完全ラボ自動化市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 6.65 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 9.26 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.82% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドーインテリジェンスによる完全ラボ自動化市場分析
完全ラボ自動化市場は2025年に66億5,000万米ドルと評価され、2030年には92億6,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率6.82%で拡大しています。この成長は、創薬におけるハイスループットスクリーニングの急増、診断検査量の増加、臨床・研究環境でのエラー最小化の優先度向上によって推進されています。ロボティクス、人工知能、クラウド接続が完全統合プラットフォームで融合し、実験室はワークフローを最適化し、機器故障を予測し、リアルタイムで大規模データセットを分析できるようになりました。モジュール設計への移行により、小規模施設は完全な「アイランド」にコミットすることなく自動化を導入でき、協働ロボットの普及は対象ユーザーベースを拡大しています。精密医療への関心の高まり、規制枠組みの厳格化、細胞・遺伝子治療製造の急速なスケールアップも、完全ラボ自動化市場全体で機器のアップグレードと新規設置を加速させています。
主要レポートポイント
- 装置タイプ別では、自動液体ハンドラーが2024年の完全ラボ自動化市場シェアの32%を占めて首位に立ち、ロボットアームは2030年まで年平均成長率8.8%での拡大が予測されています。
- ソフトウェア別では、LIMSプラットフォームが2024年の完全ラボ自動化市場規模の38%を占め、SDMS ソリューションは2030年まで年平均成長率10.2%で進歩しています。
- アプリケーション別では、臨床診断が2024年の完全ラボ自動化市場規模の27%のシェアを占めており、ゲノミクスは2025年～2030年間で年平均成長率9.5%で成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年の完全ラボ自動化市場シェアの41%を獲得し、一方アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率7.9%のペースで推移しています。
グローバル完全ラボ自動化市場動向・洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | （〜）年平均成長率予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| AI対応予知保全 | +1.5% | 北米 | 中期（2～4年） |
| EU IVDR更新サイクル | +1.2% | 欧州 | 短期（≤2年） |
| 細胞・遺伝子治療品質管理要求 | +0.9% | 北米・欧州 | 中期（2～4年） |
| 分散型試験マイクロラボ | +0.8% | 世界 | 長期（≥4年） |
| バイオバンク量の増加 | +0.7% | 世界 | 中期（2～4年） |
| 政府資金によるスマート病院 | +0.6% | 湾岸協力理事会・中国 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ダウンタイム最小化のためのAI対応予知保全の統合
プロアクティブ分析が温度、圧力、振動、モーター負荷を数千のデータポイントで監視し、故障の数時間前に異常を発見します。ハイスループット臨床検査室では、これらのアルゴリズムを液体ハンドラーやトラックシステムに組み込んだ後、予定外の停止が最大30%減少し、資産寿命が15～20%延長されたと報告されています。サービスコールが減り、試薬の無駄が減り、スケジューリングがより予測可能になり、資産利用率が直接的に向上します。ベンダーダッシュボードがモバイルアラートで技術者に情報を提供し、多くの介入を数時間ではなく数分で完了できるようになりました。北米では、これらの利得がROIサイクルを短縮し、次の自動化アップグレードの波により強力な財務上の根拠を提供しています。[1]Staff Reporter, "Experts See 17 Laboratory Trends Dominating 2025," CLP Magazine, clpmag.com
臨床診断におけるEU IVDR駆動更新サイクル
欧州のIVDDからIVDRへの移行により、文書化、トレーサビリティ、性能証拠の要件が厳しくなり、実験室は老朽化したシステムを各ステップを記録する自動化ソリューションに置き換えるよう促されています。ミドルウェアが現在、コンプライアンスレポートを自動生成し、手作業での書類作成と監査リスクを軽減しています。ベンダーは、バーコード付きチューブをクラウドリポジトリにリンクし、分析前、分析、分析後フェーズ全体でデータの完全性を確保するアナライザートラックで応えています。2028年の移行マイルストーンが近づくにつれ、ドイツ、フランス、英国の調達パイプラインは、規制の下で認証された次世代プラットフォームで満たされています。準拠したハードウェアとソフトウェアの争奪戦が、完全ラボ自動化市場全体で短期的な需要を押し上げています。[2]Diagnostics Press Team, "CE-IVDR Certified Transparent AI Platform for Molecular Diagnostics," STT Info, sttinfo.fi
細胞・遺伝子治療製造のためのハイスループット品質管理ニーズ
先進治療には、厳格なコールドチェーン条件下で、効力、純度、アイデンティティのための何百もの迅速アッセイが必要です。自動化サプライヤーは、汚染なしに少量の細胞懸濁液をピペッティングし、制御環境を維持するプレートスタッカーを備えた無菌閉ループロボットで応えています。統合光学検査ステーションがリアルタイムで形態を確認し、リリース時間を数日短縮しています。製薬スポンサーは現在、すべての新施設で数百万ドルの自動化コアを予算化しており、この専門セグメントを完全ラボ自動化市場の急成長売上ストリームにしています。[3]Pfizer Careers, "Senior Manager, Lab Robotics and Automation-Vaccines R&D," pfizer.wd1.myworkdayjobs.com
分散型・バーチャル臨床試験マイクロラボの出現
ポータブル卓上アナライザーとクラウドLIMSの組み合わせにより、治験スポンサーは患者の自宅近くでマイクロラボを立ち上げ、長時間のサンプル輸送を排除できます。自動化カートリッジベースシステムが調製を標準化し、暗号化データリンクが結果をリアルタイムで中央統計学者に送信します。このモデルはプロトコル逸脱を減らし、特に希少疾患研究において患者保持率を向上させます。ベンダーは現在、ロボットアーム、遠心分離機、バーコードリーダーを24時間以内にリース店舗やコミュニティクリニックに設置できるモバイルケースにパッケージ化しています。長期的には、これらのマイクロラボは測定可能な検査量のスライスを中央リファレンスラボから完全ラボ自動化市場の新しい隣接分野にシフトする可能性があります。
制約インパクト分析
| 制約 | （〜）年平均成長率予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクト期間 |
|---|---|---|---|
| 7桁資本支出と長期ROI | −1.2% | 世界（新興市場でより高い） | 中期（2～4年） |
| レガシーミドルウェア相互運用性ギャップ | −0.9% | 世界 | 短期（≤2年） |
| サイバーセキュリティ・データ主権負担 | −0.7% | EU・中東 | 中期（2～4年） |
| 精密部品サプライチェーンの不安定性 | −0.5% | 世界 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
真のTLAアイランドに対する7桁資本支出と長期ROI
分析前、コアラボ、分析後段階を統合する包括的アイランドは、しばしば100万米ドルをはるかに上回るコストがかかり、設置は9か月を超えて延びます。小規模病院や学術ラボは、年間検査数が控えめにとどまる場合、支出を正当化するのに苦労します。ファイナンスパッケージとサンプルあたり支払いモデルが出現していますが、多くの地域で依然として限定的です。予算が承認される場合、長期の検証と冗長性計画により収益実現が遅れます。この動的状況が、完全ラボ自動化市場内で最も統合されたフォーマットの短期浸透を和らげています。
次世代アナライザーとのレガシーミドルウェア相互運用性ギャップ
専用プロトコル上に構築された古いミドルウェアは、REST対応またはOPC-UA対応アナライザーと常にハンドシェイクできるとは限らず、コストのかかるカスタムコーディングを強いられます。各追加インターフェースは展開に数か月と数千ドルを追加する可能性があり、一部のアップグレードを阻害します。ベンダーニュートラルプラットフォームは現在、デバイス間でのドラッグアンドドロップマッピングを約束していますが、認証プログラムは依然として未成熟です。標準が定着するまで、統合リスクは完全ラボ自動化市場での投資決定に重くのしかかり続けます。
セグメント分析
装置タイプ別：液体ハンドラーがリード、ロボットアームが加速
自動液体ハンドラーが最大の売上シェアを生み出し、2024年の完全ラボ自動化市場シェアの32%を確保しました。それらの精密な吸引・分注機能は、診断、創薬、学術研究全体でアッセイの信頼性を支えています。先進モデルは圧力ベースのレベル検知とクロスコンタミネーションチェックを特徴とし、ハイスループットプラットフォームの中心での地位を強化しています。精密医療プログラムでサンプル数が増加するにつれ、より高速なデッキ構成とオンデッキインキュベーションの需要が高まり、このカテゴリーをより広範な完全ラボ自動化市場の前面に確実に維持しています。
ロボットアームは、より小さなベースながら、ハードウェアライン中最速の年平均成長率8.8%で拡大しています。コンパクトな6軸設計が現在、バイオセーフティキャビネット内にマウントされ、人間の接触なしにインキュベーター、イメージャー、遠心分離機間でプレートを受け渡しています。新しいグリッパー技術がクライオバイアルと細胞培養フラスコを処理し、それらの範囲を広げています。協働バリアントにより技術者が動作を手動で教えることができ、プログラミングオーバーヘッドが軽減されます。より大きな柔軟性と価格下落が一緒になって中量ラボでの採用を解き放ち、全体的な完全ラボ自動化市場成長に勢いを加えています。
注記: 個別セグメントすべてのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
ソフトウェア別：LIMSが支配、SDMSが最高成長を示す
LIMSは2024年のソフトウェア層における完全ラボ自動化市場規模の38%を占めました。運用バックボーンとして機能し、現代プラットフォームはサンプル受付、管理の連鎖、機器スケジューリング、規制報告を管理します。最新リリースではボトルネックにフラグを立て、レシピ調整を推奨するAIモジュールが組み込まれ、LIMSを受動的データベースではなくリアルタイム最適化エンジンに変換しています。統合APIが現在、病院電子記録と製造実行システムに直接リンクし、LIMSをデジタルヘルスインフラの中央ノードとして位置づけています。
科学データ管理システムは年平均成長率10.2%で最速の進歩を記録しました。マルチオミクスデータセットの爆発的増加は、イメージングやハイコンテンツスクリーンと相まって、スプレッドシートベースのアーカイブの容量を超えています。SDMSソリューションは、規制当局と研究再現性マンデートの両方を満たす自動メタデータキャプチャ、バージョン管理、監査証跡を活用します。機械学習拡張が生クロマトグラムや遺伝子発現マトリックスから数分でインサイトを引き出し、意思決定までの時間を大幅短縮します。クラウドストレージコストが下がり続けるにつれ、サブスクリプションベースSDMS採用は完全ラボ自動化市場にとって堅調な追い風であり続けるはずです。
自動化範囲別：分析自動化が拡大、TLAアイランドが出現
化学・免疫測定モジュールをリンクするアナライザートラックは、病院コアラボの主力であり続けます。これらのシステムは通常、最小限の手動介入で日々何千ものチューブを処理し、完全ラボ自動化市場全体で最大の設置ベースを維持しています。リアルタイムルーティングルールが現在、緊急サンプルをSTATポジションにリダイレクトし、ターンアラウンドタイムを短縮しています。一方、実験室は歴史的にミスの4分の3を占めていたラベル付けエラーを減らすため、既存トラックに分析前ロボットソーターを後付けすることが増えています。
分析後自動化は、かつて見過ごされていましたが、ロボットアーカイバーとデジタル結果検証エンジンを通じて注目を集めています。3つのフェーズすべてをクローズドループに統合する完全自動化アイランドは稀なままですが、年間量が資本集約性を正当化するリファレンス実験室で普及しています。革新的なコンパクトフットプリントとモジュラーコンベヤーが機関の空間制約を克服するのに役立ち、完全ラボ自動化市場内での完全統合環境への段階的シフトを促進しています。
アプリケーション別：臨床診断がリード、ゲノミクスが加速
臨床実験室が最高の貢献を生み出し、2024年の完全ラボ自動化市場規模の27%を占めました。慢性疾患スクリーニングの増加、人材不足、厳格な品質規範が資本リフレッシュサイクルを維持しています。AI支援画像解析が自動染色ステーションとペアになり、より迅速な病理報告を可能にしています。感染症パネルは、マイクロリットル精度で試薬を計量する連続フローPCRワークセルの恩恵を受け、試薬の無駄を大幅削減しています。
ゲノミクスは年平均成長率9.5%で成長し、最も動的なアプリケーションです。次世代シーケンサーは現在、データの忠実性を維持するために自動化ライブラリ調製とサイズ選択を要求しています。HEPA濾過エンクロージャー付きロボットピペッターがコンタミネーションを軽減し、マイクロ流体デバイスが反応を小型化してサンプルあたりのコストを下げています。国の精密医療イニシアチブがゲノムセンターに助成金を供給し、持続的な発注を推進し、完全ラボ自動化市場の勢いを強化しています。
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エンドユーザー別：製薬・バイオテクノロジー企業が採用を牽引
製薬メーカーとバイオテクノロジー企業は、標的発見とリード最適化を合理化するため、最大の購入者であり続けます。自動化ラベルフリースクリーニングがAI駆動ヒットピッキングを統合し、サイクルを数週間短縮します。資本予算は品質・設計による製造のための自動化を益々割り当て、バッチ記録全体でデータの完全性を確保しています。受託研究機関がそれに続き、ロボットプラットフォームを大量アッセイサービスの競争差別化要因として使用しています。
病院と診断リファレンスラボは、膨れ上がる検査メニューと償還圧力に対処するため自動化を採用します。統合ミドルウェアが複数サプライヤーからの機器をリンクし、一元化結果検証を可能にします。学術・政府実験室は再現性を高め、研究者を反復作業から解放するためモジュールユニットを活用しますが、助成金依存資金は通常、完全ラボ自動化市場内でスケーラブルな段階的展開を好みます。
地域分析
北米は2024年の完全ラボ自動化市場シェアの41%を占め、深い臨床研究予算、大規模リファレンス実験室、AI予知保全の早期採用に支えられています。装置ベンダーがオンサイト分析サポートを提供し、価値実現時間を加速しています。ケアネットワーク間でのリアルタイムデータ交換を奨励する連邦イニシアチブも採用を強化しています。カナダの精密腫瘍学推進とメキシコの拡大する民間病院セクターが補完的な追い風を加え、地域売上をさらに押し上げています。
欧州が2位にランクされ、実験室にデータキャプチャとトレーサビリティの近代化を強いるIVDR移行によって成長が形作られています。ドイツ、英国、フランスが設置を先導し、しばしば複数病院にサービスする一元化コアラボハブに自動化を統合しています。官民ゲノミクスプログラムが標準化サンプル処理を求め、バイオバンキング自動化に新たな活力を吹き込んでいます。東欧諸国は欧州構造基金を活用し、大陸データガバナンス規則に合わせるためレガシーミドルウェアを現在置き換えており、完全ラボ自動化市場の地域浸透を拡大しています。
アジア太平洋地域は最も成長の早い地域であり、2030年まで年平均成長率7.9%を記録しています。中国のスマート病院青写真には義務化されたロボットトラックが含まれ、国内生産と西側サプライヤーとの合弁事業を促進しています。日本は狭小都市施設に適合する省スペースロボティクスを重視し、韓国は政府補助金に支えられた大量ワクチン研究開発を加速しています。インドは二重のドライバーを見ています：グローバルCRO投資と標準化ワークフローを求める州レベル健康制度実験室です。地域サプライチェーンが成熟するにつれ、費用対効果の高いプラットフォームは新興東南アジア経済全体で増分シェアを獲得する可能性が高いです。
競争環境
トップメーカー（ロシュ、サーモフィッシャーサイエンティフィック、ベックマンコールター、シーメンスヘルシニアーズ、アボット）が総売上の約60%を集合的に管理し、セクターに中程度の集中プロファイルを与えています。これらの企業はハードウェア、ミドルウェア、サービス契約を長期契約にバンドルし、スイッチングコストを組み込んでいます。戦略的買収は特に、エコシステムロックインを拡張できるAIソフトウェアとクラウドLIMS企業で継続しています。ロボティクス専門家との共同開発契約が、単一細胞作業用超低量ピペッティングアームなどのニッチモジュールを生産します。
同時に、俊敏な破壊者がプレミアム既存企業を価格で下回るモジュラーで低コストのロボットを押し進めています。オープンソーススクリプトと簡単なタッチスクリーンインターフェースが、重量級ITチームなしに小規模ラボが自動化ラダーに足を踏み入れるのを支援します。ストレージ自動化サプライヤーと冷凍庫メーカー間のパートナーシップがターンキーバイオバンクソリューションを提供し、歴史的な機器サイロを曖昧にしています。クラウドベンダーが分析あたり支払いバイオインフォマティクスパイプラインで実験室を誘い、機器メーカーにAPIを開放し、完全ラボ自動化市場全体でハイブリッドデータアーキテクチャを受け入れるよう促進しています。
サービス差別化はライフサイクル分析にシフトしています。ベンダーは現在、リアルタイムログを一元化サポートセンターに送信する予知保全ダッシュボードに裏打ちされた稼働時間パーセンテージを保証しています。リモートソフトウェア更新が一晩中ロールアウトされ、日中の中断を避けています。持続可能性も注目を集めており、リサイクル合金から作られた新しいコンベヤーベルトとインキュベーターの省電力エコモードが登場しています。これらの動的状況が一緒になって競争ポジショニングを激化させ、完全ラボ自動化市場全体で継続的な革新サイクルを推進しています。
完全ラボ自動化業界リーダー
-
サーモフィッシャーサイエンティフィック社
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ダナハー社
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ロシュダイアグノスティックス・インターナショナルAG
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シーメンスヘルシニアーズAG
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インペコSA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Diagnostics.aiが分子診断のための初のCE-IVDR認証透明AIプラットフォームPCR.AIを発表し、実験室が規制監査のためのアルゴリズムロジックを文書化できるようになりました。
- 2025年5月：ベックマンコールターがDxC 500i臨床アナライザーのFDA承認を獲得しました。これは化学・免疫測定モジュールを組み合わせてコアラボワークフローを合理化するコンパクトシステムです。
- 2025年1月：CimcorpとMurata Machineryがパートナーシップを組み、デュアルリーチシャトルと完全自動化「Dreamfield」サンプルウェアハウスをデビューさせ、実験室向けの高密度冷蔵保管ソリューションを進歩させました。
- 2024年12月：サーモフィッシャーサイエンティフィックがInnoviGene Suiteを発売し、ゲノム分析のためのキャピラリー電気泳動を自動化し、精密医療パイプラインでの再現性を向上させました。
グローバル完全ラボ自動化市場レポート範囲
完全実験室自動化（TLA）は、非常に反復的な活動を実行する実験室自動化システムです。ロボット機器が人間のオペレーターの代わりに検体の調製と輸送に使用されます。
完全ラボ自動化市場は、装置タイプ（自動液体ハンドラー、自動プレートハンドラー、ロボットアーム、自動保管・回収システム（ASRS）、アナライザー）、ソフトウェア（実験室情報管理システム（LIMS）、実験室情報システム（LIS）、クロマトグラフィーデータシステム（CDS）、電子ラボノートブック（ELN）、科学データ管理システム（SDMS））、アプリケーション（創薬、ゲノミクス、プロテオミクス、臨床診断、その他のアプリケーション）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の世界）別にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）での市場予測と規模を提供します。
| 自動液体ハンドラー |
| ロボットアーム |
| 自動保管・回収システム |
| 臨床化学・免疫アナライザー |
| 自動プレートハンドラー |
| 実験室情報管理システム（LIMS） |
| 科学データ管理システム（SDMS） |
| 電子ラボノートブック（ELN） |
| 実験室情報システム（LIS） |
| クロマトグラフィーデータシステム（CDS） |
| 分析前自動化 |
| 分析・コアラボ自動化 |
| 分析後自動化 |
| 完全ラボ自動化（TLA）アイランド |
| 臨床診断 |
| ゲノミクス |
| 創薬 |
| プロテオミクス・メタボロミクス |
| バイオバンク・サンプル管理 |
| 製薬・バイオテクノロジー企業 |
| 受託研究・製造機関（CRO・CDMO） |
| 病院・診断リファレンスラボ |
| 学術・政府機関 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| 中東 | 湾岸協力理事会 |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他のアフリカ | |
| アジア太平洋地域 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| 東南アジア | |
| その他のアジア太平洋地域 |
| 装置タイプ別 | 自動液体ハンドラー | |
| ロボットアーム | ||
| 自動保管・回収システム | ||
| 臨床化学・免疫アナライザー | ||
| 自動プレートハンドラー | ||
| ソフトウェア別 | 実験室情報管理システム（LIMS） | |
| 科学データ管理システム（SDMS） | ||
| 電子ラボノートブック（ELN） | ||
| 実験室情報システム（LIS） | ||
| クロマトグラフィーデータシステム（CDS） | ||
| 自動化範囲別 | 分析前自動化 | |
| 分析・コアラボ自動化 | ||
| 分析後自動化 | ||
| 完全ラボ自動化（TLA）アイランド | ||
| アプリケーション別 | 臨床診断 | |
| ゲノミクス | ||
| 創薬 | ||
| プロテオミクス・メタボロミクス | ||
| バイオバンク・サンプル管理 | ||
| エンドユーザー別 | 製薬・バイオテクノロジー企業 | |
| 受託研究・製造機関（CRO・CDMO） | ||
| 病院・診断リファレンスラボ | ||
| 学術・政府機関 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| 中東 | 湾岸協力理事会 | |
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| アジア太平洋地域 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| 東南アジア | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
レポートで答えられる主要質問
完全ラボ自動化市場の現在価値はいくらですか？
完全ラボ自動化市場は2025年に66億5,000万米ドルと推定されています。
完全ラボ自動化市場はどの程度早く成長すると予想されますか？
市場は年平均成長率6.82%で拡大し、2030年には92億6,000万米ドルに達すると予測されています。
完全ラボ自動化市場シェア最大の装置カテゴリーはどれですか？
自動液体ハンドラーが2024年に32%のシェアで圧倒的です。
アジア太平洋地域が最も魅力的な成長地域とみなされる理由は？
アジア太平洋地域は大規模病院近代化プログラムと拡大する製薬研究開発投資により年平均成長率7.9%を記録すると予測されています。
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