欧州商業用HVAC市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2025年〜2030年）

欧州商業用HVAC市場レポートは、コンポーネントタイプ（HVAC機器【暖房機器、空調・換気機器】、HVACサービス）、エンドユーザー産業（ホスピタリティ、商業ビル、公共ビル、その他エンドユーザー産業）、および国（英国、ドイツ、フランス、イタリア）によってセグメント化されています。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（USD）ベースで提供されています。

欧州商業用HVAC市場規模とシェア

欧州商業用HVAC市場概要

Mordor Intelligenceによる欧州商業用HVAC市場分析

欧州商業用HVAC市場規模は2025年に88億1,000万USDと推定され、予測期間（2025年〜2030年）においてCAGR 7.2%で成長し、2030年までに124億7,000万USDに達する見込みです。

  • HVACシステムは、その多くのメリットから商業ビルで広く採用されています。空調システムは、さまざまな理由から商業ビルでの普及が進んでいます。空調ユニットは、現代の商業ビルにおいて快適な環境を維持するうえで不可欠です。これらのユニットは、冷媒または水冷システムを通じて空気を循環させることで温度を効果的に下げ、空気中の余分な水分を除去します。オフィスビル、病院、ショッピングモール、ホテルなどの商業スペースに対する需要の高まりが、空調システムの需要拡大に大きく貢献しています。
  • HVACシステムは、あらゆる商業施設において居住者に快適な環境を提供するために不可欠です。例えば、HVACシステムは多くのオフィスで適切な温度・換気設定を提供するために頻繁に活用されており、従業員の生産性と労働環境の改善、および不適切な湿度レベルによる健康リスクの最小化に貢献しています。HVACソリューションへのこうしたニーズが、エアハンドリングユニットなどのHVAC機器の需要を押し上げています。
  • この地域の市場を牽引する要因としては、新興国における建設ブーム、省エネ対策、スマートホームへの投資が挙げられます。さらに、気候変動を軽減するHVACの開発や、家庭用暖房システムへの再生可能エネルギーの活用は、EU域内の換気機器需要に新たなトレンドを生み出す可能性を秘めています。欧州の商業用HVAC市場では、気候変動、都市化、ライフスタイルの変化、技術革新などさまざまな要因から、空調機器の需要が急増しています。また、欧州では給与水準や生活水準の向上に伴い、冷房需要も高まっています。
  • 市場参加者は、エネルギー効率と環境適合性を高めるため、新型低排出ボイラーを投入し、先進的なボイラーの革新を進めています。こうしたボイラー技術の進歩は、企業に対するより厳格な排出規制と相まって、低排出ボイラーへの需要拡大を促進しています。さまざまな産業でエコフレンドリーな取り組みの採用が進んでいることから、この地域の産業セクターにおけるボイラー需要が一層高まると予測されています。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、ヒートポンプの導入により、2030年までに欧州の暖房用ガス消費量を最低でも210億立方メートル削減できるとされています。特に、従来のラジエーターや床暖房システムと互換性のある空気熱源水加熱モデルの販売は、欧州で約50%という大幅な増加を記録しました。さらに、新たな金融ツールの導入によりヒートポンプの普及が促進される見込みです。2026年には、すべての欧州連合加盟国が、867億ユーロの予算を持つ新設EUファンドである社会気候基金を利用できるようになります。このファンドにより、EU各国は建物のエネルギー効率化施策や低炭素暖冷房システムへの移行を支援できるようになります。
  • HVAC機器の高い初期費用は、その需要にとって課題となり得ます。高価格が一部の顧客によるシステムの購入やアップグレードを妨げる可能性があるためです。これは特に、予算が限られており新システムの初期費用を負担することが難しい住宅所有者や中小企業経営者に当てはまります。また、HVAC機器の高コストは、顧客にとって長い回収期間をもたらす可能性があります。つまり、新システムのエネルギー効率向上による費用節減効果が初期投資を相殺するまでに、数年を要する場合があります。
  • 商業用HVAC市場は、建設活動、政府規制、インフラおよび産業セクターの強化に向けた新たな政府施策に大きく依存しています。商業産業の成長動向の変化は、HVAC機器の需要に直接影響を与える可能性があります。さらに、インフレの上昇はHVACシステムの製造・設置に必要な材料費、人件費、エネルギーコストの増加をもたらします。その結果、HVACの設置費用の上昇やメンテナンス・修理費用の増加が生じ、市場需要の変動につながる可能性があります。

フランスが大きな市場シェアを占める

  • フランス政府は建物に対して厳格なエネルギー効率規制および環境基準を設けており、これが商業用HVAC市場の需要を牽引しています。ビルの運営者および所有者は、エネルギー効率の高い暖冷房システム、換気ソリューション、および空気質管理技術を導入することでこれらの規制を遵守しなければなりません。規制要件を満たし、エネルギー性能目標を達成する必要性が、エネルギー効率改善、改修、およびコンプライアンス評価に特化したHVAC市場において大きな需要を生み出しています。
  • 英国の非営利団体MSCによると、フランスの成功は、ガスよりも電気暖房システムへの強い選好、ヒートポンプへ移行した国内空調産業、およびFranceRenovのような最大1世帯あたり10,000ユーロを提供する補助金制度を含むヒートポンプ設置促進のための政府施策の実施などの要因に起因しています。新築住宅向けの新たなエネルギー効率基準もフランスの成果に貢献しています。さらに、フランスにおける商業建設の増加が調査対象市場を牽引すると予測されています。例えば、FIEC EU（欧州建設産業連盟）によると、ウクライナでの戦争とその影響にもかかわらず、フランスの建設セクターは底堅さを示しました。
  • フランスには現在27のヒートポンプ工場があり、政府は2027年までに年間100万台の新規ヒートポンプを生産するという目標を掲げています。フランスは欧州におけるヒートポンプの主要市場かつ主要生産国であり、熱が同国の最終エネルギー消費の45%を占め、そのほぼ3分の2が化石燃料から生産されています。ヒートポンプは暖房に関連する排出量を削減するための重要なソリューションとして位置づけられています。地域によって異なりますが、これらのシステムはガスボイラーや電気ラジエーターと比較して約3分の1のエネルギーしか消費しません。多くのヒートポンプの生産がHVAC市場の需要を刺激しています。
  • この地域における規制の変化に対応して、各企業は新サービスの導入、合併・買収への投資を進めています。例えば、2023年11月にSonepar社は、空調および空気処理のための機器とソリューションを専門に流通するフランスの専門業者Hydeclimの買収を発表しました。同グループによる最近のフランスでの買収（特にAlliantz（太陽光発電）およびCD Sud）に続き、この取引によりSonepar社はHVAC市場での事業拡大と、特に西フランスおよび北フランスの空調・暖房設置業者向けのサービス提供の拡充が可能になります。
欧州商業用HVAC市場：フランスにおける建設着工件数（商業ビルタイプおよび床面積別）、百万平方メートル、2022年（2023年予測付き）

競合ランドスケープ

欧州商業用HVAC市場は非常に競争が激しく、大小さまざまな企業が参入しているため高度に集中しています。主要企業はすべて大きな市場シェアを占めており、グローバルな顧客基盤の拡大に注力しています。市場における主要企業には、Johnson Controls Corporation、Midea Group、Carrier Corporation、Daikin Industries Limited、Bosch Thermotechnology Corporationなどがあります。多くの企業が、予測期間中に競争優位を獲得するため、コラボレーション、パートナーシップ、買収の形成や新たな革新的製品の投入によって市場シェアを拡大しています。

  • 2024年4月：三菱電機株式会社は、その子会社である三菱電機ハイドロニクス＆ITクーリングシステムズを通じ、三菱電機ヨーロッパBVがフランスの空調会社AIRCALOを完全買収したことを発表しました。三菱電機は、AIRCALOの幅広い製品ラインナップと優れたカスタマイズ能力を活用し、カスタム製品への高い需要や環境意識の高まりを含む変化する欧州市場において、ハイドロニックHVACシステム事業を強化・拡大する計画です。
  • 2024年3月：Daikin Industries Ltdの欧州子会社であるDaikin Europe NVは、デンマークの暖房・換気・空調（HVAC）ディストリビューターであり、以前はBeijier REFの一部であったBKF Klimaの買収を発表しました。デンマークのブロンビーにあるDaikinの新オフィスでは、設置業者向けのDaikinトレーニングセンターと消費者向けのDaikinエクスペリエンスセンターの2つの新施設もオープンします。この戦略的買収により、Daikinはこの地域における低炭素HVACソリューションに関する豊富な研究開発の専門知識をさらに活用できるようになります。

欧州商業用HVAC産業リーダー

  1. Johnson Controls Corporation

  2. Midea Group

  3. Carrier Corporation

  4. Daikin Industries

  5. Bosch Thermotechnology Corporation

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。
欧州商業用HVAC市場集中度

最近の産業動向

  • 2024年5月：気候制御ソリューションを提供するLennox International Inc.は、地球温暖化係数（GWP）の低い冷媒を含む新しいHVAC製品シリーズの発売を発表しました。この動きは、同社の持続可能性への取り組みと、低GWP冷媒の使用を義務付ける2025年の要件への準備に沿ったものです。新シリーズは、標準的な冷媒と比較して地球温暖化係数が最大78%低いR-454B冷媒を使用する軽商業用HVACシステムで構成されます。
  • 2024年3月：Midea Building Technologiesは、MCE 2024において、革新的なMARSシリーズR290商業用ヒートポンプを含む暖房ソリューションの完全なラインナップを発表しました。このヒートポンプはIntertekの高く評価される超高温温水性能認証を取得しました。Midea Building Technologiesは、欧州市場におけるクリーン暖房、エネルギー管理、デジタル統合への変化する需要に応えるため、iEasyEnergyエネルギー管理システムを導入しました。このシステムは、ヒートポンプと動的アルゴリズムに基づく高度な制御技術を活用し、欧州の家庭がビルのエネルギー効率評価を改善し、より多くの補助金を受け、最大90%のエネルギー自給率を達成できるよう支援します。

欧州商業用HVAC産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 4.2.1 新規参入者の脅威
    • 4.2.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.2.3 供給者の交渉力
    • 4.2.4 代替製品の脅威
    • 4.2.5 競争上のライバル関係の激しさ
  • 4.3 技術スナップショット
  • 4.4 COVID-19後遺症およびその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場ダイナミクス

  • 5.1 市場促進要因
    • 5.1.1 建設および改修活動の増加が需要を支援
    • 5.1.2 税額控除プログラムによるエネルギー節約インセンティブを含む政府の支援規制
  • 5.2 市場抑制要因
    • 5.2.1 エネルギー効率の高いHVACシステムの高い設置コスト
    • 5.2.2 熟練労働者の不足

6. 市場セグメンテーション

  • 6.1 コンポーネントタイプ別
    • 6.1.1 HVAC機器
    • 6.1.1.1 暖房機器
    • 6.1.1.2 空調・換気機器
    • 6.1.2 HVACサービス
  • 6.2 エンドユーザー産業別
    • 6.2.1 ホスピタリティ
    • 6.2.2 商業ビル
    • 6.2.3 公共ビル
    • 6.2.4 その他エンドユーザー産業
  • 6.3 国別
    • 6.3.1 英国
    • 6.3.2 ドイツ
    • 6.3.3 フランス
    • 6.3.4 イタリア

7. 競合ランドスケープ

  • 7.1 企業プロファイル
    • 7.1.1 Johnson Controls Corporation
    • 7.1.2 Midea Group
    • 7.1.3 Carrier Corporation
    • 7.1.4 Daikin Industries Limited
    • 7.1.5 Bosch Thermotechnology Corporation
    • 7.1.6 Envirotec Limited
    • 7.1.7 Systemair AB
    • 7.1.8 Aermec SpA
    • 7.1.9 Flaktgroup
    • 7.1.10 Swegon AB

8. 投資分析

9. 市場の将来展望

**空き状況によります

欧州商業用HVAC市場レポートの調査範囲

市場推計は、多様な用途向けに各市場参加者が提供する暖房機器および空調・換気機器の販売から生じる収益を追跡しています。市場トレンドは、製品革新、多角化、および事業拡大への投資を分析することで評価されています。さらに、ホスピタリティ、商業、および住宅ビルにおける進展も、調査対象市場の成長を判断するうえで重要な要素となっています。

欧州商業用HVAC市場は、コンポーネントタイプ（HVAC機器【暖房機器、空調・換気機器】、HVACサービス）、エンドユーザー産業（ホスピタリティ、商業ビル、公共ビル、その他エンドユーザー産業）、および国（英国、ドイツ、フランス、イタリア）によってセグメント化されています。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（USD）ベースで提供されています。

コンポーネントタイプ別
HVAC機器 暖房機器
空調・換気機器
HVACサービス
エンドユーザー産業別
ホスピタリティ
商業ビル
公共ビル
その他エンドユーザー産業
国別
英国
ドイツ
フランス
イタリア
コンポーネントタイプ別 HVAC機器 暖房機器
空調・換気機器
HVACサービス
エンドユーザー産業別 ホスピタリティ
商業ビル
公共ビル
その他エンドユーザー産業
国別 英国
ドイツ
フランス
イタリア

レポートで回答される主要な質問

欧州商業用HVAC市場の規模はどのくらいですか？

欧州商業用HVAC市場規模は2025年に88億1,000万USDに達し、CAGR 7.20%で成長して2030年までに124億7,000万USDに達する見込みです。

欧州商業用HVAC市場の現在の規模はどのくらいですか？

2025年、欧州商業用HVAC市場規模は88億1,000万USDに達する見込みです。

欧州商業用HVAC市場の主要企業はどこですか？

Johnson Controls Corporation、Midea Group、Carrier Corporation、Daikin Industries、Bosch Thermotechnology Corporationが欧州商業用HVAC市場で事業を展開する主要企業です。

本欧州商業用HVAC市場レポートはどの年を対象としており、2024年の市場規模はどのくらいでしたか？

2024年の欧州商業用HVAC市場規模は81億8,000万USDと推定されました。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の欧州商業用HVAC市場の過去の市場規模を対象としています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の欧州商業用HVAC市場規模の予測も提供しています。

最終更新日:

著者: テクノロジー・テレコムプラクティス (ENで閲覧可能)

欧州商業用HVAC産業レポート

Mordor Intelligence™産業レポートが作成した2025年欧州商業用HVAC市場シェア、規模、収益成長率の統計。欧州商業用HVAC分析には、2025年から2030年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手してください。

欧州商業用HVAC レポートスナップショット