電動芝刈り機市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 10.70 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 14.60 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.40% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による電動芝刈り機市場分析
電動芝刈り機市場規模は2025年に107億米ドルと推定され、予測期間中に年間平均成長率6.4%で2030年までに146億米ドルに到達すると予測されます。普及拡大の要因は、より厳格な排出規制、急速なバッテリー技術革新、より静音で低メンテナンスの機器への消費者の関心の高まりです。歩行型コードレス機種は2024年売上の41.3%を占めて主導し、ロボット型・自律型システムは2030年まで15.1%の力強い年間平均成長率見通しを記録しました。住宅DIYユーザーが2024年需要の68.1%を生み出した一方、地方自治体調達は公的機関がガソリン車両群をゼロエミッション代替品に置き換える中、14.2%の年間平均成長率で加速しています。北米は2024年に35.2%のシェアで最大の地域基盤を維持した一方、アジア太平洋地域は都市化と国家クリーン技術プログラムに支えられ、11.1%の年間平均成長率で成長エンジンとして台頭しました。中負荷37-60Vバッテリーは稼働時間と操作性のバランスを求めるプロ作業員に訴求し、eコマース浸透が高まる中でも専門販売店がプロレベル流通を支配し続けています。
主要レポートハイライト
- 製品タイプ別では、歩行型コードレスモデルが2024年の電動芝刈り機市場シェアの41.3%を占め、ロボット型・自律型芝刈り機は2030年まで最速の15.1%年間平均成長率が見込まれます。
- エンドユーザー別では、住宅DIYセグメントが2024年売上の68.1%を占有し、地方自治体・政府利用は2030年まで14.2%の年間平均成長率で拡大すると予測されます。
- バッテリー電圧別では、37-60Vシステムが2024年の電動芝刈り機市場規模の38%を捕捉し、2030年まで8.5%の年間平均成長率を記録すると予測されます。
- 流通チャネル別では、店舗ホームセンター小売（Home Depotの27%、Lowe'sの22%の販売シェアに代表される）が主要販路を構成し、オンライン市場が17%の年間平均成長率で最速拡大チャネルとなっています。
- 地域別では、北米が2024年売上の35.2%で主導し、アジア太平洋地域は2030年まで11.1%の年間平均成長率を記録すると予測されます。
グローバル電動芝刈り機市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年間平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| リチウムイオンバッテリーコストの急速な低下とエネルギー密度の向上 | +1.8% | グローバル、北米と欧州で最強 | 中期（2-4年） |
| 小型ガソリンエンジンに対する世界的な厳格な排出・騒音基準 | +1.5% | グローバル、北米とEUが主導 | 長期（4年以上） |
| 低メンテナンスコードレス機器への消費者嗜好の高まり | +1.2% | 北米と欧州、アジア太平洋地域で新興 | 短期（2年以下） |
| 大手小売業者によるプライベートブランドコードレス芝刈り機ラインの拡張 | +0.8% | 北米中核、欧州への波及 | 中期（2-4年） |
| 電動バイク・スクーターの二次利用バッテリーサプライチェーンによるBOMコスト削減 | +0.6% | アジア太平洋地域中核、中国・インドでの早期導入 | 長期（4年以上） |
| 「芝刈りサービス」サブスクリプションビジネスモデルの出現 | +0.5% | 北米と欧州の大都市圏 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
リチウムイオンバッテリーコストの急速な低下とエネルギー密度の向上
低価格バッテリーによりコードレス芝刈り機がより手頃になり、改善されたエネルギー密度は稼働時間と電力効率を向上させ、電動モデルが従来のガソリン駆動芝刈り機に匹敵することを可能にしています。リチウムイオンパック価格は、米国での税制優遇措置と大規模自動車セル生産に支えられ、2023年の1kWh当たり140米ドルから2035年予測の86米ドルまで低下しました。[1]アルゴンヌ国立研究所、「電気自動車バッテリーのコスト・性能予測」、anl.gov高ニッケル正極は15-20%の密度向上を実現し、歩行型コードレス芝刈り機が重量ペナルティなしに1回の充電で45-60分稼働することを可能にします。先進的な熱管理の下でパック寿命は5-7年に延長され、定期メンテナンスを除けば総運用コストをガソリン同等品以下に押し下げています。
小型ガソリンエンジンに対する世界的な厳格な排出・騒音基準
世界各国政府は汚染物質に対するより厳しい規制を施行し、地方自治体は騒音制限を課し、従来のガソリン駆動芝刈り機を住宅・商業用途で実用性が低くしています。カリフォルニア州の小型オフロードエンジン（SORE）規則は2024年から新ガソリン芝刈り機器販売を禁止し、他の米国州での政策採用の枠組みを作りました。米国EPA第3段階基準とカナダの整合規制下での類似制限は、スパークイグニッション製造業者のコンプライアンスコストを引き上げています。密集都市圏での騒音条例は、バッテリー芝刈り機が70dBA以下で動作し時間帯制限を回避するため、電動代替をさらに加速させています。
低メンテナンスコードレス機器への消費者嗜好の高まり
住宅所有者は押しボタン始動、静音動作、オイル交換やキャブレター整備の不要さを好みます。2024年の家庭調査では、バッテリー工具がガソリン同等品と比較して年間維持費支出を1台当たり75-125米ドル削減することを示し、電動芝刈り機市場の価値提案を強化しています。プロ作業員も都市環境での技術者訓練時間短縮と簡素化された燃料物流を報告しています。
大手小売業者によるプライベートブランドコードレス芝刈り機ラインの拡張
小売大手は専用バッテリー駆動芝刈り機の品揃えを拡張し、しばしば競争力のある価格設定で、予算重視の消費者を引きつけています。米国主要ホームセンターチェーンは、ブランド競合品より15-25%安い専用バッテリープラットフォームを交渉し、コスト重視の購入者へのアクセスを拡大しています。The Toro Companyの2024年春のLowe'sでの全国展開は、プライベートブランドと共同ブランド品揃えが電動芝刈り機市場製品の売り場視認性を刺激する方法を示しています。[2]The Toro Company、「Toro屋外動力機器のLowe'sでの拡張」、toro.com
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年間平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 同等ガソリン駆動芝刈り機と比較した高い初期価格 | -1.4% | グローバル、新興市場で最強 | 短期（2年以下） |
| 大面積プロ用途での限定的稼働時間と充電速度 | -0.9% | 北米・欧州のプロセグメント | 中期（2-4年） |
| 貿易関税と重要鉱物規制によるバッテリー費用上昇 | -0.5% | 米国 | 短期（2年以下） |
| 高容量パックの保管・輸送に関する厳格な防火安全規制 | -0.3% | 北欧と米国北部 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
同等ガソリン駆動芝刈り機と比較した高い初期価格
電動芝刈り機のガソリン駆動同等品と比較した高い初期コストは主要な市場制約として残り、価格重視の消費者間での普及を遅らせています。商業用バッテリー・ゼロターンモデルは15,000-25,000米ドルで販売される一方、ガソリン機種は8,000-12,000米ドルで、セルコスト低下後でも資本ハードルを拡大しています。中国バッテリーパックへの米国関税は2024年に25%に上昇し、2025年には58%に達し、サプライヤーが調達多様化する間に市場価格を押し上げています。カリフォルニア州とSouth Coast AQMDのプロ級機器への最大15,000米ドルのリベートは影響を和らげ、投資回収を3シーズン未満に短縮しています。
大面積プロ用途での限定的稼働時間と充電速度
瞬時に給油可能なガソリン駆動芝刈り機と異なり、バッテリー駆動モデルは充電ダウンタイムを必要とし、商業造園サービスの生産性を低下させます。造園作業員は4-6時間の中断なき動作が必要ですが、今日のパックは60-90分を持続します。80%急速充電時間は60-90分に短縮されましたが、車両群は依然としてスペアバッテリーを使い回し、店舗側電気アップグレードに500-1,500米ドルを投資しています。寒冷気候は容量を20-30%さらに削減し、北部地域での季節機器ローテーションを促しています。
セグメント分析
製品タイプ別：コードレスモデルが市場進化を推進
歩行型コードレス芝刈り機は2024年売上の41.3%を占め、電動芝刈り機市場内の最大セグメントを強調しています。ロボット型・自律型ユニットは、センサー、マッピングソフトウェア、境界フリーナビゲーションが住宅・自治体芝生での労働依存を減らす中、15.1%の年間平均成長率見通しを記録します。コード式歩行型は小区画ニッチを維持し、乗用ゼロターン形式は広大面積での生産性を優先するプロ管理作業員に対応します。PositecのAutonomousレンジやHusqvarnaの衛星誘導ユニットなどの製品発表は、労働節約価値提案へのOEMの焦点を強調しています。立乗り設計は専門分野に留まりますが、そのコンパクトフットプリントは絶対的デッキ幅より厳密な方向転換が重要な樹木豊富な商業サイトに適しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：住宅優勢とプロ加速
住宅DIY所有者は2024年売上の68.1%を生み出し、電動芝刈り機市場における最大の利害関係を固定しました。郊外住宅所有者は利便性でバッテリープラットフォームを選択し、小さな区画サイズは45分稼働時間制限とよく合致します。地方自治体機関と政府車両群は2024年出荷の僅か8.3%でしたが、ゼロエミッション調達規則がガソリン在庫を段階廃止する中で14.2%の年間平均成長率を追加します。プロサービスの電動芝刈り機市場シェアは2030年までに18%に達すると予測されます。
バッテリー電圧別：中負荷セグメントがプロ牽引を獲得
37-60V帯システムは売上の38%を占め、エネルギー密度と管理可能なパック重量間の最適点を反映して8.5%の年間平均成長率で成長します。軽負荷（36V以下）プラットフォームは初回購入者と小芝生を対象とし、60V超パックは高トルクが必要なゼロターン・商業トラクター形式に対応します。STIHLは弦トリマー、ブロワー、生垣バリカンを共通バッテリー台に連結することで60Vカテゴリーでの電動芝刈り機市場規模押上げを目指し、クロスセル潜在性を向上させています。車両群管理者は充電ベイと在庫を合理化する一つの電圧で標準化し、混合電圧格納庫と比較して総バッテリーオーバーヘッドを12-16%低減します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
流通チャネル別：専門販売店がプロ焦点を維持
ホームセンター小売は最広範な消費者リーチを維持し、買い物客が売り場比較と当日製品受け取りを価値視し続ける中、2024年ユニットの49%を占めました。専門販売店はデモプログラム、保証サポート、プロ作業員向けにカスタマイズされた機器ファイナンスパッケージに牽引され、車両群契約の大部分を維持しました。オンライン市場は2024年出荷の17%に上昇し、電動芝刈り機市場の初回購入者はユーザーレビューと自宅無料配送に依存しています。Greenworksなどのブランドはオムニチャネル姿勢を採用し、WalmartとHome Depotに在庫しながら販売店関係を損なうことなくリーチを拡大するために直販ストアフロントも管理しています。
地域分析
北米は2024年に35.2%の売上で電動芝刈り機市場を主導し、州奨励制度とカリフォルニア州の2024年SORE禁止に支えられました。100米ドルから15,000米ドルの範囲のリベートプログラムは住宅所有者と地方自治体双方の投資回収期間を短縮します。カナダの類似排気規則により、ベンダーは両国を一つの規制ブロックとして扱い、認証を合理化できます。
アジア太平洋地域は11.1%の年間平均成長率で最高の地域成長を実現し、21%から2030年の予想27%売上シェアまで移行しました。中国の2024年「機器更新」刺激策、バッテリーセルコスト優位性、成長する中産階級が普及を押し上げます。日本の技術精通消費者はスマートホームエコシステムと統合されたロボット芝刈り機の早期採用者であり、インドの都市拡大と政府EV政策は徐々に大規模住宅所有者基盤を開放します。
欧州は厳格な騒音規則と消費者持続可能性志向を背景に安定したモメンタムを維持します。ロボット浸透は地域芝刈り機販売の20%を超え、グローバル標準を大きく上回り、Husqvarnaの根ざした販売店ネットワークと製品親近性に支援されています。東欧は1人当たりGDPが上昇し、EUエコラベル奨励制度が東方に波及する中でホワイトスペースを提供します。
競争環境
電動芝刈り機市場は適度に集中しており、上位5サプライヤーが2024年売上の50%以上をコントロールします。Husqvarna Groupは30年のロボット革新と幅広い36-60Vツールエコシステムに牽引され14.2%でリードします。Deere & CompanyとThe Toro Companyは長年の販売店プラットフォームを活用してブランドロイヤリティを犠牲にすることなくガソリン顧客をバッテリー同等品に移行させます。
製造業者は独立SKUから顧客をロックし、セル調達を償却するクロスカテゴリーバッテリーファミリーへと方向転換します。STIHLは供給確保とIP保護のために米国パック組立に6,000万米ドルを投資し、自動車電動化で見られる垂直統合動向を反映しました。STIHL-Briggs & Strattonなどのパートナーシップは研究開発負荷を軽減しながら迅速なゼロターンライン展開を可能にします。
ホワイトスペース競合にはGraze Roboticsが含まれ、労働不足が拡大する中で空港・太陽光発電フィールド芝刈りでマルチユニット注文を記録します。スタートアップによるサブスクリプションベース「芝刈りサービス」パイロットはハードウェア、バッテリー交換、ソフトウェア分析を月額料金にバンドルし、従来販売モデルを脅かしますが、車両群を共同融資する意志のあるOEMに経常収益を創出します。
電動芝刈り機業界リーダー
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Deere & Company
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Husqvarna Group
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The Toro Company
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Robert Bosch GmbH
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Greenworks North America LLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年10月：Briggs & StrattonがSnapperブランドをDaye North Americaにライセンス供与し、60Vラインが2025年春までに量販店に参入。
- 2024年10月：Honda Power Sports and ProductsがEquip Exposition 2024でHRX、HRN、HRCバッテリー芝刈り機とゼロターンモデルを発表。
- 2024年3月：個人交通機関とロボティクスの先駆者であるSegwayが、待望のNavimow iシリーズロボット芝刈り機を発表。この発売は自動芝生メンテナンス技術の大きな進歩を意味し、芝生ケアにおいて比類のない利便性、効率性、精度を提供します。
グローバル電動芝刈り機市場レポート範囲
電動モーターまたはガソリンエンジンで駆動される電動芝刈り機は、一つまたは複数の回転刃（またはリール）を使用して芝生を均等に刈り込みます。この市場レポートは商業用電動芝刈り機セクターの成長を促すセグメントとダイナミクスを探求します。市場は製品タイプ別（歩行型、フロント型、広域型（座乗型）、立乗り型電動芝刈り機を含む）、エンドユーザー別（住宅・プロ造園サービスからゴルフコース、政府機関、その他まで）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカをカバー）にセグメント化されます。さらに、レポートは各セグメントの市場規模と予測、米ドル価値を提示します。
| 歩行型コード式 |
| 歩行型コードレス |
| 乗用芝生トラクター |
| 乗用ゼロターン |
| 立乗り型 |
| ロボット型・自律型 |
| 住宅DIY |
| プロ造園サービス |
| ゴルフコース・スポーツ施設 |
| 地方自治体・政府 |
| 36V以下（軽負荷） |
| 37-60V（中負荷） |
| 60V超（商業級） |
| 店舗小売（ホームセンター） |
| 専門販売店・プロ販売店 |
| オンライン市場 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| ニュージーランド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| UAE | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ |
| 製品タイプ別 | 歩行型コード式 | |
| 歩行型コードレス | ||
| 乗用芝生トラクター | ||
| 乗用ゼロターン | ||
| 立乗り型 | ||
| ロボット型・自律型 | ||
| エンドユーザー別 | 住宅DIY | |
| プロ造園サービス | ||
| ゴルフコース・スポーツ施設 | ||
| 地方自治体・政府 | ||
| バッテリー電圧別 | 36V以下（軽負荷） | |
| 37-60V（中負荷） | ||
| 60V超（商業級） | ||
| 流通チャネル別 | 店舗小売（ホームセンター） | |
| 専門販売店・プロ販売店 | ||
| オンライン市場 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| UAE | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
電動芝刈り機市場の現在の規模は？
2025年に107億米ドルと評価され、2030年までに146億米ドルに到達する見込みです。
最速成長している製品セグメントは？
ロボット型・自律型芝刈り機が2030年まで15.1%の年間平均成長率で成長し、他の全カテゴリーを上回る予定です。
なぜ地方自治体はバッテリー芝刈り機にシフトしているのか？
カリフォルニア州SORE規則などの排出禁止と大規模州リベートが調達コストを削減し、騒音・大気質義務への適合を保証します。
プロユーザーに最も人気のあるバッテリー電圧は？
中負荷37-60Vプラットフォームは稼働時間と重量のバランスを取り、2024年売上の38%と8.5%の年間平均成長率予測を表しています。
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