ヨーロッパジュース市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

製品タイプ別：処方改善が100%ジュースの成長を加速

100%ジュースは最も成長の速い製品タイプであり、2031年にかけてCAGRは6.51%で、2025年に44.02%の市場シェアを持つジュースドリンク（ジュース含有量24%以下）を上回っています。健康志向の消費者は規制圧力が高まる中で「砂糖不使用」の表示を優先しています。EU指令2024/1438は特定のジュースカテゴリーに対して30%の糖分削減を義務付け、ネクターとジュースドリンクの処方改善を推進しています。加工業者は風味を損なうことなくコンプライアンスを達成するために、低糖分果物と高糖分ベースをブレンドしています。Tetra Pakの2024年11月における発酵ベースの糖分削減ソリューションのローンチは、感覚属性を維持しながら20〜30%の糖分削減を可能にし、ドイツとオランダにおける100%ジュースSKUの導入を促進しています。ジュース濃縮物は販売量ベースで最も小さい製品タイプですが、消費者が甘さをコントロールし包装廃棄物を削減するために自宅で濃縮物を希釈するD2Cチャネルで牽引力を得ています。南ヨーロッパで伝統的に人気のあるネクターは、砂糖を添加した製品に低い評価を付けるニュートリスコア表示の課題に直面しています。フランスとスペインの小売業者は、100%ジュースおよび処方改善されたジュースドリンクを優先してネクターの棚スペースを削減しています。

Eckes-Graniniの2024年6月における「砂糖不使用」を強調するドイツのスムージーブランドTrue Fruitsの67%株式の取得は、規制遵守と透明性に対する消費者需要への業界の転換を浮き彫りにしています。ジュースドリンクは、プライベートブランドの強い普及率と競争力のある価格設定により最大の製品タイプであり続けています。スペインの48%のプライベートブランドシェアとポーランドのディスカウントチャネルジュース販売の前年比12%の成長は、経済的不確実性の中でリーズナブルな選択肢に対する消費者の嗜好を反映しています。ただし、パッケージ正面の表示が高い糖分含有量を強調し、EFSAの栄養プロファイリング助言が100ミリリットルあたり5グラムを超える遊離糖分を含む飲料を問題視するにつれ、ジュースドリンクの成長は鈍化しています。

包装タイプ別：持続可能性の認識によりガラスびんがシェアを拡大

ガラスびんは最も成長の速い包装タイプであり、2031年にかけてCAGRは6.32%で、PETボトルが2025年に37.10%のシェアを保持している中でも成長しています。デポジット返却制度の拡大と、消費者がガラスを無限にリサイクル可能でプレミアムなものとして認識していることが、この成長を推進しています。ドイツ連邦環境省によると、PETとガラスボトルを対象とした義務的デポジット制度を持つドイツは2024年に60%の回収率を達成し、リサイクル可能性を強調するプレミアムジュースブランドのガラス採用を促進しています。Britvicの2024年2月のアイルランドのDRS（デポジット返却制度）のローンチと、2024年11月のベルリン近郊のガラス包装施設の買収は、競争の激しいジュース市場でガラスを差別化要素として活用する戦略を示しています。Tetra Pak、SIG Combibloc Group、Elopakが主導する無菌パッケージは、アルミ箔を代替するバイオベースのバリアコーティングを採用し、紙系ストリームでの完全リサイクルを可能にしています。このシフトは、2030年までに多層積層体の段階的廃止を目標とするEUの包装および包装廃棄物規制（PPWR）に沿っており、欧州委員会が示す通りです。

最大の包装タイプであるPETボトルは、食品グレードのリサイクルPET（rPET）の不足と、プラスチックの環境への影響に対する消費者の懸念という課題に直面しています。2024年、EUの60%PET回収率と飲料ボトルにおける平均24%のリサイクルコンテンツは、PPWRの2030年における30%リサイクルコンテンツの義務を達成できていませんでした。このギャップにより供給需要のアンバランスが生まれ、Plastics Recyclers Europeが報告するように、rPETの価格がバージンPETより20〜30%高騰しています。Refrescoの2024年のベルリン周辺のガラス包装施設の取得は、rPETの価格変動に対するヘッジとして機能し、ガラスが15〜20%の価格プレミアムを享受するプレミアムジュース市場をターゲットにしています。最も小さい包装タイプである金属缶は、携帯性と急速な冷却性により、オントレードチャネルで牽引力を得ています。Britvicが2024年にラグビーで稼働させた新缶ラインは、シングルサーブジュースフォーマットを求めるHoReCaの顧客に対応しています。

カテゴリー別：オーガニック認証がプレミアムポジショニングを推進

オーガニックジュースは2031年にかけて6.95%のCAGRで急速に成長しています。2025年、従来型ジュースは67.15%の支配的な市場シェアを保持しました。オーガニックの成長は、EUオーガニック規則（EU）2018/848やドイツのBio-Siegel認証などに支えられた消費者の信頼向上により促進されており、40〜60%の価格プレミアムを正当化しています。1人あたりのオーガニック食品消費量でグローバルリーダーであるドイツは、このトレンドをジュース市場に反映しています。ドイツ連邦食糧農業省によると、アルディとリドルがオーガニックプライベートブランドの品揃えを拡大するにつれ、オーガニックジュースSKUは2022年の18%から2024年には金額シェアで22%まで上昇しました。同様に、フランスのABラベルとオランダのEKO認証がオーガニックジュースの成長を牽引しており、消費者はオーガニックを農薬残留物の減少と持続可能な農業と関連付けています。ただし、従来型ジュースは価格感応度と有機柑橘類の供給制限により依然として優勢です。EU柑橘類産出の60%を占めるスペインとイタリアでは、有機認証農地が10%未満であり、有機オレンジおよびレモンジュースの供給が制限され、欧州委員会農業・農村開発局によると、投入コストが従来型より50〜70%高くなっています。

Eckes-Graniniによる、スムージー向けに有機フルーツを調達するTrue Fruitsの買収は、ドイツにおけるオーガニックジュースの成長を取り込み、フランスとオランダへの展開を拡大するための同社のポジショニングとなっています。Plenish DrinksやSuja Life LLCなどのコールドプレスブランドは、専らオーガニックSKUを販売し、英国およびドイツ市場では250ミリリットルボトルあたり4〜6ポンドの価格を実現するために認証を活用しています。従来型ジュースはパッケージ正面の表示とニュートリスコアの課題に直面しており、農業方法に関わらず高糖分製品を問題視しています。このため、従来型加工業者は競争力を維持するために糖分削減技術への投資を余儀なくされています。

流通チャネル別：HoReCaの回復に伴いオントレードが反発

オントレードは最も成長の速い流通チャネルであり、パンデミック期の閉鎖からの反発で2031年にかけてCAGRは7.45%です。オフトレードは2025年に72.35%の支配的なシェアを保持しており、スーパーマーケットとハイパーマーケットの強い存在感を反映しています。ホテル、レストラン、カフェ（HoReCa）は、プレミアムジュースの提供で朝食とブランチメニューを強化しています。コールドプレスおよびオーガニックSKUは1サービングあたり4〜6ポンドと価格設定されており、1〜2ポンドの従来型ジュースドリンクとは対照的です。2024年、Britvicはオントレードの顧客向けに、迅速に冷却され廃棄物を削減するシングルサーブフォーマットを求めるHoReCa顧客に対応するため、ラグビーに新缶ラインを導入しました。RefrescoのスペインにおけるFrías Nutriciónの買収は、植物性飲料のポートフォリオを強化し、乳製品代替品および機能性飲料に対するHoReCaの需要に対応しています。オフトレードチャネルは、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、ディスカウントストアを中心に、価格感応度の高い消費者を惹き付けるためにプライベートブランドジュースの品揃えを拡大しています。テスコ、セインズベリーズ、アスダは合計で英国のジュース販売量の42%を占め、プライベートブランドメーカー協会が指摘するように、ブランドプレーヤーのマージンを圧縮するための購買力を活用しています。

オフトレードのサブセグメントであるオンライン小売店は、年間9〜11%成長しています。消費者直販（D2C）ジュースサブスクリプションと機能性ジュースブランドは、より高いマージンと消費者データを獲得するために従来の小売を迂回しています。Plenish DrinksやSuja Life LLCなどのブランドは、ShopifyおよびプロプライエタリなEコマースプラットフォームを使用してパーソナライズされたジュースクレンズやサブスクリプションボックスを提供し、AI主導の推薦エンジンを使ってSKUの品揃えを調整しています。別のオフトレードのサブセグメントであるコンビニエンスストアは、衝動買いを促進するために冷却ジュースの選択肢を拡大しており、シングルサーブPETボトルと無菌パッケージがSKUのミックスを支配しています。ベンディングマシンや職場のカフェテリアを含むその他の流通チャネルは、キャッシュレス決済システムとIoT対応の在庫管理を採用して品切れを減らしSKUのローテーションを改善しており、このトレンドはCoca-Cola HBCの2024年のアイルランドにおけるBDS Vendingの買収によって加速されています。

地域分析

2025年、英国は35.40%のシェアを保持し、これはプライベートブランドの強い普及率と2018年の清涼飲料税によって推進されており、糖分に基づく課税を避けるためにジュースドリンクやネクターの処方改善を促しました。プライベートブランドメーカー協会によると、テスコ、セインズベリーズ、アスダは英国ジュース販売量の42%を管理し、PepsiCoやThe Coca-Cola Co.などのブランドサプライヤーに対して低価格の受け入れか棚からの除外リスクを迫っています。英国の自主的なニュートリスコア採用は棚スペースの配分に影響し、DまたはEの評価を受けた製品は陳列数が減り、BまたはCのスコアを持つ100%ジュースSKUへの処方改善を促しています。Carlsbergによる2024年7月のBritvicの33億ポンドでの買収は、価値成長のためにプレミアム化と機能性クレームに依存する販売量が横ばいの市場における統合を浮き彫りにしています。Plenish Drinksなどのコールドプレスブランドは、ロンドンやマンチェスターのオントレードシェアを拡大しており、HoReCaの顧客はオーガニックかつHPP処理されたSKUに40〜60%のプレミアムを支払っています。

2031年にかけて6.22%のCAGRで成長するドイツは、1人あたりのオーガニック食品消費量の高さと、デポジット制度によるガラス包装を優遇する規制から恩恵を受けています。ドイツ連邦食糧農業省によると、Bio-Siegel認証に支えられたオーガニックジュースSKUは、アルディとリドルによるオーガニックプライベートブランドの拡充により、2024年に金額シェアで22%まで上昇しました。ドイツ連邦環境省によると、2024年に60%の回収率を達成したデポジット返却制度は、プレミアムかつリサイクル可能と見なされるガラスびんの6.32%のCAGRを支えています。Refrescoの2024年のBerentzen-Gruppeのグリューネベルクサイトとベルリンのガラス包装施設の買収は、ドイツのオーガニックおよびプレミアムジュース市場への自信を示しています。Eckes-Graniniの2024年6月のTrue Fruitsの67%株式の取得は、オーガニックジュースの成長とフランス・オランダへの展開に向けた同社のポジショニングとなっています。

フランス、スペイン、イタリアでは、気候変動と規制がサプライチェーンと処方改善を再構成しています。フランスのABオーガニックラベルとニュートリスコアが100%ジュースの成長を牽引し、スペインの48%のプライベートブランド普及率は価格感応度とディスカウントチャネルの優位性を反映しています。J. García Carrión S.A.は多国籍ブランドより10〜15%低い価格で設定されたDon SimónのSKUで競争し、垂直統合を活用しています。イタリアのシチリア州は、EU全体のレモン濃縮物の40%を供給していますが、干ばつにより2024年に15〜20%の収量低下が見られ、欧州委員会農業・農村開発局によるとコストが上昇しマージンが圧縮されています。ロシアの輸入代替政策は国内ジュース生産を優遇し、一方アムステルダムのスタートアップがHPP処理機能性ジュースでコールドプレスイノベーションをリードしています。ポーランドのプライベートブランドジュースシェアは、ビエドロンカとリドルが年間200店舗以上を開業していることを背景に2024年に上昇しました。北欧市場は無菌カートンのリサイクルを先駆けており、カートン間のリサイクルループによってバージンファイバー需要を40%削減しています。