フランスの電気商用車用バッテリーパック市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 225.16 百万米ドル |
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市場規模 (2029) | 762.47 百万米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | BEV |
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CAGR (2025 - 2029) | 35.88 % |
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推進タイプ別の最速成長 | PHEV |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
フランスの電気商用車用バッテリーパック市場分析
フランスの電気商用車用バッテリーパック市場規模は、2025年に1億7,640万米ドルと推定され、2029年には6億1,030万米ドルに達すると予測され、予測期間（2025-2029年）の年平均成長率は35.88％である。
1億7,640万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
601.3 Million
2029年の市場規模（米ドル）
164.15 %
カグル（2022-2024）
35.88 %
カグル（2025-2029）
ボディタイプ別最大セグメント
91.60 %
価値シェア、LCV、,2024年
電動モビリティの人気と政府の厳しい規制により、バッテリー式電気小型商用車は最も急速に成長しているカテゴリーである。
推進力タイプ別最大セグメント
99.01 %
金額シェア、BEV、,2024年
BEVは、ゼロ・エミッションであること、ランニングコストが低いこと、環境に優しい交通手段を支援する政府の規則が拡大していることなどから、大きな多数を占めている。
電池化学別最大セグメント
51.29 %
金額シェア、NMC、,2024年
NMCバッテリーは、エネルギー密度、出力、コストのバランスを提供し、性能の継続的な改善により、商用車向けの主要な選択肢となっている。
電池形態別最大セグメント
51.05 %
プリズムのシェア,2024年
プリズム型電池は、性能と信頼性を高めるためにコンパクトな設計と効率的なスペース利用を提供し、商用車用電池パック市場を支配している。
市場をリードするプレーヤー
15.61 %
市場シェア、コンテンポラリー・アンペレックス・テクノロジー,ContemporaryAmperexTechnologyCo.Ltd.(CATL)
CATL社は、電気自動車やエネルギー貯蔵システム用のバッテリーパックを製造している。同社は年間10万個以上のバッテリーパックの生産能力を有し、20カ国以上の顧客にバッテリーを納入している。
フランス政府のイニシアティブと技術進歩がBEVバッテリーパック市場の成長を牽引
- フランスの電気商用車用バッテリーパック市場は、近年著しい成長を遂げている。2020年現在、フランスの道路を走るECVは約13,000台で、2025年までに200,000台以上に増加すると予測されている。フランス政府は、2029年までに商用車の30%をゼロ・エミッション車にするという目標を掲げている。この目標を支援するため、政府はECVの採用を奨励するさまざまなインセンティブを提供している。
- ECVの需要は、より高密度で航続距離の長いバッテリーパックの需要増につながっている。フランスのECV用バッテリーパックの平均容量は2020年には約50kWhで、航続距離は約190kmである。バッテリーのコストは着実に低下しており、kWh当たりのコストは2010年の1,100米ドルから2020年には約137米ドルまで低下している。この傾向は今後も続くと予想され、2029年までに電池コストは1kWh当たり58米ドルまで低下するとの予測もある。
- 技術の進歩と製造プロセスの改善がバッテリーパック業界を牽引してきた。主要なバッテリーパック企業も、ECVの需要増に対応するため生産能力を増強している。さらに、既存のリチウムイオン電池よりもさらに高いエネルギー密度と安全性を提供できる固体電池など、新しい電池化学の開発にも力を入れている。フランス政府も、国内での電池製造・リサイクル能力の開発を促進するため、さまざまな取り組みを開始している。例えば、政府は2019年、フランスの電池メーカーであるSaftと提携し、ECV向けの新世代の高性能電池を開発した。こうした取り組みにより、フランスのECVバッテリーパック市場が活性化すると期待される。
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フランスの電気商用車用バッテリーパック市場動向
ルノー、トヨタグループ、プジョー、現代自動車、起亜自動車がフランスの電気自動車市場をリードしている
- フランスの電気自動車用電池パック市場は競争が激しいが、2022年時点で5社が市場の50％以上を占めている。すなわち、ルノー、トヨタ・グループ、プジョー、現代自動車、起亜自動車である。ルノーは、フランスの電気自動車用バッテリーパック市場で23.12%のシェアを誇り、最大の電気自動車販売台数を記録している。国内企業として、フランスの消費者の間で高い評価を得ており、全国に500以上のディーラーを展開している。
- トヨタグループは、フランスの電気自動車用電池パック市場で15.94％のシェアを持ち、電気自動車販売台数で第2位となっている。広範なサービスネットワーク、多様な製品ラインナップ、信頼できるブランドイメージが同社の成長に寄与している。同じくフランスのブランドであるプジョーは、フランスの電気自動車用電池パック市場において8.67％のシェアで第3位を占めている。さまざまな顧客のニーズに応える同社は、信頼できる供給・流通チェーンで繁栄している。
- ヒュンダイは市場シェアの6.28％を獲得し、フランスの電気自動車用バッテリーパック市場で第4位の地位にある。その多様な製品は、中級車と高級車の両方の顧客にアピールしている。起亜自動車は市場シェアの約4.90%を占め、フランスの電気自動車バッテリーパック市場の第5位である。フランスの電気自動車用電池パック市場におけるその他の注目すべき企業には、メルセデス・ベンツ、ダチア、フィアット、BMW、フォルクスワーゲンが含まれる。
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フランスではルノーとトヨタがEVの50％以上を販売、バッテリーパックの採用数は最多
- 欧州では電気自動車の需要が高まっており、フランスではこの傾向が一貫して強まっている。消費者の嗜好がよりスポーティで冒険的な運転体験へとシフトし、セダンに匹敵する価格のメリットを伴っているため、電動コンパクトSUVの需要が増加している。
- この急成長する市場で、ルノー・アルカナの販売台数は大きく伸びている。このモデルは、効率的な走行距離と手頃な価格を兼ね備えた電動コンパクトSUVを望む人々にアピールしている。コンパクトSUVに対する好意的な反応は、フランスの電気自動車バッテリーパック市場でも明らかである。その結果、ルノー・キャプチャーも2022年のベストセラーに浮上した。フルハイブリッドとやや高価なプラグインハイブリッドのラインナップに加え、優れた燃費効率、快適な座席、競争力のある価格設定が、販売の成功を後押ししている。
- フランスのEV市場では、いくつかの国際的なブランドが、さまざまな電動SUVやセダンでポートフォリオを多様化している。トヨタ・ヤリスのハイブリッドは、2022年に目覚ましい売上を記録し、人気の高い選択肢となっている。広範なサービスネットワーク、競争力のある価格設定、信頼できるブランドイメージなどの要因がトヨタモデルの成長を牽引しており、2022年のトヨタ・ヤリス・クロスの販売台数23,576台がその例である。ルノー・クリオ、プジョー208、テスラ・モデル3、ダチア・スプリング・エレクトリック、ルノー・メガーヌなどが競合し、フランスのEV事情を改善している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- フランスは政府の支援とインセンティブで電気自動車販売を促進している
- 電池価格の下落がフランスの電気自動車需要を牽引
- 技術の進歩、生産量の増加、プロセスの改善、原材料戦略、競争の激化により、フランスでは2017年から2022年にかけて一貫してバッテリー価格が下落した。
- 国際的なEV自動車メーカーは、市場シェアの拡大と先進商用車での協業により、フランスでの電動化を推進している
- 電池の化学的性質では、NMC電池が市場を支配している。
- 英国における内燃機関禁止の可能性が電気自動車の普及と電池材料の需要を牽引
- バッテリーの技術革新がフランスで自動車の電動化を推進
フランス電気商用車用バッテリーパック産業概要
フランスの電気商用車用バッテリーパック市場は、上位5社で60.50％を占め、緩やかに統合されている。この市場の主要プレーヤーは、Akasol AG、Contemporary Amperex Technology Co.Ltd.（CATL）、Groupe Amperex Technology Co.(CATL）、Groupe Renault、LG Energy Solution Ltd.、Saft Groupe S.A.（アルファベット順）である。
フランスの電気商用車用バッテリーパック市場のリーダーたち
Akasol AG
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
Groupe Renault
LG Energy Solution Ltd.
Saft Groupe S.A.
Other important companies include Automotive Cells Company (ACC), Blue Solutions SA (Bolloré Group), BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH, Elecsys France, Forsee Power, IRIZAR S.COOP., Leclanché SA, Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES), Microvast Holdings Inc, Samsung SDI Co. Ltd., Vehicle Energy Japan Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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フランスの電気商用車用バッテリーパック市場ニュース
- 2023年1月CEA-Litenは、技術革新を支援し、次世代の電池を開発するための研究プログラムを開始した。
- 2022年10月：株式会社ビークルエナジー・ジャパンのリチウムイオン電池モジュールが「ルーテシアのE-TECH HYBRIDに採用される。欧州モデル「クリオ E-TECH HYBRIDは、ルノーが2020年6月に欧州で発売済み。
- 2022年9月：サフトは、欧州最大の輸送プロジェクトであるグラン・パリ・エクスプレス・プロジェクトの15、16、17号線向けに、アルストムのメトロポリス地下鉄へのバックアップ・バッテリー・システムの納入を開始した。
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フランスの電気商用車用バッテリーパック市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 電気商用車販売
- 4.2 OEM別電気商用車販売台数
- 4.3 ベストセラーEVモデル
- 4.4 好ましいバッテリー化学特性を持つOEM
- 4.5 バッテリーパック価格
- 4.6 バッテリー材料コスト
- 4.7 異なるバッテリー化学の価格表
- 4.8 誰が誰に供給するか
- 4.9 EVバッテリーの容量と効率
- 4.10 発売されたEVモデルの数
-
4.11 規制の枠組み
- 4.11.1 フランス
- 4.12 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 体型
- 5.1.1 バス
- 5.1.2 小型商用車
- 5.1.3 M&HDT
-
5.2 推進タイプ
- 5.2.1 電気自動車
- 5.2.2 PHEV
-
5.3 バッテリー化学
- 5.3.1 LFP
- 5.3.2 カナダ
- 5.3.3 NCMC
- 5.3.4 国立医療センター
- 5.3.5 その他
-
5.4 容量
- 5.4.1 15kWh～40kWh
- 5.4.2 40kWh～80kWh
- 5.4.3 80kWh以上
- 5.4.4 15kWh未満
-
5.5 バッテリーフォーム
- 5.5.1 円筒形
- 5.5.2 ポーチ
- 5.5.3 プリズマティック
-
5.6 方法
- 5.6.1 レーザ
- 5.6.2 ワイヤー
-
5.7 成分
- 5.7.1 アノード
- 5.7.2 陰極
- 5.7.3 電解質
- 5.7.4 セパレータ
-
5.8 材質タイプ
- 5.8.1 コバルト
- 5.8.2 リチウム
- 5.8.3 マンガン
- 5.8.4 天然黒鉛
- 5.8.5 ニッケル
- 5.8.6 その他の資料
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Akasol AG
- 6.4.2 Automotive Cells Company (ACC)
- 6.4.3 Blue Solutions SA (Bolloré Group)
- 6.4.4 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
- 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
- 6.4.6 Elecsys France
- 6.4.7 Forsee Power
- 6.4.8 Groupe Renault
- 6.4.9 IRIZAR S.COOP.
- 6.4.10 Leclanché SA
- 6.4.11 LG Energy Solution Ltd.
- 6.4.12 Liten CEA Tech (COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES)
- 6.4.13 Microvast Holdings Inc
- 6.4.14 Saft Groupe S.A.
- 6.4.15 Samsung SDI Co. Ltd.
- 6.4.16 Vehicle Energy Japan Inc.
7. EVバッテリーパックのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
フランス電気商用車用バッテリーパック産業セグメント化
ボディタイプ別では、バス、LCV、MHDT をカバー。 推進タイプ別では、BEV, PHEV をカバー。 LFP、NCA、NCM、NMC、その他は、電池ケミストリー別セグメントである。 容量別では、15kWh～40kWh、40kWh～80kWh、80kWh以上、15kWh未満を対象とする。 電池形状別では、円筒形、パウチ形、角形が対象となる。 方式別では、レーザー、ワイヤーが対象となる。 負極、正極、電解液、セパレーターは構成要素別のセグメントである。 コバルト, リチウム, マンガン, 天然黒鉛, ニッケルは材料タイプ別セグメントに含まれる。
- フランスの電気商用車用バッテリーパック市場は、近年著しい成長を遂げている。2020年現在、フランスの道路を走るECVは約13,000台で、2025年までに200,000台以上に増加すると予測されている。フランス政府は、2029年までに商用車の30%をゼロ・エミッション車にするという目標を掲げている。この目標を支援するため、政府はECVの採用を奨励するさまざまなインセンティブを提供している。
- ECVの需要は、より高密度で航続距離の長いバッテリーパックの需要増につながっている。フランスのECV用バッテリーパックの平均容量は2020年には約50kWhで、航続距離は約190kmである。バッテリーのコストは着実に低下しており、kWh当たりのコストは2010年の1,100米ドルから2020年には約137米ドルまで低下している。この傾向は今後も続くと予想され、2029年までに電池コストは1kWh当たり58米ドルまで低下するとの予測もある。
- 技術の進歩と製造プロセスの改善がバッテリーパック業界を牽引してきた。主要なバッテリーパック企業も、ECVの需要増に対応するため生産能力を増強している。さらに、既存のリチウムイオン電池よりもさらに高いエネルギー密度と安全性を提供できる固体電池など、新しい電池化学の開発にも力を入れている。フランス政府も、国内での電池製造・リサイクル能力の開発を促進するため、さまざまな取り組みを開始している。例えば、政府は2019年、フランスの電池メーカーであるSaftと提携し、ECV向けの新世代の高性能電池を開発した。こうした取り組みにより、フランスのECVバッテリーパック市場が活性化すると期待される。
体型
| バス |
| 小型商用車 |
| M&HDT |
推進タイプ
| 電気自動車 |
| PHEV |
バッテリー化学
| LFP |
| カナダ |
| NCMC |
| 国立医療センター |
| その他 |
容量
| 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh |
| 80kWh以上 |
| 15kWh未満 |
バッテリーフォーム
| 円筒形 |
| ポーチ |
| プリズマティック |
方法
| レーザ |
| ワイヤー |
成分
| アノード |
| 陰極 |
| 電解質 |
| セパレータ |
材質タイプ
| コバルト |
| リチウム |
| マンガン |
| 天然黒鉛 |
| ニッケル |
| その他の資料 |
| 体型 | バス |
| 小型商用車 | |
| M&HDT | |
| 推進タイプ | 電気自動車 |
| PHEV | |
| バッテリー化学 | LFP |
| カナダ | |
| NCMC | |
| 国立医療センター | |
| その他 | |
| 容量 | 15kWh～40kWh |
| 40kWh～80kWh | |
| 80kWh以上 | |
| 15kWh未満 | |
| バッテリーフォーム | 円筒形 |
| ポーチ | |
| プリズマティック | |
| 方法 | レーザ |
| ワイヤー | |
| 成分 | アノード |
| 陰極 | |
| 電解質 | |
| セパレータ | |
| 材質タイプ | コバルト |
| リチウム | |
| マンガン | |
| 天然黒鉛 | |
| ニッケル | |
| その他の資料 |
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市場の定義
- バッテリー化学 - LFP、NCA、NCM、NMC、その他を含む。
- バッテリー形式 - このセグメントで提供される電池の形状には、円筒型、パウチ型、角型がある。
- ボディタイプ - このセグメントで考慮されるボディタイプには、LCV（小型商用車）、MHDT（中型・大型トラック）、バスが含まれる。
- 定員 - このセグメントには、15 kWH以上40 kWH未満、40 kWh以上80 kWh未満、80 kWh以上、15 kWh未満のさまざまなタイプの電池容量が含まれる。
- コンポーネント - このセグメントに含まれる様々なコンポーネントには、陽極、陰極、電解質、セパレータが含まれる。
- 素材タイプ - このセグメントでは、コバルト、リチウム、マンガン、天然黒鉛、ニッケル、その他の材料をカバーしている。
- 方法 - このセグメントに含まれる方法の種類には、レーザーとワイヤーがある。
- 推進タイプ - このセグメントでは、BEV（バッテリー電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）などの推進タイプが検討されている。
- ToCタイプ - ToC 2
- 車両タイプ - このセグメントに含まれる車両タイプには、さまざまなEVパワートレインを搭載した商用車が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的にはすべての電気自動車、プラグイン電気自動車、プラグインハイブリッド車を含む。 |
| バッテリー・アズ・ア・サービス | EVのバッテリーをサービス・プロバイダーからレンタルしたり、充電がなくなったら別のバッテリーと交換したりするビジネス・モデル。 |
| 電池セル | 電気自動車のバッテリーパックの基本単位で、通常はリチウムイオン電池。 |
| モジュール | EV用バッテリーパックのサブセクションで、複数のセルをグループ化したもの。 |
| バッテリー管理システム（BMS） | 二次電池を管理する電子システムで、電池が安全動作領域外で動作しないように保護し、電池の状態を監視し、二次データを計算し、データを報告し、電池の環境を制御し、電池のバランスをとる。 |
| エネルギー密度 | 電池セルが一定の体積にどれだけのエネルギーを蓄えられるかを示す指標で、通常は1リットルあたりのワット時（Wh/L）で表される。 |
| パワー密度 | バッテリーから供給されるエネルギーの割合で、1キログラム当たりのワット数（W/kg）で測定されることが多い。 |
| サイクル・ライフ | バッテリーの容量が元の容量の指定されたパーセンテージ以下に低下するまでに実行できる完全な充放電サイクルの数。 |
| 充電状態（SOC） | パーセントで表される測定値で、バッテリーの容量と比較した現在の充電レベルを表す。 |
| ステート・オブ・ヘルス（SOH） | バッテリーの全体的な状態を示す指標で、新品時と比較した現在の性能を反映する。 |
| 熱管理システム | EVのバッテリーパックの動作温度を最適に保つために設計されたシステムで、多くの場合、冷却または加熱方式を使用する。 |
| 急速充電 | EVバッテリーを標準充電よりもはるかに速い速度で充電する方法であり、通常は専用の充電装置を必要とする。 |
| 回生ブレーキ | 電気自動車やハイブリッド車のシステムで、通常ブレーキ時に失われるエネルギーを回収し、バッテリーに蓄える。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、数量需要に数量加重平均バッテリーパック価格（1kWhあたり）を乗じて算出される。電池パック価格の推定と予測は、インフレ率、市場の需要シフト、生産コスト、技術開発、消費者の嗜好など、ASPに影響を与える様々な要因を考慮し、過去のデータと将来のトレンドの両方の推定値を提供しています。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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