高電圧ケーブル市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 37.17 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 52.74 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.25% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モードーインテリジェンスによる高電圧ケーブル市場分析
高電圧ケーブル市場規模は2025年に371億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率7.25%で、2030年までに527億4,000万米ドルに達すると予想されています。
再生可能エネルギー導入の急増、系統近代化への強力な政策支援、洋上風力容量の拡大が、この成長軌道を支えています。公益事業者が遠隔地の太陽光・風力資源を需要地に統合する低損失ソリューションを追求する中、長距離送電回廊および地域間連系への投資は引き続き増加しています。一方、高容量導体技術と高電圧絶縁システムの進歩により、公益事業者は既存の送電線路敷地により多くの電力を輸送できるようになり、許認可の課題を部分的に緩和しています。大規模洋上風力目標を背景に海底連系の建設が加速し、公益事業者は人口密集都市回廊において、異常気象や住民受容リスクに対する復旧力を向上させるため地中ソリューションを優先しています。しかし、特殊な超高圧および海底システム向けの世界的な製造能力が逼迫しており、サプライチェーンに負荷をかけ、プロジェクトの納期を長期化させています。
主要レポートのポイント
- 導入場所別では、地中ケーブルが2024年に48%の収益シェアでトップ。海底システムは2030年まで年平均成長率10.5%で拡大。
- 送電種別では、HVACが2024年の高電圧ケーブル市場シェアの71%を維持する一方、HVDCは2030年まで年平均成長率8.2%で成長予測。
- 電圧定格別では、115kV～330kVセグメントが2024年の高電圧ケーブル市場規模の53%を占めたが、330kV超の用途は年平均成長率8.9%での進展が予測。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の高電圧ケーブル市場の38%のシェアを占有。アジア太平洋セグメントは2030年まで最速の年平均成長率9.8%を記録予定。
- プリズミアングループ、ネクサンス、NKTが合計で2024年の主要な世界市場シェアを占め、サプライヤーランドスケープの集約を反映。
世界の高電圧ケーブル市場トレンドと洞察
要因別影響分析
| 要因 | 年平均成長率予測への（～）%の影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 再生可能エネルギー構築の統合 | +2.1% | 欧州、中国、北米 | 中期（2～4年） |
| 急速な系統近代化・相互接続プロジェクト | +1.8% | 新興市場での成長を伴うグローバル | 長期（4年以上） |
| 洋上風力発電所設置の拡大 | +1.5% | 北米、EU、沿岸アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 新興国の都市化・産業負荷成長 | +1.2% | 中核アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米 | 長期（4年以上） |
| データセンターキャンパス電力密度急増 | +0.9% | 北米、欧州、選定アジア太平洋ハブ | 短期（2年以下） |
| 水素経済対応送電回廊 | +0.5% | EU、選定北米回廊 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
再生可能エネルギー構築の統合
太陽光・風力容量の記録的な追加により、公益事業者は遠隔地の発電地点から需要地まで電力を運ぶ送電回廊の拡張・強化を余儀なくされています。数GWの洋上プロジェクトでは現在、800kmを日常的に超える距離での電気損失を最小化する±525kV海底HVDCケーブルを数千キロメートル指定しています。中国の±800kV UHVDC線は年間400億kWhを供給し、石炭1,700万トンを相殺、大規模クリーンエネルギー移動の環境上のメリットを浮き彫りにしています。[1]China Daily, "UHVDC Lines Deliver Clean Energy," chinadaily.com.cn 欧州では、ドイツの北海戦略が2045年までに洋上風力70GWを目標とし、北部発電を南部産業負荷に接続する広範囲な海底・陸上連系を必要としています。国際エネルギー機関（IEA）は、2040年までに累積8,000万kmの新設または改修送電線を予測-今日の系統を再構築するのと同等の更新です。既存回廊を先進アルミニウムまたはカーボンコア導体で再導体化することで新設需要を延期でき、2035年までに最大850億米ドル節約できますが、これら特殊導体の製造スロットは依然逼迫しています。大規模海底オーダーのリードタイムは3年に延び、プロジェクトスケジュールを工場のボトルネックにさらしています。[2]International Energy Agency, "COP28 Grid Update," iea.org
急速な系統近代化・相互接続プロジェクト
老朽化インフラ、データセンタークラスターの拡散、異常気象復旧力への圧力により、公益事業者は包括的系統アップグレード計画に向かっています。米国連邦エネルギー規制委員会命令1920は、米国において義務的な20年計画期間を課し、開発業者に複数州にわたり再生可能フローを供給する高容量回廊の評価を強制しています。英国全域で季節バランシングを支援し供給セキュリティを強化する2GWイースタングリーンリンク2海底ケーブルなどの国境越え相互接続。[3]Ofgem, "Eastern Green Link 2 Approval," ofgem.gov.uk 動的線路定格センサーは既存架空導体に20-40%の送電容量を追加し、新回廊の許可承認が遅い中で混雑を緩和します。系統運用者は集合的に、余剰風力資源の解放とピーク負荷イベント時の復旧力向上のため、米国中西部で220億米ドル超の新765kV線を計画しています。一方、変圧器不足が公益事業者の懸念を引き起こし、日立エナジーは3大陸での工場拡張に45億米ドルを投じ、2027年までにこれら制約を段階的に緩和します。
洋上風力発電所設置の拡大
現在サイト当たり1GWを超える公益規模洋上風力プロジェクトでは、66kV、132kV、または525kVで動作する高密度アレイ内ネットワークと輸出ケーブルが必要です。ドッガーバンクは、タービンを洋上コンバーターステーションに接続するため200マイル超の66kVケーブルを使用しています。ドイツのBalWin4およびLanWin1に予定される高電圧525kVシステムは、リンク当たり1.6GWを移動し、変換損失を削減し供給MW当たりケーブル重量を軽減します。メーカーは高設備投資拡張で対応：NKTは640kV製品用200m押出タワーを備えたカールスクルーナメガファクトリーに13億ユーロを投資しています。カーボントラストは、アレイ電圧を66kVから132kVにアップすることで、導体断面要件削減によりプロジェクトコストを二桁パーセンテージで削減できると判明しました。浮体タービン用動的海底ケーブルはさらなる複雑性をもたらし、腐食性海洋環境で30年サービス寿命を確保しながら継続的なヒーブと回転に耐えなければなりません。
新興国の都市化・産業負荷成長
アジア・アフリカの急成長メガシティとエネルギー多消費産業回廊は、新しい中・高圧フィーダーへの持続的需要を創出しています。中国は西部砂漠から沿岸メガシティへの大容量発電を送電する新UHV線52,000kmを完成させ、インドはラジャスタンとグジャラートの太陽光ハブを都市需要地に結ぶグリーン回廊プログラムを加速しています。サウジアラビアの1,260億米ドル電力計画には5,305kmの高圧連系と人口密集都市地区を回避する相当な地中区間が含まれます。ブラジルのベロモンテ-リオHVDC線は1,468kmにわたり5GWを輸送し、中南米の長距離ソリューションへの意欲を浮き彫りにしています。政府が通貨エクスポージャーを削減し、ケーブル工場合弁事業を通じ熟練雇用を創出しようとする中、現地製造は国家産業戦略の一部です。
制約要因別影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%の影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高圧ケーブルプロジェクトの高額初期設備投資 | −1.4% | 新興市場でより鋭い影響を伴うグローバル | 中期（2～4年） |
| 長期許認可・環境承認 | −1.1% | 北米、欧州、選定アジア太平洋地域 | 長期（4年以上） |
| 商品価格変動（Cu、Al、ポリマー） | −0.8% | グローバル | 短期（2年以下） |
| 認定高圧接続技術者不足 | −0.5% | 北米・欧州で深刻なグローバル | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高圧ケーブルプロジェクトの高額初期設備投資
海底システムは、装甲シース、特殊絶縁、カスタム設置船を組み込むため、架空代替案の4～10倍のコストがかかります。2019年以降、金属コストと工場スロット制約により納入ケーブル価格はほぼ倍増し、プレミアム洋上風力ゾーンでもプロジェクト内部収益率計算を下方シフトさせています。300億米ドルのモロッコ-英国Xlinks相互接続などのメガプロジェクトは、階層債務構造、輸出信用保証、電力購入契約バックストップに依存する多国間事業の資金調達複雑性を浮き彫りにしています。新海底工場は10億米ドル以上を要し、5～7年のペイバック期間を持ち、現在の洋上風力バックログ完了後の需要不確実性に直面し、プライベートエクイティ参加を阻害しています。外貨建て債務に依存する新興市場は為替レートスイングに特に脆弱で、より長期のテナーと低リターンを吸収できる開発銀行からの関心を促しています。
長期許認可・環境承認
米国における複数州架空送電線のエンドツーエンド認可は10年を超える場合があり、ルート調査、環境レビュー、ステークホルダー協議がしばしば複数回見直されます。FERC命令1977は現在、適格線路に対し2年連邦認可目標を設定し、早期部族関与を要求していますが、複数管轄区域で州サイティング権限が依然不確実性をもたらしています。[4]Federal Energy Regulatory Commission, "Order 1977 Fact Sheet," ferc.gov 欧州では、ドイツの陸上建設は連邦系統庁ガイダンスと州レベル承認に合わせる必要があり、海底準備活動には漁業協議とNatura 2000生息地評価が含まれます。コミュニティ反対は重要であり続け、特定米国州の優先権法は州外公益事業者による新線建設を制限し、競争緊張を削減しコスト発見を遅らせます。米国エネルギー省の送電許可・認可機関間調整（CITAP）プログラムは単一環境影響ステートメント下で機関招集を目指し、連邦レビューを24か月に保つことにコミットしています。
セグメント分析
導入場所別：地中優位と海底加速の出会い
地中設置は、人口密集都市の公益事業者が土地利用紛争を最小化し耐候復旧力を向上させる埋設資産を好むため、2024年収益の48%を占めました。このセグメントの高電圧ケーブル市場規模は、山火事・嵐被害を受けやすい老朽化架空フィーダーを置き換えるインフラ強化プログラムとともに成長予測されます。地中プロジェクトは、掘削、接続、連続導管敷設が熟練労働者と特殊機械を要求するため、架空線に対し400-1,000%のコストプレミアムを発生させます。ガス絶縁継手とクロスボンディング付属品の調達も納期スケジュールを長期化し、全面転換よりも段階的アップグレードへの選好を強化します。
年平均成長率10.5%で最も急成長するサブセットを表す海底技術は、可変再生可能発電を共有する国家洋上風力ロードマップと国境越え相互接続に整合します。アンプリオンとのプリズミアンの最近50億ユーロフレームワークは1,000kmの±525kV HVDC輸出連系をカバーし、2030年までの需要可視性を裏付けます。先進ポリマー絶縁と鋼線装甲により2,000m超の深度が可能となり、環境敏感ゾーンを迂回するルート柔軟性を拡大します。製造は高度集約のまま：世界で3施設のみが連続長120km超の525kV海底コアを製造でき、洋上開発業者に戦略的ボトルネックを創出しています。架空送電は、土地取得コストが適度で視覚アメニティ懸念が低い農村回廊と発展途上国で極めて重要です。
注記: 各個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
送電種別：HVDC革新に挑戦されるHVAC優位
HVACは確立された設計基準、低ターミナルステーションコスト、規制公益事業者全体での遍在的運用経験により、71%の収益シェアで優位を続けています。それにもかかわらず、高電圧ケーブル市場では、300kmを超える距離での低線路損失と非同期相互接続利益を系統運用者が活用する中、年平均成長率8.2%で成長するHVDCの活発な取り込みを目撃しています。42のUHVDCプロジェクトからなる中国のポートフォリオは52,000kmに及び、内陸砂漠から沿岸メガシティへギガワット規模の再生可能エネルギーブロックを移動させます。
コンバーター設計の技術シフト-サイリスタベース線路転流構成から電圧源アーキテクチャへ-は高調波フィルタリング需要を削減し、多端子動作を可能にします。北米の9億米ドルSOOグリーンリンクは、既存鉄道回廊に組み込まれた地中プロジェクトで、中西部風力を東海岸負荷ポケットに供給しながら争点となる架空ルートを回避するHVDCの能力を例示します。複数欧州525kVプロジェクトは、リンク容量が1.5GWを超えるとコンバーターコストプレミアムが縮小することを浮き彫りにします。島嶼マイクログリッドなどの系統エッジコンテクストでは、同期動作が保護スキームを簡素化する短放射状フィーダーに対しHVACが最適のままです。
電圧レベル別：超高圧変革の加速
115～330kVクラスは2024年収益の53%を占め、地域送電ネットワークと再生可能収集システムをカバーしています。しかし、330kV超の高電圧ケーブル市場シェアは、公益事業者が大容量電力供給と複数並列回路延期のため400kV、525kV、765kV回廊を採用する中、年平均成長率8.9%で最速拡大予定です。テキサスは最近、ペルミアン盆地と産業負荷との相互接続強化のため300マイルに及ぶ初の765kV線を承認しました。中国の±800kV UHVDCスキームは回廊当たり5GW超の電力密度を達成し、送電MW当たりの相当な土地利用効率と送電線路用地取得コスト削減をもたらします。
製造複雑性は電圧とともに非線形に上昇：絶縁厚、導体直径、工場試験設備を連携してスケールしなければなりません。NKTの200m押出タワーは、640kVコアの偏心とボイドを除去するのに必要な物理的高さを実証します。英国の老朽化275kV回廊は、400kV定格で将来550kV動作に備えたクロスリンクポリエチレン設計による再導体化を通じアップグレードされています。公益事業者は、生涯損失削減と長期電化軌道を支える容量ヘッドルームに対し超高圧設計の資本プレミアムを比較検討します。
注記: 各個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は、中国の積極的UHV建設とインドの継続的グリーン回廊プログラムに支えられ、2024年収益の38%を占める最大地域貢献者であり続け、2030年まで年平均成長率9.8%の最速成長地域でもあります。この地域の高電圧ケーブル市場規模は、国内サプライチェーン開発とターンキーEPC請負業者の輸出機会を優先する政府主導資本支出フレームワークにより押し上げられています。中国国家電網事業体は、可変再生可能出力を沿岸負荷地に移動させる送電バックボーンを強化するため、2025年に700億米ドル超を投資しました。インドは2030年までに500GWの計画再生可能容量統合のため765kV拡張を加速し、日本、韓国、豪州は高容量海底連系を必要とする洋上風力導入計画を進展させています。
野心的洋上風力コミットメントと汎地域エネルギー安全保障を強化する旗艦相互接続プロジェクトにより、欧州は相当シェアを持ちます。2045年までに風力容量70GWを接続する海底輸出システムに対するドイツの50億ユーロ調達は、この長期需要可視性を例示します。英国は、スコットランド風力を英国産業クラスターに導く500kmイースタングリーンリンク2などの海底回廊を倍増させます。スカンジナビアとバルト海諸国は、資産利用最大化のためHVDC多端子進歩を活用し、メッシュ動作可能な洋上グリッドを追求します。
北米は、連邦資金インフラプログラムとデータセンター電力密度が超高圧ソリューションのベースライン需要を増加させる中、成長変曲を経験します。650億米ドルのインフラ投資・雇用法は近代化導体技術への助成と融資保証を確保し、SunZiaやGrain Belt Expressなどのパイプラインプロジェクトは改訂連邦フレームワーク下で主要許可を取得します。
中東・アフリカ地域では、サウジアラビアが1,260億米ドル送電マスタープランと遺産サイトと高密度都市コアを迂回する重要地中パッケージでリードします。エジプトは、アカバ湾を横断する海底区間を運営するサウジアラビアへの3GW HVDC連系を通じ地域交換として位置づけます。湾岸諸国は現地製造クラスターを育成し、南アフリカとケニアは鉱業・輸出ハブと再生可能資源ゾーンを相互接続する系統拡張に中国資金を確保します。
競争環境
市場は適度に集約され、上位3サプライヤー-プリズミアングループ、ネクサンス、NKT-が世界高圧製造能力の公正シェアを支配しています。各プレイヤーは525kV海底、640kV陸上XLPE、大径銅・アルミニウムロッドなどのボトルネックカテゴリーを対象とする積極的設備投資計画を追求します。プリズミアンの50億ユーロドイツ洋上ポートフォリオと9億5,000万米ドルのChannell Commercial Corporation買収は、デジタルフィールドサービスとケーブル監視システムへのリーチを拡大します。ネクサンスの「電化促進」戦略は垂直統合工場とリサイクル銅インプットに焦点を当て、NKTの13億ユーロカールスクルーナアップグレードは4,000トンケーブルリール対応の3番目押出タワーを導入します。
地域チャレンジャーは現地化移行を通じ足場を強化します。LSケーブル・システムは、洋上風力サプライチェーンの連邦「メイド・イン・アメリカ」要件を対象とし、バージニア州最大の米国海底ケーブル施設を建設中です。住友電工のドイツSüdkabel買収は欧州HVDC地中入札での足がかりを確保し、先進VPE絶縁技術をポートフォリオにもたらします。日立エナジーの45億米ドル複数年投資計画は、世界的不足緩和と納期短縮のためペンシルベニア、メキシコ、チェコの変圧器工場をカバーします。
革新がベンダーを次第に差別化します。欧州原子核研究機構（CERN）の40,000アンペア二ホウ化マグネシウム実証機などの超電導プロジェクトは、抵抗損失を除去しながら回廊フットプリントを一桁縮小することを目指します。原材料セキュリティが鉱山会社とケーブルメーカーの提携を促進：BHPは銅需要が2035年までに5,000万トンに倍増すると予測し、精製ボリュームロックインのためケーブルOEMとの直接供給契約を評価中です。持続可能性証明書も重要：リサイクル含有XLPE、バイオベースシース化合物、工場電化戦略が入札採点で次第にフィーチャーされます。
高電圧ケーブル業界リーダー
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プリズミアングループ
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ネクサンスSA
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NKT A/S
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LSケーブル・システム
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住友電工
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：プリズミアングループが、デジタルソリューションと接続性市場への初の大規模拡張を示すChannell Commercial Corporationの9億5,000万米ドル買収を発表。潜在的な2億米ドルのアーンアウト付き。
- 2025年3月：TSコンダクターがHVDC線用カーボンコア導体を製造する1億3,400万米ドルのサウスカロライナ工場建設を開始し、462雇用を創出。
- 2025年1月：中国が1,901kmに及ぶ世界最高の±800kV UHVDC線を完成し、年間400億kWhを供給、CO₂排出量3,400万トンを削減。
- 2024年12月：サムスンC&Tと日立エナジーが中東、東南アジア、欧州をカバーするHVDC協業覚書に署名。
世界高電圧ケーブル市場レポート範囲
高電圧ケーブルは高電圧レベルで電気を送電するよう設計された特殊電気ケーブルです。これらは長距離での電気送電・配電において重要な役割を果たし、現代電力インフラの必須コンポーネントです。高電圧ケーブルは発電所を変電所に接続し、電力網の異なる部分を相互接続し、発電源から消費地まで電気を輸送します。
市場は導入場所、送電種別、電圧レベル、地域によってセグメント化されています。導入場所別では、調査対象市場は架空ケーブル、地中ケーブル、海底ケーブルにセグメント化されます。送電種別では、調査対象市場はHVDCとHVACにセグメント化されます。電圧レベル別では、調査対象市場は50KV-110KV、115KV-330KV、330KV超にセグメント化されます。レポートは主要地域全体での市場規模と予測もカバーします。レポートは上記すべてのセグメントに対し米ドル価値条件での市場規模を提供します。
| 架空ケーブル |
| 地中ケーブル |
| 海底ケーブル |
| HVDC |
| HVAC |
| 66kV～110kV |
| 115kV～330kV |
| 330kV超 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| 導入場所別 | 架空ケーブル | |
| 地中ケーブル | ||
| 海底ケーブル | ||
| 送電種別 | HVDC | |
| HVAC | ||
| 電圧レベル別 | 66kV～110kV | |
| 115kV～330kV | ||
| 330kV超 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
高電圧ケーブル市場の現在価値は？
高電圧ケーブル市場は2025年に371億7,000万米ドルに立ち、2030年まで着実に成長すると予想されます。
最も急成長している導入セグメントは？
洋上風力接続と国家間連系により推進される海底ケーブルが、2025年～2030年間で最速の年平均成長率10.5%を示します。
HVDCがHVACに対し地歩を固めている理由は？
HVDC線は長距離にわたり低送電損失を提供し、非同期相互接続を簡素化し、HVACの成熟ベースと比較し予測年平均成長率8.2%を牽引します。
最高成長率を記録する地域は？
アジア太平洋地域は、中国の積極的UHV建設とインドの継続的グリーン回廊プログラムにより、2030年まで年平均成長率9.8%での拡大が予測されます。
サプライヤー競争はどの程度集約されているか？
プリズミアングループ、ネクサンス、NKTの3つのグローバル製造業者が容量の約40%を支配し、スコア6の適度に集約された市場となっています。
今日の主なプロジェクトボトルネックは？
海底・超高圧ケーブル製造の長リードタイム、高額初期資本コスト、長期化許認可プロセスが、より迅速な系統拡張を制限する主要課題のままです。
最終更新日:
