バイオベース・コハク酸市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 151.86 百万米ドル |
| 市場規模 (2030) | 172.32 百万米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 2.56% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるバイオベース・コハク酸市場分析
バイオベース・コハク酸市場規模は2025年に1億5,186万米ドルと推定され、2030年には1億7,232万米ドルに達すると予想され、予測期間（2025-2030年）中にCAGR 2.56%で成長する見込みです。バイオベース・コハク酸市場は、漸進的な発酵効率の向上、多様化された原料オプション、下流用途の拡大により需要が前進し続ける中で、石油ルートとの価格差が持続するものの、慎重な成熟段階に入っています。工業用ポリマーメーカーは、ポリブチレンサクシネート（PBS）とポリウレタン連鎖が高量の分子を取り込むため、主要購入者として位置づけられる一方、パーソナルケアおよび医薬品配合者は、その多機能抗菌およびpH緩衝効果を捉えるため、採用の拡大を進めています。地域拡大は政策と密接に結びついています：アジア太平洋地域は中国のバイオ製造投資と日本の脱炭素ロードマップを背景に加速している一方、欧州の成長は低フットプリント中間体を優遇する炭素価格設定スキームに由来しています。決定的なコスト優位性を制御する生産者がまだ存在しないため、競争の激しさは高いレベルを維持しており、規模拡大協力、原料ヘッジ、持続可能性主張を検証する厳格な認証キャンペーンを促しています。
主要レポートポイント
- 用途別では、工業用ポリマーが2024年のバイオベース・コハク酸市場シェアの43.18%を占め、パーソナルケアは2030年まで3.79%のCAGRで成長すると予測されています。
- 原料別では、トウモロコシ由来グルコースが2024年のバイオベース・コハク酸市場規模の39.04%を占めており、グリセロールと廃棄物ストリームは2025-2030年の期間中に3.59%のCAGRで上昇すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年にバイオベース・コハク酸市場の売上シェア32.75%を支配しており、2030年まで3.70%のCAGRで拡大すると予想されています。
世界バイオベース・コハク酸市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への（〜）%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 工業用ポリマーでのグリーンケミカル採用拡大 | +0.80% | 北米、EU、アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 原油価格変動によるバイオルートへの転換促進 | +0.60% | アジア太平洋製造ハブを含む全世界 | 短期（≤2年） |
| 政府インセンティブ・炭素価格設定規制 | +0.50% | EU、カリフォルニア、英国、APAC新興スキーム | 長期（≥4年） |
| 工学微生物による下流コスト削減 | +0.40% | 北米・欧州のR&Dセンター、全世界ライセンシング | 中期（2-4年） |
| ブランドオーナーによる循環型経済調達義務 | +0.30% | 北米・EU消費財セクター | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
工業用ポリマーでのグリーンケミカル採用拡大
エンジニアリングプラスチック、熱硬化性樹脂、エラストマーの製造業者は、化石燃料系構成要素を認証済みバイオ代替品に交換し続けています。BASFは60を超えるポートフォリオ製品でISCC+認証を取得し、40%の再生可能コンテンツを特徴とし、ゆりかごから門までの排出を30%削減するバイオベースエチルアクリレートを導入しました。ポリウレタン連鎖における並行イニシアチブは、コハク酸発酵から直接誘導されるバイオ-1,4-ブタンジオールに依存しており、これはGenomaticaが先駆者となり、中国の生産者への技術ライセンシングを通じてさらに規模拡大された経路です。PBSレジンはすでにコハク酸と1,4-ブタンジオールから合成されているため、コハク酸産出の漸進的利得はすべて包装、マルチフィルム、使い捨て器具部品に波及します。ブランドオーナーがスコープ3脱炭素化目標を拡大するにつれ、調達チームは温室効果ガス削減を文書化できるサプライヤーを好み、バイオベース・コハク酸市場を高量ポリマー用途への牽引を強化しています。
原油価格変動によるバイオルートへの転換促進
1バレルあたり80米ドルの閾値を超える石油価格の変動は、石油化学コハク酸が享受するコスト優位性を定期的に侵食し、原料ショックから身を守るバイオルートのオフテイク契約にロックインするよう変換業者を後押ししています。欧州委員会の工業炭素管理計画は、化石中間体を代替するプロジェクトに資本助成金と税額控除を整合させることで、この経済的推進を補完しています。日本の主要企業である三菱ケミカル、三井化学、旭化成は、変動性リスクを軽減しながら国家ネットゼロ誓約を満たすため、ナフサクラッカーでバイオマスナフサを試験することで対応しています。低石油局面は一時的に勢いを停滞させることができるものの、購買部門は確率加重石油軌道を割り当てる総所有コストシナリオをますますモデル化しており、弱気原油予測下でもバイオベース・コハク酸市場に戦略的楔を維持しています。
政府インセンティブ・炭素価格設定規制
政策レバーは低炭素中間体の構造的優位性を強化しています。カリフォルニアは低炭素燃料基準を改訂し、2030年までに30%の炭素強度削減を義務付けており、多くの発酵プラントが燃料と化学品の原料を共処理するため、化学中間体クレジットに波及しています[1]カリフォルニア州大気資源委員会、「低炭素燃料基準改正」、arb.ca.gov 。英国の温室効果ガス除去・Power BECCSビジネスモデルは、バイオエネルギーと炭素回収を組み合わせた施設に収益ストリームを保証し、生物起源CO₂を隔離できる発酵サイトに直接利益をもたらします[2]英国政府、「Power BECCSビジネスモデル協議」、gov.uk 。大西洋を越えて、カナダといくつかの米国州がカリフォルニアテンプレートをモデルとしたクリーン燃料規制を起草しており、生産者が積み重ねることができるインセンティブのモザイクを創出しています。これらのメカニズムは回収期間を圧縮し、バイオベース・コハク酸市場の生産者にとって、より大型の発酵槽とエネルギー効率的な下流分離装置へのアップグレードを財政的に魅力的にしています。
工学微生物による下流コスト削減
合成生物学の進歩は製品力価を向上させ、精製工程を簡素化しています。工学化されたYarrowia lipolytica株は、酸性環境への耐性を高め、グルコース輸送チャネルを最適化することで112.54 g/Lのコハク酸濃度を実現し、下流段階での中和試薬使用を削減しました。Cupriavidus necatorに関する並行研究では、CO₂固定とアセチル-CoA経路を統合し、炭素利用効率を向上させ、コハク酸キログラムあたりの原料キログラムを減少させています。生産者はこのような株を、従来の結晶化と比較してエネルギー消費を半分にする膜ベース抽出ユニットと組み合わせています。これらの漸進的プロセス改善は変動コストを下方にシフトし、石油ルートとの価格ギャップを狭め、バイオベース・コハク酸市場を支える長期経済を強化します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への（〜）%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 石油ベースコハク酸に比べた高い生産コスト | -0.70% | 全世界、コスト敏感地域で最も深刻 | 短期（≤2年） |
| 農業原料価格変動 | -0.40% | トウモロコシまたはサトウキビに依存する地域 | 中期（2-4年） |
| 新興バイオアジピン酸経路との競合 | -0.30% | ナイロン生産地域に集中する全世界 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
石油ベースコハク酸に比べた高い生産コスト
技術経済モデルでは、商業用バイオベース・コハク酸の価格下限を、現在の公共料金での1キログラムあたり2.5〜2.7米ドルの範囲に置いており、この帯域は依然として低石油シナリオにおける石油由来等価品のスポット価格を上回っています。この差は滅菌エネルギー需要、多段階沈殿、ステンレス鋼発酵槽の資本集約性に由来します。炭素課税とプレミアムニッチがスプレッドを部分的に相殺する一方、樹脂・コーティングの大量使用者は価格に敏感なままです。プロセス強化-連続発酵、その場製品除去、低pH耐性微生物-は有望ですが、パリティのタイムラインは、これらの技術をパイロットから5万トン銘板容量まで加速することにかかっています。
農業原料価格変動
トウモロコシと砂糖作物市場は、気象、バイオ燃料政策、地政学的ショックにさらされ続けています。2023年のブラジルサトウキビ記録的圧搾4,580万トンはスクロース産出を押し上げましたが、貨物ボトルネックが発生した際には非燃料使用者の原料可用性も逼迫させました。米国農業政策は専用エネルギー作物に軸足を移していますが、作付面積シフトは市場シグナルに遅れ、バイオ精製所は四半期価格スパイクに脆弱なままです[3]米国農務省、「バイオマス研究開発アジェンダ2025」、usda.gov 。粗グリセロールやリグノセルロース系ストリームを対象とする生産者はリスクを分散しますが、これらの材料は不純物プロファイルに変動性をもたらし、原料節約を否定する可能性のある高コストな前処理を必要とします。その結果、原材料変動性はマージン圧縮に波及し、バイオベース・コハク酸市場内の投資決定を延期する可能性があります。
セグメント分析
用途別：工業用優位性が市場基盤を牽引
工業用途は2024年のバイオベース・コハク酸市場シェアの43.18%を獲得し、一緒に数キロトン規模を消費するPBS包装フィルム、生分解性マルチ、ポリウレタン中間体によって支えられています。これらのチャネルでの需要は、変換業者がプラント稼働率を支える複数年のテイク・オア・ペイ契約に署名するため、予測可能に拡大し、それによって全体のバイオベース・コハク酸市場を安定化させます。予測期間において、パーソナルケアは3.79%のCAGRで最も急勾配な成長曲線を示し、リーブオンニキビ治療、天然デオドラント、マイルド角質除去剤などの特殊フォーマットからの貢献を押し上げます。皮膚科学研究では、1%コハク酸ゲルが刺激を引き起こすことなくプロピオニバクテリウム・アクネの増殖を減少させることが確認されており、ブランドが既存のベータヒドロキシ酸と並んでよりグリーンな活性成分を位置づけることを可能にします。医薬品摂取は、製剤者が徐放性マトリックスでpHを維持するためにコハク酸塩緩衝液を組み込むにつれて着実に継続し、一方コーティングメーカーは高固形分含有量を与えながら生分解性を確保するコハク酸塩ベースポリオールを実験しています。
量拡大と並行して、価格実現は最終市場間で大幅に異なります。工業用樹脂購入者はより低いトンあたり関税を交渉しますが、一貫したオフテイクを提供します。パーソナルケアと医薬品ユーザーは微生物純度とトレーサビリティ要件のためにプレミアムを受け入れ、生産者にマージンヘッジを創出します。これらのダイナミクスは、早期採用者がベースライン容量をポリマーに配分し、特殊バッチ用にアップグレードされた発酵槽ランを消費するデュアルチャネルモデルを奨励します。各下流セクターがライフサイクルアセスメント指標を優先するため、クロスセグメントシナジーが出現します：医学で検証された資格情報は化粧品クレームに信頼性を貸し、包装での機械的リサイクル可能性テストは最終用途結果が循環型経済誓約と整合することを消費財オーナーに保証します。これらのパターンは総合して、バイオベース・コハク酸市場全体で収益安定性を拡張する用途多様性の中心的役割を確認しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
原料源別：トウモロコシグルコースが主導、廃棄物ストリームが勢い獲得
トウモロコシグルコースは、成熟した湿式製粉インフラ、効率的なデキストロース精製、主要北米ハブでのサトウキビに対する競争力のある価格設定により、2024年のバイオベース・コハク酸市場規模の39.04%を占めました。グルコース向け発酵プラットフォームは、基質0.6 g/gを超える予測可能な変換収率に達し、ポリマークライアントへの信頼できる供給を支えています。それにも関わらず、グリセロールと各種廃棄物ストリームは2030年まで最速の3.59%のCAGRを記録しており、生産者がバイオディーゼル副産物と食品産業流出物を活用して原料支出を最大35%削減していることを反映しています。実験室試験では粗グリセロールから0.9 g/gのコハク酸収率を報告しており、一方下流色除去が商業規模への主要障害として残っています。
リグノセルロース系バイオマスは有望だが開発段階の層を占めています。希酸と酵素加水分解を組み合わせた前処理カクテルはC5とC6糖を放出しますが、耐食性冶金のために資本コストが増加します。CO₂還元とコハク酸生産を結合できる電気バイオリアクターへの関心が高まっています。高いCO₂分圧は製品形成速度を倍増させ、炭素回収負債を収益ストリームに転換できます。したがって、原料柔軟性は戦略的ヘッジとなります：企業は定常状態運転のためにトウモロコシを確保し、コストブレークスルーをもたらす可能性のある廃棄物ベーストレインをパイロット化します。長期的には、この多様化は生産者を商品ショックから守り、より広範なバイオベース・コハク酸市場の回復力を強化します。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は最大の地域シェアを所有し、2024年のバイオベース・コハク酸市場の32.75%を占め、2030年まで3.70%のCAGRに向けて航行しています。中国の省政府は工業バイオテクノロジーパークに低金利融資を注入し、コハク酸と1,4-ブタンジオール専用の5万トン発酵槽の急速スケールアップを可能にしています。国家発展改革委員会はバイオ化学物質を5か年計画インセンティブに統合し、現金コストブレークイーブンを下げる税制優遇を追加しています。日本では、炭素中立のためのグリーン成長戦略がバイオマスナフサ共処理に補助金を配分し、三菱ケミカル、三井化学、旭化成にコハク酸塩ベースポリエステルを供給するパイロットクラッカーへの共同投資を促しています。韓国はバイオ戦略技術青写真を通じて同様の野望を支援し、一方インドは化学発酵槽に糖化ストリームを転用できる砕米エタノールプログラム拡大により原料供給に焦点を当てています。総合的に、これらのイニシアチブは政策支援をスケールエコノミーと複合し、バイオベース・コハク酸市場でのアジア太平洋地域のリーダーシップを強化しています。
北米は先進的合成生物学クラスター、リスク許容ベンチャー資金調達、州レベルクリーン燃料インセンティブを通じて堅調な活動を維持しています。米国農務省は2025年バイオマス研究開発アジェンダでコハク酸を高優先度製品として位置づけ、株工学と廃棄物ストリーム価値化のための助成プールを解放しています。カリフォルニアの低炭素燃料基準は生物起源CO₂利用にクレジット乗数を授与し、発酵プラントが炭素回収ユニットを統合する際に追加収益のために活用するメカニズムです。Green Plainsのクリーンシュガー子会社は40%低い炭素フットプリントデキストロースを実証し、現在ネブラスカ州の契約発酵業者によって試験されている原料です。カナダは生化学品に展開される設備に加速償却を提供し、メキシコは北部工業回廊を刺激するためのバイオ中間体への特別措置を評価しています。総合的に、これらの政策とインフラ要素は、地域内のバイオベース・コハク酸市場の着実な拡大を支える肥沃な生態系を創出しています。
欧州の軌道は、石油化学産出のすべてのトンに炭素コストを組み込む規制厳格性にかかっています。欧州委員会の2040年気候中立ロードマップは、炭素回収・利用製品を公共調達における優先オフテイクに位置づけています。ドイツの国家バイオエコノミー戦略は、R&D助成金をLeunaなどの化学パークに砂糖ビート残渣を統合する原料物流プログラムで補完しています。フランスは消費財の炭素フットプリント表示をパイロット化し、検証済み低排出中間体の需要を押し上げています。英国の産業炭素除去のための差額契約スタイルメカニズムは支払い下限を保証し、発酵プラントが北海の隔離井戸と共立地することを奨励しています。生産コストがアジア平均を上回る一方、ブランドオーナーのプレッシャーとグリーンファイナンス手段へのアクセスが競争勢いを維持しています。その結果、欧州はバイオベース・コハク酸市場内の主要プレミアム市場として運営され、高純度グレードと高値設定を正当化する特殊量を吸収しています。
競争環境
競争舞台は統合されたままで、上位5サプライヤーが合計産出の約64%を制御していると推定されます。BASFはグローバルネットワークを活用して認証済みバイオコハク酸ストリームをアクリルモノマー、コーティング樹脂、高吸水性ポリマーに組み込み、バリューチェーントレーサビリティを強化するためISCC+認証SKUを拡大しています。DSM-Firmenichは精密発酵を活用して栄養・パーソナルケア配合者にサービスを提供し、持続可能性タグ付き成分に支えられ、2024年上半期63億ユーロの売上を報告しています。Roquetteはそのbiossucciniumプラットフォームを推進し、ポリマーコンパウンダーと協力してフレキシブル包装と熱成型用途向けPBSを最適化しています。
新興専門家はコストと原料のブレークスルーに焦点を当てています。BASF-Corbionベンチャーのsuccinityは、膜抽出と結合した連続発酵をパイロット化し、稼働率が75%容量利用を超えた際に1キログラムあたり2.0米ドル未満の経済性を目標としています。タイのGC-Innovateは、バイオディーゼル関連会社からの粗グリセロールを統合して低コスト炭素を確保し、一方スイスのKuenzはサイクル間のダウンタイムを削減する高細胞密度リアクターを適用しています。戦略的パートナーシップは頻繁にバイオテクノロジースタートアップと確立された石油化学流通業者を組み合わせ、市場リーチと物流専門知識を解放します。生産者はまた、化石現職から差別化し、エコラベルプログラムへの資格を得るため、ライフサイクルアセスメント監査と製品炭素フットプリント開示に投資しています。
合併・買収は2024年以降わずかに減速していますが、持続可能性テーマにタグ付けされた取引のサブセットは、プライベートエクイティファンドが脱炭素化テーゼを優先するため回復力を示しています。ジョイントベンチャー構造が優勢で、完全所有権移転を要求せずに発酵ノウハウと下流アプリケーション洞察をプールするためです。5年以上延長する供給契約がますます一般的になり、厳格化するESG要件の中で安全な量をロックする最終ユーザーの緊急性を反映しています。技術学習曲線が緊密化し、債務金融コストが安定化する中で、バイオベース・コハク酸市場は注目すべき変化を経験すると予想されます。しかし、ブレークスルー株特許と地域原料優位性の出現は、市場が単一の支配的プレーヤーの周りに結集することを防ぐよう設定されています。
バイオベース・コハク酸産業リーダー
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Anhui Sunsing Chemicals Co. Ltd.
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BASF SE
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Kawasaki Kasei Chemicals Ltd.
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Mitsubishi Chemical Group Corporation
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Roquette Frères
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2023年11月：日本バイオプラスチック協会（JBPA）は、三菱ケミカルグループのBioPBS（バイオベース・コハク酸から製造されるコンポスト可能ポリマー）を海洋生分解性バイオマスプラスチックとして認証しました。この認知は、持続可能な材料用途におけるバイオベース・コハク酸の需要を押し上げると予想されます。
- 2022年12月：三菱ケミカルグループは中京油脂株式会社とのパートナーシップにより、バイオベース・コハク酸から製造された植物由来ポリマーBioPBSを使用した生分解性・コンポスト可能分散液ソリューションを開発しました。このイノベーションは、その用途可能性を高めることでバイオベース・コハク酸市場成長を推進すると予想されます。
世界バイオベース・コハク酸市場レポート範囲
コハク酸は多くの工業用途で直接使用され、さまざまなポリマーと樹脂の合成における中間体として使用される化学物質です。再生可能資源からのコハク酸の生物学的生成は、原油の枯渇と持続可能な開発の要求により、相当な注目を集めています。
バイオベース・コハク酸市場は用途と地域によってセグメント化されています。用途別では、市場は工業用、医薬品、パーソナルケア、塗料・コーティング、その他用途にセグメント化されています。レポートは主要地域の15カ国における市場規模と予測も対象としています。
市場規模設定と予測は、各セグメントの収益（100万米ドル）ベースで行われています。
| 工業用 |
| 医薬品 |
| パーソナルケア |
| 塗料・コーティング |
| その他用途 |
| トウモロコシ由来グルコース |
| サトウキビ・ビートスクロース |
| リグノセルロース系バイオマス |
| 粗グリセロール・廃棄物ストリーム |
| CO₂結合バイオ電気化学ルート |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 用途別 | 工業用 | |
| 医薬品 | ||
| パーソナルケア | ||
| 塗料・コーティング | ||
| その他用途 | ||
| 原料源別 | トウモロコシ由来グルコース | |
| サトウキビ・ビートスクロース | ||
| リグノセルロース系バイオマス | ||
| 粗グリセロール・廃棄物ストリーム | ||
| CO₂結合バイオ電気化学ルート | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
バイオベース・コハク酸市場の現在価値は何ですか？
市場は2025年に1億5,186万米ドルと評価され、2030年までに1億7,232万米ドルに達すると予測されています。
どの用途が需要を主導していますか？
工業用ポリマー、特にPBSとポリウレタン前駆体が2024年に市場シェアの43.18%を占めています。
どの地域が最も速く成長していますか？
アジア太平洋地域は規模と成長の両方でリードし、大規模バイオ製造投資により2030年まで3.70%のCAGRで拡大しています。
最も広く使用されている原料は何ですか？
トウモロコシ由来グルコースが原料需要の39.04%を占めていますが、グリセロールと廃棄物ストリームが最も速く上昇しています。
炭素価格設定政策は市場にどのような影響を与えますか？
カリフォルニアのLCFSやEUの工業炭素戦略などのスキームは、バイオベースと石油ベースのコハク酸間のコストギャップを狭める財政的インセンティブを創出し、長期採用を強化します。
最終更新日:
