ドローン輸送サービス市場規模とシェア
モルドー・インテリジェンスによるドローン輸送サービス市場分析
ドローン輸送サービス市場規模は2025年に6億6,000万米ドルと推定され、2030年までに48億4,000万米ドルに達すると予想され、予測年平均成長率は48.96%です。この急激な加速は、概念実証パイロットから目視外飛行が可能なルート密度の高いネットワークへの商業的転換を反映しています。電子商取引の浸透の深化、米国、欧州、アジア太平洋地域における規制面での追い風、リチウム硫黄電池のエネルギー密度の着実な向上が強化ループを形成し、ドローン輸送サービス市場を規模拡大に向かわせています。WingやZiplineなどの技術ネイティブなリーダー企業は100万配送の大台を突破し、特定の輸送路における運用回復力と道路輸送との費用均衡を実証しています。既存の宅配業者は、提携や少数株投資を通じて破壊的変化に対してヘッジしており、フリート規模よりもプラットフォーム機能がしばしばより重要となる混合競争構造を創出しています。現在のコア機会は、電池寿命を損なうことなく飛行エンベロープ(航続距離とペイロード)を拡張することにあり、これは材料科学者と推進システムのスタートアップが急速に解決に取り組んでいる課題です。
主要レポートポイント
- サービスタイプ別では、サービスとしてのドローン(DaaS)が2024年のドローン輸送サービス市場シェアの42.76%を獲得しました。オンデマンド配送サービスは2030年まで51.24%の年平均成長率で進歩しています。
- 用途別では、小売・物流が2024年のドローン輸送サービス市場規模の46.21%を保持しました。医療用品配送は2030年まで52.50%の年平均成長率で拡大しています。
- ペイロード重量別では、5kg未満の荷物が2024年のドローン輸送サービス市場規模の47.65%のシェアを占めました。5kg超のペイロードクラスは2030年まで49.21%の年平均成長率での拡大が予測されています。
- 航続距離別では、短距離飛行が2024年のドローン輸送サービス市場シェアの55.89%を担い、長距離ミッションは50.25%の年平均成長率での成長が予測されています。
- 地域別では、北米が2024年に38.21%の収益シェアでリードしており、アジア太平洋地域は2030年まで52.75%の年平均成長率での拡大が予測されています。
グローバルドローン輸送サービス市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への(~)%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 電子商取引と最終区間空中配送ソリューションの需要増加 | +12.5% | グローバル;北米とアジア太平洋で最も高い | 中期(2-4年) |
| BVLOS規制と自律飛行承認の進歩 | +10.8% | 北米と欧州が先行者 | 短期(2年以内) |
| ドローンバッテリーエネルギー密度の加速的改善 | +8.2% | グローバルR&Dクラスター | 中期(2-4年) |
| 低炭素物流を促進するグローバル持続可能性義務 | +6.9% | 欧州と北米がコア、アジア太平洋に拡散 | 長期(4年以上) |
| サービス不足地域におけるドローンベース医療配送回廊の拡大 | +5.4% | サハラ以南アフリカ、北米農村部、アジア太平洋僻地 | 中期(2-4年) |
| AI搭載ドローンと自律倉庫システムの統合 | +4.7% | 北米と欧州、中国が急速にスケール拡大 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電子商取引需要の増加と最終区間空中配送ソリューション
オンライン小売取扱高は記録更新を続け、都市部の密集した交通渋滞により、バンや自転車だけで1時間以内の配送実現がより困難になっています。ドローンはハブから玄関まで直線飛行することで渋滞を回避し、WingとWalmartが実施した試験では10マイル往復を20分以内に圧縮する配送時間を実現しています。バッテリー駆動のマルチローターは、特に排出規制が厳しくなっている市場において、加盟店がディーゼル追加料金を回避することも可能にします。買い物客が高速なチェックアウトから到着までのサイクルに慣れるにつれ、加盟店プラットフォームは空中物流を実験的な特典ではなくコアサービスとして捉えるようになっています。ダラス・フォートワース、深圳、キャンベラでの初期商業化では、ドローン配送がオンになるとオーダー密度が上昇することが示されており、顧客の支払い意欲が本物で反復可能であることを示唆しています。これらの力学は、ネットワーク効果が1配送当たりのコストを削減し、ドローン輸送サービス市場ソリューションのさらなる採用を促進する正のフィードバックループを指し示しています。
BVLOS規制と自律飛行承認の進歩
規制当局は慎重なサンドボックス・パイロットから、無人航空機を日常的な空域の一部として扱う成文化された国内規則に移行しています。FAA提案のパート108は、個人パイロットから運航事業体にコンプライアンス責任を移すコーポレート監督モデルを適用し、スケール拡大を可能にし、労働力比率を低下させます。カナダの2025年11月発効のレベル1複合運航証明書は、同盟国管轄区域の運航者に相互承認を提供し、越境ミッションの書類手続きの摩擦を減少させます。欧州のEASA標準シナリオフレームワークは、完全なケースバイケースの免除なしにリスクベースの認可を可能にし、例外的な許可から日常的な承認への移行を示しています。これらの変更は、運航者に航空機1機につき1人の監視員を配置し、昼間時間に運航を制限することを強制していた政策ギャップを埋めます。承認の加速は、ドローン輸送サービス市場のグローバル拡大を直接的に支援しています。
ドローンバッテリーエネルギー密度の加速的改善
リチウム硫黄とシリコンアノード化学は、現在商用パックで285Wh/kgを超えており、一般的なリチウムイオン電池のエネルギー貯蔵量のほぼ2倍です。[1]Commercial UAV News, "High-Energy Density Battery Packs Enter Commercial Fleets," commercialuavnews.com より高い比エネルギーは航続距離を延長し、ペイロード上限を引き上げ、風の強い状況での飛行時間を安定させます。LytenのUS生産ラインのような国内製造イニシアチブは、輸入重要鉱物に関連するサプライチェーンセキュリティ懸念を緩和することも目的としています。研究機関は、熱暴走を軽減する固体電解質で業界を補完しており、これは重い貨物の承認前に実証可能な安全性向上を要求する規制当局にとって不可欠なステップです。化学の進歩が大量市場セルに浸透するにつれ、運航者は技術的な上限ではなくミッション経済学に基づいてバッテリー・ペイロードの組み合わせを選択でき、対応可能なドローン輸送サービス市場の総計を拡大します。
低炭素物流を促進するグローバル持続可能性義務
欧州の市議会は低排出ゾーン規則を厳格化し、最終区間フリートをディーゼルバンからの移行に押し進めています。グリッド電力を利用する電気ドローンは、ほとんどの地域で燃焼エンジンよりも平均的に炭素強度が低く、企業のESG目標と義務的炭素予算に適合しています。企業のケーススタディでは、バン路線の一部をドローンに代替することで、エネルギーが再生可能エネルギー主体のグリッドから供給される場合、配送関連のCO₂排出量を90%以上削減できることが示されています。気候規制を超えて、多くの大都市圏は道路車両にペナルティを課すが軽量無人航空機は免除する渋滞料金を課しており、この規制の非対称性は空中配送のコスト優位性を拡大し、加盟店に急速なボリュームシフトを促し、ドローン輸送サービス市場の需要をさらに強化しています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への(~)%の影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 商業スケーリングを制限する規制・空域統合課題 | -8.9% | グローバル;規則が暫定的なままの地域で最大 | 短期(2年以内) |
| 安全、騒音、空中プライバシー侵害に対する公衆の懸念 | -4.3% | 人口密度の高い高所得市場 | 中期(2-4年) |
| 限定的なペイロード容量と運用範囲による経済的制約 | -6.7% | グローバル、コスト重視市場でより大きな影響 | 中期(2-4年) |
| リチウムその他バッテリー重要鉱物の不安定なサプライチェーン | -3.8% | グローバル、特にバッテリー依存地域への影響 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
商業スケーリングを制限する規制・空域統合課題
米国でさえ、運航者は複数の同時飛行にはまだ免除が必要であり、探知・回避ハードウェアはコストと重量を追加します。航空交通当局は、そのような密度のために設計されたことのないUTMシステムに数千の自律車両を統合しようとする際に、帯域幅制約に直面しています。断片化されたスペクトラム割り当ては、越境テレメトリリンクを複雑化し、グローバルフリート展開のコストを増加させます。暫定規則が存在する場合でも、コンプライアンススケジュールがスタートアップ資金調達サイクルを超えて延長され、初期段階企業は採用とルート拡張を遅らせることを余儀なくされます。大規模市場規則をコピー&ペーストする小規模経済圏は、認証コストを償却するのに必要なトラフィック量なしにコンプライアンスハードルを作り出すリスクがあります。これらの現実は、統一された政策とUTMインフラが完全にオンラインになるまで、ドローン輸送サービス市場の成長曲線から数ポイントを削ります。
安全、騒音、空中プライバシー侵害に対する公衆の懸念
近隣住民の賛同は、ドローンの時間的優位性を維持するために、離着陸サイトを顧客に十分近い場所に配置できるかどうかを決定します。音響研究では、高音のローター音は類似デシベルレベルの道路交通よりも迷惑と認識され、地域反対のリスクを高めることが示されています。プライバシー擁護者も、カメラが私的な裏庭を記録することを防ぐためのジオフェンシングを推進し、密集した近隣地域でのルート設計を複雑化させる可能性があります。天候も複合要因です:標準的なマルチローターの世界平均飛行可能時間は1日わずか5.7時間で、風と降水がサービス停止時間を引き起こします。[2]Nature Scientific Reports, "Weather Constraints on Global Drone Flyability," nature.com その結果、運航者はコミュニティアウトリーチ、騒音最適化機体、全天候対応に投資する必要があり、ドローン輸送サービス市場に短期的な資本オーバーヘッドを追加します。
セグメント分析
サービスタイプ別:サービスとしてのドローンが初期採用を支える
サービスとしてのドローン(DaaS)は現在、ドローン輸送サービス市場シェアの42.76%を占めており、フリートを購入・認証するよりも飛行運航をアウトソーシングしたい小売業者やクリニックの資本軽量の選好を強調しています。資産ベースプロバイダーはコンプライアンスリスクを吸収し、複数のクライアント間で償却されたハードウェアを使用し、単一の配送業者が達成できるよりも優れた航空機稼働率を達成します。このモデルの魅力は、認定保持者が継続的耐空性を証明しなければならない規制環境で拡大され、数十の配送業者間でコストを分散することで1配送当たりの料金を下げます。同時に、注文から数分以内に派遣される臨時小包をカバーするオンデマンド配送は、電子商取引大手が郊外の郵便番号への1時間以内の配送約束を拡張するにつれ、51.24%の年平均成長率で最速の軌道を誇ります。そのスピード要求は、フルフィルメントセンターの立地方法を再構築し、飛行区間距離を減少させるより小規模で分散されたノードを有利にします。
定期サービスは、キャンパスメール配送、臨床サンプルピックアップ、マイクロ倉庫間の在庫シャトルなどの予測可能なルートには依然として関連しています。これらの反復的なレーンは、消費者需要急増の変動性に対してオペレーターをクッションする安定した収益を提供します。医療・救助フリートサービスは、ボリューム面ではニッチながら、稼働時間が生命に関わる重要な指標であるためプレミアム価格を獲得します。彼らの特殊機体は冗長電源とアビオニクスを搭載することが多く、航空機当たりのキャペックスを小売重視ドローンを大きく上回って押し上げます。それでも保健省とNGOは、僻地コミュニティをカバーするために費用を負担する意思があり、このサブセグメントがドローン輸送サービス市場内で持続可能な地位を保つことを保証しています。
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用途別:医療配送が小売優勢を先行
小売・物流配送は2024年のドローン輸送サービス市場規模の46.21%の収益スライスを保持しており、密集したオーダークラスタリングと既存のクリックツードアパイプラインによって牽引されています。しかし、成長ベクトルは医療ミッションに向かってシフトしており、生命救助輸送を優先する規制ファストレーンにより52.50%の年平均成長率で上昇しています。州保健部門は、血液、ワクチン、検査標本に対してしばしば包括的なBVLOS回廊を付与し、Ziplineなどの運航者がアフリカ農村部やソルトレイクシティ郊外のクリニックに対して分単位のリードタイムを達成することを可能にします。病院は、ドローンが運搬できる温度制御ポッドを評価し、廃棄を減らし、在庫切れ率を削減するため、より高いサービス料金を正当化します。
フードデリバリーアプリも積極的に実験し、電子商取引ドロップオフに使用される同じ都市屋上にピギーバックしています。MIT Technology Reviewは、2022年に深圳で10万回以上の自律テイクアウト配送を追跡し、空中利便性に対する消費者の欲求が衝動的なガジェットを超えて拡張することを示しています。温かい食事の保温断熱に対するペイロード重量のバランスは、運航者にとってまだ流動的な設計課題です。それにもかかわらず、これらのユースケースは総計で対応可能ベースを拡大し、ドローン輸送サービス市場のマルチセグメント魅力を強化しています。
ペイロード重量別:5kg未満がリードするも重量物が勢い獲得
5kg未満のパッケージは現在の収益の47.65%を占めており、医薬品、小型電子機器、テイクアウト食品の重量を密接に反映しています。これらは大規模でドローンを採用した最初の垂直分野です。規制当局によって設定されたリフト制限とクアッドローターフレームの構造制約が、現在のところこの区分を経済的なスイートスポットにしています。しかし、チルトローター構成と固定翼ハイブリッド航空機がオンラインになるにつれ、5から25kg層は49.21%の年平均成長率で成長しています。これらのプラットフォームは、ドローンの重心の上に貨物を配置し、乱流中のロールとピッチ偏差をほぼゼロに削減する研究を利用しています。産業出荷業者にとって、20kgのペイロードを持ち上げることは、単一のソーティーで全体のバン旅行を置き換えることができることを意味し、採用を上向きに押し上げる説得力のあるコスト交換です。
25kg超では、経済学はバッテリー電力密度と規制のゴーサインにかかっています。中国のチルトローターR6000のような重量ペイロード試作機は、数時間の飛行が可能で、限定的な展開にとどまっているが、都市間貨物レーンを対象とした貨物ドローンの波を予示しています。[3]South China Morning Post, "Chinese Drone Prepped for Mass Production," scmp.com 固体電解質が商業的成熟に達するにつれ、重量荷物のドローン輸送サービス市場規模は拡大し、食料品再補充からスペアパーツ物流まで新しいサービスクラスを可能にします。
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航続距離別:短距離が支配的だが回廊飛行が加速
12マイル未満の短距離ソーティーは、2024年のドローン輸送サービス市場収益の55.89%を占め、都市試験ゾーンと慎重な規制当局を反映しています。運航者は、飛行区間を短く保ち、既存のVLOS規則に準拠するため、市内にマイクロフルフィルメントハブを配置する傾向があります。より高密度エネルギーセルと自動バッテリー交換ドックの進歩により、人間の介入なしに25から40マイルの中距離ミッションが可能になります。これらの飛行は、規模の経済のためにバンルートがかつてより安価と見なされていた郊外ベルトを開きます。
40マイル超の長距離ミッションは50.25%の年平均成長率を示し、耐久性に最適化された固定翼資産に依存しています。ケースポイント:Riverside Health SystemのTangier Islandへの17マイル概念実証は、医療用品輸送時間をボートによる数時間から空路による数分に短縮しました。農村接続のための政府助成金は多くのそのような回廊に資金を提供し、民間運航者が資本をコミットする前に実用性を証明します。高高度空域分離が無人交通管理ネットワークを通じて実用的になるにつれ、ドローン輸送サービス市場はかつて小型航空機に留保されていた都市間区間を利用できます。
地域分析
北米は2024年に38.21%のシェアで収益リーダーを維持しており、成熟した流通ネットワークと着実にBVLOS特権を成文化するFAAに支えられています。小売業者主導の採用がペースを設定し、Walmartは5州100店舗からドローン派遣を運営し、6マイル圏内の数百万世帯にサービス提供しています。[4]Wing, "Wing-Walmart Expansion," wing.com ヘルスケア回廊はさらなるボリュームを追加し、UPSが認証されたFlight Forward航空機を使用してCVSから処方薬を配送しています。米国は防衛主導のデュアルユースR&Dからも恩恵を受け、商用フレームへの技術移転を加速しています。カナダの2025年11月規則は最大150kgの中重量認証を追加し、北米のドローン輸送サービス市場規模をさらに拡大する州間貨物レーンの舞台を設定します。
52.75%の年平均成長率で拡大するアジア太平洋地域は、すでに最高の都市オーダー密度を有しており、この地域を空中代替品の主要候補にしています。中国の低高度経済政策は、2030年までにCNY 2兆元(2,780億米ドル)相当のGDP寄与を指定することで需要を喚起します。深圳の市の許可はドローンが超高層ビル群を横断することを可能にし、他の場所では比類のない規制寛容性です。日本の夜間飛行の段階的緩和とインドの丘陵の多い北東部州でのワクチン配送パイロットは、ユースケースの多様性を示しています。広東省と名古屋のハードウェア製造クラスターはサプライチェーンを短縮し、ドローン輸送サービス市場をさらに加速する迅速な反復を可能にします。
欧州はより慎重なスタンスを採用し、安全と騒音管理を優先します。EASAの統一ルールブックはEU内での越境運航を容易にしますが、地方自治体は依然としてフリート稼働を制約し得る厳格な高度制限を課しています。それにもかかわらず、大陸は160万以上の登録運航者を有し、堅固な人材パイプラインを示しています。持続可能性アジェンダも取り込みを促進します:多くの都市は空中配送目標にコミットする企業の道路渋滞税を免除し、総保有コストモデルをドローンに有利に傾けています。ルワンダでZiplineが運営する国立血液配送ネットワークに例示されるように、サハラ以南アフリカなどの新興地域は技術のリープフロッグポテンシャルを活用しています。まばらな道路インフラと高い医療緊急性のレシピは防御可能なニッチを創出し、工業化経済を超えたグローバルドローン輸送サービス市場フットプリントを拡大します。
競争環境
ドローン輸送サービス市場の競争強度は中程度で、古典的な宅配大手とベンチャー資金調達を受けた破壊者が規制影響力と顧客マインドシェアを争っています。United Parcel ServiceとFedExは、既存のフルフィルメントセンターと請求関係を利用して、ドローンレーンをオムニチャネル提供にシームレスに統合します。UPSのFlight Forwardアームは早期にパート135認証を確保し、コンプライアンス準備で多くの新規参入者を上回る収益フライトを可能にします。一方FedExは、排出削減プロジェクトに20億米ドルを投入し、そのハブ・アンド・スポーク戦略と統合される可能性のある自律eVTOL貨物システムを含んでいます。
破壊者側では、Zipline International Inc.とWing Aviation LLCがハードウェアとソフトウェアスタックを所有することで差別化を図っています。ZiplineのPlatform 1は長距離パラシュート投下精度に秀でており、Platform 2は郊外の玄関先に繋留マイクロウインチを使用します。Wingは65mph巡航が可能なデュアル推進設計を運用し、食料品ペイロードに良好なポジションを確保しています。出遅れたものの、Amazon Prime Airは購買意図に関する比類のないデータを握り、在庫配置を最適化し、より短い区間を飛行する明確なルートを与えています。Volansiなどの産業溝発見者はコールドチェーン医薬品に特化しています。Corvus Roboticsは在庫スキャンを飛行計画モジュールに直接リンクする自律倉庫ドローンを提供し、セクターのニッチ階層化を実証しています。
ドローン輸送サービス業界リーダー
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Zipline International Inc.
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Matternet, Inc.
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Drone Delivery Canada Corp.
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Wing Aviation LLC (Alphabet Inc.)
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United Parcel Service of America, Inc.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月:Wing Aviation LLCとWalmartは、米国5大都市圏の100店舗にドローン配送サービスを拡張する計画を発表しました。目標配送時間は19分以内です。
- 2025年4月:Zipline International Inc.は小売・ヘルスケア配送用Platform 2(P2)ドローンを発売しました。これらのドローンは10マイル圏内で最大8ポンドの貨物を輸送でき、繋留「Zip」配送システムを使用して30分で配送を完了します。
グローバルドローン輸送サービス市場レポート範囲
ドローンは特定目的のために設計された異なるサイズとペイロード容量の無人航空機(UAV)です。物流ドローンは主にエンドユーザーに貨物を配送するために設計されています。市場調査は輸送・物流用ドローンまたはUAVを含みます。
ドローン物流・輸送市場はセクター、用途、地域別にセグメント化されています。セクター別では、市場は商用と軍用にセグメント化されています。用途別では、市場は小売・物流、食品配送、医療用品にセグメント化されています。レポートは異なる地域の主要国におけるドローン物流・輸送市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値(米ドル)で提供されています。
| サービスとしてのドローン(DaaS) |
| オンデマンド配送 |
| 定期配送 |
| 医療・救助フリートサービス |
| 小売・物流 |
| 食品配送 |
| 医療用品 |
| 5kg未満 |
| 5から25kg |
| 25kg超 |
| 短距離 |
| 中距離 |
| 長距離 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| サービスタイプ別 | サービスとしてのドローン(DaaS) | ||
| オンデマンド配送 | |||
| 定期配送 | |||
| 医療・救助フリートサービス | |||
| 用途別 | 小売・物流 | ||
| 食品配送 | |||
| 医療用品 | |||
| ペイロード重量別 | 5kg未満 | ||
| 5から25kg | |||
| 25kg超 | |||
| 航続距離別 | 短距離 | ||
| 中距離 | |||
| 長距離 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
ドローン輸送サービス市場の現在の評価額は?
ドローン輸送サービス市場規模は2025年に6億6,000万米ドルで、2030年まで年平均成長率48.96%で48億4,000万米ドルに達すると予測されています。
アジア太平洋地域でのドローン配送需要はどのくらい急速に成長していますか?
アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて52.75%の年平均成長率で拡大し、他のすべての地域を上回ると予測されています。
今日のドローン物流を支配するサービスモデルは?
サービスとしてのドローンは42.76%で2024年の最大シェアを保持しており、小売業者とクリニックの資産軽量魅力によります。
スケールを可能にする主要な規制突破口は?
FAA パート108やEASA標準シナリオなどの企業監督フレームワークへの移行により、マルチドローンBVLOSフリートが商業的に実用可能になります。
医療配送がそのような急速な牽引力を獲得している理由は?
生命救助輸送の包括承認と在庫切れと廃棄率の実証された削減により、医療ミッションは2030年まで52.50%の年平均成長率に押し上げられています。
最も急速に成長しているペイロードクラスは?
5から25kg区分は49.21%の年平均成長率で上昇しており、商業用途を広げるチルトローターと固定翼ハイブリッドイノベーションによって牽引されています。
最終更新日: