| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 8.81 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 12.47 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.20% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州の業務用HVAC市場分析
欧州の業務用HVAC市場規模は2024年にUSD 8.22 billionと推定され、2029年にはUSD 11.65 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に7.20%のCAGRで成長すると予測されている。
- HVACシステムは、その多くの利点から商業ビルで広く好まれている。ACシステムは、さまざまな理由から商業ビルでますます普及している。空調ユニットは、現代の商業ビルで快適な環境を維持する上で極めて重要である。これらのユニットは、冷媒または水冷システムを通して空気を循環させることで効果的に温度を下げ、空気中の余分な湿気を取り除きます。オフィスビル、病院、ショッピングモール、ホテルなどの商業スペースに対するニーズの高まりが、空調システムの需要拡大に大きく貢献している。
- HVACシステムは、居住者に快適な雰囲気を提供するために、どのような商業施設にも不可欠である。例えば、HVACシステムは多くのオフィスで頻繁に利用され、適切な温度と換気設定を提供することで、従業員の生産性と労働条件を改善し、不十分な湿度レベルがもたらす健康リスクを最小限に抑えるのに役立っている。このようなHVACソリューションのニーズは、エアハンドリングユニットなどのHVAC機器の需要を増加させるだろう。
- この地域の市場を牽引する要素としては、新興国における建設ブーム、省エネルギー対策、スマートホームへの投資などが挙げられる。さらに、気候変動を軽減するHVACの開発や、家庭用暖房システムへの再生可能エネルギーの利用は、EUの換気設備需要に新たなトレンドを確立する可能性を秘めている。欧州の業務用HVAC市場は、様々な要因により空調機器の需要が急増している。これらの要因には、気候変動、都市化、ライフスタイル、技術の進歩などが含まれる。さらに、欧州では給与や生活水準の向上に伴い、冷房需要が増加している。
- 市場関係者は、より効率的で環境に優しいエネルギー運用を強化するために、斬新な低排出ボイラーを発表し、先進的なボイラーを革新している。このようなボイラー技術の進歩は、企業に対する汚染規制の強化と相まって、低公害ボイラーの需要拡大に拍車をかけている。様々な産業で環境に優しい慣行の採用が急増しており、この地域の産業部門におけるボイラーへの要求が高まると予想される。
- 国際エネルギー機関（IEA）は、ヒートポンプの導入により、2030年までにヨーロッパの暖房用ガス消費量を最低210億立方メートル大幅に削減できるとしている。特筆すべきは、従来のラジエーターや床暖房システムと互換性のあるAir-to-Waterモデルの販売が、ヨーロッパで約50％という大幅な伸びを記録したことである。さらに、ヒートポンプの導入は、新たな金融手段の導入によって促進される。2026年には、すべてのEU加盟国が、867億ユーロの予算を持つ新設のEU基金である社会気候基金を利用できるようになる。この基金により、EU諸国はエネルギー効率化の取り組みや、建物における低炭素冷暖房システムへの移行を支援できるようになる。
- HVAC機器の初期コストが高いことは、その需要にとって困難なことである。というのも、価格の高さがシステムの購入やアップグレードを躊躇させる顧客もいるからである。これは特に、予算が限られており、新しいシステムの初期費用を支払うための支援が必要な住宅所有者や中小企業経営者に当てはまる。第二に、HVAC機器のコストが高いため、顧客の投資回収期間が長くなる可能性がある。これは、新システムのエネルギー効率向上によるコスト削減が、数年間は初期投資を相殺できない可能性があることを意味する。
- 商業用HVAC市場は、建設活動、政府の規制、インフラや産業部門を強化するための政府の新たな取り組みに大きく依存している。商業産業の成長の変化は、HVAC機器の需要に直接影響を与える可能性がある。さらに、インフレ率の上昇は、HVACシステムの製造と設置に必要な材料、労働力、エネルギーのコスト上昇をもたらす。その結果、HVAC設置価格の上昇や、保守・修理費用の増加が生じ、市場需要の変動につながる可能性がある。
欧州の業務用HVAC市場動向
HVAC機器が著しい成長を遂げる
- ヒートポンプは、寒い地域から暖かい地域へと熱を冷蔵する重要なHVAC装置である。エアコンや暖炉とは異なり、ヒートポンプはどのような気候においても非常に効率的な代替手段を提供します。ヒートポンプは電気を使用して熱を移動させ、その結果、冷たい空間はより涼しく、暖かい空間はより暖かくなります。ヒートポンプの効率は、性能係数（COP）または季節性能係数（SCOP）によって決まり、数値が大きいほど効率が高いことを示す。空間暖房に関しては、ヒートポンプは一般に、エネルギー効率の点で電気抵抗暖房機や他の暖房機を上回っている。
- この地域におけるヒートポンプの普及には、政府の施策や政策など様々な要因が影響している。例えば、英国政府はヒートポンプの設置拡大を加速させるための措置を講じている。2023年10月、政府はヒートポンプ補助金を5,000ユーロ（5,795ユーロ）から7,500ユーロ（8,692ユーロ）へと50％引き上げた。ボイラー・アップグレード・スキームは、個人が化石燃料を使用した暖房から、より効果的で環境に優しい暖房システムへの切り替えを奨励するための資金援助である。これらの選択肢には、空気熱源ヒートポンプや地中熱源ヒートポンプ、バイオマスボイラーが含まれる。
- 電気ヒートポンプは、この移行においてより顕著になると予想される。過去20年間で、ヨーロッパの家庭における暖房方法が徐々に変化し、ヒートポンプの人気が高まっている。例えば、2023年にはボッシュ・ホームコンフォート・グループの売上高は50億ユーロに達した。ドイツにおけるヒートポンプの売上高は84％増加し、ヒートポンプ・ハイブリッドの事業は46％増加した。同社は2030年までに、欧州の開発・生産ネットワークに10億ユーロを投資する予定である。
- さらに、ジョンソンコントロールズは2023年12月、ヨークサイクと呼ばれる水対水複合遠心ヒートポンプを発表した。この革新的なヒートポンプは商業ビル向けに設計されており、77℃までの高温水を供給できるため、高揚程の条件に最適である。メーカーによると、York Cykは、従来のボイラーやチラーを使用した場合と比較して、給水コストと運転コストを最大50％大幅に削減できるという。現在、この製品の冷却能力は400トン。また、冷房出力は1,406kW、暖房出力は2,051kWである。地元業者によるこうした開発は、ヒートポンプの需要を増大させるだろう。
- さらに、エネルギー効率と再生可能エネルギー源の採用を奨励する政府の取り組みも、市場の成長を後押ししている。補助金、税制優遇措置、規制といった措置は二酸化炭素排出量の削減を目的としており、消費者がこうした目的に沿ったユニット式ヒーターに投資する動機付けとなっている。この製品の成長は、建物建設への出費の増加や保守・交換活動の活発化によって、さらに後押しされると予想される。
- Carrier社によると、現代のボイラーの大半は、天然ガスまたは石油を主な燃料源として利用している。ボイラーの目的は、水を加熱して蒸気や温水を発生させることである。この蒸気または温水は、パイプを通して、輻射フローリングシステムやベースボードラジエーターなど、家中に設置されたラジエーターに分配されます。さらに、最近のボイラー・システムには、事故や損傷を防ぐための安全機能が装備されている。こうした安全機能には、圧力逃し弁、温度モニター、自動電源遮断システムなどがある。これらのボイラーが商業分野で受け入れられつつあることが、市場を前進させると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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フランスが大きなシェアを占める
- フランス政府は、建物に対する厳しいエネルギー効率規制と環境基準を設けており、これが業務用HVAC市場の需要を牽引している。ビルの運営者や所有者は、エネルギー効率の高い冷暖房システム、換気ソリューション、空気品質管理技術を導入することで、これらの規制を遵守しなければならない。規制要件を満たし、エネルギー性能目標を達成する必要性は、エネルギー効率のアップグレード、改修、適合評価に焦点を当てたHVAC市場に大きな需要を生み出している。
- 英国の非営利団体MSCによると、フランスの成功は、ガスよりも電気暖房システムを好む傾向が強いこと、国内の空調産業がヒートポンプに移行していること、FranceRenovのような1世帯あたり最大1万ユーロの補助金制度を含む、ヒートポンプ設置を促進する政府のイニシアチブの実施といった要因によるものである。新築住宅の新しいエネルギー効率基準も、フランスの成果に一役買っている。さらに、フランスにおける商業建築の増加が、調査対象市場を牽引すると予想される。例えば、FIEC EU（欧州建設産業連盟）によれば、ウクライナ戦争とその影響にもかかわらず、フランスの建設部門は回復力を示した。
- フランスには現在27のヒートポンプ工場があり、政府は2027年までに年間100万台のヒートポンプを新たに生産することを目標としている。フランスはヨーロッパにおけるヒートポンプの主要市場であり、生産国でもある。同国の最終エネルギー消費の45％は熱であり、その3分の2近くは化石燃料から生産されている。ヒートポンプは、暖房に関連する排出量を削減する重要なソリューションと考えられている。地域にもよるが、ヒートポンプはガスボイラーや電気ラジエーターに比べ、エネルギー消費量が約3倍少ない。多くのヒートポンプの生産は、HVAC市場の需要を刺激する。
- 同地域における規制の変化に伴い、各社は同市場における新サービスの導入、合併、買収に投資している。例えば、2023年11月、ソネパールは、ACと空気処理用の機器とソリューションを販売するフランスの専門企業Hydeclimの買収を発表した。アリアンツ（太陽光発電）やCDスッドなど、ソネパールが最近フランスで行った買収に続き、この買収によってソネパールはHVAC市場を拡大し、特にフランス西部と北部の空調・暖房設備業者へのサービス提供を拡大することができる。
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欧州の業務用HVAC産業の概要
欧州の業務用HVAC市場は非常に競争が激しい。大小さまざまなプレーヤーがいるため、非常に集中している。大手企業はいずれも大きな市場シェアを占めており、世界の消費者基盤の拡大に注力している。この市場における重要なプレーヤーは、ジョンソンコントロールズ株式会社、Midea Group、Carrier Corporation、Daikin Industries Limited、Bosch Thermotechnology Corporationなどである。予測期間中に競争力を獲得するため、複数の企業が提携、パートナーシップ、買収を結び、革新的な新製品を投入することで市場シェアを拡大している。
- 2024年4月三菱電機は、子会社である三菱電機ハイドロニクス＆ITクーリングシステムズの設立を宣言。三菱電機ヨーロッパBVがフランスの空調会社AIRCALOを完全買収。三菱電機は、AIRCALO社の幅広い製品群と優れたカスタマイズ能力を活用し、カスタマイズ製品や環境配慮への高い需要への対応など、変化する欧州市場におけるハイドロニック空調システム事業の強化・成長を図る。
- 2024年3月ダイキン工業の欧州子会社であるダイキンヨーロッパ社は、デンマークの暖房・換気・空調（HVAC）ディストリビューターで、以前はベイジャーREF社の傘下にあったBKFクリマ社の買収を発表。また、デンマークのブレンビーにあるダイキンの新オフィスに、施工業者向けのダイキントレーニングセンターと消費者向けのダイキンエクスペリエンスセンターの2つの施設を新設する。今回の戦略的買収により、ダイキンは、低炭素空調ソリューションに関する広範な研究開発の専門知識を、同地域でさらに活用できるようになる。
欧州商業用HVAC市場のリーダー
-
Johnson Controls Corporation
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Midea Group
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Carrier Corporation
-
Daikin Industries
-
Bosch Thermotechnology Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州商業用HVAC市場ニュース
- 2024年5月空調ソリューションを提供するレノックス・インターナショナル社は、地球温暖化係数（GWP）の低い冷媒を含むHVAC製品の新シリーズの発売を明らかにした。この動きは、同社の持続可能性への献身に沿ったものであり、低GWP冷媒の利用を義務付ける2025年要件に備えたものである。新シリーズは、標準的な冷媒に比べて地球温暖化係数が最大78%低いR-454B冷媒を使用する小型業務用HVACシステムで構成される。
- 2024年3月Midea Building TechnologiesはMCE 2024で、革新的なMARSシリーズR290業務用ヒートポンプを含む、暖房ソリューションの全製品を発表した。このヒートポンプは、高い評価を得ているIntertekの超高温温水性能認証を取得した。ミデア・ビルディング・テクノロジーズは、欧州市場におけるクリーン暖房、エネルギー管理、デジタル統合に対する需要の変化に対応するため、iEasyEnergyエネルギー管理システムを発表した。このシステムは、ヒートポンプと動的アルゴリズムに基づく高度な制御技術を活用し、欧州の一般家庭が建物のエネルギー効率評価を向上させ、より多くの補助金を受けられるようにし、エネルギー自給率を最大90%まで達成できるよう支援する。
欧州の業務用HVAC産業セグメント
市場推定では、さまざまな市場プレーヤーが多様な用途向けに提供する暖房機器と空調/換気機器の販売から得られる収益を追跡する。市場動向は、製品革新、多様化、拡大への投資を分析することで評価される。さらに、ホスピタリティ、商業施設、住宅における進歩も、調査した市場の成長を決定する上で極めて重要である。
欧州の業務用HVAC市場は、コンポーネントの種類（HVAC機器[暖房機器、空調/換気機器]、HVACサービス）、エンドユーザー産業（ホスピタリティ、商業ビル、公共ビル、その他のエンドユーザー産業）、国（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア）で区分される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
コンポーネントの種類別
| HVAC機器 | 暖房設備 |
| 空調・換気設備 | |
| HVAC サービス |
エンドユーザー業界別
| ホスピタリティ |
| 商業ビル |
| 公共施設 |
| その他のエンドユーザー産業 |
国別
| イギリス |
| ドイツ |
| フランス |
| イタリア |
| コンポーネントの種類別 | HVAC機器 | 暖房設備 |
| 空調・換気設備 | ||
| HVAC サービス | ||
| エンドユーザー業界別 | ホスピタリティ | |
| 商業ビル | ||
| 公共施設 | ||
| その他のエンドユーザー産業 | ||
| 国別 | イギリス | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア |
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欧州の業務用HVAC市場に関する調査FAQ
欧州の業務用HVAC市場の規模は？
欧州の業務用HVAC市場規模は2024年に82.2億米ドルに達し、年平均成長率7.20％で成長して2029年には116.5億米ドルに達すると予測される。
現在のヨーロッパの業務用HVAC市場規模は？
2024年には、欧州の業務用HVAC市場規模は82億2,000万ドルに達すると予想される。
欧州の業務用HVAC市場の主要プレーヤーは？
Johnson Controls Corporation、Midea Group、Carrier Corporation、Daikin Industries、Bosch Thermotechnology Corporationが欧州の業務用HVAC市場で事業を展開している主要企業である。
この欧州の業務用HVAC市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州商業用HVAC市場規模は76億3000万米ドルと推定される。本レポートでは、欧州の業務用HVAC市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州商業用HVAC市場規模を予測しています。
最終更新日:
欧州商業用HVAC産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の欧州の業務用HVAC市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。欧州の業務用HVACの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
