欧州甘味料代替品市場規模及びシェア

欧州甘味料代替品市場概要
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Mordor Intelligence による欧州甘味料代替品市場分析

欧州甘味料代替品市場規模は2025年に24億3,000万米ドルに達し、年平均成長率2.97%で2030年には28億1,000万米ドルに成長すると予測されています。この成長は、確立された規制枠組み、食品・飲料業界における継続的な製品改良、及び消費者の健康志向代替品への段階的な選好変化により推進されています。ドイツの規制リーダーシップと、エリスリトールに対するアンチダンピング措置により、安定した国内生産が確保され、価格変動が緩和され、供給信頼性に対するメーカーの信頼が強化されました。発酵由来ステビアとモンクフルーツの採用は大幅に増加し、クリーンラベル表示が小売価格プレミアムを獲得しています。高甘度甘味料は数量面では引き続き主導的地位を占める一方で、糖アルコールと植物由来代替品は、特に医薬品及びスポーツ栄養への応用拡大に伴い、より高い消費者支出を獲得しています。甘味料ソリューションの炭素フットプリントを削減するため、企業は精密発酵、垂直統合、及び強化されたライフサイクル透明性などの戦略を活用しており、これらは重要な競争差別化要因となっています。

主要レポート要点

  • 甘味料種類別では、高甘度甘味料が2024年に61.25%の売上シェアでリードした一方、糖アルコールは2030年まで年平均成長率8.31%で拡大すると予測されます。
  • 原料別では、合成品種が2024年に欧州甘味料代替品市場シェアの56.83%を占めた一方、植物由来代替品は2030年まで年平均成長率9.17%で成長すると予測されます。
  • 形状別では、粉末製品が2024年に欧州甘味料代替品市場規模の72.13%を占めており、液体製品は2030年まで年平均成長率7.71%で成長しています。
  • 用途別では、飲料が2024年に欧州甘味料代替品市場規模の44.67%を占めており、医薬品が年平均成長率8.99%で2030年まで最も急速な拡大を示しています。
  • 国別では、ドイツが2024年売上の19.11%を獲得し、2030年まで4.19%の最高国別年平均成長率も記録しています。

セグメント分析

製品種類別:糖アルコールの追い風を受ける弾力性のあるコア

2024年において、アセスルファムK、アスパルテーム、スクラロースの高甘度分子が欧州甘味料代替品市場を主導し、総売上の61.25%を占めています。清涼飲料、卓上用小袋、チューインガムなどの主要用途での広範な使用により、市場リーダーシップが強固になっています。これらの分子はスケールメリットの恩恵を受け、コスト効率性と一貫した供給を確保し、市場での地位をさらに強化しています。一方、糖アルコールは重要な成長セグメントを開拓しており、2030年まで年平均成長率8.31%の堅調な予測を示しています。この急成長は主に、小児シロップにおけるソルビトールの甘味料及び安定剤としての必須的役割、虫歯原因菌の減少能力を含むキシリトールの認知された歯科ケア利点、及び菓子類・飲料での使用を向上させるエリスリトールの独特の冷却口当たりに起因しています。これらの要因が総合的に、多様な業界での糖アルコール採用の増加を推進しています。

精密発酵により製造されたステビアレバウディオサイドMは、苦味や後味などの従来の味覚的障害を克服し、焼き菓子での改良を促進し、食品業界での採用を拡大しています。この革新は、天然・クリーンラベル表示を維持しながら改善された味覚プロファイルを持つ製品をメーカーが創出できるようにするため、特に重要です。さらに、アセスルファムKの1日許容摂取量の15mg/kgへの引き上げにより、その応用範囲が拡大し、無糖コーラの発売及びその他の低カロリー飲料への道が開かれました。欧州甘味料代替品セクターは医薬品業界規制とより密接に連携し、食品及び医薬品処方における糖アルコールの二重使用採用を促進しています。この規制連携により革新が促進され、メーカーが多機能製品を開発することが可能になり、市場全体の成長を推進しています。

欧州甘味料代替品市場:製品種類別市場シェア
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原料別:植物ベースの急成長がポートフォリオを再構築

2024年において、合成品種は市場売上の56.83%を占めましたが、人工原料と潜在的健康リスクに対する懸念など、消費者認識に関する課題に取り組んでいます。対照的に、植物由来代替品は、天然・クリーンラベル製品に対する消費者需要の増加により、9.17%の堅調な年平均成長率で急成長しています。ギリシャとスペインでのタバコからステビアへの転換プロジェクトなどのイニシアティブは、従来の農業慣行への依存を減らし、環境に優しい生産方法を促進することで炭素持続可能性を強化しています。高い甘味度で知られる合成品種は、スクラロースが砂糖の600倍の甘さを持ち、コスト効率性と様々な処方での安定性により、加工食品、ダイエット清涼飲料、医薬品で広範囲に使用されています。スクラロースとアセスルファムKは飲料及びデザートセグメントを主導し、カロリーを追加することなく味覚プロファイルを維持する能力により、引き続き好まれています。

特に糖尿病患者や体重管理者の消費者は、植物由来甘味料をより健康的で安全な選択肢として捉えており、健康志向の食習慣への増加傾向と一致しています。このセグメントの最前線にあるステビアは、天然起源と血糖値への最小限の影響に支えられ、ヨーグルト、飲料、焼き菓子での用途が拡大しています。バイオテクノロジー発酵は、天然表示と産業効率を融合することで、高純度甘味料の大規模生産を可能にし、ニッチ市場を開拓しています。EFSA認可を受けた後、CargillのEverSweetステビオール配糖体とDSM-FirmenichのレバウディオサイドMは欧州のソーダファウンテンに導入され、メーカーに高品質甘味料の信頼できる供給を提供しています。さらに、精密発酵製品に対する消費者受容が高まっており、多くの人がそれらを天然同等品と見なし、以前の懐疑を和らげ、食品・飲料業界でのより広範な採用への道を開いています。

形状別:スピードが重要な場合に液体が優位

2025年から2030年まで、液体甘味料は年平均成長率7.71%を記録すると予測されています。この成長は主に、飲料業界の処理効率向上への取り組みに起因しています。業界の液体甘味料への選好は、製造プロセスを合理化し、より迅速で均一な混合を可能にする優れた溶解性から生じています。加えて、液体甘味料は広範囲な機械処理の必要性を減らし、エネルギー消費と運営コストを削減します。一方、2024年において、粉末甘味料は市場を主導し、72.13%の実質的シェアを保持する予定です。その優位性は、貯蔵の容易さ、延長された保存期間、様々な処方での一貫した性能などの明確な利点を提供するバルク特性と安定性により、ベーカリー、菓子、医薬品セクターで特に明白です。

飲料業界の液体甘味料への転換は単なるトレンドではなく、計算された動きです。運営上の利点は明確です:液体甘味料は混合時間の短縮、より迅速な溶解、より良い風味統合を提供し、これらは製品一貫性の維持と消費者期待の達成にとって重要です。このような利点は製品品質を向上させるだけでなく、これらのソリューションに対するプレミアム価格戦略も正当化し、差別化された製品提供を目指すメーカーにとって魅力的な選択肢となります。一方、医薬品業界は粉末形態に傾いており、特に錠剤生産において、その圧縮性と安定性が医薬用途での正確な投与量と効能を確保しています。

欧州甘味料代替品市場:形状別市場シェア
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用途別:医薬品が成長で飲料を上回る

医薬品は2025年〜2030年期間中、年平均成長率8.99%で最も急成長する用途を示しています。この成長は、医薬品業界における薬物処方での賦形剤としての糖アルコールの利用増加と、無糖医薬品への需要拡大に起因しています。糖アルコールは医薬品製品において重要な原料として機能し、甘味特性と改良された錠剤結合及び延長された保存期間などの機能的利点の両方を提供しています。飲料セグメントは2024年に44.67%の市場シェアを維持し、欧州飲料協会連合による2025年までの糖分含有量10%削減への取り組みにより支えられています。このイニシアティブは消費者の健康懸念と規制圧力に対応しています。2023年、欧州連合(EU)での清涼飲料消費量は、欧州清涼飲料協会連合UNESDA によると519億570万リットルに達しました[2]出典:欧州清涼飲料協会連合(UNESDA)、「欧州連合における清涼飲料の年間消費量」、www.unesda.eu

ベーカリー、菓子、乳製品カテゴリーを包含する食品用途は、甘味料代替品への実質的転換を目撃しています。この転換は、栄養表示に対する厳格な規制要件と、過剰な砂糖摂取に関連する健康への影響に対する消費者意識の向上により推進されています。医薬品セクターの堅調な成長は、賦形剤用途と無糖医薬品開発の両方における糖アルコールの拡大する役割を浮き彫りにしています。これらの処方は患者コンプライアンスを向上させ、砂糖摂取量を監視しながら複数の日常処方薬を管理する糖尿病患者に特に利益をもたらします。

地域分析

2024年において、ドイツは欧州甘味料代替品市場の売上高の19.11%を占め、2030年まで年平均成長率4.19%が予測されています。ドイツ連邦統計局によると、2023年時点でドイツには226の活発な乳加工業者が存在し[3]出典:連邦統計局、「製造業企業の年次報告書」、www.destatis.de、乳製品への甘味料代替品の使用増加が市場成長を推進しています。食品メーカー、学術機関、政府間の協力的取り組みにより、十分な資金を得た消費者教育イニシアティブを通じてステビアとエリスリトールの使用が効果的に標準化されました。小児の砂糖消費量の顕著な減少は成功した行動変化を裏付け、一貫した需要を確保しています。加えて、ドイツはCargillやADMなどの主要企業と数多くのバイオテック新興企業が新規配糖体の生産を進歩させるいくつかの発酵キャンパスを主催しています。

フランス、スペイン、イタリア、英国は総合的に地域売上のほぼ半分を占めています。フランスでは、ペストリーと乳製品の改良が高純度ステビア輸入の需要を推進しています。イタリアの清涼飲料物品税は、EFSAによる厳格な監督にも関わらず、改良の緊急性を高めています。一方、英国はBrexit後独自の新規食品承認枠組みを運営し、時折欧州連合より先に特定分子を承認し、早期登録者に競争上の利点を提供しています。

中東欧は所得感度により甘味料代替品の採用が遅れていました。しかし、肥満率の上昇とEU全体のラベリング規制により採用が加速すると予想されます。スカンジナビアでは、有機製品の高い浸透率が植物由来甘味料への選好と一致し、小売業者は無糖季節菓子の在庫を促進しています。さらに、その他の欧州セグメントは、貨物コスト削減とアンチダンピング課税の影響により推進される、特にベネルクス及びバルカン地域での現地生産投資の増加から利益を得ています。

競争環境

欧州甘味料代替品市場は適度に分散しており、多数のグローバル食品原料企業が市場シェアを競っています。Cargill, Incorporated、The Archer-Daniels-Midland Company、Tate & Lyle PLC、Ingredion Inc.、Kerry Group plcなどの有力企業は、澱粉、甘味料、テクスチャラントの統合ポートフォリオを活用して包括的な改良ソリューションを提供しています。CargillとDSM-Firmenichの合弁事業であるAvansyaは、欧州の飲料クライアントにサービスを提供する10,000メトリックトンのレバウディオサイドM生産ラインを開始しました。

新興企業は、酵素的タガトースとアップサイクル果糖の生産をそれぞれスケールアップすることで市場で進歩を遂げています。これらの革新は代謝的健康利点を強調し、循環経済の原則と一致し、消費者選好と持続可能性目標の両方に対応しています。加えて、Ingredionのライフサイクル評価は、農場由来ステビアが従来のサトウキビ砂糖と比較して温室効果ガス排出量を56%削減することを達成し、購入者に説得力のあるScope-3持続可能性提案を提供することを明らかにしています。

市場参加者は、独自の味覚調整技術の開発、炭素ラベリングイニシアティブの実装、持続可能な調達を確保するための栽培者コミュニティとの強固な関係構築を含む先進的な競争戦略をますます採用しています。供給側リスク軽減への取り組みは、輸送距離の最小化とサプライチェーン効率の向上を目指すギリシャのステビア協同組合とスペインのモンクフルーツパイロットプロジェクトの設立などのイニシアティブを通じて明らかです。さらに、主要企業は独占期間を確保するため欧州食品安全機関(EFSA)及び英国食品基準庁への規制申請を加速し、市場での競争ポジションを強化しています。

欧州甘味料代替品業界リーダー

  1. Cargill, Incorporated

  2. The Archer-Daniels-Midland Company

  3. Tate & Lyle PLC

  4. Ingredion Inc.

  5. Kerry Group plc

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
欧州甘味料代替品市場
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最近の業界動向

  • 2024年11月:Tate and LyleはCP Kelcoの18億米ドルでの買収を完了し、甘味、口当たり、強化技術における強化された専門性を持つ特殊食品・飲料ソリューションの世界的リーダーとしての地位を確立しました。
  • 2024年7月:Roquetteはタガトース生産のスケーラビリティ向上のためBonumoseと提携しました。このコラボレーションは、澱粉ベース甘味料におけるRoquetteの専門知識とBonumoseの先進酵素技術を組み合わせ、菓子用途での低血糖糖代替品への増加する需要に対応します。
  • 2024年6月:Fooditive Groupは循環経済原則と一致する、リンゴ・梨廃棄物から得られる甘味料Keto-Fructoseを導入しました。この持続可能な糖代替品は現在FDA GRAS評価を受けています。
  • 2023年7月:Tate and Lyle PLCは甘味料ポートフォリオにTASTEVA SOL Stevia Sweetenerの新製品を発売しました。ステビア技術における国際特許保護された画期的進歩であるこの製品により、Tate and Lyleの食品・飲料におけるステビア溶解性問題の解決支援能力が拡大し、より健康的で美味しい、砂糖・カロリー削減製品への消費者需要の実現を支援します。

欧州甘味料代替品業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 天然甘味料に対するクリーンラベル選好の急増
    • 4.2.2 低糖・無糖製品の拡大が市場成長を促進
    • 4.2.3 糖尿病及び肥満率の急上昇が低カロリー甘味料需要を促進
    • 4.2.4 EU糖分削減法制が改良を加速
    • 4.2.5 低炭素フットプリント原料への転換の拡大
    • 4.2.6 健康・ウェルネスに対する消費者意識の向上が市場拡大を推進
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 新規甘味料に対する厳格なEU新規食品承認の遅延
    • 4.3.2 人工甘味料に関する消費者安全認識問題
    • 4.3.3 国内ステビア栽培の制限によるサプライチェーン変動
    • 4.3.4 甘味料代替品の高い生産コストが市場成長に影響
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制概観
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 新規参入の脅威
    • 4.6.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.6.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争激化の強度

5. 市場規模及び成長予測(価値・数量)

  • 5.1 製品種類別
    • 5.1.1 高甘度甘味料
    • 5.1.1.1 アセスルファムカリウム
    • 5.1.1.2 アドバンテーム
    • 5.1.1.3 アスパルテーム
    • 5.1.1.4 ネオテーム
    • 5.1.1.5 サッカリン
    • 5.1.1.6 スクラロース
    • 5.1.1.7 ステビア
    • 5.1.1.8 モンクフルーツ
    • 5.1.1.9 その他の高甘度甘味料
    • 5.1.2 糖アルコール
    • 5.1.2.1 ソルビトール
    • 5.1.2.2 キシリトール
    • 5.1.2.3 マルチトール
    • 5.1.2.4 エリスリトール
    • 5.1.2.5 その他の糖アルコール
  • 5.2 原料別
    • 5.2.1 植物由来
    • 5.2.2 合成
    • 5.2.3 バイオテクノロジー発酵
  • 5.3 形状別
    • 5.3.1 粉末
    • 5.3.2 液体
  • 5.4 用途別
    • 5.4.1 食品
    • 5.4.1.1 ベーカリー・シリアル
    • 5.4.1.2 菓子
    • 5.4.1.3 乳製品・乳代替品
    • 5.4.1.4 ソース、調味料、ドレッシング
    • 5.4.1.5 その他の食品用途
    • 5.4.2 飲料
    • 5.4.2.1 炭酸清涼飲料
    • 5.4.2.2 RTD茶・コーヒー
    • 5.4.2.3 スポーツ・エナジードリンク
    • 5.4.2.4 その他の飲料
    • 5.4.3 医薬品
    • 5.4.4 その他の用途
  • 5.5 国別
    • 5.5.1 英国
    • 5.5.2 ドイツ
    • 5.5.3 スペイン
    • 5.5.4 フランス
    • 5.5.5 イタリア
    • 5.5.6 ロシア
    • 5.5.7 その他の欧州

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場ポジショニング分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Cargill, Incorporated
    • 6.4.2 The Archer-Daniels-Midland Company
    • 6.4.3 Tate & Lyle PLC
    • 6.4.4 Ingredion Inc.
    • 6.4.5 Roquette Freres
    • 6.4.6 Kerry Group plc
    • 6.4.7 Sudzucker AG
    • 6.4.8 DSM-Firmenich AG
    • 6.4.9 International Flavors & Fragrances, Inc.
    • 6.4.10 Tereos SCA
    • 6.4.11 GLG Life Tech corp.
    • 6.4.12 Evolva Holding SA
    • 6.4.13 Givaudan SA
    • 6.4.14 HSWT France SAS
    • 6.4.15 Sensient Technologies Corporation
    • 6.4.16 Axiom Foods, Inc.
    • 6.4.17 Morita Kagaku Kogyo co., Ltd.
    • 6.4.18 Zhejiang Huakang Pharmaceutical co., Ltd.
    • 6.4.19 Corbion N.V.
    • 6.4.20 Oviatis

7. 市場機会と将来展望

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欧州甘味料代替品市場レポート範囲

欧州甘味料代替品市場は原料別にセグメント化されており、天然及び人工・合成が含まれます。種類に基づき、市場は高甘度、低甘度、高果糖シロップにセグメント化されています。用途に基づき、市場は食品、飲料、医薬品にセグメント化されています。レポートは市場の地域シナリオをさらに分析し、英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、ロシア、その他の欧州の詳細な分析が含まれます。

製品種類別
高甘度甘味料 アセスルファムカリウム
アドバンテーム
アスパルテーム
ネオテーム
サッカリン
スクラロース
ステビア
モンクフルーツ
その他の高甘度甘味料
糖アルコール ソルビトール
キシリトール
マルチトール
エリスリトール
その他の糖アルコール
原料別
植物由来
合成
バイオテクノロジー発酵
形状別
粉末
液体
用途別
食品 ベーカリー・シリアル
菓子
乳製品・乳代替品
ソース、調味料、ドレッシング
その他の食品用途
飲料 炭酸清涼飲料
RTD茶・コーヒー
スポーツ・エナジードリンク
その他の飲料
医薬品
その他の用途
国別
英国
ドイツ
スペイン
フランス
イタリア
ロシア
その他の欧州
製品種類別 高甘度甘味料 アセスルファムカリウム
アドバンテーム
アスパルテーム
ネオテーム
サッカリン
スクラロース
ステビア
モンクフルーツ
その他の高甘度甘味料
糖アルコール ソルビトール
キシリトール
マルチトール
エリスリトール
その他の糖アルコール
原料別 植物由来
合成
バイオテクノロジー発酵
形状別 粉末
液体
用途別 食品 ベーカリー・シリアル
菓子
乳製品・乳代替品
ソース、調味料、ドレッシング
その他の食品用途
飲料 炭酸清涼飲料
RTD茶・コーヒー
スポーツ・エナジードリンク
その他の飲料
医薬品
その他の用途
国別 英国
ドイツ
スペイン
フランス
イタリア
ロシア
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レポートで回答される主要質問

欧州甘味料代替品市場の現在価値は?

市場は2025年に24億3,000万米ドルで評価され、2030年までに28億1,000万米ドルに達すると予想されています。

規模と成長の両方で市場をリードする国は?

ドイツは2024年の売上の19.11%を占め、2030年まで4.19%の最速国別年平均成長率を記録しています。

最も急速に成長している甘味料種類は?

糖アルコールは2025年から2030年まで年平均成長率8.31%で拡大すると予測されており、医薬品及びクリーンラベル用途により推進されています。

EU規制は市場需要にどのような影響を与えますか?

糖分削減指令と高い物品税は改良を促進し、承認された代替甘味料の採用を直接的に押し上げます。

最終更新日:

ヨーロッパの砂糖代替品 レポートスナップショット