ヨーロッパ乳タンパク質市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ乳タンパク質市場のトレンドと洞察

高齢化するヨーロッパ人の間での高タンパク質食の採用増加

ヨーロッパにおける高齢化の人口動態トレンドは、乳タンパク質市場拡大の重要な促進要因です。研究によると、高齢者はタンパク質必要量が増加しており、欧州食品安全機関（EFSA）は1日あたり体重1kgにつき0.83gのタンパク質という集団参照摂取量（PRI）を設定しています。欧州老年医学会が支援するPROT-AGE研究グループは、さらに高いタンパク質摂取を推奨しており、65歳以上の個人には1日1kgあたり1.0～1.2g、既存の健康状態を持つ人には1.2～1.5g/kgを推奨しています。2024年1月のEurostatの最新データによると、EU人口は4億4,930万人であり、5分の1以上が65歳以上です^{[1]出典：Eurostat、人口構造と高齢化、 ec.europa.eu}。欧州委員会は、座りがちな高齢者集団をタンパク質不足に特に脆弱であると特定しており、タンパク質強化乳製品に対する大きな機会を生み出しています。この人口動態の変化により、乳製品メーカーは高齢消費者の栄養ニーズをターゲットとした専門的な製品ラインを開発するよう促されています。高齢者の筋肉量維持とサルコペニア予防におけるタンパク質の役割に対する認識の高まりが、市場成長をさらに促進しています。

乳幼児・臨床栄養におけるクリーンラベル需要

クリーンラベル乳タンパク質は、特に乳幼児栄養製品においてヨーロッパ市場での需要が増加しています。保護者はシンプルで認識しやすい原材料を含む製品を求めており、メーカーはクリーンラベル乳タンパク質を使用した処方の見直しを迫られています。このトレンドは臨床栄養製品にも影響を与えており、医療提供者と患者は透明な原材料表示と天然タンパク質成分を好んでいます。欧州委員会の乳幼児用調製粉乳の組成に関する規制は、原材料と添加物に関する具体的なガイドラインを提供しています。ヨーロッパの出生統計によると、2023年に欧州連合で367万人の赤ちゃんが生まれており、この相当数の乳幼児人口が、乳幼児用調製粉乳および乳幼児栄養製品における天然で最小限に加工された乳タンパク質原材料への需要を促進しています^{[2]出典：欧州委員会、"出生統計"、ec.europa.eu}。メーカーは、規制要件とクリーンラベル製品に対する消費者の好みの両方を満たす革新的な乳タンパク質処方を開発するために研究開発に投資することでこの需要に応えています。さらに、乳タンパク質の栄養上の利点に対する認識の高まりが、乳幼児栄養におけるクリーンラベル乳タンパク質市場の拡大を引き続き支えています。

ハイブリッド（植物性・乳製品）処方の成長

乳タンパク質と植物性タンパク質を組み合わせたハイブリッド処方により、乳製品メーカーは確立された生産能力を活用しながらサステナビリティのトレンドを取り込むことができます。Kerry Groupが2024年7月に発売したSmugハイブリッドレンジは、飽和脂肪含有量の低減とCO2排出量の削減を実現するブレンド乳製品を特徴としています^{[3]出典：Kerry Group、"Kerry Group 2024年上半期業績"、kerrygroup.com}。これらの革新的なハイブリッド製品は健康志向の消費者にアピールし、ヨーロッパにおける乳製品消費の減少トレンドに対応しています。これらの製品により、乳製品企業は純粋な植物性代替品が達成に苦労している機能的な利点と親しみやすい味のプロファイルを提供しながら、若い世代との関係を構築することができます。ハイブリッドアプローチは戦略的な中間点を表しており、企業が乳製品の伝統を維持しながら進化する消費者の好みに適応することを可能にしています。

機能性・スポーツ栄養への需要増加

機能性・スポーツ栄養製品への消費者の関心の高まりが、ヨーロッパ乳タンパク質市場の大幅な成長を促進しています。ヨーロッパ人の健康意識の向上と、フィットネス文化の拡大が相まって、タンパク質豊富なサプリメントや機能性食品の消費が増加しています。アスリート、フィットネス愛好家、健康志向の個人は、筋肉の回復と維持のために乳タンパク質製品を日常的に取り入れています。市場は、タンパク質豊富な栄養を求めるアクティブな高齢者人口の拡大と、乳タンパク質の優れた消化性と完全なアミノ酸プロファイルによってさらに強化されています。この市場需要に応えて、FrieslandCampina Ingredientsは2025年3月にNutri Whey ProHeatを発売し、パフォーマンスおよびアクティブ栄養市場のニーズを満たすよう特別に設計されました。このトレンドは、スポーツ参加とジム会員数が増加し続けているドイツ、英国、フランスなどの主要ヨーロッパ市場で特に顕著です。

植物性・ビーガン代替タンパク質の人気の高まり

植物性・ビーガンタンパク質代替品へのシフトは、乳タンパク質市場に重大な課題をもたらしています。特に若い世代の間でのビーガンおよびフレキシタリアン食の採用が、従来の乳タンパク質への需要を減少させています。この移行は、環境サステナビリティへの懸念、動物福祉への配慮、および植物性オプションの健康上の利点の認識によって促進されています。食品メーカーは大豆、エンドウ豆、その他の植物源からのタンパク質代替品を開発することで対応しています。植物性タンパク質加工技術の改善により、これらの代替品の味と食感が向上しています。植物性タンパク質の小売での入手しやすさの向上と競争力のある価格設定が、ヨーロッパ市場における従来の乳タンパク質製品に対する追加的な圧力を生み出しています。この市場の変化は乳タンパク質メーカーにとって重大な抑制要因であり、市場ポジションを維持するために戦略を適応させることが求められています。

価格変動と原材料の不安定性

ヨーロッパ乳タンパク質市場における価格変動は、ホエイタンパク質濃縮物および分離物の供給不足に牽引され、引き続き拡大しています。ユーロの上昇がヨーロッパの乳製品生産者の利益率を低下させ、グローバル市場でのポジションに影響を与えています。USDAによると、2024年にフランス、ドイツ、オランダ、ベルギーで、主に高い投入コスト、干ばつ条件、ブルータング病ウイルスの発生により、乳牛の頭数が大幅に削減されました。価格変動は、製品品質を維持し納期義務を果たしながら不確実なコスト構造に直面するメーカーに課題をもたらしています。状況は、欧州連合の乳製品輸出に対する中国の反補助金調査によってさらに複雑化しており、確立された貿易パターンを混乱させる可能性があります。価格の不安定性により、メーカーは調達戦略を多様化し、生産効率を高めることを余儀なくされています。さらに、市場参加者は長期契約交渉とリスク管理アプローチへの重点を高めています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原材料別：ホエイが優位を維持しながらミルク分離物が急増

ホエイタンパク質濃縮物は2025年に35.12%の最大市場シェアを維持しています。この優位性は、食品用途における汎用性と分離物と比較したコスト効率から生まれています。このセグメントの地位は、チーズ生産との統合によって強化されており、乳製品加工業者に業務効率をもたらしています。ミルクタンパク質分離物は、2026年～2031年の予測年平均成長率8.12%で最も成長の速いセグメントを代表しています。この成長は、プレミアム用途における優れたアミノ酸プロファイルと機能特性に起因しています。ろ過・分離技術の改善により、高純度分離物の生産コストを削減しながら製品品質が向上しています。

カゼインおよびカゼイン塩セグメントは、特にチーズアナログや加工食品において重要な市場プレゼンスを維持していますが、ホエイやミルクタンパク質セグメントよりも成長は遅くなっています。加水分解タンパク質は、消化性の向上とアレルゲン性の低減により、特に臨床栄養および乳幼児用調製粉乳用途において、各カテゴリーで需要が増加しています。加水分解タンパク質の市場は、タンパク質吸収率と消化器の健康に関する消費者の認識の高まりから恩恵を受けています。メーカーは、加水分解タンパク質製品ポートフォリオを拡大し、生産プロセスを改善するための研究開発に投資することでこのトレンドに対応しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

形態別：粉末の汎用性が液体の利便性と融合

粉末形態は2025年のヨーロッパ乳タンパク質市場の78.35%を占めています。この優位性は、長い賞味期限、効率的な輸送、および汎用的な用途に起因しています。粉末セグメントは、コスト効率の高い処方プロセスと最終製品における正確なタンパク質濃度管理を通じて市場リーダーシップを維持しています。液体（RTD）セグメントは2026年～2031年の間に年平均成長率9.95%で成長すると予想されており、最も成長の速い形態として台頭しています。この成長は、特にスポーツ栄養や機能性飲料において、便利ですぐに消費できる製品への消費者需要の増加によって促進されています。

メーカーは液体形態におけるタンパク質安定性の課題を克服するために先進技術を導入しています。これらのイノベーションにより、中性pHで食感が向上し粘度が低減されたレディ・トゥ・ドリンク飲料の生産が可能になっています。技術的進歩は、レディ・トゥ・ドリンク用途における従来の処方上の制約に対処し、液体セグメントの成長を支えています。技術が進化し続けるにつれて、液体形態は従来の粉末形態と並んで市場プレゼンスを徐々に拡大しています。

用途別：食品・飲料の基盤がスポーツ栄養の成長を支える

食品・飲料セグメントは2025年に54.10%の市場シェアを保有し、ヨーロッパ乳タンパク質市場をリードしています。乳製品とデザートは最大のサブセグメントを代表しており、乳タンパク質は機能的・栄養的な目的を果たしています。ベーカリー・菓子セクターは、食感の向上、賞味期限の延長、栄養価の向上のために乳タンパク質を取り入れています。飲料カテゴリー、特にタンパク質強化ミルクやヨーグルト飲料は、メーカーが便利なタンパク質供給形態への消費者需要に応えるにつれて大幅な成長を示しています。

スポーツ・パフォーマンス栄養は、筋肉回復と運動パフォーマンスにおけるタンパク質の役割に対する消費者の認識の高まりに牽引され、2026年～2031年の間に年平均成長率8.78%で成長すると予測されています。このセグメントの成長は、メーカーがスポーツ栄養製品向けの専門的な乳タンパク質原材料を開発するにつれて、タンパク質品質と吸収効率の改善を反映しています。市場はタンパク質パウダーを超えて多様化し、電解質と乳タンパク質を組み合わせたレディ・トゥ・ドリンクオプションやタンパク質強化水分補給製品を含むようになっています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

性質別：オーガニックの成長が従来型の基盤を上回る

従来型セグメントは2025年のヨーロッパ乳タンパク質市場の92.45%を占めており、確立されたサプライチェーンとコスト効率の高い従来の乳製品生産方法によって支えられています。このセグメントは、競争力のある価格で一貫した品質を確保する規模の経済と効率的な加工技術を通じてその地位を維持しています。オーガニックセグメントは規模は小さいものの、2026年～2031年の間に年平均成長率10.72%で成長しており、市場全体の成長率を上回っています。この拡大は、環境サステナビリティ、動物福祉、およびオーガニック製品の健康上の利点に対する消費者の関心の高まりから生まれています。

オーガニックセグメントは、高価格と消費者購買力に対するインフレ圧力という課題にもかかわらず、強い成長勢いを維持しています。研究によると、オーガニックミルクは従来のミルクと比較して有益な脂肪酸と抗酸化物質の濃度が高く、オーガニック乳タンパク質のプレミアム価格設定を支持しています。有機農業に関するEUの強固な規制枠組みと、これらの文書化された品質の違いが相まって、オーガニックセグメントの継続的な拡大のための強固な基盤を提供しています。

地域分析

ドイツは2025年に24.65%のシェアでヨーロッパにおける乳タンパク質の最大市場としての地位を維持しており、堅牢な乳製品加工インフラと、タンパク質強化製品に対する強い国内需要を活用しています。同国のリーダーシップは、加工技術への投資と、生産者を国内・輸出市場と結ぶ確立された流通ネットワークから生まれています。ドイツ市場は、食品技術研究能力に支えられ、臨床栄養とスポーツ用途向けの専門的なタンパク質原材料において高いイノベーションを示しています。

スペインは、タンパク質の健康上の利点に対する消費者の認識の高まりとスポーツ栄養セグメントの拡大に牽引され、2026年～2031年の予測年平均成長率6.93%で最も成長の速い市場として台頭しています。スペイン市場は、健康意識の向上と体重管理やアクティブなライフスタイルのための高タンパク質食の採用増加から恩恵を受けています。地域の生産能力への投資と専門的なタンパク質製品の流通チャネルの拡大がこの成長を支えています。

英国とフランスは多様な用途プロファイルを持つ実質的な市場を代表しており、英国はスポーツ栄養に注力し、フランスは乳幼児用調製粉乳と臨床栄養用途に特化しています。イタリアは乳タンパク質を伝統的な食品に統合しており、オランダとベルギーはヨーロッパ市場の加工・流通ハブとして機能しています。ロシアは、規制上および地政学的な市場アクセスの課題にもかかわらず、従来型乳タンパク質において成長の可能性を示しています。これらの地域的な違いは、ヨーロッパ全体における異なる消費者の好み、規制環境、および産業能力を反映しています。

規制環境

欧州の乳タンパク質市場は、欧州委員会がリスク管理を担い、EFSAがリスク評価を担うEU食品安全枠組みの下で運営されている。タンパク質が乳幼児用食品や医療用栄養食品などの用途に使用される場合には、追加的な管理が適用される。規則(EU)2015/2283(新規食品規則)の対象となる新規または高度に加工された分画については、EFSAの科学的意見およびその後の欧州委員会実施法によって、原料の販売可否および販売方法が決定される。認可は申請者固有のものとなる場合もあり、時限的なデータ保護が付与されることもある。

乳幼児用調製乳およびフォローアップ用調製乳の用途は、委任規則(EU)2016/127に基づく組成規則によって規定されている。EFSAの意見から立法上の更新に至る経路が、どのタンパク質加水分解物をどの規格の下で使用できるかを規定している。2025年1月、EFSAは特定のホエイ由来タンパク質加水分解物について、乳幼児用調製乳およびフォローアップ用調製乳における栄養学的安全性と適合性を確認する意見を発表した。2026年1月、欧州委員会は特定のタンパク質加水分解物を組成要件に統合する改正を採択し、乳児期栄養に供するサプライヤーの文書化、規格管理、コンプライアンス義務を強化した。

バリューチェーン分析

欧州の乳タンパク質バリューチェーンは、生乳生産と協同組合による集乳から始まり、一次乳加工、特にチーズ製造へと進み、その副産物としてホエイの流れが生じる。続いてタンパク質の分画が膜分離、イオン交換、場合によってはクロマトグラフィーによって行われ、得られた分画は乾燥されて市販の粉末となり、さらに加工されて液体やRTD対応の原料形態となる。Arla、FrieslandCampina、Lactalis、Glanbiaなどの統合協同組合や多国籍加工業者が中心的な役割を果たしており、これらの企業は乳の供給網を確保し、大規模にホエイを回収し、食品、スポーツ栄養、乳幼児用栄養、医療用栄養の各用途向けに濃縮物、アイソレート、加水分解物を差別化する専門的な分画設備に投資できる立場にある。

生産能力はアイルランド、オランダ、フランス、ドイツ、デンマークに集中しており、これらの国では大規模な膜分離およびスプレードライ設備が輸出志向型の供給を支えている。保管・流通の拠点もオランダ、ベルギー、ドイツ北部で目立っている。下流では、Brenntag、IMCD、Azelisといった専門原料流通業者やソリューションプロバイダーが、物流、文書化、アプリケーション知見を通じて製造業者がこれらの原料を入手できるよう支援しており、特に耐熱性飲料や臨床栄養製剤といった技術的要求の高い形態において重要な役割を果たしている。

市場機会と将来展望

投資は、スポーツ・パフォーマンス、医療、乳児期栄養向けの高付加価値ホエイおよび生理活性分画、さらに純度、安定性、プロセス収率を改善する技術に集中している。FrieslandCampina Ingredientsは2026年3月にBorculo拠点における戦略的拡張を完了し、高品質ホエイプロテインアイソレートおよびミルク脂肪球膜(MFGM)の生産能力を倍増させた。同社はまた、2026年5月に9,000万ユーロを超える投資プログラムを発表し、オランダ国内のネットワーク(Bedum、Veghel、Workum)全体でホエイプロテイン原料の生産能力を拡大・アップグレードする計画を明らかにした。ドイツでは、DMK Groupが2026年5月にEdewechtにおける5,500万ユーロのプログラムを公表し、7,000トンの生産能力を持つとされる新たなWPC80工場の建設や、包装・物流の増強を含む計画を示した。同社は2026年6月にAltentreptowでクロマトグラフィー設備を用いた2,500万ユーロのラクトフェリン工場を稼働させ、コモディティ生産から専門的な高付加価値タンパク質原料への移行を強調した。

従来の乳タンパク質を代替するのではなく補完する隣接分野のイノベーションにも機会が見られる。これには、EUが資金提供する低炭素生産アプローチや、既存加工業者が新たな生産能力に統合するサステナビリティ改善が含まれる。HYDROCOWプロジェクト(EICの支援を受け、欧州委員会のCORDISプラットフォームに掲載)は2026年に開始され、遺伝子操作された水素酸化菌(Xanthobacter sp. SoF1)を用いてCO2を食品グレードのタンパク質に変換する、ネットゼロカーボンの乳タンパク質生産プラットフォームの開発を目指しており、原料開発計画や提携構造に影響を与えうる研究開発の道筋を提供している。業界および公的情報源が指摘する欧州乳製品供給の変動性(2024年における複数生産国での飼育頭数減少を含む)と、乳幼児用および医療用栄養における市場要件の厳格化を背景に、顧客はホエイの供給網への規模的なアクセス、高度な精製能力、検証可能な品質・トレーサビリティシステムを兼ね備えたサプライヤーをより重視するようになっている。