Tamanho e Participação do Mercado de Gás Renovável a partir de Resíduos na Dinamarca - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Gás Renovável a partir de Resíduos na Dinamarca

Financiamento da Copenhagen Infrastructure Partners em Projetos de Biometano Dinamarqueses

O capital institucional está mudando a forma como o mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca é financiado e desenvolvido. A Copenhagen Infrastructure Partners apoiou a Sindal Biogas no Norte da Jutlândia em maio de 2024. Eles se comprometeram a expandir a planta para processar 500.000 toneladas de biomassa anualmente, com produção planejada de até 34 milhões de metros cúbicos de biogás atualizado para injeção na rede. Em maio de 2026, o Fundo Europeu de Investimento comprometeu 200 milhões de EUR (235,3 milhões de USD) ao Fundo de Bioenergia Avançada II da CIP, que tem um tamanho-alvo de 1,5 bilhão de EUR (1,8 bilhão de USD) e destina-se a escalar projetos industriais de biogás em toda a Europa. No mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca, esse tipo de capital eleva as expectativas em relação ao tamanho dos projetos, à qualidade dos contratos de compra, à disciplina de engenharia e à contabilização de emissões. Também aumenta a probabilidade de que plantas menores e menos eficientes precisem se consolidar, atualizar ou sair do mercado à medida que o mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca se orienta para ativos maiores e mais bem capitalizados.

Esquema de Apoio Estatal Aprovado pela União Europeia para Injeção de Gás Renovável na Rede

O mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca recebeu um importante sinal de política quando a Comissão Europeia aprovou o esquema de auxílio estatal dinamarquês de 1,7 bilhão de EUR (2,0 bilhões de USD) em 16 de dezembro de 2024.^{[1]Comissão Europeia, "Comissão Aprova Auxílio Dinamarquês de 1,7 Bilhão de EUR para Produção de Gás Renovável," Comissão Europeia, ec.europa.eu} O esquema abrange cinco rodadas de licitação de 2024 a 2030 e apoia a atualização de biogás e e-metano para injeção na rede por 20 anos, melhorando materialmente a bancabilidade dos projetos. Espera-se que apoie 7,9 PJ de produção de gás renovável por ano e reduza as emissões de gases de efeito estufa em 450.000 toneladas de CO2 anualmente a partir de 2033. Como o apoio está vinculado a licitações competitivas e regras de sustentabilidade sob a RED II e a RED III, o mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca está sendo impulsionado em direção a escolhas de matéria-prima mais limpas e padrões de documentação mais rigorosos ao mesmo tempo. O efeito se estende além dos produtores, pois fornecedores de sistemas de atualização, fornecedores de compressores, especialistas em medição e provedores de monitoramento podem agora planejar seus ciclos de vendas em torno de um pipeline de aquisição mais claro na Dinamarca.

Biometano Cobrindo Mais de 40% do Consumo de Gás Dinamarquês em 2025

O biogás representou mais de 40% do consumo de gás da Dinamarca em 2025, colocando o país no topo da Europa nessa métrica e conferindo ao mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca uma visibilidade incomum em relação à sua pequena população.^{[2]Biogas Danmark, "Biogas Dækker Over 40 Procent Af Danmarks Gasforbrug," Biogas Danmark, biogas.dk} Esse marco é importante porque mostra que o gás renovável não é mais uma via piloto na Dinamarca, mas uma parte material do sistema energético. Os relatórios da ENTSOG de 2026 também mostraram 8,3 TWh de injeções de gás renovável no ano gaseiro de outubro de 2024 a setembro de 2025, confirmando que a base instalada continua a entregar volumes mensuráveis. Uma taxa de substituição mais elevada também muda a concorrência dentro do mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca, pois a vantagem futura dependerá menos de simplesmente adicionar produção e mais de flexibilidade, despachabilidade, rastreabilidade e desempenho de carbono. Isso é importante em um país onde a demanda total de gás deve diminuir ao longo do tempo, tornando o posicionamento de mercado mais sensível à qualidade operacional do que ao volume isoladamente.^{[3]IEA Bioenergy, "Relatório de País Dinamarca 2024," IEA Bioenergy Task 37, ieabioenergy.com}

Ambição de 100% de Gás Verde até 2032 Impulsionando Investimentos Sustentados em Biometano em Grande Escala

A política climática de longo prazo continua sendo um dos apoios mais claros para o mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca. O Acordo Climático para Energia e Indústria 2020 da Dinamarca estabeleceu que o apoio ao biogás e a outros gases verdes deve ser concedido por meio de licitações competitivas por períodos de 20 anos. A Lei Climática da Dinamarca também tornou juridicamente vinculante uma redução de 70% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030, em relação aos níveis de 1990, vinculando a descarbonização do gás a uma obrigação estatutária em vez de uma meta voluntária. A meta de cobertura total por gás verde foi deslocada de 2030 para 2032, mas a mudança não eliminou o sinal central de demanda por nova capacidade e integração à rede. O relatório de país de bioenergia da AIE (Agência Internacional de Energia) projeta a produção dinamarquesa de biogás e biometano de 14-15 TWh até 2030 e 17 TWh até 2035, indicando que o mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca ainda requer adições constantes de capacidade ao longo de um longo período.

Meta de Gás Verde Adiada de 2030 para 2032

O mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca continuou a crescer, mas o ritmo não foi suficientemente forte para preservar a meta original de 2030 para cobertura total por gás verde. As projeções da Agência de Energia Dinamarquesa e as perspectivas da Biogas Danmark mostraram que o crescimento da produção havia se estabilizado após 2022 e que o marco de 100% seria deslocado para 2032 nas condições atuais. A Shell Biogas A/S reportou um prejuízo de 700 milhões de DKK (110,25 milhões de USD) em 2025 sobre uma receita de 830 milhões de DKK (130,7 milhões de USD), sublinhando a dificuldade de alcançar a rentabilidade mesmo para um grande operador. Isso importa no mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca porque margens mais fracas reduzem a disposição dos desenvolvedores menores de avançar sem apoio visível, o que, por sua vez, retarda o pipeline necessário para atingir a meta revisada de 2032. Ao mesmo tempo, a Dinamarca continua sendo um dos mercados de biogás mais maduros da Europa, com fortes compromissos políticos para descarbonizar a rede de gás e reduzir a dependência do gás natural fóssil. A necessidade de fechar a lacuna entre os níveis atuais de produção e as ambições de longo prazo em gás renovável deve impulsionar investimentos adicionais na utilização de matéria-prima, melhorias na eficiência das plantas e projetos de expansão de capacidade em todo o país.

Subsídios por Licitação Incompatíveis com as Vendas de Garantias de Origem

Uma segunda restrição importante no mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca é a interação entre o apoio à produção e as vendas de garantias de origem. As diretrizes da Energinet e as condições de licitação da Agência de Energia Dinamarquesa estabelecem que os produtores que recebem um prêmio de preço no âmbito do esquema de licitação não podem também receber Garantias de Origem (GoOs) para esses mesmos volumes subsidiados, a menos que renunciem ao prêmio para a quantidade de produção relevante. Isso é comercialmente importante porque 70,2% das GoOs dinamarquesas para biogás entregue pela rede foram compradas por empresas estrangeiras em 2024, especialmente na Suécia e na Alemanha, mostrando que o mercado de exportação já importa para a formação de receitas. Ao mesmo tempo, o Oxford Institute for Energy Studies relatou que os custos de produção de biometano europeu não haviam caído materialmente desde o final dos anos 2010 e que os custos operacionais medianos aumentaram 6% de 2022 a 2023. No mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca, isso significa que a receita de GoOs não é apenas um benefício adicional, mas uma parte significativa do empilhamento de receitas para muitos projetos. Quando as regras de subsídio limitam o acesso a esse valor, a viabilidade econômica dos projetos torna-se mais difícil de fechar, especialmente para novos entrantes que carecem da escala ou das vantagens de integração dos operadores maiores.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Matéria-Prima: O Esterco Ancora o Fornecimento enquanto os Fluxos de Resíduos Ganham Terreno

O esterco animal representou a maior participação de matéria-prima, com 34,80% em 2025, refletindo a base muito densa de criação de bovinos e suínos da Dinamarca e o vínculo de longa data entre a gestão de resíduos agrícolas e a digestão anaeróbica. No mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca, o esterco continua sendo o fluxo mais confiável e de baixo custo porque está disponível em grandes volumes e se alinha bem com a reciclagem do digestato de volta às terras agrícolas. Essa estrutura circular é importante porque apoia a produção de gás ao mesmo tempo que reduz a pressão sobre o uso de fertilizantes sintéticos e ajuda as fazendas a gerenciar o manuseio de nutrientes. Espera-se que os resíduos alimentares cresçam mais rapidamente, a um CAGR de 10,70% até 2031, à medida que os sistemas de triagem doméstica, os programas de coleta municipal e os canais de tratamento de resíduos alimentares industriais se tornem mais maduros. Resíduos agrícolas, resíduos orgânicos industriais, lodo de esgoto e outros fluxos biodegradáveis estão ganhando relevância por diversas razões, incluindo regulamentações locais, custos de tratamento e eficiência de coleta.

Uma mudança fundamental neste segmento é a eliminação progressiva da silagem de milho como cultura energética elegível a partir de agosto de 2025, o que aproxima o setor de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca de uma produção genuinamente baseada em resíduos. Isso é importante porque muda a demanda por matéria-prima não ao reduzir toda a base de recursos, mas ao redirecioná-la para esterco, palha, resíduos alimentares e outros resíduos biodegradáveis. De acordo com o relatório de país de bioenergia da Agência Internacional de Energia (AIE), os bioresíduos domésticos da Dinamarca, como esterco, palha e resíduos biodegradáveis, devem superar a faixa de produção prevista de 14-15 TWh até 2030. Essa lacuna mostra que a disponibilidade não é o principal gargalo para o mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca. A restrição mais forte é a rapidez com que as plantas podem garantir, pré-tratar, contratar e financiar fluxos de resíduos mais complexos, ao mesmo tempo que cumprem as regras de sustentabilidade no âmbito do quadro da União Europeia.

Por Tecnologia: A Digestão Anaeróbica Domina enquanto os Sistemas de Atualização Aceleram

A digestão anaeróbica deteve a maior participação de 49,20% do mercado de tecnologia em 2025 e continua sendo a espinha dorsal operacional do mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca. A Dinamarca passou décadas construindo uma grande base de biogás agrícola, de modo que a maioria dos ativos existentes, o conhecimento dos operadores e a logística de matéria-prima ainda estão organizados em torno da digestão anaeróbica. O relatório de país de bioenergia da AIE observou que quase 80% da produção dinamarquesa de biogás estava sendo atualizada e injetada na rede de gás até 2022, indicando o quanto a base tecnológica já se afastou do uso de cogeração orientado à eletricidade. Essa base instalada confere ao mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca uma vantagem prática, pois os desenvolvedores não precisam construir um sistema inteiramente novo do zero. Eles estão cada vez mais atualizando e reconvertendo plantas que já têm acesso a matéria-prima, histórico operacional e aceitação local.

Espera-se que os sistemas de atualização de biogás sejam a categoria de tecnologia de crescimento mais rápido, com um CAGR de 1,80% até 2031, à medida que as plantas restantes orientadas para Cogeração (Calor e Energia Combinados - CHP) continuem a se converter e novas plantas de grande porte sejam projetadas para produção com qualidade de rede desde o início. Essa mudança é reforçada pelo design do apoio, pois o atual quadro de licitações da Dinamarca favorece o gás renovável injetado na rede em detrimento da geração de eletricidade a partir de biogás bruto. A recuperação de gás de aterro sanitário permanece ativa, mas está sendo estrategicamente reduzida porque o sistema de resíduos da Dinamarca desvia muito mais material orgânico dos aterros do que outros mercados. A gaseificação e a pirólise ainda estão emergindo, mas estão atraindo atenção em nichos como lodo e resíduos orgânicos difíceis. A GreenLab Skive está desenvolvendo uma planta de pirólise de escala completa baseada em micro-ondas destinada a processar lodo de esgoto e resíduos orgânicos em combustível verde e biocarvão até 2027, o que mostra de onde pode vir a próxima camada de diversificação tecnológica.

Por Tipo de Gás: Biometano / Gás Natural Renovável (GNR) Lidera a Base de Receitas e as Perspectivas de Crescimento

O biometano/gás natural renovável (GNR) representou 51,4% da participação do mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca em 2025 e deve se expandir a um CAGR de 12,5% até 2031. Isso confirma que o gás renovável atualizado continua sendo o principal produto comercial do mercado. Sua posição de liderança reflete o foco de longa data da Dinamarca na injeção na rede e a vantagem prática de utilizar a infraestrutura existente da rede de gás. O biometano e o GNR também se beneficiam de melhor compatibilidade com usuários industriais, aplicações de transporte e estruturas de contratos de compra de longo prazo do que alternativas gasosas menos maduras. No mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca, isso confere ao segmento um perfil de receita mais sólido e um caminho mais claro para adições de capacidade ao longo do período de previsão.

O impulso do segmento também está ligado à crescente demanda do transporte pesado e de outros usos finais que requerem combustíveis de baixo carbono substitutos. À medida que mais plantas migram da produção de biogás bruto para gás atualizado, o centro comercial do mercado continua a se mover em direção ao biometano e ao GNR. Isso está fortalecendo o investimento em sistemas de atualização, controle de qualidade do gás e infraestrutura vinculada à injeção em toda a cadeia de valor. O biogás continua relevante onde o uso de energia no local persiste, mas seu papel está se tornando menor em termos proporcionais à medida que o gás atualizado captura mais do tamanho do mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca. O gás de síntese permanece limitado a uma base muito menor, com crescimento ainda vinculado ao desenvolvimento de projetos em estágio inicial em vez de implantação comercial ampla.

Por Aplicação: A Injeção na Rede Lidera enquanto o Combustível para Transporte Registra o Crescimento Mais Rápido

A injeção na rede deteve a maior participação em 2025, com 35,60%, e continua sendo o principal canal de escoamento para o mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca. Isso reflete um design de política deliberado, pois a Dinamarca passou anos favorecendo o biometano conectado à rede em detrimento de usos isolados de calor e energia. O papel de transmissão da Energinet e o papel de distribuição da Evida tornam o sistema amplo o suficiente para que os produtores alcancem usuários domésticos e mercados transfronteiriços sem construir infraestrutura de entrega privada. Para o mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca, o acesso à rede é uma força estrutural porque expande o conjunto de compradores e apoia o planejamento de contratos de compra de longo prazo. Também ajuda a explicar por que a geração de eletricidade e a cogeração não são mais o centro da criação de valor comercial.

Espera-se que o combustível para transporte seja a aplicação de crescimento mais rápido até 2031, registrando um CAGR de 12,20%, à medida que os usuários de frete e marítimos buscam combustíveis de menor carbono que possam ser implantados em equipamentos existentes a gás. Esse caminho de crescimento é importante porque confere ao mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca um segundo motor de demanda além da substituição básica na rede. O aquecimento industrial também está se tornando cada vez mais relevante à medida que as empresas buscam reduzir o uso de gás natural fóssil sob regras de emissões mais rígidas. No entanto, o design de preços e impostos ainda pode limitar uma adoção mais rápida em alguns casos. O aquecimento residencial e comercial está crescendo mais lentamente porque depende principalmente do biometano misturado à rede, em vez de estruturas de varejo dedicadas. A direção é clara, no entanto, pois o mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca está se movendo em direção a aplicações que valorizam o gás rastreável de baixo carbono e estão dispostas a assinar contratos de compra mais longos.

Por Componente: As Unidades de Processamento de Gás Dominam enquanto os Sistemas de Monitoramento se Tornam Mais Importantes

As unidades de processamento e atualização de gás detiveram a maior posição de componente em 2025, com 35,40%, por serem a etapa de conversão essencial entre o biogás bruto e o biometano com qualidade de gasoduto. No mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca, esse equipamento representa uma grande parcela do capex dos projetos porque os produtores precisam de purificação, compressão e controle de qualidade confiáveis para atender às especificações da rede. O investimento tem se concentrado em plataformas de atualização como separação por membranas e adsorção por variação de pressão, ambas as quais se tornaram centrais para projetos de injeção na rede. Esse padrão dificilmente se reverterá porque o mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca ainda está convertendo plantas mais antigas e construindo novas para atualizar a produção de gás. Como resultado, a parte mais intensiva em capital da cadeia de suprimentos permanece concentrada em sistemas que limpam, padronizam e medem o gás, em vez de sistemas construídos apenas para uso local de calor ou energia.

Espera-se que os sistemas de monitoramento e controle sejam a categoria de componente de crescimento mais rápido, registrando um CAGR de 11,40% até 2031, à medida que os requisitos de conformidade, eficiência e rastreabilidade aumentam. Os operadores agora atribuem maior valor a dados em tempo real sobre qualidade da matéria-prima, desempenho da fermentação, medição da injeção na rede e documentação de emissões do que quando as plantas produziam principalmente energia no local. Isso é especialmente importante no mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca porque a elegibilidade para subsídios, o gerenciamento de metano e a documentação de Garantias de Origem (GoOs) dependem de registros operacionais mais aprimorados. Digestores e sistemas de fermentação continuam sendo itens de grande gasto, mas são mais maduros e padronizados do que a camada digital e analítica que está sendo adicionada às plantas. Compressores, equipamentos de armazenamento e ativos vinculados à liquefação também são importantes, embora os recentes contratempos na cadeia de bioGNL mostrem que a comercialização a jusante ainda depende fortemente dos valores dos certificados e dos preços dos combustíveis.

Análise Geográfica

O mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca opera dentro de um único quadro nacional, mas a capacidade das plantas está distribuída de forma desigual pelo país. O Oeste e o Sul da Jutlândia formam o principal cluster de produção porque essas áreas combinam pecuária densa, disponibilidade de terras e forte acesso à rede de gás. Essa concentração confere ao mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca uma âncora agrícola clara, com cadeias de matéria-prima baseadas em esterco operando em uma escala difícil de igualar para muitos outros mercados europeus. A Sindal Biogas no Norte da Jutlândia ilustra esse padrão porque a CIP se comprometeu a expandir a planta para processar 500.000 toneladas de biomassa anualmente e produzir até 34 milhões de metros cúbicos de biogás atualizado para injeção na rede. Em termos práticos, a vantagem da Jutlândia vem do bom ajuste entre o fornecimento de matéria-prima, a disponibilidade de terras e a proximidade com a infraestrutura de transmissão.

A Zelândia, Lolland e Funen têm um perfil diferente dentro do mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca, pois os resíduos orgânicos industriais e os resíduos do processamento de alimentos desempenham um papel maior lá. A instalação Abed da Shell Biogas A/S em Lolland foi projetada para processar 400.000 toneladas de biomassa anualmente, incluindo 100.000 toneladas de polpa de beterraba da Nordic Sugar, e produzir cerca de 20 milhões de metros cúbicos de biometano para a rede dinamarquesa. Isso mostra que a geografia não se refere apenas a onde o esterco é abundante, mas também a onde os fluxos de resíduos industriais podem ser agregados de forma eficiente. Também significa que o mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca não depende de uma única geografia de matéria-prima, mesmo que a Jutlândia permaneça o principal cluster. Em vez disso, está emergindo uma especialização regional em torno de diferentes fluxos de resíduos e tipos de plantas.

O desempenho nacional da Dinamarca é forte mesmo pelos padrões europeus. A ENTSOG (Rede Europeia de Operadores de Sistemas de Transmissão de Gás) reportou 8,3 TWh de injeções de biometano na rede de gás dinamarquesa durante o ano gaseiro de outubro de 2024 a setembro de 2025, colocando a Dinamarca atrás apenas dos maiores produtores em termos absolutos, enquanto mantém sua produção per capita entre as mais altas da Europa. O relatório Renováveis 2025 da AIE classificou a Dinamarca entre os cinco maiores produtores europeus de biometano, ao lado da Alemanha, França, Itália e Países Baixos. Essa posição apoia o mercado de gás renovável a partir de resíduos na Dinamarca ao conferir aos operadores dinamarqueses credibilidade no comércio transfronteiriço de certificados e nos mercados de combustíveis de baixo carbono. Também mostra que o crescimento futuro dependerá menos de provar o conceito e mais de encontrar novos fluxos de resíduos, melhorar a economia das plantas e aumentar a utilização de resíduos como a palha.