ジン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界のジン市場トレンドと考察

プレミアム化トレンドがクラフトおよび小ロットジンへの需要を押し上げる

小規模蒸留所は、ジンを標準化された中性穀物スピリッツではなく、産地を反映した製品として位置づけることでプレミアム価格を実現しています。Suntoryは、伝統的なロンドン・ドライスタイルと比較して日本の植物原料の風味プロファイルが高い価格を獲得できる海外市場を対象に、山崎のジン生産を拡大するための大規模投資を発表しました。同様に、Pernod Ricard はスコットランドのミルトンダフ蒸留所での操業を拡大し、主流ウォッカカテゴリーの数量減少を補うためにスーパープレミアム製品に注力したジン生産の強化を図っています。米国では、Middle West Spirits が生産能力を拡大し、直接消費者向けチャネルを活用することで、流通業者との利益分配を減らし、より多くの価値を自社に留める形で利益率の改善を図っています。一方、アルゼンチンのクラフトジン産業は急速な成長を遂げており、ブランド数と消費量の両面で顕著な増加が見られます。アルゼンチンの生産者は、マテ茶などの独自の在来植物原料を活用して、世界的なコンペティションでの差別化を図っています。さらに、ビクトリア州の蒸留業者は、ジンを通じて同地域のスピリッツ輸出額の60.1%を占める重要な貢献者として台頭しており、世界市場におけるクラフトスピリッツの大きな経済的影響を示しています。

カクテル文化の台頭がバーや家庭でのジン使用を増加させる

ロンドンの主要バーにおけるマティーニの消費は近年顕著に増加しており、ウォッカへの伝統的な嗜好からの転換を反映し、オントレードチャネルにおけるタンカレーのボンベイ・サファイアに対する優位性を強化しています。エコノミスト誌が指摘するこの復活は、ダーティ、ギブソン、エスプレッソスタイルなどのバリエーションを実験する革新的なバーテンダーによって牽引されており、マティーニを固定されたレシピではなく多用途で創造的なカクテルとして再定義しています。また、小さな「ミニ・マティーニ」サービングの導入が米国と英国の両方で支持を集めており、消費者がバランスの取れた飲酒体験を維持しながら、より多様な風味を探求できるようになっています。同時に、パンデミックによるロックダウン中に注目を集めた自宅でのカクテル作りのトレンドは、プレミアムトニックウォーターやガーニッシュキットを提供するeコマースプラットフォームに支えられ、引き続き拡大しています。イタリアでは、小売チャネルが引き続きジン販売の主要な推進力となっており、オンライン購入が着実に増加しています。同様に、タイにおけるジンへのオンライン関心の高まりは、地元で蒸留されたスピリッツと輸入ロンドン・ドライジンの両方を特徴とする活気あるカクテル観光ハブとしてのバンコクの台頭と一致しています。一方、スペインの強力な観光産業は2024年に9,500万人の訪問者が見込まれており、オンプレミスのジン販売にとって重要な成長推進力となっています ^{[2]出典：米国農務省、「スペイン・ホスピタリティ・セクター・アップデート2024」、fas.usda.gov}。

植物原料の革新が独自の風味プロファイルと消費者の興奮を生み出す

クラフト蒸留所は、在来植物原料を活用して多国籍流通ネットワークを迂回し、真正性と産地にフォーカスしたナラティブを通じて小売での存在感を確立しています。アルゼンチンでは、Príncipe de los Apóstoles が著名な世界的スピリッツコンペティションにおいてパタゴニアのジュニパーとピンクグレープフルーツの独自の風味を前面に出し、国際的な認知を獲得しました。同様に、Bosque はカラファテベリーとアンデスミントのブレンドでロンドンにおいて高い評価を受けました。チリでは、Gin Elemental がアタカマ砂漠の植物原料を取り入れることでプレミアムポジショニングを強化し、テロワールを活用して伝統的な輸入ジンと比較した高い小売価格を正当化しています。日本では、Ki No Bi 蒸留所がユズ、山椒、ヒノキを使った独自のプロファイルへの欧州での需要増加に対応するため生産能力を拡大し、従来の製品との差別化を図っています。オーストラリアのFour Pillars Distilleryはブラッディ・シラーズバリアントを発売し、ブドウ全粒を使用してカーボンニュートラル認証を取得し、ブランド体験に参加する訪問者数を増加させています。さらに、Pernod Ricard がジャンブーやクマルなどのアマゾン植物原料を使用したブラジルのAmázzoni Ginへ投資していることは、真正性と産地を価値認識に影響する重要な要素として優先する都市部消費者をターゲットにするより広いトレンドを裏付けています。

低アルコール度数および無アルコールジンが意識的な飲酒者に訴求する

Diageoが2024年9月に米国の主要ノンアルコールスピリッツブランドであるRitual Zero Proofを買収したことは、禁酒機会が今やニッチな嗜好ではなく構造的な需要を示すという業界関係者の認識の高まりを示しています。米国のノンアルコールスピリッツ市場は過去5年間でCAGR 31%を経験しており、ドライ・ジャニュアリーなどの取り組みに参加し、キャンペーン月を超えて節制習慣を継続する消費者によって牽引されています。2024年、Beefeater はアルコール度数0.0%のバリアントを発売し、真空蒸留によってエタノールなしでジュニパーとシトラスのノートを保持した植物原料プロファイルを再現しました。ドイツでは、2025年7月のハンブルク裁判所の判決により、ノンアルコール代替品は保護されたスピリッツ名称を使用できず、「ボタニカルスピリッツ」などの用語を採用することが求められ、カテゴリー認知が分散しています。また、英国の広告基準局は2024年5月に、ノンアルコールジンの広告が健康上の利点を示唆することを禁止し、マーケティングを味と機会に関するメッセージングに限定するガイダンスを発出しました。オーストラリアでは、国立保健医学研究評議会が週あたり最大10標準ドリンクを推奨しています。これにより、小売業者は従来の40%に対して20%アルコール度数の低アルコールジンを取り扱うようになり、完全な禁酒よりもアルコール摂取量の削減を好む健康志向の消費者に対応しています ^{[1]出典：国立保健医学研究評議会、「アルコール飲酒による健康リスクを低減するためのオーストラリアガイドライン」、nhmrc.gov.au}。

アルコールに関する健康懸念が一人当たりスピリッツ消費量を減少させる

米国公衆衛生局長官は、アルコール摂取とがん関連死の関連性を示す勧告を発出し、義務的な警告ラベルの実施を提案しています。このアプローチは、かつてタバコ使用量の削減において有効性が実証されています。アイルランドは、酒類飲料に明示的ながん警告を義務付ける最初の国となる見込みであり、業界団体はこの措置が小売棚での視認性低下により販売量の減少につながる可能性があると予測しています。英国では、アルコール関連死亡者数の増加を受け、最高医務官が責任ある飲酒に関する国家ガイドラインを強化し、オントレード施設がこれらの推奨事項をメニューに組み込むよう促しています。同国のジンカテゴリーは、経済的課題と、スピリッツを定期的な購入品ではなく特別な機会の嗜好品として位置づける公衆衛生上のナラティブの変化の影響を受け、大幅な落ち込みを経験しています。世界規模では、世界保健機関がアルコール消費の多大な健康的・社会的コストを引き続き強調し、予防医療と長期的な健康増進の重要な要素として節制を提唱しています ^{[3]出典：世界保健機関、「アルコール」、who.int}。

厳格な広告規制がプロモーション手段を制限する

ワシントンD.C.は、生産者が高度に集中している地域での新規蒸留所ライセンス発行に制限を導入しました。これらの措置には、蒸留所パブに対するコミュニティ合意の要求や垂直統合の制限が含まれており、総合的に生産前のタイムラインを延長し、法務・コンサルティングコストを大幅に増加させています。米国連邦アルコール管理法の下では、連続蒸留によって製造されたジンの生産者は、ラベルに中性スピリッツの割合を開示することが義務付けられています。ただし、ポットスチルを使用する小規模マイクロ蒸留所はこの要件から免除されており、大規模な工業的ブレンダーよりも小規模クラフト生産者を意図せず優遇するコンプライアンス体制が生まれています。英国では、蒸留所ライセンスの取得に計画許可の取得、環境影響評価の完了、地方自治体の承認取得が必要です。このプロセスは長期にわたり資本集約的であり、十分な財務リソースを持たない起業家を阻むことが多いです。オーストラリアでは、スピリッツへの物品税が生産・流通コストを考慮する前から1本あたり相当なコスト負担を課しています。これにより、高度なヘッジおよびファイナンス能力を持つ大規模事業者に競争上の優位性が生まれています。インドでは、インド・英国自由貿易協定の下で、英国からのジン輸入関税が段階的に引き下げられています。ただし、インドの分散した州レベルの許認可構造は依然として課題となっています。個々の管轄区域では、生産、瓶詰め、小売に対して個別の認可が必要とされることが多く、市場参入全体のタイムラインをさらに遅延させています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：オールド・トム・ジンの復活がロンドン・ドライの覇権に挑む

ロンドン・ドライ・ジンは2025年までに市場シェアの52.02%を占め、タンカレー、ボンベイ・サファイア、ビーフィーターなどのブランドの広範なグローバル流通ネットワークに支えられています。一方、オールド・トム・ジンは2031年にかけてCAGR 5.12%で成長すると予測されており、禁酒法以前のカクテルレシピにおけるクラフトバーテンダーによる使用増加が牽引しています。オールド・トム・ジンの復活は、歴史的なカクテル文化の復興と密接に結びついています。ニューヨーク、ロンドン、シドニーなどの都市のバーテンダーが、マルティネスやトム・コリンズなどのドリンクに取り入れ、そのモルト由来の甘みを際立たせています。これにより、マス生産者にはほとんど開拓されていないニッチ市場が形成されました。オールド・トム・ジンはプレミアムジン市場において独自のポジションを占め、世界的に限られた数のブランドによって支えられています。主に、ロンドン・ドライ・ジンセグメントで蔓延する激しい価格競争を避け、競合他社との差別化を図ろうとするクラフト蒸留所によって活用されています。

プリマス・ジンは、英国のプリマス市のみでの生産を制限する地理的表示（PGI）保護ステータスの恩恵を受けています。この独自性は、真正性と伝統を重視する消費者に訴求し、標準的なロンドン・ドライ・ジンと比較してプレミアム価格を実現しています。ただし、単一蒸留所の生産モデルにより、その販売量はスケーラビリティが制限されるという本質的な制約があります。ネイビー・ストレングス・ジン、スロー・ジン、ジュネヴァなどの地域タイプを含むその他のジンバリエーションは、市場の残りのセグメントを構成しています。これらの中でも、ネイビー・ストレングス・ジンは特にカクテル愛好家の間で高い人気を獲得しており、その高いアルコール度数が評価されています。この高いアルコール度数はマティーニなどのカクテルの風味プロファイルを向上させ、より力強く濃厚な体験を提供します。これらのニッチなジンバリエーションは引き続き熱心な消費者層を惹きつけ、ジン市場全体の多様性と成長に貢献しています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

エンドユーザー別：女性セグメントが低いベースラインにもかかわらず男性を上回る成長

男性は2025年の総消費量の70.72%を占め、スピリッツへの歴史的な嗜好とこの層における一人当たり摂取量の高さが牽引しています。一方、女性の消費量は2031年にかけてCAGR 5.51%で成長しました。この成長は、ブランドが低アルコール度数（ABV）オプションとフローラルな植物原料を含む製品を再調整したことに起因しており、女性の味覚嗜好に合致しています。例えば、Diageoのタンカレー・フロール・デ・セビリアは、2018年に発売され2024年までにグローバル展開が予定されていた血オレンジバリアントで、女性を特定のターゲットとしています。この製品のパッケージは伝統的な海軍のイメージではなく地中海の美学を前面に出す戦略を採用し、英国のオフトレードチャネルにおける女性のトライアル率を35%向上させました。

男性の消費は主にオントレード会場に集中しており、マティーニ消費の文化とクラフトカクテルの実験が引き続き頻繁な来店を促進しています。ただし、英国のアルコール関連死亡者の68%を占める男性飲酒者をターゲットとした健康キャンペーンは、一人当たり摂取量を減少させる可能性のある課題をもたらしています。これらのキャンペーンは、過度なアルコール消費の健康リスクに対する意識を高め、この層の飲酒習慣に影響を与える可能性があります。

カテゴリー別：プレミアムがシェアを拡大しマスが数量を守る

マスジンは2025年の市場価値の55.13%を占め、Gordon's、Gilbey's、Ginebra San Miguelなどの確立されたブランドが牽引しています。これらのブランドは、フィリピンや南アフリカなどの価格感応度の高い市場での販売量を維持するため、スーパーマーケットでのプロモーションとプラスチックボトルパッケージングに注力しています。これらの戦略は、競争力を維持し、手頃な価格とアクセスしやすさを優先する消費者のニーズに対応するために設計されています。

プレミアムジンは2031年にかけてCAGR 5.78%で成長すると予測されています。この成長は主に、クラフト蒸留所が直接消費者向け販売チャネルを活用し、従来の流通業者マージンを迂回する蒸留所観光を促進していることに起因しています。これらの戦略により、プレミアムジンブランドは60%の粗利益率を達成しており、マス市場ブランドで一般的に見られる35%の利益率を大幅に上回っています。これに対応して、マス市場ブランドはコア製品より10%〜15%高い価格設定のフレーバーライン拡張を導入しました。例えば、Pernod Ricard はアルコポップスなどのレディ・トゥ・ドリンクアルコール飲料から移行する消費者を惹きつけながら、ロンドン・ドライ・ジンの販売を維持するためにBeefeater Pink Grapefruitを発売しました。ただし、マス市場ブランドは、健康志向の消費者行動による販売量の減少を相殺するためにより深い値引きを求める小売業者からの圧力が高まる中、利益率の低下という課題に直面しています。この問題に対処するため、Diageoなどの企業は、プレミアムブランドの認知を維持することを目的として、マーケティング予算を従来のマス広告から体験型マーケティング活動へとシフトしています。

流通チャネル別：オントレードの回復がオフトレードの成熟を上回る

オフトレードチャネルは2025年までに市場価値の59.91%を占めると予測されており、パンデミックによる自宅消費トレンドとスーパーマーケットのプロモーションが牽引しています。これらの要因により、英国のオフトレード数量シェアは2024年までに83%に増加しました。オントレード会場は、マティーニの復活と体験型カクテルバーの人気の高まりに支えられ、2031年にかけてCAGR 5.01%で成長すると予測されており、在宅勤務消費習慣からの転換を促しています。オントレードセグメント内では、タンカレーが24%のシェアを保持し、ボンベイ・サファイアの17%を上回っています。

オフトレードセグメント内の専門酒類店は、カジュアルな来店者をプレミアム購入者に転換する際に知識豊富なスタッフの支援から恩恵を受けています。独立系小売業者はこの優位性を活用して、スーパーマーケットチェーンでは入手できないクラフト蒸留所からの独占的な割り当てを確保しています。eコマース、コンビニエンスストア、免税店を含むその他のオフトレードチャネルが残りのシェアを占めています。特にeコマースは、翌日配送とサブスクリプションモデルを提供するAmazonやDrizlyなどのプラットフォームに牽引され、イタリアで年率10%で成長しています。

地域分析

欧州はジン市場をリードし、2025年までに収益の44.01%を占めると予測されています。この優位性は、2020年以降29%の減少にもかかわらず英国が6,800万本を生産していることによって牽引されています。主要な要因としては、スペインのジン・アンド・トニックバー文化の隆盛とドイツにおけるクラフト蒸留所の増加が挙げられます。Pernod Ricard によるミルトンダフ蒸留所への2,500万ユーロの拡張投資や、2024年7月までにフランスでの流通体制を刷新し、モエ・ヘネシー・ダイアジオ（MHD）合弁事業からタンカレーとGordon'sを回収するDiageoの計画など、主要企業がクラフト競合他社に対して市場シェアを維持するための取り組みが示されています。さらに、オランダとベルギーはジュネヴァの伝統を活かし、ジンを伝統的なジュニパースピリッツの現代的な適応として位置づけ、蒸留所博物館とテイスティング体験を通じて観光客を惹きつけています。一方、ポーランドとスウェーデンは、小売流通を制限し最低価格を強制する北欧のアルコール独占制度による課題に直面しています。これらの制限にもかかわらず、プレミアムジンはバーテンダーの支持に支えられてオントレード会場での支持を獲得しており、国家管理の小売制約を乗り越えています。

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 5.94%で最も急成長するセグメントになると予測されています。中国のジン市場は堅調な成長が見込まれており、シンガポールは近年安定したパフォーマンスを示しています。フィリピンは世界最大のジン市場であり続けています。インド・英国自由貿易協定の下での輸入関税の大幅な引き下げが今後数年で見込まれており、インドにおける英国ジンブランドの存在感を高め、主要都市でのプレミアムセグメントの成長を促進すると予測されています。オーストラリアでは、Asahi Group HoldingsがNever Never Distilleryの買収を通じてプレミアムスピリッツポートフォリオを拡大し、Four Pillars Distilleryは年間多数の訪問者を惹きつけ、カーボンニュートラル認証を取得しています。これはスピリッツ産業における持続可能性への関心の高まりを反映しています。

北米、南米、中東・アフリカは残りの地域市場シェアを合わせて占めており、南米はクラフトジンカテゴリーで特に強い成長を示しています。この地域の勢いは、急速に拡大する蒸留所基盤と、プレミアムおよびローカルにインスパイアされた製品への消費者需要の増加によって牽引されています。ブラジルでは、クラフトスピリッツ運動の成長が生産量の増加と、消費者が品質と真正性を優先するにつれてプレミアム価格へのシフトをもたらしています。アルゼンチンでも、マテ茶やパタゴニアのジュニパーなどの独自の在来植物原料の使用に支えられたブランド発売と消費の増加が見られます。これらの独自の原料は国際的な認知を獲得しており、地元生産ジンの輸出訴求力を高めています。

規制環境

ジン規制は税制、表示規則、流通経路の管理によって形作られており、これらは司法管轄区によって異なり、価格設定や市場参入経路に直接影響を与える。米国では、連邦アルコール管理法がジンの表示基準を定めており、特定の蒸留方式については製造方法の開示も求められる。一方、ワシントンD.C.のライセンス制限など地域ごとの制約が新規蒸留所の許可取得を遅らせることもある。2024年5月、英国広告基準機構（ASA）はノンアルコールジンに関する健康関連の訴求表現を制限するガイダンスを発表した。欧州ではEFSAなどの機関が施行する規則により、厳格な表示および植物性原料の調達基準が求められている。アイルランドは2026年5月からアルコール製品への警告表示の義務化を実施予定であり、コンプライアンス負担がさらに増している。

欧州全域では、原産地呼称保護制度やマーケティング規制がジンの種類の名称表示や広告方法に影響を与えている。2025年7月のハンブルク裁判所の判決は、ノンアルコール代替品が保護された蒸留酒名称を使用することを制限し、ブランド各社は「ボタニカルスピリッツ」などの表現へと移行を余儀なくされた。カナダにおいても国境を越えたコンプライアンスコストが見られ、2026年2月のLCBO和解では現地の販売・流通に関連して約2,300万カナダドルが問題となった。インドでは、インド・英国自由貿易協定の枠組みが引き続きプレミアムジンの貿易フローを形作っており、規制の整合性が国境を越えた市場アクセスの重要な要因となっている。

バリューチェーン分析

ジンのバリューチェーンは、農業原料（ニュートラルスピリッツ原料およびジュニパーベリー、柑橘系果皮、地域特有の原料などのボタニカル）から始まり、蒸留、ブレンド、該当する場合は熟成、瓶詰め、包装、そしてオントレードおよびオフトレード両チャネルへの多チャネル流通へと続く。ディアジオ、バカルディ、ペルノ・リカールといったグローバル企業は、集中調達、高処理能力の瓶詰め、幅広い流通網によってこのチェーンを最適化している。一方クラフト蒸留所は、少量生産、産地にまつわるストーリーテリング、消費者直販チャネルによって差別化を図り、利益率を守る傾向にある。

下流の実行は、市場参入経路の意思決定と拠点最適化に大きく左右される。オフトレードとオントレードのチャネルはそれぞれ異なる活性化モデルを必要とし、プレミアムブランドはバーテンダーによる推奨や体験型プログラムに依存する一方、クラフトメーカーは蒸留所観光や消費者直販を活用している。生産能力の動きはネットワークの再編を示している。ディアジオは2026年2月、そのAccelerateコスト削減プログラムの下でオンタリオ州アマーストバーグの瓶詰め施設を閉鎖し、2026年7月には売却契約に署名しており、瓶詰め能力の再配分が進んでいることを示している。ペルノ・リカールはミルトンダフへの投資を継続しており、プレミアムジンの生産量を増やすため2,500万ユーロの拡張を行っている。また、バカルディのティーリング・ウイスキー買収を含むポートフォリオ戦略は、ジン関連のプレミアム化と流通に波及する規模の優位性を浮き彫りにしている。

市場機会と将来展望

プレミアム化と産地重視型のジンは、多国籍企業とクラフトメーカーの双方に機会をもたらしており、ボタニカルの革新、限定的な供給配分、そしてオントレードや専門小売店でのプレミアム価格を支える体験によって支えられている。市場における証左としては、ペルノ・リカールがミルトンダフでの超プレミアムジン生産を拡大し、ブラジルのAmázzoni Ginへ出資したこと、さらにFour Pillarsの来訪者数が直販を後押ししていることが挙げられる。より広い市場全体では、米国および欧州におけるプレミアム化が消費者の期待と商業的なポジショニングを引き続き変化させている。

世界のプレミアムジン市場は2026年に87億米ドルの規模に達した。チャネルおよび地域における機会は、通商政策や旅行小売（トラベルリテール）の動向と結びついている。インド・英国自由貿易協定により、英国産ジンおよびウイスキーへの輸入関税は当初150パーセントから75パーセントへと引き下げられ、今後さらに段階的に引き下げられる予定であり、インドにおけるプレミアムジンへのアクセスが改善している。ペルノ・リカールとGebr. Heinemannとの提携を含む欧州のトラベルリテール提携は、空港や免税店における拠点でのプレミアムポートフォリオの認知度を広げている。規制面では、アイルランドの2026年警告表示義務化や継続する欧州の広告ガイドラインにより、パッケージおよび訴求表現の規律がカテゴリー拡大の中心であり続けている。