欧州の電気自動車用バッテリー製造市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2024年～2029年）

欧州の電気自動車用バッテリー製造市場動向

リチウムイオン電池タイプが市場を支配

• リチウムイオン（Li-ion）電池は、電気自動車（EV）市場に革命をもたらし、電池生産の革新を牽引してきた。エネルギー密度が高く、サイクル寿命が長く、急速充電が可能というリチウムイオン二次電池の主な特性により、今日のEVにはリチウムイオン二次電池が選ばれている。
• さらに、リチウムイオン二次電池は容量重量比が優れているため、他の技術を凌駕している。リチウムイオン二次電池は代替品よりも高価な傾向があるが、市場の主要プレーヤーは研究開発投資を強化し、生産を拡大しているため、競争が激化し、価格が低下している。
• EVとバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）用のバッテリーパックの平均価格が上昇しているにもかかわらず、2023年には大幅に下落し、139米ドル/kWh（13%減）となった。予測によると、この下落基調は今後も続き、2025年には113米ドル/kWhに達し、2030年には80米ドル/kWhまで下落すると予想される。
• さらに、世界各国の政府は、電気自動車（EV）の普及を促進し、リチウムイオン電池製造の成長を促すための政策やインセンティブを実施している。リチウムイオン電池の需要急増を受けて、各国政府は多額の投資を行うだけでなく、リチウムイオン二次電池の生産を積極的に推進している。
• 例えば、英国政府は2023年11月、リチウムイオン電池に重点を置いた強固な電池サプライチェーンを確立するため、5,000万英ポンド（6,300万米ドル）の投資を発表した。この構想は、英国の野心的なEV生産目標に沿ったものである。2030年まで続く「バッテリー戦略は、新たな資本と研究開発資金を含め、ゼロ・エミッション車、バッテリー、そのサプライ・チェーンに合わせた支援を約束している。こうしたイニシアティブは、英国でのバッテリー生産を後押しし、将来のリチウムイオン・バッテリーの需要を高める構えだ。
• さらに、リチウムイオン電池の需要急増は、ギガファクトリーと呼ばれる大規模生産施設の出現を促進した。これらの施設は、バッテリーセルを大量生産するように設計されており、電気自動車（EV）の需要増に確実に対応する。地域の大手企業は、EV用電池の需要が間もなく急増することを見越して、リチウムイオン電池の生産能力を強化するために複数のプロジェクトを立ち上げている。
• 例えば、フランスのブルー・ソリューションズ社は2024年5月、フランス東部に約20億ユーロ（21億7000万米ドル）を投資してギガ工場を建設する計画を明らかにした。この施設は、20分の急速充電時間を誇る電気自動車用の新しい固体電池の生産を目指しており、2030年までに生産を開始する予定だ。このような試みは、今後数年間で、国内でのバッテリー生産を拡大することになる。
• その結果、こうした取り組みによってリチウムイオン電池の生産が強化され、予測期間中に電気自動車用電池の生産能力が大幅に拡大することになる。

著しい成長を遂げるドイツ

• ドイツは電気自動車（EV）革命の最前線にあり、その強力な自動車産業、高度な製造能力、持続可能性への確固としたコミットメントを活用している。EVの需要が急増するなか、ドイツはEV用バッテリー製造の強化のために大規模な投資を行っている。
• 同国はクリーン・エネルギーへのシフトを進めているだけでなく、電気自動車への移行を重視しており、多くの企業にとって優先事項となっている。ドイツのEV販売は目覚ましい成長を遂げている。2023年、国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、ドイツの電気自動車販売台数は0.7百万台で、2022年の数字に匹敵するが、2019年からは5.5倍に増加している。この勢いと最近の欧州政府の取り組みによる支援により、EVの販売台数は増加し、EV用バッテリーの生産需要が増加すると予測されている。
• ドイツは欧州電池アライアンスの主要プレーヤーとして、欧州における競争力のある持続可能な電池セル製造エコシステムの確立に向けた取り組みを主導している。この同盟は、欧州以外のバッテリー・サプライヤーへの依存を減らし、EU域内のイノベーションを促進することを目的としている。これと並行して、ドイツ政府はEVの普及を促進するための研究、インフラ、インセンティブへの多額の投資を発表している。
• 注目すべき動きとしては、2024年1月、スウェーデンの著名なリチウムイオン電池メーカーであるノースヴォルトが、EUの承認を得て、ドイツから9億200万ユーロ（9億8,643万米ドル）という多額の国家支援を受けた。この投資は、ドイツのハイデに電気自動車とハイブリッド車用のバッテリー生産施設を建設するためのもので、ドイツとEUのネット・ゼロ・エミッションの目標に沿ったものである。このような取り組みにより、今後数年間はドイツ国内でのバッテリー生産が促進される見込みだ。
• さらに、ドイツの企業や研究機関は、従来のリチウムイオン電池に比べてエネルギー密度、安全性、寿命の向上を約束する固体電池の開発にも力を注いでいる。地域のトップ企業間のコラボレーションが、当面のEV用バッテリーの需要を牽引することになるだろう。
• 例えば、2024年5月、VARTAを中心とする15の企業と大学の研究者からなるコンソーシアムが、革新的なナトリウムイオン電池技術を発表した。彼らの野望は、EVやその他の用途向けに、高性能で費用対効果が高く、環境に優しい電池を製造することである。コンソーシアムは、2027年半ばまでにプロジェクトの最終段階を終えることを目指している。このようなブレークスルーは、高度なEV用バッテリーの需要を押し上げ、その結果、予測期間中の同地域のバッテリー製造を押し上げると予想される。
• こうした動きを踏まえると、こうした取り組みがEV需要を強化するだけでなく、今後数年間でEVバッテリー製造の必要性を大幅に高めることは明らかである。