ブラジル金属加工機器市場の規模とシェア

ブラジル金属加工機器市場(2025年~2030年)

Mordor Intelligenceによるブラジル金属加工機器市場分析

ブラジル金属加工機器市場は2025年に14.2億米ドルと評価され、2030年までに17.1億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率3.73%で推移します。インフラ支出の増加、電気自動車およびハイブリッド車モデルに焦点を当てた強固な車両生産計画、集中的なプレソルト石油・ガス開発が組み合わさって、精密加工、切断、溶接システムへの需要を押し上げています。PAC 2024-27やLei do Bemなどの公共部門プログラムが近代化資本へのアクセスを拡大しており、14~20%の輸入関税が国内メーカーを保護し、国内生産機器に価格面での優位性を与えています。自動システムの供給成長は、生産者がスクラップとエネルギー使用を削減する接続型センサー駆動オペレーションに移行する中で活発なままです。逆に、変動する鋼材投入価格、北部・北東部における制約された電力網信頼性、CNCオペレーターの熟練不足が、短期的な支出見通しを抑制しています。

主要報告書のポイント

  • 自動化レベル別では、自動システムが2024年のブラジル金属加工機器市場規模の52.5%を占め、2030年まで年平均成長率4.7%で拡大しています。
  • 機器タイプ別では、加工機器が2024年のブラジル金属加工機器市場シェアの42.33%でリード;溶接機器は2030年までに最速の年平均成長率5.2%で成長すると予測されています。
  • エンドユーザー別では、建設・インフラが2024年のブラジル金属加工機器市場規模の37.56%を占める一方、多様な「その他(電子機器、一般製造、海洋、鉄道など)」カテゴリーが2030年までに最高の年平均成長率4.8%を示すと予想されています。
  • 地域別では、南東部が2024年の収益シェア46.78%を獲得;北東部は2030年まで年平均成長率4.76%を記録すると予測されています。

セグメント分析

自動化レベル別:自動機器がデジタルトランスフォーメーションを牽引

自動システムは2024年のブラジル金属加工機器市場の52.5%を占め、収益は2030年まで年平均成長率4.7%で増加しています。統合ロボティクスが手直しとスクラップを削減する場合、工場所有者は3年以内の回収を見込んでいます。半自動機器は、モジュール式アップグレードルートを採用する中規模企業の間で依然として人気があり、完全手動ベンチは職人工場や複雑なステンレス鋼仕上げ用に残存しています。

1,866億レアル(354.5億米ドル)の政府デジタル化資金と、小規模製造業者向けのBrasil Mais Produtivoプログラムの5.6億レアル(1.064億米ドル)配分が、制御改修とセンサー配備を加速しています。それにもかかわらず、ソロカバ地域での調査では、企業のわずか46%しかインダストリー4.0の中核概念を理解していないことが判明しました。このギャップは、認識プログラムが拡大するにつれて、自動機器採用の長い道のりを示唆しています。

XX

注記: すべての個別セグメントのシェアは報告書購入時に利用可能

最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

機器タイプ別:溶接イノベーションの中での加工優位性

加工機器は2024年のブラジル金属加工機器市場の42.33%を占め、エンジン、ギアボックス、農業機械向けの旋削、フライス加工、穴あけにおける国の深い伝統を反映しています。このセグメントのブラジル金属加工機器市場規模は、EV関連軽量コンポーネントとともに拡大すると予測されています。一方、溶接機器の収益は、オフショア合金鋼に対応したマルチプロセス電源を先頭に、年平均成長率5.2%で増加しています。

FEIMEC 2024の出展者は、CNCミルとインラインロボット溶接機、AI駆動検査を組み合わせた統合セルを強調し、セクターをエンドツーエンドデジタルラインに向けて移行させています。切断・成形機器は、建設用板金せん断機およびプレスブレーキの受注が鉄道および港湾アップグレードに追従する中で、全体的な市場成長と並行して推移し続けています。

エンドユーザー産業別:多様化の中での建設リーダーシップ

建設・インフラは2024年の需要の37.56%を占め、高速道路、地下鉄、灌漑運河向けのPAC 2024-27支出に支えられています。このセグメントは昨年、重量プレスブレーキおよびサブマージアークガントリーの公共調達取引の半分を占めました。自動車・輸送は、既存クラスター全体の新しい電動車両ライン向けに確保された60億米ドルに支えられ、第2位の購入者グループであり続けています。

多様化した「その他」セグメント(電子機器、一般製造、海洋、鉄道)は、ブラジルがBrazil Semicon Act下で半導体自給自足を追求し、沿岸造船所がオフショア風力コンポーネント製造のために改修される中で、最速の年平均成長率4.8%を示しています。農業ビジネスにサービスを提供する重機サプライヤーも、大容量立型旋盤の一貫した受注を牽引しています。

XX

注記: すべての個別セグメントのシェアは報告書購入時に利用可能

最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

地域別:北東部の台頭の中での南東部優位

南東部は、サンパウロおよびミナスジェライス州の密集した自動車、鉄鋼、資本財回廊のおかげで、2024年のブラジル金属加工機器市場収益の46.78%を占めました。ミナス州のフラット鋼ラインに対するGerdauの50億レアル(9.5億米ドル)の近代化が、コイル加工機器への継続的需要を支えています。南部は、クリチバの自動車拠点と多様化した機械輸出により、牽引力を維持しています。

北東部は、トランスノルデスチーナ鉄道が構造鋼需要を復活させ、新しい物流ハブが製造拠点移転を誘致する中で、2030年まで年平均成長率4.76%の軌道に乗っています。セアラ州およびペルナンブコ州の港湾地区自由貿易制度に関連するインセンティブが、輸入サブアセンブリーの着陸コストを下げ、それによってモジュール最終組立用の機器投資を促進しています。中西部は穀物収穫機製造の成長から恩恵を受けており、北部は依然として電力網の障害が残るものの、鉱業関連の最先端クラッシャーを活用しています。

地理分析

ブラジル金属加工機器市場は明確な産業中心地を示していますが、徐々に北方に拡散しています。南東部は、統合されたサプライチェーンと熟練労働力プールのおかげで、2024年に46.78%のシェアで中心地であり続けています。フラット製品能力と品質を向上させるためのArcelorMittalの18億米ドルのプログラムは、ベロオリゾンテとサントスを結ぶベルトにおける継続的な設備投資の磁力を強調しています[3]ArcelorMittal Brazil, "Flat-Steel Upgrade Program Advances," ArcelorMittal, corporate.arcelormittal.com。

南部は、リオグランデドスル州およびサンタカタリーナ州の車両および白物家電クラスターを通じて第2位の地位を維持しています。中西部のマトグロッソ州およびゴイアス州は、拡大する大豆およびトウモロコシフロンティアにサービスを提供する農業機械ハブに供給する板圧延およびレーザーチューブラインの着実な購入を示しています。

北東部の成長弧が際立っています。1,200 kmのトランスノルデスチーナ鉄道を推進するための北東部投資基金からの最近の8.16億レアル(1.55億米ドル)の支出は、ビーム穴あけライン、CNCプラズマテーブル、重量プロファイルベンダーの受注を解放しました。ペルナンブコ州およびバイーア州の鋼材製造業者も、オフショア風力リースブロックが開放される中で、風力タワーセクションに入札しています。

北部のパラー州鉱山はボーキサイトと銅の能力を拡大しており、耐摩耗板プラズマカッターおよびロボット支援ガウジングステーションの調達を促しています。それでも、電力品質と物流がマルチキロワットファイバーレーザーのより広範な採用を阻害しており、一部の購入者は冗長UPSシステムまたはディーゼルバックアップ発電を指定しています。

競争環境

競争環境

競争は依然として中程度に分散しています。DMG Mori、Trumpf、Amada、Lincoln Electric、ESAB、Hypertherm、Bystronicなどのグローバル大手は、プレミアムCNC、レーザー、マルチプロセス溶接ラインをリードしています。BMA Brasil EquipamentosやRomiなどの国内企業は、FINAMEスコアリングの優位性を活用して、プレスブレーキおよび手動旋盤のコストに敏感な購入者に供給しています。機器入札はますます統合IoTダッシュボードを要求しており、すべてのベンダーにエッジ分析およびOPC UA接続を組み込むよう促しています。

戦略的動きは、現地政策への適応を示しています。Trumpfは、2Dレーザーカッターの国内調達比率を高め、補助金付き融資にアクセスするために、サンパウロのインテグレーターと合弁事業を開始しました。DMG Moriは、スピンドル再構築のリードタイムを短縮するために、クリチバに部品およびトレーニングハブを開設し、ESABは協働溶接アームで切断トーチをクロスセルするために、コンタジェンにロボティクスデモンストレーションセルを開設しました。

ホワイトスペースの機会は、オフショア合金溶接、現場パイプバックルクラッディング、掘削コンポーネントの追加修復に集中しています。海底スプールベースに適した自動シーム追跡を備えた100+ kW電源を組み合わせるサプライヤーは少なく、先行者に収益性の高いサービス契約を獲得する余地を与えています。2026年の新商品サービス税(Tax on Goods and Services)の実施は、ハードウェアに対するソフトウェアの実効輸入コストを圧縮すると予想され、強力なデジタルツールボックスを持つサプライヤーに有利に働きます。

ブラジル金属加工機器業界のリーダー

  1. BMA Brazil

  2. Colfax

  3. DMG Mori

  4. Trumpf GmbH

  5. Amada Co. Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ブラジル金属加工機器市場
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
PDFをダウンロード

最近の業界動向

  • 2025年1月:補完法214/2025がブラジルの新しい商品サービス税(Tax on Goods and Services)、商品サービス拠出金(Contribution on Goods and Services)、選択税(Selective Tax)制度を確立し、金属加工機器に対する間接税を再構築しました。
  • 2024年12月:連邦政府は、持続可能な農業産業チェーンを促進するために5,466億レアルを約束し、現地生産農業機械への需要を高めました。
  • 2024年11月:TenarisとEquinorは、サンパウロのRaiaオフショアガスプロジェクト(90億米ドル)向けに83,000トンのパイプの製造を完了しました。
  • 2024年8月:ANDRITZがSuzanoの年産255万トンのユーカリパルプ工場(世界最大の単一ライン工場)を稼働開始し、先進的な加工技術を披露しました。

ブラジル金属加工機器業界報告書の目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 プレソルト石油・ガス田開発の加速による高仕様機器需要の増大
    • 4.2.2 ブラジルEV/自動車クラスターの拡大によるCNC採用の促進
    • 4.2.3 PAC 2024-27インフラパイプラインによる大規模鋼材加工の促進
    • 4.2.4 Lei do Bem税制優遇によるインダストリー4.0投資の促進
    • 4.2.5 FINAME国内調達義務による国内機器購入の優遇
    • 4.2.6 メルコスールモジュール輸出の増加による能力増強の必要性
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 変動する鋼材投入価格による設備投資予算の圧迫
    • 4.3.2 北部/北東部の電力網不安定性による高出力機械稼働時間の制限
    • 4.3.3 CNC熟練労働力不足による自動化ROIの抑制
    • 4.3.4 輸入関税(14~20%)による先進機器コストの膨張
  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制の見通し - 政府規制と主要イニシアチブ
  • 4.6 技術展望 - 技術進歩(自動化、レーザー、AI)
  • 4.7 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上のライバル関係

5. 市場規模と成長予測(金額ベース、単位:10億米ドル)

  • 5.1 自動化レベル別
    • 5.1.1 自動
    • 5.1.2 半自動機器
    • 5.1.3 手動機器
  • 5.2 機器タイプ別
    • 5.2.1 切断(レーザー、プラズマ、ウォータージェット、酸素燃料など)
    • 5.2.2 加工(旋盤、フライス加工、穴あけなど)
    • 5.2.3 成形(プレスブレーキ、曲げ機など)
    • 5.2.4 溶接(アーク溶接、レーザー溶接など)
    • 5.2.5 その他の機器タイプ(仕上げ、ハンドリング、ツーリングなど)
  • 5.3 エンドユーザー産業別
    • 5.3.1 自動車・輸送
    • 5.3.2 建設・インフラ
    • 5.3.3 石油・ガス/エネルギー
    • 5.3.4 航空宇宙・防衛
    • 5.3.5 重機・産業機器
    • 5.3.6 その他(電子機器、一般製造、海洋、鉄道など)
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 南東部(スデスチ)
    • 5.4.2 南部(スール)
    • 5.4.3 北東部(ノルデスチ)
    • 5.4.4 北部(ノルチ)
    • 5.4.5 中西部(セントロオエスチ)

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Amada Co. Ltd.
    • 6.4.2 DMG Mori Seiki AG
    • 6.4.3 Colfax Corp. (ESAB)
    • 6.4.4 Lincoln Electric Holdings Inc.
    • 6.4.5 BMA Brasil Equipamentos
    • 6.4.6 Shenyang Machine Tool Co. Ltd.
    • 6.4.7 Hurco Companies Inc.
    • 6.4.8 MAG Giddings & Lewis
    • 6.4.9 Kennametal Inc.
    • 6.4.10 Trumpf GmbH
    • 6.4.11 Bystronic AG
    • 6.4.12 Prima Power
    • 6.4.13 Koike Aronson Inc.
    • 6.4.14 ESAB Group Inc.
    • 6.4.15 Miller Electric Mfg. (ITW)
    • 6.4.16 Hypertherm Inc.
    • 6.4.17 Atlas Copco AB
    • 6.4.18 Atotech Group
    • 6.4.19 JIER Machine Tool Group
    • 6.4.20 JFY Sheet Metal Tech.
    • 6.4.21 Doosan Machine Tools
    • 6.4.22 Faccin S.p.A.*

7. 市場機会と将来展望

**空き状況によります
このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
今すぐ価格分割を取得

ブラジル金属加工機器市場報告書の範囲

ブラジル金属加工機器市場の完全な背景分析には、国民経済計算、経済、セグメント別の新興市場トレンドの評価、市場ダイナミクスの重要な変化、および市場概要が含まれており、報告書でカバーされています。

自動化レベル別
自動
半自動機器
手動機器
機器タイプ別
切断(レーザー、プラズマ、ウォータージェット、酸素燃料など)
加工(旋盤、フライス加工、穴あけなど)
成形(プレスブレーキ、曲げ機など)
溶接(アーク溶接、レーザー溶接など)
その他の機器タイプ(仕上げ、ハンドリング、ツーリングなど)
エンドユーザー産業別
自動車・輸送
建設・インフラ
石油・ガス/エネルギー
航空宇宙・防衛
重機・産業機器
その他(電子機器、一般製造、海洋、鉄道など)
地域別
南東部(スデスチ)
南部(スール)
北東部(ノルデスチ)
北部(ノルチ)
中西部(セントロオエスチ)
自動化レベル別 自動
半自動機器
手動機器
機器タイプ別 切断(レーザー、プラズマ、ウォータージェット、酸素燃料など)
加工(旋盤、フライス加工、穴あけなど)
成形(プレスブレーキ、曲げ機など)
溶接(アーク溶接、レーザー溶接など)
その他の機器タイプ(仕上げ、ハンドリング、ツーリングなど)
エンドユーザー産業別 自動車・輸送
建設・インフラ
石油・ガス/エネルギー
航空宇宙・防衛
重機・産業機器
その他(電子機器、一般製造、海洋、鉄道など)
地域別 南東部(スデスチ)
南部(スール)
北東部(ノルデスチ)
北部(ノルチ)
中西部(セントロオエスチ)
別の地域やセグメントが必要ですか？
今すぐカスタマイズ

報告書で回答された主要な質問

ブラジル金属加工機器市場の現在の価値は何ですか?

市場は2025年に14.2億米ドルで、2030年までに17.1億米ドルに達すると予測されています。

ブラジル金属加工機器市場をリードする機器セグメントはどれですか?

加工機器が最大の42.33%シェアを占めており、溶接機器は2030年まで年平均成長率5.2%で最も急成長しているセグメントです

ブラジルの金属加工セクターにおいて自動化はどれほど重要ですか?

自動システムは既に収益の52.5%を占めており、年平均成長率4.7%で拡大しており、インダストリー4.0採用への強い動きを反映しています。

金属加工機器需要の成長が最も速い地域はどこですか?

北東部は、主要な鉄道および港湾プロジェクトに牽引され、2030年まで年率4.76%で成長すると予測されています。

機器近代化を支援する政府インセンティブは何ですか?

Lei do BemはR&Dおよび技術支出に対して税額控除を提供し、FINAMEは高国内調達比率機械に対して補助金付き融資を提供します。

機器購入者が直面する主な課題は何ですか?

鋼材価格の変動、熟練労働力不足、先進機械への輸入関税、北部地域の電力供給不安定性が、短期的な投資への主な障害です。

最終更新日:

ロシアの金属加工市場

ブラジルの金属加工設備 レポートスナップショット