欧州砂糖代替品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

欧州砂糖代替品市場のトレンドと洞察

天然甘味料に対するクリーンラベル嗜好の急増

欧州の消費者は原材料リストの精査をより重視するようになっており、透明性とクリーンラベルへの期待に沿った植物由来甘味料の需要が大幅に増加しています。この消費者嗜好の変化は、食品メーカーに調達戦略の再評価を迫り、これらの要件を満たすために合成化合物よりもステビア、モンクフルーツ、その他の植物性甘味料などの天然代替品を優先させています。EFSAおよびFSAによるDSM-FirmenichおよびCargillのEverSweetなどの発酵由来ステビア変種の承認を含む規制の進展は、クリーンラベル基準への準拠を確保しながら処方の可能性を拡大しています。さらに、天然代替品に対してプレミアムを支払う消費者の意欲は、人工成分を含む製品よりも植物性甘味料を特徴とする製品をますます好むようになるにつれて、魅力的なマージン機会を生み出しています。

低糖・無糖製品の拡大が市場成長を促進

欧州の飲料セクターは大きな変革を遂げており、低カロリーおよびゼロカロリーオプションへの注目が高まっています。このシフトは飲料市場を再定義するだけでなく、砂糖代替品サプライヤーにとって大きな成長機会を生み出しています。さらに、このトレンドは飲料を超えて菓子、乳製品、ベーカリー市場にも影響を与えており、メーカーは元の味のプロファイルを維持しながら進化する消費者の嗜好に合わせるために主力製品を積極的にリフォーミュレーションしています。この需要に応えるため、KerryのTastesense Advancedレンジは、消費者が期待する官能的品質を損なうことなく砂糖含有量を最大100%削減できるソリューションを提供しています。特にエナジードリンクカテゴリーは、セクター内のイノベーションを牽引しています。ブランドは、健康意識の高い人口層に対応するため、BCAAsやビタミンを強化した製品とともに砂糖不使用の処方を導入しています。この業界全体のシフトを支援するため、欧州飲料協会連合の2025年までに砂糖を10%削減するという目標などの規制イニシアチブが、セクター全体の長期的な成長軌跡を持続・加速させる強固な枠組みを提供しています。

糖尿病および肥満率の急上昇が低カロリー甘味料の需要を促進

欧州は深刻な公衆衛生危機に直面しており、特に英国、ドイツ、イタリアで肥満および2型糖尿病の罹患率が上昇しています。これに対応して、健康意識の高い消費者は風味を損なうことなく砂糖摂取量を削減しようと積極的に取り組んでいます。糖尿病や体重管理を行っている人々は、天然および人工の砂糖代替品を特徴とする製品に目を向けています。天然、非GMO、植物由来の原材料を好むクリーンラベルトレンドの台頭は、ステビアやモンクフルーツなどの天然甘味料の人気を高めています。同時に、GLP-1療法の採用拡大により、処方者は体重管理プロトコルに共鳴する砂糖不使用の食事代替品の開発に向かっています。世界保健機関の欧州健康報告書によると、2024年には欧州の学齢期の子供の約3人に1人が過体重に分類され、8人に1人が肥満に苦しんでいます^{[1]出典：世界保健機関、「欧州健康報告書2025」、who.int}。これらの憂慮すべき数字は、高糖分製品の積極的なマーケティングに大きく左右される不適切な食事選択と主に関連しています。食品・飲料の領域を超えて、砂糖代替品は糖尿病薬、経口サプリメント、ニュートラシューティカルにも浸透しており、いずれも体重減少と血糖コントロールを目的としており、堅固な産業需要を裏付けています。

EU砂糖削減法制がリフォーミュレーションを加速

2024年11月から、欧州連合の規則（EU）第1308/2013号は統一されたマーケティングおよびラベリング基準を義務付け、メーカーに進化する市場で競争力を維持するための製品リフォーミュレーションを促しています。この規制は製品情報の透明性と一貫性を確保し、消費者と企業の双方に利益をもたらすことを目的としています。EUの規制環境の中で導入されたイタリアの砂糖税は、食品・飲料メーカーの間でコンプライアンスへの圧力が高まっていることを強調し、変化する消費者の嗜好と規制上の要求に革新・適応するよう促しています。さらに、欧州食品安全機関（EFSA）は主要甘味料に対するスタンスを見直し、特にサッカリンの許容一日摂取量を体重1kgあたり5mgから9mgに引き上げ、生産者の処方の選択肢を広げ、新製品の開発を可能にしています。清涼飲料水の砂糖含有量を著しく削減した英国の砂糖税は、欧州全体での同様のイニシアチブの青写真として機能するだけでなく、より広範な採用への道を開き、規制措置が公衆衛生と産業慣行に大きな変化をもたらす可能性を示しています。

新規甘味料に対するEUの新規食品承認の遅延

EFSAの新規食品に対する厳格な評価プロセスは消費者の安全を確保しますが、市場参入に対する重大な障壁も課しています。このアプローチはイノベーションを制限し、欧州砂糖代替品市場内の競争力学を変化させています。例えば、D-アルロースは他の地域では承認を受けているにもかかわらず、ハザード特性評価データの不足による不完全な評価のため、欧州では未承認のままです。同様に、モンクフルーツエキスは規制上の不一致に直面しており、水性エキスは承認されている一方、安全性データのギャップにより濃縮エキスは禁止されたままです。これらの不一致は、メーカーが最適な甘味ソリューションを開発する能力を制限しています。2025年2月に発効したEFSAの改訂ガイダンスは明確性の向上を目指していますが、詳細な製造プロセス、組成データ、広範な毒性学的情報を含む包括的な申請書類の提出を引き続き義務付けており、複雑な申請では承認タイムラインが18ヶ月を超えることが多いです。このような遅延は、精密発酵甘味料を開発するバイオテクノロジー企業に特に影響を与えており、規制上の不確実性が投資決定と市場参入戦略を制約しています。

砂糖代替品の高い生産コストが市場成長に影響

高度な甘味料の生産コストは従来の砂糖よりも依然として大幅に高く、技術的進歩にもかかわらずコストパリティの達成が困難な価格敏感な市場セグメントにおいて、特に大きな採用障壁を生み出しています。例えば、発酵における収率が51%改善されても、エリスリトールの単位コストは精製砂糖よりも依然として大幅に高いです。中国産エリスリトールに対する最大233.3%のアンチダンピング関税は、このコスト格差をさらに悪化させています。ステビアの農業プロジェクトは、点滴灌漑、温室苗床、農家トレーニングへの投資を必要とし、設備投資（CAPEX）を大幅に増加させます。バイオコンバージョンはスケーラビリティの利点を提供しますが、ステンレス鋼製発酵槽と下流精製プロセスの要件は相当な資本を必要とし、中小規模の市場参加者にとって課題となっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：糖アルコールの追い風を受けた堅固なコア

2025年、アセスルファムK、アスパルテーム、スクラロースなどの高甘味度分子が欧州砂糖代替品市場を支配し、総収益の60.84%を占めています。清涼飲料水、テーブルトップサシェ、チューインガムなどの主要用途での広範な使用が市場リーダーシップを強固にしています。これらの分子は規模の経済から恩恵を受け、コスト効率と安定した供給を確保し、市場での地位をさらに強化しています。一方、糖アルコールは大きな成長セグメントを形成しており、2031年にかけてCAGR 7.92%という堅調な成長が予測されています。この急増は主に、小児用シロップにおけるソルビトールの甘味料および安定剤としての重要な役割、虫歯を引き起こす細菌を減少させる能力を含むキシリトールの認められた歯科ケア上の利点、そして菓子や飲料での使用を高めるエリスリトールの独特の冷涼な口当たりに起因しています。これらの要因が総合的に、多様な産業における糖アルコールの採用増加を牽引しています。

精密発酵によって製造されたステビアレバウジオサイドMは、苦味や後味などの従来の味の障壁を克服し、焼き菓子のリフォーミュレーションを促し、食品産業での採用を広げています。このイノベーションは、メーカーが天然でクリーンラベルの主張を維持しながら改善された味のプロファイルを持つ製品を作成できるため、特に重要です。さらに、アセスルファムKの許容一日摂取量（ADI）が15mg/kgに引き上げられたことで、その用途範囲が拡大し、ゼロシュガーコーラの発売やその他の低カロリー飲料への道が開かれました。欧州砂糖代替品セクターはまた、医薬品業界の規制とより密接に連携しており、食品と医薬品の両方の処方における糖アルコールのデュアルユース採用を促進しています。この規制上の整合は革新を促進し、メーカーが多機能製品を開発できるようにし、市場全体の成長を牽引しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

原産地別：植物由来の急増がポートフォリオを再形成

2025年、合成品は市場収益の56.40%を占めましたが、人工成分や潜在的な健康リスクに関する懸念など、消費者の認識に関連する課題に直面しました。対照的に、植物由来の代替品は、天然でクリーンラベルの製品に対する消費者需要の増加に牽引され、CAGR 8.78%という堅調な成長を遂げました。ギリシャとスペインにおけるタバコからステビアへの転換プロジェクトなどのイニシアチブは、従来の農業慣行への依存を減らし、環境に優しい生産方法を促進することで、カーボンサステナビリティを強化しています。スクラロースが砂糖の600倍の甘さを持つなど、高い甘味強度で知られる合成品は、そのコスト効率とさまざまな処方における安定性から、加工食品、ダイエット清涼飲料水、医薬品で広く使用されています。飲料とデザートセグメントを支配しているのはスクラロースとアセスルファムKであり、カロリーを加えることなく味のプロファイルを維持する能力から引き続き好まれています。

特に糖尿病患者や体重管理を意識する消費者は、植物由来の甘味料をより健康的で安全な選択肢として見なすようになっており、健康意識の高い食習慣への成長トレンドと一致しています。このセグメントの最前線にあるステビアは、その天然の起源と血糖値への最小限の影響に支えられ、ヨーグルト、飲料、焼き菓子にわたる用途を持っています。バイオテクノロジー発酵は、大規模で高純度甘味料の生産を可能にすることで、天然の主張と産業効率を融合させ、ニッチを開拓しています。EFSAの承認を受けた後、CargillのEverSweetステビオールグリコシドとDSM-FirmenichのレバウジオサイドMは欧州のソーダファウンテンに登場し、メーカーに高品質甘味料の信頼できる供給を提供しています。さらに、精密発酵製品に対する消費者の受容が高まっており、多くの人がそれらを自然と同一のものとして見なし、以前の懐疑心を和らげ、食品・飲料産業でのより広範な採用への道を開いています。

形態別：速度が重要な場面での液体の台頭

2026年から2031年にかけて、液体甘味料はCAGR 7.45%を記録すると予測されています。この成長は主に、飲料産業の加工効率向上への推進力に起因しています。液体甘味料に対する産業の嗜好は、より速く均一な混合を可能にすることで製造プロセスを合理化する優れた溶解性に由来しています。さらに、液体甘味料は広範な機械的処理の必要性を減らし、エネルギー消費と運営コストを削減します。一方、2025年には粉末甘味料が市場を支配し、71.62%という大きなシェアを保持する見込みです。その優位性は特にベーカリー、菓子、医薬品セクターで顕著であり、バルク特性と安定性が保管の容易さ、延長された賞味期限、さまざまな処方における一貫したパフォーマンスなどの明確な利点を提供しています。

飲料産業の液体甘味料へのシフトは単なるトレンドではなく、計算された動きです。運営上の利点は明確です。液体甘味料は混合時間の短縮、より迅速な溶解、より良い風味の統合を提供し、これらは製品の一貫性を維持し消費者の期待に応えるために重要です。このような利点は製品品質を高めるだけでなく、これらのソリューションのプレミアム価格戦略を正当化し、製品の差別化を目指すメーカーにとって魅力的な選択肢となっています。一方、医薬品産業は特に錠剤製造において粉末形態に傾いており、その圧縮性と安定性が医薬品用途における正確な投与量と有効性を確保しています。

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用途別：医薬品が飲料を成長面で凌駕

医薬品は2026年から2031年にかけてCAGR 8.63%という最も急速に成長する用途を示しています。この成長は、医薬品産業による薬物処方における賦形剤としての糖アルコールの利用増加と、砂糖不使用医薬品に対する需要の拡大に起因しています。糖アルコールは医薬品製品における重要な成分として機能し、甘味特性と錠剤結合の改善や賞味期限の延長などの機能的利点の両方を提供しています。飲料セグメントは2025年に44.20%という支配的な市場シェアを維持しており、欧州飲料協会連合の2025年までに砂糖含有量を10%削減するというコミットメントによって支えられています。このイニシアチブは消費者の健康上の懸念と規制上の圧力に応えるものです。2023年、欧州連合（EU）における清涼飲料水の消費量は、UNESDA（欧州清涼飲料水協会連合）によると51,905億7,000万リットルに達しました。

ベーカリー、菓子、乳製品カテゴリーを含む食品用途は、砂糖代替品への大きな変革を目撃しています。このシフトは、栄養表示に関する厳格な規制要件と、過剰な砂糖消費に関連する健康上の影響に対する消費者意識の高まりによって牽引されています。医薬品セクターの堅調な成長は、賦形剤用途と砂糖不使用医薬品開発の両方における糖アルコールの役割の拡大を浮き彫りにしています。これらの処方は患者のコンプライアンスを高め、特に砂糖摂取量を監視しながら複数の日常処方を管理する糖尿病患者に利益をもたらします。

地域分析

2025年、ドイツは欧州砂糖代替品市場の売上高の19.00%を占め、2031年にかけてCAGR 4.12%が予測されています。ドイツ連邦統計局によると、2023年時点でドイツには226の活動中の乳製品加工事業者があり、乳製品への砂糖代替品の組み込みが増加していることが市場成長を牽引しています。食品メーカー、学術機関、政府間の協力的な取り組みにより、十分な資金を持つ消費者教育イニシアチブを通じてステビアとエリスリトールの使用が効果的に普及しています。子供の砂糖消費量の顕著な減少は行動変容の成功を裏付け、安定した需要を確保しています。さらに、ドイツはCargillやADMなどの主要プレーヤーと多数のバイオテックスタートアップが新規グリコシドの生産を進める複数の発酵キャンパスを有しています。

フランス、スペイン、イタリア、英国は合わせて地域収益のほぼ半分を占めています。フランスでは、ペストリーや乳製品のリフォーミュレーションが高純度ステビア輸入の需要を牽引しています。イタリアの清涼飲料水消費税は、EFSAによる厳格な監視にもかかわらず、リフォーミュレーションの緊急性を高めています。一方、英国はブレグジット後に独自の新規食品承認の枠組みを運用しており、欧州連合に先行して特定の分子を承認することがあり、早期登録者に競争上の優位性を提供しています。

中央・東欧は所得感応度のため甘味料代替品の採用が遅れています。しかし、肥満率の上昇とEU全体のラベリング規制により採用が加速すると予想されています。スカンジナビアでは、オーガニック製品の高い普及率が植物由来甘味料への嗜好と一致しており、小売業者が砂糖不使用の季節菓子を在庫するよう促しています。さらに、その他欧州セグメントは、輸送コストの削減とアンチダンピング課税の影響に牽引され、特にベネルクスとバルカン半島での地域生産投資の増加から恩恵を受けています。

規制環境

欧州全域で食品に販売される砂糖代替品は、EU食品添加物枠組みの下で運用されており、認可決定は欧州食品安全機関(EFSA)による規則(EC)No 1333/2008に基づく安全性評価を経て、欧州委員会が行っています。主要なコンプライアンス上の動きは、2009年1月20日以前に承認された添加物を対象とするEFSAの継続的な再評価プログラムであり、これにより既存の高甘味度甘味料やポリオールは定期的な科学的検証の対象となり続け、メーカーにとって使用条件や摂取評価の見直しにつながる可能性があります。

近年のEFSAの見解は、リフォーミュレーションプログラムで使用される甘味料の処方上の制約を引き続き形成しています。2026年2月、EFSAはスクラロース(E 955)について、現在認可されている用途では安全であり、ADIは体重1kgあたり1日15mgであると結論付けましたが、高温での工業的加工を伴う用途拡大の提案については安全性を確認しませんでした。これにより、分解挙動や暴露量に関するデータに基づく裏付けの必要性が一層強調されています。また別途、EFSAは2026年に食品添加物申請に必要な科学的データ要件に関するガイダンスを更新し、甘味料申請における消費者限定シナリオの必須使用など、暴露評価に関する要求事項を含めました。これにより、新規用途や新しい製造ルートに対応する規制対応済みのデータパッケージの重要性が増しています。

バリューチェーン分析

欧州の砂糖代替品のバリューチェーンは、農業・炭水化物系原料(砂糖、コーン、小麦、チコリ、特殊植物由来原料)、上流加工(植物由来甘味料の抽出・精製、高純度グリコシドの発酵・生物変換プロセス)、フォーミュレーション・ブレンド(風味調整やバルキングシステムと併用されることが多い)、そして食品・飲料・医薬品メーカーへの下流流通にまで及びます。地域に根付いた原料エコシステムがこのチェーンの一部を支えており、フランスとベルギーの企業がチコリ由来サプライ(例:オー=ド=フランス地域のChicoree Leroux、ベルギーのCosucra)やステビア抽出物事業(例:CristalcoやStevia Natura)と結びついています。一方、グローバルサプライヤーは、品質の一貫性とトレーサビリティのため、精密発酵や生物変換由来の甘味料でこれらのネットワークを補完する動きを強めています。

主な制約は、コスト、物流、規制対応の準備状況に集中しています。エネルギー集約的かつ資本集約的な発酵・下流精製工程は、第三国からの供給に比べEU域内生産の経済性を不利にする可能性があり、コスト管理には規模、垂直統合、長期オフテイク契約が重要になります。物理的な供給面では、欧州向けの原料フローは、対象となる海上輸送ルートで約10~12日の輸送時間増加を伴う船便の混乱や迂回に対応する必要があり、これによりより多くの購買者が重要原料の戦略的在庫確保などの緊急対応計画に向かっています。市場アクセスは規則(EC)No 1333/2008に基づくEFSA評価済みの認可に依存しているため、規制上のゲート機能はチェーン全体に組み込まれており、2026年2月のスクラロース(E 955)に関するEFSAの結論は、特に高温加工に関連する用途拡大の主張が、強固な裏付けデータなしでは障害となりうることを浮き立たせました。

市場機会と将来展望

規制上および財政上の圧力点は、甘味、味の調整、口当たりの復元を組み合わせたリフォーミュレーション向けツールキットに実践的な余地を生み出しています。英国では、政府が2025年11月にソフトドリンク産業課徴金(Soft Drinks Industry Levy)の変更を確認し、第一段階の基準を100mlあたり総糖分5gから4.5gに下げることを含めました。これにより、段階的な糖分削減が必要となる飲料SKUの数が増加します。EUレベルでは、2026年3月に議論された欧州委員会の心血管疾患対策計画の草案に、EU全域での糖分入り飲料への課税や、糖分含有量によって製品を分類するデジタル食品情報システムに関する提案が含まれており、糖分密度への注目を維持し、複数の欧州市場で事業を展開する飲料、乳製品、菓子メーカーにとってサプライヤー主導のリフォーミュレーションプログラムをより実行可能なものにしています。

技術とポートフォリオの拡大も、明確なコンプライアンスの範囲内で新たな機会の余地を開いています。2026年のEFSAの活動は、継続性と制約の両方を強調しました。スクラロース(E 955)は現在認可されている用途については支持され続けましたが、高温工業加工への用途拡大の提案は確認されませんでした。これにより、新たな安全性の疑問を引き起こすことなく熱加工用途で機能する代替甘味料システムへの需要が高まっています。同時に、EFSAは2026年1月に、酵素法により製造されるステビオールグリコシド(E 960c)の改良製造プロセスについて肯定的な見解を発出し、供給の一貫性とクリーンラベルの位置付けが重要な場面での生物変換・発酵によるステビア変異体のより広範な工業採用を支持しています。需要創出面では、リテーラーやチャネルの参画がより顕在化しており、Rewe Groupが2026年3月にオーストリアのフードテック企業Neohの数百万ユーロ規模の投資ラウンドに参加し、そのB2B向けZero+砂糖代替品セグメントを支援したことがその例です。また、Pentasweetが2026年4月にリトアニアで6,500万ユーロ規模のブラゼイン生産施設の建設を開始するなど、新たな生産能力の発表も、欧州の製剤担当者向けの新興甘味タンパク質供給の選択肢を示しています。