| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 36.66 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 50.36 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.56% |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場分析
欧州の仮想移動体通信事業者市場規模は、2024の時点でUSD 34.40 billionと推定され、2029までにはUSD 47.26 billionに達し、予測期間中（2024～2029）に6.56%の年平均成長率で成長すると予測されている。
欧州ではモバイル仮想ネットワーク事業者（MVNO）の総数が増加し、その存在感を著しく強めている。この成長は主に、非通信事業者ブランド主導のMVNOがモバイルサービスプロバイダの領域に参入し、市場の成長機会を押し上げたことによる。
- 5Gネットワークスライシングにより、欧州では特定の業種をターゲットとするMVNOが急増する見通しだ。これらのMVNOは、特殊な接続ニーズに対応し、クラウドサービスやAI/ビッグデータ・ソリューションを統合したソリューションの構築に注力している。これらの新興MVNOは、AI、ビッグデータ、クラウドサービスを活用することで、中小企業や起業家に力を与える。
- エリクソンによると、西欧の5G加入者は2028年までに4億4300万人に達すると推定されている。また、クラウドコンピューティング、M2M（Machine-to-Machine）トランザクション、モバイルマネーなどのサービスの採用が増加していることから、予測期間中に欧州のMVNO（Mobile Virtual Network Operator）の需要が高まるとみられている。
- ネットワークとクラウド技術の進歩は、eSIMの採用とともに、MVNOの状況を再形成し、それを民主化し、アクセスを拡大している。この変化により、通信事業者だけでなく、ブランドや個人も市場に参入できるようになっている。MNOの小売収入が急増し、5G投資を活用する必要性が高まる中、MVNOはより受容的なネットワーク・パートナー環境を見出しつつある。さらに、マルチテナント型MVNE（モバイル・バーチャル・ネットワーク・イネーブラー）プラットフォームの台頭により、ホストMNOが同地域のMVNOテナントを管理する作業が大幅に簡素化されている。
- 費用対効果の高い価格設定、ニーズに合わせたサービス提供、飽和状態のモバイル市場が、欧州のMVNO市場の成長を後押ししている。また、4Gの登場と現在進行中の5G展開により、サービス品質が向上している。既存の小売ブランドやメディアブランドは、MVNOを活用して市場への浸透と消費者の信頼を強化している。優れた顧客サービス、革新的なビジネスモデル、消費者の認知度向上に注力することで、MVNOの魅力はさらに強固なものとなり、ニッチ市場や多様な顧客の需要に効果的に対応できるようになる。
- e-SIM技術の成長はダイナミクスを加速させ、欧州の消費者に利便性と柔軟性を提供する。物理的なSIMカードの物流上のハードルをなくすことで、デジタル専用のMVNOは、より迅速かつ大幅なコスト削減でサービスを開始できるようになった。この進歩により、消費者はシームレスにプロバイダーを切り替えることができ、高額なローミング料金を回避したり、プランの上限に達した際に余分な分数やデータを得ることができる。その結果、MVNOは革新的なサービスを導入し、新たな顧客を獲得する機会が広がっている。
- 市場の主要プレーヤーは積極的にパートナーシップを結び、革新的な製品をさまざまな市場で展開し、市場シェアを拡大している。2023年9月、フリッグス・モバイルはTモバイルと提携し、先駆的なオールデジタルWeb3 MVNOを発表した。この戦略的な動きは、TelcoとWeb3を融合させただけでなく、fliggs MobileをWeb3の普及を推進する極めて重要なプレーヤーとして位置づけた。
- 非親告罪のウォレットをモバイルアプリに直接組み込むことで、fliggs Mobileは、インターネットの未来であるWeb3へのシームレスで安全なエントリーポイントを顧客に提供した。分散型ID（DID）を提供する重要なMVNOであるfliggs Mobileは、Web3とFinTechサービスへの普遍的なアクセスをユーザーに提供する。これにより、顧客は高度なデータ・コントロールが可能になり、デジタル・トランザクションにおけるプライバシーが強化される。さらに、このウォレットは暗号通貨決済を合理化し、キャッシュバック・ロイヤリティ・プログラムを導入し、慈善寄付を支援している。
- しかし、欧州のMVNO市場では激しい競争により価格競争が起こり、利益率は極小化している。MVNOは、特にMNO（移動体通信事業者）からのネットワークリース料などの運営コストが高いため、収益性のハードルに直面している。ホストMNOへの依存度が高まることは大きな懸念材料であり、予測期間中の市場の成長をさらに制限する可能性がある。
欧州仮想移動体通信事業者（MVNO）市場動向
モバイルネットワーク加入者数とモバイル機器の普及率は増加傾向にある
- モバイル・ネットワーク加入者の急増に伴い、欧州のMVNO市場は、手頃で多様なモバイル・サービスへの需要の高まりに後押しされて成長を遂げている。MVNOは、競争力のある価格設定、柔軟なプラン、ニッチ市場に特化したサービスを提供することで、この機会を捉えている。加入者ベースが拡大するにつれ、MVNOは、その機敏なオペレーションと顧客中心の戦略により、従来のMNOから不満を持つユーザーを引きつけるようになってきている。
- さらに、加入者ベースの拡大は、MNOがMVNOにより多くのネットワーク容量を割り当てることを促し、競争力のある価格設定とイノベーションの促進につながっている。このエコシステムは市場競争を激化させるだけでなく、サービス水準を高め、MVNOの魅力をさらに高めている。
- このようなデバイス所有の急増は、多様で費用対効果の高いモバイルサービスへの需要に拍車をかけている。スマートフォンやタブレット端末がユビキタス化する中、消費者は魅力的で柔軟なプランを提供するMVNOをますます利用するようになっている。これらのプロバイダーは、このトレンドを利用し、従来のMNOプランよりもパーソナライズされたサービスを重視する、技術に精通し、予算に敏感な顧客を引き寄せている。消費者基盤の拡大により、MNOはMVNOにより多くのネットワーク容量を割り当てざるを得なくなり、競争力のある価格設定とサービス強化につながっている。
- 2023年6月、ボーダフォン・グループPLCとCKハチソン・ホールディングス・リミテッドの子会社であるCKハチソン・グループ・テレコム・ホールディングス・リミテッドは、英国の通信事業体であるボーダフォンUKとスリーUKを合併させることに合意した。この契約では、ボーダフォンが「マージコと呼ばれる新会社の株式51％を確保し、CKハチソン・グループ・テレコム・ホールディングス・リミテッドが残りの49％を取得した。この合併は、英国の通信分野に第3の大手プレーヤーを導入し、同国を支配するコンバージド・オペレーターに対する競争を強化するものと期待されている。さらに、すでに競争力のある英国のMVNOにとっては、卸売りパートナーの選択肢が広がることで、選択肢が多様化することが期待される。2030年までに、統合された事業体は、すでに国内で最も広範なフルファイバーネットワークを包含している既存のリーチを強化し、英国の家庭の82％に固定無線アクセス（モバイルホームブロードバンド）を拡大することを目指している。
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予測期間中に著しい市場成長が見込まれるイギリス
- 英国は、5G、コネクテッド・モバイル・デバイス、スマートフォン普及率の高さなど、さまざまな先進技術の導入で常にリードしており、かなりの市場シェアを占めている。
- 英国のMVNO市場は、競争力のある価格設定、カスタマイズされたサービス、技術に精通した消費者層に後押しされて拡大している。モバイル市場は飽和状態に達しており、革新的なプレーヤーにとって有利な環境が整っている。さらに、4Gと5G技術の普及がサービス水準を高めている。Ofcomによる規制の後押しも、この競争環境をさらに後押ししている。
- GSMA Intelligenceによると、欧州のモバイル契約普及率は2030年までに93%に達し、2023年から2%上昇すると予測されている。2023年時点では4Gが優勢であったが、2030年には5Gが欧州のモバイル技術をリードすることになる。同市場では、既存プレーヤーと新興プレーヤーが入り乱れて激しい競争を繰り広げている。これらの業界参加者は、競争力を強化し市場成長を促進するため、有機的・無機的な戦略を展開している。
- 2023年9月、カスタマー・エクスペリエンス、データ収益化、クラウド・コミュニケーション・ソリューションのグローバル・プロバイダーであるコムビバは、英国を拠点とする通信サービス・プロバイダーのレバラと提携した。この提携は、コムビバのクラウドベースのマルチテナントSMSCプラットフォーム「UNOを通じて、Lebaraのメッセージング・サービスを刷新することを目的としている。レバラは戦略的な動きとして、コムビバのUNOプラットフォームを複数のMVNOに導入した。この決定は、メッセージング・サービスのプロビジョニング、制御、管理を合理化するという目標、特に多様な地理的ロケーションにまたがるという目標によって行われた。この展開を活用することで、レバラはクラウドリソースを最適化し、ソフトウェアライセンスの効率を最大化することができます。その結果、通信プロバイダーは、企業のオンボーディング時間を大幅に短縮できると見込んでいる。
- 2023年7月、企業向けに固定回線の音声、インターネット、広域ネットワークサービスを提供するSpitfire Network Services Ltd（Spitfire）は、BT Wholesaleと包括的なMVNO契約を締結した。この契約では、Spitfireの高度なコアネットワークがBTグループのEE 4Gおよび5G無線アクセスネットワークとシームレスに統合された。エンハンスト・モバイルによって、スピットファイアは新たに「スピットファイア・ユニファイド・ネットワークと名付けられ、接続性に革命を起こそうとしている。固定網とモバイル網のギャップを埋め、強化されたセキュリティ、柔軟な課金、英国全土の中小企業、企業、IoT顧客向けに調整された革新的なプランを約束する。
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欧州仮想移動体通信事業者（MVNO）産業概要
同市場は、Virgin Mobile、Tesco Mobile、Lebara Group、ASDA Mobileなどのプレーヤーによって適度に競争されている。市場プレーヤーは、戦略的提携や買収を通じて製品ポートフォリオを強化し、持続的な競争力を確保している。
- 2024年2月フランスの通信事業者ブイグ・テレコム（Bouygues Telecom）は、ラ・ポスト（La Poste）グループと独占契約を結び、フランスで重要なMVNOであるラ・ポスト・テレコム（La Poste Telecom）の子会社を100％取得した。この戦略的な動きは、ブイグ・テレコムに所有権を与えただけでなく、ラ・ポストの広範な販売網へのアクセスも可能にした。この取引により、ブイグ・テレコムはラ・ポストの販売網を利用し、信頼と近接性という価値観で強く認知されているとされるラ・ポストのブランドを活用することができる。
- 2024年1月Virgin Media O2とTesco Mobileの親会社であるTesco PLCは、50:50の合弁事業の10年延長に調印した。20年前に設立されたテスコ・モバイルは現在、英国で重要なMVNOとしての地位を固めており、550万人を超える顧客基盤を誇っている。この新たなパートナーシップは、大手携帯電話会社にとって好ましいネットワークとしてのヴァージン・メディアO2の地位を確固たるものにするだけでなく、テスコ・モバイルの顧客層がヴァージン・メディアO2が提供する広範なモバイル・カバレッジを引き続き享受できることを保証するものでもある。
欧州の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場のリーダーたち
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Virgin Mobile
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Tesco Mobile
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Lebara Group
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Postemobile SPA
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ASDA Mobile
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州仮想移動体通信事業者（MVNO）市場ニュース
- 2024年5月チャンネル諸島（CI）生協は、ジャージー島とガーンジー島にまたがる新しい携帯電話サービスを展開するため、通信会社シュアと契約を結んだ。28店舗を展開する同地域の一流小売業者であるCI Co-opは、シュアのネットワーク・アクセスをその幅広い会員に拡大することを目指している。この提携により、CI Co-opによるMVNOである「Coop Mobileが設立され、Sureの強固なネットワークインフラを活用し、お客様に合わせたモバイルサービス、競争力のある価格、多様な商品ラインナップを提供します。
- 2024年2月：ボイスセキュリティ・プロバイダーのHiyaが、英国の通信業界大手であるVirgin Media O2に採用された。この提携には、ヴァージン・メディアO2およびギフガフを含むその関連MVNO（仮想移動体通信事業者）に対して、ハイヤのAIを活用したスパム検知およびブランド通話ソリューションを提供することが含まれる。この動きは、ヴァージン・メディアO2の詐欺対策を強化することを目的としている。
欧州の仮想移動体通信事業者（MVNO）産業区分
仮想移動体通信事業者（MVNO）は、主に無線ネットワーク・インフラを所有せずに事業を行う無線サービス・プロバイダーである。その代わりに、既存のMNOからネットワーク容量を購入し、ユーザーにサービスを提供している。
欧州の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場は、タイプ別（消費者（若者、地方、都市）、企業（ビジネス））、国別（英国、フランス、ドイツ、デンマーク、イタリア、スペイン、その他欧州）に区分される。再販業者、サービス事業者、完全MVNO、その他の形態などの運営モデルも対象としている。本調査には、イギリス、フランス、ドイツ、スペインなど主要市場の国別分析も含まれている。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されている。
| タイプ別 | 消費者（若者、農村部、都市部） |
| エンタープライズ（ビジネス） | |
| 国別*** | イギリス |
| フランス | |
| ドイツ | |
| デンマーク | |
| イタリア | |
| スペイン |
タイプ別
| 消費者（若者、農村部、都市部） |
| エンタープライズ（ビジネス） |
国別***
| イギリス |
| フランス |
| ドイツ |
| デンマーク |
| イタリア |
| スペイン |
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欧州の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場調査FAQ
欧州の仮想移動体通信事業者市場の規模は？
欧州の仮想移動体通信事業者市場規模は、2024年に344億ドルに達し、年平均成長率6.56%で成長し、2029年には472億6000万ドルに達すると予測される。
現在の欧州の仮想移動体通信事業者市場規模は？
2024年、欧州の仮想移動体通信事業者市場規模は344億ドルに達すると予想される。
欧州の仮想移動体通信事業者市場の主要プレーヤーは？
Virgin Mobile、Tesco Mobile、Lebara Group、Postemobile SPA、ASDA Mobileは、欧州の仮想移動体通信事業者（MVNO）市場で事業を展開している主要企業である。
この欧州仮想移動体通信事業者市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州仮想移動体通信事業者市場規模は321億4000万米ドルと推定される。本レポートでは、欧州のモバイルバーチャルネットワークオペレーター市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州仮想移動体通信事業者市場規模を予測しています。
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欧州仮想移動体通信事業者（MVNO）産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年欧州仮想移動体通信事業者（MVNO）市場シェア、規模、収益成長率の統計。欧州の仮想移動体通信事業者（MVNO）の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
