ギリシャ風力発電市場規模・シェア

ギリシャ風力発電市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるギリシャ風力発電市場分析

設備ベースでのギリシャ風力発電市場規模は、2025年の5.70ギガワットから2030年には8.75ギガワットに成長し、予測期間（2025年～2030年）中のCAGRは8.95%となる見込みです。

ギリシャでは、現在の勢いは2030年までに風力発電設備容量9.2GWの達成を目指す国家エネルギー・気候計画に支えられており（ただし不足が予測される）、同国を東地中海の電力輸出国として確固たる地位に位置付けています。2024年に風力と太陽光が国内電力需要の約50%を供給したことで、投資家の信頼は強化されています。現在100%陸上プロジェクトの構成は、浮体式基礎技術の成熟に伴い、徐々に洋上パイロットプロジェクトに道を譲っており、規模の経済と有利なオークションルールにより公益事業規模プロジェクトが建設パスを支配しています。5MW超の大型タービンは、ギリシャの山岳地帯と島嶼地形で風力発電の均等化コストを下げるため、シェアを拡大しています。外国資本の増加、EUの復興・レジリエンス・ファシリティ補助金、送電網相互接続の拡大が組み合わさり、長期成長軌道を強化し、エーゲ海諸島での出力抑制リスクを緩和しています。

主要レポート要点

  • 展開場所別では、陸上プロジェクトが2024年のギリシャ風力発電市場シェアの100%を占めたが、洋上風力発電は陸上設置を上回る成長が予想される。
  • タービン容量別では、3～5MW級が2024年のギリシャ風力発電市場規模の47.5%のシェアを占めたが、5MW超級は2025～2030年間に15.8%のCAGRを記録すると予想される。
  • 用途別では、公益事業規模資産が2024年のギリシャ風力発電市場の売上シェア94%を獲得し、商工業設置は2030年まで12.5%のCAGRで成長する見込み。
  • Masdar、GEK TERNA、TERNA Energyは2024年の風力発電設備容量の29%を共同管理し、上位開発業者間での継続的な統合を示している。

セグメント分析

展開場所別：陸上優位にもかかわらず洋上が台頭

陸上風力発電容量は2025年に5.70GWに達し、ギリシャ風力発電市場の100%シェアを占めた。確立された許可ルーチン、低い資本集約度、確立されたサプライチェーンは、特に本土の尾根線と北部ギリシャ全体で、陸上サイトを魅力的にし続けている。2023～2024年の堅調なオークション量は政策継続性を示し、2027年までに少なくとも1.2GWの新規陸上プロジェクトの送電網待機位置を確保した。IPTOのトラキアとマケドニアでの変電所アップグレードは接続協定のリードタイムを短縮し、開発業者が過度の出力抑制リスクを負うことなく高風力回廊を活用できるようにしている。

洋上風力発電は運転容量がゼロだが、陸上設置を上回る成長が予想される。浮体式技術が深度制約を克服するため、洋上プロジェクトのギリシャ風力発電市場規模は2029年までに1GWを突破すると予想される。RF Energyの20億ユーロのリムノス計画とKopelouzos Groupのトラキア海アレイが、認可済みプロジェクトの第1波の見出しを飾る。2024年の洋上法により規制明確化が導入され、エーゲ海ゾーンを指定し、リース、環境管理、相互接続の手続きを概説した。重量吊上げ船舶のボトルネックは残るが、同国の造船遺産は長期的に物流コストを削減する可能性のある国内コンテンツ角度を提供している。

ギリシャ風力発電市場：展開場所別市場シェア

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タービン容量レンジ別：高容量ユニットへの技術シフト

3～5MW級は2024年の設置タービンの47%を所有し、タワー高、物流、メガワット当たりコストのバランスを取るため、最近のオークションラウンドの主力となった。Vestas、Siemens Gamesa、Nordexからのタービンが大きなギア故障事故なしに高乱気流尾根で動作するため、開発業者はその資金調達可能性の実績を評価している。コンポーネント標準化が在庫管理を簡素化しコストを削減するため、プラントバランスプロバイダーは効率的な部品倉庫業務を維持している。

5MW超ティアは2030年まで15.8%のCAGRで最も急速に拡大しており、より高いハブ高とより長いブレードに報いるギリシャの険しい地形に支えられている。大型ローターが最高のエーゲ海と北部ギリシャのサイトで設備利用率を42%以上に押し上げるため、このカテゴリのギリシャ風力発電市場シェアは2028年までに年間新規追加の35%を超える軌道にある。オークションスケジュールが軌道に乗れば、5MW超機械に結び付くギリシャ風力発電市場規模は2030年までに2.5GWを超える可能性がある。3MW未満容量のタービンは島嶼改修と土地制約のある市営公園に存続するが、OEMロードマップは3MW未満プラットフォームが2027年以降に段階的に廃止されることを示している。

用途別：公益事業規模優位は送電網統合重点を反映

公益事業規模風力発電所は2024年の設備容量の94%を管理し、NECPの輸出野心と一致する集中型建設戦略を強化している。オークション枠組みは規模の経済に報い、IPTOは計測ポイント数を削減することで同期系統のバランスを取るのに役立つ大規模フィーダーを好む。開発業者は風力、太陽光、貯蔵ブロックを単一のギガワット規模入札にバンドルし、送電網コード準拠を加速し、西マケドニアなどの戦略的回廊への投資を集中させている。

商工業（C&I）のメーター裏風力需要は無視できるベースラインから2030年まで予測12.5%のCAGRに上昇した。企業は強化されたネットメータリングルールと仮想電力購入契約を活用して電力変動性をヘッジし、ESGナラティブを支える。ギリシャ風力発電産業は現在、輸送料金を軽減する負荷中心近くの中型タービンをホストできる港湾当局や物流クラスターを求めている。ティノス島などの島嶼でのコミュニティエネルギー制度は初期段階に留まるが、送電網相互接続がディーゼル依存を減らし再生可能エネルギーの地域受容を高めるため、政策的注目を受けている。

ギリシャ風力発電市場：用途別市場シェア

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地理分析

マケドニアとトラキアにまたがる北部ギリシャは、運転容量の大部分を占め、バルカン諸国への国境を越えた高圧リンクへの合理的アクセスを享受している。平均ハブ高風速は7m/sを超え、ブラウンフィールド変電所の利用可能性がネットワーク強化料金を削減している。IPTOのNea SantaとFilippi間の400kV回廊は2024年に送電容量を向上させ、新規風力600MW分の追加余裕を開放した。この地域は緑電力購入契約を追求する産業需要家もホストし、収益構造をさらに多様化している。

エーゲ海諸島は優れた風力資源を誇るが、歴史的に送電網孤立に苦しみ、変動発電が周波数安定限界を押し上げた際に出力抑制を引き起こした。2025年のクレタ・アッティカ1GWケーブルの稼働により、地元ディーゼル発電機稼働時間が70%削減され、炭素予算を解放し、新規風力入札への意欲を高めた。キクラデス第IV期は2026年までにナクソス島、サントリーニ島、ミロス島を結び、より小さな島嶼クラスター全体での出力抑制リスクを削減する。ギリシャ風力発電市場は現在、本土需要中心への輸出用潜在的島嶼容量を開放する主要イネーブラーとして、これらの相互接続を数える。

中央ギリシャは、ピレウス港と新高速道路網への近接性を活用し、物流・サービスハブとして台頭した。OEMはナセルとブレードを最終的に山岳サイトへ吊り上げる前にここでステージし、輸送ウィンドウを3日未満に圧縮している。中央ギリシャ当局は2024年に陸上風力480MWの環境認可を迅速承認し、コミュニティが市営リース支払いから利益を得る中で地方政治的支持を示した。将来の洋上開発業者も中央ギリシャに引き付けられており、製作ヤードがエーゲ海係留フィールドに曳航する前に浮体式下部構造をホストできるためである。

競争環境

国内チャンピオンのTERNA Energyは、2024年中頃のMasdarとGEK TERNAによる32億ユーロの買収まで市場を支配し、金融、建設、運転を一つ屋根の下に置く垂直統合車両を創出した。外国公益事業会社EDF-RenouvelablesとIberdrola Renewablesは相当規模のパイプラインを維持するが、オークション参加を減速し、許可をナビゲートするため地元企業とのパートナーシップを好んでいる。NordexとVestasはブレード供給複占地位を共有し続けている；Nordexは2025年だけでギリシャ受注359MWを確認し、高乱気流サイト向けの競争力ある価格設定を反映している。

コーポレート購入者は需要パターンを再形成している。2024年のAmazonの3つのギリシャ風力発電所へのコミットメントは技術セクターの参入を例示し、GoogleとMetaは地域データセンター設置の脱炭素化のため類似PPAをスクリーニングしていると報告されている。Angelicoussis のような海運コングロマリットは将来の緑水素燃料補給に燃料を供給するため浮体式洋上風力発電を探求し、卸価格リスクを警戒する銀行シンジケートにアピールする新規オフテイク構造を提示している。

戦略的アライアンスはハイブリッド化を中心とする。Mytilineosは最大スプレッド・ウィンドウ中の商業エクスポージャーを最大化するため、風力を太陽光と100MWh バッテリークラスターとパッケージしている。かつて火力現職だったPublic Power Corporation (PPC) は、RWEとの共同開発合意の下で風力・太陽光550MWを入札することで再生可能エネルギーにピボットした。ギリシャの銀行が多国間機関と協調融資し、欧州中央銀行のより厳しいベースレートにもかかわらずシニアローンマージンを圧縮するRRF保証を活用するため、プロジェクトファイナンス・イノベーションが盛況である。

ギリシャ風力発電産業リーダー

  1. Vestas Wind Systems A/S

  2. Iberdrola SA

  3. Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

  4. General Electric Company

  5. Nordex SE

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の産業動向

  • 2025年5月：フランスの独立グリーンエネルギー事業者VALOREMが5月にギリシャ初の風力発電所を開所。「Anatoliko Askio - Magoula」と名付けられた27MW風力発電所は、北部ギリシャのコザニ近くのアスキオ山に位置している。
  • 2025年1月：Nordexがスペインとギリシャのプロジェクト向けに合計359MWのタービン供給受注を獲得。ギリシャでは、PPC RenewablesがNordexのN149/5.Xタービン19基を合計容量100MWの3プロジェクト向けに発注。Nordexは20年以上にわたってタービンのサービス・メンテナンスも実施する。
  • 2025年1月：Nordexがギリシャとスペインで風力タービン受注359MWを発表し、南欧市場での先進風力技術への持続的需要を実証。
  • 2024年11月：Amazonがギリシャの3つの新規風力発電所に投資し、同国での初の公益事業規模風力エネルギープロジェクトとなる。同社はこれらのプロジェクトについてAer Soléirと電力購入契約（PPA）を締結しており、Vermio North、Vermio South、MesokorfiとKoukouras プロジェクトが含まれる。

ギリシャ風力発電産業レポート目次

1. 序論

  • 1.1 研究前提・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 NECP下でのフィードイン・プレミアム支援・RESオークション
    • 4.2.2 NECP 2030年目標を風力発電容量9.2GWに引き上げ
    • 4.2.3 5MW超陸上タービンのLCOE低下
    • 4.2.4 EU復興・レジリエンス・ファシリティ（RRF）資金流入
    • 4.2.5 軍事基地脱炭素化入札
    • 4.2.6 ギリシャ海運からの緑水素需要が洋上パイロットを推進
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 長期間の多機関許可タイムライン
    • 4.3.2 エーゲ海諸島での送電網混雑・出力抑制
    • 4.3.3 プロジェクトIRRを圧迫する高金利
    • 4.3.4 洋上基礎工事用重量吊上げ船舶不足
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5要因
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 供給業者の交渉力
    • 4.7.3 購買業者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争激度
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 展開場所別
    • 5.1.1 陸上
    • 5.1.2 洋上
  • 5.2 タービン容量別
    • 5.2.1 3MW未満
    • 5.2.2 3～5MW
    • 5.2.3 5MW超
  • 5.3 用途別
    • 5.3.1 公益事業規模
    • 5.3.2 商工業
    • 5.3.3 コミュニティプロジェクト
  • 5.4 コンポーネント別（定性分析）
    • 5.4.1 ナセル/タービン
    • 5.4.2 ブレード
    • 5.4.3 タワー
    • 5.4.4 発電機・ギアボックス
    • 5.4.5 プラントバランス

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向（M&A、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク/シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Terna Energy SA
    • 6.4.2 Iberdrola Rokas SA
    • 6.4.3 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.4.4 Siemens Gamesa Renewable Energy SA
    • 6.4.5 Nordex SE
    • 6.4.6 General Electric (Vernova)
    • 6.4.7 Enercon GmbH
    • 6.4.8 Enel Green Power Hellas
    • 6.4.9 EDF Renewables Hellas
    • 6.4.10 Ellaktor SA
    • 6.4.11 EREN Renewables
    • 6.4.12 wpd AG
    • 6.4.13 RWE Renewables Hellas
    • 6.4.14 Volterra SA
    • 6.4.15 Mytilineos Energy & Metals
    • 6.4.16 Hellenic Petroleum Renewables
    • 6.4.17 Eunice Energy Group
    • 6.4.18 Cubico Sustainable Investments
    • 6.4.19 Masdar
    • 6.4.20 juwi Hellas

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未満たしニーズ評価
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ギリシャ風力発電市場レポート範囲

ギリシャ風力発電市場レポートには以下が含まれます：

展開場所別
陸上
洋上
タービン容量別
3MW未満
3～5MW
5MW超
用途別
公益事業規模
商工業
コミュニティプロジェクト
コンポーネント別（定性分析）
ナセル/タービン
ブレード
タワー
発電機・ギアボックス
プラントバランス
展開場所別 陸上
洋上
タービン容量別 3MW未満
3～5MW
5MW超
用途別 公益事業規模
商工業
コミュニティプロジェクト
コンポーネント別（定性分析） ナセル/タービン
ブレード
タワー
発電機・ギアボックス
プラントバランス
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レポートで回答される主要質問

ギリシャの2030年公式風力発電容量目標は何ですか？

ギリシャの国家エネルギー・気候計画では、2030年までに風力発電容量9.5GWを目標に設定しており、陸上7.6GW、洋上1.9GWです。

ギリシャが浮体式洋上風力発電に注力する理由は何ですか？

エーゲ海のほとんどのサイトは水深50mを超えており、浮体式基礎が同国最高の洋上風力資源を活用する唯一の実用的な方法だからです。

フィードイン・プレミアム制度は投資家をどのように支援しますか？

法律4414/2016により、3MW超の風力発電所には固定参照価格と卸電力市場価格の差額に等しいスライド式プレミアムが支払われ、プロジェクトに安定した収益を提供しながら市場インセンティブを維持しています。

新規風力発電所の最大の規制上のハードルは何ですか？

多機関許可は5年を超える場合があり、建設開始前に環境、考古学、防衛審査を通過する必要があるためです。

EUの復興・レジリエンス・ファシリティ資金はギリシャの風力発電セクターでどのように使われていますか？

RRF資金305億ユーロの38%が気候対策に振り向けられ、キクラデス諸島相互接続などの重要な送電網連携に資金提供し、欧州投資銀行融資を通じて民間風力発電プロジェクトに協調融資しています。

5MW超タービンがシェアを拡大する理由は何ですか？

大型機はより高い設備利用率を実現し、プラントバランス コストを削減し、2024年の陸上LCOEを4.3～9.2ユーロセント/kWhまで押し下げ、時間の経過とともにさらなる低下トレンドを示しています。

最終更新日:

北米風力発電市場のトレンド

ギリシャの風力エネルギー レポートスナップショット