欧州溶接機器市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測(2025年 - 2030年)

欧州溶接機器市場の動向と洞察

建設セクターの活況

欧州建設セクターは、地域全体の大規模インフラ開発イニシアティブと改修プロジェクトに支えられ、溶接機器に対する大きな需要を牽引し続けています。改修への投資は建設への総投資の29.9%を占め、改修工事は2022年に2.8%の力強い成長を示しています。イタリアのような国では改修投資が22%増と顕著な成長を記録し、デンマークの8.1%など他の欧州諸国を大きく上回っています。この改修活動の急増により、住宅・商業プロジェクト全体で溶接機器と関連技術に対する持続的な需要が生まれています。

このセクターは交通インフラへの政府の大規模投資によってさらに支えられています。例えば、2024年1月、マッコーリーは新しい欧州インフラファンドのために87億米ドルを超える資金を調達し、2023年6月には欧州連合が持続可能で安全かつ効率的な交通インフラに67億米ドルの投資を計画しました。この資金の80%以上は、汎欧州交通ネットワークに沿った鉄道、内陸水路、海上ルートのより効率的で環境に優しく、よりスマートなネットワークを提供するプロジェクトを支援し、溶接機器メーカーとサービスプロバイダーに広範な機会を創出します。

産業機械製造業の成長

欧州製造セクター、特に産業機械セグメントは、産業用溶接機器市場の強力な推進力として台頭しています。この地域は多数の産業製造セクターでリーダー的地位を占め、全体の生産がEU GDPの17.3%超、輸出の83%を占め、欧州を世界最大の製造品輸出国としています。この堅固な製造基盤により、様々な産業用途において高度な溶接工具と機器に対する一貫した需要が創出されています。

業界の成長は、最先端の溶接自動化ソリューションの導入によってさらに加速されています。欧州連合の研究・革新プログラムは、欧州製造業がデジタル機会を最大限に活用できるスマート技術の開発を強力に支援しています。例えば、欧州に拠点を置くGeesinknorbaは、リードタイムの短縮、生産効率の45%向上、わずか8か月の実装期間内での生産量の40%増加など、スマート製造技術を通じて驚異的な結果を達成し、産業製造における高度な溶接技術の変革的な影響を実証しています。

熟練労働力不足

欧州の溶接業界は重大な熟練労働力不足に直面しており、これが皮肉にも高度な自動溶接機器と自動化ソリューションへの投資増加を促進しています。EUの2023年欧州雇用・社会発展（ESDE）報告書によると、全体的な雇用率が2022年に2億1,370万人の雇用で記録的高水準の74.6%に達したにもかかわらず、企業は特に溶接などの専門セクターで労働力不足に直面し続けています。この不足は、新しい雇用の創出と退職労働者の交代の必要性により、高技能・低技能両方の職業で継続すると予想されています。

業界はこの課題に対して革新的な訓練プログラムを実施し、自動溶接機器ソリューションに投資することで対応しています。溶接4.0のコンセプトは、溶接専門家に求められるスキルと能力を変革し、彼らをデジタル時代に導くことで業界に革命をもたらしています。欧州企業は労働力不足に対処しながら同時に効率性と品質を向上させるため、デジタル溶接スキルと能力に積極的に投資しています。この移行は、熟練労働者の持続可能なパイプラインを確保しながら高度な溶接機器の採用を促進する、溶接業界向けの熟練労働者を提供するための訓練モジュールの実装に焦点を当てた様々なイニシアティブによって支援されています。

エンドユーザー産業における技術進歩の増加

エンドユーザー産業における技術進歩は、欧州における洗練された溶接機器の進化と採用を大きく推進しています。自動化、ロボット工学、デジタル接続性を含むインダストリー4.0の原則の統合により、従来の溶接プロセスが変革されています。例えば、TRUMPFは、フラウンホーファー製造工学・自動化研究所IPAとの協力で開発されたスマートシーム追跡技術などの革新的ソリューションを導入し、溶接ロボットが溶接パスを自動的にプログラミングできるようにし、効率性と精度を大幅に改善しています。

自動車・航空宇宙セクターは特に溶接機器の技術革新を推進しています。自動車セクターでは、電気自動車生産への転換が進むにつれて、特殊溶接工具への需要が生まれています。例えば、BMWが2023年9月に発表したオックスフォードMINI工場を2030年までに全電気自動車生産に転換するための6億英ポンド投資は、業界の変革と溶接技術要件への影響を例証しています。同様に、航空宇宙業界による先端材料と複雑な製造プロセスの採用は、レーザー溶接や摩擦攪拌溶接技術を含む洗練された溶接ソリューションの開発を促進し、ますます要求の厳しい産業用途に対応するための溶接機器の継続的な進化を実証しています。

セグメント分析

欧州溶接機器市場における溶接消耗品セグメント

溶接消耗品セグメントは欧州溶接機器市場を支配しており、2024年に市場シェアの約52%を占めています。この重要な市場地位は、溶接プロセスを通じて様々な金属を接合する際のフラックスと充填材の広範な使用によって牽引されています。このセグメントの強さは特に建設、自動車、輸送、エネルギー産業で顕著であり、低合金鋼、ニッケル鋼、銅、ルチル、イルメナイト、アルミニウムなどの溶接消耗品が広く使用されています。これらの材料は、スティック電極、フラックス、ソリッドワイヤ、フラックス入りワイヤ、サブマージアーク溶接（SAW）ワイヤを含む様々なタイプの溶接ワイヤの製造において重要です。このセグメントの優位性は、持続可能性への焦点の高まりによってさらに強化されており、メーカーは高性能基準を維持しながら排出量削減とスパッター最小化を目指す環境に優しい消耗品を開発しています。

注記: レポート購入により全個別セグメントのシェアが利用可能

欧州溶接機器市場における溶接機器セグメント

溶接機器セグメントは、予測期間2024-2029年において約5%の最高成長率を記録すると予想されています。この成長は主に溶接機器の技術進歩と製造プロセスにおける自動化の拡大によって牽引されています。このセグメントでは、ロボット溶接機器システム、自動スポット溶接機、精密制御技術などの分野で重要な革新が見られています。高度な溶接機器の採用は、製造セクターが急速に溶接作業の近代化を進めているドイツ、フランス、イタリアなどの国で特に強力です。この成長は、電気自動車製造や再生可能エネルギーインフラ開発などの新興用途における特殊溶接機器の需要増加によってさらに支えられています。業界リーダーは、デジタル制御、リモート監視機能、インダストリー4.0技術との統合などの機能を備えたスマート溶接機器の開発に注力しています。

セグメント分析：プロセス別

欧州溶接機器市場におけるアーク溶接セグメント

アーク溶接は欧州溶接機器市場を支配しており、2024年に総市場シェアの約62%を占めています。この重要な市場地位は、特に自動車セクター、建設・インフラ、造船業界を中心とした様々な産業における広範な用途によって牽引されています。アーク溶接の汎用性により、シャーシ、ボディパネル、排気システム、その他の構造要素などの部品製造に広く採用されている自動車業界で特に価値が高くなっています。このセグメントの優位性は、産業オートメーションが急速に進歩しているドイツ、フランス、イタリアなどの国で、自動アーク溶接機器システムの採用が拡大していることによってさらに強化されています。高品質の溶接を提供する能力と、コスト効率性と信頼性を兼ね備えたこの技術は、欧州全体の大規模製造業務で好まれる選択肢となっています。

欧州溶接機器市場におけるろう付け・はんだ付けセグメント

ろう付け・はんだ付けセグメントは欧州溶接機器市場で最も急成長しているセグメントとして台頭しており、2024-2029年期間において約6%の成長が予想されています。この成長は主に、特にプリント基板（PCB）やその他の電子部品の製造・修理における電子業界からの需要増加によって牽引されています。このセグメントは重要な技術進歩を経験しており、メーカーは材料接合においてより高い精度と制御を提供する革新的なソリューションを導入しています。ドイツ、フランス、イギリスなどの国における電子製造セクターの拡大は、ろう付け・はんだ付け機器にとって大きな機会を創出しています。さらに、電子機器の小型化への注力の高まりと先進電子デバイスの採用拡大が、欧州市場におけるこのセグメントの成長をさらに推進しています。

プロセスセグメンテーションにおける残りのセグメント

抵抗溶接機器と鍛造溶接を含むガス溶接とその他のプロセスセグメントは、欧州溶接機器市場において重要な役割を果たし続けています。ガス溶接は高精度と制御を要求する用途、特に製造セクターと修理作業においてその重要性を維持しています。抵抗溶接機器と鍛造溶接を含むその他のプロセスセグメントは、自動車製造と重工業用途で特に重要です。これらのセグメントでは、自動化とデジタル制御システムの統合により技術進歩が見られ、効率性と精度が向上しています。これらのプロセスの採用は欧州各地域で異なり、西欧諸国は高度な溶接機器技術への傾向が高く、一方で東欧市場では従来と現代の溶接プロセスのバランスの取れた組み合わせを維持しています。

セグメント分析：エンドユーザー別

欧州溶接機器市場における重工業セグメント

重工業セグメントは欧州溶接機器市場を支配しており、2024年に約22%の市場シェアを占めています。この重要な市場地位は、世界市場の推定36%のシェアを占める機械の世界最大の生産・輸出国としての欧州の強固なポジションによって牽引されています。このセグメントの成長は産業溶接における自動化技術採用の拡大によって支えられ、主要プレーヤーは複雑なソフトウェア制御のための溶接工のプログラミングスキル強化に注力しています。このセグメントの主要貢献者であるドイツ機械セクターは、最近の四半期で輸出が大幅に増加し、顕著な回復力を示しています。欧州機械セクターの平均生産性は2021年から2022年にかけて約10%増加し、このセクターの堅調な成長軌道を実証しています。欧州のメーカーは研究開発活動を強化し、エネルギー効率的で環境に優しいソリューションの探求に向けて大きな投資を行い、このセグメントの市場リーダーシップをさらに固めています。

欧州溶接機器市場におけるエネルギー・電力セグメント

エネルギー・電力セグメントは欧州溶接機器市場で最も急成長しているセグメントとして台頭しており、2024-2029年期間において約6%の成長率が予想されています。この例外的な成長は主に、欧州の再生可能エネルギー源への積極的な移行とグリーンエネルギープロジェクトへの大きな投資によって牽引されています。Amazonなどの大企業は欧州全体で再生可能エネルギープロジェクトを大幅に拡大しており、地域全体のグリッドに1ギガワット超のクリーンエネルギー容量を追加しています。欧州連合のクリーンエネルギーへのコミットメントは、最近のクリーンエネルギープロジェクトへの43.6億米ドル超の資金提供開始を含む大規模な資金調達イニシアティブを通じて明らかであり、その大部分がクリーンテック製造と一般的な脱炭素プロジェクトに配分されています。ドイツ政府のグリーンインフラプロジェクトへの630億米ドル超の配分と水素輸送用の9,700キロメートルの長距離パイプラインネットワーク建設支援は、地域の持続可能エネルギーインフラへのコミットメントをさらに例証し、高度な溶接機器と技術への需要を牽引しています。

エンドユーザー市場セグメンテーションにおける残りのセグメント

欧州溶接機器市場には、建設・インフラ、石油・ガス、自動車・造船、航空宇宙・防衛、鉄道を含むその他の重要なセグメントが含まれます。建設・インフラセグメントは欧州全体での継続的な大型インフラ開発プロジェクトから恩恵を受け、石油・ガスセクターは新規油田開発とインフラメンテナンスを通じて需要を牽引し続けています。自動車・造船セグメントは欧州の強固な自動車製造基盤と確立された造船業界により重要な役割を果たしています。航空宇宙・防衛セクターは航空機製造・メンテナンスにおける精密溶接への要求の厳しい要件を通じて大きく貢献しています。鉄道セグメントは市場シェアは小さいものの、地域全体での様々な高速鉄道プロジェクトとネットワーク拡張を通じてインフラ開発において重要な役割を果たしています。これらの各セグメントは、特定の技術要件と規制基準によって牽引され、市場のダイナミクスに独自の貢献をしています。

地域分析

欧州溶接機器市場におけるドイツ

ドイツは欧州溶接機器業界の基盤として位置し、2024年に市場シェアの約32%を占めています。同国の優位性は、市場成長を一貫して牽引してきた堅固な自動車・産業セクターに支えられています。ドイツは主要消費国であるだけでなく、溶接機械、装置、添加剤の重要な製造国でもあります。同国の溶接技術セクターは大きな研究開発イニシアティブから恩恵を受けており、多くの企業が学術機関と提携して革新的な溶接技術とプロセスを開発しています。ドイツの溶接業界は特にレーザー溶接機器で優れており、産業用途の拡大と新しい使用事例の開発によって牽引されています。自動車セクターはレーザー溶接機器の最も重要なエンドユーザーの一つであり続け、大規模な採用は重工業製造、特に鉄鋼会社と鉄道でも見られます。同国のインダストリー4.0原則への取り組みにより、溶接プロセスにおけるデジタル技術と自動化の統合が増加し、市場地位がさらに強化されています。

欧州溶接機器市場におけるフィンランド

フィンランドは欧州溶接機器セクターで最もダイナミックな市場の一つとして台頭しており、2024年から2029年にかけて約6%のCAGRで成長すると予想されています。同国の溶接機器市場は、エネルギーと輸送インフラプロジェクトの拡大によって牽引される重要な変革を経験しています。フィンランドの溶接プロセスにおける技術革新へのコミットメントは、多数の研究開発イニシアティブを通じて明らかです。同国は、特に自動・ロボット溶接システムにおいて、スマート溶接技術の世界的リーダーとしての地位を確立しています。フィンランド企業は人工知能と機械学習能力を組み込んだ先進溶接ソリューションの開発の最前線にあります。市場は、輸送・エネルギーセクターへの大きな配分を含むインフラ開発への政府の大規模投資によってさらに支えられています。同国の再生可能エネルギープロジェクトと持続可能な製造慣行への注力により、特殊溶接機器と技術の新しい機会が創出されています。

欧州溶接機器市場におけるイギリス

イギリスの溶接機器市場は、特に先進製造セクターにおいて顕著な回復力と革新を実証しています。同国の市場は、輸送、エネルギー、通信を含むインフラプロジェクトへの大規模投資によって特徴付けられ、溶接機器と消耗品に対する大きな需要を牽引しています。イギリスの自動車セクターは連続的な拡大と電気自動車製造施設への大きな投資により有望な成長を示しています。造船業界も造船信用保証制度などの政府イニシアティブに支えられ、主要な推進力として台頭しています。市場は研究開発への強い注力から恩恵を受けており、多数の機関と企業が革新的な溶接技術で協力しています。イギリスの持続可能な製造慣行とエネルギー効率ソリューションへの重点により、特に再生可能エネルギーインフラ開発において先進溶接技術の採用が増加しています。

欧州溶接機器市場におけるフランス

フランスは確立された建設業界と堅固な航空宇宙セクターに支えられ、欧州溶接機器市場で強いポジションを維持しています。同国の溶接セクターは1世紀以上にわたって事業を展開している企業もある製造業の豊かな遺産から恩恵を受けています。フランスの溶接企業は研究開発に積極的に関与し、溶接技術の進歩のために学術機関との提携を促進しています。市場は強い輸出志向によって特徴付けられ、フランス企業は世界的に溶接機器とソリューションを供給しています。フランス溶接研究所やフランス溶接協会などの専門組織は、技術採用の促進と業界専門家への支援提供において重要な役割を果たしています。同国の炭素排出削減と再生可能エネルギー使用拡大へのコミットメントにより、特にソーラーパネルと風力タービンの建設において溶接セクターに新しい機会が創出されています。

欧州溶接機器市場におけるその他の国々

その他の欧州諸国における溶接機器市場は、多様な成長パターンと技術採用率を示しています。イタリア、ロシア、スペイン、オランダなどの国はそれぞれ市場環境に独自の貢献をしています。イタリアの市場は、造船や自動車製造などの特定用途向けの高品質溶接工具への特殊化した注力によって特徴付けられています。ロシアの市場は大規模インフラ開発プロジェクトと国内製造能力への注力の拡大から恩恵を受けています。スペイン市場は自動車セクター用途で強さを示し、一方オランダは海洋用途の革新的溶接技術でリーダーシップを実証しています。これらの市場は集合的に自動化動向の拡大、精密溶接技術への重点の高まり、様々なエンドユーザー産業からの需要増加によって牽引されています。これらの市場の多様性は欧州溶接機器セクター全体の堅固性に貢献しています。