重要インフラ保護（CIP）市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 154.32 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 187.03 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.92% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モードーインテリジェンスによる重要インフラ保護（CIP）市場分析
重要インフラ保護市場規模は2025年に1,543億2,000万米ドルと評価され、2030年までに1,870億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中3.92%のCAGRを反映しています。このバランスの取れた拡大は、サイバーセキュリティと物理セキュリティがエネルギー、交通、水道、通信資産を保護する統合プログラムに収束していることを示しています。国家支援型攻撃の高まり、規制要請の拡大、運用技術（OT）の急速なデジタル化により、脅威監視、インシデント報告、ゼロトラストアクセスソリューションへの需要が増加しています。北米の投資が依然として優勢ですが、5G、エッジコンピューティング、スマートグリッド展開が攻撃対象領域を拡大する中、アジア太平洋地域の成長が加速しています。運営者が継続監視をマネージドセキュリティプロバイダーに外部委託するため、サービス収益は従来のハードウェア・ソフトウェアより急速に増加しています。一方、人材不足とレガシーOT相互運用性の問題が、人工知能駆動型分析が予測保護モデルを解き放つ中でも展開速度を抑制しています。
主要レポートポイント
- コンポーネント別では、ソリューションが2024年収益の66.0%を占める一方、サービスは2030年まで5.7%のCAGRで成長しています。
- セキュリティタイプ別では、物理的安全・セキュリティが2024年収益の56.9%を保持；サイバーセキュリティは2030年まで5.9%のCAGRで成長しています。
- 展開モード別では、オンプレミス設置が2024年重要インフラ保護市場規模の69.5%シェアを占める一方、クラウド/X-as-a-Serviceは4.8%のCAGRで拡大しています。
- 業種別では、エネルギー・電力が2024年重要インフラ保護市場シェアの29.3%を占める一方、交通は2030年まで4.9%のCAGRで成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年に36.1%の収益に貢献；アジア太平洋が2030年まで4.2%のCAGRで最も急成長している地域です。
グローバル重要インフラ保護（CIP）市場トレンド・洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | CAGR予測への影響（概算%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 北米・EUにおける政府規制強化（NIS-2、CISAなど） | +1.2% | 北米・EU | 短期（2年以内） |
| エネルギー・水道事業への国家支援型OTサイバー攻撃 | +0.8% | グローバル、北米に集中 | 中期（2〜4年） |
| 統合物理・サイバー支出を促進するスマートグリッド展開 | +0.6% | グローバル、欧州・アジアで初期成果 | 中期（2〜4年） |
| アジアでテレコム攻撃対象領域を拡大する5G・エッジ展開 | +0.4% | アジア太平洋が中核、グローバルに波及 | 長期（4年以上） |
| ゼロトラスト採用を加速するIT-OT収束 | +0.5% | グローバル | 中期（2〜4年） |
| 中東での空港・港湾セキュリティに向けた官民資金 | +0.3% | 中東、アフリカに拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府規制強化がコンプライアンス主導の市場拡大を促進
義務的な規制が重要インフラ保護市場の調達パターンを再構築しています。EU NIS-2指令は、義務的サイバーセキュリティを18セクターと従業員50名以上・収益1,000万ユーロ（1,090万米ドル）以上の組織に拡張し、対象基盤を拡大しています。米国では、CISAが提案するCIRCIA規則により、約31万6,000の事業体がサイバーインシデントを72時間以内、ランサムウェア支払いを24時間以内に報告することが義務付けられています。[1]Office of the Federal Register, "Cyber Incident Reporting for CIRCIA," Federal Register, federalregister.gov ISA/IEC 62443標準の統一により、ベンダー認証が簡素化され大量調達が促進される一方、以前は自主ガイドラインに依存していた事業体が、罰則と監査基準を満たすために投資を加速しています。
国家支援型サイバーキャンペーンが運用技術システムを標的
国民国家グループは、電力、水道、交通システムを稼働させるOTネットワークへの長期潜伏型侵入を優先しています。中国の攻撃者Volt Typhoonは、スパイ活動ではなく破壊的な能力を目的として、5年以上にわたって米国インフラに潜伏していました。米国の水道施設や日本の航空宇宙組織に対する同様のキャンペーンは、ITを中心としたデータ窃取からOTレベルの妨害活動への移行を浮き彫りにしています。これらの脅威は、認証機能を欠くModbusなどの古いプロトコルを悪用し、専用の侵入検知とネットワークセグメンテーションツールへの投資を促進しています。
スマートグリッド近代化が物理・サイバー保護を統合
分散型エネルギー資源、スマートメーター、自動化変電所は、物理資産セキュリティとリアルタイムサイバー監視を融合し、重要インフラ保護市場を拡大しています。NISTのスマートグリッド相互運用性標準リリース4.0は、セキュアな通信を信頼性の基盤として強調しています。[2]NIST Team, "Smart Grid Interoperability Standards 4.0," NIST, nvlpubs.nist.gov FBIは、急速な再生可能エネルギー構築により、小規模民間運営者の管理が遅れる中でハッカーの侵入点が創出されると警告しています。このため公益事業者は、変電所とマイクログリッド向けの周囲フェンシングとビデオ分析をAIベース異常検知と組み合わせ、統合予算を強化しています。
5Gネットワーク拡大がテレコムインフラに新たな攻撃対象領域を創出
アジア太平洋地域の積極的な5G展開は性能向上をもたらす一方、クロススライス権限昇格やエッジデバイス乗っ取りを含む70以上の文書化されたセキュリティリスクを導入しています。IoTエンドポイントがマルウェア事象の大部分を占め、脆弱な認証プロトコルを示しています。政府は現在、スペクトラム固有の保護フレームワークを策定し、テレコム事業者に仮想ファイアウォール、セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）プラットフォーム、継続的脅威インテリジェンスフィードの展開を推進しています
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | CAGR予測への影響（概算%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| レガシーOTセキュリティ相互運用性格差 | -0.7% | グローバル、特に成熟した産業経済圏 | 中期（2〜4年） |
| OT対応サイバーセキュリティ人材不足 | -0.5% | グローバル、北米・欧州で深刻 | 長期（4年以上） |
| エンドツーエンドソリューションの高い総所有コスト | -0.4% | グローバル、新興経済圏でより顕著 | 中期（2〜4年） |
| 新興経済圏での規制分散 | -0.2% | アジア、アフリカ、ラテンアメリカの新興市場 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
レガシーOTシステムが持続的な相互運用性課題を創出
産業資産は基本的暗号化のないプロトコル上で何十年も稼働することがよくあります。ModbusとOPC Classicは停止時間なしにパッチを適用できず、データダイオードや仮想パッチングなどの高コストな補償制御を必要とします。FBIは耐用年数終了システムをインフラセキュリティの「アキレス腱」と位置づけ、多くのアップグレードが複数年の資本計画に依存することを示しています。これらの障壁は、コンプライアンス期限が迫る中でも重要インフラ保護市場を減速させています。
深刻な人材不足が展開能力を制限
米国は追加で22万5,000人のサイバーセキュリティ専門家を必要としていますが、既存の人材プールで埋められる空席は85%のみです。OT特化型の役職は特に不足しており、実務者がIT専門知識とプロセス制御知識を組み合わせる必要があり、平均給与11万7,000米ドルを要求しています。[3]BankInfoSecurity Editors, "Growing Demand for OT Security Experts," BankInfoSecurity, bankinfosecurity.com 限られた人員配置により、運営者は外部委託またはプロジェクト延期を余儀なくされ、短期的な市場速度を抑制しています。
セグメント分析
コンポーネント別：サービス成長がソリューション優位性を上回る
ソリューションは2024年収益の66.0%を創出しましたが、組織が増大する複雑性に直面する中、サービスは5.7%のCAGRで拡大すると予測されています。管理型検知・対応、コンプライアンス監査、インシデント復旧が運用リスクを移転するサブスクリプション契約に統合されています。クラウドセキュリティアライアンスのガイダンスでは、OTでのゼロトラスト展開には専用のロードマッピングと24時間監視が必要で、ほとんどの企業が社内で不足している作業負荷であると指摘しています。
重要インフラ保護市場は、管理プロバイダーが重要イベント管理向けOnSolveのガルダワールドによる統合などの買収を通じて専門知識を統合することで恩恵を受けています。DragosのNetwork Perception買収により、ファイアウォールルールの継続可視化が産業プラットフォームに追加され、クロスセル可能性が拡大しています。これらの動きは、規模とサービスの幅が競争優位性を加速し、長期的な継続収益を支える仕組みを示しています。
セキュリティタイプ別：サイバーセキュリティ加速が物理優位性に挑戦
物理的安全・セキュリティは、境界監視、アクセス制御、スクリーニング技術を通じて2024年支出の56.9%を維持しました。しかし、脅威攻撃者がIT-OT収束点に移行する中、サイバーセキュリティセグメントは年率5.9%で進歩しています。新たなゼロトラスト基準を考慮すると、SCADA/OTセキュリティの重要インフラ保護市場規模は急激に上昇すると予想される一方、ネットワークマイクロセグメンテーション製品はプラント停止なしにレガシー資産を分離します。
シーメンスSIBERprotectなどの自動応答スイートは、侵害されたノードをミリ秒以内に分離し、機械速度防御がインシデント封じ込めをどのように再構築するかを実証しています。エアギャップシステム向けに構築されたアイデンティティ・アクセスプラットフォームが認証情報の拡散を防止します。資本計画者がCCTV分析とサイバー警告を組み合わせた統合ダッシュボードを求める中、収束ソフトウェアは物理と電子的保護手段間の歴史的分断を侵食し続けています。
展開モード別：オンプレミス優位性にもかかわらずクラウド採用が加速
オンプレミスアーキテクチャは、公益事業と空港がミッションクリティカル資産の直接制御を必要とするため、2024年重要インフラ保護市場シェアの69.5%を占めました。しかし、運営者がスケーラブル分析を活用する中、安全なクラウドにテレメトリーを送信するハイブリッドモデルが現在4.8%のCAGRを記録しています。サザンカンパニーのOneLayer Bridgeプラットフォーム展開は、LTEネットワーク指紋が制御ループを露出することなくクラウドエンジンに供給される仕組みを示しています。
クラウドネイティブベンダーは、OPSWAT-Fendなどの取引を通じて取得した一方向ゲートウェイでデータ主権リスクを軽減し、一方向トラフィックを強制するデータダイオードを挿入します。規制当局が暗号化とストレージ規則を明確化する中、サブスクリプション経済学と迅速な機能展開は、特にリモート監視とコンプライアンス報告においてSaaSに向けた調達に影響を与え続けています。
業種別：交通の勢いがエネルギー主導地位に挑戦
エネルギー・電力は、グリッド近代化予算が変電所ファイアウォールと物理境界検知を優先する中、2024年収益の29.3%を保持しました。それでも、リアルタイム分析をOTに重ね合わせるコネクテッド鉄道、航空、港湾プロジェクトを背景に、交通は4.9%のCAGRで成長すると予測されています。TSAパイプラインセキュリティ指令と運輸省のAIフレームワークにより、運営者は脅威インテリジェンスフィードを配車・安全システムに統合することが義務付けられています。
自動貨物回廊の重要インフラ保護市場規模は、各スマートセンサーやマイクロデータセンターが保護すべきエンドポイントを提示するため上昇しています。空港当局は現在、生体認証アクセスゲートをサイバーインシデント対応SLAと組み合わせ、収束パラダイムを反映しています。一方、BFSI、政府、ヘルスケアはコンプライアンスに牽引される安定した需要を維持していますが、5G展開がネットワーク強化を加速する中、テレコムが支出強度で製造業を上回っています。
地域分析
北米は2024年収益の36.1%を維持し、16セクターを義務報告と整合させるCISAのパフォーマンス目標ロードマップに支えられています。シュナイダーエレクトリックの7億米ドル製造拡張は、サプライチェーンを現地化しグリッド顧客の応答時間を短縮する持続的な資本流入を実証しています。国土安全保障省のAI安全フレームワークがリスク態勢をさらに標準化し、国内ベンダーのホーム市場における強さを促進しています。
アジア太平洋は2030年まで4.2%で最速の地域CAGRを記録しています。日本のアクティブサイバー防衛法案は先制的脅威ハンティングを可能にし、KDDI-NECアライアンスは産業顧客向けの管理型サプライチェーン保護を拡大しています。ASEAN経済圏は2025年までにサイバーセキュリティに1,710億米ドルを集合的に予算化し、現地化されたSOCと言語認識型脅威分析への需要を刺激しています。中国の国家プログラムとインドのデジタル公共インフラモデルがベンダー機会を拡大していますが、独自の暗号化規則により国別の製品バリアントが必要です。
競争環境
競争は分散しており、防衛統合業者とサイバーセキュリティ純粋プレイヤーが収束IT-OT予算を競っています。ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、BAEシステムズは、長年の政府信用を活用して大規模・複数年システム統合契約を獲得しています。ダークトレース、クラロティ、ドラゴスなどのサイバーファースト専門企業は、産業プロトコル向けに調整された機械学習分析で差別化を図っています。
戦略的動きは能力統合を中心としています。ドラゴスのNetwork Perception買収により、継続的ファイアウォールコンプライアンスチェックがその検知スタックに重ねられ、公益事業者にワンストップ調達を可能にしています。OPSWATのFend買収により一方向データフローハードウェアが追加され、クラウド分析とエアギャップコントローラーを橋渡ししています。ガルダワールドのOnSolve統合により脅威インテリジェンスが物理警備サービスに統合され、デジタルと現場対応を網羅するプラットフォームエコシステムへの移行を示しています。
パートナーシップは重い資本支出なしに市場リーチを拡大しています。Xageセキュリティのダークトレースとのアライアンスは、ゼロトラストゲートウェイとAIベース異常検知を融合し、中堅運営者にCIRCIA報告規則を満たす統合オプションを提供しています。調達基準が進化する中、ベンダーは製品機能よりも検知までの平均時間短縮を強調し、成果ベースSLAを中心とした位置づけを増やしています。
重要インフラ保護（CIP）業界リーダー
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BAEシステムズPLC
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ハネウェルインターナショナル
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エアバスSE
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ヘキサゴンAB
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ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：シュナイダーエレクトリックが2027年まで米国製造業に7億米ドルの投資を発表し、1,000以上の雇用を創出しマイクログリッドテストセンターを追加。
- 2025年5月：KDDIとNECが日本の重要インフラとサプライチェーン保護を対象とした合弁サイバーセキュリティ事業を開始。
- 2025年3月：フォーティネットが5G接続向けの堅牢化セグメンテーション機器とアップグレードされたSecOps自動化でOTセキュリティプラットフォームを拡張。
- 2025年3月：サザンカンパニーのSouthern LincがOneLayerのBridgeプラットフォームを選択し、12万2,000平方マイルのLTEネットワークを保護。
グローバル重要インフラ保護（CIP）市場レポート範囲
重要インフラ保護とは、地域、国家、組織の主要インフラに関わる深刻なインシデントへの警戒と対応です。攻撃から敏感なインフラを保護する必要性の高まりが、重要インフラ保護ソリューションの採用につながっています。重要インフラ保護は、デバイスの安定化、デバイス間のセキュアな通信、接続デバイスの管理・監視を制御します。これは、サイバー犯罪と主要インフラへの物理的改ざんの脅威を制御するために適用されています。
重要インフラ保護市場は、エネルギー・電力、交通、敏感インフラ・企業などの様々なエンドユース業界にわたるセキュリティ技術ソリューション・サービスから発生する収益を推定します。この研究では、範囲内で検討される様々な主要国にわたる重要インフラ保護市場の現在の市場シナリオと見通しも提供します。この研究には、地域で事業を展開する主要重要インフラ保護ベンダーの競争環境の詳細分析が含まれています。
重要インフラ保護市場は、セキュリティ技術（ネットワークセキュリティ、物理セキュリティ［スクリーニング・スキャニング、ビデオ監視、PSIM・PIAM、アクセス制御］、車両識別管理、建物管理システム、セキュア通信、レーダー、SCADAセキュリティ、CBRNE）、サービス（リスク管理サービス、設計・統合・コンサルテーション、管理サービス、保守・サポート）、業種（エネルギー・電力、交通、敏感インフラ・企業）、地域（北米［米国、カナダ］、欧州［ドイツ、英国、フランス、イタリア、その他欧州］、アジア太平洋［中国、日本、インド、その他アジア太平洋］、ラテンアメリカ［ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、その他ラテンアメリカ］、中東・アフリカ［アラブ首長国連邦、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、その他中東・アフリカ］）別にセグメント化されています。市場規模と予測は、すべてのセグメントの価値（米ドル）で提供されます。
| ソリューション |
| サービス |
| 物理的安全・セキュリティ | スクリーニング・スキャニング | ビデオ監視 |
| アクセス制御 | ||
| PSIM・PIAM | ||
| CBRNE検知 | ||
| サイバーセキュリティ | ネットワークセキュリティ | |
| SCADA/OTセキュリティ | ||
| アイデンティティ・アクセス管理 | ||
| データ・アプリケーションセキュリティ | ||
| セキュア通信 | ||
| オンプレミス |
| クラウド/X-as-a-Service |
| エネルギー・電力 |
| BFSI |
| 交通 |
| テレコミュニケーション |
| 政府・防衛 |
| 化学・製造 |
| ヘルスケア・ライフサイエンス |
| 敏感インフラ・データセンター |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | GCC |
| トルコ | ||
| イスラエル | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| コンポーネント別 | ソリューション | ||
| サービス | |||
| セキュリティタイプ別 | 物理的安全・セキュリティ | スクリーニング・スキャニング | ビデオ監視 |
| アクセス制御 | |||
| PSIM・PIAM | |||
| CBRNE検知 | |||
| サイバーセキュリティ | ネットワークセキュリティ | ||
| SCADA/OTセキュリティ | |||
| アイデンティティ・アクセス管理 | |||
| データ・アプリケーションセキュリティ | |||
| セキュア通信 | |||
| 展開モード別 | オンプレミス | ||
| クラウド/X-as-a-Service | |||
| 業種別 | エネルギー・電力 | ||
| BFSI | |||
| 交通 | |||
| テレコミュニケーション | |||
| 政府・防衛 | |||
| 化学・製造 | |||
| ヘルスケア・ライフサイエンス | |||
| 敏感インフラ・データセンター | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | GCC | |
| トルコ | |||
| イスラエル | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
重要インフラ保護市場の2030年までの予測成長は？
市場は2025年の1,543億2,000万米ドルから2030年の1,870億3,000万米ドルまで拡大し、3.92%のCAGRを反映すると予測されています。
重要インフラ保護支出で最も急成長を示す地域は？
5G、エッジコンピューティング、積極的サイバー防衛法制が予算を加速する中、アジア太平洋が4.2%のCAGRでリードしています。
この市場でサービスがソリューションより急成長している理由は？
管理型検知、インシデント対応、コンプライアンス外部委託がスキル不足と複雑性に対処し、サービスの5.7%のCAGRを牽引しています。
規制が市場需要にどのような影響を与えているか？
EU NIS-2指令や米国CIRCIA規則などの義務により、インシデント報告と最低限の制御が要求され、以前は対象外だった運営者でも保護プラットフォームへの投資が義務付けられています。
最終更新日:
