中東・アフリカ 果物・野菜市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

中東における輸入依存度の上昇

中東・アフリカの生鮮果物・野菜市場は、湾岸地域の輸入依存度に対して依然として高い脆弱性を抱えています。この依存度は貿易量を支える一方で、供給リスクも高めています。2026年初頭、ホルムズ海峡における輸送の混乱により、LuLu Groupを含む小売業者は37便以上のチャーター便を手配し、短期間で6,000トン以上の生鮮農産物を輸入することを余儀なくされました^{[1]出典：農業・漁業・食料安全保障・自然省、「GCCにおける食料システムへの中東戦争の影響」、agroberichtenbuitenland.nl} 。この出来事は、生鮮農産物の供給可用性が数日以内に影響を受ける可能性があることから、買い手がもはや狭いジャストインタイム補充システムに依存できないことを示しました。また、輸入業者がサプライヤーベースを拡大し、より多くの安全在庫を保有し、圧力下でカーゴ輸送能力を確保できるディストリビューターをより重視するよう促しました。南アフリカとケニアはこの変化から恩恵を受ける立場にあり、両国はすでに地域の農産物フローを供給しており、湾岸の買い手が代替産地を求める際の多様化目標を支援できます。その結果、中東・アフリカの生鮮果物・野菜市場では、輸入計画ニーズの高まりと国内生産への支出強化から需要成長が見られます。

管理環境農業の拡大

管理環境農業（CEA）は、気候条件と水不足によって露地農業が制約される地域において生産を安定させることで、中東・アフリカの生鮮果物・野菜市場の供給サイドを再構築しています。中東全体での投資は、このモデルをパイロットプロジェクトから商業規模へと移行させており、特にサウジアラビアでは、Dava Agriculturalのタイフプロジェクトが350ヘクタールのガラス温室を擁し、2028年までに1日250メトリックトン、2030年までに1日1,000メトリックトンの生鮮農産物の生産を目標としています。アラブ首長国連邦でも、温室・水耕栽培・精密灌漑システムの導入が拡大しています。2025年5月、SilalとChina's Shouguang Vegetable Industry Groupは、アル・アインにAED 1億2,000万（3,270万 米ドル）のスマート農業技術ハブを設立することを発表し、水と肥料の使用量を最大30%削減することが見込まれています。これらのプロジェクトは輸入混乱へのエクスポージャーを低減し、小売業者および外食産業の買い手に対する供給信頼性を向上させ、農薬不使用・トレーサブル・小売対応品などのプレミアムカテゴリーの通年調達を支援しています。長期的には、これらの動向が地域の生鮮農産物市場内でより多くの価値を保持し、選定された野菜およびプレミアム果物カテゴリーにおける緊急輸入への依存を段階的に低減することが期待されています。

地場生産を支援する食料安全保障プログラム

政府プログラムは、買い手の調達戦略と生産者の投資決定を形成することで、中東・アフリカの生鮮果物・野菜市場において直接的な役割を果たしています。アラブ首長国連邦では、国家農業センターとNRTC Groupが2026年に、持続可能な製品イニシアチブのもとで物流・格付け・マーケティング・棚配置を通じて地場産品を支援することで合意する見込みです。アラブ首長国連邦は2024年にも、認証・研修・市場アクセスプログラムを通じた農家支援を拡大し、より多くの国内生産者が近代的な小売チャネルで商業的に成立するようにしています。サウジアラビアは、国内キャンペーンを通じて季節の地場果物を推進し、家庭需要においすでに重要なカテゴリーの農産物における自給率を強化しています。これらのイニシアチブは調達行動に影響を与えており、小売業者は地場供給を輸入品のバックアップではなく、コア製品ラインとして扱うようになっています。この変化は、品質と継続性の要件を満たせる生産者のための、より耐久性のある国内需要基盤を生み出すことで、中東・アフリカの生鮮果物・野菜市場を強化しています。

近代的小売の拡大とコールドチェーン整備

小売の正規化は、スーパーマーケットや組織化された流通システムが品質基準をより適切に施行し、廃棄を削減し、トレーサビリティを支援できることから、中東・アフリカの生鮮果物・野菜市場全体における製品の流通と可視性を向上させています。Carrefourは2026年1月にMidroc社とのフランチャイズ契約を通じてエチオピアに参入し、13店舗を転換して更なる拡大を計画しており、特に地場産品を中心とした果物・野菜の近代的小売チャネルを強化します。ケニアでは、国際小売業者による店舗拡大が、より良いハンドリングとより予測可能な棚基準を支援する構造化された小売環境を通じて販売される農産物のシェアを高めています。Almaraiは2025年に冷凍庫・チラー・冷蔵トラックへの投資を行い、生鮮・チルド流通のリーチを拡大しており、大手食品企業がコア物流インフラの構築を継続していることを示しています。アフリカ全体では、コールドチェーンのギャップが依然として完全な価値獲得を制限していますが、損失削減と賞味期限延長がより測定可能になるにつれて、官民の投資事例が強化されています。その結果、中東・アフリカの生鮮果物・野菜市場は、近代的小売と温度管理物流がインフォーマル取引だけよりもカテゴリー成長を形成する構造へと移行しています。

水不足と高い灌漑コスト

水不足は、中東・アフリカの生鮮果物・野菜市場における最も構造的な制約であり続けており、コストのかかる技術なしには地場供給の拡大が資源の限界を大きく超えることができません。この状況は、海水淡水化・地下水圧・灌漑コストが農場経済に影響を与える地域において、従来の露地農業の競争力を低下させています。また、水耕栽培・点滴灌漑・気候制御・より厳密な作物管理に投資できるオペレーターの間に地場生産の成長を集中させています。収量・水使用量・市場基準がより要求の高いものになるにつれて、小規模農家はそのペースに追いつくことが困難になっています。その結果、中東・アフリカの生鮮果物・野菜市場は、食料安全保障目標と乾燥環境でより多くの作物を生産するコストとの間の持続的な緊張に直面し続けています。

アフリカにおける収穫後損失とコールドチェーン整備の弱さ

収穫後損失は、多くの農産物が依然として販売可能な状態で最終買い手に届かないことから、中東・アリカの生鮮果物・野菜市場のアフリカ側を制約し続けています。西アフリカコールドチェーン技術振興機構（OTAC）は2025年に、コールドチェーンのギャップが30%から50%の損失率に寄与していると報告しており、多くのアフリカ市場では生鮮農産物のうち正式な冷蔵保管システムを通じて流通するのはごく一部に過ぎません。ケニアのアボカド輸出チェーンは、この問題が高付加価値取引に与える影響をさらに示しており、一部のシーズンでは損失が40%を超えています。これらの損失は生産者の収益を低下させ、輸出業者の信頼性を弱め、湾岸や欧州の買い手仕様を一貫して満たせる農産物の量を制限しています。関係者が保管・冷蔵輸送・モニタリングシステムを大規模に拡充するまで、中東・アフリカの生鮮果物・野菜市場は収穫から販売の間で価値を失い続けるでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

野菜は2025年に市場シェア56.25%を占め、中東・アフリカ全体で支配的な生鮮農産物カテゴリーとしての地位を維持しています。これは、両地域の日常食においてトマト・玉ねぎ・じゃがいも・きゅうり・葉物野菜などの主食品目に対する安定した需要によって牽引されています。野菜需要は所得層を問わず安定しており、これらの製品は代替品が限られた状態でウェットマーケット・スーパーマーケット・外食産業チャネルを通じて流通しています。中東では、温室・管理環境農業が特にトマトなどのカテゴリーにおいて輸入野菜への依存を段階的に低減しています。アフリカでは、野菜供給は主に国内・インフォーマルなままですが、コールドチェーンインフラの弱さが依然として販売可能な状態で市場に届く農場産出量を制限しています。

果物は2026年から2031年にかけてCAGR 5.9%で成長すると予測されており、より成長の速い製品タイプとなっています。この成長は、GCC都市部でのプレミアム・健康志向果物の消費増加と、南アフリカなどの市場における組織化された小売を通じた消費増加によって支えられています。アフリカの果物輸出も長期的に強い勢いを示しており、セグメントの見通しを支えています。アボカド・ブルーベリー・ぶどう・柑橘類などのカテゴリーが果物セグメントにより大きな価値をもたらしており、湾岸での地場生産プロジェクトが一部の輸入プレミアム品種を代替し始めています。ケニアはこの分野で重要なサプライヤーであり続けており、2025年には果物が同国の園芸輸出収益の30%を占めています。アフリカのアボカド輸出の成長は、中東および欧州の買い手に対するプレミアム果物サプライヤーとしての同地域の役割の増大をさらに示しています。

地域分析

中東産果物・野菜市場

中東は2025年における中東・アフリカの生鮮果物・野菜市場の68.5%を占め、同地域最大かつ最も成長の速い地域市場となっており、2026年から2031年にかけて6.3%のCAGRで拡大すると予測されている。成長は政府の食料安全保障プログラムや、制御環境農業へ投資拡大によって支えられている。サウジアラビアは引き続き主要国であり、ビジョン2030への投資が観光・ホスピタリティ分野における生鮮農産物の需要を拡大させる一方、環境・水・農業省が輸入依存度の低減に向けた温室栽培の拡大を支援している。アラブ首長国連邦は、地域のプレミアム小売センター、物流・再輸出ハブとして機能するとともに、食料安全保障政策を実践的なサプライチェーン行動へと転換するデジタルトレーサビリティプログラムの先駆者となっている。

アフリカ産果物・野菜市場

アフリカは市場の残余部分を占めており、都市部の需要拡大、組織的小売業の発展、および園芸輸出能力の強化によって形成されている。国家農業マーケティング評議会によると、南アフリカは2025年の農業輸出総額が151億米ドルに達し、前年比10%増を記録した。2025年第4四半期における農業輸出総額に占める果物・ナッツの割合は26%であった^{[2]出典：国家農業マーケティング評議会、「2025年第1四半期における南アフリカ農業セクターの貿易実績」、namc.co.za}。輸出成長は植物検疫認証および欧州連合・湾岸諸国の輸入要件への適合に大きく依存している。ケニアはアフリカ第2位の主要市場であり、アラブ首長国連邦、オランダ、英国、サウジアラビアが主要輸出先となっている。農業・食品庁が2026年6月に開始した国家園芸トレーサビリティシステムは、病害虫の検出件数を削減し、欧州およびガルフ湾岸のプレミアム市場への安定した輸出成長を支援することが期待されている。

中東・アフリカ産果物・野菜市場

クウェート、バーレーン、カタール、オマーンを含む中東のその他の地域は、同様の輸入依存の特性を共有しており、オマーンのドゥクム港、サウジアラビアの紅海港湾、アラブ首長国連邦のフジャイラ回廊を通じた代替物流ルートの恩恵を受けている。サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦における政策の進展は、近隣の小規模市場における技術導入、地場調達基準、およ小売への期待を形成しており、輸入と並行して地場生産と輸送経路の多様化がより重要性を増す混合モデルへと、当該サブ地域を徐々に移行させている。ナイジェリア、エチオピア、モロッコ、エジプトを含むアフリカのその他の地域では、都市化と組織的小売業の拡大が果物・野菜の需要の形式化を引き続き支えることから、長期的な数量面での機会は依然として大きい。