ヨーロッパ獣医ヘルスケア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

コンパニオンアニマルの飼育数増加

9,000万世帯を超えるヨーロッパの家庭がペットを飼育しており、獣医ケアへの長期的な需要を支えています。ドイツが地域をリードし、45%の家庭でペットが飼育され、保険加入率の上昇が治療費への価格感応度を低下させています。イタリアは6,020万頭の動物人口を擁し、予防ケアへの旺盛な支出につながっています。都市部の飼育者は、ウェルネスプラン、プレミアムフード、慢性疾患管理に裁量所得を充てています。北欧諸国は飼育と保険の関連性を示しており、スウェーデンでは2023年に犬の83%、猫の69%が保険に加入していました。ペットの長寿化に伴い、コンパニオンアニマルのヘルスケアニーズは腫瘍学、内分泌学、老年期疼痛管理へと多様化しています。

政府および機関による動物福祉支援の拡大

規則（EU）2019/6は製品承認手続きを標準化し、予防的抗生物質を制限し、医薬品のトレーサビリティを改善しています。2026年に予定されている福祉パッケージは、輸送と屠殺への監督を拡大し、ワクチンおよび鎮痛薬の採用を促進します。公的支出は、特にドイツ、スペイン、イギリスにおける農村部の獣医師不足に対処する新たな大学プログラムを支援しています。欧州医薬品庁の2025年戦略は、抗菌薬耐性に対するワンヘルス対策を優先し、非抗生物質療法への需要を喚起しています。これらの政策は、製造業者およびサービスプロバイダーにとって成長志向の事業環境を総合的に育成しています。

獣医ヘルスケアにおける継続的な技術革新

バイオテクノロジーは、犬の骨関節炎向けのbedinvetmabなど、25カ国以上で商業化されているファーストインクラスのモノクローナル抗体を提供しています。ポイントオブケア機器は試薬不要の分光法を活用し、猫の白血球数に対して83〜100%の精度を実現し、診断のターンアラウンドタイムを短縮しています。最近のEMA承認には9種類の新規ワクチンが含まれており、2022年の3倍に相当し、イノベーションの速度を示しています。企業のR&Dアジェンダは、以前はオフラベルまたはヒト用医薬品で管理されていた糖尿病、アトピー性皮膚炎、骨関節炎などの慢性疾患をターゲットとするようになっています。クラウドベースのイメージングとAI支援病理学が診療ワークフローに意思決定支援を直接組み込み、サービスの差別化を強化しています。

ペット保険普及率の拡大

ドイツのペット保険料は2022年に8億8,700万米ドルに達し、世界収益の5分の2を占めるヨーロッパ市場の一部を構成しています。事故のみの商品が主流ですが、年間請求額の半分以上を占める予防・慢性ケア費用の補償を求める飼育者が増えるにつれ、包括的なプランが最も速く成長しています。イギリスのような高普及率市場では、費用対効果が低い場合に採用されるMRI、CT、標的生物製剤の採用が促進されています。保険会社はクリニックと連携してサブスクリプション型ウェルネスモデルを構築し、キャッシュフローを安定させ、ワクチン接種および歯科ガイドラインへのコンプライアンスを促進しています。請求件数の増加により、インフレリスクを抑制するための価格透明性とピアベンチマーキングツールが必要となっています。

獣医サービスコストの上昇

2022年から2023年にかけて、北欧市場における一般的な処置の中央値費用は2〜24%上昇し、企業チェーンは独立系を上回る年間値上げを実施しました^{[1]Frontiers in Veterinary Science、「北欧諸国における獣医価格トレンド」、frontiersin.org}。スペインはこのトレンドを示しており、支出は2022年の26億1,300万ユーロから2030年には予測38億ユーロへと増加し、21%の付加価値税が消費者負担を増大させています。技術のアップグレード、賃金上昇への期待、プライベートエクイティの収益目標がインフレを促進しています。スウェーデンのVetprisなどの価格比較ポータルが登場していますが、高度な機器と生物製剤によって設定された構造的なコストフロアを相殺することはできません。予算に制約のある飼育者はケアを先延ばしにし、動物福祉の後退と公衆衛生上の影響をもたらすリスクがあります。

農村部における獣医専門家の不足

高齢化した開業医が後継者の到着より速く引退し、畜産地域のサービスが不足しています^{[2]ヨーロッパ獣医師連盟、「農村部獣医師不足レポート」、fve.org}。政府は奨学金やモバイルクリニック補助金を展開していますが、学生ローンの負担が卒業生の混合診療への参入を妨げています。遠隔医療は軽微なケースを緩和しますが、現場での大型動物への介入に取って代わることはできません。その結果生じる疾病検出の遅延は食物連鎖の安全を脅かし、緊急往診コストを増大させ、都市部と農村部のサービス格差を強化しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

治療薬は2025年のヨーロッパ獣医ヘルスケア市場シェアの61.88%を占め、ワクチン、駆虫薬、抗感染薬が中心となっています。ヨーロッパ獣医ヘルスケア市場における治療薬の市場規模は、企業が集中購買を活用して高マージンの生物製剤を調達するにつれて着実に成長しました。VAXXITEKなどのワクチンは2025年初頭に15.2%の拡大を示し、家禽生産者の高まるバイオセキュリティプロトコルを反映しています。駆虫薬はNEXGARDなどの主力ブランドを通じて堅調を維持しましたが、抗生物質スチュワードシップが全身性抗菌薬の量を制限しました。診断薬は規模は小さいものの、クリニックがAI駆動のイメージングと試薬不要の血液学機器を採用するにつれてCAGR 7.18%を記録し、検査時間を短縮してコンプライアンスを向上させています。免疫診断キットが最大のシェアを維持していますが、分子アッセイとデジタルX線撮影が最も速く加速しており、保険償還と企業バックオフィス統合によって推進されています。

診断の勢いは診療の収益性を高め、症例結果の透明性を向上させ、クライアントの信頼を強化しています。9種類の新規ワクチンを含むEMAの2023年承認リストは、ヨーロッパ獣医ヘルスケア市場を長期的に持続させるパイプラインの活力を示しています。コンパニオンアニマル向けモノクローナル抗体がバイオマーカーとしても機能するにつれ、治療と診断の境界が曖昧になり、統合ケアバンドルの到来を予告しています。チュアブル製剤や駆虫薬・ワクチン配合製品による製品ライフサイクルの延長は、企業化されたクリニックネットワーク内でのクロスセリング機会を生み出しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

犬・猫向けのヨーロッパ獣医ヘルスケア市場規模は2025年収益の46.10%を占め、保険の拡大、都市型ライフスタイル、長寿に関連した疾患によって支えられています。ドイツの家庭だけでもプレミアムサービスへの支出が多く、コンパニオンアニマルのヨーロッパ獣医ヘルスケア市場リーダーシップを強化しています。家禽は抗生物質不使用の高密度生産へのシフトを反映し、CAGR 6.62%で最も速い成長を示しています。馬は特にフランスとドイツにおける馬の心臓病学と整形外科的介入において、ニッチながら高価値の消費を誇っています。豚と反芻動物のセグメントは、集団予防投薬に関する規制上の制限を満たすために配合ワクチンを採用しています。水産養殖はMSDの水産部門買収に続くDNAベースのサーモンワクチンを通じて台頭し、成長ベクターを多様化しています。

コンパニオンアニマルセクターは、小動物ICU基準を反映したヒトグレードの施設投資の恩恵を受けています。種間の製品移転がパイプライン効率を加速させており、ヒト内分泌学から適応された猫の糖尿病ソリューションがその証拠です。畜産カテゴリーは生産者の統合と小売価格圧力によるマージン圧縮に直面し、費用対効果の高い広域スペクトル生物製剤と栄養補助食品への需要を誘導しています。

非経口製剤は2025年のヨーロッパ獣医ヘルスケア市場の42.15%を占め、集団ワクチン接種と迅速な治療効果発現に不可欠であることによります。しかし、飼育者の好みと味覚マスキング技術の進歩により、経口剤形がCAGR 6.51%で拡大しています。Librelaなどの抗体の皮下注射は月1回の関節炎緩和として支持を得ており、SENVELGOは猫の糖尿病における経口経路のイノベーションを示しています。局所スポットオン製剤は屋外の猫と犬における寄生虫制御のリーダーシップを維持し、徐放技術を備えた首輪によって補完されています。畜産セグメントは群レベルの免疫化効率のために引き続き注射剤を好みますが、水産養殖はストレスを最小化するために浸漬および飼料内ワクチン戦略を先駆けています。

経口経路の拡大は、投与コンプライアンスと投与不安の軽減に依存しており、ペット飼育者層が初めての飼育者に傾く場合に重要です。非経口の優位性は集中治療と生産動物の領域で維持されますが、製剤開発者はヨーロッパ獣医ヘルスケア市場内の変化する消費者の期待に応えるためにデュアルパスウェイパイプラインを優先しています。

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病院・クリニックは2025年のヨーロッパ獣医ヘルスケア市場収益の54.85%を生み出し、ボリュームディスカウントを交渉し標準化されたケアパスウェイを展開する多拠点企業によって支えられています。モバイル診療と院内検査ステーションを含むポイントオブケアサイトは、コンパクトなアナライザーとスマートフォンイメージングによって強化され、CAGR 7.62%で成長しています。参照検査機関は複雑な細胞診とゲノミクス業務を維持し、学術機関は商業パイプラインに供給する橋渡し研究を持続させています。

IVC Evidensiaなどの企業グループはMRIスイート、腫瘍科病棟、24時間緊急施設に資本を投入し、独立系が模倣するサービスベンチマークを設定しています。モバイル臨床医はクラウドベースの記録と携帯型超音波を展開し、固定クリニックが少ない農村部の需要を取り込んでいます。病院の規模は主力治療薬の臨床試験を可能にし、早期採用者の優位性を付与し、ヨーロッパ獣医ヘルスケア市場における役割をさらに固定化しています。

地域分析

ドイツ動物医療市場

ドイツのヨーロッパ動物医療市場シェアは2025年に40.85%を超えた。保険加入の普及と強固な規制体制が、予防ワクチンおよび慢性疾患治療用バイオ製剤への継続的な支出を支えている。Boehringer Ingelheimのような国内大手企業がイノベーションパイプラインを供給し、製薬研究開発クラスターを支えている。高い都市化率が先進的な画像診断機器や歯科診療設備への需要を押し上げる一方、農村部における人材不足の拡大が畜産サービスの普及を妨げている。

英国動物医療市場

英国は、ブレグジットに関連した医薬品供給の不確実性にもかかわらず、成長エンジンであり続けている。Mars PetcareによるLinnaeus買収に代表される企業買収が競争を激化させ、24時間対応の専門診療の範囲を拡大している。2024年の動物用医薬品規制は国内承認手続きを簡素化し、抗生物質の予防的使用を制限することでEUの慣行に沿ったものとなっているが、国境を越えた製品については二重報告が求められる。2025年後半における北アイルランドの潜在的な供給不足は中期的な予測に不透明感をもたらしているが、緊急備蓄の確保と相互承認交渉が不足回避を目指している。

より広範なヨーロッパ市場

フランスとイタリアは、大規模なペット飼育頭数とプライベートエクイティが資金提供するクリニックの統合展開を背景に、実質的な上振れ要因をもたらしている。イタリアのAnimaliaネットワークは75拠点を超え、CTスキャナーや内視鏡への資本投入を進める一方、フランスのスタートアップ企業は子牛の健康管理向けAI意思決定支援のパイロット事業を展開している。スペインは支出の急速な伸びを示しているが、21%の付加価値税と価格透明性をめぐる議論が続いている。北欧諸国では保険加入率がほぼ飽和状態に達しており、飼い主を料金上昇から守るとともに、年次健康診断への高いコンプライアンスを維持している。東ヨーロッパは一人当たり支出では遅れをとっているものの、EU基準への適合により厳格な医薬品安全性監視および動物福祉法規が導入されることで、突出した成長ポテンシャルを有している。

規制環境

EUにおける動物用医薬品は規則(EU) 2019/6の下で規制されており、監督は欧州医薬品庁(EMA)およびその動物用医薬品委員会(CVMP)が担っている。この制度は薬物安全性監視(ファーマコビジランス)、製品の入手可能性、抗菌薬管理を重視している。EMAの監視は、抗菌薬販売・使用(ASU)プラットフォームなどのツールによって支えられており、これはEUおよびEEA市場全体でのワンヘルス政策の実行を支援するものである。

重要なコンプライアンスの転換点は2026年7月16日であり、実施規則(EU) 2025/2091および2025/2154によって導入された動物用医薬品に特化したGMP(適正製造規範)枠組みが、この日をもって全加盟国で完全に適用される。これにより、正式な品質協定や動物用医薬品向けに調整されたGMP要件など、製造業者および販売承認保持者に対する実行要件が高まる。これに加え、2026年4月16日に公表され2026年7月16日から適用される実施規則(EU) 2026/857は、並行輸入用に再包装された動物用医薬品のサンプル保管に関する規則を定め、国境を越えるサプライフローに対するトレーサビリティおよび市販後管理を強化する。CVMPの2026年作業計画も、2028年までのネットワーク戦略の下で、革新的な動物用医薬品および新技術の優先を継続している。

市場機会と将来展望

規制主導の抗菌薬管理および薬物安全性監視要件により、コンパニオンアニマルおよび生産動物の両分野において、抗生物質以外の疾病管理に対するより明確な余地が生まれている。特に、抗生物質依存を低減しつつ治療成果を支えられる製品において、その傾向が顕著である。抗菌薬販売・使用(ASU)プラットフォームを含むEMAのインフラと、新規治療法向け動物用医薬品のリスク管理計画テンプレートの更新や対象を絞ったガイドライン改定を含む2026年のCVMPの活動が相まって、エビデンス創出およびライフサイクル管理への期待を高めている。

診断、ゲノミクス、デジタル意思決定支援がクリニック内および畜産生産チェーン全体で融合する領域においても、機会が形成されている。コンパニオンアニマルについては、IDEXXが2026年に英国でCancer Dx Panelを提供開始し、犬のリンパ腫の早期検出を可能にするなど、製品の入手可能性向上により診断の普及が支えられ、病院やクリニックにおけるより体系的な腫瘍学的診療プロセスの構築を可能にしている。畜産分野では、家禽ワクチン接種とバイオセキュリティへの投資が引き続き需要基盤となっており、ECO Animal Health GroupによるECOVAXXIN MSのEUにおける販売承認および2026年の展開、さらに欧州委員会が支援するデータ駆動型バイオアクティブソリューション(抗生物質依存の低減を目的とした欧州イノベーション評議会支援によるAI主導のアプローチを含む)がその例として挙げられる。