北米自転車市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測(2025年~2030年)

北米自転車市場の動向・インサイト

都市モビリティ資金プログラムがインフラ主導需要を促進

北米では、自転車市場は消費者の熱意だけでなく、強固なインフラ助成金によって大きく繁栄しています。米国インフラ投資雇用法の下で、2025年にはアクティブ輸送プロジェクトに4450万米ドルという注目すべき予算が配分され、保護された車線、緑道、共有モビリティハブに焦点を当てています^{[1]Source: U.S Department of Transportation,"INVESTING IN AMERICA: Biden-Harris Administration Announces Nearly $45 Million in Grant Awards for Connected, Active Transportation Infrastructure Projects", highways.dot.gov}。これらのプロジェクトは都市モビリティの向上、交通渋滞の軽減、環境に持続可能な交通選択肢の促進を目的としています。カナダは4億米ドルのアクティブ輸送基金でこの取り組みを強化し、特にブリティッシュコロンビア州に1900万米ドルを指定しています^{[2]Source: Government of Canada,"Active transportation investments across British Columbia", www.canada.ca}。この基金は、専用サイクリングパスや歩行者に優しいゾーンを含む自転車に優しいインフラの開発を支援し、アクティブ通勤を促進しています。州も重要な役割を果たしており、例えばカリフォルニア州は4年間で自転車・歩行者回廊に9億3000万米ドルという多額の投資を行っています。この投資は、サイクリストと歩行者の両方にとって接続性と安全性を大幅に改善することが期待されています。このような包括的投資により、自転車は準インフラ資産の地位まで押し上げられ、地方機関や企業フリートが予測可能な基準で自転車を調達しています。これらの交通ネットワークが発展するにつれ、北米自転車市場は、交換プログラム、フリート拡張、保守契約など、すべて公的予算のタイムラインと同期した一貫した需要を享受しています。

マイクロモビリティサブスクリプションプラットフォームが都市交通を再構築

サブスクリプションサービスは、プレミアムハードウェアをより身近なものにし、安定した収益ストリームを生み出しています。これらのサービスは消費者の経済的障壁を下げ、大幅な初期費用なしで高品質製品へのアクセスを可能にしています。米国主要都市では、マイクロモビリティ事業者が現在年間1億5000万回以上の乗車を記録しており、これは主流での受け入れと共有モビリティソリューションへの依存の高まりを明確に示しています。都市は渋滞と排出量を削減するための戦略に電動自転車シェアリングを組み込むことを増加させており、単独乗車車両から通勤者を遠ざけ、持続可能な都市交通を促進しています。このシフトにより、自転車製造業者は予測困難な一回限りの販売から安定した複数年リース契約へと移行でき、キャッシュフローを向上させ、予測可能な収益モデルを創出しています。結果として、適切に管理されたセカンドライフチャネルへの改修品の一貫した流入があり、製品寿命を延長するだけでなく、ESG投資家に訴求する持続可能性の物語も強化しています。これらのセカンドライフチャネルは、改修製品が効率的に活用されることを保証し、廃棄物を削減し、環境目標と整合しています。

メキシコでのOEM製造投資がサプライチェーンの代替案を創出

中国自転車に対する米国のアンチダンピング関税（50.5%から56%の範囲）は緊急の注意を必要としています。これらの高関税により、OEMは市場での競争力を維持するための代替戦略の模索を余儀なくされています。その結果、多くがメキシコでの組立事業に焦点を移しています。この動きはUSMCA規則と整合しており、地域で組み立てられた完成品が米国に無関税で輸入できるため、大きなコスト優位性を提供しています。オコヤカックでのYadeaの新工場は、7860万米ドルの投資と年産3万台の二輪車生産能力を代表し、このリショアリング傾向を例証しています。この施設は、極東生産への依存を軽減する地域製造拠点の重要性の高まりを浮き彫りにしています。北米市場への近接性は海上輸送の変動を軽減するだけでなく、サービス部品の補充も簡素化し、より信頼できるサプライチェーンを確保しています。これらの利点により、北米自転車市場は小売業者在庫の変動に迅速に対応でき、全体的な市場効率を改善しています。長期的には、ドライブトレイン、フレーム、電子機器などの重要コンポーネントのサプライヤーベースが、これらの組立拠点近くに共立地することが予想されます。この共立地は、共有リソースと効率性を通じて生産コストを押し下げるクラスター経済を促進する可能性があります。このような発展は、関税を考慮しても、地域生産を極東製造に対する費用効果的な代替案として位置付ける可能性があります。このシフトは、北米自転車市場の回復力と競争力を強化する上でのリショアリングの戦略的重要性を強調しています。

ESG主導の企業フリート調達が需要を制度化

企業の炭素目標は現在、従業員の通勤をスコープ3会計の下で分類しています。結果として、組織は脱炭素化の具体的ツールとして自転車リースへの補助金を実質化する決定を行うことができます。これらの補助金は持続可能性目標と整合するだけでなく、企業の全体的な炭素フットプリント削減にも貢献しています。フォーチュン500企業が持続可能性予算で1ライダー当たり月平均125米ドルの補助金を配分することが標準となっています。この一貫した財政的コミットメントは、北米自転車市場を家計の可処分所得の変動から隔離し、自転車への安定した需要を確保する助けとなっています。さらに、欧州の通勤自転車インセンティブに触発された米国の提案税制法案は、これらの補助金を控除可能な費用として認識することを目的としています。実施されれば、この法案は通勤自転車の手頃性と魅力を大幅に向上させ、テクノロジーから物流まで多様なセクターにわたって需要を拡大し、企業の持続可能性イニシアチブをさらに支援する可能性があります。

自転車盗難保険の格差が都市での採用を阻害

アクティブライダーは年約4.2%の盗難率に直面し、14億米ドルの損失を被っています。これらの損失に対する補償は一貫していません。多くの財産保険会社は、保険契約者が高額なライダー特約を選択しない限り、1000米ドルを超える価値の自転車を除外しています。この補償不足は、高い盗難リスクが自転車の所有と使用に対する重大な障壁を生み出す低所得地域に不釣り合いに影響を与えています。これらの障壁により、公的機関が主要人口層に効果的にサービスを提供することが妨げられ、公平な市場成長の可能性が制限されています。この課題は、小売価格が2000米ドルから始まる電動自転車セグメントで特に深刻であり、脆弱なグループにとってさらにアクセスしにくいものになっています。より広範囲な保険提供や安全な駐車インフラへの都市投資がなければ、盗難への懸念は消費者の信頼を損ない続け、北米の自転車市場の成長を阻害するでしょう。

コンポーネントサプライチェーンの脆弱性が生産ボトルネックを創出

アジアの工場は、ギアセット、ブレーキシステム、ミッドドライブモーターの生産を支配しており、これらのコンポーネントにとって重要な拠点となっています。運賃コストは2019年レベルの3倍に急騰し、サプライチェーンに大きな影響を与えています。サプライヤーは容量逼迫期間中、高マージンの自動車契約を優先することが増加しており、これが他の業界への供給制約をさらに悪化させています。このリードタイムの変動により、OEMはリスクを軽減するため在庫バッファーを強化せざるを得ませんが、このアプローチは多額の運転資本を拘束し、新モデルの導入を遅らせ、市場への対応力を阻害します。海外サプライヤーへの依存を軽減するためのニアショアリングへの動きが高まっているものの、精密コンポーネントの国内生産規模拡大は、インフラ、技術、熟練労働力への数年間の投資を必要とする複雑なプロセスです。その結果、北米自転車市場は部品不足と価格急騰にさらされたままであり、これらの課題は容量多様化努力が成熟に達するまで続く可能性があります。

セグメント分析

製品タイプ別：マウンテンの回復力対ハイブリッドの勢い

2024年において、マウンテンバイクとオールテレインバイクは北米自転車市場の35.42%のシェアを占めており、屋外冒険とオフロードサイクリングへの消費者熱意の急増によって牽引されています。トレイル建設助成金と投資に支えられ、このセグメントはアクセス可能な乗車ゾーンを拡大し、多様な人口層にわたってマウンテンバイクの魅力を増幅させています。険しい多様性と耐久性を求める愛好家は、挑戦的な地形でのパフォーマンスを優先しています。ライダーがプレミアムフレーム、先進的なサスペンションシステム、専門的なトレイルアクセサリーをますます求める中、マウンテンバイクへの裁量支出は依然として堅調です。製造業者は、変化するライダー需要に合わせて強度と重量のバランスを重視し、製品ラインを微調整しています。他のカテゴリーが勢いを増す一方で、マウンテンバイクは献身的なファン層を維持し、主要自転車ブランドにとっての主要収益源としての地位を固めています。

ハイブリッド自転車は、予測年平均成長率6.86%で他のすべてのカテゴリーを上回る勢いを示し、北米で最も急成長するセグメントとして位置づけられています。この急伸は、舗装面と未舗装面の両方に適応する多機能自転車に引き付けられる通勤者とレジャーライダーの増加に牽引されています。保護車線と砂利コネクターの融合などのインフラ進歩により、ハイブリッドライダーは自転車を切り替える手間なく多様な地形を移動できるようになりました。快適性、耐久性、適応性のブレンドにより、ハイブリッド車は実用性を優先する都市ライダーに完璧に応えています。これに対応して、トップ製造業者は製品範囲を改良し、頑丈さと軽量設計のバランスを取るフレーム作成への研究開発を進めています。ハイブリッド車が市場のユーティリティ基盤としての地位を固める中、その上昇は多機能モビリティとアクティブライフへの広範な消費者シフトを強調しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

設計別：フォールディング成長中のレギュラー優勢

2024年において、レギュラーバイクフレームは総出荷量の圧倒的92.37%のシェアを占めています。確立されたダイアモンド形状により、一貫した乗り心地と簡単なメンテナンスが保証されます。レジャーとスポーツサイクリングの両方で好まれるこれらの伝統的設計は、分かりやすい構造を誇ります。このシンプルさは手頃な価格につながり、レギュラーフレームを初回購入者、家族、カジュアルライダーにとって特に魅力的にしています。製造業者は、これらの自転車が広く利用可能であることを保証するため、耐久性、重量、コストの微妙なバランスに磨きをかけています。スペア部品の豊富な入手可能性と馴染みのある修理プロセスが、多様な市場での人気をさらに支えています。本質的に、レギュラーフレームバイクは北米自転車市場の基盤として立ち、レクリエーションとスポーツ分野の両方での多様性で称賛されています。

フォールディングバイクは、堅調な予測年平均成長率10.38%で市場の最も急成長セグメントとして浮上しています。この急伸は、スペース制約と格闘する都市中心部によって主に牽引されています。コンパクトで携帯可能な設計は、アパート居住者や繁華街での複合交通通勤をナビゲートする人々に完璧に応えています。ニューヨーク、トロント、バンクーバーを含む主要都市圏の交通当局は、ピーク時間中のフォールディングバイク持ち込み制限を緩和し、公共交通機関での魅力をさらに高めています。現在北米市場の控えめなシェアを占める一方で、フォールディングバイクは都市住民が便利なモビリティソリューションを探求する中で注目すべき上昇を見せています。注目すべき傾向として、平日通勤者が実用的な移動にフォールディングバイクを選択し、その後のんびりとした週末の乗車でレギュラーまたは電動自転車に移行することがあり、二重所有の成長傾向を浮き彫りにしています。この適応性は、都市モビリティの課題をナビゲートし、現代のライフスタイルの好みと整合する上でのフォールディングバイクの重要な役割を強調しています。

エンドユーザー別：確立された男性ベース、急成長する若年層セグメント

2024年において、男性は北米自転車市場の総売上高の47.84%を占め、支配的な消費者セグメントとしての地位を強調しています。彼らのリーダーシップは、プレミアムバイクとアクセサリーへの嗜好から生まれ、しばしばより高い平均販売価格につながっています。男性消費者は頻繁にパフォーマンス指向のバイクを選択し、ヘルメット、アパレル、メンテナンス製品などのギアに投資し、総支出を拡大しています。このセグメントの堅調な購買力は、彼らのニーズに合わせた多様な小売・サービス エコシステムを育成しています。業界関係者は、革新と先進機能を切望する男性愛好家をターゲットにした高級・専門モデルの展開で対応しています。人口動態の傾向が変化する中でも、男性は新規購入と買い替えの両方を通じて市場成長を支える重要な売上推進役であり続けています。

子供セグメントは、注目すべき年平均成長率8.84%で北米自転車市場の最も急成長カテゴリーとして浮上する予定です。この急伸は主に、小学校の安全ルートプログラムと自転車トレインイニシアチブによるもので、これらは小学児童にとって主要交通手段としてのサイクリングを促進します。このような早期採用は、生涯のサイクリング習慣を育むだけでなく、ブランドロイヤルティも促進します。スキルパークや放課後サイクリングクラブなどの施設は、この新世代のライダーを育成し、自転車、パフォーマンスモデル、スペア部品、さらにはデジタルトレーニングサブスクリプションへの需要を刺激しています。小売業者は進化し、家族を引き付け、ますますオンライン化するショッピング環境で競争力を維持するため、店舗レイアウトの再設計とサイジングサービスの強化を行っています。同時に、安全性強化を目的としたインフラ アップグレードが、子供と女性の両方の参加率を向上させています。早期採用の長期的利益を認識した業界関係者は、持続的な市場成長を見据え、若年層エンゲージメントに戦略的投資を行っています。

販売チャネル別：デジタル上昇中の実店舗の耐久力

2024年において、実店舗ディーラーが北米の自転車販売を支配し、総売上の67.38%を占めています。彼らの優位性は、正確なサイジング、試乗、自転車組み立てなど、消費者の購入選択を形成する上で重要な必須サービスの提供から生まれます。このような実践的体験は顧客の信頼と満足度を向上させ、特に初回購入者と専門的アドバイスを必要とする人々にとって重要です。従来の小売店舗は、顧客が製品範囲を深く掘り下げることができる個人化された相互作用も促進します。多くのディーラーは、顧客体験を豊かにすることを目的とした、サブスクリプション、コミュニティライド、柔軟な融資など、付加価値サービスを追加して進化しています。デジタル急伸にもかかわらず、これらの小売拠点は重要なタッチポイントとして立ち、強いブランドロイヤルティと信頼を維持しています。

Eコマースは、堅調な年平均成長率5.84%で北米の自転車販売における最も急成長チャネルとして浮上しています。この成長は、大型製品の取り扱いにおける物流進歩によって牽引されています。顧客がオンラインで注文し、実店舗でラストマイル組み立てや調整を受けられるクリック・トゥ・ブリックサービスなどの革新により、便利さと専門知識が融合しています。ブランドは、消費者が自宅から適切な自転車サイズを選択できる仮想フィッティングツールも導入し、オンライン購入を容易にしています。地域倉庫と流通センターが完成自転車の2日配送を促進することで、配送速度と顧客満足度が向上しています。このデジタル拡張は、ハイブリッド消費者ジャーニーと整合しています：ショッピング客はしばしばオンラインで製品を調査し、サイジングのためにディーラーを訪問し、デジタルで購入を確定し、モバイルアプリ経由でアフターセールスメンテナンスを予約することさえあります。オンラインとオフラインチャネル間の相互作用により、北米の自転車市場はプレミアム顧客体験を確保しながらオムニチャネル効率を活用することができています。

地理分析

北米の自転車市場において、米国はアクティブ交通への連邦助成金と支援的な州イニシアチブに支えられた重要なプレーヤーとして立っています。超党派インフラ法は現在、共有マイクロモビリティをCMAQ基金の有効な受益者として指定し、ハードウェアとデジタルプラットフォームの両方への投資を方向付けています。カリフォルニア州の4年間で9億3000万米ドルの自転車・歩行者インフラへのコミットメントなどの州イニシアチブは、レクリエーションと通勤ニーズの両方に対応する地域需要拠点を創出しています^{[3]Source: State of California,"California Investing Nearly $1 Billion in Bicycle and Pedestrian Infrastructure Over Next Four Years", dot.ca.gov}。沿岸都市部ベースの多国籍企業は排出目標を満たすために自転車手当を採用しており、これがフリート運営者にとって一貫した交換サイクルを促進しています。しかし、前向きな関税政策が重要な役割を果たしており、中国自転車への50.5%から56%、電動自転車への45%の関税が消費者価格に圧力をかけています。

カナダは、以前はサイクリングインフラが不足していた中小規模コミュニティに焦点を当てた4億米ドルのアクティブ交通基金でこの地域の勢いを増幅させています。新しい交通駅に自転車駐車場を統合することで、自治体は複合交通ジャーニーを促進し、より寒い気候でも日常サイクリングをより一般的にしています。この戦略的動きは、季節売上を安定させるだけでなく、北米での冬季専用自転車アクセサリーへの需要も押し上げています。

供給面では、メキシコの製造復活が釣り合いとして機能しています。USMCAの無関税ステータスと地理的近接性により、補充リードタイムが大幅に短縮され、需要が低迷する期間中に小売業者がより精悍な在庫を維持できます。グアダラハラやモンテレーのような都市は、高まる渋滞と大気質への懸念に牽引されて、地元の乗車率の急増を目撃しています。地元所得の上昇に伴い、メキシコは主に輸出主導の生産モデルから、急成長する国内市場にも対応するモデルへと進化しています。