衛星製造の市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 272.6 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 417.7 十億米ドル |
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オービットクラスの最大シェア | LEO |
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CAGR (2025 - 2030) | 8.91 % |
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地域別最大シェア | 北米 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
衛星製造市場の分析
衛星製造市場規模は、2025年に2,726億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は8.91%で、2030年には4,177億米ドルに達すると予測されている。
2,726億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
4,177億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
13.23 %
CAGR（2017年～2024年）
8.91 %
カグル（2025-2030年）
衛星質量別最大市場
64.74 %
金額シェア、100～500kg、,2024年
企業データ（小売、銀行）、石油、ガス、鉱業、先進国の政府向けに容量を拡大した小型衛星の需要が高い。LEOを持つ小型衛星の需要は、その容量の拡大により増加している。
アプリケーション別最大市場
78.92 %
金額シェア,通信,2024
政府、宇宙機関、防衛機関、民間の防衛請負業者、民間の宇宙産業関係者は、さまざまな公共・軍事偵察用途の通信ネットワーク能力の強化を重視している。
軌道クラス別最大市場
72.94 %
価値シェア、LEO、,2024年
LEO衛星は、地球観測アプリケーションにおいて重要な役割を果たすため、現代の通信技術においてますます採用が進んでいる。
推進技術別最大市場
72.66 %
液体燃料のシェア,2024年
その高効率、制御性、信頼性、長寿命から、液体燃料ベースの推進技術は宇宙ミッションに理想的な選択肢となりつつある。人工衛星のさまざまな軌道クラスで使用できる。
市場をリードするプレーヤー
53.10 %
市場シェア、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社
スペースX社は、世界の衛星打上げロケット市場におけるリーディング・プレイヤーであり、スターリンク・プロジェクトを通じて世界的なシェアを維持している。毎月120機の衛星を打ち上げている。
LEO衛星セグメントが市場をリードする見込み
- 人工衛星や宇宙船は通常、地球を周回する数多くの特別な軌道のうちの1つに配置されるか、または人工衛星の用途に基づいて惑星間の旅に打ち上げられる。低軌道（LEO）、静止軌道（GEO）、中軌道（MEO）の3つの軌道のうち、地球に近いLEOが広く選ばれていることが指摘されている。
- 多くの気象衛星や通信衛星は、地上から最も遠い地球高軌道をとる傾向がある。地球中周回軌道にある衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法衛星や特殊衛星が含まれる。NASAの地球観測システムを含むほとんどの科学衛星は、地球低軌道にある。
- すべての地域で製造・打ち上げられる衛星は用途が異なる。例えば、2017年から2022年にかけて、MEOで打ち上げられた56機の衛星のうち、ほとんどがナビゲーション／全地球測位を目的として製造された。同様に、GEO軌道の133機の衛星のうち、ほとんどが通信と地球観測の目的で配備された。製造・打ち上げられた約4,025機以上のLEO衛星は、世界中の様々な国によって所有されている。
- 電子情報、地球科学／気象学、レーザーイメージング、光学イメージング、気象学などの分野での衛星利用の増加は、予測期間中の衛星開発需要を促進すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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通信、航法、地球観測などの衛星サービスへの需要拡大が市場成長を後押し
- 世界の衛星製造市場は、現代社会において重要な役割を果たすダイナミックで変化の激しい産業である。この産業には、小型のキューブ型衛星から大型の地球観測衛星や通信衛星まで、幅広い種類の衛星を設計、製造、打ち上げている企業が含まれる。
- この業界は、通信、航法、地球観測などの衛星サービスに対する需要の高まりや、公的機関や民間機関による宇宙へのアクセスの増加など、さまざまな要因によって牽引されている。その結果、この業界は近年著しい成長を遂げており、新規参入企業や既存企業がその能力を拡大している。
- 人工衛星の製造は、先端材料、電子機器、ソフトウェアなど多くの技術を要する複雑なプロセスである。この分野の企業は、これらの技術を深く理解し、宇宙の過酷な条件に耐える高度なシステムに統合できなければならない。主な衛星メーカーには、エアバス・ディフェンス・アンド・スペース社、ボーイング社、ロッキード・マーチン社、タレス・アレニア・スペース社などがある。
- 北米と欧州はこの業界ではより確立された市場であり、アジア太平洋は成長機会のより有利な市場である。2017年から2022年5月までに、世界全体で約4300機の衛星が製造・打ち上げられた。世界の衛星製造市場は、衛星サービスへの需要が高まり、宇宙へのアクセスが拡大するにつれて、成長と革新が予測される。
衛星製造の世界市場動向
小型衛星の費用対効果と実現可能性の向上により、衛星の小型化が進む
- 小型衛星は、従来の衛星の数分の一のコストで、従来の衛星のほぼすべての機能を果たすことができるため、小型衛星コンステレーションの構築、打ち上げ、運用の実現性が高まっている。北米の需要は主に米国が牽引しており、同国は毎年最も多くの小型衛星を製造している。北米では、2017-2022年の間に、580機の超小型衛星がこの地域の様々なプレーヤーによって軌道に投入された。現在、NASAはこれらの衛星の開発を目的としたいくつかのプロジェクトに関与している。
- 欧州の需要は、主にドイツ、フランス、ロシア、英国が牽引しており、これらの国は毎年最も多くの小型衛星を製造している。2017～2022年の間に、この地域の様々なプレーヤーによって50機以上の超小型・超小型衛星が軌道に投入された。電子部品とシステムの小型化と商業化が市場参入を促進し、その結果、現在の市場シナリオを活用し、強化することを目指す新たな市場プレーヤーが出現した。例えば、英国を拠点とする新興企業Open Cosmosは、ESAと提携し、エンドユーザーに商業用超小型衛星打ち上げサービスを提供する一方で、約90％の競争力のあるコスト削減を実現している。
- アジア太平洋地域の需要は、主に中国、日本、インドが牽引しており、これらの国は年間最大数の小型衛星を製造している。2017-2022年の間に、190機以上の超小型衛星がこの地域の様々なプレーヤーによって軌道に投入された。中国は宇宙ベースの能力増強に向けて多大な資源を投入している。同国はこれまで、アジア太平洋地域で最も多くの超小型・超小型衛星を打ち上げてきた。
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この市場を形作る主な傾向を理解する
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支出の増加と投資機会の増加が、衛星製造の成長を促す主な要因である。
- 北米では、2021年に宇宙計画のための世界政府支出が過去最高の約1030億米ドルに達する。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAの存在により、宇宙イノベーションと研究の震源地となっている。2022年、米国政府はその宇宙プログラムに約620億米ドルを費やし、世界で最も宇宙開発費が多い国となった。米国では、連邦政府機関がその子会社のために議会から年間323億3,000万米ドル相当の資金援助を受けている。
- さらに、欧州諸国は宇宙領域におけるさまざまな投資の重要性を認識しており、世界の宇宙産業で競争力と革新性を維持するために、宇宙活動や技術革新への支出を増やしている。例えば、2022年11月、ESAは、地球観測における欧州のリードを維持し、航法サービスを拡大し、米国との探査におけるパートナーであり続けることを目的として、今後3年間で宇宙資金を25%増額することを提案したと発表した。欧州宇宙機関（ESA）は、2023年から2025年にかけての約185億ユーロの予算を支持するよう22カ国に要請した。ドイツ、フランス、イタリアが主な拠出国である。
- アジア太平洋地域における宇宙関連活動の増加を考慮すると、日本の予算案によると、2022年の宇宙予算は14億米ドルを超え、これにはH3ロケット、技術試験衛星9号機、情報収集衛星（IGS）計画の開発が含まれる。同様に、2022年度のインドの宇宙開発予算案は18億3,000万米ドルであった。2022年、韓国の科学情報通信省は、人工衛星、ロケット、その他の主要な宇宙機器の製造のために6億1900万米ドルの宇宙予算を発表した。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 超小型衛星とミニ衛星が市場の需要を生み出す構え
衛星製造業界の概要
衛星製造市場はかなり統合されており、上位5社で90.13%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、中国航天科技股份有限公司（CASC）、ロッキード・マーチン・コーポレーション、マキサー・テクノロジーズ・インク、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション（アルファベット順）である。
衛星製造市場のリーダー
Airbus SE
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Lockheed Martin Corporation
Maxar Technologies Inc.
Space Exploration Technologies Corp.
Other important companies include AAC Clyde Space, Leidos, Mitsubishi Heavy Industries, Northrop Grumman Corporation, Sierra Nevada Corporation, Thales, The Boeing Company.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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衛星製造市場ニュース
- 2023年11月Thales Alenia Space社がInmarsat社とInmarsat-5衛星の建設契約を締結。衛星はAriane-5ECAで打ち上げられる。
- 2023年6月Thales Alenia Spaceが建設したInmarsat S-band / Hellas Sat 3通信衛星が、フランス領ガイアナからAriane 5ロケットで打ち上げられた。インマルサットとヘラス・サットの共同衛星で、移動衛星サービス（MSS）、固定衛星サービス（FSS）、放送衛星サービス（BSS）を提供する。
- 2023年3月AAC Clyde Space社は、米国の開発会社から宇宙船とマルチミッションシステムの衛星サブシステムを230万米ドルで受注。
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衛星製造市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 衛星の小型化
- 4.2 衛星質量
- 4.3 宇宙計画への支出
-
4.4 規制の枠組み
- 4.4.1 グローバル
- 4.4.2 オーストラリア
- 4.4.3 ブラジル
- 4.4.4 カナダ
- 4.4.5 中国
- 4.4.6 フランス
- 4.4.7 ドイツ
- 4.4.8 インド
- 4.4.9 イラン
- 4.4.10 日本
- 4.4.11 ニュージーランド
- 4.4.12 ロシア
- 4.4.13 シンガポール
- 4.4.14 韓国
- 4.4.15 アラブ首長国連邦
- 4.4.16 イギリス
- 4.4.17 アメリカ合衆国
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 応用
- 5.1.1 コミュニケーション
- 5.1.2 地球観測
- 5.1.3 ナビゲーション
- 5.1.4 宇宙観測
- 5.1.5 その他
-
5.2 衛星質量
- 5.2.1 10～100kg
- 5.2.2 100～500kg
- 5.2.3 500～1000kg
- 5.2.4 10kg以下
- 5.2.5 1000kg以上
-
5.3 軌道クラス
- 5.3.1 地理
- 5.3.2 レオ
- 5.3.3 私の
-
5.4 エンドユーザー
- 5.4.1 コマーシャル
- 5.4.2 軍事および政府
- 5.4.3 他の
-
5.5 衛星サブシステム
- 5.5.1 推進ハードウェアと推進剤
- 5.5.2 衛星バスとサブシステム
- 5.5.3 太陽光発電システムと電源ハードウェア
- 5.5.4 構造、ハーネス、メカニズム
-
5.6 推進技術
- 5.6.1 電気
- 5.6.2 ガスベース
- 5.6.3 液体燃料
-
5.7 地域
- 5.7.1 アジア太平洋
- 5.7.1.1 国別
- 5.7.1.1.1 オーストラリア
- 5.7.1.1.2 中国
- 5.7.1.1.3 インド
- 5.7.1.1.4 日本
- 5.7.1.1.5 ニュージーランド
- 5.7.1.1.6 シンガポール
- 5.7.1.1.7 韓国
- 5.7.2 ヨーロッパ
- 5.7.2.1 国別
- 5.7.2.1.1 フランス
- 5.7.2.1.2 ドイツ
- 5.7.2.1.3 ロシア
- 5.7.2.1.4 イギリス
- 5.7.3 北米
- 5.7.3.1 国別
- 5.7.3.1.1 カナダ
- 5.7.3.1.2 アメリカ合衆国
- 5.7.4 その他の国
- 5.7.4.1 国別
- 5.7.4.1.1 ブラジル
- 5.7.4.1.2 イラン
- 5.7.4.1.3 サウジアラビア
- 5.7.4.1.4 アラブ首長国連邦
- 5.7.4.1.5 その他の国
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 AAC クライド スペース
- 6.4.2 エアバス SE
- 6.4.3 中国航天科技集団（CASC）
- 6.4.4 レイドス
- 6.4.5 ロッキード・マーティン社
- 6.4.6 マクサーテクノロジーズ株式会社
- 6.4.7 三菱重工業
- 6.4.8 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
- 6.4.9 シエラネバダコーポレーション
- 6.4.10 スペース エクスプロレーション テクノロジーズ株式会社
- 6.4.11 タレス
- 6.4.12 ボーイング社
7. 衛星企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
衛星製造業界のセグメンテーション
用途別では、通信、地球観測、航法、宇宙観測、その他をカバー。 衛星質量別では、10-100kg、100-500kg、500-1000kg、10kg未満、1000kg以上をカバー。 軌道クラス別では、GEO、LEO、MEO をカバー。 商業用、軍事用、政府用をエンドユーザー別のセグメントとしてカバー。 衛星サブシステム別のセグメントとして、推進ハードウェア・推進薬、衛星バス・サブシステム、太陽電池アレイ・電源ハードウェア、構造・ハーネス・機構をカバー。 推進技術別では電気式、ガス式、液体燃料式が対象となる。 地域別セグメントとして、アジア太平洋、欧州、北米をカバー。
- 人工衛星や宇宙船は通常、地球を周回する数多くの特別な軌道のうちの1つに配置されるか、または人工衛星の用途に基づいて惑星間の旅に打ち上げられる。低軌道（LEO）、静止軌道（GEO）、中軌道（MEO）の3つの軌道のうち、地球に近いLEOが広く選ばれていることが指摘されている。
- 多くの気象衛星や通信衛星は、地上から最も遠い地球高軌道をとる傾向がある。地球中周回軌道にある衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法衛星や特殊衛星が含まれる。NASAの地球観測システムを含むほとんどの科学衛星は、地球低軌道にある。
- すべての地域で製造・打ち上げられる衛星は用途が異なる。例えば、2017年から2022年にかけて、MEOで打ち上げられた56機の衛星のうち、ほとんどがナビゲーション／全地球測位を目的として製造された。同様に、GEO軌道の133機の衛星のうち、ほとんどが通信と地球観測の目的で配備された。製造・打ち上げられた約4,025機以上のLEO衛星は、世界中の様々な国によって所有されている。
- 電子情報、地球科学／気象学、レーザーイメージング、光学イメージング、気象学などの分野での衛星利用の増加は、予測期間中の衛星開発需要を促進すると予想される。
応用
| コミュニケーション |
| 地球観測 |
| ナビゲーション |
| 宇宙観測 |
| その他 |
衛星質量
| 10～100kg |
| 100～500kg |
| 500～1000kg |
| 10kg以下 |
| 1000kg以上 |
軌道クラス
| 地理 |
| レオ |
| 私の |
エンドユーザー
| コマーシャル |
| 軍事および政府 |
| 他の |
衛星サブシステム
| 推進ハードウェアと推進剤 |
| 衛星バスとサブシステム |
| 太陽光発電システムと電源ハードウェア |
| 構造、ハーネス、メカニズム |
推進技術
| 電気 |
| ガスベース |
| 液体燃料 |
地域
| アジア太平洋 | 国別 | オーストラリア |
| 中国 | ||
| インド | ||
| 日本 | ||
| ニュージーランド | ||
| シンガポール | ||
| 韓国 | ||
| ヨーロッパ | 国別 | フランス |
| ドイツ | ||
| ロシア | ||
| イギリス | ||
| 北米 | 国別 | カナダ |
| アメリカ合衆国 | ||
| その他の国 | 国別 | ブラジル |
| イラン | ||
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他の国 |
| 応用 | コミュニケーション | ||
| 地球観測 | |||
| ナビゲーション | |||
| 宇宙観測 | |||
| その他 | |||
| 衛星質量 | 10～100kg | ||
| 100～500kg | |||
| 500～1000kg | |||
| 10kg以下 | |||
| 1000kg以上 | |||
| 軌道クラス | 地理 | ||
| レオ | |||
| 私の | |||
| エンドユーザー | コマーシャル | ||
| 軍事および政府 | |||
| 他の | |||
| 衛星サブシステム | 推進ハードウェアと推進剤 | ||
| 衛星バスとサブシステム | |||
| 太陽光発電システムと電源ハードウェア | |||
| 構造、ハーネス、メカニズム | |||
| 推進技術 | 電気 | ||
| ガスベース | |||
| 液体燃料 | |||
| 地域 | アジア太平洋 | 国別 | オーストラリア |
| 中国 | |||
| インド | |||
| 日本 | |||
| ニュージーランド | |||
| シンガポール | |||
| 韓国 | |||
| ヨーロッパ | 国別 | フランス | |
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| イギリス | |||
| 北米 | 国別 | カナダ | |
| アメリカ合衆国 | |||
| その他の国 | 国別 | ブラジル | |
| イラン | |||
| サウジアラビア | |||
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他の国 | |||
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市場の定義
- 申し込み - 衛星の用途は、通信、地球観測、宇宙観測、航法、その他に分類される。なお、記載されている目的は、衛星の運用者が自己申告したものである。
- エンドユーザー - 衛星の主なユーザーまたはエンドユーザーは、民間（学術、アマチュア）、商業、政府（気象、科学など）、軍事と表現される。衛星は、商業用と軍事用の両方で、多用途に使用することができる。
- ロケットのMTOW - ロケットのMTOW（最大離陸重量）とは、ペイロード、機器、燃料の重量を含む、離陸時のロケットの最大重量を意味する。
- 軌道クラス - 衛星軌道はGEO、LEO、MEOの3つに大別される。楕円軌道の衛星は、遠地点と近地点が互いに大きく異なり、離心率0.14以上の衛星軌道を楕円軌道と分類している。
- 推進技術 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星質量 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星サブシステム - 衛星の推進剤、バス、ソーラーパネル、その他のハードウェアを含むすべてのコンポーネントとサブシステムは、このセグメントに含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 姿勢制御 | 地球と太陽に対する衛星の向き。 |
| インテルサット | 国際電気通信衛星機構は、国際伝送用の衛星ネットワークを運営している。 |
| 静止地球軌道（GEO） | 赤道上空35,786km（22,282マイル）を地球の自転と同じ方向、同じ速度で公転する静止衛星は、上空に固定されているように見える。 |
| 地球低軌道（LEO） | 低軌道衛星は地球上空160～2000kmの軌道を周回し、全周回に約1時間半かかり、地表の一部しかカバーしない。 |
| 中軌道（MEO） | MEO衛星はLEO衛星より上、GEO衛星より下に位置し、通常、北極・南極上空の楕円軌道か赤道軌道を周回する。 |
| 超小型開口ターミナル（VSAT） | Very Small Aperture Terminal（超小口径ターミナル）とは、通常直径3メートル以下のアンテナのこと。 |
| キューブサット | キューブサットは、10cmの立方体からなるフォームファクターに基づく小型衛星のクラスである。キューブサットの重量は1基あたり2kg以下で、通常、その構造や電子機器には市販の部品が使用される。 |
| 小型衛星打上げロケット（SSLV） | 小型衛星打上げロケット（SSLV）は、3段式の固体推進ステージと液体推進ベースの速度制御モジュール（VTM）から構成される3段式の打上げロケットです。 |
| 宇宙採掘 | 小惑星採掘とは、小惑星や地球近傍天体を含む他の小惑星から物質を抽出する仮説である。 |
| 超小型衛星 | 超小型衛星とは、大雑把に言えば重さ10キログラム未満の衛星のことである。 |
| 自動識別システム（AIS） | 自動識別システム（AIS）とは、近くにいる他の船舶、AIS基地局、衛星と電子データを交換することで、船舶を識別し、位置を特定するために使用される自動追跡システムである。衛星AIS（S-AIS）は、AISシグネチャを検出するために衛星が使用される場合に使用される用語である。 |
| 再使用ロケット（RLV） | 再使用型ロケット（Reusable Launch Vehicle RLV）とは、実質的に無傷の状態で地球に帰還するように設計されているため、複数回の打ち上げが可能なロケット、または、打ち上げオペレータによって回収され、将来、実質的に同様のロケットの運用に使用される可能性のある機体段を含むロケットをいう。 |
| アポジ | 楕円衛星軌道のうち、地表から最も遠い地点。地球を周回する円軌道を維持する静止衛星は、まず22,237マイルの高度な楕円軌道に打ち上げられる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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