燃料電池商用車市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.41 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 5.03 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 28.96% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による燃料電池商用車市場分析
水素燃料電池商用車市場は2025年に14億1,000万米ドルと評価され、2030年までに50億3,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率28.96％を示しています。厳格な規制環境、再生可能エネルギーベース水素コストの急激な低下、企業のネットゼロ貨物輸送コミットメントの拡大により、年間販売台数が押し上げられています。技術向上により、特に2025年までの燃料電池システムコスト目標80米ドル/kWの実現により、大規模フリートが400km超の路線での総所有コスト閾値を越えることが可能になります。ロッテルダムとロサンゼルスを中心とした地域水素回廊が初期段階のインフラ不安を解消する一方、港湾当局は確固たるゼロエミッション貨物目標を設定しています。これらの要因により、OEMは生産規模拡大、ユニット当たりコスト削減、都市バスだけでなく長距離物流向け商用モデルの投入を促進されています。
主要レポートポイント
- 車種別では、バスが2024年の水素燃料電池商用車市場シェアの45.76％でトップとなり、一方トラックは2030年まで年平均成長率31.10％で成長する予測です。
- 燃料電池タイプ別では、PEMFCが2024年に81.25％のシェアで市場を支配し、SOFCは2030年まで年平均成長率31.25％で拡大する見込みです。
- 出力範囲別では、100～200kW帯が2024年の水素燃料電池商用車市場規模の52.56％を占める一方、200kW超のシステムは2030年まで年平均成長率29.30％で上昇予定です。
- 航続距離別では、400～600km区分が2024年に47.29％の市場シェアを獲得し、600km超の車両は2030年まで年平均成長率30.15％で急成長すると予測されています。
- 最終用途別では、公共交通フリートが2024年の水素燃料電池商用車市場規模の48.25％を占有し、長距離貨物・物流は2030年まで年平均成長率31.45％で進展しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に41.62％のシェアを握る一方、中東・アフリカ地域が最も急成長する地域になると予想され、2030年まで年平均成長率29.05％が予測されています。
世界の燃料電池商用車市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（約）％影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| トラック・バスに対する厳格な排出規制 | +7.8% | 欧州、北米・アジア太平洋への波及効果 | 中期（2～4年） |
| 都市バスフリート向けゼロエミッション義務化 | +5.2% | 北米（カリフォルニア州および同様州） | 短期（2年以下） |
| 中国での水素製造コスト低下 | +4.5% | 中国主導のアジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 北欧での400km超長距離トラックのTCOパリティ | +4.2% | 欧州（北欧クラスター） | 中期（2～4年） |
| 企業ネットゼロ貨物アライアンス | +3.9% | 世界、欧州・北米に集中 | 中期（2～4年） |
| 港湾中心水素回廊 | +3.4% | 欧州・北米の主要港湾都市 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
商用車に対する厳格な排出規制
EU「Fit-for-55」パッケージは、2040年までに大型車からの排出量90％削減を要求し、2030年までに45％、2035年までに65％の中間目標を設定しています[1]欧州委員会、「大型車からのCO₂排出削減」、climate.ec.europa.eu。輸送部門からの排出削減のため、改訂されたCO2基準は現在、より幅広い大型車（HDV）を対象としています。更新された規制には、バス、コーチ、トレーラー、業務用トラックが含まれ、集合的にHDV販売の90％以上を占めています。OEMは、特にバッテリー重量と充電ダウンタイムが課題となる長距離運行に対して、より厳しい基準を満たすために燃料電池プログラムを加速しています。
北米での都市バスフリート向けゼロエミッション義務化
カリフォルニア州のイノベーティブ・クリーン・トランジット規制は、輸送事業者に2040年までに100％ゼロエミッション車両への移行を義務付けています。購入車両は既に25％がゼロエミッション車両である必要があり、2026年までに50％に達する必要があります。2024年の連邦政府補助金15億米ドルは約600台の追加バスに資金を提供し、大型燃料電池電気バスの配備は前年比55％増加しました。運行会社は250km超のブロックでは燃料電池プラットフォームを選好しており、純BEVで実行する場合はデュアルバッテリーパックが必要となり、座席容量が損なわれます。運行会社はまた、外気温に影響されない燃料補給により、寒冷な北部気候でのサービス計画が簡素化されると報告しています。
OEM購入コミットメント加速する企業ネットゼロ貨物アライアンス
現代のNorCAL ZEROフリートの30台のXCIENTトラックは、2023年9月以降、約45万マイルを記録しました[2]現代自動車、「現代自動車、ACT Expo 2025で新型XCIENT大型燃料電池トラックを発表」、hyundai.com。フォードとHTWO Logisticsによる同様のフリート試験は複数年車両受注を確定し、OEMと水素供給業者の投資回収期間を短縮するスケール・インセンティブを創出しています。より多くの荷主がスコープ3排出目標をScience-Based Targets Initiative（科学に基づく目標イニシアチブ）のタイムラインに連動させることで、OEMはより明確な数量可視性を得て、より高容量のスタック生産ランを可能にし、車両当たりのマークアップを削減しています。信用格付機関は、このようなアライアンス支援トラック受注を投資適格収益源として評価し始めており、デビュー水素トラックリースプラットフォームの資本コストを低下させています。
早期導入を促進する港湾中心水素回廊
ロッテルダムとロサンゼルスは、クリーン水素供給、燃料補給ステーション、大型トラック試験を統合回廊にバンドルしています。カリフォルニア州だけで2025年までに150万台のゼロエミッション車両に対応する100ステーションを計画しています。カリフォルニア州のクリーン水素ハブは、Alliance for Renewable Clean Hydrogen Energy Systems（ARCHES）からの12億米ドルの強力な支援により形成される予定で、2045年までに日産4万5,000トンの生産マイルストーンを目標としています[3]カリフォルニア州エネルギー委員会、「2024年ゼロエミッション車両インフラ計画」、energy.ca.gov。港湾中心イニシアチブは、水素燃料電池車両のより広範な導入に向けた基盤を築いています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（約）％影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 水素燃料補給ステーションの高いインフラコスト | -5.20% | 世界、新興市場で深刻 | 中期（2～4年） |
| 短距離でのバッテリー電気トラックとの競争 | -4.80% | 成熟した充電ネットワークを持つ地域 | 短期（2年以下） |
| 新興市場でのグリーン水素供給の遅い展開 | -4.70% | アジア（中国除く）、アフリカ、南米 | 長期（4年以上） |
| 重作業サイクルでの燃料電池耐久性懸念 | -3.90% | 世界、より過酷な気候で最も深刻 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
重作業サイクルでの燃料電池耐久性懸念
最近の技術進歩にもかかわらず、重作業用途向け燃料電池システムは依然として重大な耐久性懸念に直面しています。大型トラックには最低25,000運転時間に対応できるシステムが必要です。Million Mile Fuel Cell Truck Consortiumは2030年までに30,000時間を目標としています。UCLAの2025年の実験室試験での20万時間超の画期的成果は寿命への不安に対処していますが、まだ大規模商用検証に向けて進展中です。これらの技術はまだ広く商業化されておらず、量産車に統合されていません。
短距離でのバッテリー電気トラックとの競争
バッテリー電気トラックは中国では既に総コストでディーゼルを上回り、2030年までにEUと米国でパリティに向かう軌道にあります[4]国際エネルギー機関、「グローバルEV展望2025年－エグゼクティブサマリー」、iea.org。急速充電器の展開と義務化された運転手休憩時間により、200km未満でのデポ充電ソリューションが有利になり、地域路線での水素の短期的対象可能量が制限されます。対照的に、水素燃料電池トラックはバッテリー電気トラックよりコスト効率が低く、商用車電動化における競争環境を示しています。
セグメント分析
車種別：バスが導入をリードしトラックが加速
バスは2024年に水素燃料電池商用車市場シェアの45.76％を占め、輸送機関が老朽化したディーゼル車両の代替に専用資金ラインを活用しました。Solarisは欧州燃料電池バス登録の65％を獲得し、デポベース運行でのOEM専門化を反映しています。Orange County Transportation Authorityの40台のFCEBsなどの受注は、このセグメントの勢いを示しています。この勢いは、予測可能なルートとデポ復帰燃料補給から恩恵を受け、これらの特性は350bar圧縮ガスシステムに適合し、メンテナンスチームの日常業務を簡素化します。車両と燃料契約をバンドルした調達フレームワークは、公共部門購入者の予算確実性をさらに向上させます。
トラックは2025年から2030年にかけて年平均成長率31.10％でバスを上回り、水素燃料電池商用車市場を貨物物流に向けて動かすと予測されています。Nikolaの500マイルTRE FCEVと現代のXCIENTクラス8プラットフォームは、20分間の燃料補給とBEVに対するより高いペイロード余地を活用してハブ間物流に位置付けられています。企業貨物アライアンスは、銀行が新しい燃料補給ステーションを引き受けるのを支援するオフテイク保証を提供します。グリーン水素供給が安定するにつれて、400～600km路線での総コストパリティは、北欧と中欧の貨物回廊での全国展開を可能にすると予想されます。
注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
燃料電池タイプ別：PEMFC優位がSOFCイノベーションに挑戦される
PEMFC技術は2024年の水素燃料電池商用車市場で81.25％を占め、迅速な起動と頻繁な負荷変動への耐性で評価されました。スタック当たりのプラチナ負荷は継続的に低下し、都市バスの運転サイクルに対応しながらコストギャップを縮小しています。カリフォルニアでのフリート試験では、PEMFCバスが10％未満の劣化で20,000時間を超え、マルチシフトサービスでの運行者の信頼を強化しています。
固体酸化物燃料電池（SOFC）は2030年まで年平均成長率31.25％で成長すると予想されています。60％までの電気効率と低純度水素への耐性の組み合わせにより、長距離および補助電源統合シナリオを支援します。材料科学の進歩により動作温度が700℃まで削減され、より迅速な加熱とより小さな熱管理コンポーネントが可能になりました。白金族金属への依存度の低下により、規模でのスタックコスト削減が見込まれ、耐久性が30,000時間に達すれば拡大導入の基盤が整います。
出力範囲別：100～200kWセグメントが性能とコストを最適化
100～200kW定格システムは2024年の水素燃料電池商用車市場規模の52.56％を占め、重量とコスト上限が厳しい中型トラックと都市バスに対応しています。OEMは、エネルギー需要が適度に留まり、パック小型化により貯蔵タンクとパワーエレクトロニクスでの節約をもたらす300km未満の路線ミックスでこの範囲を選好しています。
200kW超の出力範囲は、クラス8トラック需要増加により2030年まで年率29.30％上昇すると予測されています。フォードのスーパーデューティーシャシステストプログラムは、10,000ポンドのペイロードに対応しながら300マイルの航続距離を目標としています。より小さくより高出力のスタックと700barタンクのペアリングにより、車両エネルギー予備が大陸横断旅行で倍増しても貨物ペイロードが保持されます。
航続距離別：400～600km範囲が現在の市場スウィートスポットを獲得
400～600km走行ウィンドウは2024年の水素燃料電池商用車市場で47.29％のシェアを確保し、ペイロードとタンク容積のバランスを取りました。現代の724km XCIENT仕様はこのウィンドウ内にあり、カリフォルニアの混合勾配ルートで信頼性が証明されています。都市間バスを運行する輸送事業者も、過度の車載貯蔵なしに効率的な運転サイクルを報告しています。
600km超を提供する車両は2030年まで年平均成長率30.15％の軌道にあります。700bar複合材と極低温液体水素の進歩により、タンク重量が15％削減され、ペイロード中立の航続距離拡張が可能になります。Nikolaの TRE液体水素バリアントは70kgの燃料を保持し、約805kmを提供し、中間燃料補給なしで2シフト運転を実現可能にします。
注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
最終用途別：公共交通フリートがリード、貨物物流が加速
連邦および州の直接資金により、公共交通フリートは2024年の水素燃料電池商用車市場の48.25％を占めました。連邦交通局の2024年配分15億米ドルは約600台のバス調達をカバーし、そのうち相当なシェアがFCEBsでした。Santa Clara VTAなどの機関からの青写真計画では、より長い郊外間ルート向けに燃料電池を指定し、バッテリーバスがより短いループを処理することを可能にしています。
長距離貨物・物流は、荷主が航続距離、迅速な燃料補給、安定した寒冷気候性能を求める中で、2030年まで年率31.45％成長する予定です。ジョージア州での現代のHTWO Logistics試験では、21台のトラックを内部プラント移動にスケジュールし、水素生産から車両配備までの初期垂直統合を示しています。グリーン水素ハブがオンラインになるにつれて、運送業者は港湾シャトルから国内幹線へ使用を拡大すると予想されています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に水素燃料電池商用車市場で41.62％のシェアでリードし、中国の年産125,000トンのグリーン水素生産能力と大規模コンポーネント製造に支えられています。電解装置生産でのコスト優位性と国内調達割当により、スタック、パワーエレクトロニクス、タンクにわたる現地化バリューチェーンが構築されました。日本と韓国は、長期間のR&Dプログラムと初期OEM生産ラインでこの地域の優位性を強化しています。
欧州は僅差で続き、2030年までに大型車排出量45％削減、2040年までに90％削減を要求する拘束力のあるCO₂削減に推進されています。燃料補給カバレッジは2024年5月までに187ステーションに達し、燃料電池バス登録は同期間中82％増加しました。H2Accelerateコラボレーションなどの国境を越えたプロジェクトは、2030年までに150ステーションでスカンジナビアから北イタリアを結ぶことを目標としています。
北米は連邦インセンティブと州義務の組み合わせから恩恵を受けています。12億米ドルに支援されたカリフォルニアのARCHESハブは、2045年までに日産45,000トンの水素を目標としています。米国エネルギー省は2030年までに中型・大型新車販売の30％をゼロエミッションにすることを求めており、太平洋岸北西部、メキシコ湾岸、五大湖でトラックOEM試験フリートを推進しています。
中東・アフリカ地域は2030年まで年平均成長率29.05％で成長すると予測され、豊富な太陽光・風力資源と既存のガスパイプラインネットワークを基盤としています。サウジアラビアとUAEは、地域排出量の4分の1を占める貨物部門の脱炭素化を目指し、港湾と内陸流通センターを結ぶ試験トラック回廊を建設しています。
競争環境
世界のOEMがサプライチェーン確保を急ぐ一方、専門燃料電池統合業者がスタック専門知識を提供するため、市場集中度は中程度です。現代、トヨタ、SAICが初期展開をリードし、生産と燃料補給資産を含む垂直統合水素戦略に支えられています。NorCAL ZEROプロジェクトでの現代のXCIENTトラックだけで2023年以降約45万マイルを記録し、現場信頼性を実証しています。
欧州の既存企業が追い上げています。VolvoとDaimlerのcellcentric合弁事業は、10年半ばまでに300シリーズ燃料電池システムを提供するためR&D予算を統合しています。メルセデス・ベンツのGenH2プロトタイプは2024年に40トンのペイロードでスイスアルプスを横断し、量産準備完了を示しています。BallardとCumminsとのパートナーシップは実証済みスタックを供給し、OEMが車両統合に集中することを可能にしています。
競争戦術は現在、コストダウンロードマップとインフラアライアンスを重視しています。早期参入者は大手エネルギー企業と複数年購入契約を締結し、ステーション量を保証しながら水素オフテイクを確保しています。規制当局はCO₂上限を厳格化して移行を加速し、遅れている企業に技術ライセンス取得を迫るか、コンプライアンス違反金のリスクに直面させています。電解装置プラントからトラック整備まで含む垂直統合は、水素配送コストをキログラム当たり数セント削減し、生涯メンテナンス収益を確保できる差別化要因として浮上しています。
燃料電池商用車産業のリーダー
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現代自動車
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トヨタ自動車
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Ballard Power Systems
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Volvo Group
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Nikola Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年4月：現代は新型XCIENTクラス8燃料電池トラック（180kW、450マイル航続距離）を発表し、2025年後半のHTWO Energy Savannahステーション開設計画を確認しました。
- 2025年3月：New Flyerは SamTransから108台の燃料電池バスの記録的受注を獲得し、北米最大の単一水素バス契約となりました。
- 2025年1月：ARCHESは、2045年までに日産45,000トン出力を目標とするカリフォルニアの主力水素ハブ建設に12億米ドルを確保しました。
- 2025年2月：Nikolaは連邦破産法第11章保護を申請し、95台のTRE FCVトラックをリコール、新規参入者の資金調達上の課題を浮き彫りにしました。
世界の燃料電池商用車市場レポート範囲
トラック、バス、バンを含む燃料電池商用車は、燃料電池で動力を供給され、しばしば小型バッテリーまたはスーパーキャパシタと組み合わされます。これらの燃料電池は、空気中の酸素と圧縮水素を結合して電気を生成します。
燃料電池商用車市場は車種、出力範囲、地域別にセグメント化されています。車種別では、市場はバス、トラック、バン、その他車種（ピックアップトラック等）にセグメント化されています。出力範囲別では、市場は100kW未満、100kW～200kW、200kW超にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて、燃料電池商用車の価値（米ドル）での市場規模と予測を提供しています。
| バス |
| トラック |
| バン |
| その他車種（ピックアップトラック等） |
| プロトン交換膜燃料電池（PEMFC） |
| リン酸燃料電池（PAFC） |
| 固体酸化物燃料電池（SOFC） |
| その他 |
| 100kW未満 |
| 100kW～200kW |
| 200kW超 |
| 400km未満 |
| 400km～600km |
| 600km超 |
| 公共交通フリート |
| 長距離貨物・物流 |
| ラストマイル配送 |
| 市営・公益サービス |
| その他用途 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| 南アフリカ | |
| サウジアラビア | |
| その他中東・アフリカ |
| 車種別 | バス | |
| トラック | ||
| バン | ||
| その他車種（ピックアップトラック等） | ||
| 燃料電池タイプ別 | プロトン交換膜燃料電池（PEMFC） | |
| リン酸燃料電池（PAFC） | ||
| 固体酸化物燃料電池（SOFC） | ||
| その他 | ||
| 出力範囲別 | 100kW未満 | |
| 100kW～200kW | ||
| 200kW超 | ||
| 航続距離別 | 400km未満 | |
| 400km～600km | ||
| 600km超 | ||
| 最終用途別 | 公共交通フリート | |
| 長距離貨物・物流 | ||
| ラストマイル配送 | ||
| 市営・公益サービス | ||
| その他用途 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | ||
| サウジアラビア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主な質問
2030年までの水素燃料電池商用車市場の予想規模は？
水素燃料電池商用車市場は2030年までに50億3,000万米ドルに達すると予測され、2025年～2030年の年平均成長率28.96％を反映しています。
最も急速な地域成長はどこで予想されますか？
中東・アフリカ地域は、低コスト再生可能資源と既存ガスインフラを活用する新しい水素回廊として年平均成長率29.05％で成長すると予測されています。
燃料電池商用車市場で最大の市場は？
アジア太平洋地域が2024年の燃料電池商用車市場で41.62％のシェアを占めました。
短距離での水素トラックとバッテリー電気トラックの比較は？
200km未満の距離では、バッテリー電気トラックがしばしば総コストで優位を示し、地域配送セグメントで水素の競争力を低下させます。
最終更新日:
