送電・配電機器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 575.19 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 813.16 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 7.17% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる送電・配電機器市場分析
系統近代化の義務化、極超高圧連系、デジタル変電所、およびSF₆開閉装置の段階的廃止が、電力会社、データセンター事業者、産業電力ユーザーによる設備投資配分の構造的転換を推進している。アメリカは2025年に系統復旧・革新パートナーシップ基金として39億米ドルを拠出し、欧州連合はREPowerEU の下で国境横断連系に58億ユーロを動員し、これらが堅実な短期受注残高を支えている。中国、インド、サウジアラビアは、500kV交流システムに比べて送電損失を半減する±800kV回線を拡大しており、変換所、複合絶縁体、高圧変圧器のプレミアム セグメントを創出している。工場試験済みのモジュラーソリューションを提供し、現地試運転を短縮し、熟練労働者不足を軽減できるサプライヤーは、特にデータセンターとグリーン水素電解装置が100～500MWの専用変電所容量を必要とする中で、競争優位性を保持している。
主要レポートポイント
- 設備タイプ別では、電力ケーブルが2025年の送配電設備市場シェアの32.8%を占めてトップとなり、「その他設備」は2031年まで年平均成長率9.0%で拡大すると予測されている。
- 電圧レベル別では、高圧設備が2025年の送配電設備市場規模の43.1%を占め、極超高圧設備は2031年まで年平均成長率9.8%で進歩している。
- 設置タイプ別では、更新・交換プロジェクトが2025年の収益の58.4%を占め、新設開発は2031年まで最高予測年平均成長率8.3%を記録している。
- エンドユーザー別では、電力会社が2025年の需要の40.6%を占めたが、住宅セグメントは2031年まで年平均成長率9.0%で成長すると予測されている。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年収益の50.5%を獲得し、全地域で最も速い年平均成長率8.6%で拡大すると予測されている。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界の送電・配電機器市場動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （～）％予測CAGRへの影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 北米・欧州における加速された送電網近代化義務 | 1.2% | 北米・欧州 | 中期（2～4年） |
| アジアにおける超高電圧（UHV）ライン拡張 | 1.8% | アジア太平洋中核、中東への波及 | 長期（4年以上） |
| デジタル・サブステーション・SF₆フリー開閉装置への電力事業者設備投資シフト | 1.0% | 世界、欧州・北米主導 | 中期（2-4年） |
| 大規模産業負荷の電化（グリーン水素、データセンター） | 1.3% | 世界、北米、欧州、中東に集中 | 短期（2年以下） |
| 中所得国（ASEAN、アフリカ）における急速な都市電化 | 1.1% | ASEAN、サハラ以南アフリカ、南アジア | 長期（4年以上） |
| 40年以上の既存油入変圧器の交換サイクル | 0.9% | 北米、欧州、成熟したアジア太平洋市場 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
北米・欧州における加速された送電網近代化義務
国家プログラムは、電力事業者の資本をレジリエンス、容量、およびサイバーセキュリティ・アップグレードに向け直しています。米国エネルギー省は送電強化に105億米ドルを配分し、高電圧変圧器、デジタルリレー、および先進導体への入札を促進しています。欧州では、REPowerEUイニシアチブが2030年までに25GWの新しい国境間容量を目標とし、IEC 61850デジタル・サブステーションの需要を推進しています。電力事業者は現在、銅配線を80％削減し、設置面積を縮小し、自律的故障隔離を可能にするプロセス・バス・アーキテクチャを指定しています。北欧のパイロットは、ブロックチェーンベースのピアツーピア取引を配電網に重ね、中電圧開閉装置の機能要件を向上させています。これらの近代化義務は、プロジェクト・タイムラインを短縮し、ターンキー能力を持つサプライヤーに報酬を与え、送電・配電機器市場の成長見通しを強化しています。
アジアにおける超高電圧ライン拡張
中国は2025年に3,500回線キロメートルの極超高圧回線を運開し、遠隔地の風力・太陽光を3%未満の損失で2,000キロメートル以上移送する±1,100kV基幹系統を拡張した。[1]国家電網公司、「±1,100kV回線運開更新」、sgcc.com.cnインドは6つの新しい800kV交流変電所の入札を続け、ASEAN諸国の電力会社は国境横断電力取引のための極超高圧連系設備を評価している。極超高圧設備は特殊なシリコーンゴム絶縁と高度定格ブッシングに依存し、サプライヤープールを狭めてプレミアム価格を支えている。長距離回線は複数の400kV拡張に比べて累積用地費用を削減し、回線が1,500キロメートルを超えると経済的根拠が説得力を持つ。これらのダイナミクスは、事業者が1,000MVA変圧器、複合絶縁体、±800kVガス絶縁開閉装置区画の受注を拡大する中で、送配電設備市場に直接影響している。
デジタル・サブステーション・SF₆フリー開閉装置への電力事業者設備投資シフト
欧州連合のFガス規制はSF₆在庫を2014年レベルに上限を設け、2030年までに79%削減を義務付け、クリーンエア・フルオロニトリル代替品の急速な導入を引き起こしている。[2]欧州委員会、「REPowerEU計画」、ec.europa.euABB AirPlusとSiemens Blue GISは合わせて2025年の欧州開閉装置受注の35%を獲得し、エコ設計への全面的転換を裏付けている。デジタル変電所は銅制御配線を光ファイバーネットワークに置き換え、設置労働を40%削減するが、新しいサイバーセキュリティプロトコルを要求する。北米の電力会社は更新された信頼性基準を満たすためにフェーザ測定装置で既存変電所を改修し、屋外定格エッジサーバーの段階的需要を推進している。この設備投資再配分はセンサー、ソフトウェア、低地球温暖化係数開閉装置の売上を加速し、送配電設備市場の幅を深めている。
大規模産業負荷の電化
グリーン水素電解装置は2025年に12GWに達し、ギガワット規模の複合施設ごとにアルミニウム製錬所に匹敵する電力を消費している。ハイパースケールデータセンターは2025年に北米だけで17GWを使用し、連続ベースロード電力を必要とする人工知能ワークロードに牽引されている。両資産クラスは配電系統をバイパスして直接220kV連系を交渉し、高調波フィルター付きカスタム変圧器を要求している。バージニア州ラウダン郡の電力計画者は、既に高密度データセンタークラスターに対応するため電圧支援プロジェクトを迅速化している。[3]Dominion Energy、「データセンター送電研究」、dominionenergy.com電解装置開発者は動的タップチェンジャー付き整流変圧器を指定し、従来の産業定格より20%ユニットコストを押し上げている。これらの重く、集中した負荷は、送配電設備市場全体で安定した高利益率の売上を推進している。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （～）％予測CAGRへの影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 電気用鋼・銅の価格変動 | -0.7% | 世界 | 短期（2年以内） |
| OECD市場における新送電回廊の長期許可取得 | -0.5% | 北米、欧州、オーストラリア | 長期（4年以上） |
| 新興国における関税凍結による電力事業者キャッシュフロー遅延 | -0.4% | 南アジア、サハラ以南アフリカ、南米の一部 | 中期（2～4年） |
| 高電圧現場サービス熟練労働者不足 | -0.3% | 北米、欧州、アジア太平洋の一部 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電気用鋼・銅の価格変動
方向性電磁鋼板は2024年から2025年の間に35%上昇し、銅は2025年に平均トン当たり9,200米ドルとなり、固定価格契約に拘束された変圧器メーカーに圧力をかけている。[4]ロンドン金属取引所、「特殊鋼・銅価格指数」、lme.comメーカーは鋼材使用量を削減し無負荷損失を減らすためにアモルファス金属コアを実験しているが、材料費が40-50%上昇し、広範囲の代替を制限している。東アジアの電磁鋼板生産集中は、3カ国が生産能力の75%を供給し、西側電力会社に地政学的脆弱性をもたらしている。その結果のマージン圧縮は更新を遅らせ、送配電設備市場内の短期受注量を抑制する可能性がある。
OECD市場における新送電回廊の長期許可取得
典型的な米国送電線は、スコーピングから通電まで7～10年を要し、タイムラインの60％が環境審査と用地交渉に関連しています。欧州も同様の障害に直面し、北海風力発電ハブは海洋生息地評価で3年の延長を見ました。長期の建設前期間中に融資コストが急激に上昇し、総プロジェクト予算を最大20％膨張させます。電力事業者は、現場作業を40％短縮する工場組立サブステーションに移行を増やしていますが、遅延を部分的に軽減するものの、許可ボトルネックを排除するものではありません。これらの手続き的障害は、長期的に送電・配電機器市場の成長ポテンシャルを制約します。
セグメント分析
設備タイプ別：ケーブルが優勢、無効電力補償が急増
電力ケーブルは2025年収益の32.8%を維持し、洋上風力連系ケーブルと都市地中フィーダーを通じて送配電設備市場を支えている。変圧器がこれに続き、1980年代電化ブーム時に設置された油入変圧器の交換波に支えられている。「その他設備」区分、分路リアクトル、コンデンサ、電圧調整器、静止型無効電力補償装置は、再生可能エネルギーがピーク負荷の40%を超える中で電力会社の動的無効電力支援需要を反映し、2031年まで年9.0%成長すると予測されている。開閉装置需要はSF₆フリー設計に転換しており、GE VernovaのG³が2025年に47件受注し、フルオロニトリル混合物の商業的準備性を検証している。
コンデンサバンクと分路リアクトルは負荷曲線の両端に対応し、これらの統合系統エッジパッケージへの包含はサプライヤーにクロスセリング・レバレッジを提供している。電圧調整器は現在1日30回のタップ動作を実行し、従来設計の2回から増加し、屋根太陽光変動によって誘発される運転ストレスを強調している。送電鉄塔とポリマー絶縁体は単位当たり価値は低いが、アジア太平洋での継続的回線展開により重要な総支出を占めている。磁器等価品より40%軽い複合絶縁体は、標高5,000m超の山岳スパンで特に好まれている。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に入手可能
電圧レベル別：高電圧が優勢、超高電圧が急伸
35～220kV定格高圧設備は2025年収益の43.1%を供給し、送電サブネットワークにおけるバックボーン役割を強調している。800kV超の極超高圧設備は、現在は小規模だが、アジアと中東で大陸規模回線が拡散する中で年平均成長率9.8%で上昇すると予測されている。中圧製品、リング本線ユニット、リクローザー、コンパクトガス絶縁開閉装置は、自己修復トポロジーを義務付ける都市系統でシェアを獲得している。Schneider ElectricのSM6は現在230万台の現場設置を超えている。
電圧源変換器は系統分離運転とブラックスタート能力を可能にし、線路転流代替品より15%のコストプレミアムにもかかわらず、インドのラダック連系での仕様化を促進している。超高圧変圧器はオンライン溶存ガスセンサーとIEC 61850ゲートウェイを統合し、パイロット展開で強制停止率を40%削減する一方、モジュラー中圧開閉装置は平均修理時間を4時間から45分に短縮し、半導体ファブの重要指標となっている。
設置タイプ別：交換が主導するもグリーンフィールド・プロジェクトが加速
交換プロジェクトは電力会社がフルフラールレベル上昇の18万台の老朽変圧器群に取り組む中で、2025年収益の58.4%を占めた。新設セグメントは、それぞれ100～500MW変電所を必要とするデータセンタークラスターとグリーン水素パークに牽引され、2031年まで年8.3%拡大する見込みである。Pacific Gas & Electricは巻き直しとセンサー改修により40%の交換費用で変圧器寿命を15年延長し、改修の経済的根拠を示している。
グリーンフィールド需要はアジア太平洋と中東に集中し、都市化により年間15～20GWの変電所容量が追加されている。48時間以内に通電するコンテナ型変電所は労働力不足を軽減し現場リスクを削減するが、改修における設置面積制約はしばしば電力会社により高価なガス絶縁開閉装置の選択を強制し、送配電設備市場のプレミアム端を強化している。
エンドユーザー別：電力会社が需要を支え、住宅uptickが加速
電力会社は2025年収益の40.6%を占め、大容量インフラ建設の義務を反映したが、ライフサイクルコストモデルが標準となる中で調達サイクルは14ヶ月に長期化した。住宅需要は、スマートメーター、パッドマウント変圧器、電圧調整器を必要とする屋根太陽光プラス蓄電システムに牽引され、2031年まで年9.0%成長すると予測されている。支出の28%を占める産業ユーザーは、ArcelorMittalのベルギー電気アーク炉向け150kV建設に例示されるように、直接アクセス料金下で変電所を自己資金化することが増加している。
商業データセンターは現在エンドユーザー需要の12%を占め、ノーザンバージニアのクラスターだけで2025年に3.2GWを消費し、2028年まで18億米ドルの変電所投資を推進している。設備を複数年保守契約とバンドルするサプライヤーは、電力会社の技術者労働力の高齢化と稼働時間保証の必要性を活用して、8～12%の価格プレミアムを要求できる。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に入手可能
地域分析
アジア太平洋は2025年収益の50.5%を獲得し、中国の±800kVバックボーン、インドの5,200億インドルピー太陽光送電計画、インドネシアの8,500km農村配電展開に支えられ、2031年まで年8.6%成長すると予測されている。北米と欧州は収益の35%を合わせるが、許可遅延が堅調な資金調達を無効化し約6%成長に制限されている。ブラジル、アルゼンチン、サウジアラビアが新興回線を代表し、水力発電と風力ゾーンを大都市負荷と結ぶ数十億ドル規模のプログラムを承認している。
日本と韓国は2024年の東京変電所火災後に油入変圧器を乾式ユニットに交換しており、年間8億米ドルのニッチ市場を創出している。サハラ以南アフリカは多国間銀行が資金提供するミニグリッドに支えられ、2025年に電化率を54%に引き上げたが、料金凍結が依然として電力会社流動性を妨げている。公共投資基金から70億米ドルの資金提供を受けた中東の3,000kmネオム・リヤド・バックボーンは、石油火力発電から再生可能エネルギー輸出への地域転換を強調している。
競争環境
上位5社のベンダー、ABB、Siemens Energy、Hitachi Energy、Schneider Electric、GE Vernovaは合わせて世界収益の約42%を保有し、Hyosung Heavy Industries、CG Power、NARI Technologyなどの地域チャンピオンに十分な余地を残す適度な集中を示している。Hitachi Energyの2026年1月の欧州高圧直流ケーブルメーカー12億米ドル買収は、希少な海底連系ケーブル容量を確保し、北海プロジェクトのポートフォリオを深化させた。Siemens Energyは中国絶縁体生産者と合弁事業を形成し、極超高圧鉄塔コストを30%削減し、リードタイムを6ヶ月短縮し、コスト敏感なアジア市場で複製される可能性のあるモデルを示した。
競争はSF₆フリー開閉装置で最も激しく、GE VernovaのG³が2025年に47件の欧州受注を獲得し、ABBのAirPlusが北欧電力会社を追加し、Hitachi EnergyのEconiQがドイツと日本のパイロットサイトで進展している。NOJA Powerなどの小規模イノベーターは停電位置特定時間を大幅短縮するリクローザーで配電自動化を破壊し、Trench Groupのコンパクト計器用変圧器は都市ガス絶縁開閉装置改修をターゲットにしている。IEC 61850 Ed 2.1のサイバーセキュリティ義務は参入障壁を高め、認定エンジニアリングチームと検証済みファームウェアスタックを持つベンダーを有利にしている。
特許出願はワイドバンドギャップ半導体上に構築された固体回路ブレーカーへのシフトを示しており、1ミリ秒未満で100kAを遮断可能で、ABBとMitsubishi Electricが先駆者である。原材料ヘッジング、鋼材スリット加工の垂直統合、現地組立工場（例：ABBの新バンガロール工場）は、銅と鋼材の変動性の中でマージンを保護する追加的レバーである。
送電・配電機器産業のリーダー
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ABB Ltd.
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Siemens Energy AG
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Schneider Electric SE
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三菱電機株式会社
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Eaton Corporation plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年7月：ABBは、AIデータセンター・フィーダー向けの予知保全分析とゼロトラスト・サイバーセキュリティ層を備えたSACE Emax 3エア・サーキット・ブレーカーを発表。
- 2025年7月：Siemens Energyは、スコットランドとイングランドを結ぶ25億英ポンドのEastern Green Link 4海底電力プロジェクトの一部として、2つのHVDCコンバータ・ステーション建設の優先入札者の役割を確保。
- 2025年5月：Hitachi Energyは、特に再生可能エネルギー統合におけるデジタル・グリッド能力を強化するため、Eks Energyを買収。
- 2025年3月：Hitachi Energyは、重要な変圧器コンポーネントの世界生産を拡大するため、2027年までに追加で2億5,000万米ドルの投資を発表。
範囲と方法論
送電・配電（T&D）システムは、発電所からエンドユーザーへの電力供給に不可欠です。送電は、電力を長距離にわたって変電所に送る高電圧線を含み、変電所で電圧を下げます。配電は、その後、より低い電圧の電力をライン・変圧器のネットワークを通じて家庭や企業に運びます。主要コンポーネントには、変圧器、開閉装置、ケーブル、鉄塔、ポール、および様々な保護機器が含まれます。T&Dインフラの信頼性、効率性、および近代化の確保は、安定した効率的な電力供給にとって極めて重要です。
世界の送電・配電機器市場は、機器タイプ別（変圧器（電力変圧器・配電変圧器）、開閉装置（エア絶縁開閉装置・ガス絶縁開閉装置）、電力ケーブル（送電・配電ケーブルに焦点）、送電鉄塔（鉄塔（回路、腰型等を網羅）・ポール）、電圧調整器、絶縁体、コンデンサ、分路リアクター、その他機器）にセグメント化されています。レポートはまた、主要地域全体での世界送電・配電機器市場の市場規模と予測も網羅しています。レポートは、上記すべてのセグメントについて、収益（米ドル）での世界送電・配電機器市場の市場規模と予測を提供します。
| 変圧器 | 電力変圧器（72.5kV超） |
| 配電変圧器（72.5kVまで） | |
| 開閉装置 | ガス絶縁開閉装置（GIS） |
| エア絶縁開閉装置（AIS） | |
| その他開閉装置 | |
| 電力ケーブル | 送電ケーブル |
| 配電ケーブル | |
| 送電鉄塔 | 鉄塔 |
| ポール | |
| 電圧調整器 | |
| 絶縁体 | |
| コンデンサ | |
| 分路リアクター | |
| その他機器タイプ |
| 低電圧（1kVまで） |
| 中電圧（1～35kV） |
| 高電圧（35～220kV） |
| 特高電圧（220～765kV） |
| 超高電圧（800kV超） |
| 新規建設・グリーンフィールド |
| アップグレード・交換 |
| 電力事業者（送電系統運用者、配電事業者、再生可能エネルギー発電所所有者・独立系発電事業者） |
| 産業（石油・ガス、金属・鉱業、石油化学） |
| 商業（データセンター含む） |
| 住宅 |
| 北米 | アメリカ合衆国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| 北欧諸国 | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| 機器タイプ別 | 変圧器 | 電力変圧器（72.5kV超） |
| 配電変圧器（72.5kVまで） | ||
| 開閉装置 | ガス絶縁開閉装置（GIS） | |
| エア絶縁開閉装置（AIS） | ||
| その他開閉装置 | ||
| 電力ケーブル | 送電ケーブル | |
| 配電ケーブル | ||
| 送電鉄塔 | 鉄塔 | |
| ポール | ||
| 電圧調整器 | ||
| 絶縁体 | ||
| コンデンサ | ||
| 分路リアクター | ||
| その他機器タイプ | ||
| 電圧レベル別 | 低電圧（1kVまで） | |
| 中電圧（1～35kV） | ||
| 高電圧（35～220kV） | ||
| 特高電圧（220～765kV） | ||
| 超高電圧（800kV超） | ||
| 設置タイプ別 | 新規建設・グリーンフィールド | |
| アップグレード・交換 | ||
| エンドユーザー別 | 電力事業者（送電系統運用者、配電事業者、再生可能エネルギー発電所所有者・独立系発電事業者） | |
| 産業（石油・ガス、金属・鉱業、石油化学） | ||
| 商業（データセンター含む） | ||
| 住宅 | ||
| 地域別 | 北米 | アメリカ合衆国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| 北欧諸国 | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主な質問
送電・配電機器市場の現在の価値はいくらですか？
市場は2026年に5,751億9,000万米ドルと評価され、2031年までに8,131億6,000万米ドルに達すると予測されている。
送電・配電機器への支出をリードしている地域はどこですか？
アジア太平洋は2025年収益の50.5%を占め、中国の極超高圧建設とインドの農村電化展開に牽引されている。
電力事業者がSF₆フリー開閉装置にシフトしているのはなぜですか？
欧州のF-Gas規則が2030年までにSF₆使用の79％削減を義務付け、クリーンエア・フッ素ニトリル代替品の急速な採用を促しています。
超高電圧機器はどの程度の速度で成長しますか？
800kVを超えるUHV資産は、2026年から2031年にかけて9.8％のCAGRで拡大すると予測されています。
最も急成長しているエンドユーザー・セグメントはどこですか？
住宅需要は2026年から2031年の間に年平均成長率9.0%で上昇すると予測されている。
市場成長を制約する可能性がある要因は何ですか？
変動する電気用鋼・銅価格、および長期化する送電線許可取得が、短期的拡大を抑制する可能性があります。
最終更新日:
