欧州の衛星製造市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 12.38 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 20.27 十億米ドル |
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オービットクラスの最大シェア | LEO |
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CAGR (2025 - 2030) | 10.37 % |
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国別の最大シェア | Russia |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州衛星製造市場分析
欧州の衛星製造市場規模は2025年に123.8億米ドルと推定され、2030年には202.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は10.37%である。
123.8億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
202.7億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
5.12 %
CAGR（2017年～2024年）
10.37 %
カグル（2025-2030年）
衛星質量別最大市場
57.86 %
,2024年、1000kg以上のシェア
大型衛星は、衛星ラジオ、通信、リモートセンシング、惑星安全保障、気象予報などの用途があるため、需要が高い。
アプリケーション別最大市場
55.69 %
金額シェア,通信,2024
地球観測衛星は、天気予報、林業マッピング、公害監視などに利用されている。民間企業や組織によるVAS採用の増加は、衛星ベースの地球観測の成長を促進すると予想されている。
軌道クラス別最大市場
77.87 %
価値シェア、LEO、,2024年
LEO衛星は、地球観測アプリケーションにおいて重要な役割を果たすため、現代の通信技術においてますます採用が進んでいる。
推進技術別最大市場
72.66 %
液体燃料のシェア,2024年
その高効率、制御性、信頼性、長寿命から、液体燃料ベースの推進技術は宇宙ミッションに理想的な選択肢となりつつある。人工衛星のさまざまな軌道クラスで使用できる。
市場をリードするプレーヤー
64.89 %
市場シェア、エアバスSE
エアバスは欧州の衛星製造市場におけるリーディング・プレイヤーであり、強固な販売チャネルを有している。エアバスはこの地域に6つの主要製造拠点を持ち、市場シェアの強化に貢献している。
LEO衛星が欧州衛星製造市場の需要を牽引
- 打ち上げ時、衛星や宇宙船は通常、地球を周回するいくつかの特別な軌道のいずれかに配置されるか、惑星間航行中に打ち上げられる。地球軌道には3つの種類がある：静止軌道（GEO）、中軌道、低軌道である。多くの気象衛星や通信衛星は、地表から最も遠い地球高軌道を周回する傾向がある。中軌道衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法衛星や特殊衛星が含まれる。これらの衛星を含め、ほとんどの科学衛星は地球低軌道にある。
- この地域で製造・打ち上げられる衛星は用途が異なる。例えば、2017年から2022年にかけて、MEO軌道で製造・打ち上げられた16基の衛星のうち、ほとんどがナビゲーション／全地球測位目的で製造されたものである。同様に、GEO軌道の14機の衛星のうち、ほとんどが通信と地球観測の目的で配備された。製造・打ち上げられた約500機以上のLEO衛星は、欧州の組織が所有している。
- 電子情報、地球科学／気象学、レーザー画像処理、電子情報、光学画像処理、気象学などの分野での衛星利用の増加は、予測期間中、欧州の衛星製造市場を牽引すると予想される。市場は予測期間中（2023年と2029年）に91%急増すると予想される。
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欧州主要国での通信衛星需要の高さが市場を牽引する見通し
- 欧州の衛星製造市場にとって、衛星通信は圧倒的に重要な宇宙産業であり、欧州の衛星事業の60％以上を占めている。欧州の宇宙産業の持続性と継続性は、世界の衛星通信産業の健全な地位を決定する。
- 欧州市場は、宇宙産業において約40％のシェアを維持することに成功している。しかし、米国メーカーや新たな宇宙大国からの技術的・商業的圧力により、欧州産業は高い能力と革新性を維持する必要に迫られている。フランス、ドイツ、英国、ロシアは、欧州地域における人工衛星の開発と打ち上げの主要国のひとつである。
- 比較的成熟した放送・固定衛星サービスに加え、その他の衛星通信サービスも急成長している。欧州宇宙産業の収益の約60％（50億ユーロ）は通信衛星の建設・打ち上げによるもので、88億米ドル以上、約68億5,000万ユーロに達する。移動衛星システムによる収入は15億ユーロを超える。
- 多くの政府系、商業系、その他の地域プレイヤーにより、衛星製造業界の需要はプラス成長を目撃した。2017年から2022年の間に、この地域では570以上の衛星が打ち上げられた。製造・打ち上げられた570機以上の衛星のうち、90％近くが商業用であった。2023年から2029年の間に、欧州市場は予測期間中に90％急増すると予想されている。
欧州衛星製造市場の動向
新興企業や超小型・超小型衛星開発プロジェクトへの継続的な投資、打ち上げコストの削減が市場成長の促進要因となっている。
- 小型衛星は、高度なミッション能力を生み出すために、計算、小型化された電子機器、パッケージングの進歩を活用している。超小型衛星は他の宇宙ミッションと一緒に旅に出ることができ、打ち上げコストを大幅に削減することができる。欧州の需要は、主にドイツ、フランス、ロシア、イギリスが牽引しており、これらの国は毎年最も多くの小型衛星を製造している。この地域からの打ち上げは過去3年間で減少しているものの、この産業には大きな可能性がある。新興企業や超小型衛星開発プロジェクトへの継続的な投資は、この地域の収益成長を後押しすると期待されている。2017年から2022年にかけて、様々な地域のプレーヤーが約52機の超小型衛星を軌道に乗せた。
- 企業は、増大する需要を満たすために、これらの衛星を大規模に生産するためのコスト効率の良いアプローチに注力している。このアプローチでは、開発および設計検証の段階で低コストの工業規格受動素子を使用する。電子部品と電子システムの小型化と商業化が市場参入を促進し、その結果、現在の市場シナリオを活用し、強化することを目指す新たな市場プレーヤーが出現している。例えば、英国の新興企業Open CosmosはESAと提携し、約90％の競争力あるコスト削減を実現しながら、エンドユーザーに商業用超小型衛星打ち上げサービスを提供している。同様に、2021年8月にはフランスがBRO衛星をLEO軌道に打ち上げた。これらの超小型衛星は、世界中の船舶の位置と識別を可能にし、海上事業者に追跡サービスを提供し、治安部隊を支援する。同社は2025年までに20～25機の超小型衛星を建設する計画だ。
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地球観測、衛星ナビゲーション、コネクティビティ、宇宙研究プログラムへの支出の増加が市場の需要を牽引している。
- 欧州諸国は、宇宙分野における様々な投資の重要性を認識している。世界の宇宙産業で競争力と革新性を維持するために、地球観測、衛星航法、接続性、宇宙研究、技術革新への支出を増やしている。これに関連して、2022年11月、ESAは、地球観測における欧州のリードを維持し、航法サービスを拡大し、米国との探査パートナーであり続けるために、今後3年間で宇宙資金を25％増額することを提案したと発表した。ESAは22の加盟国に対し、2023年から2025年にかけて約185億ユーロの予算を支持するよう求めている。同様に、フランス政府は2022年9月、過去3年間で約25％増となる90億米ドル以上を宇宙活動に充てる計画を発表した。さらにドイツは2022年11月、地球観測に約6億6900万ユーロ、通信に約3億6500万ユーロ、技術プログラムに5000万ユーロ、宇宙状況認識と宇宙セキュリティに1億5500万ユーロ、宇宙輸送と運用に3億6800万ユーロなど、約23億7000万ユーロを割り当てると発表した。
- さらに英国宇宙庁は、18のプロジェクトを支援し、英国の宇宙産業を後押しするために650万ユーロの資金提供を発表した。この資金は、影響力の大きい地元主導の計画や宇宙クラスター開発マネージャーを支援することで、英国の宇宙産業の成長を刺激することが期待されている。18のプロジェクトは、公共サービスを向上させるための地球観測データの活用など、地域の問題に立ち向かうための様々な革新的宇宙技術を開拓する。2023年4月、政府は宇宙関連活動に31億米ドルを割り当てることを発表した。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 中型・超小型衛星が市場に需要をもたらすと予想される
欧州衛星製造業界の概要
欧州衛星製造市場はかなり統合されており、上位5社で95.34％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Airbus SE、Information Satellite Systems Reshetnev、ROSCOSMOS、RSC Energia、Thalesである（アルファベット順）。
欧州衛星製造市場のリーダー
Airbus SE
Information Satellite Systems Reshetnev
ROSCOSMOS
RSC Energia
Thales
Other important companies include Alba Orbital, Astrocast, Fossa Systems, GomSpaceApS, Lockheed Martin Corporation, OHB SE, SatRev, Surrey Satellite Technology Ltd..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州衛星製造市場ニュース
- 2023年1月ロッキード・マーチンが設計・製造した6番目の全地球測位システムIII（GPS III）衛星が打ち上げられ、地球から約12,550マイル離れた軌道に投入された。
- 2022年9月：EECL(European Engineering Consultancy)は、欧州宇宙機関(ESA)のHydroGNSSスカウト地球観測ペイロードのフロントエンド受信機向けに、低雑音増幅器(LNA)をサリー・サテライト・テクノロジー社に供給する契約を締結。
- 2022年7月：米国航空宇宙局（NASA）は、米国海洋大気庁（NOAA）のGeoXO気象衛星の主要機器と宇宙船バスのコンセプトを実装するため、同社を選定した。
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欧州衛星製造市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 衛星の小型化
- 4.2 衛星質量
- 4.3 宇宙計画への支出
-
4.4 規制の枠組み
- 4.4.1 フランス
- 4.4.2 ドイツ
- 4.4.3 ロシア
- 4.4.4 イギリス
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 応用
- 5.1.1 コミュニケーション
- 5.1.2 地球観測
- 5.1.3 ナビゲーション
- 5.1.4 宇宙観測
- 5.1.5 その他
-
5.2 衛星質量
- 5.2.1 10～100kg
- 5.2.2 100～500kg
- 5.2.3 500～1000kg
- 5.2.4 10kg以下
- 5.2.5 1000kg以上
-
5.3 軌道クラス
- 5.3.1 地理
- 5.3.2 レオ
- 5.3.3 私の
-
5.4 エンドユーザー
- 5.4.1 コマーシャル
- 5.4.2 軍事および政府
- 5.4.3 他の
-
5.5 衛星サブシステム
- 5.5.1 推進ハードウェアと推進剤
- 5.5.2 衛星バスとサブシステム
- 5.5.3 太陽光発電システムと電源ハードウェア
- 5.5.4 構造、ハーネス、メカニズム
-
5.6 推進技術
- 5.6.1 電気
- 5.6.2 ガスベース
- 5.6.3 液体燃料
-
5.7 国
- 5.7.1 フランス
- 5.7.2 ドイツ
- 5.7.3 ロシア
- 5.7.4 イギリス
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 エアバス SE
- 6.4.2 アルバオービタル
- 6.4.3 アストロキャスト
- 6.4.4 フォッサシステム
- 6.4.5 ゴムスペースApS
- 6.4.6 情報衛星システム レシェトネフ
- 6.4.7 ロッキード・マーティン社
- 6.4.8 OHB SE
- 6.4.9 ロスコスモス
- 6.4.10 RSCエネルギー
- 6.4.11 SatRev
- 6.4.12 サリーサテライトテクノロジー株式会社
- 6.4.13 タレス
7. サテライト企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州の衛星製造産業セグメント
用途別では、通信、地球観測、航法、宇宙観測、その他をカバー。 衛星質量別では、10-100kg、100-500kg、500-1000kg、10kg未満、1000kg以上をカバー。 軌道クラス別では、GEO、LEO、MEO をカバー。 商業用、軍事用、政府用をエンドユーザー別のセグメントとしてカバー。 衛星サブシステム別のセグメントとして、推進ハードウェア・推進薬、衛星バス・サブシステム、太陽電池アレイ・電源ハードウェア、構造・ハーネス・機構をカバー。 電気、ガス、液体燃料は推進技術別セグメントに含まれる。 国別ではフランス、ドイツ、ロシア、イギリスをカバー。
- 打ち上げ時、衛星や宇宙船は通常、地球を周回するいくつかの特別な軌道のいずれかに配置されるか、惑星間航行中に打ち上げられる。地球軌道には3つの種類がある：静止軌道（GEO）、中軌道、低軌道である。多くの気象衛星や通信衛星は、地表から最も遠い地球高軌道を周回する傾向がある。中軌道衛星には、特定の地域を監視するために設計された航法衛星や特殊衛星が含まれる。これらの衛星を含め、ほとんどの科学衛星は地球低軌道にある。
- この地域で製造・打ち上げられる衛星は用途が異なる。例えば、2017年から2022年にかけて、MEO軌道で製造・打ち上げられた16基の衛星のうち、ほとんどがナビゲーション／全地球測位目的で製造されたものである。同様に、GEO軌道の14機の衛星のうち、ほとんどが通信と地球観測の目的で配備された。製造・打ち上げられた約500機以上のLEO衛星は、欧州の組織が所有している。
- 電子情報、地球科学／気象学、レーザー画像処理、電子情報、光学画像処理、気象学などの分野での衛星利用の増加は、予測期間中、欧州の衛星製造市場を牽引すると予想される。市場は予測期間中（2023年と2029年）に91%急増すると予想される。
応用
| コミュニケーション |
| 地球観測 |
| ナビゲーション |
| 宇宙観測 |
| その他 |
衛星質量
| 10～100kg |
| 100～500kg |
| 500～1000kg |
| 10kg以下 |
| 1000kg以上 |
軌道クラス
| 地理 |
| レオ |
| 私の |
エンドユーザー
| コマーシャル |
| 軍事および政府 |
| 他の |
衛星サブシステム
| 推進ハードウェアと推進剤 |
| 衛星バスとサブシステム |
| 太陽光発電システムと電源ハードウェア |
| 構造、ハーネス、メカニズム |
推進技術
| 電気 |
| ガスベース |
| 液体燃料 |
国
| フランス |
| ドイツ |
| ロシア |
| イギリス |
| 応用 | コミュニケーション |
| 地球観測 | |
| ナビゲーション | |
| 宇宙観測 | |
| その他 | |
| 衛星質量 | 10～100kg |
| 100～500kg | |
| 500～1000kg | |
| 10kg以下 | |
| 1000kg以上 | |
| 軌道クラス | 地理 |
| レオ | |
| 私の | |
| エンドユーザー | コマーシャル |
| 軍事および政府 | |
| 他の | |
| 衛星サブシステム | 推進ハードウェアと推進剤 |
| 衛星バスとサブシステム | |
| 太陽光発電システムと電源ハードウェア | |
| 構造、ハーネス、メカニズム | |
| 推進技術 | 電気 |
| ガスベース | |
| 液体燃料 | |
| 国 | フランス |
| ドイツ | |
| ロシア | |
| イギリス |
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市場の定義
- 申し込み - 衛星の用途は、通信、地球観測、宇宙観測、航法、その他に分類される。なお、記載されている目的は、衛星の運用者が自己申告したものである。
- エンドユーザー - 衛星の主なユーザーまたはエンドユーザーは、民間（学術、アマチュア）、商業、政府（気象、科学など）、軍事と表現される。衛星は、商業用と軍事用の両方で、多用途に使用することができる。
- ロケットのMTOW - ロケットのMTOW（最大離陸重量）とは、ペイロード、機器、燃料の重量を含む、離陸時のロケットの最大重量を意味する。
- 軌道クラス - 衛星軌道はGEO、LEO、MEOの3つに大別される。楕円軌道の衛星は、遠地点と近地点が互いに大きく異なり、離心率0.14以上の衛星軌道を楕円軌道と分類している。
- 推進技術 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星質量 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星サブシステム - 衛星の推進剤、バス、ソーラーパネル、その他のハードウェアを含むすべてのコンポーネントとサブシステムは、このセグメントに含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 姿勢制御 | 地球と太陽に対する衛星の向き。 |
| インテルサット | 国際電気通信衛星機構は、国際伝送用の衛星ネットワークを運営している。 |
| 静止地球軌道（GEO） | 赤道上空35,786km（22,282マイル）を地球の自転と同じ方向、同じ速度で公転する静止衛星は、上空に固定されているように見える。 |
| 地球低軌道（LEO） | 低軌道衛星は地球上空160～2000kmの軌道を周回し、全周回に約1時間半かかり、地表の一部しかカバーしない。 |
| 中軌道（MEO） | MEO衛星はLEO衛星より上、GEO衛星より下に位置し、通常、北極・南極上空の楕円軌道か赤道軌道を周回する。 |
| 超小型開口ターミナル（VSAT） | Very Small Aperture Terminal（超小口径ターミナル）とは、通常直径3メートル以下のアンテナのこと。 |
| キューブサット | キューブサットは、10cmの立方体からなるフォームファクターに基づく小型衛星のクラスである。キューブサットの重量は1基あたり2kg以下で、通常、その構造や電子機器には市販の部品が使用される。 |
| 小型衛星打上げロケット（SSLV） | 小型衛星打上げロケット（SSLV）は、3段式の固体推進ステージと液体推進ベースの速度制御モジュール（VTM）から構成される3段式の打上げロケットです。 |
| 宇宙採掘 | 小惑星採掘とは、小惑星や地球近傍天体を含む他の小惑星から物質を抽出する仮説である。 |
| 超小型衛星 | 超小型衛星とは、大雑把に言えば重さ10キログラム未満の衛星のことである。 |
| 自動識別システム（AIS） | 自動識別システム（AIS）とは、近くにいる他の船舶、AIS基地局、衛星と電子データを交換することで、船舶を識別し、位置を特定するために使用される自動追跡システムである。衛星AIS（S-AIS）は、AISシグネチャを検出するために衛星が使用される場合に使用される用語である。 |
| 再使用ロケット（RLV） | 再使用型ロケット（Reusable Launch Vehicle RLV）とは、実質的に無傷の状態で地球に帰還するように設計されているため、複数回の打ち上げが可能なロケット、または、打ち上げオペレータによって回収され、将来、実質的に同様のロケットの運用に使用される可能性のある機体段を含むロケットをいう。 |
| アポジ | 楕円衛星軌道のうち、地表から最も遠い地点。地球を周回する円軌道を維持する静止衛星は、まず22,237マイルの高度な楕円軌道に打ち上げられる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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