ヨーロッパ配合飼料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ配合飼料市場のトレンドとインサイト

食肉消費量と動物性タンパク質需要の増加

家禽の摂取量は2024年に一人当たり24.8キログラムに増加し、豚肉は32.4キログラムで安定を維持しており、都市部での植物性代替品へのシフトにもかかわらず、ヨーロッパ配合飼料市場の基礎需要が保たれています。ポーランドとルーマニアでは所得上昇により、加工肉から新鮮な家禽および付加価値の高い豚肉への消費シフトが進んでおり、これらはいずれも厳格な飼料転換目標を達成するため、より高いアミノ酸密度と酵素添加を必要とします。スペインは北アフリカおよび中東向けの輸出拡大を背景に2024年のブロイラー生産量を4.2%引き上げ、アフリカ豚熱の封じ込めに関連するドイツの豚肉2.1%減少を相殺しました^{[1]出典：FEFAC（欧州飼料製造業者連盟、European Feed Manufacturers' Federation）、「飼料・食品統計年鑑2024年版」fefac.eu}。水産養殖は第3の柱として機能しており、2024年のサーモンおよびマス類の生産量は280万メトリックトンに達し、陸上動物向け配合飼料よりも20〜30%高価なプレミアム海洋性原料配合飼料を必要としています。より高付加価値なタンパク質への転換により、ヨーロッパ配合飼料市場のミル事業者は、酵素、有機酸、精油を0.5%未満の配合割合で均一に分散するため、マイクロ原料投入および液体添加装置への投資を余儀なくされており、これはコモディティ生産者では実現が困難です。こうした設備投資は資本集約度を高めますが、実証されたパフォーマンス向上によって供給者がマージンを維持することを可能にし、市場の品質重視型競争への転換を強化しています。 

統合企業による戦略的生産能力投資

2024年中に、統合企業はスペイン、ポーランド、ドイツで18の新規飼料ミルを竣工し、マージン確保と生物的安全性強化を目的として年間処理能力320万メトリックトンを追加しました。Cargill,IncorporatedのクレフェルトでのアップグレードではPrecision粉砕と封入型酪酸が導入され、飼料転換比率1.85および増体コストの1キログラムあたり0.09米ドル（0.08ユーロ）削減を目標としています。ForFarmersは続いて、栄養変動を40%削減する近赤外線分析器を備えた24万メトリックトン規模のポーランド工場を開設しました。独立系ミルは購買プールを結成し、家禽、豚、水産養殖の各飼料を迅速に切り替え可能なモジュール式押出ラインを導入することで競争力の維持を図っています。新規の大型設備投資の多くは、フランスのボース平野や下ザクセン州（ドイツ）などの小麦・大麦生産地帯に集中しており、穀物の入荷物流コストを削減しています。これらの戦略的な動きは、ヨーロッパ配合飼料市場の参加企業が高品質の穀物調達パイプラインを確保し、迅速に再配合できる柔軟な生産能力を構築する競争を続けていることを示しています。 

飼料効率および腸内健康添加物への注目増大

ヨーロッパのブロイラー飼料転換率は、小麦飼料から4〜6%余分な代謝可能エネルギーを解放するマルチ酵素複合体の広範な普及により、2020年の1.58から2024年には1.52へと改善しました^{[2]出典：欧州食品安全機関（European Food Safety Authority）、「飼料添加物」efsa.europa.eu}。欧州委員会がBacillus subtilisおよびEnterococcus faecium株を認可したことを受け、スターター飼料におけるプロバイオティクスの使用量が倍増し、初期死亡率が1.2〜1.8ポイント低下しました。ギ酸やプロピオン酸などの有機酸は、デンマークやオランダの離乳豚飼料への標準的な配合となっており、脆弱な離乳後期間に1日当たり35〜50グラムの増体を実現しています。ペレット熱処理中に揮発性油を保護する封入プロセスは急速に業界標準となりつつあり、この技術を持たないミルは腸内健康を指標とする統合企業からの契約を失うリスクにさらされています。ヨーロッパ配合飼料市場のプレミアム顧客は、パフォーマンスの差がコスト増加を相殺するため、添加物豊富な混合飼料に割増料金を支払う意欲があり、これが補助剤を削ってヘッドライン価格を維持する廉価飼料との競争力格差を拡大しています。機能性原料への継続的なシフトは、したがって配合慣行と設備投資計画に構造的な牽引力を及ぼしています。 

欧州連合（European Union）グリーンディールによる低炭素畜産生産の推進

2030年までに栄養損失を半減するという「農場から食卓まで（Farm to Fork）」目標は、ミル事業者にタンパク質とリンを動物の需要により精密に合わせることを求め、窒素流出量を12〜18%削減する結果をもたらしています。酪農飼料への3-ニトロオキシプロパノールの条件付き承認はメタンを最大30%削減しましたが、配合コストを増加させました。デンマークとドイツで試験導入された炭素フットプリントラベルにより、輸入大豆ミールが飼料の炭素集約度の半分を占める可能性があることが明らかになり、地域産なたね油粕やソラマメの魅力が高まっていますが、これらはタンパク質含有量が少ないという課題があります。「産業排出指令（Industrial Emissions Directive）2.0」は2024年にアンモニア上限を厳格化し、結晶性アミノ酸で補完した低粗タンパク質飼料の使用を加速させており、窒素排泄量を最大5分の1削減できます。大手企業はライフサイクルアセスメントとブロックチェーン追跡可能性を採用して持続可能性への取り組みを裏付けていますが、小規模ミルはヨーロッパ配合飼料市場における価格競争力を損なう追加的なコンプライアンス費用に苦しんでいます。この政策の組み合わせは、したがって排出削減を文書化し収益化できる事業者に競争優位を傾けています。 

穀類・油糧種子価格の変動

2024年のヨーロッパの小麦平均価格は1メトリックトン当たり262.1米ドル（245ユーロ）となりましたが、これはフランスとドイツの干ばつによる収穫量が820万メトリックトン減少したためです。一方、大豆ミールは1メトリックトン当たり518.9米ドル（485ユーロ）でピークを付けた後、南米の供給安定化に伴い449.4米ドル（420ユーロ）まで下落しました^{[3]出典：欧州委員会（European Commission）、「市場価格データ」ec.europa.eu}。ヘッジ手段を持たない小規模事業者が最も大きな打撃を受け、穀物デスクと貯蔵サイロを運営する大規模農業協同組合への構造的シフトを加速させました。配合業者はなたね油粕とひまわりミールの比率を引き上げることで対応しましたが、アミノ酸密度の低下を補うため合成リジンとメチオニンの追加投入が必要となり、補助剤費用が増加しました。高めの安全在庫を保持する必要性が、金利がすでに高い水準にある中で運転資本を拘束しました。ヨーロッパ配合飼料市場の飼料バイヤーは、したがって価格変動リスクと栄養リスクのトレードオフに直面しており、小麦エネルギーを解放するためにより多くの酵素が必要であるにもかかわらず、地元産穀類への関心が高まっています。黒海物流が正常化し気候変動の影響が落ち着くまでは、原材料の変動が近期の成長に重石となり続けるでしょう。

抗生物質不使用規制の厳格化

2022年に発効した規制は予防的抗生物質の使用を制限し、生産者に獣医師の処方箋を通じた治療上の必要性の証明を義務付けました。ミルが有機酸、精油、プロバイオティクスを製品に追加したことでコンプライアンスコストが増加しました。デンマークの抗生物質不使用豚肉フェーズでは、当初、離乳豚の死亡率が3.2%上昇しましたが、封入型酪酸とBacillus系プロバイオティクスを1メトリックトン当たり2.5〜3.5キログラムで供給して初めて正常化しました。オランダは続いて亜鉛酸化物の150ppm超の使用を禁止し、新たな腸内健康戦略と追加の検査が必要となりました。社内獣医師を持つ大規模統合企業は迅速に対応しましたが、小規模な独立農家ではパフォーマンスのばらつきが大きくなり、プレミアム市場へのアクセスが困難になりました。小売チェーンが残留物検査を厳格化し、添加物プログラムを文書化できないミルにとってリスクが高まりました。この移行は、抗生物質不使用義務が公衆衛生にとって有益であるものの、資本と技術的専門知識を欠く事業者のマージンを圧迫し得ることを示しています。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

動物種別：水産養殖が成長格差を拡大

家禽は2025年のヨーロッパ配合飼料市場規模の40.55%のシェアを維持しました。家禽用混合飼料は、より細かい粉砕に加え、デンプン消化率を高め小麦配合比率の増加を補うキシラナーゼおよびアミラーゼの添加からメリットを受けています。豚肉は緩やかに回復する一方、反芻動物のトン数はメタンおよびアンモニア目標に起因する群れの削減により1.2%縮小しています。水産養殖飼料は、ノルウェーおよびスコットランド産サーモンに必要な魚粉リッチな配合飼料への需要と、通常25〜35%の海洋性タンパク質を含む地中海産スズキ・タイの需要に牽引され、2031年までに最速の5.82%のCAGRで成長すると予測されています。エビ飼料はさらなる勢いを加え、オランダとスペインが高消化率とアスタキサンチン着色を必要とする循環型養殖システムを拡大しています。 

1ミリメートル未満で2時間の耐水安定性を持つマイクロペレットへの需要増加が、サーモンスモルトおよびエビ孵化場にサービスを提供するミル全体の設備投資を再編しています。ドイツとデンマークの豚生産者は、乾燥飼料にホエーおよびベーカリー副産物を組み合わせた液体給餌システムへの移行によりコストを削減しています。反芻動物飼料では、3-ニトロオキシプロパノールなどのメタン抑制物質が追加コストとともに配合されていますが、炭素クレジット収入へのアクセスも提供しています。その結果、種別の多様化が設備投資に影響を与え、飼料ミルは稼働率を維持するために高密度魚用飼料と従来型ペレットを切り替え可能な柔軟な生産ラインを導入しています。 

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

原料種別：ケーキ・ミールが穀類の優位性に挑戦

穀類は2025年のヨーロッパ配合飼料市場シェアの45.85%を依然として占め、家禽飼料では小麦が60%を超えることも少なくありません。主に大豆およびなたねを原料とするケーキ・ミールは10.94%のCAGRを示しており、森林破壊デューデリジェンス規制が南米産大豆の魅力を低下させる中でなたね油粕がシェアを伸ばしています。補助剤は数量は少ないものの支出においては顕著な割合を占めており、合成アミノ酸はプレミアム価格で取引されています。

補助剤の成長はバルク原料を上回っています。これはキシラナーゼ、フィターゼ、プロバイオティクス、酸味料が高い穀類価格と厳格化する栄養損失上限に対するミルの対応を助けるためです。昆虫タンパク質の採用はフランス、オランダ、ベルギーに集中しており、すでに22の工場が2万8,000メトリックトンを生産しており、サーモン養殖業者との先物契約が資金調達を確保しています。小麦のシェアはコーリャンや大麦への多様化で低下する可能性がありますが、酵素の採用が消化率の安定を確保しています。原料調達はこのようにコモディティ対スペシャルティの二層構造へと細分化しており、ミルはヨーロッパ配合飼料市場の供給を価格重視チャネルとプレミアム持続可能性チャネルの両方に向けてカスタマイズできます。

形状別：マイクロペレットがプレミアムシェアを獲得

ペレットは粉塵を削減し飼料効率を向上させるため、2025年の市場規模の57.62%を占めました。2ミリメートル未満のマイクロペレットは、ファインの少ないことを重視する孵化場の需要に牽引され、年率8.17%で増加しています。クランブルは特にブロイラースターターにおいて重要なシェアを占め、鶏が中間的な粒子を必要とします。マッシュは小規模農場や採卵鶏飼育施設で普及しており、ペレット化コストを節約する代わりに4〜6%劣る転換率を許容します。

技術的アップグレードとしては、最大摂氏90度の蒸気調質と1分間の保持時間が含まれており、これによりペレット耐久性が向上し微粉率が5%以下に抑えられ、廃棄物量が最大12%削減されます。マイクロペレット生産ラインは標準ペレットラインと比較して低い能力で稼働するため、1メトリックトン当たりのプレミアムが高くなります。さらに、クランブル製品には1メトリックトン当たり追加コストが発生しますが、スターター段階での効果の面で測定可能なメリットをもたらします。ヨーロッパ配合飼料市場はそのため、大量生産ペレットに特化した大規模統合ミルと、特定契約に対応するために形状を素早く切り替えるニッチな工場との二極化が進んでいます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地理的分析

スペインは2025年のヨーロッパ配合飼料市場の収益シェアの18.62%を占め、ヨーロッパ配合飼料市場において最大の単一国シェアを示しています。北アフリカおよび中東向けのブロイラー輸出増加と豚群の回復が国内需要を牽引しています。また、6つのHermetia illucens工場が有機飼料配合向けに8,500メトリックトンの昆虫ミールを生産しています。水産養殖飼料セグメントは、ノルウェー産魚油を原料とするオメガ3を1.2〜1.8%配合した海洋性脂質飼料を採用したスズキおよびタイ養殖場に支えられています。

イタリアは2031年まで4.62%の最速CAGRを達成すると予測されています。この成長は、高エネルギーなトウモロコシサイレージ混合飼料に大豆ミールを12〜15%強化して必要とするロンバルディア州およびエミリア・ロマーニャ州での乳牛群拡大によって牽引されています。現在イタリア農場の18%に導入されている自動搾乳システムは濃厚飼料の供給を最適化し、飼料効率を6〜9%向上させ、ヨーロッパ配合飼料市場に追加のトン数をもたらしています。 

ドイツは相当な収益を上げていますが、厳格な動物福祉規制により豚の飼養頭数が減少しているため、成長率は2.32%にとどまっています。それにもかかわらず、18のミルがデジタルツイン技術を採用し、1メトリックトン当たり4〜6米ドルの配合コスト削減を実現しています。家禽飼料量は160万メトリックトンで安定しており、酪農飼料への3-ニトロオキシプロパノールの早期採用によりメタン排出量が28%削減されていますが、飼料コストは1メトリックトン当たり23.5米ドル増加しています。各国の多様な成長軌跡は、ヨーロッパ配合飼料市場全体の2031年までの拡大を支えると予測されています。地理的多様化はリスクを軽減し、個々の国が悪天候や政策変更などの課題に直面した場合でも総需要の回復力を確保します。