ヨーロッパ動物医療市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 16.92 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 23.32 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.62% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるヨーロッパ動物医療市場分析
ヨーロッパ動物医療市場規模は2025年に169億2,000万米ドルに達し、2030年までに233億2,000万米ドルに到達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は6.62%となっています。この拡大は、広範囲にわたるペットの人間化、製品承認を加速する規制改革、臨床インフラへの強力な企業投資によって推進されています。可処分所得の増加により、定期治療や先進治療への自己負担支出の拡大が支えられ、デジタルプラットフォームは診療効率とクライアント・エンゲージメントを向上させています。病院チェーン間の統合により、診断薬および生物学的製剤の購買力が解放され、モノクローナル抗体の商業化成功は精密治療薬への転換を示しています。同時に、畜産生産者は抗菌薬耐性を抑制するためのバイオセーフティワクチンを採用し、畜産動物分野全体の需要を維持しています。
主要レポートのポイント
- 製品別では、治療薬が2024年に62.45%の売上シェアでリードし、診断薬は2030年まで7.43%の年平均成長率で進歩しています。
- 動物種別では、コンパニオンアニマルが2024年にヨーロッパ動物医療市場シェアの46.56%を獲得し、家禽セグメントは2030年まで6.99%の年平均成長率での拡大が予測されています。
- 投与経路別では、非経口製品が2024年にヨーロッパ動物医療市場規模の42.67%を占め、経口製剤は2025年から2030年の間に6.78%の年平均成長率で最も速い成長を記録しています。
- エンドユーザー別では、病院およびクリニックが2024年にヨーロッパ動物医療市場の55.43%を保持し、ポイントオブケア設定は2030年まで7.98%の年平均成長率での上昇が予測されています。
- 地域別では、ドイツが2024年にヨーロッパ動物医療市場の22.81%を保持し、英国は2030年まで7.99%の年平均成長率での成長が予測されています。
ヨーロッパ動物医療市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| コンパニオンアニマル飼育の増加 | +1.8% | ドイツ、英国、フランス、南欧への波及効果 | 中期（2～4年） |
| 政府および機関による動物福祉支援の拡大 | +1.2% | EU全域、北欧諸国とドイツで最も強い | 長期（4年以上） |
| 動物医療における継続的な技術革新 | +1.5% | グローバル、英国、ドイツ、オランダでの早期採用 | 短期（2年以下） |
| ペット保険普及の拡大 | +0.9% | ドイツ、スペイン、英国、イタリアとフランスで拡大中 | 中期（2～4年） |
| デジタル動物医療ソリューションの採用拡大 | +0.7% | 英国、ドイツ、北欧諸国、段階的なヨーロッパ展開 | 短期（2年以下） |
| 有利な欧州連合規制改革 | +0.6% | EU全域での調和した実施 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
コンパニオンアニマル飼育の増加
9,000万を超えるヨーロッパの世帯がペットを飼っており、動物医療への長期需要を支えています。ドイツは地域をリードし、世帯の45%がペットを飼い、治療価格に対する敏感性を軽減する保険加入が加速しています。イタリアは6,020万匹の動物人口で続き、堅調な予防医療支出に転換されています。都市部の飼い主は可処分所得をウェルネスプラン、プレミアムフード、慢性疾患管理に向けています。北欧諸国は飼育と保険の関連性を示しており、スウェーデンでは2023年に犬の83%、猫の69%が保険に加入しました。ペットの寿命が延びるにつれて、コンパニオンアニマルの医療ニーズは腫瘍学、内分泌学、老齢期疼痛管理に多様化しています。
政府および機関による動物福祉支援の拡大
規則（EU）2019/6は製品承認手続きを標準化し、予防的抗生物質を制限し、医薬品のトレーサビリティを向上させています。2026年に予定される今後の福祉パッケージは、輸送と屠殺への監督を拡張し、ワクチンと鎮痛剤の摂取拡大を推進しています。公的支出は、特にドイツ、スペイン、英国において農村部の獣医師不足に対処する新しい大学プログラムを支援しています。欧州医薬品庁2025年戦略は、抗菌薬耐性に対するワンヘルス対策を優先し、非抗生物質治療への需要を促進しています。これらの政策は総合的に、製造業者とサービス提供者にとって成長志向の事業環境を育成しています。
動物医療における継続的な技術革新
バイオテクノロジーは、犬の変形性関節症に対するbedinvetmabなどのファーストインクラスのモノクローナル抗体を提供し、現在25カ国以上で商業化されています。ポイントオブケア機器は試薬フリー分光法を活用し、猫白血球カウントで83～100%の精度を提供し、診断ターンアラウンドを短縮しています。最近のEMA承認には9つの新規ワクチンが含まれ、2022年の数値の3倍となり、革新速度を強調しています。企業のR&Dアジェンダは糖尿病、アトピー性皮膚炎、変形性関節症などの慢性疾患をターゲットにしており、以前はオフラベルまたはヒト用薬剤で管理されていました。クラウドベース画像診断とAI支援病理診断は、意思決定支援を診療ワークフローに直接組み込み、サービスの差別化を鮮明にしています。
ペット保険普及の拡大
ドイツのペット保険保険料は2022年に8億8,700万米ドルに達し、グローバル売上の5分の2を占めるヨーロッパ市場の一部となっています。事故のみの商品が主流ですが、飼い主が現在年間請求書の半分以上を占める予防および慢性医療費用のカバレッジを求めるため、包括的プランが最も速く成長しています。英国などの高普及市場では、そうでなければ費用が高すぎるMRI、CT、標的生物学的製剤の採用を促進しています。保険会社はクリニックと協力してサブスクリプション・ウェルネスモデルを構築し、キャッシュフローを平滑化し、ワクチン接種と歯科ガイドラインの遵守を促進しています。請求量の増加により、インフレリスクを抑制するための価格透明性とピアベンチマーキングツールが必要になっています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因インパクト分析 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 偽造動物医薬品の蔓延 | −0.8% | 東欧が主要懸念、西欧市場への波及効果 | 中期（2～4年） |
| 動物医療サービス費用の高騰 | −1.2% | 北欧諸国と英国が最も影響を受け、大陸ヨーロッパに拡散 | 短期（2年以下） |
| ブレグジット後の規制不確実性 | −0.5% | 英国と北アイルランド、EUとの貿易への影響 | 短期（2年以下） |
| 農村部動物医療従事者の不足 | −0.7% | 全ヨーロッパ諸国の農村部、強度は様々 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
動物医療サービス費用の高騰
北欧市場では2022年から2023年にかけて一般的な処置の中央値料金が2～24%上昇し、企業チェーンは独立系を上回る年間価格上昇を記録しました[1]Frontiers in Veterinary Science, `Veterinary Price Trends in Nordic Countries,` frontiersin.org。スペインはこのトレンドを示しており、支出が2022年の26億1,300万ユーロから2030年予測の38億ユーロに上昇し、21%の付加価値税が消費者負担を複合化しています。技術アップグレード、より高い賃金期待、プライベートエクイティのリターン目標がインフレを煽っています。スウェーデンのVetprisなどの価格比較ポータルが出現していますが、先進機器と生物学的製剤によって設定された構造的コストフロアを相殺することはできません。予算制約のある飼い主は治療を遅らせ、福祉の後退と公衆衛生への影響をリスクにさらしています。
農村部動物医療従事者の不足
高齢の開業医が代替者の到着より早く退職し、畜産地域でのサービス不足が発生しています[2]Federation of Veterinarians of Europe, `Rural Veterinary Shortage Report,` fve.org。政府は奨学金と移動クリニック助成金を配備していますが、学生債務負担により卒業生が混合診療を敬遠しています。遠隔医療は軽症例を軽減しますが、オンサイトの大動物介入に取って代わることはできません。結果として生じる疾病発見の遅延は食物連鎖安全保障を脅かし、緊急通話費用を膨らませ、都市農村間のサービス格差を強化しています。
セグメント分析
製品別：診断革新の中での治療薬支配
治療薬は2024年にヨーロッパ動物医療市場シェアの62.45%を占め、ワクチン、駆虫薬、抗感染薬に支えられています。企業が一元化購買を活用して高マージンの生物学的製剤を在庫することで、治療薬のヨーロッパ動物医療市場規模は着実に成長しました。VAXXITEKなどのワクチンは2024年前半に15.9%の拡大を記録し、家禽生産者の高度化されたバイオセキュリティプロトコルを反映しています。駆虫薬はNEXGARDなどの主力ブランドを通じて回復力を保ちましたが、抗生物質管理により全身抗細菌薬量は上限に達しました。診断薬はより小さいものの、クリニックがラボタイムラインを圧縮し、コンプライアンスを向上させるAI駆動画像診断と試薬フリー血液学デバイスを採用するにつれて、7.43%の年平均成長率を記録しています。免疫診断キットが最大のスライスを保持する一方、分子アッセイとデジタル放射線撮影が最も速く加速し、保険償還と企業バックオフィス統合によって推進されています。
診断の勢いは診療収益性を向上させ、症例結果の透明性を改善し、クライアントの信頼を強化しています。2023年のEMA承認リストには9つの新規ワクチンが含まれ、ヨーロッパ動物医療市場を長期的に支える持続的なパイプライン活力を示しています。コンパニオンアニマル・モノクローナル抗体がバイオマーカーとしても機能するにつれて、治療と診断の境界線が曖昧になり、統合ケアバンドルが予見されています。チューアブル製剤と組み合わせ駆虫薬ワクチンによる製品ライフサイクル拡張は、企業化されたクリニックネットワーク内でのクロスセリング機会を創出しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
動物種別：コンパニオンアニマルが成長を牽引
犬と猫のヨーロッパ動物医療市場規模は2024年売上の46.56%に相当し、保険の拡大、都市型ライフスタイル、長寿に関連する疾患によって支えられています。ドイツの世帯だけでもプレミアムサービスに大きく支出し、コンパニオンアニマルのヨーロッパ動物医療市場リーダーシップを強化しています。家禽は6.99%の年平均成長率で最速の上昇者として優位に立ち、高密度で抗生物質フリーの生産への移行を反映しています。馬は、特にフランスとドイツ全域で、馬の心臓病学と整形外科的介入におけるニッチだが高価値の消費を指揮しています。豚と反芻動物セグメントは、メタフィラキシスの規制抑制を満たすために組み合わせワクチンを採用しています。MSDのアクア買収に続くDNAベースのサーモンワクチンを通じて養殖業が出現し、成長ベクターを多様化しています。
コンパニオンセクターは、小動物ICU基準を反映するヒューマングレード施設投資から利益を得ています。種間製品転移はパイプライン効率を加速し、ヒト内分泌学から適応された猫糖尿病ソリューションによって実証されています。畜産カテゴリーは生産者統合と小売価格圧力による利益圧縮に直面し、費用対効果の高い広スペクトラム生物学的製剤と機能性食品への需要をステアリングしています。
投与経路別：経口成長に直面する非経口リーダーシップ
非経口フォーマットは2024年にヨーロッパ動物医療市場の42.67%を占め、集団ワクチン接種と迅速な治療開始に不可欠であることによります。それでも、飼い主の好みと味覚マスキングの進歩により、経口剤形が6.78%の年平均成長率で上昇しています。Librelaなどの抗体の皮下注射は毎月の関節炎緩和で支持を得ている一方、SENVELGOは猫糖尿病の経口経路革新を示しています。局所スポットオンは屋外の猫と犬の寄生虫制御リーダーシップを維持し、徐放技術を持つカラーによって補完されています。畜産セグメントは群レベルの免疫効率のために注射薬を好み続けていますが、養殖業はストレスを最小限に抑えるために浸漬と飼料内ワクチン戦略を開拓しています。
経口経路の獲得は投与コンプライアンスと投与不安の軽減に依存しており、ペット飼い主の人口統計が初回採用者に偏る場合に重要です。非経口支配は救急医療と産業動物分野で保持されますが、処方者はヨーロッパ動物医療市場内での消費者期待の変化を捉えるために二重経路パイプラインを優先しています。
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エンドユーザー別：病院がリードし、ポイントオブケアが加速
病院とクリニックは2024年にヨーロッパ動物医療市場売上の55.43%を生み出し、ボリューム割引を交渉し、標準化されたケアパスウェイを展開する複数サイト企業によって支えられています。移動診療とインハウス検査ステーションを含むポイントオブケアサイトは、コンパクト分析装置とスマートフォン画像診断によって強化され、7.98%の年平均成長率で成長しています。参照ラボラトリーは複雑な細胞診とゲノミクス検査を保持し、学術機関は商業パイプラインを供給する橋渡し研究を維持しています。
IVC Evidensiaなどの企業グループは、MRIスイート、腫瘍科病棟、24時間救急施設に資本を投入し、独立系が模倣するサービスベンチマークを設定しています。移動臨床医は、固定クリニックが希少な農村需要を捉えるために、クラウドベース記録と携帯用超音波検査を展開しています。病院の規模により、ブロックバスター治療薬の臨床試験が可能になり、早期採用者の優位性を付与し、ヨーロッパ動物医療市場での役割をさらに固定化しています。
地域分析
ドイツのヨーロッパ動物医療市場シェアは2024年に40%を超えました。強力な保険採用と堅固な規制制度が、予防ワクチンと慢性医療生物学的製剤への持続的支出を支えています。Boehringer Ingelheimなどの国内チャンピオンがイノベーションパイプラインを供給し、製薬R&Dクラスターを固定化しています。高い都市化が高度画像診断と歯科スイートへの需要を煽る一方、拡大する農村技能格差が畜産サービスリーチを妨害しています。
英国はブレグジット関連の医薬品供給不確実性にもかかわらず成長エンジンのままです。Mars PetcareのLinnaeus買収に例示される企業買収は競争を激化させ、24時間専門医療カバレッジを拡大しています。2024年動物用医薬品規制は国内承認を簡素化し、抗生物質予防投与を制限し、EU慣行と調整していますが、国境を越える製品に対しては二重報告を要求しています。北アイルランドの2025年後半の潜在的供給断崖は中期予測を曇らせていますが、緊急時倉庫と相互承認交渉が不足回避を目指しています。
フランスとイタリアは、大規模なペット人口とプライベートエクイティが資金提供するクリニック統合に基づいて重要な上向きに貢献しています。イタリアのAnimalia ネットワークは75サイトを超え、CTスキャナーと内視鏡検査に資本を導入している一方、フランスのスタートアップは子牛健康のためのAI意思決定支援をパイロットしています。スペインは急速な支出成長を記録していますが、21%の付加価値税と継続的な価格透明性議論に対処しています。北欧諸国は、飼い主を上昇する料金から緩衝し、年次検査への高いコンプライアンスを維持するほぼ飽和状態の保険レベルを示しています。東欧は一人当たり支出で遅れていますが、EU調整が厳格な薬事監視と動物福祉法令を導入するにつれて、異例の成長潜在力を提供しています。
競争環境
ヨーロッパ動物医療市場競争は、急速な新規参入者イノベーションと中程度の集中を組み合わせています。IVC Evidensia、Mars Petcare、CVS Groupを含む上位企業は、積極的なM&Aを通じてフットプリントを拡大し、サプライヤーに対する購買レバレッジを実現しています。Boehringer IngelheimはR&Dに58億ユーロを投資し、2026年までに20の追加ローンチを計画し、生物学的製剤の優位性を強化しています。ZoetisはLibrelaの展開を通じてバイオテクノロジーリーダーシップを推進し、猫抗体フォローオンに投資しています。Vimian Groupは2023年にAI診断と分子アレルギーアッセイにわたる111製品を発表し、機敏な専門家破壊を示しています。
デジタルイノベーターは診療の痛点をターゲットにしています：自動トリアージ、在庫管理、価格監視のためのデータ分析。参照ラボアライアンスにより、独立クリニックは設備投資支出なしで次世代シーケンシングにアクセスできます。
保険会社とのサプライチェーン協力により、キャッシュフローを安定化し、ロイヤルティをロックインするバンドルウェルネス購読が生成されます。製造業者とeコマースプラットフォーム間の偽造軽減同盟は、ブランド保護と製品認証を強化します。農村サービスギャップは比較的未開拓のままで、移動混合動物事業と遠隔メンタリングソリューションにホワイトスペースを提供しています。
ヨーロッパ動物医療業界リーダー
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Ceva Santé Animale
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ECO Animal Health Group PlC
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Idexx Laboratories, Inc.
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MSD Animal Health
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Boehringer Ingelheim International GmbH
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Zoetisは、Librelaが副作用の少ない犬の変形性関節症疼痛緩和でメロキシカムと匹敵することを示す英国臨床データを報告し、モノクローナル抗体採用を強化しました。
- 2025年2月：Virbacは、2024年のドイツローンチを拡張して、フランスで新生子豚下痢のための広スペクトラムワクチンを導入しました。
- 2025年1月：IMV TechnologiesがVeterinary Solutionsを買収し、ヨーロッパのコンパニオンアニマル画像診断スイートを拡張しました。
- 2024年9月：Boehringer IngelheimがSaiba Animal Healthを買収し、慢性ペット疾患のための治療ワクチン技術にアクセスしました。
- 2024年7月：MSD Animal HealthがElancoのアクア部門を完了し、DNAベースのサーモンワクチンCLYNAVをポートフォリオに追加しました。
ヨーロッパ動物医療市場レポート範囲
レポートの範囲によると、動物医療は動物の疾病診断、治療、予防に関連する科学として定義できます。家畜動物生産の重要性の高まりが動物医療市場の成長を生み出しています。ヨーロッパの動物医療市場は製品、動物種、地域別にセグメント化されています。製品セグメントはさらに治療薬と診断薬にセグメント化されます。治療薬セグメントはさらにワクチン、駆虫薬、抗感染薬、薬用飼料添加物、その他の治療薬にセグメント化され、診断薬セグメントは免疫診断検査、分子診断、診断画像、臨床化学、その他の診断に分かれます。動物種セグメントはさらに犬と猫、馬、反芻動物、豚、家禽、その他の動物に分かれます。地域セグメントはさらにドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他のヨーロッパに分かれます。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供しています。
| 治療薬 | ワクチン |
| 駆虫薬 | |
| 抗感染薬 | |
| 薬用飼料添加物 | |
| その他の治療薬 | |
| 診断薬 | 免疫診断検査 |
| 分子診断 | |
| 診断画像 | |
| 臨床化学 | |
| その他の診断 |
| 犬・猫 |
| 馬 |
| 反芻動物 |
| 豚 |
| 家禽 |
| その他の動物種 |
| 経口 |
| 非経口 |
| 局所 |
| その他の投与経路 |
| 動物病院・クリニック |
| 参照ラボラトリー |
| ポイントオブケア/インハウス検査設定 |
| 学術・研究機関 |
| ドイツ |
| 英国 |
| フランス |
| イタリア |
| スペイン |
| その他のヨーロッパ |
| 製品別 | 治療薬 | ワクチン |
| 駆虫薬 | ||
| 抗感染薬 | ||
| 薬用飼料添加物 | ||
| その他の治療薬 | ||
| 診断薬 | 免疫診断検査 | |
| 分子診断 | ||
| 診断画像 | ||
| 臨床化学 | ||
| その他の診断 | ||
| 動物種別 | 犬・猫 | |
| 馬 | ||
| 反芻動物 | ||
| 豚 | ||
| 家禽 | ||
| その他の動物種 | ||
| 投与経路別 | 経口 | |
| 非経口 | ||
| 局所 | ||
| その他の投与経路 | ||
| エンドユーザー別 | 動物病院・クリニック | |
| 参照ラボラトリー | ||
| ポイントオブケア/インハウス検査設定 | ||
| 学術・研究機関 | ||
| 地域別 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他のヨーロッパ | ||
レポートで回答される主要質問
2030年までのヨーロッパ動物医療市場の予測価値は？
33億8,000万米ドルと評価され、2030年まで7.45%の年平均成長率が予測されています。
最も速く拡大している製品カテゴリーは？
診断薬が7.67%の年平均成長率で最高成長を記録し、治療薬を上回っています。
なぜ家禽健康支出が急速に増加しているのか？
持続的な鳥インフルエンザ監視とより厳格なバイオセキュリティ規則により、家禽セグメントが8.01%の年平均成長率で成長を押し上げています。
クリニックでのポイントオブケア検査への移行を推進しているのは何か？
コンパクト分析装置が数分でラボ品質の結果を提供し、治療速度とクライアント満足度を向上させながら、継続的な消耗品収益を生み出しています。
統合は獣医サービス価格にどのような影響を与えているか？
60%近い企業診療所有権がCMAの監視を引き付け、料金が上昇し、より大きな透明性を求める声を生み出しています。
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