ブラジル代替燃料車市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 21.25 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 38.12 十億米ドル |
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車両タイプ別最大シェア | 乗用車 |
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CAGR (2025 - 2029) | 15.73 % |
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車種別の最速成長 | 商用車 |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ブラジル代替燃料車市場の分析
ブラジルの代替燃料車市場規模は、2025年に212.5億米ドルと推定され、2029年には381.2億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）のCAGRは15.73%で成長すると予測される。
212億5000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
381億2000万ドル
2029年の市場規模（米ドル）
30.13 %
CAGR（2017年～2024年）
15.73 %
カグル（2025-2029）
車種別最大セグメント
84.08 %
シェア（乗用車）、,2024年
ブラジルの代替自動車市場は、個人的な移動手段として広く普及していること、価格が手ごろであること、フレキシブル燃料自動車を促進する政府のインセンティブがあることなどから、乗用車が圧倒的なシェアを占めている。
車体タイプ別急成長セグメント
83.34 %
中型商用トラックのCAGR予測、,2025-2029年
中型商用トラックは、効率的な都市配送の需要増加、電気トラック技術の進歩、政府の支援政策により急成長している。
燃料カテゴリー別最大セグメント
48.29 %
金額シェア、BEV、,2024年
ブラジルでは、技術の進歩、政府による手厚い支援、ゼロ・エミッション車に対する消費者の嗜好の高まりにより、BEVが圧倒的なシェアを占めている。
市場をリードするプレーヤー
86 %
シェア,BYDAutoCo.Ltd.
BYD Auto Co.BYD Auto Co., Ltd.は、革新的な代替燃料車技術、幅広い製品ラインアップ、ブラジルにおける持続可能性と環境に優しい輸送ソリューションへの強いこだわりで市場をリードしています。
市場第2位のプレーヤー
3.97 %
市場シェア,BayerischeMotorenWerkeAG
多くのブランド買収、商用車の幅広い製品群、高いブランド評価、力強い収益成長により、BMWはブラジルの代替燃料車市場で第2のリーダーとなっている。
ラテンアメリカの代替燃料車市場におけるブラジルのリーダーシップは、長年にわたるエタノールへのコミットメントと、最近の電動化への動きによるものである。
- 様々な消費者ニーズや環境目標に対応する多様なEV技術により、ブラジルは世界的な電動化シフトの重要なプレーヤーとして台頭している。これらの技術の中でも、BEVは、内燃機関ではなく電気電池のみに依存する電気駆動の顕著な形態として際立っている。ブラジルでは、消費者の意識の高まり、政府のインセンティブ、充電インフラの拡大に後押しされ、BEV市場が成長している。特に都市部は、公害の抑制と大気の質の向上という共通の目標に後押しされ、このトレンドの最前線にある。しかし、高い輸入税やBEVの初期費用といった課題が、BEVの普及を妨げている。
- HEVは、充電インフラを必要とせずに燃費を向上させ、排出ガスを削減したい消費者にとって魅力的な選択肢と考えられている。ブラジルのHEV市場は拡大しており、複数の自動車メーカーがさまざまなセグメントでハイブリッドモデルを提供している。ブラジルにおける FCEV の可能性は、特に同国のクリーンエネルギーへのコミットメントを考慮すると大きいが、水素イ ンフラの整備と燃料電池技術に関連する高コストが、当面の成長に対する大きな障壁となっている。
- PHEV は、航続距離と充電ステーションの利用可能性を懸念する消費者に実用的なソリューションを提供し、過渡的な技術として人気が高まっている。ハイブリッド車や電気自動車に対するIPI（工業製品税）の軽減といった政府の優遇措置が、この傾向を後押ししている。
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ブラジル代替燃料車市場動向
需要の高まりと政府のインセンティブがブラジルの電気自動車市場を牽引
- ブラジルは自動車市場にとって大きな可能性を秘めており、南米の自動車産業はここ数年大きな成長を遂げている。近年、同地域では、電気自動車に対する意識の高まり、環境問題への関心の高まり、電気自動車の採用に向けた政府の後押しなどにより、乗用車を中心に電気自動車の需要が増加している。これらの要因により、消費者は徐々に電気自動車にシフトしており、EVの販売台数は2022年から2021年にかけて増加している。
- ブラジルは、再生可能エネルギーによる発電の導入に力を入れており、電気自動車用バッテリーの開発に不可欠なニオブとリチウムの埋蔵量を活用できる可能性があるため、電気バスの潜在的な需要が見込まれる。さらに2022年12月、サンパウロはディーゼルバスの購入を禁止し、2024年末までに2600台の電気バスを配備すると発表した。他の国でも同様の要因があり、予測期間中に自動車の電動化が進むと予想される。
- ブラジルのEV市場拡大への取り組みは、南米における交通の電化に向けた地域の大きな動きを示している。南米大陸の国々が同等のインセンティブを導入していることから、二酸化炭素排出量の削減に向けた協調的な推進が明らかになっている。こうした協調的な取り組みがEV販売の大幅な増加を促し、南米におけるより環境に優しく持続可能な交通の未来に貢献するだろう。ブラジルのイニシアティブが先導するこの地域のダイナミズムは、地球環境問題に対処するための資源利用、政策インセンティブ、技術革新を組み合わせた統合戦略の可能性を示している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- ブラジルの人口は、若い人口層と文化の多様性によって着実に増加しており、戦略的な計画が必要である。
- ブラジルでは、自動車購入のための消費支出（CVP）が2022年の1億3,030万米ドルから2023年には1億4,100万米ドルに増加すると予測され、自動車市場の復活を示している。
- ブラジルの自動車金利は2022年に39.4%に急上昇し、ブラジルの経済状況への対応と、インフレ、財政課題、貸出セクター安定化への潜在的戦略を反映している。
- ブラジルのEV充電ステーションの急増は、グリーンモビリティの展望に有望な変化をもたらす
- 2024年から2030年にかけてのブラジルの電動化の道のりは、乗用車とLCVの堅調な普及に始まり、その後着実に減少していく。しかし、中型・大型トラックの予測は伸びを示さず、バスの予測はより多様で、2024年にピークを迎えると予想される。
- 世界的な原油価格の急騰により、ブラジルの平均ガソリン価格は16.3％上昇した。
- 多様な輸出と国内消費を原動力とするブラジルの景気回復は、テクノロジーやグリーンエネルギーといった分野におけるブラジルの野心を浮き彫りにしている。
- ブラジルは、長期的な成長と安定のために経済的課題に対処しながら、インフレの安定化を目指す
- 南米の主要市場であるブラジルの乗合自動車部門は、障害にもかかわらず回復力を示しており、2022年から2023年にかけては力強い回復が見込まれる。都市化、技術進歩、持続可能性への注目が主要な推進力となって、同市場は2024年から2030年にかけて着実な成長を遂げると予測される。
- ブラジルの電気自動車市場の台頭：バッテリーのコスト低下とアライアンスが主役に
- ブラジルの中古車販売市場、経済的課題にもかかわらず着実な成長へ
- 南米のハイブリッド車・電気自動車生産は、シボレー、ホンダ、VWが大きく貢献し、ブラジルがリード、トヨタの生産台数増加が目立つ。
ブラジル代替燃料自動車産業概要
ブラジル代替燃料車市場はかなり統合されており、上位5社で93.11％を占めている。この市場の主要企業は、安徽江淮汽車（JAC）、Bayerische Motoren Werke AG、BYD Auto Co.Ltd.、日産自動車Ltd.、Renault do Brasil S/Aである（アルファベット順）。
ブラジル代替燃料車市場のリーダー
Anhui Jianghuai Automobile (JAC)
Bayerische Motoren Werke AG
BYD Auto Co. Ltd.
Nissan Motor Co. Ltd.
Renault do Brasil S/A
Other important companies include Audi AG, Chery Automobile Co. Ltd., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Toyota Motor Corporation, Volvo Group.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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ブラジル代替燃料車市場ニュース
- 2023年8月BYD は、新型電気自動車 BYD SEAL D セグメントセダンを欧州消費者に導入した。2023年第4四半期に納車を開始し、価格を発表。
- 2023年8月アルゼンチントヨタは、2024年にザラテ工場でハイエースの生産を開始するのに伴い、複数の顧客の特別なニーズに適合する車両の設計と生産を専門とするコンバージョン部門の使命を拡大し続けると発表した。
- 2023年8月BYDは、IAAモビリティ2023で6台の電気自動車と新技術を展示。BYDの高級サブブランド「DENZAを初めて欧州で発表。
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ブラジルの代替燃料自動車市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 シェアライド
- 4.7 電化の影響
- 4.8 EV充電ステーション
- 4.9 バッテリーパック価格
- 4.10 新型Xevモデル発表
- 4.11 中古車販売
- 4.12 燃料価格
- 4.13 OEM別生産統計
- 4.14 規制の枠組み
- 4.15 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 車両タイプ
- 5.1.1 商用車
- 5.1.1.1 バス
- 5.1.1.2 大型商用トラック
- 5.1.1.3 小型商用ピックアップトラック
- 5.1.1.4 小型商用バン
- 5.1.1.5 中型商用トラック
- 5.1.2 乗用車
- 5.1.3 二輪車
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5.2 燃料カテゴリー
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 FCEV
- 5.2.3 一緒に
- 5.2.4 PHEV
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 安徽江淮汽車 (JAC)
- 6.4.2 アウディAG
- 6.4.3 バイエルン モーター ワークス AG
- 6.4.4 BYDオート株式会社株式会社
- 6.4.5 奇瑞汽車有限公司
- 6.4.6 ポルシェAGの工学博士
- 6.4.7 日産自動車株式会社株式会社
- 6.4.8 ルノー ド ブラジル S/A
- 6.4.9 トヨタ自動車株式会社
- 6.4.10 ボルボ・グループ
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
ブラジル代替燃料車産業セグメント
車両タイプ別では、商用車、乗用車、二輪車を対象とする。 燃料カテゴリー別では、BEV, FCEV, HEV, PHEVを対象とする。
- 様々な消費者ニーズや環境目標に対応する多様なEV技術により、ブラジルは世界的な電動化シフトの重要なプレーヤーとして台頭している。これらの技術の中でも、BEVは、内燃機関ではなく電気電池のみに依存する電気駆動の顕著な形態として際立っている。ブラジルでは、消費者の意識の高まり、政府のインセンティブ、充電インフラの拡大に後押しされ、BEV市場が成長している。特に都市部は、公害の抑制と大気の質の向上という共通の目標に後押しされ、このトレンドの最前線にある。しかし、高い輸入税やBEVの初期費用といった課題が、BEVの普及を妨げている。
- HEVは、充電インフラを必要とせずに燃費を向上させ、排出ガスを削減したい消費者にとって魅力的な選択肢と考えられている。ブラジルのHEV市場は拡大しており、複数の自動車メーカーがさまざまなセグメントでハイブリッドモデルを提供している。ブラジルにおける FCEV の可能性は、特に同国のクリーンエネルギーへのコミットメントを考慮すると大きいが、水素イ ンフラの整備と燃料電池技術に関連する高コストが、当面の成長に対する大きな障壁となっている。
- PHEV は、航続距離と充電ステーションの利用可能性を懸念する消費者に実用的なソリューションを提供し、過渡的な技術として人気が高まっている。ハイブリッド車や電気自動車に対するIPI（工業製品税）の軽減といった政府の優遇措置が、この傾向を後押ししている。
車両タイプ
| 商用車 | バス |
| 大型商用トラック | |
| 小型商用ピックアップトラック | |
| 小型商用バン | |
| 中型商用トラック | |
| 乗用車 | |
| 二輪車 |
燃料カテゴリー
| 電気自動車 |
| FCEV |
| 一緒に |
| PHEV |
| 車両タイプ | 商用車 | バス |
| 大型商用トラック | ||
| 小型商用ピックアップトラック | ||
| 小型商用バン | ||
| 中型商用トラック | ||
| 乗用車 | ||
| 二輪車 | ||
| 燃料カテゴリー | 電気自動車 | |
| FCEV | ||
| 一緒に | ||
| PHEV |
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーには乗用車、商用車、二輪車が含まれる。
- 車体タイプ - 乗用車には、ハッチバック、セダン、スポーツ・ユーティリティ・ビークル、多目的車が含まれ、商用車には、小型商用ピックアップトラック、小型商用バン、中型商用トラック、大型商用トラック、中型・大型バスが含まれ、二輪車にはスクーターとオートバイが含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーでは、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまなタイプを含む電気推進システムのみを対象としている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するために、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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