自動車電動油圧パワーステアリング市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 16.89 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 22.49 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.89% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる自動車電動油圧パワーステアリング市場分析
自動車電動油圧パワーステアリング市場は2025年に168億9,000万米ドルと評価され、2030年までに224億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中のCAGRは5.89%に相当します。この見通しは、電気自動車生産の増加、世界的な排ガス規制の強化、より高いステアリングエネルギー効率を要求するステア・バイ・ワイヤ対応への要件の高まりに起因しています。乗用車と軽商用車の電動化により補機12V負荷が増加し、これによりオンデマンドEHPSポンプの相対的エネルギープロファイルがベルト駆動油圧システムと比較して改善されています。自動運転プログラムでは、フェールオペレーショナルステアリングアーキテクチャが求められており、EHPS採用をさらに強化しています。希土類材料の制約が主要な供給リスクとなっている一方、完全電動パワーステアリングが小型車セグメントで競争圧力を生み出しています。しかし、EHPSは油圧力機能と電子制御の柔軟性を組み合わせるブリッジ技術として、内燃機関、ハイブリッド、バッテリー電気プラットフォーム全体でサプライヤーが恩恵を受ける立場に位置しています。
主要レポートポイント
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の自動車電動油圧パワーステアリング市場シェアの64.31%でリードしており、軽商用車は2030年まで7.27%のCAGRで拡大する見込みです。
- コンポーネントタイプ別では、ステアリングモーターが2024年の自動車電動油圧パワーステアリング市場規模の36.53%のシェアを獲得し、センサーとトルクモジュールは2030年まで7.73%のCAGRで加速します。
- 推進タイプ別では、内燃機関車両が2024年の自動車電動油圧パワーステアリング市場シェアの69.78%を占め、バッテリー電気自動車が予測期間中9.23%のCAGRで最も速い成長を示しています。
- 販売チャネル別では、OEMチャネルが2024年の自動車電動油圧パワーステアリング市場規模の89.45%のシェアを支配し、アフターマーケットは2030年まで8.51%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の自動車電動油圧パワーステアリング市場シェアの47.57%で優位に立ち、2030年まで8.75%のCAGRで成長する見込みです。
世界の自動車電動油圧パワーステアリング市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| EV生産の増加と補機12V負荷の増大 | +1.2% | 中国、欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| L3+ADAS向けステアリング冗長性のOEM需要 | +1.5% | 世界のプレミアムセグメント | 中期（2～4年） |
| 軽商用車の急速な電動化 | +0.9% | アジア太平洋中核、北米・欧州への波及 | 中期（2～4年） |
| CO₂・CAFÉ規制の強化 | +0.8% | 北米、欧州連合、拡大するアジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| ステア・バイ・ワイヤモジュールとEHPSポンプの統合 | +0.7% | 中国とドイツでの早期採用 | 長期（4年以上） |
| 中国・インドでの現地調達インセンティブ | +0.6% | 中国・インド | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EV生産の増加と補機12V負荷の増大
バッテリー電気自動車とプラグインハイブリッド車の急増により、空調、インフォテインメント、安全機能の補機負荷が増加し、オンデマンドEHPSポンプと連続駆動油圧ポンプ間の効率格差が拡大しています。世界のEV販売台数は2024年に1,400万台に達し、バッテリー電気自動車が出荷の73%を占め、EHPSシステムの相当な対象市場を創出しています[1] "Global EV Outlook 2025," International Energy Agency, iea.org。商用セグメントも同様の道筋をたどり、電気バスは2024年に30%の出荷増を記録し、省エネステアリングソリューションの採用を促進しています。エンジニアリングの優先事項は現在、定速巡航中の電流消費を最小化するため、車両エネルギー管理と連携するポンプ制御アルゴリズムに焦点を当てています。
L3+ADAS向けステアリング冗長性のOEM需要
レベル3以上の自動運転では、ISO 26262の下でフェールオペレーショナルステアリング要件が生まれ、ステアリング制御にASIL-Dの完全性が規定されています[2] "ISO 26262-1:2018 Road Vehicles Functional Safety," International Organization for Standardization, iso.org。デュアル電動モーターと油圧アシスト経路を持つEHPSアーキテクチャは、電源中断やアクチュエーター故障時の操舵性維持に必要な冗長性と故障許容性を提供します。NIOのET9におけるステア・バイ・ワイヤソリューションなどの最近の生産立ち上げは、EHPSモジュールが電子アクチュエーションと組み合わせて可変ステアリング比と緊急介入を実現する方法を強調しています。したがって、サプライヤーは機能安全監査を満たす診断、センサー融合、フォールバック戦略に向けてR&Dを調整しています
軽商用車の急速な電動化
中国、欧州、米国において、軽商用車のゼロエミッション駆動系登録台数は2024年に倍増し、都市配送の電動化と地域アクセス制限を反映しています。フリート事業者は、宅配・食料品配送の業務プロファイルで一般的な長時間のアイドリングサイクル中に寄生損失を削減するため、需要ベースのポンプを持つEHPSを好んでいます。ベルト駆動油圧システムと比較して低いメンテナンス要件がビジネスケースをさらに強化するため、コンポーネントサプライヤーは高頻度停止・発進使用向けにポンプアルゴリズムをカスタマイズしています。
ステア・バイ・ワイヤモジュールとEHPSポンプの統合
ステア・バイ・ワイヤシステムは路面への機械的リンクを排除しますが、多くのプログラムでは機能安全フォールバックを満たす二次アクチュエーション経路としてEHPSポンプを保持しています。中国とドイツの早期採用者は、ポンプ、モーター、ECU、圧力アキュムレーターを単一ユニットにパッケージ化した統合モジュールを調達しています。この統合により、パッケージング制約が緩和され、プレミアム電気プラットフォームで市場投入されるソフトウェア定義シャシー制御戦略をサポートしています[3]"ZF Steer-by-Wire Series Production Starts for NIO," ZF Friedrichshafen AG, zf.com。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 希土類PM モーターのサプライチェーン変動性 | -1.1% | 世界全体、アジア太平洋製造ハブで最も高い影響 | 長期（4年以上） |
| B/Cセグメント車における完全電動パワーステアリング（EPS）との競争 | -0.8% | 世界全体、特に量産乗用車セグメントで深刻 | 中期（2～4年） |
| 従来のHPSに対する初期コストプレミアム | -0.9% | 世界全体、特に価格敏感セグメントで深刻 | 短期（2年以内） |
| 高温デューティサイクルでの信頼性懸念 | -0.7% | 世界全体、高温気候地域と重作業用途で最も高い影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
希土類永久磁石モーターのサプライチェーン変動性
ネオジム、ジスプロシウム、テルビウムの供給は小規模鉱山に集中したままで、中国が精製出荷量の60%以上を占めています[4] "Circular on Strengthening Export License Management for Rare-Earth Products," Ministry of Commerce People's Republic of China, mofcom.gov.cn。2024年の輸出ライセンス変更により現物価格が上昇し在庫が逼迫したため、自動車メーカーは磁石不要の同期リラクタンスモーターの検討とポンプアセンブリのデュアルソースを進めています。ステアリングサプライヤーは安全在庫を延長し、リードタイムを安定させるため鉱山会社との直接引き取り契約を結んでいます。
従来のHPSに対する初期コストプレミアム
電子ポンプ、センサー、ECUにより、低利益B・Cセグメント車のステアリング部品表に15%～20%が追加されます。新興市場の消費者は価格に敏感であり、OEMは厳しいコスト目標に直面しています。自動化と高い生産量により格差縮小が進んでいます。業界コストモデルでは、世界の電気自動車生産量が年間2,000万台を超えるとEHPSと油圧ポンプの間でパリティが達成可能となり、多くの予測では2027年までにこれが期待されています。
セグメント分析
車両タイプ別：商用車の成長にもかかわらず乗用車がリード
乗用車は、コンパクト、中型、高級プラットフォーム全体での広範囲な採用の強みにより、2024年の電動油圧パワーステアリング市場の64.31%を占めました。自動車メーカーは、ストップスタート互換性、マイルドハイブリッドの利得、増加するADASコンテンツを実現するためにEHPSを統合しています。軽商用車の電動油圧パワーステアリング市場規模は、都市部の業務サイクル中の省エネを宅配フリートが好むため、7.27%のCAGRで拡大すると予測されています。
乗用車のシェアは、効率的な規模、モデル更新のカデンス、電子ポンプの追加コストを吸収する高設定量を反映しています。ラストマイル配送規制が中国、欧州、いくつかの米国州で強化される中、商用車プログラムはより速い台数成長を示しています。大型トラックとバスは後れを取っていますが、バッテリーパック経済性と高電圧ステアリングアクチュエーションが収束すれば将来の上昇要因となります。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
コンポーネントタイプ別：モーターが優位でセンサーが加速
ステアリングモーターは2024年に電動油圧パワーステアリング市場シェアの36.53%を保持しました。高い材料価値と重要な性能役割により、コンポーネントミックスの基軸となっています。センサーとトルクモジュールは、システム当たりの位置・トルクセンシングチャネル数を倍増させるISO 26262冗長性目標に駆動され、2030年まで7.73%のCAGRを記録します。
永久磁石ブラシレスモーターは、高出力密度と迅速な応答を提供するため業界標準のままです。サプライヤーは希土類エクスポージャーを回避するため、フェライトベースまたはリラクタンス設計に投資しています。ステア・バイ・ワイヤソフトウェア層が拡張するにつれ、制御ECUはより高帯域幅のマイクロコントローラーに移行し、密封されたポンプハウジングには統合された冷却ジャケットが組み込まれてデューティサイクルを延長します。
推進タイプ別：BEVの加速にもかかわらずICEがリード
内燃機関車両は2024年に69.78%のシェアを占めましたが、バッテリー電気プラットフォームは世界の電動化義務を反映して9.23%のCAGRで前進します。BEVの電動油圧パワーステアリング市場規模は、補機電力シナジーとエンジン駆動ポンプの排除により、2030年までに71億米ドルに達します。
ICEモデルは依然として世界の台数生産を支配しており、EHPSはベルト負荷を除去することで段階的な燃費向上をもたらします。ハイブリッドアーキテクチャは、シームレスなエンジンオンオフ移行にEHPSを使用し、燃料電池トラックは低温始動能力を管理するために電子ポンプを必要とします。したがって、推進ミックスはドライブトレーンタイプ全体でのEHPSの柔軟性を強調しています。
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販売チャネル別：OEMの支配とアフターマーケットの可能性
OEMチャネルは、工場設置を好む安全認証ニーズを反映して、2024年の電動油圧パワーステアリング市場規模の89.45%を占めました。世界のEHPSパークの老朽化とサービスネットワークの専門キャリブレーション技術開発により、アフターマーケット需要は2030年まで8.51%のCAGRで予測されています。
自動車メーカーはステアリングソフトウェアとシャシーコントローラーを密に統合するため、交換部品にはVIN一致コーディングが必要です。独立部品販売業者は、省エネのためEHPSを後付けする商用フリートで機会を見つけています。コンポーネントメーカーは、保証期間後の収益獲得のため、再生ポンププログラムと診断ツールを拡張しています。
地域分析
アジア太平洋地域は明確な需要中心地のままです。この地域は2024年の電動油圧パワーステアリング市場シェアの47.57%を占め、2030年まで8.75%のCAGRで拡大すると予測されており、最大かつ最も速く成長する地域となっています。中国のバッテリー電気・プラグインハイブリッド生産規模が高いポンプ量を牽引しています。インドのFAME-IIとPLI制度は、国内ステア・バイ・ワイヤとポンプ施設への現地調達を誘導しています。日本は、輸出モデル向けのISO 26262目標を満たす高信頼性センサーとモーター制御に貢献しています。地域サプライヤーは、上海、広州、チェンナイ、名古屋にクラスター化されたOEM工場の着地コストを下げ、サプライチェーンを短縮する政府インセンティブから恩恵を受けています。
北米は、排ガス規制強化により着実な拡大を続けています。EPAの多汚染物質基準とカリフォルニアの先進クリーンカーIIプログラムにより、自動車メーカーはフリート目標達成のためステアリングを含む補機の電動化を迫られています。バッテリー電気配送バン採用は2024年以来倍増し、宅配・食料品フリートにEHPSコンテンツを引き込んでいます。国内自動車メーカーも、フェライトとリラクタンスモーター研究に資金提供することで希土類リスクをヘッジし、供給ショックに対する地域電動油圧パワーステアリング市場規模の回復力をサポートしています。カナダのクリーン輸送クレジットは米国政策を反映し、国境を越えた生産シナジーを強化しています。
欧州はプレミアム車両イノベーションの基軸です。ドイツ、スウェーデン、フランスのブランドは、EHPSポンプを安全冗長アクチュエーターとして統合するステア・バイ・ワイヤプラットフォームを展開しており、ZFは2025年初頭に中国の高級マークで量産を開始しました。2030年までのフリート全体CO₂55%削減というEU目標により、コンポーネントレベルでの効率向上を提供するサプライヤーへの圧力が維持されています。高級・性能セグメントが800Vアーキテクチャに移行する中、スマート・エネルギー回収アルゴリズムを備えたEHPSモジュールは、ブレーキ・バイ・ワイヤとアクティブサスペンションシステムを補完します。東欧と中東は新興の組立拠点を提供しますが、インフラギャップと価格感度が短期浸透を抑制し、アジア太平洋を今後10年間の主要成長エンジンとして位置づけています。
競合状況
自動車電動油圧パワーステアリング市場は、JTEKT、Bosch、ZFなどの数社の主要プレーヤーに支配されており、これらは深いステアリングドメイン専門知識と大規模プラットフォーム受注をサポートする世界製造基盤を組み合わせています。NexteerとNSKはアクチュエーションソフトウェアにポートフォリオを拡張し、ContinentalとSchaefflerはソフトウェア定義シャシープログラムに参加するため電子・メカトロニクスに投資しています。
戦略的動きは技術差別化を目標としています。2025年2月、ZFはNIO向けステア・バイ・ワイヤユニットの量産を開始し、電気機械ブレーキと電気再循環ボールステアリングを束ねる世界シャシー契約を獲得しました。Boschは、モーターと油圧回路を連携し、障害者ドライバー向けアクセシビリティ向上を可能にする電気ブレーキシステムをCES 2025で展示しました。これらの例は、統合モーション制御アーキテクチャへのシフトを示しています。
新規参入者は、希土類不要モーター、無線アップデート機能、サイバーセキュア・ドメインコントローラーに焦点を当てています。既存サプライヤーは、合弁事業、長期原材料契約、高ソフトウェア人員配置で対応しています。OEMはデュアルソーシングを望む一方、実証済みの安全性能に依存するため、価格決定権は均衡しています。
自動車電動油圧パワーステアリング業界リーダー
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株式会社ジェイテクト
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Robert Bosch GmbH
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Mando Corporation
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ZF Friedrichshafen AG
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Nexteer Automotive Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：オートシャンハイ2025で、Schaeffler AGは革新的なシャシーソリューションの範囲を発表しました。これには、メカトロニクス後輪ステアリングシステム（RWS）、電動油圧ステアリングシステム（e2HPS）、ブレーキ・バイ・ワイヤ用途向けに設計された2-in-1電気機械ブレーキアクチュエーター、可変ダンピングシステム（VDS）、完全アクティブダンピングシステム（MDA）が含まれていました。
- 2025年2月：ZFは、NIOのET9向けの画期的なステア・バイ・ワイヤ生産システムシリーズを発表し、この最先端技術の公式承認を受けた初の中国量産モデルとして重要なマイルストーンを記録しました。この革新的な進歩は、運転精度の向上と車両全体性能の向上を約束し、中国における自動車工学の未来を示しています。
- 2024年11月：VolkswagenとAnsysは、ASIL-D安全基準を満たす先進ステア・バイ・ワイヤコントローラーのモデルベース開発に焦点を当てたエキサイティングなコラボレーションを発表しました。このパートナーシップは、電子ステアリングシステムの精度と信頼性を向上させ、進化し続ける車両技術の状況において性能と安全性の両方を優先する革新的な自動車ソリューションの道を開くことを目指しています。
- 2024年6月：Danfossは、機械生産性の向上を設計した遠隔油圧制御ソリューションの包括的なポートフォリオを発表しました。この革新的な製品群は、現代機械のニーズをターゲットとし、様々な産業用途でより効率的で精密な運転を促進する先進機能を提供します。
世界自動車電動油圧パワーステアリング市場レポート範囲
電動油圧パワーステアリングシステムとは、油圧パワーステアリングシステムと同じメカニズムを使用するハイブリッドステアリングシステムを指します。ただし、エンジンによって駆動されるポンプからの動力の代わりに、ポンプは電動モーターによって駆動され、その速度によって油圧の量が変化し、電気制御ユニット（ECU）によって制御されます。
自動車電動油圧パワーステアリング市場は、車両タイプ、コンポーネントタイプ、販売チャネル、地域でセグメント化されています。車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車にセグメント化されています。コンポーネントタイプ別では、市場はステアリングモーター、センサー、その他（ポンプ、ホースなど）にセグメント化されています。販売チャネル別では、市場は相手先ブランド製造業者（OEM）とアフターマーケットにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界にセグメント化されています。
レポートは、上記すべてのセグメントについて、価値（米ドル）での電動油圧パワーステアリングの市場規模と予測を提供します。
| 乗用車 |
| 軽商用車 |
| 大型商用車 |
| バス・コーチ |
| オフハイウェイ・特殊車両 |
| ステアリングモーター |
| 油圧ポンプ |
| センサー・トルクモジュール |
| ECU/コントローラー |
| リザーバー、ホースその他 |
| 内燃機関（ICE） |
| ハイブリッド電気自動車（HEV） |
| バッテリー電気自動車（BEV） |
| プラグインハイブリッド電気自動車 |
| 燃料電池電気自動車（FCEV） |
| 相手先ブランド製造業者（OEM） |
| アフターマーケット |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| フィリピン | |
| オーストラリア | |
| ニュージーランド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 軽商用車 | ||
| 大型商用車 | ||
| バス・コーチ | ||
| オフハイウェイ・特殊車両 | ||
| コンポーネントタイプ別 | ステアリングモーター | |
| 油圧ポンプ | ||
| センサー・トルクモジュール | ||
| ECU/コントローラー | ||
| リザーバー、ホースその他 | ||
| 推進タイプ別 | 内燃機関（ICE） | |
| ハイブリッド電気自動車（HEV） | ||
| バッテリー電気自動車（BEV） | ||
| プラグインハイブリッド電気自動車 | ||
| 燃料電池電気自動車（FCEV） | ||
| 販売チャネル別 | 相手先ブランド製造業者（OEM） | |
| アフターマーケット | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| フィリピン | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
電動油圧パワーステアリング市場の現在の規模はどのくらいですか？
電動油圧パワーステアリング市場規模は2025年に168億9,000万米ドルであり、2030年までに224億9,000万米ドルに拡大すると予測されています。
どの地域が電動油圧パワーステアリング市場をリードしていますか？
アジア太平洋地域が2024年に47.57%の市場シェアでリードし、2030年まで8.75%のCAGRで最も速く成長する地域でもあります。
排ガス規制はEHPS採用にどのような影響を与えますか？
より厳しいCO₂・CAFE規則により、自動車メーカーは補機システムの電動化を推進します；EHPSはベルト駆動ポンプに置き換わり、規制遵守をサポートする測定可能な効率向上をもたらします。
EHPSコンポーネントのアフターマーケット成長を推進しているものは何ですか？
EHPSを装備した世界の自動車パークの拡大と、電子ステアリング診断の専門知識向上により、アフターマーケットチャネルで8.51%のCAGRが生成されています。
EHPSサプライチェーンは希土類不足にどの程度脆弱ですか？
ネオジムとジスプロシウムの供給が高度に集中しているため、短期リスクに直面しています。サプライヤーは、このエクスポージャーを軽減するため、磁石不要モーター設計と多様化された調達を追求しています。
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