| 調査期間 | 2018 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 15.46 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 24.01 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.20% |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州車載用半導体市場分析
欧州車載半導体の市場規模は2024年にUSD 14.16 billionと推定され、2029年にはUSD 21.95 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に9.20%のCAGRで成長すると予測される。
- 車載用半導体は、自動車産業向けに特別に設計され使用される半導体チップの一種である。これらのチップは、自動車の様々な電子部品やシステムの機能において重要な役割を果たしている。安全システム、インフォテインメント・システム、エンジン制御ユニット、センサーなど、多くの機能や特徴に電力を供給し、制御する役割を担っている。
- 車載用半導体は、自動車が技術的に高度化するにつれて、ますます重要性を増している。自律走行、電動パワートレイン、コネクティッド・カー・システムなどの先進技術を統合するために不可欠です。これらの半導体は、耐久性、信頼性、過酷な環境での動作能力など、自動車産業特有の要件を満たすように設計されている。
- 車載用半導体の主な用途のひとつは、先進運転支援システム（ADAS）である。これらのシステムは、センサー、カメラ、プロセッサーを使用して、車両の安全性を高め、リアルタイムでドライバーを支援します。半導体は、アダプティブ・クルーズ・コントロール、車線維持支援、自動緊急ブレーキ、死角検出、歩行者検出などの機能を実現し、運転をより安全にして事故のリスクを低減します。
- 半導体は、自動車の高度なインフォテインメント・システムの開発において重要な役割を果たしています。これらのシステムは、エンターテインメント、ナビゲーション、通信機能をシームレスに統合します。車載用半導体は、タッチスクリーン、音声認識、接続オプション、マルチメディア再生を可能にし、運転体験をパーソナライズされた接続されたものに変えます。
- 欧州では、自動車用半導体産業への投資が増加しており、市場の発展を後押ししている。例えば、2023年8月、Robert Bosch GmbH、TSMC、NXP Semiconductors NV、Infineon Technologies AGは、ドイツのドレスデンにあるESMC（European Semiconductor Manufacturing Company GmbH）に共同投資し、高度な半導体製造サービスを提供する計画を発表した。ESMCは、急成長する自動車および産業部門の将来的な生産能力要件をサポートする300mmファブ建設に向けた実質的な一歩を踏み出すとしている。
- このプロジェクトは、欧州チップ法の枠組みの下で設計されている。計画されている工場は、TSMCの28/22ナノメーターのプレーナーCMOSおよび16/12ナノメーターのFinFETプロセス技術で月産4万枚（12インチ）の生産能力を持ち、先進的なFinFETトランジスタ技術で欧州の半導体製造エコシステムを強化し、約2,000人のハイテク専門職の直接雇用を創出すると予想されている。ESMCは、2024年後半に工場の建設を開始し、2027年末の生産開始を目指している。
- 半導体は自動車のコネクティビティを実現し、コネクテッドカー技術の基盤を形成する。半導体は無線通信システムに電力を供給し、車両が他の車両（V2V）、インフラ（V2I）、インターネット（V2X）と接続できるようにする。この接続性によってリアルタイムのデータ交換が容易になり、交通情報の更新、遠隔車両診断、無線アップデート、さらには自律走行機能などの機能が実現する。
- 環境の持続可能性への関心が高まり、二酸化炭素排出量を削減する必要性が高まる中、電気自動車（EV）は欧州で絶大な人気を博している。EVは、電源管理、バッテリー管理、モーター制御システムにおいて半導体技術に大きく依存している。EVの需要が増え続けるにつれ、車載用半導体の需要も増加している。
- 欧州自動車工業会（ACEA）によると、欧州におけるバッテリー電気自動車（BEV）とプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）の販売台数は、2022年第2四半期の559.81千台から2023年第3四半期には757.83千台に増加した。このようなEV需要の増加は、調査対象市場の成長に有利な機会を提供するだろう。
- しかし、開発・生産コストが高いことが、調査対象市場の成長にとって大きな障壁となっている。複雑な製造工程と試験要件がこれらの半導体を高価なものにしており、製造業者と消費者の両方にとっての値ごろ感を制限している。
- さらに、ロシアとウクライナの紛争は半導体産業に大きな影響を与えると予想される。この紛争は、以前から業界に影響を及ぼしている電子・半導体サプライチェーンの問題やチップ不足をすでに悪化させている。この混乱は、ニッケル、パラジウム、銅、チタン、アルミニウムといった重要な原材料の価格変動をもたらし、材料不足を招く可能性がある。これはひいては、自動車用半導体の製造に影響を与える可能性がある。
欧州車載用半導体市場動向
乗用車セグメントが市場の成長を牽引すると予想される
- 車載用半導体は、乗用車のさまざまな安全システムに応用されている。これらの半導体は、アンチロック・ブレーキ・システム（ABS）、エレクトロニック・スタビリティ・コントロール（ESC）、先進運転支援システム（ADAS）を制御するパワー・エレクトロニクス・モジュールに使用されています。パワーフローを正確に監視・調整することで、これらのシステムは車両の安定性、トラクション、総合的な安全性を向上させる。
- さらに、車載用半導体は乗用車内の電力管理において重要な役割を果たしている。これらの半導体は、DC-DCコンバータ、電圧レギュレータ、その他の電力制御モジュールに使用され、効率的な配電と電気エネルギーの最適利用を保証している。
- これらの小さな電子部品は、車両内のさまざまなシステムに統合され、高度な安全機能を実現し、より安全な運転体験を保証します。乗用車の安全性における車載半導体の主な用途のひとつに、アンチロック・ブレーキ・システム（ABS）があります。ABSはセンサーとマイクロコントローラーによって車輪速度を監視し、急ブレーキ時の車輪のロックを防止します。ブレーキ圧を素早く調節することで、車載用半導体は車両の安定性を維持し、横滑りを防止して事故のリスクを低減します。
- また、エレクトロニック・スタビリティ・コントロール（ESC）システムにも採用されている。ESCは、センサー、加速度計、マイクロコントローラーを使用して車両のダイナミクスを監視し、個々の車輪に選択的にブレーキをかけます。車載用半導体はリアルタイムのデータ処理と精密な制御を可能にし、車両の安定性を高め、危険な状況での制御不能を防ぐ。
- 欧州における自動車生産の増加は、車載用半導体の需要を増加させる可能性が高い。例えばOICAによると、フランスでは2023年に約150万台の自動車が生産され、そのうち68.2%が乗用車であった。2022年にはフランスで約130万台の自動車が生産された。
- さらに、コネクテッドカー技術の普及は、ユーザーと自動車との関わり方を一変させた。インフォテインメントシステムから先進運転支援システム（ADAS）に至るまで、コネクテッドカー技術は、シームレスな通信とデータ処理を可能にする半導体チップに依存している。自動車におけるインターネット接続、クラウドサービス、データ分析の統合が進むにつれ、車載用半導体の需要は飛躍的に伸びると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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高い市場成長率が期待されるドイツ
- 強力な自動車産業で知られるドイツは、世界の車載用半導体市場の主要プレーヤーの1つとしての地位を確立している。自動車メーカー、サプライヤー、テクノロジー企業による強固なエコシステムが存在するドイツは、半導体開発と生産のハブとなっている。インフィニオン・テクノロジーズ、ボッシュ、コンチネンタルAGなどの半導体企業は、ドイツで大きな存在感を示している。これらの企業は、マイクロコントローラー、センサー、パワーマネージメントIC、コネクティビティ・ソリューションなど、多様な車載用半導体の生産を専門としている。
- ドイツの半導体企業はしばしば自動車メーカー、研究機関、新興企業と協力し、技術革新を促進し、技術進歩を推進し、時価総額を高めている。
- 例えば、2024年1月、Infineon Technologies AGとGlobalFoundriesは、InfineonのAURIX TC3x 40ナノメーター車載マイクロコントローラーとパワーマネジメントおよびコネクティビティ・ソリューションの供給に関する新たな複数年契約を発表した。この追加生産能力は、2024年から2030年にかけてのインフィニオンの事業成長の確保に貢献するものと期待されている。この協業の中心は、次世代自動車システムの厳しい安全・セキュリティ要件を満たしながら、ミッションクリティカルな車載アプリケーションを実現するために設計された高信頼性の組み込み不揮発性メモリー技術ソリューションであると主張している。
- 欧州では自動車生産台数が増加しており、同市場の需要が拡大する可能性が高い。例えば、国際自動車工業会（OICA）によると、2023年にはドイツが欧州最大の自動車生産国となり、約410万台が生産された。
- 電気自動車（EV）や自律走行システムに対する需要の高まりが、これらのアプリケーション特有の要件を満たす特殊半導体の開発を後押ししている。例えば、Kraftfahrt-Bundesamt（連邦自動車交通局-KBA）によると、ドイツで新たに登録される電気自動車の数は近年大幅に増加しており、2022年の470,559台から2023年には524,219台に増加する。
- ドイツの自動車メーカーは、自動車のエネルギー効率を向上させようと絶えず努力している。半導体技術は、より効率的な電力管理と制御システムを可能にし、その結果、エネルギー消費が減少し、全体的な効率が向上する。燃費と排ガスに関する規制が強化される中、エネルギー効率に優れたソリューションに貢献する車載用半導体の需要は今後も増え続けるだろう。
- 自律走行は交通の未来であり、半導体はこの技術革命の中心にある。これらの部品は、自律走行車が周囲の状況を認識、解釈、対応できるようにするための高度なセンサー、カメラ、LiDAR、レーダー、AIプロセッサに電力を供給する。半導体は複雑な意思決定アルゴリズムを促進し、自律走行システムの安全性と信頼性を確保する。ドイツの半導体企業は、車両が周囲の状況を認識し、リアルタイムでインテリジェントな意思決定を行うことを可能にするセンサー、ビジョンシステム、AIチップの開発の最前線にいる。
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欧州車載用半導体産業の概要
欧州の車載用半導体市場は、NXP Semiconductors NV、Infineon Technologies AG、STMicroelectronics NV、Texas Instruments Inc、Robert Bosch GMBH、Micron Technology Inc.などの著名な市場プレーヤーが存在する半固有市場である。市場プレーヤーは、消費者の進化する需要に応えるため、研究開発への大規模な投資、提携、合併によって新製品の革新に努めている。
- 2024年1月テキサス・インスツルメンツは、自動車の安全性とインテリジェンスを高めるために設計された新しい半導体を発表した。AWR2544 77GHzミリ波レーダー・センサ・チップは、衛星レーダー・アーキテクチャ向けに設計されており、ADASにおけるセンサ・フュージョンと意思決定を改善することで、より高度な自律性を実現する。
- 2023年8月欧州最大級の半導体受託製造・設計企業であるSTマイクロエレクトロニクスNVと、米国の自動車部品サプライヤーであるボルグワーナーは、SiC技術をボルグワーナーのVIPERパワー・モジュールに統合することで提携した。この統合は、ボルボ・カーズの2030年までの完全な車両電化への移行を支援するものである。
欧州車載半導体市場のリーダー
-
NXP Semiconductors NV
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Infineon Technologies AG
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STMicroelectronics NV
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Robert Bosch GMBH
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Texas Instruments Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州車載半導体市場ニュース
- 2024年4月：パワーシステムとIoTの著名なプレーヤーであるInfineon Technologies AGは、欧州におけるバックエンド製造のアウトソーシングを強化すると発表し、半導体パッケージングとテストサービスの重要なプロバイダーであるAmkor Technology Inc.との複数年にわたるパートナーシップを明らかにした。両社は、ポルトにあるアムコーの製造拠点でパッケージングとテストの専用センターを運営することで合意した。操業開始は2025年前半を予定している。この長期契約により、インフィニオンとアムコールはパートナーシップをさらに強化し、従来の半導体組立・テストアウトソーシング（OSAT）ビジネスモデルを拡大する可能性が高い。
- 2024年2月：インフィニオン・テクノロジーズAGは、インフィニオンと本田技研工業株式会社（以下「本田技研工業という。Ltd.が戦略的協力関係を構築するための覚書に調印したと発表した。本田技研工業は、将来の技術および製品ロードマップを調整する半導体パートナーとしてインフィニオンを選択した。インフィニオンは、競争力のある先進的な自動車を促進する技術でホンダをサポートする。この技術支援は、パワー半導体、先進運転支援システム、E/Eアーキテクチャの分野に重点を置き、両社は新しいアーキテクチャコンセプトで協力する。
欧州車載用半導体産業セグメント
市場推計のために、さまざまな市場プレーヤーが多様なアプリケーション向けに提供する車載用半導体の売上高を追跡調査した。市場動向は、製品革新、多様化、拡大への投資を分析することで評価する。さらに、電気自動車、車載エレクトロニクスの小型化、先進運転支援システム（ADAS）、コネクテッドカーの進歩も、市場の成長を決定する上で極めて重要である。
欧州の車載用半導体市場は、車種別（乗用車（ディスクリート、オプトエレクトロニクス。センサとアクチュエータ、ロジック、メモリ、アナログIC、マイクロ）、小型商用車（ディスクリート、オプトエレクトロニクス。センサとアクチュエータ、ロジック、メモリ、アナログIC、マイクロ）、大型商用車（ディスクリート、オプトエレクトロニクス。センサとアクチュエータ、ロジック、メモリ、アナログIC、マイクロ））、アプリケーション（シャーシ、パワーエレクトロニクス、セーフティ、ボディエレクトロニクス、コンフォート／エンターテインメント、その他のアプリケーション）、国（ドイツ、フランス、イタリア、その他の欧州）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供される。
車両タイプ
| 乗用車 | 離散 |
| オプトエレクトロニクス | |
| センサーとアクチュエータ | |
| 論理 | |
| メモリ | |
| アナログIC | |
| マイクロ | |
| 小型商用車 | 離散 |
| オプトエレクトロニクス | |
| センサーとアクチュエータ | |
| 論理 | |
| メモリ | |
| アナログIC | |
| マイクロ | |
| 大型商用車 | 離散 |
| オプトエレクトロニクス | |
| センサーとアクチュエータ | |
| 論理 | |
| メモリ | |
| アナログIC | |
| マイクロ |
応用
| シャーシ |
| パワーエレクトロニクス |
| 安全性 |
| ボディエレクトロニクス |
| 快適/エンターテイメントユニット |
| その他のアプリケーション |
国
| イギリス |
| ドイツ |
| フランス |
| イタリア |
| 車両タイプ | 乗用車 | 離散 |
| オプトエレクトロニクス | ||
| センサーとアクチュエータ | ||
| 論理 | ||
| メモリ | ||
| アナログIC | ||
| マイクロ | ||
| 小型商用車 | 離散 | |
| オプトエレクトロニクス | ||
| センサーとアクチュエータ | ||
| 論理 | ||
| メモリ | ||
| アナログIC | ||
| マイクロ | ||
| 大型商用車 | 離散 | |
| オプトエレクトロニクス | ||
| センサーとアクチュエータ | ||
| 論理 | ||
| メモリ | ||
| アナログIC | ||
| マイクロ | ||
| 応用 | シャーシ | |
| パワーエレクトロニクス | ||
| 安全性 | ||
| ボディエレクトロニクス | ||
| 快適/エンターテイメントユニット | ||
| その他のアプリケーション | ||
| 国 | イギリス | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
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欧州車載用半導体市場調査FAQ
欧州車載用半導体市場の規模は？
欧州の車載用半導体市場規模は2024年に141.6億ドルに達し、CAGR 9.20%で成長し、2029年には219.5億ドルに達すると予測される。
現在の欧州車載用半導体市場規模は？
2024年には、欧州の車載用半導体市場規模は141億6000万米ドルに達すると予想される。
欧州車載用半導体市場の主要プレーヤーは？
NXP Semiconductors NV、Infineon Technologies AG、STMicroelectronics NV、Robert Bosch GMBH、Texas Instruments Inc.が欧州車載用半導体市場に進出している主要企業である。
この欧州車載用半導体市場は何年を対象とし、2023年の市場規模は？
2023年の欧州車載用半導体市場規模は128.6億米ドルと推定される。本レポートでは、欧州車載用半導体市場の2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州車載用半導体市場規模を予測しています。
最終更新日:
欧州車載半導体産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の欧州車載用半導体市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。欧州の自動車用半導体の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
