Taille et part du marché danois du gaz renouvelable issu des déchets - Analyse des tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché danois de la gestion des déchets en tant que matières premières pour le gaz renouvelable

La stratégie de transition verte du Danemark accélère l'utilisation des matières premières pour le biométhane

La mise en œuvre danoise de la directive RED III en 2025 a établi des exigences en matière d'économies de gaz à effet de serre et de surveillance du méthane pour les installations de biogaz éligibles.^{[1]Service de recherche du Parlement européen, « Voies optimales vers un approvisionnement cohérent en biométhane et bioéthanol », Parlement européen, europarl.europa.eu} Le Danemark était le seul État membre de l'UE à avoir transposé la directive avant la date limite de mai 2025, selon le Service de recherche du Parlement européen. Ces exigences rendent l'approvisionnement traçable en matières premières essentiel pour les opérateurs qui doivent documenter leur conformité. L'élimination progressive du maïs ensilage en août 2025 et le plafond de 4 % pour les cultures énergétiques renforcent le rôle du fumier, de la paille, des matières organiques municipales et des résidus alimentaires. Cela accroît la demande sur le marché danois de la gestion des déchets en tant que matières premières pour le gaz renouvelable en matière de services de collecte, de prétraitement et de test capables de gérer la qualité des matériaux. Les programmes de tri municipal et la demande de gaz renouvelable des utilisateurs industriels et de chauffage urbain renforcent le besoin d'approvisionnements fiables en ces matières organiques.

Les importantes ressources en fumier d'élevage renforcent l'approvisionnement en matières premières pour la digestion anaérobie

Le fumier d'élevage représentait 75 % du volume de biomasse fourni aux installations de biogaz danoises en poids. Cependant, il ne générait qu'environ un tiers de la production de biogaz en raison de sa teneur en matières organiques dégradables inférieure à celle des déchets alimentaires et des résidus industriels.^{[2]Biogas Danmark, « Perspectives du biogaz 2025 », Biogas Danmark, biogas.dk} Ce volume important fait du fumier la base d'approvisionnement principale du marché danois de la gestion des déchets en tant que matières premières pour le gaz renouvelable. Le bilan climatique et les perspectives 2025 du Danemark indiquaient que la moitié du fumier d'élevage national pourrait être dirigée vers des installations de biogaz d'ici 2030. Les perspectives 2025 soutiennent également des mesures opérationnelles telles que l'extraction rapide du lisier des bâtiments d'élevage. Cela accroît la demande de services organisés de collecte, de stockage, de transport et de traçabilité du fumier capables de gérer des volumes importants et géographiquement dispersés. La co-digestion avec des matières premières organiques complémentaires devient de plus en plus importante pour améliorer l'utilisation des matières premières et augmenter la valeur commerciale des résidus agricoles. Les agriculteurs peuvent réduire les émissions provenant du fumier non traité et recevoir du digestat pouvant partiellement se substituer aux engrais. Ces avantages liés peuvent soutenir des accords d'approvisionnement plus longs que les arrangements basés uniquement sur un prix de matière première.

Expansion rapide de l'injection de biométhane dans le réseau gazier national

La dernière année gazière se terminant en septembre 2025 a enregistré 8,3 TWh d'injection de biométhane dans le réseau gazier danois.^{[3]Commission européenne, « La Commission approuve le régime danois de soutien au biogaz valorisé et à l'e-méthane », Commission européenne, ec.europa.eu} Le biogaz a fourni plus de 40 % de la consommation de gaz du Danemark en 2025. Environ 80 % du biogaz est valorisé et injecté dans le réseau gazier, plutôt que d'être utilisé principalement pour l'électricité et la chaleur. Cela confère au marché danois de la gestion des déchets en tant que matières premières pour le gaz renouvelable un cadre commercial plus structuré, car les installations ont besoin de volumes constants de matières premières et d'une qualité de gaz documentée. La part croissante du biométhane injecté dans le réseau accroît la demande de standardisation des matières premières, de contrôle de la contamination et de surveillance continue de la qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cette tendance encourage les investissements dans les plateformes numériques de traçabilité et les réseaux d'approvisionnement à long terme qui améliorent la fiabilité de l'approvisionnement tout en soutenant la certification du gaz renouvelable. Un accès connu au réseau peut aider les opérateurs à signer des contrats d'approvisionnement plus longs pour des flux de déchets complexes. L'injection dans le réseau augmente également la valeur des systèmes qui vérifient l'origine des matières premières, la qualité des lots et les performances en matière de gaz à effet de serre.

Le solide modèle de coopératives agricoles améliore l'efficacité de la collecte des matières premières

Les coopératives agricoles aident les exploitations membres à acheminer le lisier et d'autres intrants vers des installations centrales de biogaz avec moins de complexité contractuelle. Vestjyllands Andel a.m.b.a. est un exemple de structure coopérative capable de coordonner les flux de matières premières entre les exploitations et les installations. Les installations de biogaz danoises sont principalement des opérations à grande échelle qui soutiennent des itinéraires de collecte à haut débit, avec des exploitations situées à proximité les unes des autres. Cela soutient l'efficacité de la collecte sur le marché danois de la gestion des déchets en tant que matières premières pour le gaz renouvelable, en particulier dans le Jutland central et le Jutland occidental. Le modèle coopératif réduit également les coûts d'approvisionnement en matières premières en agrégeant les volumes de plusieurs exploitations selon des calendriers de collecte standardisés. Cela améliore les taux d'utilisation des installations et crée des opportunités pour des prestataires logistiques spécialisés offrant des services de transport du fumier, de stockage et de gestion de la qualité des matières premières. Les réseaux coopératifs peuvent également partager des informations sur la qualité du lisier et la disponibilité saisonnière. Cela réduit l'incertitude pour la planification de la collecte, mais la solidité de ces capacités de surveillance diffère entre les opérateurs anciens et nouveaux.

Réglementations strictes en matière de durabilité et de gestion des nutriments limitant l'utilisation des matières premières

Le Danemark a mis en œuvre la directive RED III par l'arrêté exécutif n° 482 de 2025, qui exige que les installations de biogaz éligibles satisfassent aux critères d'économies de gaz à effet de serre avec des échéances s'étendant jusqu'en 2030. Les opérateurs de matières premières doivent documenter la durabilité des intrants conformément à l'annexe VI de la directive RED III. L'utilisation du digestat est également soumise à des limites d'application d'azote et de phosphore dans le cadre des plans d'action pour le milieu aquatique du Danemark. Cela crée une double charge de conformité, car les opérateurs doivent documenter les matériaux entrants et gérer l'utilisation des nutriments des produits sortants. Ces exigences réglementaires accroissent la demande de systèmes de conformité numérique, de certification des matières premières et de vérification des émissions sur le cycle de vie tout au long de la chaîne d'approvisionnement. À mesure que les rapports de durabilité deviennent plus stricts, les prestataires de services dotés de solides capacités de traçabilité et de documentation gagnent un avantage concurrentiel pour obtenir des contrats à long terme avec les producteurs de biogaz. Un lot contenant plusieurs intrants doit porter une valeur unique de gaz à effet de serre moyennée selon l'approche de l'annexe VI. L'Association européenne du biogaz, ERGaR et Eurogas ont contesté cette méthode en janvier 2026 car elle peut limiter la comptabilité flexible pour les installations de co-digestion.

Hausse des coûts de prétraitement des matières premières et d'élimination de la contamination

L'abandon des cultures énergétiques a fait du prétraitement un poste de coût plus significatif sur le marché danois de la gestion des déchets en tant que matières premières pour le gaz renouvelable. Les matières organiques ménagères triées à la source et la biomasse en bord de route peuvent contenir des plastiques, des métaux et des déchets qui nécessitent un rejet ou un traitement supplémentaire. Une étude de 2025 a révélé que la contamination dans l'herbe de bord de route peut rendre le matériau impropre sans contrôles de qualité et prétraitement mécanique. Les déchets alimentaires et les sous-produits animaux entrant dans les systèmes de biogaz doivent satisfaire aux exigences de granulométrie et de traitement thermique en vertu des règles de l'UE. Le matériau doit être réduit à une granulométrie maximale de 12 mm et maintenu à 70 °C pendant au moins 1 heure. Ces exigences de traitement accroissent la demande d'installations de prétraitement spécialisées et de technologies de tri automatisées capables d'améliorer la qualité des matières premières tout en réduisant les pertes de matériaux. À mesure que les flux de déchets de moindre qualité représentent une part plus importante de l'approvisionnement, les opérateurs disposant de capacités intégrées de collecte et de prétraitement sont mieux positionnés pour maîtriser les coûts et maintenir des rendements stables en biométhane. Ces exigences ajoutent des coûts d'équipement et d'énergie, tandis que les sources urbaines et industrielles dispersées augmentent également les coûts de collecte.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de matière première : les déchets agricoles dominent l'approvisionnement tandis que les déchets de transformation alimentaire et des boissons enregistrent la croissance la plus rapide

Les déchets agricoles détenaient 34,8 % de la part du marché danois de la gestion des déchets en tant que matières premières pour le gaz renouvelable en 2025. Le fumier, le lisier et les résidus de cultures soutiennent cette position car les exploitations d'élevage à haute densité du Jutland occidental sont proches des grandes installations de digestion anaérobie. Environ 35 % de tout le fumier d'élevage au Danemark était dirigé vers des installations de biogaz en 2025. Le gouvernement prévoit que cette part atteigne 50 % d'ici 2030. Les déchets de transformation alimentaire et des boissons affichent le taux de croissance prévisionnelle le plus élevé à un CAGR de 10,7 % jusqu'en 2031. Sa croissance reflète des systèmes de tri municipal plus larges et des voies plus développées pour la gestion des résidus alimentaires industriels. L'installation Solrød Bioenergi de Bigadan traite jusqu'à 200 000 tonnes de déchets alimentaires triés chaque année provenant des municipalités de Copenhague, Frederiksberg, Næstved et Lolland-Falster. Elle traite également 50 000 tonnes de produits alimentaires périmés annuellement, montrant comment l'agrégation à partir de plusieurs sources peut soutenir des opérations à l'échelle d'une installation.

Les déchets solides municipaux occupent une position plus modeste mais deviennent plus importants à mesure que les villes améliorent leurs systèmes de tri. La municipalité de Ringkøbing-Skjern collecte 5 400 tonnes de déchets alimentaires chaque année grâce à son programme. Le programme de collecte de la municipalité démontre comment les déchets organiques triés à la source peuvent fournir un flux de matières premières fiable pour les installations centralisées de gaz renouvelable. Les boues d'épuration et les biosolides fournissent une matière première régulière pour la co-digestion dans les 48 stations d'épuration danoises dotées d'une capacité de digestion. Les déchets organiques industriels provenant des brasseries, des papeteries et des effluents pharmaceutiques peuvent générer des revenus de frais de traitement que les arrangements à base de fumier ne fournissent souvent pas. Les frais de traitement améliorent la valeur commerciale des déchets organiques propres et triés à la source qui nécessitent moins de prétraitement et d'élimination de la contamination. Les rapports annuels de l'Agence danoise de l'énergie sur les volumes, les types et les origines des matières premières créent une attente commune en matière de traçabilité dans toutes ces catégories.

Par type d'installation d'utilisation finale : les installations de digestion anaérobie sont en tête par part tandis que la co-digestion dans les stations d'épuration enregistre la croissance la plus rapide

Les installations de digestion anaérobie représentaient 49,2 % du marché danois de la gestion des déchets en tant que matières premières pour le gaz renouvelable par installation d'utilisation finale en 2025. Les installations agricoles représentaient environ 85 % de la production nationale de biogaz au cours de la période de référence la plus récente. Les installations centralisées restent importantes car le Danemark dispose de régions d'élevage denses, d'un accès établi au réseau gazier et de mises à niveau continues des capacités. Les stations d'épuration utilisant la co-digestion sont le type d'installation à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévisionnelle de 11,8 % jusqu'en 2031. Une station d'épuration peut accepter des déchets alimentaires avec des boues d'épuration et percevoir des revenus de frais de traitement provenant de contrats municipaux. Cette approche permet aux stations d'épuration de mieux utiliser les boues d'épuration conjointement avec les déchets organiques collectés séparément dans les infrastructures de traitement existantes. Cette logique de double revenu peut soutenir les revenus d'énergie renouvelable tout en servant les opérations de traitement des eaux. Le marché danois de la gestion des déchets en tant que matières premières pour le gaz renouvelable bénéficie donc là où les services publics de traitement des eaux usées peuvent combiner des approvisionnements stables en boues avec la collecte locale de déchets organiques.

La bioraffinerie Billund à Grindsted illustre ce modèle en fonctionnement. Le service public municipal Billund Vand og Energi A/S traite les déchets alimentaires ménagers collectés dans des sacs en papier, les bio-déchets industriels et les boues municipales. La récupération du gaz de décharge perd en importance car les règles de l'UE sur la diversion des décharges réduisent la quantité de matières biodégradables envoyées aux sites d'élimination. Les installations de gazéification et de traitement thermique restent une partie plus modeste du parc d'installations actuel. GreenLab Skive développe une installation de pyrolyse par micro-ondes pour les boues d'épuration et les déchets organiques, dont le démarrage des opérations est prévu en 2027. Ce développement témoigne d'un intérêt croissant pour les voies thermochimiques pour les matériaux difficiles. La pyrolyse et le traitement hydrothermique restent des applications en phase précoce pendant la période de prévision.

Par type de service : la collecte et le transport des matières premières sont en tête par part de revenus tandis que les plateformes numériques de surveillance enregistrent la croissance la plus rapide

La collecte et le transport des matières premières détenaient la plus grande part de services à 26,5 % en 2025. Cela reflète la logistique nécessaire pour combiner les déchets agricoles, municipaux et industriels dans des installations centrales. Les coûts de collecte peuvent être élevés car les approvisionnements proviennent de zones agricoles du Jutland occidental et sont livrés aux villes côtières et aux installations industrielles. L'optimisation des itinéraires et l'agrégation coopérative sont importantes pour maintenir les marges de service. Les services de test et de laboratoire pour les matières premières sont également en croissance car la directive RED III exige des valeurs d'émissions auditables pour les lots de co-digestion. Les opérateurs exigent de plus en plus la caractérisation des matières premières, les tests de contamination, l'assurance qualité, la traçabilité et la certification de durabilité pour soutenir les achats et la conformité réglementaire. ISCC et REDcert fournissent des systèmes de certification qui répondent à ces besoins de documentation.

Les plateformes numériques de surveillance des matières premières devraient croître à un CAGR de 14,8 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les types de services. Le suivi au niveau des lots devient nécessaire à mesure que les opérateurs recherchent des valeurs de gaz à effet de serre spécifiques aux matières premières et une traçabilité plus complète. L'Association européenne du biogaz et ERGaR ont déclaré en janvier 2026 que ce suivi est central pour l'allocation des gaz à effet de serre pour la co-digestion. La plateforme Biogas Data Online de Biogas Danmark fournit un aperçu général du secteur en rendant compte de la production, de l'injection dans le réseau, du stockage et de la valeur marchande. Les services de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de conseil gagnent en pertinence pour les installations utilisant 5 types de déchets ou plus. Ces opérateurs ont besoin d'aide pour les contrats, les volumes saisonniers et la documentation de durabilité. Les prestataires de services numériques peuvent se différencier plus facilement que les prestataires de transport car leur travail relie les données opérationnelles à la conformité réglementaire.

Analyse géographique

Le Jutland occidental est une zone d'approvisionnement majeure car sa dense base d'élevage bovin et porcin fournit du lisier et du fumier à proximité des installations centralisées. Cette proximité soutient le marché danois de la gestion des déchets en tant que matières premières pour le gaz renouvelable en réduisant les coûts d'agrégation par tonne et en rendant les contrats de fumier à long terme plus pratiques. Le Danemark septentrional dispose d'un potentiel d'approvisionnement agricole supplémentaire grâce à Sindal Biogas, que Copenhagen Infrastructure Partners a inclus dans son programme d'investissement Advanced Bioenergy Fund II de mai 2026. Le projet est conçu pour traiter 500 000 tonnes de biomasse par an et produire jusqu'à 34 millions de mètres cubes de biogaz valorisé. Tønder Biogas dans le sud du Danemark a atteint son plein statut opérationnel en 2025, avec une capacité de 930 000 tonnes de matières organiques durables par an.

Copenhague, Aarhus et Odense sont des centres importants pour la collecte des déchets organiques municipaux. Leurs programmes de tri créent des approvisionnements en déchets alimentaires triés à la source qui nécessitent un déconditionnement, une élimination de la contamination et une hygiénisation. Solrød Bioenergi reçoit des flux de déchets de Copenhague et Frederiksberg, ainsi que de Næstved et Lolland-Falster. Cet arrangement démontre la valeur de la consolidation des volumes de déchets urbains dans un système de traitement unique. Les nœuds de réseau de la Zélande et l'activité industrielle relient également les services de gestion des déchets à l'injection dans le réseau et aux débouchés industriels.

Fionie et le Jutland central bénéficient de structures coopératives agricoles qui soutiennent la planification de la collecte. Les données partagées sur la qualité du lisier et l'approvisionnement saisonnier peuvent aider les installations à organiser les itinéraires de transport et à réduire les perturbations. La bioraffinerie Billund à Grindsted combine la gestion des eaux usées municipales et la co-digestion des déchets organiques. Sur l'ensemble du marché danois de la gestion des déchets en tant que matières premières pour le gaz renouvelable, l'avantage géographique dépend de la proximité des sources d'approvisionnement, des réseaux de transport, de l'accès au réseau et des installations capables de gérer la qualité des matériaux.