建物内ワイヤレス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 22.43 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 41.33 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 13.12% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる建物内ワイヤレス市場分析
建物内ワイヤレス市場規模は2025年に224億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中に13.12%のCAGRで、2030年には413億3,000万米ドルに達すると予想されます。
常時利用可能な屋内接続への継続的な需要、5G対応ビルへの移行、スマート施設義務化の拡大がこの勢いを牽引しています。企業は現在、屋内カバレッジを中核インフラとして扱い、プライベート5Gと次世代Wi-Fiを組み合わせてアプリケーションの稼働時間を保証するセルラーファースト・アーキテクチャに投資しています。サプライチェーンのインフレが導入コストを押し上げていますが、コスト圧力はニュートラルホスト設計とAIベース最適化によるライフサイクル費用の削減により部分的に相殺されています。機器メーカーが無線、トランスポート、クラウド管理層にわたるエンドツーエンド・ソリューション・ポートフォリオを追求する中、ベンダーの統合が建物内ワイヤレス市場を再構築しています。
主要レポートポイント
- コンポーネントタイプ別では、分散アンテナシステムが2024年に38%の売上シェアでリードし、プライベート5Gスモールセルは2030年まで13.89%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 技術別では、4G/LTEが2024年に建物内ワイヤレス市場シェアの65%を占め、5G NRは2030年まで14.67%のCAGRで最も急成長するセグメントです。
- 周波数帯別では、ミッドバンド・スペクトラムが2024年に建物内ワイヤレス市場規模の58%のシェアを占め、ミリ波は2030年まで14.70%のCAGRで進歩しています。
- エンドユーザー業界別では、商業施設が2024年に45%の売上シェアを獲得し、産業展開は2030年まで13.40%のCAGRで成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年に34%のシェアを占め、アジア太平洋地域は2030年まで14.60%のCAGRで最も急成長する地域です。
グローバル建物内ワイヤレス市場動向と洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | (～) CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 屋内モバイルデータ消費の増加 | 2.80% | グローバル、北米・アジア太平洋で最高 | 中期（2-4年） |
| 屋内利用向け5Gスペクトラム配分 | 2.10% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 長期（4年以上） |
| 継続的企業接続への需要 | 1.90% | グローバル、先進市場に集中 | 短期（2年以下） |
| ギガビット級Wi-Fiのスマートビル義務化 | 1.40% | 北米・EU、アジア太平洋都市部へ拡大 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
屋内モバイルデータ消費の増加
現在、モバイル・トラフィックの約80%がビル内で発生しており、動画、ARトレーニング、高密度IoTワークロードが急増する際にレガシーWi-Fiを圧倒しています。トラクター 供給などの小売チェーンは、Wi-Fiがリアルタイム在庫管理と顧客エンゲージメント・アプリケーションをサポートできなくなった後、2,000店舗以上で5Gを導入しました。医療分野では、単一の小児病院が患者への影響なくテレメディシンと画像トラフィックを保護するために900基のトライ・ラジオAPを設置し、屋内5GとWi-Fi 6Eが埋めている容量ギャップを強調しています。増大するビデオコラボレーションとエッジ分析ワークロードが需要曲線を強化し、建物内ワイヤレス市場の売上見通しを強化しています。
屋内利用向け5Gスペクトラム配分
規制当局は専用の屋内スペクトラムを割り出しており、企業設計を屋外から屋内へのオーバーレイから、初日からのプライベートセルラーへとシフトさせています。米国では、CBRS競売により46億米ドルが企業・会場展開を目的とした3.5GHzライセンスに注がれ、Tier-1キャリア1社だけでも18億9,000万米ドル[1]Federal 通信 Commission, "CBRS Auction Results," fcc.govを支出しました。欧州は6GHz帯で480-500MHzを認可し、スタジアム、空港、大学にとって重要な320MHz幅チャネルを可能にしています。中国 モバイルは工場自動化を大規模に加速するため、300都市にわたる5G-先進展開に4億1,600万米ドルを割り当てました。こうした配分は長期的なスペクトラムの確実性を保証し、建物内ワイヤレス市場全体の信頼と設備投資コミットメントを向上させています。
継続的企業接続への需要
デジタル・ファーストの運営にはキャリア・グレードの復旧力が必要です。自動車プラントは、Toyota 素材 取り扱いのEricssonとの連携で示されたように、自動ガイド車両とリアルタイム品質管理の接続を保証するためWi-Fiをプライベート5Gに置き換えました。半導体工場は高価値プロセスを保護するため、すべてのワイヤレス・ノードを厳格な稼働時間と遅延許容値に対して検証しています。WPA3認証アクセスポイントにアップグレードする病院は、ミッション・クリティカルなネットワークが進化するセキュリティ・ベースラインも満たす必要があることを示しています。サービスレベル合意は現在、ワイヤレス・セグメントの99.9%稼働時間を参照しており、冗長性と自動フェイルオーバーを新しい屋内アーキテクチャの中心にしています。
ギガビット級Wi-Fiのスマートビル義務化
持続可能性と占有効率スキームは、エネルギー・ダッシュボード、スマートHVAC、AI駆動スペース活用をサポートするマルチギガビット・ワイヤレスの組み込みを不動産所有者に推進しています。カリフォルニア州のフルサービス・リゾートは、ゲストとIoTワークロードをシームレスに提供するため、1Gb最小スループット目標を中心にキャンパス・ネットワークを再構築しました。CiscoのWi-Fi 7アクセスポイントは320MHzチャネルとマルチリンク操作を特徴とし、合わせて40Gbps超の理論速度を実現し、没入型サービスの基盤を築いています。LEEDなどの認証フレームワークは現在、接続性を考慮しており、開発業者は設計段階で堅牢な建物内ワイヤレス・ソリューションを指定することを強制されています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (～) CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| データプライバシー・サイバーセキュリティ懸念 | -1.80% | EU、北米、アジア太平洋 | 短期（2年以下） |
| マルチオペレーターDAS展開の高設備投資 | -2.30% | グローバル、新興市場で最も深刻 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
データプライバシー・サイバーセキュリティ懸念
企業は運営トラフィックをより広いセルラー・エコシステムに晒すことに慎重なままです。GDPR遵守により欧州の位置追跡機能への精査が高まり、スマート・オフィス・プロジェクトの調達サイクルが長期化しています。医療提供者は、患者データが同じエア・インターフェースを通過するため、新しい無線機を承認する前に保護された 管理 フレームと高度暗号化を義務付けています。米国の「破棄・交換」規則により安全でない機器に予期しない交換コストが追加されますが、最終的には建物内ワイヤレス市場のセキュリティ態勢を強化します。
マルチオペレーターDAS展開の高capex
従来のニュートラル・ホスト・システムは地下光ファイバー1フィート当たり18.25米ドルの費用がかかり、労働力は依然として部品表の60-80%に相当します。したがって経済的リターンは有名会場以外では薄く、一部のタワー事業者は数千のノードをキャンセルしています。半導体不足により、ミリ波とWi-Fi 7チップセットのリードタイムが延び、統合業者の収益認識が延期されています。企業は、共有DASから複数のテナントを単一のRANインスタンス上でサポートできる対象セルラー・フットプリントへの支出をシフトするスモールセルとプライベート・ネットワーク・モデルを採用することで、こうした経済性に対応しています。
セグメント分析
コンポーネントタイプ別：DAS優位にプライベート5Gの破壊
分散アンテナシステムは2024年の売上の38%を占め、スタジアム、空港、クラスの・オフィスでの深い浸透により建物内ワイヤレス市場を支えました。しかし、プライベート5Gスモールセルは13.89%のCAGRで進歩しており、企業が所有・管理できるアジャイルなセルラー・ネットワークへの転換を示しています。光ファイバーと同軸ケーブルの価格上昇により、統合業者はケーブル配線を最小化し、リモート・ソフトウェア・アップグレードを促進するアクティブDASまたはスモールセル・アーキテクチャを好むようになっています。
アンテナ・イノベーションは現在、Wi-Fiとセルラーのカバレッジをひとつのフォーム・ファクターに統合し、屋根スペース要件を削減するマルチバンド、マルチオペレーター設計を優先しています。スモールセル・クラスターがRFノイズ・ペナルティなしでより強いアップリンクを提供するため、リピーターの使用は減少しています。AmphenolのCommScopeモビリティ資産21億米ドル買収で示されるベンダー統合は、ケーブル、コネクター、無線コンポーネントを束ねて調達を合理化します。ニュートラル・ホスト需要が高まる中、パブリックとプライベート・スライスを同時に運ぶ単一バックボーン・インフラが、建物内ワイヤレス市場全体の資本配分パターンを再構築するでしょう。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメント・シェア利用可能
技術別：5G NR加速による4G/LTE既存勢力への挑戦
4G/LTEは2024年に65%のシェアを保持し、成熟したデバイス・エコシステムと音声・データの実証された安定性に支えられました。しかし5G NRは14.67%のCAGRで拡大しており、10ms未満の決定論的遅延を必要とする産業自動化プロジェクトに牽引されています。Wi-Fi 6Eも拡大していますが、Wi-Fi 7は320MHzチャネル、マルチリンク操作、4K-QAMを導入し、企業に超高スループットへの非セルラー・パスを提供しています[2]Cisco システム, "Introducing Wi-Fi 7 アクセス Points," cisco.com。
5GとWi-Fi 7を融合したハイブリッド展開が、病院、スマート・ファクトリー、高等教育キャンパスでの参照アーキテクチャとして浮上しています。製造プラントは、モバイル・ロボティクスと安全クリティカル・テレメトリーに5Gを使用し、Wi-Fiはタブレットとラップトップのバルク・データ・オフロードを処理します。中国の5G-先進展開は、屋内ブロードバンドに対する技術の準備を確認し、アクティブDASとスモールセル・ベンダーからのコンポーネント需要を促進します。追加のプライベート・ライセンスが認可されるたびに、建物内ワイヤレス市場は事業者主導から企業制御ネットワークへのシフトを深めます。
周波数帯別：ミリ波台頭の中でのミッドバンド優位
1GHzと6GHzの間のミッドバンド・スペクトラムは2024年売上の58%を供給し、多階建てビルでの浸透と容量のバランスを取りました。CBRSバンドが際立っており、共有スペクトラム・ルールをFortune 500キャンパスでの迅速なプライベート・ネットワーク・パイロットに転換しています。対照的に、空港、アリーナ、コンベンション・センターが密集した群衆での8Kビデオ・ストリーミングとXR体験をサポートするため24GHz+チャネルを受け入れる中、ミリ波は年14.70%で成長しています。
欧州の規制当局は、Wi-Fi向けに6GHzを開放し、ユーザー当たりのスループットを大幅に向上させる320MHzチャネルを可能にしました。日本は、ブランケット・カバレッジ向けサブ-6と、生産ライン上の機械視覚カメラのアップリンク容量を向上させるミリ波オーバーレイを組み合わせています。FCC内の電力レベル議論により、屋内CBRS出力が向上する可能性があり、ミッドバンドと低電力マクロ・カバレッジの境界線がさらに曖昧になります。これらの動きは集合的に周波数多様性を維持し、建物内ワイヤレス市場が各アプリケーションに性能ティアをマッチできることを保証します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメント・シェア利用可能
エンドユーザー業界別：産業加速の中での商業リーダーシップ
商業不動産は2024年売上の45%を提供し、オフィス、小売チェーン、医療キャンパス、ホスピタリティ会場にわたるゲストとスタッフのシームレスな接続への持続的需要を実証しました。オフィス大家はハイブリッド・ワークに対応するためネットワークを改装し、店舗は分析、ロイヤリティ・アプリ、摩擦のないチェックアウトをワイヤレス・フットプリントに織り込みます。病院は電子健康記録の認定を維持するため、老朽化したアクセス・ポイントをWPA3対応機器に交換します。リゾートは、ゲスト満足度指標を向上させ、IoT対応エネルギー管理をサポートするため、施設全体のWi-Fi 7に投資します。
産業プロジェクトは13.40%のCAGRで最も急成長する機会です。BMWやTeslaなどの自動車OEMは、ロボティクスを同期し、ライン内品質検査を自動化するためプライベート5Gを活用しています[4]TeckNexus, "BMW Spartanburg プライベート 5G Case 研究," tecknexus.com。石油・ガス事業者は、光ファイバー敷設コストを避けながらリモート・エリア資産監視のためセルラー・リンクを展開しています。倉庫は、自律フォークリフトとリアルタイム在庫システムを調整するため低遅延ワイヤレスに依存し、政府機関は次世代公共安全ワークフローを支えるFirstNet Band 14カバレッジを採用しています。セキュアで決定論的なネットワークに対する産業の欲求により、建物内ワイヤレス市場に資本が流れ続けるでしょう。
地域分析
北米は2024年に建物内ワイヤレス市場で34%の売上シェアでリードし、CBRSスペクトラム自由化と1,000の新しいセル・サイトに資金提供したFirstNetの80億米ドルの公共安全投資に支援されました[3]AT＆T, "FirstNet Expansion Milestone," att.com。米国の企業は、キャリア関係を統合しプライベート・ネットワークの野心を将来に備えるため、ニュートラル・ホスト・アーキテクチャを採用しています。複数ベンダーからのWi-Fi 7ローンチがリフレッシュ・サイクルを加速し、カナダとメキシコはプラント内でのプライベートセルラー展開を正当化するため、自動車・航空宇宙クラスターを活用しています。
アジア太平洋地域は2030年まで14.60%のCAGRで拡大しています。中国はすでに440万の5G基地局をホストしており、製造・物流をデジタル化する中、予測期間内に450万を超える計画です。日本のライセンス制度は、スマート・ファクトリーでのサブ-6とミリ波のハイブリッドをサポートし、韓国は半導体工場でのキャンパス・ネットワークに国家インセンティブを投入しています。インドの電子製造推進は、輸入コストを削減し展開リードタイムを短縮するアンテナ現地化パートナーシップによりサポートされています。
欧州は、データプライバシーとビル排出に関する規制厳格性に影響された着実な取り込みを示しています。6GHz配分により高密度会場でのWi-Fi容量が拡大し、フランスの都市が自治体カメラ・バックホール向けプライベート5Gのコスト優位性を実証しています。ドイツ、英国、フランスの企業が採用をリードし、中央・東欧の製造業者が産業 4.0をサポートするためプライベート5Gを試験導入しています。厳格なGDPR遵守要件により、買い手はオンプレミス・コア・ネットワークとセキュアなデバイス・アイデンティティ・フレームワークに向かい、建物内ワイヤレス市場内でセキュリティ・ファースト・アプローチを形成しています。
競争環境
建物内ワイヤレス市場は適度に断片化していますが統合傾向にあります。Amphenolは21億米ドルでCommScopeのモビリティ・ポートフォリオを吸収し、ケーブル、コネクター、アクティブ機器をひとつの屋根の下に統合しました。NokiaはInfinera買収23億米ドルでEU認可を確保し、光ネットワーキングで2位に躍進し、エンドツーエンド5Gプロポジションを強化しました。これらの動きは、無線機から光トランスポート、クラウド管理オーケストレーションまでを捉える垂直統合への推進を示しています。
戦略的アライアンスはM＆のを補完します。NokiaはCisco、HPE、Microsoftと提携し、企業データセンター内にクラウドRANを組み込み、通信事業者の専門知識を欠くキャンパスに適したターンキー・プライベート5GプラスWi-Fi 7バンドルを提供しています。Extreme Networksは、6年連続で2桁の売上成長を実現するAI駆動クラウド・ソフトウェアを活用し、サブスクリプション・モデルを差別化するGartnerリーダーシップ賞を獲得しました。メタ、Samsung、QualcommがMost アクティブ出願者の中にあるなど、プレーヤーがマルチリンクと拡張現実サポートの完成を競う中、アンテナ設計の特許出願が急増しています。
光ファイバー、電力、熟練労働力が設置予算を押し上げるため価格圧力が続いていますが、ソフトウェア定義アーキテクチャによりベンダーは経常収益に転換できます。ニュートラル・ホスト・プロバイダーは、ビル所有者がキャリアとプライベート・テナントに卸売容量を販売するマーケットプレイス価格を実験しています。エッジコンピュート統合は新しい収益ストリームを開き、統合業者が分析、コンピュータ・ビジョン、現地化AIを無線フットプリントにバンドルできるようにします。次の5年間、競争強度は、建物内ワイヤレス市場の進化する期待に応えるため無線ハードウェアとクラウド・ネイティブ制御を結合する能力に依存するでしょう。
建物内ワイヤレス業界リーダー
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CommScope Holding Co.
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Cisco システム Inc.
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Corning Inc.
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Ericsson AB
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Pierson ワイヤレス Corp.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：EricssonとGoogle クラウドは、プライベート・ネットワーク展開時間を数週間から数分に短縮するキャリア・グレード5G コア-として-の-サービスプラットフォームを、AI支援トラブルシューティング機能と併せてリリースしました。
- 2025年4月：AT＆Tは、米国46州にわたり1,000の新しいBand 14セル・サイトを追加し、農村部と部族カバレッジを強化するFirstNet拡張を完了しました。
- 2025年2月：AirspanはDASおよび屋内接続ポートフォリオを深めるためCorningのワイヤレス事業購入に合意しました。
- 2024年5月：TeslaはベルリンGigafactoryで自動製造フローをサポートするプライベート5Gネットワークを開始しました。
グローバル建物内ワイヤレス市場レポート範囲
建物内ワイヤレスは、ユーザーの既存サービスや電話をアップグレードすることなく、ユーザーのビルの隅々にモバイル・カバレッジを提供する完全なセルラー・ソリューションです。
建物内ワイヤレス市場は、コンポーネントタイプ別（アンテナ、分散アンテナシステム、リピーター、スモールセル、ケーブル）、エンドユーザー業界別（商業、住宅、産業）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカ）にセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供されています。
| アンテナ |
| 分散アンテナシステム（アクティブDAS、パッシブDAS） |
| ケーブル（同軸、光ファイバー） |
| リピーター |
| スモールセル（フェムトセル、ピコセル、マイクロセル） |
| 4G/LTE |
| 5G NR |
| Wi-Fi 6/6E |
| Wi-Fi 7 |
| 1GHz未満（低帯域） |
| 1-6GHz（CBRSを含むミッド帯域） |
| 6GHz超（ミリ波） |
| 商業 | オフィス |
| 小売 | |
| 医療 | |
| ホスピタリティ | |
| 住宅 | MDU |
| 一戸建て | |
| 産業 | 製造 |
| 倉庫 | |
| 石油・ガス | |
| 公共安全・政府 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| その他のアフリカ |
| コンポーネントタイプ別 | アンテナ | |
| 分散アンテナシステム（アクティブDAS、パッシブDAS） | ||
| ケーブル（同軸、光ファイバー） | ||
| リピーター | ||
| スモールセル（フェムトセル、ピコセル、マイクロセル） | ||
| 技術別 | 4G/LTE | |
| 5G NR | ||
| Wi-Fi 6/6E | ||
| Wi-Fi 7 | ||
| 周波数帯別 | 1GHz未満（低帯域） | |
| 1-6GHz（CBRSを含むミッド帯域） | ||
| 6GHz超（ミリ波） | ||
| エンドユーザー業界別 | 商業 | オフィス |
| 小売 | ||
| 医療 | ||
| ホスピタリティ | ||
| 住宅 | MDU | |
| 一戸建て | ||
| 産業 | 製造 | |
| 倉庫 | ||
| 石油・ガス | ||
| 公共安全・政府 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
建物内ワイヤレス市場の現在の規模は？
建物内ワイヤレス市場規模は2025年に224億3,000万米ドルに立っています。
2030年まで建物内ワイヤレス市場はどの程度速く成長しますか？
売上は2030年までに413億3,000万米ドルに達し、13.12%のCAGRを反映すると予測されています。
ビル内で最も急速に成長しているコンポーネントはどれですか？
企業が専用セルラー容量を求める中、プライベート5Gスモールセルが13.89%のCAGRで最も速く進歩しています。
アジア太平洋地域が最もダイナミックな地域と考えられる理由は？
中国の440万基地局フットプリントを含む大規模5G投資が、14.60%の地域CAGRと急速な産業採用を牽引しています。
企業はどのようにして新しい屋内ネットワークのコストを正当化していますか？
AI管理ニュートラル・ホスト・アーキテクチャとプライベート・ネットワーク・モデルが運営費を削減し、共有インフラの収益化を可能にしています。
医療またはGDPRに敏感な展開で重要なセキュリティ・ステップは？
展開では通常、データ主権を維持しながら99.9%の稼働時間を保証するため、WPA3暗号化、保護された 管理 フレーム、オンプレミス・コアを指定します。
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