水耕栽培市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.95 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 9.03 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる水耕栽培市場分析
水耕栽培市場規模は2025年に59.5億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 8.7%で2030年までに90.3億米ドルに達すると予測されています。この上昇軌道は、都市人口の増加、企業の持続可能性への取り組み、急速に改善する制御環境技術の融合によって推進されています。集合体栽培システムは操作が簡単なため現在も主流ですが、液体システムはオペレーターがより高いリソース効率を求めることから、より急速に拡大しています。企業は収量を向上させ運営コストを削減するため、AI駆動の栄養管理ルーチンを統合しており、LED価格の下落により通年生産が経済的になっています。エネルギー使用量の増加は依然として懸念事項ですが、照明効率の向上とオンサイト再生可能エネルギーへのアクセスにより、不安定な電力価格への露出を低減しています。
主要レポートポイント
- タイプ別では、集合体システムが2024年に売上の79.6%を占めて首位に立ち、液体システムは2030年までにCAGR 12.6%で成長すると予測されています。
- 作物タイプ別では、トマトが2024年に水耕栽培市場シェアの29.4%を占めましたが、レタス・葉物野菜は2030年までにCAGR 9.8%で成長する見込みです。
- 地域別では、北米が2024年に水耕栽培市場の35.8%を占めました。欧州は2030年までにCAGR 13.2%で拡大すると予測されています。
- 上位5社が2024年に世界売上の18%超を支配しており、これは既存企業よりもイノベーターに有利な高度に分散化された領域を浮き彫りにしています。
世界水耕栽培市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 平方メートル当たり高収量と節水 | +3.2% | 世界規模、水不足地域に集中 | 長期（4年以上） |
| 都市人口の変化と地産地消需要 | +2.8% | 北米・EU、アジア太平洋都市部へ拡大 | 中期（2～4年） |
| LED技術の設備投資削減 | +2.1% | 世界規模、特にコスト重視の新興市場 | 短期（2年以内） |
| 企業のオンサイトESG農業義務化 | +1.9% | 北米・EU企業本社 | 中期（2～4年） |
| AI栄養ミックス最適化によるROI向上 | +1.7% | 技術先進地域、発展途上市場への波及 | 長期（4年以上） |
| CEA農場のカーボンクレジット収益化 | +1.8% | EU規制枠組み、北米へ拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
平方メートル当たり高収量と節水
水耕栽培設備は平方メートル当たり最大11倍の産出量を実現し、水消費量を80～90%削減するため、乾燥地域や高密度建築環境において魅力的です[1]経済社会局、「世界都市化展望2024年」、国連、un.org。Skyscraper Farmなどの垂直農場はほぼ全ての灌漑水をリサイクルし、露地農業と比較して95～99%の節約を実証しています。Eden Green TechnologyのTexas施設は、わずか62,000平方フィートで年間340,000株を生産し、制御環境農業がいかに限界不動産を信頼性の高い食料源に変えるかを実証しています。自治体水道料金の上昇により、各リットルの節約が直接的に運営コスト削減に転換されるため、水耕栽培市場の価値提案が強化されます。都市計画者は新しい市内農場を承認する際に水効率を重視し、土地制約のある大都市圏でのライセンス取得サイクルと建設の加速化を実現しています。この傾向は特に、地下水枯渇と輸入依存が閉鎖循環農業への政策支援を推進する中東・アジアの大都市で顕著です。
都市人口の変化と地産地消需要
都市は世界人口の56%超を占め、住民は新鮮さと追跡可能性を保証するために短い半径内で栽培された農産物をますます求めています。COVID-19期間中、サプライチェーンの混乱により、ウォルマートなどの小売業者は棚の継続性を保護するため地域の垂直農場サプライヤーへの共同投資を行いました。自治体プログラムは、カルガリーやヒューストンで見られるように、利用率の低い都心のオフィスを通年栽培ハブに転換し、商業空室が食品工場になる可能性を実証しています。若い消費者は農薬不使用の地元野菜に対して15～20%のプレミアムを喜んで支払い、サブスクリプションボックスにサービス提供する都市農場の予測可能なキャッシュフローを創出します。官民補助金はスタートアップコストを相殺し、小規模オペレーターがかつて小売やコワーキング事業用に確保されていた一等地でのリース契約を可能にします。これらの要因が合わさって、より高い平均販売価格を支持し、物流排出量を削減する安定した都市顧客基盤を支えています。
LED技術の設備投資削減
LED照明器具の価格は2020年以降40%以上下落し、効率は1ジュール当たり3マイクロモルを超えて、栽培者の熱負荷と電気料金を削減可能にしています。コーネル大学の試験では、AI連携調光アルゴリズムが収量損失なしにレタスの電力需要を1kg当たり9.5kWhから6.42kWhまで削減することが判明しています。Designers Fountain 6-Lightなどの手頃な照明器具は、プレミアムブランドの光合成出力に匹敵し、スタートアップのアクセスを民主化しています。ハードウェア販売業者はLEDを融資とバンドルし、3年間のサービス契約にわたって支払いを分散させて初期コスト障壁を軽減しています。熱放射の削減はHVACサイジングも縮小し、空調設備のCAPEXを削減します。これらの組み合わせた節約により、南米、東南アジア、アフリカのコスト重視栽培者のアドレス可能ベースが拡大します。
企業のオンサイトESG農業義務化
企業は温室効果ガス削減目標を達成し従業員の福利厚生を向上させるため、本社内に水耕農場を組み込んでいます。California Farm and Gardenは、スタッフがオンプレミスカフェテリア用のレタスを収穫するキャンパス設置が40%増加したと報告しています。深圳のFoxconnの20,000平方メートル垂直農場は日産2,500kgを生産し、工場がいかに食堂の自給自足のために制御環境農業を活用するかを裏付けています。オンサイト生産は農産物輸送距離をほぼゼロに削減し、企業持続可能性監査のためのリアルタイム栄養追跡を可能にします。人事チームは農場見学やワークショップを活用してエンゲージメントスコアを向上させ、栽培スペースを体験学習ゾーンに転換しています。施設管理者は隣接する栽培室を向上させるためにデータセンターの廃熱を再利用し、部門間協力を促進して水耕栽培の採用を加速しています。取締役会は、カーボンクレジット収入が運営コストを部分的に相殺するため、これらのプロジェクトに資本支出をますます配分しています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 初期資本支出と長期回収期間 | -2.4% | 世界規模、特に資本制約のある新興市場 | 短期（2年以内） |
| 制御環境農学のスキルギャップ | -1.8% | 世界規模、発展途上地域で深刻な不足 | 中期（2～4年） |
| リン系栄養廃棄物規制の強化 | -1.6% | 北米・EU規制枠組み、世界拡大 | 長期（4年以上） |
| 停電リスクとエネルギー価格変動 | -1.4% | 世界規模、エネルギーインフラ不安定地域で最大影響 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
初期資本支出と長期回収期間
高額な初期費用と長期回収期間が商業用水耕栽培の採用を阻害しています。典型的な500平方メートルのスターター農場には15,000～40,000米ドルが必要で、月間エネルギー・栄養費は1,300米ドルに達する可能性があり、現金制約のある起業家を抑制しています。エネルギーは運営コストの最大50%を占め、マージンを自由化電力市場のスポット価格スパイクに露出させます。2023年に複数の米国垂直農場を破産に追い込んだ淘汰は、積極的な拡張がキャッシュフローを上回った状況を浮き彫りにしました。室内農業向けベンチャー資金は2023年初頭に91%減少し、企業は成長より収益性を優先せざるを得ませんでした。多くの発展途上国では、二桁の金利が回収期間を悪化させ、潜在需要があるにもかかわらず水耕栽培市場の浸透を遅らせています。政府系ファンドが食料安全保障インフラを助成する地域では、より大きな商業プロジェクトが進行しますが、小規模栽培者は安価なターンキーキットが登場するまで投資を遅らせることが多いです。
制御環境農学のスキルギャップ
水耕栽培における熟練農学者の不足は効率性の低下とコスト増加を招き、特に新興市場での採用を遅らせています。新規農業卒業者のわずか18%が、無土壌生産に必要なセンサー校正、栄養化学、IPM知識を保有しています。アリゾナ大学制御環境農業センターは年間1,500名の学生しか収容できず、世界の雇用需要を満たすには不十分です。労働力不足は賃金を従来の農場レートよりもはるかに高く押し上げ、単位経済を圧迫しています。AmericanHortなどの企業はリモート技術者認定を提供していますが、予想される求人数に対して採用は控えめです。小規模オペレーターは社内見習い制度に頼っていますが、スタッフが完全な能力に達するまで18か月かかる可能性があり、離職リスクを高めます。職業カリキュラムが規模化するまで、スキル不足は東南アジア・南米の急成長ハブでの生産量拡大を制限します。
セグメント分析
タイプ別：液体システムが集合体リーダーとの差を縮小
集合体基質は2024年に売上の79.6%を占め続け、なじみやすさが土壌から無土壌栽培への移行において栽培者を安心させることを示しています。より低い設備投資ニーズと簡単な仕組みが持続的な優位性を支えています。しかし、液体システムは、オペレーターが酸素供給と栄養投与のより細かい制御を追求するにつれて、2030年までCAGR 12.6%で加速しています。深層水耕と薄膜栽培技術の設置により、葉物野菜の収量は集合体対比で30～50%向上します。閉鎖ループ設計はほぼ全ての溶液流出をリサイクルし、水道料金が上昇する地域では重要な差別化要因です。
ハイブリッドアプローチが台頭しています：不活性基質に埋め込まれたセンサーが自動的に液体栄養パルスをトリガーし、集合体の根の安定性と液体の精密性を融合させます。このような適応性は企業のESG目標と一致し、投下資本利益率を向上させます。したがって、水耕栽培市場が成熟するにつれて、より多くの生産者が静的基質からセンサー誘導栄養膜ラインへのアップグレードが予想されます。
作物タイプ別：レタスが支配的トマトをも上回るペース
トマトは高い消費者受容性と魅力的な価格ポイントに支えられ、2024年売上の29.4%でリーダーシップを維持しました。長い収穫期間は一貫したキャッシュフローを可能にし、北米・欧州全体での拡張計画における彼らの役割を確保しています。しかし、レタスとより広範な葉物野菜は、CAGR 9.8%で最速拡大の軌道にあります。彼らの30～45日サイクルは温室スループットを最大化し、平方メートル当たり優れた売上を創出します。マイクログリーンは専門チャネルで1ポンド50米ドルを稼ぎ、オペレーターが資本を迅速に回収できるプレミアムニッチとして上昇しています。
ピーマンとキュウリは製品ミックスで安定していますが、より長いシーズンと高いエネルギー負荷が広範囲な採用を抑制しています。ハーブ、特にバジルは、新鮮な供給ギャップがプレミアム価格を引きつける欧州市場で繁栄しています。イチゴと薬用作物への多様化は、栽培者を単一商品リスクからさらに隔離する戦略であり、水耕栽培市場が新しい顧客垂直分野に拡大するにつれて支持を得ています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
北米は成熟したインフラ、積極的なUSDA補助金、豊富なベンチャー資金調達を背景に、2024年に世界売上の35.8%を確保しました。病院、学校、企業キャンパスがフードマイル排出量を削減するためオンサイト農場を建設するにつれて、米国商業運営の水耕栽培市場規模は拡大し続けています。大麻合法化期間中に培われたカナダの制御環境専門知識が野菜生産に移行し、技術的深みを加えています。[2]USDA経済研究サービス、「都市農業プログラム」、ers.usda.gov
欧州は2030年までCAGR 13.2%で最速の上昇を約束しています。EUのFarm-to-Forkイニシアチブは明確な政策支援を提供し、オランダなどの国々は化学投入量を削減し収量を向上させるAI搭載センサーネットワークを展開しています。再生可能電力資産と温室クラスターを併設するドイツの取り組みは、運営費用を削減し長期資金調達へのアクセスを広げています。水耕栽培レタスに対するスペインの主流受容は強い消費者準備を浮き彫りにし、スーパーマーケットパートナーシップを加速させる要因です。
アジア太平洋は大きな未開拓の上昇余地を提示します。中国は60以上の専門設備メーカーを有し、省のインセンティブは大都市での垂直農業を奨励しています。インドのスタートアップは土壌区画に対して40倍の収量向上を実証し、追加のベンチャーキャピタルを誘引しています。東南アジア諸国の食料安全保障懸念は新プロジェクトへの立法支援を獲得していますが、一貫性のない電力供給が依然として規模拡大を複雑化しています。この地域の上昇する中産階級と都市フットプリントは、技術コストが低下するにつれて水耕栽培市場が東方向に軸足を移すことを示唆しています。
競合情勢
水耕栽培市場は分散化されたままで、上位5社が集合売上の18%超を支配し、ロールアップと戦略的提携の余地を創出しています。ベンダーは、オペレーターの複雑性を最小化するターンキープラットフォームにハードウェア、ソフトウェア、農学サービスをバンドルすることで差別化を図っています。Gotham GreensとBowery Farmsは収益性最優先モデルを例示し、話題性のある面積拡大よりもサプライチェーンの信頼性に投資しています。Hydrofarmなどのハードウェア販売業者は、Trolmasterのようなオートメーション企業とのパートナーシップを通じてポートフォリオを強化し、IoTコントローラーを販売カタログに組み込んでいます。[3]Anna Borcea、「HydrofarmがTrolmasterコントローラーを統合」、Cannabis Business Times、cannabisbusinesstimes.com
エネルギー最適化LEDとAIセンサースイートが商品化するにつれて統合圧力が強まり、競争優位が運営優秀性とブランド信頼に移行しています。多国籍企業は技術パイプラインと顧客基盤を確保するためM&A経路を探求し、プライベートエクイティファンドは分散化した地域栽培者を統合するボルトオン買収に注目しています。カーボンクレジット収益化は、排出削減の厳格性を文書化しESG指向資本を引きつけることができる企業に差別化された収益層を追加します。地理的拡張戦略は、大都市消費ノード近くの複数モジュラー農場のクラスター化を重視し、当日配送を可能にしてコールドチェーンコストを削減します。
参入障壁は初期資本、農学ノウハウ、小売品質基準の形で持続しています。知識がオープンソースセンサーデータと大学パートナーシップを通じて普及するにつれてスキルハードルは徐々に低下しますが、金融・流通ネットワークは依然として既存オペレーターを特権化しています。したがって、競争ダイナミクスは、運営を将来性のあるものにするため再生可能電力と廃水再生を統合しながら責任を持って規模化する中堅企業に有利です。全体的に、既存企業が成熟する水耕栽培市場でボリューム効率性と補完的収益ストリームを求めるため、この分野は2027年までに加速化された合併の準備が整っています。
水耕栽培業界リーダー
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Gotham Greens
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BrightFarms（COX Enterprises, Inc）
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Emirates Bustanica
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Little Leaf Farms
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Thanet Earth（Fresca Group）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Bright Farmsがジョージア州メーコンの150万平方フィートの水耕温室からの出荷を開始し、250の雇用を創出して南東部小売業者への無農薬供給を拡大しました。
- 2025年2月：Gotham Greensは、Southern Exposureイベントでアボカドライムランチやイタリアンハーブビネグレットを含む新しいサラダキットとブランドドレッシングを披露しました。
- 2024年11月：Little Leaf Farmsは、CEA温室で持続可能に栽培されたBaby Crispy Green LeafとSweet Baby Butter Leafを組み合わせた新しいSweet and Crispyレタスブレンドを発売しました。
- 2024年10月：Food Tech Valleyは、236,000平方フィートのエリアでハイブリッド農業モデルを開発するためBadia Farmsと27年間の戦略的合意を確立しました。
世界水耕栽培市場レポート範囲
水耕栽培は、土壌を使用せずに砂、砂利、または液体中で鉱物栄養溶液を使用して植物を栽培するプロセスを含みます。簡単に言えば、水耕栽培は土壌なしで植物を栽培する技術です。
水耕栽培市場は、タイプ別（集合体水耕システム（閉鎖システムと開放システム）と液体水耕システム）、作物タイプ別（トマト、レタス・葉物野菜、ピーマン、キュウリ、マイクログリーン、その他の作物タイプ）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。レポートは上記全セグメントの市場規模と予測値（米ドル）を提供します。
| 集合体システム | 閉鎖システム |
| 開放システム | |
| 液体システム |
| トマト |
| レタス・葉物野菜 |
| ピーマン |
| キュウリ |
| マイクログリーン |
| その他作物（イチゴ、バジルなど） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| オランダ | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| その他アフリカ |
| タイプ別 | 集合体システム | 閉鎖システム |
| 開放システム | ||
| 液体システム | ||
| 作物タイプ別 | トマト | |
| レタス・葉物野菜 | ||
| ピーマン | ||
| キュウリ | ||
| マイクログリーン | ||
| その他作物（イチゴ、バジルなど） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| オランダ | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
水耕栽培市場の現在の規模と成長速度はどのようなものですか？
水耕栽培市場は2025年に59.5億米ドルの価値があり、CAGR 8.7%で2030年までに90.3億米ドルに向けて拡大しています。
最も高い成長が見込まれる栽培システムセグメントはどれですか？
液体システムは依然として優勢な集合体システムを上回り、2030年までCAGR 12.6%を記録すると予測されています。
最も強い成長機会を提供する作物タイプはどれですか？
レタスとその他の葉物野菜は、短い成長サイクルと高い回転率により、トマトが最大セグメントのままでもCAGR 9.8%の成長が見込まれます。
企業のESG義務化が水耕栽培採用にとって重要なのはなぜですか？
企業は炭素と廃棄物削減目標を達成するためオンサイト農場を設置し、信頼性の高い需要を創出して業界規模拡大を加速させています。
最終更新日:
