ASEANのEV用バッテリーパック市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | 0.33 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 1.47 十億米ドル |
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車両タイプ別最大シェア | 商用車 |
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CAGR (2024 - 2029) | 34.68 % |
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国別の最大シェア | タイ |
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市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ASEANのEVバッテリーパック市場分析
ASEANのEVバッテリーパック市場規模は、2024時点で0.33 billion USDと推定され、2029までには1.47 billion USDに達し、予測期間中（2024～2029）に34.68%のCAGRで成長すると予測されている。
0.33 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
1.47 Billion
2029年の市場規模（米ドル）
174.69 %
CAGR（2021-2023年）
34.68 %
CAGR（2024-2029）
ボディタイプ別最大セグメント
98.36 %
乗用車のシェア,2023年
乗用車はASEANで最も人気のあるEVのボディタイプである。その理由は、手頃な価格であること、市場の初期段階であるためEVの台数が少ないこと、政府によるリベート、政府がEVを後押ししていることなどである。
推進力タイプ別最大セグメント
100 %
BEVのシェア,2023年
手ごろな価格、簡単なメンテナンス、無視できるほどの二酸化炭素排出量、燃料費がかからないことなどから、BEVはASEANのEV販売の大半を占めている。
電池化学別最大セグメント
60.79 %
シェア,NMC、,2023年
航続距離の長さ、コスト効率、寿命の長さ、安全性の高さから、LFPバッテリーはASEANのEV業界を席巻している。
電池形態別最大セグメント
47.14 %
プリズムのシェア,2023年
製造コストが安く、安全性に優れ、製造が容易で高密度であるため、角型セルはASEANの電気自動車で一般的に使用されている。
市場をリードするプレーヤー
45 %
市場シェア、コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー,ContemporaryAmperexTechnologyCo.Ltd.(CATL),2022
(CATL)は、強力な顧客基盤、膨大な製造能力、確立された輸出ネットワークにより、ASEANをリードするバッテリープロバイダーである。
ASEAN電気自動車用バッテリーパック市場の概要
- ASEAN諸国は、アジア太平洋地域におけるバッテリーパック市場の成長と発展に貢献しています。政府のさまざまな取り組み、豊富な資源、電動モビリティへの関心の高まりにより、これらの国々はバッテリーパックメーカー、サプライヤー、投資家にとってダイナミックな市場を形成している。
- タイは、電気自動車の生産と輸出を推進する政府の後押しを受け、バッテリーパック市場で大きく躍進している。同国には魅力的な投資優遇措置、熟練した労働力、確立された自動車産業がある。ASEAN地域の戦略的な位置にあるタイは、バッテリーパックの製造拠点として国内外のプレイヤーを惹きつけている。電動モビリティの地域リーダーになることを目指すタイの取り組みは、バッテリーパック市場の成長に十分な機会を与えている。
- インドネシアは、電気自動車産業の成長と、リチウムイオン電池の重要部品であるニッケルの豊富な埋蔵量を背景に、電池パック市場の重要なプレーヤーとして台頭しつつある。政府の支援政策と、世界の電気自動車と電池市場の主要プレーヤーになることに重点を置いているインドネシアは、電池パック市場の有望な見通しを保持している。マレーシア、シンガポール、ベトナム、フィリピンなどの国々でも、電気自動車や再生可能エネルギーへの関心が高まっている。これらの国々は、電気自動車の導入を促進するために、支援政策、インセンティブ、インフラ整備を実施しており、バッテリーパックの需要を牽引している。ASEAN地域の消費者市場の成長は、クリーンエネルギー・ソリューションへのシフトと相まって、バッテリーパック産業の拡大にとって有利な状況を示している。
ASEANのEVバッテリーパック市場動向
ASEAN地域には複数のEVメーカーがあるが、2022年には武陵、テスラ、BYDがバッテリーパックの主な需要者となっている。
- ASEAN諸国ではここ数年、電気自動車の需要が急増している。EV購入への関心は地域や国によって異なる。しかし、ASEAN地域ではSUVが最も人気のあるEVである。セダンに代わる実用的で広々としたSUVの人気が高まっていることが、ASEAN地域全体で電動SUVの需要を牽引している。
- ASEANの顧客の間では、小型スポーツ用多目的車（SUV）の需要が近年劇的に増加している。テスラ・モデルYは、オール電化パワートレイン、5つ星NCAP安全認証、7人乗り、航続距離の長さなどが評価され、ASEANの主要国数カ国が最有力候補に挙げている。BYD Song DMのプラグイン・ハイブリッド・エンジンは、その低価格と高い燃費性能により、多くのASEAN諸国の消費者にも受け入れられている。
- モデル3は、2022年にASEAN諸国で最も売れたテスラ車のひとつである。これは完全な電気エンジンと、購入者にとって魅力的ないくつかの機能を備えているためだ。ASEANのEV市場には、さまざまな海外ブランドの電動SUVやセダンもある。日産リックスのハバルH6は、2022年によく売れた人気車だ。ASEANのEV市場で競合する他の車には、トヨタ・イノーバやヒュンダイ・アイオニックなどがある。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- ASEAN地域における電気自動車普及の拡大は、政府のイニシアティブとインフラ整備が原動力
- NMC電池の優位性、LFP電池の人気の高まり、NCA電池の採用
- 外資がAPACの国内バッテリー生産を後押し
- ASEAN地域で進む自動車の電動化は、技術の進歩、バッテリーの容量と効率の向上が原動力となる
- 市場は輸入車が中心で、中国ブランドが支配的である。
- バッテリー価格の下落により、ニュージーランドの電気自動車販売は増加傾向にある。
- ASEANの電池ケミストリーの価格下落傾向：下落要因と電気自動車産業の将来展望
- 海外の自動車メーカーが新モデルを投入してタイのEV市場に参入しているため、EVとバッテリーパックの需要が高まっている。
ASEANのEV用電池パック産業概要
ASEANのEV用バッテリーパック市場は、上位5社で53.19%を占め、適度に統合されている。この市場の主要プレーヤーは、BYD Company Ltd.、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.（CATL）、Deutsche Amperex Technology Co.(Ltd.（CATL）、Deutsche ACCUmotive GmbH Co.KG、LG Energy Solution Ltd.、Samsung SDI Co.Ltd.（アルファベット順）である。(アルファベット順）。
ASEANのEVバッテリーパック市場リーダー
BYD Company Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
LG Energy Solution Ltd.
Samsung SDI Co. Ltd.
Other important companies include Denso Corporation, Do-Fluoride (Jiaozuo) New Energy Technology, Guoxuan High-tech Co. Ltd., Ningde E-CON Power System Co. Ltd., Panasonic Holdings Corporation, SK Innovation Co. Ltd., SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT).
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
ASEAN EVバッテリーパック市場ニュース
- 2023年4月CATLは、ナトリウムイオン電池をCheryモデルで最初に発売すると発表。加えて、両社は共同で新しい ENER-Q 電池ブランドを構築し、あらゆる出力タイプ、あらゆる材料システムのあらゆる応用シナリオをカバーする。
- 2023年3月Contemporary Amperex Technology Co.(Ltd.（CATL）は、北京汽車集団有限公司（BAIC Group Co.(Ltd.（BAICグループ）と業務提携および先端技術開発に関する戦略的協力協定を締結したと発表した。
- 2023年3月コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー（CATL）は、北京汽車集団有限公司（BAICグループ）と業務提携および先端技術開発に関する戦略的協力契約を締結したと発表した。(CATL)は、第一汽車吉方汽車有限公司(一汽吉方)と合弁会社「吉方石台新能源科技有限公司を設立したと発表した。(Ltd.（一汽吉方）と合弁会社「吉方紫台新能源科技有限公司を設立したと発表した。JVの登録資本金は9,000万人民元で、CATLと一汽吉方汽車が50％ずつ出資する。
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アセアンEVバッテリーパック市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 電気自動車販売
- 4.2 OEM別電気自動車販売台数
- 4.3 ベストセラーEVモデル
- 4.4 好ましいバッテリー化学特性を持つOEM
- 4.5 バッテリーパック価格
- 4.6 バッテリー材料コスト
- 4.7 異なるバッテリー化学の価格表
- 4.8 誰が誰に供給するか
- 4.9 EVバッテリーの容量と効率
- 4.10 発売されたEVモデルの数
- 4.11 規制の枠組み
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 体型
- 5.1.1 バス
- 5.1.2 小型商用車
- 5.1.3 M&HDT
- 5.1.4 乗用車
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5.2 推進タイプ
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 PHEV
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5.3 バッテリー化学
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 カナダ
- 5.3.3 NCMC
- 5.3.4 国立医療センター
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5.4 容量
- 5.4.1 15kWh～40kWh
- 5.4.2 40kWh～80kWh
- 5.4.3 80kWh以上
- 5.4.4 15kWh未満
-
5.5 バッテリーフォーム
- 5.5.1 円筒形
- 5.5.2 ポーチ
- 5.5.3 プリズマティック
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5.6 方法
- 5.6.1 レーザ
- 5.6.2 ワイヤー
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5.7 成分
- 5.7.1 アノード
- 5.7.2 陰極
- 5.7.3 電解質
- 5.7.4 セパレータ
-
5.8 材質タイプ
- 5.8.1 コバルト
- 5.8.2 リチウム
- 5.8.3 マンガン
- 5.8.4 天然黒鉛
- 5.8.5 ニッケル
- 5.8.6 その他の資料
-
5.9 国
- 5.9.1 タイ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 BYD Company Ltd.
- 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.3 株式会社デンソー
- 6.4.4 Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
- 6.4.5 Do-Fluoride (Jiaozuo) New Energy Technology
- 6.4.6 Guoxuan High-tech Co. Ltd.
- 6.4.7 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.8 Ningde E-CON Power System Co. Ltd.
- 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
- 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.11 SK Innovation Co. Ltd.
- 6.4.12 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
7. EVバッテリーパックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
ASEANのEVバッテリーパック産業セグメント
ボディタイプ別では、バス、LCV、MHDT、乗用車をカバー。 BEV、PHEV は推進力タイプ別のセグメントです。 LFP、NCA、NCM、NMC は、電池ケミストリー別セグメントである。 容量別では、15kWh～40kWh、40kWh～80kWh、80kWh以上、15kWh未満を対象とする。 電池形状別では、円筒形、パウチ形、角形が対象となる。 方式別では、レーザー、ワイヤーが対象となる。 負極、正極、電解液、セパレーターは構成要素別のセグメントである。 材料別ではコバルト、リチウム、マンガン、天然黒鉛、ニッケルをカバー。 タイは国別セグメントである。
| バス |
| 小型商用車 |
| M&HDT |
| 乗用車 |
| 電気自動車 |
| PHEV |
| LFP |
| カナダ |
| NCMC |
| 国立医療センター |
| 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh |
| 80kWh以上 |
| 15kWh未満 |
| 円筒形 |
| ポーチ |
| プリズマティック |
| レーザ |
| ワイヤー |
| アノード |
| 陰極 |
| 電解質 |
| セパレータ |
| コバルト |
| リチウム |
| マンガン |
| 天然黒鉛 |
| ニッケル |
| その他の資料 |
| タイ |
| 体型 | バス |
| 小型商用車 | |
| M&HDT | |
| 乗用車 | |
| 推進タイプ | 電気自動車 |
| PHEV | |
| バッテリー化学 | LFP |
| カナダ | |
| NCMC | |
| 国立医療センター | |
| 容量 | 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh | |
| 80kWh以上 | |
| 15kWh未満 | |
| バッテリーフォーム | 円筒形 |
| ポーチ | |
| プリズマティック | |
| 方法 | レーザ |
| ワイヤー | |
| 成分 | アノード |
| 陰極 | |
| 電解質 | |
| セパレータ | |
| 材質タイプ | コバルト |
| リチウム | |
| マンガン | |
| 天然黒鉛 | |
| ニッケル | |
| その他の資料 | |
| 国 | タイ |
市場の定義
- バッテリー化学 - LFP、NCA、NCM、NMC、その他を含む。
- バッテリー形式 - このセグメントで提供される電池の形状には、円筒型、パウチ型、角型がある。
- ボディタイプ - このセグメントで考慮されるボディタイプには、乗用車、LCV（小型商用車）、MHDT（中型・大型トラック）、バスが含まれる。
- 定員 - このセグメントには、15 kWH以上40 kWH未満、40 kWh以上80 kWh未満、80 kWh以上、15 kWh未満のさまざまなタイプの電池容量が含まれる。
- コンポーネント - このセグメントに含まれる様々なコンポーネントには、陽極、陰極、電解質、セパレータが含まれる。
- 素材タイプ - このセグメントでは、コバルト、リチウム、マンガン、天然黒鉛、ニッケル、その他の材料をカバーしている。
- 方法 - このセグメントに含まれる方法の種類には、レーザーとワイヤーがある。
- 推進タイプ - このセグメントでは、BEV（バッテリー電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）などの推進タイプが検討されている。
- ToCタイプ - ToC 1
- 車両タイプ - このセグメントで検討される車両タイプには、乗用車、さまざまなEVパワートレインを搭載した商用車が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的にはすべての電気自動車、プラグイン電気自動車、プラグインハイブリッド車を含む。 |
| バッテリー・アズ・ア・サービス | EVのバッテリーをサービス・プロバイダーからレンタルしたり、充電がなくなったら別のバッテリーと交換したりするビジネス・モデル。 |
| 電池セル | 電気自動車のバッテリーパックの基本単位で、通常はリチウムイオン電池。 |
| モジュール | EV用バッテリーパックのサブセクションで、複数のセルをグループ化したもの。 |
| バッテリー管理システム（BMS） | 二次電池を管理する電子システムで、電池が安全動作領域外で動作しないように保護し、電池の状態を監視し、二次データを計算し、データを報告し、電池の環境を制御し、電池のバランスをとる。 |
| エネルギー密度 | 電池セルが一定の体積にどれだけのエネルギーを蓄えられるかを示す指標で、通常は1リットルあたりのワット時（Wh/L）で表される。 |
| パワー密度 | バッテリーから供給されるエネルギーの割合で、1キログラム当たりのワット数（W/kg）で測定されることが多い。 |
| サイクル・ライフ | バッテリーの容量が元の容量の指定されたパーセンテージ以下に低下するまでに実行できる完全な充放電サイクルの数。 |
| 充電状態（SOC） | パーセントで表される測定値で、バッテリーの容量と比較した現在の充電レベルを表す。 |
| ステート・オブ・ヘルス（SOH） | バッテリーの全体的な状態を示す指標で、新品時と比較した現在の性能を反映する。 |
| 熱管理システム | EVのバッテリーパックの動作温度を最適に保つために設計されたシステムで、多くの場合、冷却または加熱方式を使用する。 |
| 急速充電 | EVバッテリーを標準充電よりもはるかに速い速度で充電する方法であり、通常は専用の充電装置を必要とする。 |
| 回生ブレーキ | 電気自動車やハイブリッド車のシステムで、通常ブレーキ時に失われるエネルギーを回収し、バッテリーに蓄える。 |
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、数量需要に数量加重平均バッテリーパック価格（1kWhあたり）を乗じて算出される。電池パック価格の推定と予測は、インフレ率、市場の需要シフト、生産コスト、技術開発、消費者の嗜好など、ASPに影響を与える様々な要因を考慮し、過去のデータと将来のトレンドの両方の推定値を提供しています。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
