電動パワーステアリング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の電動パワーステアリング市場のトレンドとインサイト

車両プラットフォームの急速な電動化

車両の電動化は、ICEエンジン出力を消耗する油圧システムに固有の寄生損失を排除することで、EPS採用パターンを根本的に再形成しています。電気自動車はエネルギー効率の高いステアリングソリューションを必要としており、ハイブリッドEPSシステムは商用車用途において従来の油圧パワーステアリングと比較して50%以上のエネルギー消費削減を実証しています。自動車メーカーがEPSを回生ブレーキ統合とバッテリー航続距離最適化のための不可欠なインフラとして認識するにつれ、この移行は加速しています。NHTSAの2027年～2031年モデルイヤーに向けた企業平均燃費（CAFE）基準は年間2%の燃費改善を義務付けており、ICE車両にとってEPS採用を経済的に不可避なものとする一方、EVに対しては競争上の優位性を提供しています^{[1]「2027年以降のモデルイヤーの乗用車および小型トラックの企業平均燃費基準、ならびに2030年以降のモデルイヤーの大型ピックアップトラックおよびバンの燃費基準」、NHTSA、nhtsa.gov。} 。この規制上の圧力は、EPSが従来の車両にとってはコンプライアンス主導となり、電動プラットフォームにとっては性能向上となるデュアル市場ダイナミクスを生み出しています。

燃費効率と排出量削減に対する需要の増加

燃費規制は測定可能な消費削減効果を通じてEPS採用を促進しており、米国科学アカデミーの研究では、油圧システムを置き換えた場合、中型車で1.3%、大型車で1.1%の燃料削減が示されています。効率向上の効果はフリート運営全体で複合的に現れ、燃料コストの上昇と炭素価格メカニズムに直面する商用車オペレーターにとってEPSを経済的に魅力的なものにしています。2024年7月に施行された欧州連合の一般安全規則IIは、EPSシステムとシームレスに統合する高度な安全技術を義務付け、採用を加速させる規制上の相乗効果を生み出しています。効率要件と安全義務の収束により、EPSはオプション装備ではなく基盤技術として位置付けられています。フリートオペレーターはますますEPSを、即時の運営コスト削減をもたらしながら将来の自律走行能力を可能にするインフラ投資として認識しています。

ADAS統合に関する規制上の義務

先進運転支援システム（ADAS）統合要件は、電子制御の精度と応答速度の能力により、油圧代替品よりもEPSを優先する技術的依存関係を生み出しています。欧州経済委員会はステアバイワイヤシステムに関する規定を採択し、UN規則第79号および第171号を更新して、EPS-ADAS統合プロトコルを標準化する国際的な枠組みを確立しました。NHTSAの2026年モデルイヤーに向けた新車アセスメントプログラムの更新は、ブラインドスポット警告、レーンキーピングアシスト、歩行者自動緊急ブレーキの評価を義務付けており、これらはすべて効果的な動作にEPSレベルの精度を必要とします^{[2]「新車アセスメントプログラム最終決定通知 - 先進運転支援システムとロードマップ」、連邦官報、federalregister.gov。}。規制タイムラインは、メーカーが特定の期限までにこれらのシステムを統合しなければならないため、段階的な採用戦略を排除し、市場の緊迫感を生み出しています。欧州の規制は特に脆弱な道路利用者の保護を重視しており、油圧システムの応答能力を超える緊急介入操作が可能なステアリングシステムを必要としています。

ステアバイワイヤの研究開発上の突破口

ステアバイワイヤ技術はステアリングホイールと車輪の間の機械的連結を排除し、可変ステアリングレシオと冗長電子アーキテクチャによる安全性向上を可能にします。メルセデス・ベンツの更新されたEQSへのステアバイワイヤ搭載に向けた2026年の発売タイムラインは、ドイツメーカー初の展開を表しており、カスタマイズ可能なステアリングフィードバックと駐車操作性の向上を特徴としています。ZFの量産契約とNIO ET9への統合は、プレミアムセグメントを超えた商業的実現可能性を示しており、ZFは2030年までに大幅な市場シェア獲得の可能性を主張しています。この技術は格納式ステアリングホイールを可能にすることでインテリア設計の柔軟性を高め、精密な電子制御を通じて自律走行をサポートします。商用車用途でも有望性を示しており、ZFのEPSシステムは油圧液を必要とせずに最大8,000Nmの出力トルクを提供し、メンテナンスの複雑さを軽減して信頼性を向上させています。

低コスト車における油圧システムに対する高い単価

価格敏感な市場セグメントでは、油圧システムが運用上の非効率性にもかかわらず経済的優位性を維持しており、コスト競争力は依然として課題です。インドの自動車メーカーはコスト管理に対して多様なアプローチを示しており、タタ・モーターズはハリアーEVコンポーネントで80%の現地調達率を達成する一方、オラ・エレクトリックのような企業はレアアース材料への依存を避けるためにマグネットレスモーターを開発しています。中国のレアアース輸出規制がサプライチェーンに圧力をかける中、コスト差はより顕著になっており、インドはEV製造の実行可能性を維持するために50%の現地調達要件の緩和を検討しています。製造規模の経済性は量産セグメントにおける既存の油圧システムサプライヤーに有利に働き、プレミアム車両がEPSを採用する一方でエコノミーセグメントが移行に抵抗するという市場の二極化を生み出しています。この課題は、初期資本コストがフリート収益性に直接影響する商用車用途でより深刻であり、高い取得価格を正当化するために明確な運用コスト削減の実証が必要です。

新興市場におけるステアリングフィールの制限と安全上の懸念

特に実質的な荷重感知を必要とする商用および農業用途において、ドライバーが従来の油圧ステアリングのフィードバック特性を期待する市場では、消費者受容の課題が続いています。日本の自動車部品メーカーは、重量車両向けにEPSシステムを適応させることの難しさを認め、相当なステアリング力を必要とする用途には電子制御式油圧パワーステアリングへの依存を維持しています。安全性の認識ギャップは、インフラ条件が劣悪な路面や極端な動作条件に対応できる堅牢なステアリングシステムを必要とする新興市場で重大な問題となっています。ISO/SAE 21434コンプライアンス要件が地域市場の優先事項や技術的能力と一致しない複雑さを生み出すため、サイバーセキュリティへの懸念が受容の問題を複合させています。農村部および商用オペレーターは特に電子的な高度化よりも機械的な信頼性を重視しており、特定の地理的セグメントにおける採用率を遅らせる市場抵抗を生み出しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：コラムタイプシステムが支配的だが、デュアルピニオン設計からの成長する挑戦に直面

コラムタイプEPSシステムは2025年に53.65%の市場シェアを占め、主流車両プラットフォームにおける確立された統合上の優位性とコスト効率を反映しています。しかし、デュアルピニオンタイプの構成は、自律走行用途の精度要件と強化されたステアリング応答特性に牽引され、2031年にかけて11.07% CAGRで最も急成長するセグメントとして台頭しています。ピニオンタイプシステムは中級用途において安定した市場プレゼンスを維持し、コストと性能のバランスの取れた性能を提供しています。セグメントの進化は、ステアリング精度が安全クリティカルな自律機能にとって重要となる将来のモビリティ要件に向けたメーカーの戦略的ポジショニングを反映しています。

NIOのET9へのZFのステアバイワイヤ技術展開は、高度なアーキテクチャが新しいステアリングホイールデザインと操作性の向上を可能にする方法を示しており、特に電気自動車プラットフォームに恩恵をもたらしています。コラムタイプシステムは後付け用途とコスト敏感なセグメントで優位性を維持する一方、デュアルピニオン構成は差別化された運転体験を求めるプレミアムメーカーを引き付けています。技術の進歩は、量産セグメントが実績あるコラムタイプの信頼性を優先する一方、性能志向の用途がデュアルピニオンの精度能力へと移行する市場の二極化を示唆しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

コンポーネントタイプ別：センサーの成長が従来のハードウェアを上回る

ステアリングラック／コラムコンポーネントは2025年に42.12%の市場シェアを維持し、すべての車両タイプにわたるEPSシステムの機械的基盤を代表しています。センサーコンポーネントは2031年にかけて9.86% CAGRで最も急速に加速しており、先進運転支援システム統合に必要なフィードバックメカニズムの高度化の増大を反映しています。ステアリングモーターセグメントは主要な作動コンポーネントとして一貫した性能を提供する一方、その他のコンポーネントタイプはサイバーセキュリティモジュールやOTAアップデート機能などの新興技術を包含しています。コンポーネントミックスの進化は、基本的な電動化を超えてインテリジェントなシステムアーキテクチャへと向かう市場の成熟を示しています。

センサーの成長軌道は、強化された車両安全システムに対する規制要件と一致しており、精密なフィードバックが緊急ステアリング介入とレーンキーピング支援機能を可能にします。NSKによるステアバイワイヤ用途向けフォースフィードバックアクチュエーターおよびロードホイールアクチュエーターの開発は、次世代ステアリングシステムに必要なコンポーネントの高度化を例示しています。従来の機械的コンポーネントがコモディティ化の圧力に直面する一方、電子コンポーネントは高度な機能性を通じてプレミアム価格を実現し、サプライヤーの価値提案と競争ダイナミクスを再形成しています。

車両タイプ別：商用車が予想外の成長を牽引

乗用車は2025年に72.55%の市場シェアを占め、同セグメントにおけるEPSの早期採用と大量生産の優位性を反映しています。商用車は2031年までのCAGR 9.32%で最も成長の速いセグメントとして台頭しており、フリートオペレーターによる運用コスト削減効果の認識と規制遵守要件が牽引しています。フリートにおける電動ステアリング技術の採用拡大も、商用車アクティブパワーステアリング市場の需要を支えており、特にメーカーが中型・大型用途向けの高トルクシステムを開発するにつれてその傾向が強まっています。商用車の加速的な普及は、当初の懐疑的な見方が実証された効率向上とメンテナンスコスト削減によって払拭される、遅延採用パターンを反映しています。フリート用途では、油圧式に比べてEPSシステムのメンテナンス要件が低く、省エネ効果が運用収益性に直結することが評価されています。

商用車向けハイブリッド電動パワーステアリングシステムは、従来の油圧システムと比較してエネルギー消費量を50%以上削減することが実証されており、燃料コスト圧力に直面するフリートオペレーターにとって経済的に魅力的な選択肢となっています。メーカーが商用運用の信頼性基準を維持しながら高トルク要件に対応できるシステムを開発するにつれ、商用車への移行が加速しています。ZFの商用車向けEPSシステムは、油圧オイルなしで最大8,000Nmの出力トルクを提供し、動力性能に関する従来の懸念に対応しながらメンテナンスの複雑さを排除しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

推進タイプ別：バッテリー電気自動車が変革をリード

内燃機関車は2025年に61.05%の市場シェアを維持し、電動ステアリングシステムへの移行途上にある従来の自動車プラットフォームの既存基盤を代表しています。バッテリー電気自動車は2031年にかけて15.92% CAGRで市場成長を牽引し、エネルギー効率と回生ブレーキ統合に最適化されたEPSシステムへの需要を生み出しています。ハイブリッド車は中間的な位置を占め、複数のパワートレインモードにわたってシームレスな動作が可能なEPSシステムを必要としています。推進タイプのセグメント化は、車両の電動化がステアリングシステムの要件と性能期待を根本的に再形成する方法を明らかにしています。

バッテリー電気自動車用途は、ワンペダルドライビングや回生ブレーキ協調などの高度な機能をサポートしながら寄生損失を最小化するEPSシステムを必要としています。エネルギー効率の必要性がモーター設計と制御アルゴリズムの革新を促進しており、メーカーは中国の輸出規制によって浮き彫りになったサプライチェーンの脆弱性に対処するためにレアアースフリーソリューションを開発しています。ICE車両用途は燃費改善に焦点を当てており、EPSシステムはメーカーがますます厳格化する規制要件を満たすのに役立つ測定可能な消費削減効果を提供しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年の電動パワーステアリング市場収益の46.35%を占めました。中国の垂直統合されたEVエコシステムは、国内のモーターコントローラー、車両ドメイン、ステアリングギアをコスト競争力のあるモジュールにパッケージ化し、国内および輸出プログラムに対応しています。ZFからのステアバイワイヤを採用したNIOは、高度なアーキテクチャへと直接飛躍する中国の準備態勢を示しています。一方、日本は高精度ベアリングとアングルセンサーにおけるリーダーシップを守り、国内サプライヤーがグローバルなTier-1に重要なサブアセンブリを販売することを可能にしています。カーボンニュートラルに向けた政府のインセンティブが需要を加速させ、地域の生産能力がコンポーネントの入手可能性を確保しています。

欧州は成熟しているが規制主導の市場を代表しています。EU一般安全規則IIは、EPS精度に依存するレーンキーピングと歩行者回避機能をOEMに装備させることを強制しています。実施日が確定しているため、サプライヤーは安定した計画サイクルから恩恵を受けています。今世紀中頃のサイバーセキュリティ規則はさらに参入障壁を高め、専任のソフトウェアチームを持つ企業に量を集中させています。

北米は効率規制に焦点を当てています。NHTSAのCAFE基準は2031年まで乗用車フリートに対して年間2%の改善を課しています。南米はブラジルを筆頭に、2031年にかけて8.94% CAGRで最も急成長する地域です。2024年のEV販売の90%急増は、輸入バッテリーモジュールの税金が免除されると潜在需要が顕在化することを示しました。ステランティスはその後、デュアル燃料の柔軟性のためにEPSを統合するバイオハイブリッドパワートレインを開発するために56億ユーロのコミットメントを行いました。この地域の成長は、油圧の既存勢力を迂回する技術的飛躍を示しています。

規制環境

EPSの設計、検証、認証は、安全性、ステアリング機器、コネクテッドビークルのコンプライアンス体系にますます組み込まれつつあり、ISO 26262の機能安全は、安全性が重要となるステアリングアシスト(意図しないアシストに対するASIL重視のハザード分析を含む)における基盤要件であり続けている。ステアリング機器の側面では、UN Regulation No. 79が引き続きステアリングシステムの主要な国際的枠組みとなっており、自動指令ステアリング機能(ACSF)に関するその継続的な改定は、電子制御、運転者への警告および解除動作、そしてEPSおよびステアバイワイヤアーキテクチャを支持する冗長性コンセプトへの要求を強化している。

ステアバイワイヤの標準化は、正式な規格およびUNの規制活動を通じても進展している。UNECE GRVAは2025年12月にUN Regulation No. 79の05次改訂シリーズを開始し、UNECE WP.29は2026年6月にUN R79に関連する複数の補足事項および正誤表を審議・採決し、OEMおよびティア1サプライヤーが計画すべきコンプライアンスの周期を強化した。並行して、ISO 19725:2026は乗用車および軽商用車向けステアバイワイヤシステムに特化したシステム安全ガイドラインを提供し、生産プログラムがアシストステアリングからモーションバイワイヤの実装へと移行する中で、文書化されたシステム安全要件のさらなる層を追加している。

バリューチェーン分析

EPSのバリューチェーンは、原材料および半導体の入力から、精密メカトロニクス製造とソフトウェア検証を経て、OEMへの統合とアフターセールスサービスに至る。上流の依存要因は、モーター材料(処理が集中するネオジム系磁石を含む)、ECUおよびインバータ段向けMCUとパワーエレクトロニクス、そして高精度機械部品(ラック/コラム、ベアリング、ギア)に集中している。

中流では、JTEKT、ZF、Nexteer、Bosch、NSKなどのティア1サプライヤーが、モーター、センサー、ECU、組み込みソフトウェアをプラットフォーム固有のモジュール(コラムアシスト、ピニオンアシスト、ラックアシスト、新興のステアバイワイヤサブシステム)に統合し、EMC、耐久性、NVH、サイバーセキュリティに準拠した開発フローを支えている。下流では、OEMのプログラムタイミングと検証サイクルが新規EPS導入のゲーティング機構として機能し、耐久性と車両レベルのチューニングが開発期間を延ばし、プラットフォームが固定された後の迅速なサプライヤー切り替えを制限している。供給リスクとコストの変動は磁石と半導体を中心に集中しており、ソフトウェア定義型車両への移行は、制御アルゴリズム、診断機能、安全な更新対応力における価値の割合を高めている。モジュール型EPSポートフォリオが拡大するにつれ、サプライヤーはアーキテクチャ間でコアサブアセンブリを再利用し、エンジニアリングの重複を削減し、産業化のタイムラインを短縮しながら、各車両プログラムに必要な検証証拠を維持できるようになる。

市場機会と将来展望

主要な空白領域は、従来型EPSから、進化するUN R79の枠組みの下で高度なレーンキープや自動ステアリング機能を支えるステアバイワイヤおよびより広範なモーションバイワイヤ体系への移行である。安全性およびステアリング機器要件からのコンプライアンス圧力は、より高い信頼性を持つセンシング、冗長性戦略、安全性証明文書への需要を高め、ASILに準拠したエンジニアリング、検証済みソフトウェア、そして量産対応可能な電子アーキテクチャを提供できるサプライヤーへの調達シフトを促している。これは、純粋な機械式ラック/コラムハードウェアよりも、より高付加価値のEPSモジュール(センサー、ECU、サイバーセキュリティ対応の開発プロセス)における機会を高め、レポートの文脈で述べられているソフトウェアキャリブレーションとOTA対応の機能チューニングへの市場シフトと合致している。

製造・現地化への投資は、生産能力、リードタイム短縮、地域コンテンツの整合性に対して具体的な余地を提供しており、特にEV規模とアーキテクチャの急速な採用によってEPS需要が支えられているアジア太平洋地域で顕著である。Nexteerはタイのラヨーンに製造拠点を開設(2026年3月)し、コラムアシストEPSシステムを生産しており、また中国の常熟に製造・試験キャンパスを開設(2025年1月)して先進ステアリングの生産と検証を拡大している。両施設はOEMクラスターへの地域供給を拡大し、立ち上げの摩擦を軽減する。技術面では、ZFがNIO ET9向けにステアバイワイヤを供給する(レポート文脈では2026年2月)、そしてNexteerがステアバイワイヤを量産開始する(2026年4月)といった量産マイルストーンが、完全電子式ステアリングに対する活発なプラットフォームからの需要を示しており、冗長電子機器、ハンドホイールアクチュエータ、安全用電源バックアップソリューションの対象範囲を、乗用車のみならず、トルク能力と検証証拠がすでに向上しつつある商用アプリケーションにおいても拡大している。