電動パワーステアリング市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 29.13 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 37.36 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.10% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 南アメリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによる電動パワーステアリング市場分析
電動パワーステアリング市場は2025年に291.3億米ドルを創出し、2030年には373.6億米ドルに達し、年率5.10%を示します。ステア・バイ・ワイヤの浸透拡大、燃費規制の強化、ソフトウェア定義車両への移行がこの安定した軌道を支えています。自動車メーカーは現在、無線によるアップデートを通じて提供されるインテリジェントソフトウェア較正を重視し、ステアリングシステムを大量カスタマイゼーションのゲートウェイとして活用しています。サプライヤーは純粋に機械的な専門知識から、ISO/SAE 21434およびUN R155サイバーセキュリティ規則に準拠する統合電子アーキテクチャへと軸足を移しています。同時に、アジア太平洋地域の支配的シェアは、中国のEV規模と日本の精密部品の遺産に支えられています。南米の加速するEV導入は、コスト重視市場における次の需要波を示しています。既存のティア1企業は、進化するADAS要求に対して検証可能なターンキーモジュールに電子制御ユニット、センサー、モーター設計を統合することで地位を固めています。
主要レポート要点
- タイプ別では、コラム型システムが2024年の電動パワーステアリング市場シェアの54.23%でリード；デュアルピニオン型は2030年まで11.50%の年率で拡大すると予測されています。
- 推進別では、内燃機関車両が2024年の電動パワーステアリング市場の61.50%を占め、一方でバッテリー電気自動車が最高の16.50%年率を記録します。
- コンポーネント別では、ステアリングラック/コラムが2024年の電動パワーステアリング市場規模の42.61%を占め、センサーコンポーネントは2030年まで最高の10.20%年率を記録します。
- 車両カテゴリ別では、乗用車が2024年に73.20%のシェアで支配的地位にあり、一方で商用車は9.70%の年率が設定されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に46.80%の収益を獲得；南米は2030年まで9.28%の年率で進展すると予測されています。
世界電動パワーステアリング市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 車両プラットフォームの急速な電動化 | +1.8% | 世界的、アジア太平洋と欧州が導入をリード | 中期（2-4年） |
| 燃費効率と排出削減への需要増加 | +1.2% | 世界的、NHTSA CAFEとEU規制により推進 | 長期（≥ 4年） |
| ADAS統合への規制要求 | +0.9% | 北米とEUが主導、アジア太平洋に拡大 | 短期（≤ 2年） |
| ステア・バイ・ワイヤR&D突破 | +0.7% | 世界的にプレミアムセグメント、中国で早期導入 | 長期（≥ 4年） |
| 48Vパワートレインモジュールにおけるティア1/2協業 | +0.4% | 欧州と北米が焦点 | 中期（2-4年） |
| 大量カスタマイゼーション向けOTAソフトウェアステアリング較正 | +0.3% | 世界的にソフトウェア定義車両市場 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
車両プラットフォームの急速な電動化
車両電動化は、ICEエンジンパワーを消耗する油圧システム固有の寄生損失を排除することで、EPS導入パターンを根本的に再形成します。電気自動車はエネルギー効率的なステアリングソリューションを要求し、商用車アプリケーションでは、ハイブリッドEPSシステムが従来の油圧パワーステアリングと比較して50%以上のエネルギー消費削減を実証しています。自動車メーカーがEPSを回生ブレーキ統合とバッテリー航続距離最適化に不可欠なインフラとして認識するにつれ、移行は加速します。2027-2031年モデル向けNHTSAの企業平均燃費基準は年2%の燃費改善を義務付け、ICE車両でのEPS導入を経済的に不可避にしながら、EVに競争優位性を提供します[1]"Corporate Average Fuel Economy Standards for Passenger Cars and Light Trucks for Model Years 2027 and Beyond and Fuel Efficiency Standards for Heavy-Duty Pickup Trucks and Vans for Model Years 2030 and Beyond", NHTSA, nhtsa.gov. 。この規制圧力は、EPSが従来車両では規制遵守のため、電動プラットフォームでは性能向上のために必要となる二重市場動態を生み出します。
燃費効率と排出削減への需要増加
燃費効率要求は測定可能な消費利益を通じてEPS導入を推進し、国立研究評議会の研究では、油圧システムの置き換え時に中型車で1.3%、大型車で1.1%の燃料削減を示しています。効率利益は艦隊運用全体で複合し、燃料コスト上昇と炭素価格メカニズムに直面する商用車運営者にとってEPSを経済的に魅力的にします。2024年7月発効の欧州連合一般安全規則IIは、EPSシステムとシームレスに統合する先進安全技術を義務付け、EPSの導入を加速する規制シナジーを生み出します。効率要件と安全要求の収束により、EPSは選択的装備ではなく基盤技術として位置づけられます。艦隊運営者は、即座の運営コスト削減を実現しながら将来の自律機能を可能にするインフラ投資としてEPSをますます認識しています。
ADAS統合への規制要求
先進運転支援システム統合要件は、電子制御精度と応答速度機能により油圧代替品よりもEPSを優位にする技術依存関係を生み出します。国連欧州経済委員会はステア・バイ・ワイヤシステムの規定を採択し、国連規則第79号と第171号を更新し、EPS-ADAS統合プロトコルを標準化する国際的枠組みを確立しました。2026年モデル向けNHTSAの新車評価プログラムアップデートは、死角警告、車線維持支援、歩行者自動緊急ブレーキ評価を義務付け、すべて効果的な動作にEPSレベルの精度を要求します[2]"New Car Assessment Program Final Decision Notice-Advanced Driver Assistance Systems and Roadmap", Federal Register, federalregister.gov.。規制タイムラインは、メーカーが特定の期限までにこれらのシステムを統合しなければならず、段階的導入戦略を排除し、市場緊急性を生み出します。欧州規制は特に脆弱な道路利用者保護を重視し、油圧システム応答機能を超える緊急介入機動を可能にするステアリングシステムを要求します。
ステア・バイ・ワイヤR&D突破
ステア・バイ・ワイヤ技術は、ハンドルとロードホイール間の機械的連結を排除し、可変ステアリング比と冗長電子アーキテクチャによる強化された安全性を可能にします。Mercedes-Benzの2026年のアップデートEQSでのステア・バイ・ワイヤ発売タイムラインは、カスタマイズ可能なステアリングフィードバックと改善された駐車操縦性を特徴とする初のドイツメーカー展開を表します。ZFのボリューム生産契約とNIO ET9統合は、プレミアムセグメントを超えた商業的実現可能性を実証し、ZFは2030年までに重要な市場シェア獲得可能性を主張します。この技術は格納式ハンドルを可能にして内装設計の柔軟性を提供し、精密電子制御を通じて自律運転を支援します。商用車アプリケーションは有望性を示し、ZFのEPSシステムは油圧流体要件なしで最大8,000Nmの出力トルクを提供し、保守複雑性を削減し信頼性を向上させます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン | |
|---|---|---|---|---|
| 低コスト車における油圧システム対比での高い単価 | -0.8% | 新興市場、世界的に価格重視セグメント | 短期（≤ 2年） | |
| 新興市場での限られたステアリングフィールと安全懸念 | -0.6% | アジア太平洋新興市場、地方アプリケーション | 中期（2-4年） | |
| モーターコントローラーの半導体サプライチェーン不安定性 | -0.4% | 世界的、アジア太平洋製造業に深刻な影響 | 短期（≤ 2年） | |
| 電子制御コラムにおけるサイバーセキュリティリスク | -0.2% | 世界的にコネクテッド車両市場 | 長期（≥ 4年） | |
| 情報源: Mordor Intelligence | ||||
低コスト車における油圧システム対比での高い単価
運用非効率にもかかわらず油圧システムが経済的優位性を維持する価格重視市場セグメントでは、コスト競争力は依然として困難です。インド自動車メーカーは、Tata MotorsがHarrier EVコンポーネントで80%の現地化を達成し、Ola Electricが希土類材料依存を避けるためにマグネットレスモーターを開発するなど、コスト管理に多様なアプローチを示します。中国の希土類輸出制限がサプライチェーン圧力を生み出すにつれ、コスト格差はより顕著になり、インドがEV製造実現可能性維持のため50%現地化要件緩和を検討しています。製造規模経済学は、ボリュームセグメントで確立された油圧システムサプライヤーを優位にし、プレミアム車両がEPSを採用する一方で、エコノミーセグメントが移行に抵抗する市場二分化を生み出します。課題は、初期資本コストが艦隊収益性に直接影響する商用車アプリケーションで激化し、高い取得価格を正当化するために明確な運用節約実証が必要です。
新興市場での限られたステアリングフィールと安全懸念
消費者受容の課題は、運転者が従来の油圧ステアリングフィードバック特性を期待する市場、特に精密な負荷感知を要求する商業・農業アプリケーションで持続します。日本の自動車部品メーカーは、重車両向けEPSシステム適応の困難を認め、相当なステアリング力を要求するアプリケーションでは電子制御油圧パワーステアリングへの依存を維持しています。安全認識ギャップは、インフラ条件が悪路面と極端な運用条件に対処できる堅牢なステアリングシステムを要求する新興市場で重要になります。ISO/SAE 21434準拠要件が地域市場の優先事項や技術能力と整合しない複雑性を生み出すにつれ、サイバーセキュリティ懸念が受容問題を複合化します。特に農村・商業運営者は電子的洗練性より機械的信頼性を重視し、特定の地理セグメントで採用率を遅らせる市場抵抗を生み出します。
セグメント分析
タイプ別：コラム型の支配、デュアルピニオンの挑戦に直面
コラム型EPSシステムは2024年に54.23%の市場シェアを獲得し、主流車両プラットフォーム向けの確立された統合優位性とコスト効率性を反映しています。しかし、デュアルピニオン型構成は自律運転アプリケーションの精度要件と強化されたステアリング応答特性により、2030年まで11.50%年率で最も急成長するセグメントとして出現します。ピニオン型システムは中級アプリケーションで安定した市場プレゼンスを維持し、コストと機能間のバランスの取れた性能を提供します。セグメント進化は、ステアリング精度が安全重要自律機能において重要になる将来のモビリティ要件に対するメーカーの戦略的ポジショニングを反映します。
NIOのET9におけるZFのステア・バイ・ワイヤ技術展開は、先進アーキテクチャが新しいハンドル設計と改善された操縦性、特に電気自動車プラットフォームに有益なことをどのように可能にするかを実証します。コラム型システムは改修アプリケーションとコスト重視セグメントで優位性を保持し、一方でデュアルピニオン構成は差別化された運転体験を求めるプレミアムメーカーを惹きつけます。技術進歩は、ボリュームセグメントが実証済みコラム型信頼性を優先し、性能指向アプリケーションがデュアルピニオン精度機能に移行する市場二分化を示唆します。
注記: セグメント shares of all individual segments available upon report purchase
コンポーネントタイプ別：センサー成長が従来ハードウェアを上回る
ステアリングラック/コラムコンポーネントは2024年に42.61%の市場シェアを維持し、すべての車両タイプにわたるEPSシステムの機械的基盤を表しています。センサーコンポーネントは2030年まで10.20%年率で最も急速に加速し、先進運転支援システム統合に必要なフィードバックメカニズムの高度化を反映しています。ステアリングモーターセグメントは主要な駆動コンポーネントとして一貫した性能を提供し、一方でその他のコンポーネントタイプはサイバーセキュリティモジュールやOTAアップデート機能などの新興技術を包含します。コンポーネントミックスの進化は、基本的な電動化を超えてインテリジェントシステムアーキテクチャへの市場成熟を示します。
センサー成長軌道は、精密フィードバックが緊急ステアリング介入と車線維持支援機能を可能にする強化車両安全システムの規制要件と整合します。ステア・バイ・ワイヤアプリケーション向けのNSKのフォースフィードバックアクチュエーターとロードホイールアクチュエーターの開発は、次世代ステアリングシステムに必要なコンポーネント高度化を例示します。従来の機械コンポーネントは商品化圧力に直面し、電子コンポーネントは高度機能を通じてプレミアム価格を要求し、サプライヤーの価値提案と競争動態を再形成します。
車両タイプ別：商用車が予想外の成長を推進
乗用車は2024年に73.20%の市場シェアで支配的地位にあり、このセグメントの早期EPS採用とボリューム生産優位性を反映しています。商用車は2030年まで9.70%年率で最も急成長するセグメントとして出現し、運用コスト利益と規制遵守要件の艦隊運営者による認識により推進されます。商用車の加速は、初期の懐疑論が実証された効率利益と保守コスト削減に道を譲る遅延採用パターンを反映します。艦隊アプリケーションは、油圧代替品と比較してEPSシステムの削減された保守要件を評価し、エネルギー節約が運用収益性に直接転換されます。
商用車でのハイブリッド電動パワーステアリングシステムは、従来の油圧システムと比較して50%以上のエネルギー消費削減を実証し、燃料コスト圧力に直面する艦隊運営者にとって採用を経済的に魅力的にします[3]Ji In Park, "An investigation on the energy-saving effect of a hybrid electric-power steering system for commercial vehicles", Sage Journals, journals.sagepub.com. 。メーカーが商業運用の信頼性基準を維持しながらより高いトルク要件に対処できるシステムを開発するにつれ、商用車移行は加速します。ZFの商用車EPSシステムは、油圧流体なしで最大8,000Nmの出力トルクを提供し、電力機能に関する従来の懸念に対処しながら保守複雑性を排除します。
推進タイプ別：バッテリー電気自動車が変革をリード
内燃機関車両は2024年に61.50%の市場シェアを保持し、電動ステアリングシステムにまだ移行中の従来自動車プラットフォームの既存ベースを表しています。バッテリー電気自動車は2030年まで16.50%年率で市場成長を推進し、エネルギー効率と回生ブレーキ統合に最適化されたEPSシステムへの需要を生み出します。ハイブリッド車は中間地点を占め、複数のパワートレインモード間でのシームレスな動作が可能なEPSシステムを要求します。推進タイプセグメンテーションは、車両電動化がステアリングシステム要件と性能期待をいかに根本的に再形成するかを明らかにします。
バッテリー電気自動車アプリケーションは、ワンペダル運転と回生ブレーキ調整などの高度機能を支援しながら寄生損失を最小化するEPSシステムを要求します。エネルギー効率の要請は、中国の輸出制限により浮き彫りになったサプライチェーン脆弱性に対処するため、メーカーが希土類フリーソリューションを開発し、モーター設計と制御アルゴリズムの革新を推進します。ICE車両アプリケーションは燃費改善に焦点を当て、EPSシステムがますます厳しくなる規制要件をメーカーが満たすのを支援する測定可能な消費利益を提供します。
地理的分析
アジア太平洋地域は2024年の電動パワーステアリング市場収益の46.80%を固定しました。中国の垂直統合EV生態系は、国内モーターコントローラー、車両ドメイン、ステアリングギアを地域および輸出プログラムに対応するコスト競争力のあるモジュールにパッケージ化します。ZFからのステア・バイ・ワイヤのNIOの採用は、中国が先進アーキテクチャに直接飛躍する準備ができていることを強調します。一方で日本は、高精度ベアリングと角度センサーのリーダーシップを保護し、地域サプライヤーが世界ティア1に重要サブアセンブリを販売することを可能にします。カーボンニュートラルの政府インセンティブが需要を加速し、地域能力がコンポーネント可用性を確保します。
欧州は成熟した規制推進のアリーナを表します。EU一般安全規則IIは、EPS精度に依存する車線維持と歩行者回避機能をOEMに強制的に装着させます。実装日程がロックされているため、サプライヤーは安定した計画サイクルから利益を得ます。中期のサイバーセキュリティ規則はさらに障壁を高め、専用ソフトウェアチームを持つ企業間でボリュームを統合します。
北米は効率要求に焦点を当てます。NHTSAのCAFE基準は2031年まで乗用車艦隊で年2%の利益を課します。ブラジルが主導する南米は、2030年まで9%年率で最も急速に拡大する地域です。2024年のEV販売90%急増は、輸入バッテリーモジュールの税金が免除された後の抑制需要を実証しました。Stellantisは、EPSをデュアル燃料柔軟性に統合するバイオハイブリッドパワートレイン開発に56億ユーロの投資でこれに続きました。この地域の成長は、油圧既存体制を回避する技術リープフロッグを説明します。
競争環境
競争は適度ながら技術的に激しいものです。5社の長年確立されたサプライヤー-JTEKT、ZF、Nexteer、Bosch、NSK-が依然として収益の支配的部分を占めます。JTEKTは、競合他社よりも多くのパワーステアリングユニットを出荷し、世界的リーダーシップ地位を主張します。次世代アーキテクチャで競合他社を上回ることを目指すZFは、ステア・バイ・ワイヤ投資を合理化するためシャシー部門を統合しました。サプライヤーは中国のEVブランドとドイツの高級OEMとのボリューム契約を確保し、将来のプラットフォームシェアを固定しました。
Nexteerは、検証を現地化し発売タイムラインを短縮するため、新しいメキシコ研究所などの地域技術センターを構築します。Boschはサプライチェーンリスクを軽減するためハンガリーに欧州EPS能力を追加しました。特にVitesco TechnologiesのSchaefflerによる買収などの戦略的合併は、駆動電子機器とシャシーノウハウを組み合わせ、2029年まで6億ユーロのEBITシナジーを抽出することで生態系を再形成します。
サイバーセキュリティ要求が成熟するにつれ、ISO/SAE 21434認証開発フローを持つサプライヤーは複数のプログラムでプルスルーを享受します。より小規模やニッチプレイヤーは冗長電子機器と長い型式認定サイクルの資金調達に苦労します。したがって、競争アリーナは、純粋に機械的差別化よりもむしろ組み込みソフトウェア規模、ASIC ロードマップ、ライフサイクルサービス契約に依存します。
電動パワーステアリング業界リーダー
-
JTEKT Corporation
-
Nexteer Automotive Group Ltd
-
NSK Ltd
-
ZF Friedrichshafen AG
-
Robert Bosch GmbH
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：ZFは中国メーカーNIOのET9車両向けステア・バイ・ワイヤステアリングシステムの量産を開始し、ハンドルとステアリングギア間の機械的接続を排除する重要なマイルストーンを達成しました。この展開は、生産車両での完全電子ステアリングアーキテクチャの初の商業アプリケーションの一つを表し、ZFを次世代シャシー技術のリーダーとして位置づけました。
- 2024年12月：Boschはハンガリーで電動ステアリングシステム生産を開始し、欧州市場での重要な製造能力拡張を表しました。この開発は、EPSシステムへの需要増加と、現地生産コンポーネントで欧州自動車メーカーにサービスを提供するBoschの戦略的ポジショニングを反映しています。
世界電動パワーステアリング市場レポート範囲
電動パワーステアリング（EPS）システムは、車輪を操舵するためにポンプの代わりに電動モーターを使用します。ポンプの使用は絶えずエンジンに負荷をかけ、ひいては車両の燃料消費と性能に影響を与えます。
自動車電動パワーステアリング（EPS）市場は、タイプ別（コラム型、ピニオン型、デュアルピニオン型）、コンポーネントタイプ別（ステアリングラック/コラム、センサー、ステアリングモーター、その他のコンポーネント）、車両タイプ別（乗用車、商用車）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。
| コラム型 |
| ピニオン型 |
| デュアルピニオン型 |
| ステアリングラック/コラム |
| センサー |
| ステアリングモーター |
| その他のコンポーネントタイプ |
| 乗用車 |
| 商用車 |
| 内燃機関車両 |
| ハイブリッド車 |
| バッテリー電気自動車 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| 北米その他 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| 欧州その他 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| アジア太平洋その他 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| 中東・アフリカその他 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| 南米その他 |
| タイプ別 | コラム型 | |
| ピニオン型 | ||
| デュアルピニオン型 | ||
| コンポーネントタイプ別 | ステアリングラック/コラム | |
| センサー | ||
| ステアリングモーター | ||
| その他のコンポーネントタイプ | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 商用車 | ||
| 推進タイプ別 | 内燃機関車両 | |
| ハイブリッド車 | ||
| バッテリー電気自動車 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| 北米その他 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| 中東・アフリカその他 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
レポートで回答される主要な質問
電動パワーステアリング市場の現在の規模はどれくらいですか？
市場は2025年に291.3億米ドルを創出し、年率5.10%で2030年には373.6億米ドルに成長すると予測されています。
EPS導入で最も急速に拡大している車両セグメントはどれですか？
商用車は、艦隊が燃料節約と保守利益を活用するにつれ、2030年まで9.70%の年率を記録すると予測されています。
EPS収益をリードする地域はどこで、最も急速に成長している地域はどこですか？
アジア太平洋地域が2024年に46.80%のシェアでリードし、一方で南米がブラジルでの急速なEV普及により最高の9.28%年率を記録しています。
2030年までにEPS環境を最も混乱させる技術動向は何ですか？
すでに量産に入っているステア・バイ・ワイヤは、キャビン設計を再定義し、無線でアップデート可能なソフトウェア定義ステアリング機能を可能にする準備ができています。
最終更新日:
