耐火コーティング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

世界の耐火コーティング市場トレンドと洞察

世界各地での建設活動の増加

2024年、中国の建設生産高は多層鋼フレーム向けのGB 14907-2018基準を満たすエポキシベース膨張型コーティングの安定した需要を支えました^{[1]中国国家統計局、「2024年建設生産高」、stats.gov.cn}。一方、インドのスマートシティミッションの一環として、大規模な自治体住宅プロジェクトは現在、国家建築基準に沿った水性配合を義務付けています。サウジアラビアでは、NEOM、紅海、キディヤプロジェクトがコーティング鋼材の複合要件を持ち、欧州サプライヤーは現地ブレンディング施設を設立しています。欧州と北米では、モジュラー建設へのトレンドが工場施工粉体膨張層に傾斜しており、現場労働を大幅に削減しています。このニッチ市場は現在、限られた数のOEM施工業者のみからの競争を見ています。その結果、耐火コーティング市場は平方メートルでの成長だけでなく、高効率化学物質を重視する手順的変化からも恩恵を受けています。

石油・ガスインフラ拡張の加速

API推奨実施要項752（2024年）は現在、製油所の恒久建物の熱危険を定量化し、エンジニアに4時間1,100℃炭化水素火災に耐えられるアブレーション型およびハイブリッドシステムの選択を導いています^{[2]米国石油協会、「API RP 752 2024年版」、api.org} 。カタールとサウジアラビアでLNGプロジェクトが拡大するにつれ、仕様範囲は広がります。同時に、北米のシェール事業者は、更新された49 CFR 194緊急対応規制に合わせて既存プラントを改修しています。粉体コーティングはケーブルトレイと小径配管で人気が高まっています。これらのコーティングは密閉空間での溶剤暴露を削減するだけでなく、ターンアラウンド時間も短縮します。現在の採用は少ないものの、受動的火災保護支出、サプライヤーの訓練投資は2028年までにこのギャップを埋め、耐火コーティング市場を拡大させる態勢にあります。

より厳格な火災安全規制と建築基準

英国の承認文書B改正は炭化厚検証を厳格化し、新しい介護施設で使用されるすべてのコーティングに第三者試験を課しています。中国の次期GB 38031-2025は電気自動車メーカーに熱伝播を5分遅延させるシリコーンリッチバリアの採用を強制しています。欧州連合の指令2024/1275はエネルギー性能目標と火災耐性を統合し、ハロゲンフリー膨張材の採用を加速させる二重コンプライアンス圧力を生み出しています。鉄道メーカーはEN 45545煙毒性上限に直面し、リンベースシステムへと押し進められています。成熟経済でのより厳しい規則はアジアの輸出業者に認証経路を模倣するよう促し、世界のベースライン品質を向上させ、耐火コーティング市場のプレミアム層を拡大しています。

電動モビリティとバッテリーシステムにおける受動的火災保護への需要増加

中国のエネルギー貯蔵設備向けGB 44240-2024とEUの規則2023/1542は両方とも、セル間熱伝播を少なくとも5分防ぐコーティングを要求しています。6.24%の年平均成長率で成長するシリコーンエラストマーは、600℃以上でエポキシを上回る性能を示し、極低温ショック下でも柔軟性を維持します。ドイツと米国の自動車OEMは、VOCを除去し質量を削減するために車体下部バッテリーシールド向け粉体ベースバリアの仕様を増加させています。初期EVバス車両の改修プログラムは見過ごされがちなアフターマーケットを提示しています。これらの変化により、バッテリー用途は今後5年間で耐火コーティング市場の最も動的なセグメントの一つになることが確実です。

低コスト代替品の入手可能性

インド、インドネシア、ナイジェリアでは、コスト重視の開発者がスプレー膨張材と比較してより手頃な石膏ボードを選択する傾向が強まっています。セメント系プラスターは称賛に値する4時間の耐火性能を提供しますが、その重量は地震改修での用途を制限します。建物安全性向上のため、保険会社は認証コーティングのない構造物に保険料ペナルティを課し始めています。この戦略は徐々に膨張材に有利な天秤を傾け、価格性能格差を縮めています。市場シェアを維持するため、サプライヤーは現在、ターンキー施工や複数年保証を含む統合サービスを提供しています。単純な初期材料コストからライフサイクル経済学のより広い視点に議論をシフトすることで、耐火コーティングセクターでの持続的需要を確保しています。

エポキシおよびシリコーン原材料価格の変動

2024年、中国のエポキシ樹脂スポット価格はBPAの供給過剰により下落しました。しかし、上流生産者は規模を縮小しており、建設活動が再開する際の価格急騰の可能性を示唆しています。欧州では、シリコーンエラストマーの価格は高いままです。これは主にそれらの生産のエネルギー集約的性質と限られた生産能力に起因しています。世界でわずか3社のサプライヤーから調達されるホスフィネート添加剤は大きな価格決定力を持ち、下流ユーザーのマージンを圧迫しています。ラテンアメリカでは、小規模配合業者はヘッジとして低コスト充填剤に転向しています。しかし、この戦略はしばしばコストを伴い、炭化の完全性と基準への適合性を危険にさらします。新興市場での通貨下落がこれらの課題を激化させる一方、主要サプライヤーは複数年供給契約を活用することで対抗しています。この戦略はコストを安定させるだけでなく、広大な耐火コーティング市場での立場を強化します。

セグメント分析

樹脂タイプ別：エポキシがシェアを維持しシリコーンが極限を狙う

エポキシ樹脂は堅牢な接着性と予測可能な膨張により、2025年の耐火コーティング市場シェアの34.48%を維持しました。2031年まで6.24%の年平均成長率で拡大するシリコーンエラストマーは、エポキシが構造的完全性を失う温度領域である600℃を超えるバッテリーパックと航空宇宙のニーズに応えています。アクリルは建築ニッチを満たし、ポリウレタンシステムは統合火災バリア付きスプレーフォーム断熱材で新興しています。ハイブリッドエポキシ-シリコーンスタックは2027年発売に向けてドイツと韓国のバッテリー工場でパイロット段階にあります。このような多様化はサプライヤーの研究開発パイプラインを拡大し、耐火コーティング市場でのコモディティ化に対する防護を支援しています。

エポキシは費用対効果が高いままですが、そのビスフェノールA原料は環境精査と並行し、配合業者にリグニンベース硬化剤の探索を動機付けています。シリコーンはプレミアム価格ながら比類のない熱衝撃耐性を提供し、電動モビリティでの拡大する使用は総消費量を増加させています。ニッチなフェノール類とポリエステルは海洋隔壁と鉄道内装にサービスを続けていますが、性能基準の上昇により集合的シェアは滑落しています。樹脂進化は従って、耐火コーティング業界全体の利害関係者にリスクと機会の両方を示しています。

注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入時に入手可能

技術別：水性配合が優勢で粉体コーティングが加速

水性製品は、EUとカリフォルニアの250 g/L VOC上限に支えられ、2025年売上の46.37%を占めました。粉体変種は小さなシェアながら、単一パス、ゼロ溶剤プロセスを好む自動車・家電ラインに支えられ、6.18%の年平均成長率で成長すると予測されています。溶剤系システムは表面処理が不完全な腐食鋼のメンテナンス作業にまだサービスを提供しています。放射線硬化と高固形分ブレンドは寒冷気候や迅速ターンアラウンドプロジェクトで小さなニッチを占めています。

粉体膨張材は厳密な粒径制御と静電調整を必要とし、限られた数のサプライヤーのみがマスターした課題です。それにもかかわらず、技術の低廃棄率と大幅な労働節約は説得力のある総コスト論理を提供しています。延長された湿度硬化時間は熱帯地域での水性層のアキレス腱として残り、配合業者にフラッシュ錆抑制剤の追加を促しています。規制がさらに厳格化するにつれ、採用曲線は耐火コーティング市場での価値成長を支え続けるでしょう。

コーティングタイプ別：膨張型システムが支配的でアブレーションハイブリッドが成長

膨張型製品は1-3mmドライフィルム層が建築家とエンジニアの両方を満足させるため、2025年に58.62%を獲得しました。アブレーション型およびハイブリッドソリューションは年率6.31%の成長が予定されており、標準膨張材を超える炭化耐久性を要求する1,100℃暴露のオフショアとLNGサイトに対応しています。セメント系スプレーは地上構造物には費用対効果が高いままですが、重量ペナルティのため高層および地震ゾーンでの支持を失っています。

最近の設計トレンドは、急速膨張のための薄い膨張プライマーとアブレーション型トップコートを組み合わせ、UL 1709下での4時間炭化水素試験を満たしながらシステム重量を削減しています。屋外でのUVと湿気劣化はサプライヤーにサービス寿命を延長するシリコーン変性シールコートの開発を推進させています。継続的革新はコーティング混合を動的に保ち、耐火コーティング市場の成長軌道を強化しています。

エンドユーザー産業別：建設が需要を牽引し運輸が加速

建築・建設は、世界の基準が露出鋼に最大3時間の保護を要求するため、2025年支出の42.53%を維持しました。運輸は2031年まで6.12%の年平均成長率での拡大が予測され、EVのバッテリー火災義務、鉄道でのEN 45545適合、航空機での難燃性複合材に支えられています。石油・ガス需要は新しい石油化学複合体と製油所アップグレードで回復しています。従来と再生可能の両方の発電は、連鎖故障を防ぐためケーブルトレイと制御室にコーティングを指定しています。製造施設、特に半導体工場と食品工場は、点火源が集まるコンベヤと貯蔵ラックにコーティングを設置しています。セクターの多様性自体が、全体的な耐火コーティング市場を単一の垂直セクターでの循環変動から絶縁しています。

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地域分析

アジア太平洋は中国の印象的な建設生産高とインドの野心的な国家インフラパイプラインに支えられ、2025年に45.28%のシェアを占めました。日本の改修急増と韓国の電気自動車生産により、シリコーンリッチ配合への需要が高まっています。一方、東南アジアは供給チェーン多様化に関連する戦略的動きである工業団地投資の恩恵を享受しています。一帯一路構想は粉体コーティングプレハブモジュールの輸送を見て、地域輸出フローを拡大し、新興市場のプロジェクトに先進コーティングを統合しています。

北米は米国のインフラ法に支えられた勢いの波に乗っています。これは、受動的火災保護を必要とする橋梁復旧とグリッド アップグレードと併せて、地域の堅調な活動を強調しています。カナダのオイルサンドとメキシコの印象的な車両組み立てがこれらの量を増強しています。しかし、認定施工業者の顕著な不足により、請負業者は数ヶ月前にスケジュールを交渉せざるを得ません。この不足は時としてプロジェクト延期をもたらし、機敏なモバイルクルーを持つサプライヤーに恩恵をもたらす需要スパイクを生み出しています。

欧州の野心的なリノベーションウェーブは、数百万の物件で火災安全と炭素削減の取り組みを調和させています。ドイツと北欧では、ハロゲンフリー配合への推進があります。これらは追加の材料コストを加えますが、保険会社にリスク保険料での大幅な節約を提供します。グレンフェル事件に続き、英国は第三者製品検証を義務付ける改革で市場参入を厳格化しています。フランスはその低炭素目標と整合させ、バイオベース阻燃剤を推進しています。一方、制裁は西側化学製品へのロシアのアクセスを制限し、現地生産者にエポキシのリバースエンジニアリングを試みさせていますが、品質では混合した結果となっています。

中東・アフリカは5.94%の年平均成長率で最も急速に拡大する地域です。この急増は主にNEOMの巨大な鋼材需要とUAEの厳格な高層建物基準に起因し、2時間の耐火性能を義務付けています。南アフリカはSANS 10177基準に沿って石油化学サイトを現代化しています。しかし、主要州外での物流課題が迅速な採用を妨げています。多くのアフリカ諸国での認定試験ラボの不足は、輸入認証が標準であることを意味しています。これはコストを押し上げますが、品質期待の基準も引き上げています。

南米は上昇中です。ブラジルは4階建て以上の建物にABNT NBR 14432基準を施行し、アルゼンチンのVOC制限は工場を水性システムに向かわせています。通貨変動に直面し、原材料のヘッジと備蓄のトレンドがあります。安全を重視するチリの採鉱セクターは、重要な支持材に4時間コーティングを義務付け、アブレーション製品のニッチ需要を促しています。これらの発展はまとめて耐火コーティング市場の地平線を拡大し、その収益源を多様化しています。