北米の衛星製造市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 184.4 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 269.5 十億米ドル |
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オービットクラスの最大シェア | LEO |
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CAGR (2025 - 2030) | 7.88 % |
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国別の最大シェア | アメリカ合衆国 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米衛星製造市場の分析
北米の衛星製造市場規模は、2025年に1,844億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は7.88%で、2030年には2,695億米ドルに達すると予測されている。
1,844億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
2,695億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
20.56 %
CAGR（2017年～2024年）
7.88 %
カグル（2025-2030年）
衛星質量別最大市場
87.42 %
金額シェア、100～500kg、,2024年
先進国の企業データ（小売、銀行）、石油、ガス、鉱業、政府向けに大容量を提供する小型衛星の需要が高い。LEOを持つ小型衛星の需要は、その容量の拡大により増加傾向にある。
アプリケーション別最大市場
87.59 %
金額シェア,通信,2024
政府、宇宙機関、防衛機関、民間の防衛請負業者、および民間の宇宙産業関係者は、さまざまな公共および軍事偵察用途のための通信ネットワーク能力の強化を重視している。
軌道クラス別最大市場
95.93 %
価値シェア、LEO、,2024年
LEO衛星は、地球観測アプリケーションにおいて重要な役割を果たすため、現代の通信技術においてますます採用が進んでいる。
推進技術別最大市場
72.66 %
液体燃料のシェア,2024年
液体燃料ベースの推進技術は、その高効率性、信頼性、長寿命から、宇宙ミッションに理想的な選択肢となりつつある。衛星のさまざまな軌道クラスで使用できる。
市場をリードするプレーヤー
85.92 %
市場シェア、スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ社
スペースX社は、世界の衛星打上げロケット市場におけるリーディング・プレイヤーであり、スターリンク・プロジェクトを通じて世界的なシェアを維持している。毎月120機の衛星を打ち上げている。
LEO衛星が北米衛星製造市場の需要を牽引
- 打ち上げの際、衛星や宇宙船は通常、地球を周回する多くの特別な軌道のうちの1つに配置される。地球軌道には静止軌道（GEO）、中軌道（MEO）、低軌道（LEO）の3種類がある。多くの気象衛星や通信衛星は、地表から遠く離れた地球高軌道を周回する傾向がある。地球中軌道にある衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法衛星や特殊衛星が含まれる。NASAの地球観測システムを含むほとんどの科学衛星は、地球低軌道にある。
- この地域で製造・打ち上げられる衛星は用途が異なる。例えば、2017年から2022年にかけて、MEO軌道で打ち上げられた7機の衛星のうち、ほとんどがナビゲーション／全地球測位目的で製造された。同様に、GEO軌道の32機の衛星のうち、ほとんどが通信と地球観測の目的で配備された。この間、北米の組織が所有する約3,000機以上のLEO衛星が打ち上げられた。
- 電子情報、地球科学/気象学、レーザーイメージング、光学イメージングなどの分野での衛星利用の拡大が、予測期間中の北米衛星製造市場を牽引すると見られている。軌道クラス別では、予測期間中にCAGR68%を記録する見込みであり、LEO衛星が市場を支配すると見られている。
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衛星の小型化の重要性の高まりが、この地域の成長を助けた
- 北米の衛星製造市場の特徴は、複数のプレーヤーが存在することである。しかし、幅広い製品を提供しているため、市場は少数のプレーヤーによって支配されている。スペースX、ブルーオリジン、ボーイングのような民間企業は、宇宙技術に多額の投資を行い、業界のイノベーションを推進している。NASAのような宇宙機関は、この地域における衛星の製造と打ち上げにおいて、SpaceXのような民間企業と提携している。
- さらに、衛星製造業界は、軍事監視、通信、ナビゲーションから地球観測に至るまで、さまざまな用途の衛星需要によって牽引されている。その結果、民間/政府、商業、軍事分野からの衛星需要が増加している。2017年から2022年の間に、この地域では4,351機の衛星が打ち上げられた。2021年から2022年に打ち上げられた衛星の数は61％増加したが、2020年から2021年には40％増加した。
- 国が運用する衛星の数では、米国がトップで、2017年から2022年の間に2900機以上の衛星が打ち上げられ、カナダ、メキシコがこれに続く。小型化や再利用可能な衛星打ち上げシステムの導入など、主要な技術的変化は、予測期間中に北米衛星製造市場に新たな機会を開くと予想される。同市場は予測期間中に68％の急増が見込まれ、米国が市場を支配すると予測されている。
北米衛星製造市場の動向
北米における衛星小型化需要の高まり
- 小型衛星は、従来の衛星のほぼすべての機能をわずかなコストで実現できるため、小型衛星コンステレーションの構築、打ち上げ、運用の実現性が高まっている。小型衛星は、科学研究や軍事・防衛分野の用途に好まれている。小型衛星は通常、開発サイクルが短く、小規模な開発チームが同じ製造ラインで製造でき、軌道への打ち上げコストも安い。革命的な技術の進歩により、電子機器の小型化が促進され、衛星バスのサイズと質量が時間の経過とともに小さくなっていった。過去の期間中、この地域の様々な企業によって合計580機の超小型衛星が軌道に投入された。
- 北米の需要は主に、毎年最も多くの小型衛星を製造している米国が牽引している。同国の打ち上げは過去3年間で増加しており、これは同国の大きな可能性を示している。加えて、新興企業への継続的な投資や超小型衛星開発プロジェクトが、この地域の成長を後押しすると期待されている。
- 現在、NASAはこれらの衛星の開発を目的としたいくつかのプロジェクトに携わっている。NASAは先進的な探査を実施するためにキューブサットを活用しており、科学研究や教育調査を実施するために新しく登場した技術を実証している。カナダ政府は、大学レベルでの超小型衛星開発に必要なスキルセットの開発を重視している。例えば、カナダの新興企業であるワイバーンは、キューブサットの助けを借りて、地球低軌道から撮影したハイパースペクトル画像への比較的低コストのアクセスを提供することを目指している。
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北米衛星製造市場における投資機会
- 北米では、宇宙プログラムへの政府支出が2022年に過去最高の約248億米ドルに達した。この地域は、世界最大の宇宙機関であるNASAが存在する、宇宙イノベーションと研究の中心地である。2022年、米国政府は宇宙プログラムに620億米ドル近くを費やし、世界で最も宇宙開発費が多い国となる。米国では、連邦政府機関は毎年323億3,000万米ドルの資金を議会から得ている。
- カナダ政府によると、2023年1月、カナダの宇宙部門はカナダのGDPに23億米ドルを上乗せし、1万人を雇用した。政府は、カナダの宇宙企業の90％が中小企業であると報告している。カナダ宇宙庁（CSA）の予算は控えめで、2022-23年の予算支出は3億2900万米ドルと見積もられている。
- 宇宙機関は、義務と呼ばれる金銭的な約束をすることによって、利用可能な予算資源を費やしている。例えば、2023年2月まで、米航空宇宙局（NASA）は研究助成金として3億3300万米ドルを分配した。カナダ宇宙庁（CSA）は、カナダの宇宙科学コミュニティに対して、大気および地球システム科学、月面ゲートウェイ／アルテミス技術の応用、惑星探査、宇宙天文学、太陽地球科学における宇宙に関する知識を深める機会を提供すると発表した。2022年4月、AstroSatによって収集されたデータを使用して、星がどのように形成されるかをよりよく理解するプロジェクトを支援するため、カナダの大学に総額132,831千米ドルの3つの助成金が授与された。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 中型・超小型衛星が市場に需要をもたらす
北米衛星製造業界の概要
北米衛星製造市場はかなり統合されており、上位5社で98.41%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Capella Space Corp.、Lockheed Martin Corporation、Maxar Technologies Inc.、Northrop Grumman Corporation、Space Exploration Technologies Corp.である（アルファベット順）。
北米衛星製造市場のリーダー
Capella Space Corp.
Lockheed Martin Corporation
Maxar Technologies Inc.
Northrop Grumman Corporation
Space Exploration Technologies Corp.
Other important companies include Planet Labs Inc., Spire Global, Inc., Swarm Technologies, Inc., Thales.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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北米衛星製造市場ニュース
- 2023年12月Planet LabsはPlanetのために12基のDove超小型衛星を製造。これらの衛星はボスチヌイ宇宙基地から打ち上げられる。
- 2023年 11月Thales Alenia Space は、Inmarsat と Inmarsat-5 衛星の建設契約を締結。衛星はAriane-5ECAで打ち上げられる。
- 2023年7月Planet Labsが48基のDove衛星を建設。これらの衛星はバイコヌール宇宙基地から打ち上げられる。
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北米衛星製造市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 衛星の小型化
- 4.2 衛星質量
- 4.3 宇宙計画への支出
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4.4 規制の枠組み
- 4.4.1 カナダ
- 4.4.2 アメリカ合衆国
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 応用
- 5.1.1 コミュニケーション
- 5.1.2 地球観測
- 5.1.3 ナビゲーション
- 5.1.4 宇宙観測
- 5.1.5 その他
-
5.2 衛星質量
- 5.2.1 10～100kg
- 5.2.2 100～500kg
- 5.2.3 500～1000kg
- 5.2.4 10kg以下
- 5.2.5 1000kg以上
-
5.3 軌道クラス
- 5.3.1 地理
- 5.3.2 レオ
- 5.3.3 私の
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5.4 エンドユーザー
- 5.4.1 コマーシャル
- 5.4.2 軍事および政府
- 5.4.3 他の
-
5.5 衛星サブシステム
- 5.5.1 推進ハードウェアと推進剤
- 5.5.2 衛星バスとサブシステム
- 5.5.3 太陽光発電システムと電源ハードウェア
- 5.5.4 構造、ハーネス、メカニズム
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5.6 推進技術
- 5.6.1 電気
- 5.6.2 ガスベース
- 5.6.3 液体燃料
-
5.7 国
- 5.7.1 カナダ
- 5.7.2 アメリカ合衆国
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 カペラスペース株式会社
- 6.4.2 ロッキード・マーティン社
- 6.4.3 マクサーテクノロジーズ株式会社
- 6.4.4 ノースロップ・グラマン・コーポレーション
- 6.4.5 プラネットラボ株式会社
- 6.4.6 スペース エクスプロレーション テクノロジーズ株式会社
- 6.4.7 スパイア・グローバル株式会社
- 6.4.8 スウォームテクノロジーズ株式会社
- 6.4.9 タレス
7. 衛星企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
北米の衛星製造業界のセグメント化
用途別では、通信、地球観測、航法、宇宙観測、その他をカバー。 衛星質量別では、10-100kg、100-500kg、500-1000kg、10kg未満、1000kg以上をカバー。 軌道クラス別では GEO、LEO、MEO をカバー。 商業用、軍事用、政府用をエンドユーザー別のセグメントとしてカバー。 衛星サブシステム別のセグメントとして、推進ハードウェア・推進薬、衛星バス・サブシステム、太陽電池アレイ・電源ハードウェア、構造・ハーネス・機構をカバー。 推進技術別では電気式、ガス式、液体燃料式が対象となる。 国別セグメントとして、カナダ、米国をカバー。
- 打ち上げの際、衛星や宇宙船は通常、地球を周回する多くの特別な軌道のうちの1つに配置される。地球軌道には静止軌道（GEO）、中軌道（MEO）、低軌道（LEO）の3種類がある。多くの気象衛星や通信衛星は、地表から遠く離れた地球高軌道を周回する傾向がある。地球中軌道にある衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法衛星や特殊衛星が含まれる。NASAの地球観測システムを含むほとんどの科学衛星は、地球低軌道にある。
- この地域で製造・打ち上げられる衛星は用途が異なる。例えば、2017年から2022年にかけて、MEO軌道で打ち上げられた7機の衛星のうち、ほとんどがナビゲーション／全地球測位目的で製造された。同様に、GEO軌道の32機の衛星のうち、ほとんどが通信と地球観測の目的で配備された。この間、北米の組織が所有する約3,000機以上のLEO衛星が打ち上げられた。
- 電子情報、地球科学/気象学、レーザーイメージング、光学イメージングなどの分野での衛星利用の拡大が、予測期間中の北米衛星製造市場を牽引すると見られている。軌道クラス別では、予測期間中にCAGR68%を記録する見込みであり、LEO衛星が市場を支配すると見られている。
応用
| コミュニケーション |
| 地球観測 |
| ナビゲーション |
| 宇宙観測 |
| その他 |
衛星質量
| 10～100kg |
| 100～500kg |
| 500～1000kg |
| 10kg以下 |
| 1000kg以上 |
軌道クラス
| 地理 |
| レオ |
| 私の |
エンドユーザー
| コマーシャル |
| 軍事および政府 |
| 他の |
衛星サブシステム
| 推進ハードウェアと推進剤 |
| 衛星バスとサブシステム |
| 太陽光発電システムと電源ハードウェア |
| 構造、ハーネス、メカニズム |
推進技術
| 電気 |
| ガスベース |
| 液体燃料 |
国
| カナダ |
| アメリカ合衆国 |
| 応用 | コミュニケーション |
| 地球観測 | |
| ナビゲーション | |
| 宇宙観測 | |
| その他 | |
| 衛星質量 | 10～100kg |
| 100～500kg | |
| 500～1000kg | |
| 10kg以下 | |
| 1000kg以上 | |
| 軌道クラス | 地理 |
| レオ | |
| 私の | |
| エンドユーザー | コマーシャル |
| 軍事および政府 | |
| 他の | |
| 衛星サブシステム | 推進ハードウェアと推進剤 |
| 衛星バスとサブシステム | |
| 太陽光発電システムと電源ハードウェア | |
| 構造、ハーネス、メカニズム | |
| 推進技術 | 電気 |
| ガスベース | |
| 液体燃料 | |
| 国 | カナダ |
| アメリカ合衆国 |
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市場の定義
- 申し込み - 衛星の用途は、通信、地球観測、宇宙観測、航法、その他に分類される。なお、掲載されている目的は、衛星の運用者が自己申告したものである。
- エンドユーザー - 衛星の主なユーザーまたはエンドユーザーは、民間（学術、アマチュア）、商業、政府（気象、科学など）、軍事と表現される。衛星は、商業用と軍事用の両方で、多用途に使用することができる。
- ロケットのMTOW - ロケットのMTOW（最大離陸重量）とは、ペイロード、機器、燃料の重量を含む、離陸時のロケットの最大重量を意味する。
- 軌道クラス - 衛星軌道はGEO、LEO、MEOの3つに大別される。楕円軌道の衛星は、遠地点と近地点が互いに大きく異なり、離心率0.14以上の衛星軌道を楕円軌道と分類している。
- 推進技術 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星質量 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星サブシステム - 衛星の推進剤、バス、ソーラーパネル、その他のハードウェアを含むすべてのコンポーネントとサブシステムは、このセグメントに含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 姿勢制御 | 地球と太陽に対する衛星の向き。 |
| インテルサット | 国際電気通信衛星機構は、国際伝送用の衛星ネットワークを運営している。 |
| 静止地球軌道（GEO） | 赤道上空35,786km（22,282マイル）を地球の自転と同じ方向、同じ速度で公転する静止衛星は、上空に固定されているように見える。 |
| 地球低軌道（LEO） | 低軌道衛星は地球上空160～2000kmの軌道を周回し、全周回に約1時間半かかり、地表の一部しかカバーしない。 |
| 中軌道（MEO） | MEO衛星はLEO衛星より上、GEO衛星より下に位置し、通常、北極・南極上空の楕円軌道か赤道軌道を周回する。 |
| 超小型開口ターミナル（VSAT） | Very Small Aperture Terminal（超小口径ターミナル）とは、通常直径3メートル以下のアンテナのこと。 |
| キューブサット | キューブサットは、10cmの立方体からなるフォームファクターに基づく小型衛星のクラスである。キューブサットの重量は1基あたり2kg以下で、通常、その構造や電子機器には市販の部品が使用される。 |
| 小型衛星打上げロケット（SSLV） | 小型衛星打上げロケット（SSLV）は、3段式の固体推進ステージと液体推進ベースの速度制御モジュール（VTM）から構成される3段式の打上げロケットです。 |
| 宇宙採掘 | 小惑星採掘とは、小惑星や地球近傍天体を含む他の小惑星から物質を抽出する仮説である。 |
| 超小型衛星 | 超小型衛星とは、大雑把に言えば重さ10キログラム未満の衛星のことである。 |
| 自動識別システム（AIS） | 自動識別システム（AIS）とは、近くにいる他の船舶、AIS基地局、衛星と電子データを交換することで、船舶を識別し、位置を特定するために使用される自動追跡システムである。衛星AIS（S-AIS）は、AISシグネチャを検出するために衛星が使用される場合に使用される用語である。 |
| 再使用ロケット（RLV） | 再使用型ロケット（Reusable Launch Vehicle RLV）とは、実質的に無傷の状態で地球に帰還するように設計されているため、複数回の打ち上げが可能なロケット、または、打ち上げオペレータによって回収され、将来、実質的に同様のロケットの運用に使用される可能性のある機体段を含むロケットをいう。 |
| アポジ | 楕円衛星軌道のうち、地表から最も遠い地点。地球を周回する円軌道を維持する静止衛星は、まず22,237マイルの高度な楕円軌道に打ち上げられる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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