米国コーヒー市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 23.96 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 28.94 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.85% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドール・インテリジェンスによる米国コーヒー市場分析
米国コーヒー市場価値は2025年の239億6千万米ドルから2030年には289億4千万米ドルに成長し、年平均成長率（CAGR）は3.85%と予想されます。市場は、気候変動と価格上昇の課題にもかかわらず、プレミアム商品、機能性成分の導入、持続的な自宅消費パターンを通じて回復力を示しています。都市部では、社交や作業スペースとして機能し、地域コミュニティの結束を高める、スペシャルティコーヒー店と洗練されたコーヒーハウスの拡大が進んでいます。オフトレード販売が最大の市場シェアを占めており、自宅消費への嗜好の高まりと小売チャネルを通じたアクセシビリティがこれを牽引しています。挽きコーヒーは強い市場地位を維持していますが、シングルサーブポッドが最高の成長率を示しており、環境への配慮よりも利便性が優先されています。カリフォルニア州は売上とコーヒー輸入で市場をリードしており、フロリダ州は観光業とヒスパニック文化の影響に支えられ、最も高い成長率を示しています。持続可能性と倫理的調達は、消費者の嗜好と企業戦略の両方に影響を与えるコーヒー業界の最重要考慮事項となっています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、挽きコーヒーが2024年の米国コーヒー市場シェアの38.60%でリードしており、ポッドとカプセルは2030年まで年平均成長率（CAGR）5.73%で成長すると予測されます。
- コーヒータイプ別では、従来品が2024年の米国コーヒー市場シェアの53.35%を占めており、スペシャルティコーヒーは2030年まで年平均成長率（CAGR）6.83%で拡大すると予測されます。
- 包装別では、フレキシブル形式が2024年の米国コーヒー市場規模の41.85%を占めており、シングルサーブ包装は2030年まで年6.30%の成長率で上昇すると予想されます。
- 流通チャネル別では、オフトレードが2024年の売上シェア86.43%を獲得しており、同セグメントは2030年まで年平均成長率（CAGR）4.46%で進展しています。
- 地域別では、カリフォルニア州が2024年の米国コーヒー市場規模の23.97%を占めており、フロリダ州は2025年〜2030年の間に年平均成長率（CAGR）6.11%で進展しています。
米国コーヒー市場の動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 消費者のプレミアム化とサードウェーブコーヒー採用 | +1.2% | 全国（都市部に集中） | 中期（2〜4年） |
| 機能性・スペシャルティコーヒー商品群への需要拡大 | +0.9% | 全国（沿岸地域でより強い） | 中期（2〜4年） |
| 都市化と高速ライフスタイルがオントレード流通の需要を牽引 | + 0.6% | 都市部、特にカリフォルニア州、ニューヨーク州、フロリダ州 | 短期（≤2年） |
| コーヒー抽出方法のイノベーション | +0.7% | 全国（大都市圏で先行導入） | 中期（2〜4年） |
| ホームバリスタ機器の成長が全粒豆売上を押し上げ | +0.8% | 全国（高所得地域でより高い） | 中期（2〜4年） |
| コーヒーハウス店舗の成長が市場需要を促進 | +0.5% | 全国（都市部・郊外部に集中） | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
消費者のプレミアム化とサードウェーブ採用
サードウェーブコーヒー運動は消費者の嗜好を再構築しており、ミレニアル世代とZ世代がプレミアムで職人的なコーヒーへの需要を牽引しています。シングルオリジン豆、倫理的調達、持続可能性の重要性が増しており、ブランドにとって高利益率の機会を創出しています。消費者はフェアトレードやレインフォレスト・アライアンスなど認証コーヒーにより多くの支払いを厭わず、企業はオーガニックで責任ある調達商品の提供を促されています。2023年12月、メトロポリス・コーヒーは小売とオンラインチャネル全体でフェアトレード認証コーヒー4種を発売しました。小売業者も包装を改善し、ワークショップやデジタルツールを通じて購入者を教育しています。都市部がスペシャルティコーヒーの成長をリードしていますが、ブランドの拡大に伴い郊外市場も追いついています。この変化は、コーヒーが単なる飲み物ではなく個人の価値観とアイデンティティの表現として見られるという、より広いライフスタイル調整を反映しています。
機能性・スペシャルティコーヒー商品群への需要拡大
米国では、消費者がカフェインと共に健康効果を求めるため、機能性コーヒーの人気が高まっています。これらのコーヒーには、ストレス軽減のためのアダプトゲン、認知機能向上のためのヌートロピクス、免疫向上のためのビタミンが含まれています。市場成長は、従来のコーヒーと健康志向成分を組み合わせた革新により牽引されています。例えば、2025年1月、グレートフル・アースは認知機能と免疫をサポートするために、ライオンズメイン・チャガ茸エキス、ターメリック、シナモン、L-テアニン、ブラックペッパーを配合したブレンドを発売しました。若い消費者は集中力のためにコールドブリューオプションを好み、元お茶愛好者は落ち着きのあるブレンドを選びます。スローン・スポーツ・コーヒーなどのブランドはBビタミンを添加し、フォー・シグマティックはマッシュルーム注入品種を提供しています。この動向は、プレワークアウト飲料から夜のアダプトゲンブレンドまで、新しい消費機会を創出し、CPG企業に天然商品の開発を促しています。2024年の全米コーヒー協会調査では、米国参加者の45%が前日にスペシャルティコーヒーを摂取したと回答し、日常生活への統合の増加を反映しています[1]Source: National Coffee Association, "National Coffee Data Trends: Specialty Coffee Breakout Report 2024", ncausa.org。
コーヒー抽出方法のイノベーション
抽出技術の進歩により、消費者のコーヒー体験が再構築されています。精密な温度制御、新しい抽出方法、スマートでIoT対応の抽出器は、新しいプレミアムセグメントを開拓し、商品差別化を強化しています。12〜24時間浸出するコールドブリューは、滑らかで酸味の少ないプロファイルで人気を博しており、窒素注入コーヒーと実験的発酵技術が感覚の境界を押し広げています。これらの革新はカップ内体験を向上させるだけでなく、隣接する飲料カテゴリーからも消費者を引き付けています。カフェ品質のコーヒーを自宅で求める需要が高まるにつれ、メーカーとコーヒーショップは進化する嗜好に応え、競争市場で差別化を図るためにカスタマイズ可能な抽出ソリューションに投資しています。
コーヒーハウス店舗の成長が市場需要を促進
コーヒーチェーンが米国全体で急増するにつれ、消費を促進するだけでなく、より幅広い顧客層にスペシャルティコーヒーを慣れ親しませています。例えば、スターバックスは米国の直営店舗数を2020年の8,941店から2024年の10,158店に増やしました[2]Source: Starbucks, "Starbucks Corporation Annual Report 2024", starnucks.com。この拡大により、スペシャルティコーヒーの地理的到達範囲が拡がっただけでなく、多様な消費者層に紹介され、アクセシビリティと認知度の両方が向上しました。市場の魅力は依然として強く、ルッキンコーヒーがニューヨーク市から始まる2025年の米国デビューを目指しています。アプリ中心の注文と競争力のある価格で知られるルッキンの参入により、競争が激化し、技術主導のサービス革新が促進される見込みです。都市部では、コーヒーは単なる飲み物ではなく、日常生活の構造に織り込まれています。今や都市近隣の定番となったコーヒーショップは、忠実な顧客と多様な飲み物メニューのおかげで大きな人通りを集め、強固な財務健全性を享受しています。この活気ある場面がカフェ・バーの売上の着実な成長を促進し、コーヒー中心の体験への強い需要を強調しています。
制約インパクト分析
| 制約 | CAGR予測への影響（〜%） | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 気候誘発収穫変動によるコスト上昇 | -0.8% | 全国、米国市場への連鎖的影響 | 長期（≥4年） |
| コーヒーポッドとカプセルの環境への有害な影響 | -0.5% | 全国、環境意識の高い地域でより強い | 中期（2〜4年） |
| カフェインの人体への悪影響に関する消費者意識の高まり | -0.4% | 全国、特に健康意識の高い人口層で | 中期（2〜4年） |
| 代替飲料との競争 | -0.6% | 全国、若い人口層により強い影響 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
気候誘発収穫変動によるコスト上昇
主要コーヒー生産地域の悪天候が生産を混乱させ、米国市場価格に影響を与えています。FAOデータによると、天候関連の供給混乱が2024年の価格上昇の40%を占めました。ベトナムのコーヒー生産量は長期にわたる乾燥により2023/24年に20%減少し、輸出は2年連続で10%減少しました。インドネシアの生産量は前年同期比16.5%減少し、2023年4〜5月の雨がコーヒーチェリーを損傷し輸出を23%削減しました。ブラジルの2023/24年生産予測は、ミナスジェライス州やサンパウロ州などの主要州での干ばつにより、5.5%増から1.6%減に修正されました[3]Source: Food and Agriculture Organization, "Adverse climatic conditions drive coffee prices to highest level in years", fao.org。これらの供給問題により小売コーヒー価格が上昇しました。気候モデルはコーヒー栽培に適した土地の減少を予測し、価格圧力を維持し価格敏感市場での成長を制限しています。
コーヒーポッドとカプセルの環境への有害な影響
コーヒーポッド市場は廃棄物処理において重大な環境問題に直面しています。メーカーはリサイクル可能なポリプロピレンポッドを導入していますが、実用的なリサイクルは依然として限定的です。2024年3月、キューリグ・ドクターペッパーは新しいキューリグ・アルタ抽出システムに対応した植物由来コンポスト可能ポッド「K-Rounds」を発売しました。しかし、多くのプレイヤーは依然として従来の包装を使用しています。ポッドの小さなサイズは分別を複雑化し、残留コーヒー粉がリサイクルバッチを汚染します。自治体廃棄物処理施設にはポリプロピレンとコンポスト可能素材を効率的に処理する能力が不足しており、リサイクル可能性と回収率の格差を拡大しています。毎年数十億のポッドが廃棄物ストリームに入るなか、材料制約、インフラ問題、一貫性のない廃棄慣行が環境負荷を悪化させています。
セグメント分析
製品タイプ別：環境懸念にもかかわらずポッドとカプセルが混乱を起こす
2024年、挽きコーヒーは米国コーヒー市場の38.60%を占めており、抽出方法全体での汎用性と競争力のある価格により牽引されています。その適応性とコスト優位性が市場支配を確保しています。ポッドとカプセルセグメントは2030年まで年平均成長率（CAGR）5.73%で成長すると予想されており、利便性、清潔性、一貫した風味への需要により促進されています。家庭用コーヒーマシンの普及拡大と焙煎・風味オプションの拡充がこの成長を支えており、環境への懸念がリサイクル可能で生分解性のポッドへの需要を牽引しています。
全粒豆コーヒーはホームバリスタ運動を通じて勢いを増しており、新鮮さと最適な抽出のための挽き方カスタマイズを重視する消費者にアピールしています。インスタントコーヒーメーカーは、スペシャルティオリジン商品と微粉砕添加物を導入することで市場変化に対応していますが、成長は他の形式を下回っています。カテゴリーはプレミアム成分と改善された加工方法を通じて開発を継続しています。ソリナトラの天然カプセル開発を含むプラスチックフリーポッドなどの持続可能な革新は、環境規制と消費者の環境配慮商品への嗜好に適合しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
タイプ別：スペシャルティコーヒーが価値提案を再定義
2024年、従来のコーヒーは確立された規模の経済、根深い消費者の親しみやすさ、巧妙な価格戦略に支えられ、米国市場の堅実な53.35%のシェアを占めています。一方、スペシャルティコーヒーセグメントは上昇軌道にあり、年平均成長率（CAGR）6.83%を誇っています。この成長は主に、独特な風味プロファイルへの消費者の食欲の増加、サプライチェーンでの透明性への推進、検証可能で持続可能な調達への取り組みにより促進されています。特に、ミレニアル世代とZ世代の若い人口層がこの変化を主導し、スペシャルティ商品とプレミアムコーヒー体験をますます好んでいます。
コーヒー市場全体が着実な成長を見せている一方、米国のスペシャルティコーヒーセクターはそれを上回るペースで、消費者がシングルオリジン豆、ライトロースト、高度な抽出技術に著しい嗜好を示しています。多くの人が今やスペシャルティコーヒーを単なる贅沢品としてではなく、しばしば砂糖含有量が低く抗酸化物質レベルが高いより健康的な選択として見ています。この認識がそのプレミアム地位を固めています。これらの動向を踏まえ、従来のコーヒー生産者は方向転換し、限定版マイクロロット商品を展開し、関連性と競争力を維持するため強固な持続可能性認証を追求しています。
包装タイプ別：持続可能性の課題にもかかわらずシングルサーブ形式が成長
フレキシブルバッグとパウチが2024年の米国コーヒー市場規模の41.85%を占めています。この優位性は、コスト効率、軽量輸送効果、コーヒーの香りを保持する向上したバリア特性に由来します。包装には、湿気、酸素、紫外線から保護する特殊フィルムの複数層が組み込まれ、コーヒーの新鮮さと風味を維持します。シングルサーブカプセルとサシェは、消費者の分量コントロールと多様性への需要により、2030年まで年6.30%で最高成長率を示しています。この動向は利便性と保存効率が不可欠な都市家庭やオフィス空間で顕著です。
リジッドな金属・ガラス容器はインスタントコーヒーセグメントで重要な地位を保っていますが、リサイクル問題と高い材料コストに直面しています。より良い環境保護を提供しているにもかかわらず、生産と輸送により多くのエネルギーを要求します。利便性と持続可能な包装を組み合わせる企業は、より良い小売配置と環境性能を獲得しています。例えば、2025年3月、フロ・グループとネイチャーワークスは、利便性とプラスチック廃棄物の懸念に対応するコンポスト可能シングルサーブコーヒーポッド「キージア」を発売しました。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：オフトレード優位が消費パターンの変化を反映
オフトレード販売店は2024年の米国コーヒー市場収益の86.43%を占め、2030年まで年4.46%の成長が期待されています。家庭でのコーヒー準備は消費者行動の基本的な部分であり続けています。スーパーマーケットとハイパーマーケットが大量販売をリードし、Eコマースチャネルはスペシャルティロースト・サブスクリプションサービスを通じて最も強い成長を示しています。大幅な市場シェアは、全国のスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアの広範なネットワークに起因しています。セグメントの市場地位は、家庭でのコーヒー消費への消費者の嗜好とアクセシブルな小売購入オプションにより強化されています。成長はオンラインショッピングプラットフォームのアクセシビリティと小売店での拡張コーヒー商品多様性に支えられています。
一方、カフェやレストランを包含するオントレードセグメントは、プレミアム商品と特殊飲料を強調し、米国コーヒー風景で重要な役割を果たしています。コーヒー愛好家向けのスペシャルティストアは、最高品質の商品と個人化されたサービスを提供しています。消費者がカフェでプレミアム飲料を味わうとき、家庭での品質期待が高まり、ローストター・機器メーカーの両方に利益をもたらします。米国全体でのチェーンカフェの継続的拡大が市場成長を促進し、職人的コーヒーショップの台頭とコーヒー文化への消費者関与の深化により更に促進されています。
地域分析
カリフォルニア州は2024年の米国コーヒー市場規模の23.97%を占めており、大きな人口と技術志向のカフェ文化に支えられています。同州は再生的調達慣行、ゼロウェイストカフェ、コンポスト可能包装を通じて持続可能性イニシアチブを先導しています。地域の気候条件と消費者の嗜好が、コールドブリューとスペシャルティコーヒー商品への需要を牽引しています。市場は集中した早期採用者、革新的コーヒーコンセプト、品質と環境責任に焦点を当てた確立されたコーヒー文化から恩恵を受けています。
フロリダ州は2030年まで年平均成長率（CAGR）6.11%を示し、観光業、大きなヒスパニック人口、伝統的キューバ式エスプレッソの嗜好により牽引されています。温暖な気候がアイス・コールドブリュー飲料の年間を通じた需要を維持しています。退職者とリモートワーカーがカフェトラフィックと裁量支出を増加させています。州のコーヒー市場は、独立カフェ、文化多様性、プレミアムコーヒー体験への消費者需要を通じて成長しています。
テキサス州、ニューヨーク州、ペンシルベニア州、イリノイ州は米国コーヒー市場の重要な部分を構成しています。ニューヨーク市は高価格帯と通勤者・リモートワーカーにサービスを提供する集中したスペシャルティカフェ立地を特徴とし、職人的ローストター、サードウェーブコーヒーショップ、革新的抽出方法があります。テキサス州の都市 - オースティン、ダラス、ヒューストン - は主要チェーンと地元ローストターを通じて急速なカフェ拡大を示しています。ペンシルベニア州とイリノイ州は、フィラデルフィアとシカゴの成長するスペシャルティコーヒー市場と伝統的郊外コーヒー消費を組み合わせ、多様なブランドオプションを提供しています。これらの州は確立されたコーヒー伝統とスペシャルティコーヒー開発を通じて市場の強さを示しています。
競争環境
コーヒー市場は適度な統合を示しており、スターバックス、キューリグ・ドクターペッパー、ネスレが重要な市場シェアを占める一方、専用顧客ベースを持つ多数の地域ローストターも存在しています。企業は、スペシャルティコーヒーバリエント、天然フレーバー・タンパク質・ビタミンを含む機能性製剤、持続可能なコーヒーオプションを通じて革新しています。業界は、直販チャネルとデジタル機能を強化することで市場変化に適応しています。
市場リーダーは、商品開発と流通のための戦略的パートナーシップをますます形成しています。例えば、カリブー・コーヒーは2024年1月にJDEピーツと包装コーヒー商品拡大のため2億6,000万米ドルの長期ライセンス契約を締結しました。この契約の下、JDEピーツはコーヒーショップ外でのカリブー・コーヒー商品の製造、マーケティング、販売を、小売・フードサービスチャネルを含めて処理します。
新規参入者と小規模企業は、ニッチセグメントを標的とし、明確な価値提案を創造し、市場参入にデジタルプラットフォームを利用することで市場地位を確立できます。代替飲料は中程度の代替リスクをもたらしますが、コーヒーの文化的重要性と消費の増加が市場安定性を提供します。市場での成功には、健康、持続可能性、利便性における消費者の優先事項に対処し、調達と環境慣行に関する規制を遵守することが必要です。企業は長期的な市場成功を確保するため、強力なブランドアイデンティティの開発と一貫した商品品質の維持に焦点を当てる必要があります。
米国コーヒー業界リーダー
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スターバックス・コーポレーション
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ザ・J.M.スマッカー・カンパニー
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ネスレ SA
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キューリグ・ドクターペッパー・インク
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JDEピーツ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：ダッチブロスは、トリリアント・フード・アンド・ニュートリション・LLCとライセンス契約を通じてパートナーシップを結び、初のブランド挽きコーヒーとK-Cupパッケージコーヒーラインを発売し、初めて米国小売店舗に商品を展開しました。
- 2025年1月：ネスカフェは米国で初の液体エスプレッソコンセントレート「ネスカフェ・エスプレッソ・コンセントレート」を導入しました。ネスカフェ・エスプレッソ・コンセントレートにより、消費者は自宅でバリスタスタイルのコールドエスプレッソ飲料を調製できます。100%アラビカ豆で作られ、この商品は2つのバリエーション：エスプレッソ・コンセントレート・ブラックとエスプレッソ・コンセントレート・スイートバニラで提供されます。
- 2024年10月：ブルーボトルコーヒーは「ニューオリンズ・クラフト・インスタントコーヒー・ブレンド」を導入しました。ネスレは、ブルーボトルのニューオリンズ（NOLA）クラフト・インスタントコーヒー・ブレンドの発売により、コールドコーヒーポートフォリオを拡大しました。この商品は、ネスレの可溶性コーヒー生産専門知識を活用したブルーボトルのニューオリンズスタイル・アイスコーヒーラインの最新追加商品です。
- 2024年9月：ケンコは、コンビニエンスチャネルを標的とした新しい95g瓶形式で「ケンコ・ゴールド・インダルジェンス」インスタントコーヒーをデビューさせました。インスタントコーヒーが家庭の定番であり続ける中、ケンコはコンビニエンスセクター専用のこの新しい95g瓶の展開に興奮しています。
米国コーヒー市場レポート範囲
コーヒーは、コフィア属の特定の顕花植物からの果実の種子である焙煎コーヒー豆から調製される抽出飲料です。
米国コーヒー市場は、製品タイプと流通チャネルによりセグメント化されています。製品タイプ別では、全粒豆、挽きコーヒー、インスタントコーヒー、コーヒーポッド・カプセルにセグメント化されています。流通チャネルは、スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンス/グロッサリーストア、オンライン小売、その他の流通チャネルにセグメント化されています。
市場規模算定は、上記全セグメントについて米ドルでの価値ベースで実施されています。
| 全粒豆 |
| 挽きコーヒー |
| インスタントコーヒー |
| コーヒーポッドとカプセル |
| 従来のコーヒー |
| スペシャルティコーヒー |
| フレキシブル（バッグ、パウチ） |
| リジッド（缶、瓶） |
| シングルサーブ（カプセル、ポッド、サシェ） |
| オントレード | |
| オフトレード | スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| コンビニエンス/グロッサリーストア | |
| オンライン小売 | |
| その他のオフトレードチャネル |
| カリフォルニア州 |
| テキサス州 |
| フロリダ州 |
| ニューヨーク州 |
| ペンシルベニア州 |
| イリノイ州 |
| その他の米国 |
| 製品タイプ別 | 全粒豆 | |
| 挽きコーヒー | ||
| インスタントコーヒー | ||
| コーヒーポッドとカプセル | ||
| タイプ別 | 従来のコーヒー | |
| スペシャルティコーヒー | ||
| 包装タイプ別 | フレキシブル（バッグ、パウチ） | |
| リジッド（缶、瓶） | ||
| シングルサーブ（カプセル、ポッド、サシェ） | ||
| 流通チャネル別 | オントレード | |
| オフトレード | スーパーマーケット/ハイパーマーケット | |
| コンビニエンス/グロッサリーストア | ||
| オンライン小売 | ||
| その他のオフトレードチャネル | ||
| 地域別 | カリフォルニア州 | |
| テキサス州 | ||
| フロリダ州 | ||
| ニューヨーク州 | ||
| ペンシルベニア州 | ||
| イリノイ州 | ||
| その他の米国 | ||
レポートで回答される主要な質問
米国コーヒー市場の現在の規模は？
市場は2025年に239億6千万米ドルと評価され、2030年までに289億4千万米ドルに上昇すると予測されています。
最も急速に拡大している製品セグメントは？
コーヒーポッドとカプセルは2030年まで年平均成長率（CAGR）5.73%の予測で成長をリードしており、挽きコーヒーは最大セグメントを維持しています。
最も強い成長見通しを示す地域は？
フロリダ州が2030年まで年平均成長率（CAGR）6.11%の予測でリードしており、観光業、増加するヒスパニック人口、アイス形式への年間需要により牽引されています。
市場を形成している競争戦略は？
規模パートナーシップ、機能性成分イノベーション、コンポスト可能包装、直販サブスクリプションが成長と差別化の主要レバーです。
最終更新日:
