自動車用電動油圧パワーステアリング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の自動車用電動油圧パワーステアリング市場のトレンドと考察

EV生産の増加と補助12V負荷の増大

バッテリー電気自動車およびプラグインハイブリッド車の台数増加により、空調、インフォテインメント、安全機能の補助負荷が増大し、オンデマンドEHPSポンプと常時駆動式油圧ポンプとのエネルギー効率格差が拡大しています。2024年の世界EV販売台数は1,400万台に達し、バッテリー電気自動車が納車の73%を占め、EHPSシステムにとって相当規模のアドレサブル市場を形成しています^{[1]「グローバルEVアウトルック2025」、国際エネルギー機関、iea.org}。商用セグメントも同様の傾向をたどっており、電気バスは2024年に30%の出荷増を記録し、省エネルギーステアリングソリューションの採用を促進しています。現在のエンジニアリング上の優先事項は、定常走行時の電流消費を最小化するために車両エネルギー管理と連携するポンプ制御アルゴリズムに集中しています。

L3以上のADAS向けステアリング冗長性に対するOEM需要

レベル3以上の自動運転は、ステアリング制御にASIL-Dの完全性を規定するISO 26262に基づくフェイルオペレーショナルなステアリング要件を生み出しています^{[2]「ISO 26262-1:2018 道路車両の機能安全」、国際標準化機構、iso.org}。デュアル電動モーターと油圧アシストパスを備えたEHPSアーキテクチャは、電源遮断やアクチュエーター故障時にも操舵性を維持するために必要な冗長性とフォールトトレランスを提供します。NIOのET9におけるステア・バイ・ワイヤソリューションなど最近の量産ローンチは、EHPSモジュールが電子アクチュエーションと組み合わさって可変ステアリングレシオと緊急介入を実現する方法を示しています。したがってサプライヤーは、機能安全監査を満たす診断、センサーフュージョン、フォールバック戦略に向けて研究開発を整合させています。

小型商用車の急速な電動化

中国、欧州、米国における小型商用車のゼロエミッション駆動系の登録台数は2024年に倍増し、都市部配送の電動化と地域アクセス規制を反映しています。フリートオペレーターがEHPSを好む理由は、需要ベースのポンプが長時間のアイドリングサイクル中の寄生損失を削減するためであり、これは小包や食料品配送の使用プロファイルに一般的です。ベルト駆動式油圧システムと比較してメンテナンスニーズが低いことがビジネスケースをさらに強化しており、コンポーネントサプライヤーは高頻度のストップ・スタート使用向けにポンプアルゴリズムをカスタマイズしています。

EHPSポンプへのステア・バイ・ワイヤモジュールの統合

ステア・バイ・ワイヤシステムは路面輪へのメカニカルリンクを排除しますが、多くのプログラムは機能安全フォールバックを満たすためにEHPSポンプを二次アクチュエーションパスとして保持しています。中国およびドイツの早期採用者は、ポンプ、モーター、ECU、圧力アキュムレーターを単一ユニットにパッケージした統合モジュールを調達しています。この統合化によりパッケージング上の制約が緩和され、プレミアム電動プラットフォームで市場投入が進むソフトウェア定義シャシー制御戦略をサポートします^{[3]「ZFのステア・バイ・ワイヤ量産がNIO向けに開始」、ZF Friedrichshafen AG、zf.com}。

希土類永久磁石モーターのサプライチェーンの不安定性

ネオジム、ジスプロシウム、テルビウムの供給は少数の鉱山に集中しており、中国が精製生産量の60%以上を占めています^{[4]「希土類製品の輸出許可管理強化に関する通達」、中華人民共和国商務部、mofcom.gov.cn}。2024年の輸出許可変更によりスポット価格が上昇し在庫が逼迫したため、自動車メーカーはマグネットフリー同期リラクタンスモーターの検討とポンプアセンブリのデュアルソーシングを進めています。ステアリングサプライヤーは安全在庫を積み増し、リードタイムを安定させるために鉱山会社との直接引き取り契約を締結しています。

従来型HPSに対する初期コストプレミアム

電子ポンプ、センサー、ECUにより、低マージンのBセグメントおよびCセグメント車両のステアリング部品表コストが15%～20%増加します。新興市場の消費者は依然として価格感応度が高く、OEMは厳しいコスト目標に直面しています。自動化と生産量の増加がこの格差を縮小しつつあります。業界のコストモデルによれば、世界の電気自動車生産量が年間2,000万台を超えた時点でEHPSと油圧ポンプのコストパリティが達成可能となり、多くの予測では2027年までにその水準に達すると見込まれています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

車両タイプ別：商用車の成長にもかかわらず乗用車がリード

乗用車は、コンパクト、ミッドサイズ、ラグジュアリープラットフォームにわたる広範な採用を背景に、2025年の電動油圧パワーステアリング市場の63.86%を占めました。自動車メーカーはEHPSを統合することで、ストップ・スタート互換性、マイルドハイブリッドの効率向上、ADASコンテンツの拡充を実現しています。小型商用車向け電動油圧パワーステアリング市場規模は、小包フリートが都市部使用サイクルにおけるエネルギー節約を重視することから、7.18%のCAGRで拡大すると予測されています。

乗用車のシェアは、効率的なスケール、モデルリフレッシュのサイクル、電子ポンプの追加コストを吸収する高い構成台数を反映しています。商用車プログラムは、中国、欧州、および米国の複数の州でラストマイル配送規制が強化されるにつれて、より速いユニット成長を示しています。大型トラックとバスは後れを取っていますが、バッテリーパックの経済性と高電圧ステアリングアクチュエーションが収束した際の将来的な上昇余地を示しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

コンポーネントタイプ別：モーターが主導しセンサーが加速

ステアリングモーターは2025年の電動油圧パワーステアリング市場シェアの36.23%を占めました。高い材料価値と重要なパフォーマンス上の役割がコンポーネントミックスを支えています。センサーおよびトルクモジュールは、システムあたりの位置・トルクセンシングチャネル数を倍増させるISO 26262の冗長性目標に牽引され、2031年までに7.61%のCAGRを記録する見込みです。

永久磁石ブラシレスモーターは高出力密度と高速応答を実現するため業界標準であり続けています。サプライヤーは希土類リスクを回避するためにフェライト系またはリラクタンス設計に投資しています。ステア・バイ・ワイヤのソフトウェア層が拡張するにつれて制御ECUはより高帯域幅のマイクロコントローラーへと移行し、密封されたポンプハウジングには使用サイクルを延長するための統合冷却ジャケットが組み込まれています。

推進方式別：BEVの加速にもかかわらずICEがリード

内燃機関車両は2025年に68.95%のシェアを占めましたが、バッテリー電気プラットフォームは世界的な電動化義務を反映して9.08%のCAGRで前進する見込みです。BEV向け電動油圧パワーステアリング市場規模は、補助電力のシナジーとエンジン駆動ポンプの排除に支えられ、2031年までに77億4,000万米ドルに達する見込みです。

ICEモデルは依然として世界の生産台数を支配しており、EHPSはベルト負荷を除去することで漸進的な燃費向上をもたらします。ハイブリッドアーキテクチャはエンジンのオン・オフ切り替えをシームレスに行うためにEHPSを使用し、燃料電池トラックは低温始動能力を管理するために電子ポンプを必要とします。したがって推進方式のミックスは、ドライブトレインタイプをまたいだEHPSの柔軟性を強調しています。

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販売チャネル別：OEMの優位性とアフターマーケットの潜在性

OEMチャネルは2025年の電動油圧パワーステアリング市場規模の88.95%を占め、工場での取り付けを優先する安全ホモロゲーションニーズを反映しています。アフターマーケット需要は、世界のEHPS搭載車両の普及が進みサービスネットワークが専門的なキャリブレーション技術を習得するにつれて、2031年までに8.42%のCAGRで予測されています。

自動車メーカーはステアリングソフトウェアをシャシーコントローラーと緊密に統合しているため、交換部品にはVINマッチングコーディングが必要です。独立系部品ディストリビューターは、省エネルギーのためにEHPSを後付けする商用フリートに機会を見出しています。コンポーネントメーカーは、保証期間後の収益を獲得するために再製造ポンププログラムと診断ツールを拡充しています。

地域分析

アジア太平洋地域は明確な需要の中心地であり続けています。同地域は2025年の電動油圧パワーステアリング市場シェアの47.12%を占め、2031年までに8.63%のCAGRで拡大すると予測されており、最大かつ最も成長の速い地域となっています。中国のバッテリー電気自動車およびプラグインハイブリッド車の生産規模がポンプの大量需要を牽引しています。インドのFAME-IIおよびPLI制度は、国内のステア・バイ・ワイヤおよびポンプ施設への地域調達を促進しています。日本は輸出モデルのISO 26262目標を満たす高信頼性センサーとモーター制御を提供しています。地域サプライヤーは、上海、広州、チェンナイ、名古屋に集積するOEM工場の陸揚げコストを低減しサプライチェーンを短縮する政府インセンティブの恩恵を受けています。

北米は排出規制の強化に伴い着実な拡大を続けています。米国環境保護庁の多汚染物質基準およびカリフォルニア州の先進クリーンカーII（Advanced Clean Cars II）プログラムは、フリート目標を達成するためにステアリングを含む補助システムの電動化を自動車メーカーに義務付けています。バッテリー電気配送バンの採用は2024年以降倍増し、小包・食料品フリートへのEHPSコンテンツを牽引しています。国内自動車メーカーはフェライトおよびリラクタンスモーター研究に資金を提供することで希土類リスクをヘッジしており、これが供給ショックに対する地域の電動油圧パワーステアリング市場規模の回復力を支えています。カナダのクリーン輸送クレジットは米国の政策を反映し、国境をまたいだ生産シナジーを強化しています。

欧州はプレミアム車両イノベーションの拠点です。ドイツ、スウェーデン、フランスのブランドはEHPSポンプを安全冗長アクチュエーターとして統合するステア・バイ・ワイヤプラットフォームを展開しており、ZFは2025年初頭に中国の高級ブランド向けに量産を開始しました。欧州連合の2030年までにフリート全体のCO₂を55%削減するという目標は、コンポーネントレベルでの効率向上をサプライヤーに求め続けています。ラグジュアリーおよびパフォーマンスセグメントが800Vアーキテクチャへ移行するにつれて、スマートエネルギー回収アルゴリズムを備えたEHPSモジュールはブレーキ・バイ・ワイヤおよびアクティブサスペンションシステムを補完します。東欧および中東は新興の組立拠点を提供していますが、インフラの格差と価格感応度が近期の普及を抑制しており、アジア太平洋地域が今後10年間の主要成長エンジンとして位置づけられています。

規制環境

電動油圧パワーステアリング(EHPS)に影響を及ぼす規制は、電子ステアリング制御、自動運転、機能安全とますます結びついている。ISO 26262はOEM調達における機能安全プログラムの基準として用いられ、一方でISO 19725:2026は乗用車および小型商用車向けにステアバイワイヤシステムの安全指針を追加している。この枠組みは、フェイルオペレーショナルアーキテクチャにおける冗長アクチュエーション経路としてEHPSがどのように設計されるかを示す指針となっている。

タイプ承認の側面では、GRVA配下のUNECE WP.29の作業が、UN Regulation No. 79(ステアリング装置)の改訂を継続し、先進ステアリング機能やステアバイワイヤ概念に関する要件をカバーしている。米国では、自動車および自動車部品に対するSection 232の貿易措置が、ステアリングモーター、ECU、ポンプアッセンブリの調達戦略に影響を与えている。Section 232の対象品目を追加する手続きは、四半期ごとの申請受付期間(1月、4月、7月、10月)を通じて管理されており、関税相殺の仕組みは国内で組み立てられた車両への関税減免を結びつけている。

バリューチェーン分析

EHPSのバリューチェーンは、レアアース永久磁石(多くのステアリングモーターで使用)、銅巻線、パワー半導体、センサー、合成油圧作動油などの上流の材料と電子部品から始まる。これらのインプットは、モーター、ポンプエレメント、バルブ、PCBアッセンブリのTier-2およびTier-3製造工程に流れ、その後Tier-1インテグレーションによりモーター、油圧ポンプ、リザーバー、ECU/コントローラー、センサー/トルクモジュールが組み合わされ、用途特化型のEHPSユニットとなる。

下流では、車両レベルの安全性検証、ソフトウェア統合、ライン末端でのキャリブレーションが必要となるため、OEM直接調達が市場への主要な経路のままである。アフターマーケットはより小規模でサービス集約度が高く、ステアリング制御がシャシーコントローラーと連携する場合には診断ツールとVIN照合コーディングが必要となる。ボトルネックは精密モーターの生産能力とレアアースへの依存に集中する傾向があり、一方でポンプ・モーター・ECUアッセンブリのモジュール化は、電圧要件とデューティサイクル要件が異なる乗用車や小型商用車間での再利用を支えている。

市場機会と将来展望

ステアバイワイヤの産業化は、特にリンクレスステアリングアーキテクチャにおける安全冗長アクチュエーター経路として、EHPSにとって明確な機会分野を生み出している。これらのプログラムの主眼は、ASIL-D機能安全目標と並んでECE R79タイプのステアリング要件下での高信頼性動作を実証することにある。この需要は既に進行中のサプライヤーの動きに支えられており、Nexteerは中国の新エネルギー車メーカー向けにステアバイワイヤシステムを量産へ導入したことを発表(2026年4月発表)し、2025年後半にASIL D機能安全認証を取得したと報告している。ステアバイワイヤが規模を拡大する中、ポンプ、モーター、ECU、センシング、アキュムレータをパッケージ化した統合型EHPSモジュールは、車両パッケージングと検証の簡素化に役立つ可能性がある。

第二の機会は、油圧アシスト能力とオンデマンドのエネルギー使用が引き続き重要となる電動小型商用車や他の高負荷ステアリング用途にある。OEMはまた、冗長性、診断、ソフトウェア主導型シャシー制御を支えるために電子コンテンツを増やしている。レアアース永久磁石の供給リスクは、代替モータートポロジーとポンプアッセンブリのマルチソーシングへの需要を持続させており、これは熱性能や機能安全コンプライアンスを損なうことなく磁石使用量削減型またはレアアース不使用型設計を認証できるサプライヤーを後押ししている。