デンマーク廃棄物由来再生可能ガス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

デンマーク再生可能ガス廃棄物フィードストック管理市場のトレンドとインサイト

デンマークのグリーン移行戦略がバイオメタンフィードストック利用を加速

デンマークは2025年にRED IIIを施行令第482号（2025年）により実施し、適格バイオガス設備に対して2030年まで延長される期限付きの温室効果ガス削減基準および2030年までのメタンモニタリング要件を設けました。^{[1]欧州議会調査サービス、「バイオメタンおよびバイオエタノールの安定供給に向けた最適経路」、欧州議会、europarl.europa.eu}欧州議会調査サービスによると、デンマークは2025年5月の期限までにこの指令を国内法に転換した唯一のEU加盟国でした。これらの要件により、コンプライアンスを文書化する必要がある事業者にとって、トレーサブルなフィードストック調達が不可欠となっています。2025年8月のトウモロコシサイレージの段階的廃止および4%のエネルギー作物上限により、家畜糞尿、わら、都市有機物、食品残渣の役割が増大しています。これにより、デンマーク再生可能ガス廃棄物フィードストック管理市場全体で、材料品質を管理できる収集、前処理、試験サービスへの需要が高まっています。都市分別プログラムおよび産業・地域暖房ユーザーからの再生可能ガス需要が、これらの有機材料の信頼性の高い供給の必要性を強化しています。

豊富な家畜糞尿資源が嫌気性消化フィードストック供給を強化

家畜糞尿は重量ベースでデンマークのバイオガスプラントに供給されるバイオマス量の75%を占めています。しかし、食品廃棄物や産業残渣と比較して分解性有機物含有量が低いため、バイオガス産出量の約3分の1しか生成しません。^{[2]Biogas Danmark、「バイオガスアウトルック2025」、Biogas Danmark、biogas.dk}この大量の供給量により、家畜糞尿はデンマーク再生可能ガス廃棄物フィードストック管理市場の中核的な供給基盤となっています。デンマークの気候状況と見通し2025によると、国内家畜糞尿の半分が2030年までにバイオガスプラントに向けられる可能性があります。2025年の見通しはまた、畜舎からのスラリーの迅速な抽出などの運用措置も支持しています。これにより、地理的に分散した大量の糞尿を処理できる、組織的な糞尿収集、保管、輸送、トレーサビリティサービスへの需要が高まっています。補完的な有機フィードストックとの共消化は、フィードストック利用率を改善し農業残渣の商業的価値を高めるためにますます重要になっています。農家は未処理糞尿からの排出量を削減し、肥料の一部代替として利用できる消化液を受け取ることができます。これらの相互に関連した利点は、フィードストック価格のみに基づく取り決めよりも長期的な供給契約を支援できます。

バイオメタンの国家ガスグリッドへの注入が急速に拡大

2025年9月に終了した最新のガス年度では、デンマークのガスグリッドへのバイオメタン注入量が8.3 TWhを記録しました。^{[3]欧州委員会、「欧州委員会、アップグレードされたバイオガスおよびe-メタンを支援するデンマークの制度を承認」、欧州委員会、ec.europa.eu}2025年にはバイオガスがデンマークのガス消費量の40%超を供給しました。バイオガスの約80%は高度化されてガスグリッドに注入されており、主に電力・熱利用には使用されていません。これにより、プラントが一定のフィードストック量と文書化されたガス品質を必要とするため、デンマーク再生可能ガス廃棄物フィードストック管理市場はより構造化された商業環境を持つことになります。グリッド注入バイオメタンのシェア拡大により、サプライチェーン全体でのフィードストック標準化、汚染管理、継続的な品質モニタリングへの需要が高まっています。このトレンドは、再生可能ガス認証を支援しながら供給信頼性を向上させるデジタルトレーサビリティプラットフォームおよび長期調達ネットワークへの投資を促進しています。既知のグリッドアクセスにより、事業者は複雑な廃棄物ストリームに対してより長期の供給契約を締結できます。グリッド注入はまた、フィードストックの原産地、バッチ品質、温室効果ガス性能を検証するシステムの価値を高めます。

強力な農業協同組合モデルがフィードストック収集効率を向上

農業協同組合は、加盟農家がスラリーやその他の投入物を中央バイオガスプラントに契約の複雑さを軽減しながら輸送するのを支援しています。Vestjyllands Andel a.m.b.a.は、農場と施設間のフィードストックフローを調整できる協同組合構造の一例です。デンマークのバイオガスプラントは主に大規模な事業であり、農場が近接して立地しているため、高スループットの収集ルートを支援しています。これにより、特にユトランド半島中部および西部において、デンマーク再生可能ガス廃棄物フィードストック管理市場の収集効率が向上しています。協同組合モデルはまた、標準化された収集スケジュールの下で複数の農場からの量を集約することにより、フィードストック調達コストを削減します。これにより、プラント稼働率が向上し、糞尿輸送、保管、フィードストック品質管理サービスを提供する専門物流プロバイダーに機会が生まれます。協同組合ネットワークはまた、スラリー品質と季節的な利用可能性に関する情報を共有できます。これにより収集計画の不確実性が低減されますが、そのモニタリング能力の強度は古い事業者と新しい事業者で異なります。

厳格な持続可能性および栄養素管理規制がフィードストック利用を制限

デンマークは2025年施行令第482号によりRED IIIを実施し、適格バイオガス設備に対して2030年まで延長される期限付きの温室効果ガス削減基準を設けました。フィードストック事業者はRED III附属書VIの下で投入物の持続可能性を文書化しなければなりません。消化液の使用もデンマークの水環境行動計画に基づく窒素・リン施用制限の対象となります。これにより、事業者は投入材料を文書化し、産出物の栄養素利用を管理しなければならないという二重のコンプライアンス負担が生じます。これらの規制要件により、サプライチェーン全体でデジタルコンプライアンスシステム、フィードストック認証、ライフサイクル排出量検証への需要が高まっています。持続可能性報告がより厳格になるにつれ、堅牢なトレーサビリティと文書化能力を持つサービスプロバイダーが、バイオガス生産者との長期契約確保において競争上の優位性を獲得しています。附属書VIのアプローチの下では、複数の投入物を含むバッチは単一の平均温室効果ガス値を持たなければなりません。欧州バイオガス協会、ERGaR、およびEurogasは2026年1月にこの方法に異議を唱えました。これは共消化プラントの柔軟な会計処理を制限する可能性があるためです。

フィードストック前処理および汚染除去コストの上昇

エネルギー作物からの転換により、前処理はデンマーク再生可能ガス廃棄物フィードストック管理市場においてより重要なコスト項目となっています。分別収集された家庭有機物や路傍バイオマスには、除去または追加処理が必要なプラスチック、金属、ごみが含まれる場合があります。2025年の研究では、路傍草の汚染により、品質管理と機械的前処理なしでは材料が不適切となる可能性があることが判明しました。バイオガスシステムに投入される食品廃棄物および動物副産物は、EU規則に基づく粒子サイズおよび加熱処理要件を満たさなければなりません。材料は最大粒子サイズ12mmに縮小され、少なくとも1時間70℃で保持されなければなりません。これらの処理要件により、材料損失を削減しながらフィードストック品質を向上させることができる専門前処理施設および自動選別技術への需要が高まっています。低品質廃棄物ストリームが供給の大きな割合を占めるようになるにつれ、統合された収集・前処理能力を持つ事業者がコスト管理と安定したバイオメタン収率の維持においてより有利な立場に置かれます。これらの要件により設備・エネルギーコストが増加し、分散した都市・産業源も収集コストを引き上げます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

フィードストックタイプ別：農業廃棄物が供給を主導し、食品・飲料加工廃棄物が最速成長を記録

農業廃棄物は2025年のデンマーク再生可能ガス廃棄物フィードストック管理市場シェアの34.8%を占めました。ユトランド半島西部の高密度畜産農場が大規模嫌気性消化施設に近接しているため、糞尿、スラリー、農作物残渣がこの地位を支えています。2025年にはデンマークの全家畜糞尿の約35%がバイオガスプラントに向けられました。政府はそのシェアが2030年までに50%に達することを見込んでいます。食品・飲料加工廃棄物は2031年までのCAGR 10.7%で最高の予測成長率を示しています。その成長は、より広範な都市分別システムと産業食品残渣管理のより発達したルートを反映しています。BigadanのSolrød Bioenergプラントは、コペンハーゲン、フレデリクスベア、ネストベズ、ロラン・ファルスター各自治体から年間最大20万トンの別食品廃棄物を処理しています。また、年間5万トンの期限切れ食品を処理しており、複数の供給源からの集約がプラント規模の事業をいかに支援できるかを示しています。

都市固形廃棄物は小さな位置を占めていますが、都市が分別システムを改善するにつれてより重要になっています。リングコービング・スキャン自治体は年間5,400トンの食品廃棄物をそのプログラムを通じて収集しています。同自治体の収集プログラムは、分別収集された有機廃棄物が集中型再生可能ガス施設に対して信頼性の高いフィードストックストリームを提供できることを示しています。下水汚泥およびバイオソリッドは、消化能力を持つデンマークの48か所の廃水処理プラントでの共消化に定期的なフィードストックを提供しています。醸造所、製紙工場、医薬品排水からの産業有機廃棄物は、糞尿の取り決めでは得られないことが多いゲートフィー収入を追加できます。ゲートフィーは、前処理と汚染除去が少なくて済む清潔で分別収集された有機廃棄物の商業的価値を向上させます。フィードストック量、種類、原産地に関するデンマークエネルギー庁の年次報告は、これらのカテゴリー全体で共通のトレーサビリティ期待を生み出しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

最終用途施設タイプ別：嫌気性消化プラントがシェアをリードし、廃水処理プラントの共消化が最速成長を記録

嫌気性消化プラントは2025年の最終用途施設別デンマーク再生可能ガス廃棄物フィードストック管理市場の49.2%を占めました。農業プラントは直近の報告期間において国内バイオガス生産量の約85%を占めました。デンマークには高密度の畜産地域、確立されたガスグリッドアクセス、および継続的な能力増強があるため、集中型プラントは引き続き重要です。共消化を行う廃水処理プラントは最も成長が速い施設タイプであり、2031年までのCAGR予測は11.8%です。廃水処理プラントは下水汚泥とともに食品廃棄物を受け入れ、自治体契約からゲートフィー収入を得ることができます。このアプローチにより、廃水処理プラントは既存の処理インフラ内で下水汚泥と別途収集された有機廃棄物を効果的に活用できます。この二重収益の論理は、水処理事業を担いながら再生可能エネルギー収入を支援できます。したがって、デンマーク再生可能ガス廃棄物フィードストック管理市場は、廃水事業者が安定した汚泥供給と地域有機廃棄物収集を組み合わせられる場所で恩恵を受けます。

グリンステッドのBillund Biorefieryはこのモデルを実際に示しています。自治体事業者Billund Vand og Energi A/Sは、紙袋に収集された家庭食品廃棄物、産業バイオ廃棄物、および自治体汚泥を処理しています。EU埋立地転換規則により埋立処分場に送られる生分解性材料が減少するため、埋立地ガス回収の重要性は低下しています。ガス化および熱処理施設は現在の施設構成の中で小さな部分を占めています。GreenLab Skiveは下水汚泥と有機廃棄物向けのマイクロ波ベースの熱分解施設を開発中であり、2027年に操業開始が見込まれています。この開発は困難な材料に対する熱化学的ルートへの関心の高まりを示しています。熱分解および水熱処理は予測期間中は初期段階の応用にとどまります。

サービスタイプ別：フィードストック収集・輸送が収益シェアをリードし、デジタルモニタリングプラットフォームが最速成長を記録

フィードストック収集・輸送は2025年に26.5%で最大のサービスシェアを保持しました。これは農業、都市、産業廃棄物を中央プラントに集約するために必要な物流を反映しています。供給がユトランド半島西部の農業地域に起源を持ち、沿岸都市や産業施設に届けられるため、収集コストは高くなる可能性があります。ルート最適化と協同組合による集約はサービスマージンの維持に重要です。RED IIIが共消化バッチの監査可能な排出量値を要求するため、フィードストック試験・ラボサービスも成長しています。事業者は調達および規制コンプライアンスを支援するため、フィードストック特性評価、汚染試験、品質保証、トレーサビリティ、持続可能性認証をますます必要としています。ISCCおよびREDcertはこれらの文書化ニーズを支援する認証システムを提供しています。

デジタルフィードストックモニタリングプラットフォームは2031年までにCAGR 14.8%で成長すると予測されており、サービスタイプの中で最速の成長率です。事業者がフィードストック固有の温室効果ガス値とより完全なトレーサビリティを求めるにつれ、バッチレベルの追跡が必要になっています。欧州バイオガス協会とERGaRは2026年1月に、この追跡が共消化の温室効果ガス配分の中心であると述べました。Biogas DanmarkのBiogas Data Onlineプラットフォームは、生産、グリッド注入、保管、市場価値を報告することでセクターの広範な概要を提供しています。サプライチェーン管理およびアドバイザリーサービスは、5種類以上の廃棄物タイプを使用するプラントにとって関連性が高まっています。これらの事業者は契約、季節的な量、持続可能性文書化に関するサポートを必要としています。デジタルサービスプロバイダーは、その業務が運用データと規制コンプライアンスを結びつけるため、輸送プロバイダーよりも容易に差別化できます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地理的分析

ユトランド半島西部は、高密度の牛・豚農業基盤が集中型プラントに近接したスラリーと糞尿を提供するため、主要な供給地域です。この近接性により、1トン当たりの集約コストが削減され、長期的な糞尿契約がより実用的になるため、デンマーク再生可能ガス廃棄物フィードストック管理市場が恩恵を受けます。デンマーク北部は、Copenhagen Infrastructure Partnersが2026年5月の先進バイオエネルギーファンドIIの投資プログラムに含めたSindal Biogasを通じて追加的な農業供給ポテンシャルを持っています。このプロジェクトは年間50万トンのバイオマスを処理し、最大3,400万立方メートルのアップグレードされたバイオガスを生産するよう設計されています。デンマーク南部のTønder Biogasは2025年に完全操業状態に達し、年間93万トンの持続可能な有機材料の処理能力を持っています。

コペンハーゲン、オーフス、オーデンセは都市有機廃棄物収集の重要な中心地です。これらの分別プログラムは、脱包装、汚染除去、衛生処理が必要な分別収集食品廃棄物の供給を生み出しています。Solrød Bioenergはコペンハーゲンとフレデリクスベア、ならびにネストベズとロラン・ファルスターから廃棄物ストリームを受け取っています。この取り決めは、都市廃棄物量を単一の処理システムに集約することの価値を示しています。シェラン島のグリッドハブと産業活動も廃棄物管理サービスをグリッド注入および産業向け販売と結びつけています。

フュン島とユトランド半島中部は、収集計画を支援する協同組合農業構造から恩恵を受けています。スラリー品質と季節的な供給に関する共有データは、施設が輸送ルートを整理し混乱を軽減するのに役立ちます。グリンステッドのBillund Biorefieryは都市廃水管理と有機廃棄物共消化を組み合わせています。デンマーク再生可能ガス廃棄物フィードストック管理市場全体において、地理的優位性は供給源への近接性、輸送ネットワーク、グリッドアクセス、および材料品質を管理できる施設に依存しています。