インド電子パワーステアリング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

インド電子パワーステアリング市場のトレンドとインサイト

乗用車生産の急増

国内乗用車組立台数は2024年度（FY 2024-25）に430万台に達し、Hyundaiの生産能力拡大およびTata Motorsの複数州での拡張が寄与しました ^{[1]「インド自動車工業会」、乗用車生産データ FY 2025、siam.in}。生産台数の増加により、インド電動パワーステアリング市場のサプライヤーは規模の利益を享受でき、単価を引き下げてコンパクトハッチバックでもコラムアシストシステムの採用を実現可能にしています。SUVおよびMPVが生産シェアを拡大するにつれ、高トルクアシストへの需要が高まっています。タミル・ナードゥ州、マハーラーシュトラ州、ハリヤーナー州にわたる地域クラスタリングにより現地サプライチェーンが形成され、ジャストインタイム納品の迅速化と現地調達率の向上が可能となっています。CRISILはFY 2026の乗用車生産台数の伸びを最小限と予測しており、電動ステアリングユニットへの中期的な持続的需要が確保されています。

厳格な安全規制（AIS 145、CMVR）

AIS 145は電子安定制御、車線逸脱警告、自律緊急ステアリングなどの機能を義務付けており、これらはEPSが提供する精密なモーター制御のみを必要とします ^{[2]「インド自動車研究協会」、自動車産業規格145、araiindia.com} 。そのためOEMは、追加コストにかかわらず油圧ユニットの段階的廃止を加速しています。改訂されたCMVR規則はより厳格なステアリング応答基準を課しており、電子制御への移行をさらに促進しています。歴史的に油圧式に依存してきた商用車OEMも、コンプライアンス対応のため電動ソリューションを試験導入しています。これらの安全機能には高い処理能力が必要なため、ECU需要も増加し、車両1台あたりの半導体搭載量の増加につながっています。

燃費効率の高いパワートレインへの需要

電動パワーステアリングは油圧ポンプの寄生損失を排除し、OEMがCAFEフェーズII目標を達成するうえで重要な最低限の燃費改善をもたらします。EPSはハイブリッド用途における回生ブレーキおよび電動走行時の精密制御をサポートし、その採用をさらに促進しています。燃料価格の上昇により消費者の燃費感度が高まり、メーカーはEPSを具体的な効率向上として訴求しています。これにより普及はプレミアムモデルから中間セグメントのハッチバック、特に都市中心の購買層へと拡大しています。EPSの低スタンバイ消費電力は電池式電気自動車の航続距離を直接延長し、その不可欠性を裏付けています。

車両パークの電動化

PMイー・ドライブプログラムはEVサプライチェーンの現地化と充電インフラに向けたインセンティブを提供し、インド電動パワーステアリング市場の採用に好循環をもたらしています。EPSはバッテリー消耗を最小化するためEVアーキテクチャの標準装備となっています。大都市圏の幹線道路を走るフリートオペレーターは、総保有コストの低減を目的にEPS搭載の電動小型商用車を試験導入しています。ベンガルールおよびデリーのハイブリッドピックアップや配送バンは、乗用車を超えた需要の多様化をさらに示しています。この転換は自動駐車などのソフトウェア定義型ステアリング機能への道も開いています。

エントリーカーにおける油圧式パワーステアリングと比較した高い単価

電動パワーステアリングは、50万ルピー以下のハッチバックにおいて油圧式システムより4分の1高いコストがかかります。長期的な燃料節約効果に納得していない農村部の低価格志向の購買層は、エントリートリムへのEPS普及を妨げています。商品価格上昇によりすでに圧迫されているOEMマージンでは、プレミアム分を吸収することが困難です。しかし、自動車部品PLIの下でのセンサーおよびブラシレスDCモーターの国内製造インセンティブがそのギャップを縮小しています。ECU現地化の規模拡大に伴い、数年以内にコストが最低限低下し、価格均衡が近づいてこの抑制要因が緩和されるとサプライヤーは見込んでいます。

輸入依存の半導体サプライチェーン

EPSに不可欠なマイクロコントローラーおよび角度センサーは主に台湾および韓国から調達されており、インド電動パワーステアリング産業を地政学的混乱および為替変動リスクにさらしています。世界的な半導体不足によりOEMの生産台数が最大5分の1削減され、この脆弱性が明らかになりました。ベンガルールにおけるTata-Infineonの共同イノベーションセンターなどの取り組みは設計の現地化を目指していますが、商業規模のウェハーファブが稼働するまでにはまだ数年かかります。それまでの間、ティア1サプライヤーはより高い在庫バッファーとデュアルソーシング戦略を維持する必要があり、運転資本への負担が増しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：コラムアシストシステムが市場の進化をリード

コラムアシストソリューションは2025年のインド電動パワーステアリング市場シェアの56.63%を占め、コンパクトおよびミッドサイズプラットフォームにわたるコストパフォーマンスの優位性を反映しています。このセグメントの優位性は、シャシー再設計の必要性が最小限であることにより強化されており、OEMが既存の油圧プラットフォームを迅速に改修できます。ラックアシストユニットは、ステアリング精度と高トルクが重要なプレミアムSUVに対応しています。ピニオンアシスト設計は、路面フィールの洗練が優先されるセダン用途を中心に、両者の中間的なニッチを占めています。ステアバイワイヤは現在搭載率1%未満ですが、年平均成長率6.45%はOEMの関心の高まりを示しており、HyundaiおよびLexusが2025年オートエキスポでコンセプトモデルを披露しました。規制上の承認が量産ブランドにおける採用率を高める変曲点となるでしょう。

二次的な恩恵も具現化しています。ステアバイワイヤはステアリングシャフトの侵入を排除し、前面衝突ゾーンのエネルギー吸収再設計と大型インフォテインメントディスプレイの搭載を可能にします。JTEKTなどのサプライヤーは、単一のアクチュエーターが故障しても方向制御を維持するフェイルセーフアルゴリズムを開発しており、潜在的な安全上の懸念に対処しています。特に冗長電源供給基準に関する規制の明確化が進めば、ステアバイワイヤはラックアシストの領域に侵食していく可能性が高いです。コラムアシストはコスト重視のバリアントを支え続け、インド電動パワーステアリング市場の主力であり続けることが確実です。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

コンポーネントタイプ別：ECUの高度化が成長を牽引

ステアリングコラムは2025年のインド電動パワーステアリング市場の34.74%を占めており、すべてのEPSには機械式または電子式コラムが必要です。しかし、ADAS統合にはより高い処理余裕が必要なため、電子制御ユニットは2031年まで年平均成長率6.51%で上回る成長を遂げるでしょう。最新のInfineon AurixマイクロコントローラーはISO 26262 ASIL-D安全規格をサポートし、リコールコストを大幅に削減する自動車ファームウェアの無線更新を可能にします。トルク・角度センサーも誘導型設計へと進化し、磁石を排除して精度を向上させています。

予測期間中、ソフトウェア定義型自動車の普及に伴い、車両1台あたりのECU平均コスト含有量は急増するでしょう。KPITおよびTata Elxsiなどの国内サプライヤーは、新しいステアリング機能の市場投入時間を短縮するミドルウェアを提供しています。こうした発展により、半導体設計会社、組み込みソフトウェア企業、ステアリングシステムメーカーが一体となって協業するエコシステムが形成され、製品サイクルが加速してインド電動パワーステアリング市場の競争力が強化されています。

車両タイプ別：乗用車が採用をリード

乗用車は2025年のインド電動パワーステアリング市場の72.86%を占め、AIS 145、乗り心地への期待、および精密なトルク供給を必要とするSUVボディスタイルの急増に牽引されて年平均成長率6.52%で拡大しています。Tata NexonやHyundai VenueなどのコンパクトSUVにはEPSが搭載されており、全トリムへの価格低下による普及を示しています。小型商用車は採用の初期段階にありますが、電子商取引が都市物流向けに静粛で低メンテナンスの配送バンを必要とするため、有望な成長が見込まれます。中大型商用車は極端な車軸荷重により高いステアリング力が必要なため油圧式を維持していますが、油圧ベースに電動オーバーレイを組み合わせたデュアルアシストアーキテクチャが試作試験中です。

フリートオペレーターはより長いサービス間隔と稼働停止時間の短縮をますます優先しており、総保有コストの大幅な改善につながっています。CRISILは今後数年間で5トン未満の新型トラックにおけるEPS採用が顕著に増加すると予測しています。この転換はインド電動パワーステアリング市場にとって相当な数量機会をもたらします。

販売チャネル別：OEM統合が優位

工場装着は2025年のインド電動パワーステアリング市場の80.55%を占めており、EPSのキャリブレーションには車両レベルのソフトウェア統合とコンプライアンス認証が必要なためです。アフターマーケットは後付けキットの標準化が進み、運用コスト削減を求めるタクシーフリートや市営バスを対象に年平均成長率6.46%で上昇しました。Kalyani Powertrainのコンバージョンキットは2025年2月にインド自動車研究協会の承認を受け、フリートマネージャーの信頼を高めました。しかし、規制検査の枠組みは依然として厳格であり、今後5年間でアフターマーケットシェアが4分の1を超える可能性は低いです。

OEMの選好は保証範囲と安全責任によっても促進されています。ティア1サプライヤーは車両の中央ドメインコントローラーに組み込まれたエンドツーエンドの診断機能を提供しており、後付けチャネルでは複製が困難です。その結果、インド電動パワーステアリング市場における大部分の数量成長は依然として新車組立ラインから生まれるでしょう。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

モーター技術別：ブラシレスDCモーターが優位を確立

ブラシレスDCモーターは2025年のインド電動パワーステアリング市場の62.74%を占め、年平均成長率6.49%で上昇し、次世代EPSの事実上の標準としての地位を確立しています。ブラシ付き代替品と比較して、ブラシレスDC設計はより優れた熱管理を実現し、ブラシ摩耗を排除することで、しばしば高温を超えるインドの過酷な使用温度に対応しています。永久磁石のコストはベトナムおよびオーストラリアからの調達先多様化により緩和され、コスト差がさらに縮小しています。Nexteerのベンガルール研究開発センターでは同期リラクタンスモーターの試験プロジェクトが進行中で、2%の効率向上を謳っていますが、量産採用は数量規模にかかっています。

モーターとギアボックスの統合も新たなフロンティアです。Sona Comstarの3イン1 EPSドライブモジュールはフットプリントを20%削減し、NVH特性を改善しています。こうしたイノベーションはインド電動パワーステアリング市場の技術的成熟度を高め、エンジンルームスペースが制約されるより小型のAセグメント車にもEPSを展開するようOEMを促しています。

地理的分析

車両生産はタミル・ナードゥ州、マハーラーシュトラ州、ハリヤーナー州に集中しており、これら3州で乗用車生産の約5分の3を占めています。スリペルンブドゥールおよびオラガダムの補助クラスターを擁するチェンナイ回廊は、土地および印紙税還付インセンティブにより、コラムアシスト製造を引き付けています。プネーのチャカンおよびアウランガーバード地区は、ECU輸入と完成品出荷を容易にするマルチモーダル物流の恩恵を受けています。グルグラム・マネサールはMaruti Suzukiのエコシステムを活用し、JTEKT Indiaなどの現地ティア1サプライヤーが専用EPSラインを設立するよう促しています。

グジャラート州サナンドやカルナータカ州トゥマクルなどの新興地帯も急速に拡大しています。グジャラート州はEV関連部品に対して5分の1の資本補助金を提供しており、サプライヤーが地理的リスクをヘッジするためにサテライトユニットを設立するよう促しています。トゥマクルはECUラインに直接供給する半導体特別経済区として指定されています。アーンドラ・プラデーシュ州のクリシュナパトナム港はEPSサブアセンブリの東南アジア向け輸出を容易にしています。

地域政策競争はインド電動パワーステアリング市場の州別規模に具体的な影響を与えています。タミル・ナードゥ州は2030年までに乗用車の増分台数が急増すると予測されており、約60万台の増分EPSユニットを意味します。マハーラーシュトラ州のシェアはプレミアム車両へとシフトし、ラックアシストおよびステアバイワイヤバリアントへの需要が高まるでしょう。一方、歴史的に自動車生産が少なかったウッタル・プラデーシュ州はグレーター・ノイダを中心にEVスタートアップの誘致を進めていますが、組立施設が成熟する2028年以降でなければ実質的な数量への影響は現れないでしょう。

規制環境

インドにおけるEPSの取り付けは中央自動車規則（CMVR）によって規定されており、技術要件は自動車産業標準委員会（AISC）を通じて策定され、インド自動車研究協会（ARAI）を通じて自動車産業標準（AIS）として公表されている。ステアリングシステムの安全性および乗員保護に関する要件は、IS 11939:1996（ステアリング制御システムの衝撃保護要件）やAIS-096（正面衝突時のステアリング機構挙動）などの規格によって支えられており、これらはOEMの設計検証、コラム崩壊戦略、EPSプラットフォームのパッケージング判断に影響を与えている。

産業政策面では、重工業省が自動車・自動車部品産業向け生産連動型インセンティブ（PLI）制度を運用し、先進自動車技術製品の現地生産を支援している。EPSサプライヤーにとって、PLI制度への適格認定はECU、モーター、センサーの現地付加価値化を後押しする一方、ARAI関連の適合性確認や型式認証の運用は、ソフトウェア制御ステアリング機能を進化するAISカタログ（2026年5月更新分を含む）に整合させる助けとなっている。

バリューチェーン分析

インドのEPSバリューチェーンは、アルミニウム鋳造品や機械加工ハウジング、BLDCモーターおよびマグネット、トルク・アングルセンサー、半導体を多用したECUといった上流の投入財から始まる。その後、Tier-1によるシステム統合（コラムアシスト、ピニオンアシスト、ラックアシストのアセンブリ）とOEM車両プラットフォームでの調整段階へと進む。インドで活動する主要な参加企業には、JTEKT India、Rane Group傘下企業（Rane NSKやZF Raneを含む）、Nexteer Automotive、ZF Steering Gear (India)などがあり、製造拠点はチェンナイやグルグラム・マネサール地区といった自動車産業の集積地に集中している。この体制により、乗用車組立ラインへのジャストインタイム納入が支えられている。

下流側では、EPSが車両レベルでのソフトウェア統合と認証を必要とするため、OEM装着が主流となっている一方、アフターマーケットは標準化された後付けパッケージと承認により依存している。このチェーンは技術移転や現地化の取り組みによって再編されつつあり、RaneとZFによるEPS製品協業やコラム駆動式EPS技術のライセンス供与（2025年1月発表）に関する動きに加え、ACMAの2024-25年度業績レビュー（2025年7月公表）で強調された業界全体の現地化重視の流れも影響している。

市場機会と将来展望

電子部品の輸入代替とさらなる現地化は、インドのEPS市場において依然として顕在化した空白領域であり、特にステアリングおよび駆動伝達システムをめぐる輸入依存度の高さを踏まえると、その傾向は顕著である。ACMAの報告によれば、駆動伝達・ステアリングシステムはFY26年度のインドの自動車部品輸入総額の56%を占めており、EPSプログラムに関連する国内機械加工、鋳造、ECU組立、統合モジュール製造にとって大きな対応可能領域があることを示している。

第二の機会は、EPSの電動化ニーズと自動車部品セクター内でのより広範なEVおよび先進部品推進との重なりにある。ACMAの報告によれば、業界はFY26年度に12.7%成長し、EVセグメント向け供給はOEM販売の4.6%を占めた。これにより、EPSのECUやモータードライブにも活用可能な、より高度な電子部品含有量（コントローラー、センサー、パワーデバイス）への需要が一層強まっている。報告文脈で言及されたパートナーシップや能力構築、例えばインドにおけるTata-Infineonの協業の取り組みや、Tier-1企業によるEPSラインおよび電気部門能力の追加の動きは、乗用車および新興の電動化LCV用途にわたるEPS関連部品の調達および現地化プログラムを短期的にさらに拡大させている。