大型衛星市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 79.21 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 123.2 十億米ドル |
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オービットクラスの最大シェア | LEO |
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CAGR (2025 - 2030) | 9.24 % |
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地域別最大シェア | アジア太平洋地域 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
大型衛星市場の分析
大型衛星市場規模は2025年に792.1億米ドルと推定され、2030年には1,232億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は9.24%である。
792億1000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
1,232億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
0.07 %
CAGR（2017年～2024年）
9.24 %
カグル（2025-2030年）
推進技術別最大市場
72.66 %
液体燃料のシェア,2024年
その高効率、制御性、信頼性、長寿命により、液体燃料ベースの推進技術は宇宙ミッションに理想的な選択肢である。人工衛星のさまざまな軌道クラスで使用できる。
アプリケーション別最大市場
50.71 %
価値シェア、地球観測、,2024年
地球観測衛星は、天気予報、林業マッピング、公害監視などに利用されている。民間企業や組織によるVAS採用の増加は、衛星ベースの地球観測の成長を促進すると思われる。
衛星サブシステム別最大市場
25 %
構造、ハーネス、メカニズムのシェア,2024年
これらの構造、ハーネス、機構サブシステムの需要は、宇宙への大量の衛星コンステレーションの開発と打ち上げによって牽引されている。
市場をリードするプレーヤー
47.45 %
市場シェア、中国航天科技股份有限公司(CASC)
中国航天科技股份有限公司は、世界の大型衛星市場における最大手である。CASCは多様なロケットを提供し、世界中の顧客を引き付けるために競争力のある価格戦略を採用している。
第2位のマーケットリーダー
19.19 %
ロッキード・マーチン・コーポレーション
ロッキード・マーチンは、世界の大型衛星市場で2番目のリーディング・プレイヤーである。同社は軍事衛星向けの強力な製品ポートフォリオを有している。同社の民間および軍事分野の顧客には、米空軍、米海軍、DARPA、NASA、NOAAが含まれる。
2029年の市場シェアは57.9%でLEOセグメントが市場の成長をリード
- 過去10年間、大型衛星はGEOで打ち上げられてきた。2017年のGEOの市場シェアは79.8％だった。これらの衛星はコストが高く、寿命も長い方だ。メーカーはこれらの衛星を打ち上げ、配備するために多額の資金を費やした。しかし、技術の進歩に伴い、衛星の打ち上げと開発にかかるコストは過去3～4年で削減されている。このため、LEOに大型衛星を打ち上げるメーカーの実行可能性も、はるかに大きなペースで高まっている。
- アプリケーションやミッションの種類に応じて、特定の衛星や衛星コンステレーション全体が異なるタイプの軌道で打ち上げられる。すべての地域で製造・打ち上げられる衛星は用途が異なる。例えば、2017-2022年の間に、打ち上げられた214機の大型衛星のうち、123機がGEO、71機がLEO、13機がMEO、7機が楕円軌道に配置された。
- 市場シェアに関しては、LEOがこのセグメントをリードすると予想されており、2023年には50.5%のシェアを占め、2029年には57.1%に達すると予想されている。高い市場シェアは、その近接性と、技術開発によってもたらされた他のいくつかの利点によるものである。GEOは2023年に44.3%のシェアを持ち、2029年には36.9%を占めると予想されている。
- したがって、電子情報、地球科学/気象学、レーザーイメージング、光学イメージング、気象学部門における衛星利用の増加が、予測期間中の衛星開発需要を牽引すると予想される。
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長寿命衛星の増加により、アジア太平洋地域は大きな市場シェアを維持
- 大型衛星は、通信、航法、地球観測など幅広い用途に利用されている。こうした用途の需要が増え続ける中、各社はこうしたニーズに応えるため、大型衛星の開発に研究開発費を投じている。
- 大型衛星は主に運用目的で設計され、寿命が長い（5年から10年）。これらの衛星は主に、より大型のリモートセンシング・ペイロードや、より多数の中継器、通信用の大型アンテナを搭載するために使用される。これらの運用衛星は、サブシステムの偶発的な故障に対応し、寿命を延ばすために、すべての主要なサブシステムに冗長性を持たせている。大型衛星は通常、放射線に強い宇宙グレードの電子機器で作られている。すべてのサブシステムとより大きな負荷をサポートするために、より大きな展開可能な太陽電池パネルでより多くの電力を生成します。大型衛星は太陽電池パネルと衛星本体が大きいため、大気抵抗が大きく、高出力の推進システムが必要となる。大型衛星は通常、軌道高度と姿勢補正のために化学推進システムを搭載している。
- 2017-2022年の間に打ち上げられた約200以上の大型衛星は北米の組織が所有し、電子情報、地球科学/気象学、レーザーイメージング、電子情報、光学イメージング、気象学などの用途があった。予測期間中、アジア太平洋地域が60％以上のシェアで市場を支配すると見られている。
大型衛星の世界市場動向
燃費と運転効率の改善傾向が見られる
- 衛星の質量は、衛星の打ち上げに大きな影響を与える。衛星が重ければ重いほど、宇宙に打ち上げるのに必要な燃料とエネルギーが増えるからだ。人工衛星を打ち上げるには、地球の周回軌道に乗せるため、時速約2万8000キロメートルという超高速まで加速する必要がある。この速度を達成するために必要なエネルギー量は、衛星の質量に比例する。
- インテルサットが開発した地域通信衛星ギャラクシー33とギャラクシー34は、2022年10月に米国で打ち上げられた。これらは世界で最も注目された人工衛星の開発と打ち上げのひとつである。同様に2022年3月には、ロッキード・マーティン社によって、高度気象衛星である静止能動環境衛星が打ち上げられた。欧州では2023年に衛星I-6 F2の打ち上げが予定されている。
- その結果、衛星が重くなると、宇宙に打ち上げるにはより大きなロケットとより多くの燃料が必要になる。その結果、打ち上げコストが上昇し、使用できるロケットの種類も制限されることになる。質量によって大きく分類すると、1,000kgを超える大型衛星となる。これらの大型衛星は、主に運用目的で設計され、寿命が長い。これらの衛星は、より大きなリモートセンシングのペイロード、より多くの中継器、通信目的のためのより大きなアンテナを搭載するために、様々な国によって採用されている。これらの運用衛星は、サブシステムの偶発的な故障に対応するため、すべての主要なサブシステムに冗長性を持たせている。大型衛星は通常、放射線に強い宇宙グレードの電子機器で作られている。2017年から2022年の間に、世界中で約200以上の大型衛星が製造され、打ち上げられた。
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世界的な宇宙機関の宇宙開発費の増加は、大型衛星のカテゴリーにプラスの影響を与えると予想される。
- 大型衛星の研究開発費は、衛星産業における技術革新と技術開発を推進する重要な要素である。近年、衛星技術、新素材、推進システム、エレクトロニクスの急速な進歩など、いくつかの要因によって、大型衛星に対する研究開発費の世界的な増加傾向は続いており、これらの技術革新を活用できる大型衛星を設計・開発するための研究開発投資の必要性が高まっている。
- 大型衛星は、通信、航法、地球観測など幅広い用途に利用されている。こうした用途の需要が伸び続ける中、企業はこうしたニーズに対応できる大型衛星を開発するための研究開発投資を進めている。現在、アジア太平洋地域では、中国、インド、日本が、完全なエンド・ツー・エンドの宇宙容量と宇宙インフラ、宇宙技術（通信衛星、地球観測衛星（EO）、航法衛星）、衛星製造、ロケット、宇宙港を保有している。この地域の他の国々は、それぞれの宇宙計画を遂行するために国際協力に頼る必要がある。2022年6月、韓国はヌリ・ロケットを打ち上げ、6基の衛星を軌道に乗せ、世界で7番目に1トンを超えるペイロードを航空ロケットに搭載することに成功した。
- 韓国政府は2022年度予算の中で、宇宙港の開発、衛星航法システムの構築、6G通信ネットワークの構築など、宇宙分野への6億1900万米ドルの投資を発表した。宇宙と研究助成金に対する支出はこの地域で急増すると予想され、それによって世界経済のあらゆる領域でこの分野の重要性が増すことになる。
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大型衛星産業の概要
大型衛星市場はかなり統合されており、上位5社で82.66%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、中国航天科技股份有限公司（CASC）、ロッキード・マーチン・コーポレーション、マキサー・テクノロジーズ・インク、タレスである（アルファベット順）。
大型衛星市場のリーダー
Airbus SE
China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
Lockheed Martin Corporation
Maxar Technologies Inc.
Thales
Other important companies include Indian Space Research Organisation (ISRO), Information Satellite Systems Reshetnev, Mitsubishi Heavy Industries, The Boeing Company.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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大型衛星市場ニュース
- 2023年1月エアバスは、ベルギー国防省と、同国軍に戦術衛星通信サービスを15年間提供する契約を締結。エアバスは2024年までに、他の欧州諸国やNATO同盟国の軍隊向けに新たな超高周波（UHF）通信サービスを開始する予定。
- 2023年1月：英国政府は、エアバス・ディフェンス・アンド・スペースの宇宙防衛能力を、新たな主要パートナーシップ契約の下で活用する計画を発表。英国有数の宇宙企業である同社は、英国国防総省のミサイル防衛センター（MDC）のパートナーとなった。
- 2022年9月：エアバスは、チェコ共和国およびオランダの国防省と、衛星通信を15年間にわたって提供する契約を締結。チェコ共和国とオランダの両軍は、2024年に打ち上げ予定の通信衛星EUTELSAT 36Dに搭載されるエアバスのUHF（超高周波）軍事通信用ペイロードチャンネル2と3をそれぞれ使用する。
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大型衛星市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 衛星質量
- 4.2 宇宙計画への支出
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 グローバル
- 4.3.2 オーストラリア
- 4.3.3 ブラジル
- 4.3.4 カナダ
- 4.3.5 中国
- 4.3.6 フランス
- 4.3.7 ドイツ
- 4.3.8 インド
- 4.3.9 イラン
- 4.3.10 日本
- 4.3.11 ニュージーランド
- 4.3.12 ロシア
- 4.3.13 シンガポール
- 4.3.14 韓国
- 4.3.15 アラブ首長国連邦
- 4.3.16 イギリス
- 4.3.17 アメリカ合衆国
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 応用
- 5.1.1 コミュニケーション
- 5.1.2 地球観測
- 5.1.3 ナビゲーション
- 5.1.4 宇宙観測
- 5.1.5 その他
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5.2 軌道クラス
- 5.2.1 地理
- 5.2.2 レオ
- 5.2.3 私の
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5.3 エンドユーザー
- 5.3.1 コマーシャル
- 5.3.2 軍事および政府
- 5.3.3 他の
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5.4 推進技術
- 5.4.1 電気
- 5.4.2 ガスベース
- 5.4.3 液体燃料
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5.5 地域
- 5.5.1 アジア太平洋
- 5.5.2 ヨーロッパ
- 5.5.3 北米
- 5.5.4 その他の国
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 エアバス SE
- 6.4.2 中国航天科技集団（CASC）
- 6.4.3 インド宇宙研究機関 (ISRO)
- 6.4.4 情報衛星システム レシェトネフ
- 6.4.5 ロッキード・マーティン社
- 6.4.6 マクサーテクノロジーズ株式会社
- 6.4.7 三菱重工業
- 6.4.8 タレス
- 6.4.9 ボーイング社
7. 衛星企業のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
大型衛星産業セグメント
アプリケーション別では、通信、地球観測、航法、宇宙観測、その他をカバー。 軌道クラス別のセグメントとして、GEO、LEO、MEO をカバー。 エンドユーザー別のセグメントとして、商業、軍事、政府をカバー。 電気、ガス、液体燃料は推進技術別のセグメントである。 地域別セグメントとして、アジア太平洋、欧州、北米をカバー。
- 過去10年間、大型衛星はGEOで打ち上げられてきた。2017年のGEOの市場シェアは79.8％だった。これらの衛星はコストが高く、寿命も長い方だ。メーカーはこれらの衛星を打ち上げ、配備するために多額の資金を費やした。しかし、技術の進歩に伴い、衛星の打ち上げと開発にかかるコストは過去3～4年で削減されている。このため、LEOに大型衛星を打ち上げるメーカーの実行可能性も、はるかに大きなペースで高まっている。
- アプリケーションやミッションの種類に応じて、特定の衛星や衛星コンステレーション全体が異なるタイプの軌道で打ち上げられる。すべての地域で製造・打ち上げられる衛星は用途が異なる。例えば、2017-2022年の間に、打ち上げられた214機の大型衛星のうち、123機がGEO、71機がLEO、13機がMEO、7機が楕円軌道に配置された。
- 市場シェアに関しては、LEOがこのセグメントをリードすると予想されており、2023年には50.5%のシェアを占め、2029年には57.1%に達すると予想されている。高い市場シェアは、その近接性と、技術開発によってもたらされた他のいくつかの利点によるものである。GEOは2023年に44.3%のシェアを持ち、2029年には36.9%を占めると予想されている。
- したがって、電子情報、地球科学/気象学、レーザーイメージング、光学イメージング、気象学部門における衛星利用の増加が、予測期間中の衛星開発需要を牽引すると予想される。
応用
| コミュニケーション |
| 地球観測 |
| ナビゲーション |
| 宇宙観測 |
| その他 |
軌道クラス
| 地理 |
| レオ |
| 私の |
エンドユーザー
| コマーシャル |
| 軍事および政府 |
| 他の |
推進技術
| 電気 |
| ガスベース |
| 液体燃料 |
地域
| アジア太平洋 |
| ヨーロッパ |
| 北米 |
| その他の国 |
| 応用 | コミュニケーション |
| 地球観測 | |
| ナビゲーション | |
| 宇宙観測 | |
| その他 | |
| 軌道クラス | 地理 |
| レオ | |
| 私の | |
| エンドユーザー | コマーシャル |
| 軍事および政府 | |
| 他の | |
| 推進技術 | 電気 |
| ガスベース | |
| 液体燃料 | |
| 地域 | アジア太平洋 |
| ヨーロッパ | |
| 北米 | |
| その他の国 |
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市場の定義
- 申し込み - 衛星の用途は、通信、地球観測、宇宙観測、航法、その他に分類される。なお、記載されている目的は、衛星の運用者が自己申告したものである。
- エンドユーザー - 衛星の主なユーザーまたはエンドユーザーは、民間（学術、アマチュア）、商業、政府（気象、科学など）、軍事と表現される。衛星は、商業用と軍事用の両方で、多用途に使用することができる。
- ロケットのMTOW - ロケットのMTOW（最大離陸重量）とは、ペイロード、機器、燃料の重量を含む、離陸時のロケットの最大重量を意味する。
- 軌道クラス - 衛星軌道はGEO、LEO、MEOの3つに大別される。楕円軌道の衛星は、遠地点と近地点が互いに大きく異なり、離心率0.14以上の衛星軌道を楕円軌道と分類している。
- 推進技術 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星質量 - このセグメントでは、衛星推進システムの種類を電気式、液体燃料式、ガス式に分類している。
- 衛星サブシステム - 衛星の推進剤、バス、ソーラーパネル、その他のハードウェアを含むすべてのコンポーネントとサブシステムは、このセグメントに含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 姿勢制御 | 地球と太陽に対する衛星の向き。 |
| インテルサット | 国際電気通信衛星機構は、国際伝送用の衛星ネットワークを運営している。 |
| 静止地球軌道（GEO） | 赤道上空35,786km（22,282マイル）を地球の自転と同じ方向、同じ速度で公転する静止衛星は、上空に固定されているように見える。 |
| 地球低軌道（LEO） | 低軌道衛星は地球上空160～2000kmの軌道を周回し、全周回に約1時間半かかり、地表の一部しかカバーしない。 |
| 中軌道（MEO） | MEO衛星はLEO衛星より上、GEO衛星より下に位置し、通常、北極・南極上空の楕円軌道か赤道軌道を周回する。 |
| 超小型開口ターミナル（VSAT） | Very Small Aperture Terminal（超小口径ターミナル）とは、通常直径3メートル以下のアンテナのこと。 |
| キューブサット | キューブサットは、10cmの立方体からなるフォームファクターに基づく小型衛星のクラスである。キューブサットの重量は1基あたり2kg以下で、通常、その構造や電子機器には市販の部品が使用される。 |
| 小型衛星打上げロケット（SSLV） | 小型衛星打上げロケット（SSLV）は、3段式の固体推進ステージと液体推進ベースの速度制御モジュール（VTM）から構成される3段式の打上げロケットです。 |
| 宇宙採掘 | 小惑星採掘とは、小惑星や地球近傍天体を含む他の小惑星から物質を抽出する仮説である。 |
| 超小型衛星 | 超小型衛星とは、大雑把に言えば重さ10キログラム未満の衛星のことである。 |
| 自動識別システム（AIS） | 自動識別システム（AIS）とは、近くにいる他の船舶、AIS基地局、衛星と電子データを交換することで、船舶を識別し、位置を特定するために使用される自動追跡システムである。衛星AIS（S-AIS）は、AISシグネチャを検出するために衛星が使用される場合に使用される用語である。 |
| 再使用ロケット（RLV） | 再使用型ロケット（Reusable Launch Vehicle RLV）とは、実質的に無傷の状態で地球に帰還するように設計されているため、複数回の打ち上げが可能なロケット、または、打ち上げオペレータによって回収され、将来、実質的に同様のロケットの運用に使用される可能性のある機体段を含むロケットをいう。 |
| アポジ | 楕円衛星軌道のうち、地表から最も遠い地点。地球を周回する円軌道を維持する静止衛星は、まず22,237マイルの高度な楕円軌道に打ち上げられる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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