CNGLPGビークル市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 7.22 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 10.06 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.85% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるCNGLPGビークル市場分析
世界のCNGビークル市場は2025年に72億2,000万米ドルに達し、年平均成長率6.85％で成長し、2030年には100億6,000万米ドルに達すると予測されています。政府インセンティブの拡大、燃料補給インフラの拡張、従来の使いやすさの障壁を取り除く技術により、CNGビークル市場はニッチな代替手段から主流の選択肢へと移行しました。フリート事業者は現在、ガス燃料を運営コストの削減と確実な規制遵守を実現する長期的なブリッジソリューションとして捉えています。特にアジア太平洋とアフリカでの急速な給油所展開により航続距離への信頼性が向上し、一方でツインシリンダー パッケージングと自動変速機がガソリン版との機能パリティをもたらしています。再生可能天然ガス（RNG）とバイオCNGが新たな脱炭素化レバーを解き放ち、化石ガス価格変動をヘッジし、スコープ3排出削減を優先する商用フリートを引きつけています。既存の自動車メーカーがファクトリー搭載ラインアップを拡大し、新規参入企業がターンキーバイオCNGサービスで物流、交通、ライドシェアリングセグメントを開拓する中、競争激化が進んでいます。
主要レポートハイライト
- 燃料タイプ別では、圧縮天然ガスが2024年のCNGビークル市場シェアの81.42％を占める一方、圧縮バイオガスは2030年まで年平均成長率12.83％で成長すると予測されています。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の収益シェアで62.73％を占めて主導し、二輪車・三輪車は2030年まで年平均成長率10.84％で拡大すると予測されています。
- 販売チャネル別では、OEM搭載モデルが2024年のCNGビークル市場規模の70.96％を占める一方、後付けが2030年まで最高の予測年平均成長率10.77％を記録しています。
- 最終用途別では、個人利用が2024年収益の58.33％を占め、タクシー・ライドシェアリングフリートは2030年まで年平均成長率8.72％の成長が見込まれています。
- シリンダータイプ別では、タイプI全金属シリンダーが2024年需要の65.27％を獲得した一方、タイプIVポリマーライナー複合材は2030年まで年平均成長率16.35％を記録する予定です。
- アジア太平洋地域が2024年に45.98％の市場シェアで支配的地位を占め、アフリカが年平均成長率13.28％で2030年まで最も急成長する地域となっています。
世界CNGLPGビークル市場トレンド・インサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への（〜）％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 政府インセンティブと燃料価格平準化 | +2.1% | 世界（インド、ナイジェリア、ブラジル） | 中期（2年～4年） |
| 燃料補給インフラ拡張 | +1.8% | アジア太平洋、中東・アフリカ、南米 | 長期（4年以上） |
| OEMのファクトリー搭載バリアントへのシフト | +1.4% | インド、欧州、南米 | 中期（2年～4年） |
| 都市部のCO₂/NOx規制強化 | +1.2% | 欧州、北米、アジア | 短期（2年以下） |
| ツインシリンダーパッケージング革新 | +0.8% | インド、東南アジア | 短期（2年以下） |
| バイオCNGの商用需要 | +0.6% | 北米、欧州、アジア | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
政府インセンティブと燃料価格平準化イニシアチブ
多層インセンティブプログラムがフリート経済性を書き換えています。ナイジェリアの4億5,000万米ドルの大統領CNG イニシアチブは、給油所展開と改造バウチャーを組み合わせ、10,000台以上の車両アップグレードを完了し、4,000人の技術者を訓練しました。カリフォルニアのDrive Clean!では軽量車両1台あたり最大3,000米ドルのリベートに加え、RNG税額控除提案がペイバック期間をさらに短縮しています[1]Natural Gas Laws and Incentives in California,
Alternative Fuels Data Center, afdc.energy.gov。UAEの車両用天然ガスプログラムは1日10,000台の車両にサービス提供可能なディスペンサーを設置し、早期導入者への供給を保証しています。これらの取り組みにより、CNGビークル市場は一時しのぎではなく、ネットゼロへの戦略的ブリッジとして位置付けられています[2]UAE Government, Efforts to Achieve Green Economy,
The Official Portal of the UAE Government, u.ae。
CNG/LPG燃料補給インフラの急速拡大
給油所の成長は公的補助金から商業資本にシフトし、キャッシュフローの実行可能性を示しています。Clean Energy Fuelsは、年間200万ガロン規模のヒューストン初の民間バス車庫CNG給油所を建設中です。TotalEnergiesは3大陸で1,200以上の公共ポンプを運営し、利用率確保のため貨物輸送回廊に戦略的に併設されています。インドは2030年までに10,000の給油所を目標とし、Maruti SuzukiのFY2025年に60万台のファクトリー搭載CNGユニット販売計画を支えています[3]Ketan Thakkar, Maruti Suzuki aims to sell 6 lakh CNG cars, SUVs in FY2025,
Autocar India, autocarindia.com。より密なネットワークは航続距離不安を軽減し、都市間貨物輸送機会を解き放ち、CNGビークル市場全体で持続的な需要を推進しています。
OEMのファクトリー搭載CNGバリアントへのポートフォリオシフト
自動車メーカーはCNG技術をコアプラットフォームに組み込んでいます。Tata Motorsのツインシリンダー Punch と Altrozは77馬力を実現しながら荷室容量を保持し、実用性の障壁を取り除いています。Maruti Suzukiは既に14のCNGトリムを提供し、インドの乗用車販売の36％でこの燃料オプションを報告しています。Nissanは2026年の電動化ロードマップの一環としてCNG互換性を追加し、ガス燃料をハイブリッドの補完として扱っています。ファクトリー統合により保証リスクが低下し、排出認証が厳格化され、価格プレミアムが圧縮され、CNGビークル市場全体の普及率が向上しています。
都市クラスターでの厳格な排気CO₂・NOx規制
規制当局は即座の排出緩和のためCNGを優遇しています。2025年に発効するパリのディーゼル禁止令は商用フリートを低NOx代替案に押しやり、一方インドの2027年企業平均燃費目標はOEMをガス燃料トリム拡大に導いています。試験によると、CNGエンジンはガソリンに比べ一酸化炭素を90～97％削減し、30％の燃費向上を実現し、事業者は電気自動車より低コストで低排出ゾーンに参入できます。これらのコンプライアンス優位性は、CNGビークル市場の成長勢いを強化する購買決定に変換されています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への（〜）％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 限定的な衝突試験プロトコル | -1.2% | 世界 | 中期（2年～4年） |
| LNG原料価格変動 | -1.0% | アジア太平洋、欧州 | 短期（2年以下） |
| 都市部でのEV設備投資補助金 | -0.8% | 北米、欧州、アジア | 長期（4年以上） |
| 安全性認識ギャップ | -0.6% | 先進市場 | 中期（2年～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ガス燃料車向け限定的な衝突試験プロトコル
2024年2月のウィルミントントラック爆発事故は、世界基準のギャップを明らかにしました。Federal Standard 304はタンク完全性に対処していますが、包括的な車両レベル試験は依然として稀で、フリートと保険会社の責任を高めています。ISO 11439はシリンダー基準を設定していますが、衝突シミュレーションを欠いており、リスク回避地域でのOEM展開を遅らせています。当局が動的試験を調和させるまで、これらの安全性の不確実性がCNGビークル市場の一部の上昇を削ぐでしょう。
都市ガス事業者向けLNG原料の価格変動
スポットLNGは2024年を通じて平均13米ドル/MMBtu以上となり、インドと欧州の一部で手頃な価格の閾値を突破しました。地政学的緊張とパイプライン契約満了に関連する供給リスクが不確実性を煽り、都市ガス配給業者は小売ポンプにコストを転嫁せざるを得ません。米国37州のCNGポンプ価格は2023年を通じて上昇し、ディーゼルとの平価ギャップを縮小し、新規フリート改造を抑制しました。2026年以降の新液化プロジェクトが逼迫を緩和する可能性がありますが、短期的な変動はCNGビークル市場での積極的な拡張計画を抑制する可能性があります。
セグメント分析
燃料タイプ別：バイオCNGが成長リーダーとして台頭
圧縮バイオガスは2030年まで年平均成長率12.83％を記録すると予測される一方、圧縮天然ガスは2024年CNGビークル市場シェアの81.42％を維持しています。農業廃棄物消化槽により可能になったインドのFY2030年までのバイオCNG需要40倍ジャンプ計画は、再生可能エネルギーへの軸足移動を浮き彫りにしています。Maruti Brezza CBGが25.51km/kgを記録するなどの早期発売は商業的実行可能性を強調しています。同時に、LPGは既存インフラが存在するポケットで強さを維持し、LPG供給を増加させるカタールとUAEのLNGプロジェクトに支えられています。地域の燃料選択は純粋な技術的メリットよりも、地域の原料豊富さと政策推進を反映しています。
バイオCNG乗用車のCNGビークル市場規模は、酪農、蒸留、都市廃棄物生産者が投入コストを固定するオフテイク契約に署名するにつれ、年15％の拡大が予測されています。逆に、化石ガスバリアントは事業者が炭素税にヘッジする中で一桁成長となっています。この相反する軌道は、包括的なCNGビークル市場が拡大を続ける一方で、内部ミックスが再生可能ガス配合に傾いていることを示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
車両タイプ別：二輪車が革新を主導
乗用車は2024年の支出の62.73％をコントロールしましたが、二輪車・三輪車は最も鋭い年平均成長率10.84％を実現します。Bajaj AutoがCNG三輪車普及率を2020年から2023年にかけて26％から57％に押し上げた成功により、2025年初のCNGオートバイへの技術的信頼が構築されています。軽商用車とバスも、運行サイクルがオンサイト給油所投資を正当化し、予測期間中の商用セグメント向けCNGビークル市場規模全体を拡大するため、顕著な特徴を示しています。
ディーゼルに対する都市貨物輸送制限の拡大がミニトラック導入を加速し、一方で交通当局は事前にRNG供給契約を確保する12年バス入札を選択しています。これらのダイナミクスを合わせて、コスト意識の高い二輪車と量主導の商用フリートに支えられたCNGビークル市場の多様な需要プロファイルを固めています。
販売チャネル別：後付け市場が勢いを増す
OEM搭載ユニットは2024年の収益の70.96％を獲得しましたが、インフラ拡大がペイバックサイクルを短縮する中、後付けは年平均成長率10.77％に向かっています。ナイジェリアの改造バウチャーは政策主導のアフターマーケット急増を例示しています。3,000～5,000ユーロの平均後付けコストは、高走行距離タクシーに2年の損益分岐点を提供し、新規販売のみに依存するのではなく、既存車両パーク内でCNGビークル市場規模を拡大しています。
ファクトリー搭載モデルは、統合された安全検証と完全保証カバレッジのおかげで、フリート入札を依然として支配しています。Tata Motorsのツインシリンダー SUVラインアップとMaruti Suzukiの自動変速機CNGトリムは、ガス燃料の主流化へのOEMコミットメントを実証しています。これらの二重経路（レガシー資産向け後付けと新規購入向けファクトリーインストール）は、CNGビークル市場内で成長の並列エンジンを提供しています。
最終用途別：フリートセグメントが導入を主導
個人運転者は2024年ボリュームの58.33％を占めましたが、企業がより安い燃料と都市の排出目標を追求する中、タクシーとライドシェアリング事業者は年平均成長率8.72％を記録します。UPSの15リッターCNGトラック受注は物流セクターの勢いを示しています。既に深く導入している廃棄物管理フリートは、車庫給油所のマルチシフト利用を保証することでCNGビークル市場に安定性を加えています。
公共交通システムは長期バス調達で需要を強化しています。Houston METROの120台RNGバス配備は、Clean Energy Fuelsの新給油所経済性を支え、公共契約が民間資本を触媒する方法を実証しています。産業ユーティリティフリートも、給油所スループットを最大化する予測可能な運行により拡大し、CNGビークル市場全体で多様化した最終用途成長を確保しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
シリンダータイプ別：複合材技術が前進
タイプIスチールシリンダーは2024年のユニットの65.27％を占め、コスト優位性と成熟したサプライチェーンを反映しています。しかし、タイプIV複合材のCNGビークル市場シェアは、16.35％の年平均成長率予測に推進されて急速に上昇しています。圧力容器向け炭素繊維需要は、軽量化義務が厳格化する中、2025年まで年42％ジャンプすると予測されています。Hexagon PurusとForvia Faureciaが生産能力を拡大し、単位コストを削減しています。
中間のタイプIIおよびタイプIII形式は、価格とペイロードのバランスを取るフリートに対応しています。試験済み複合ソリューションを優遇する連邦安全規則は、特に空間が限られる二輪車と乗用車セグメントで、OEMをより軽いタンクに向けてさらに押しやるでしょう。したがって、シリンダー選択は、より広いCNGビークル市場内での戦略的差別化要因になっています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年収益の45.98％を占めました。インドのマイルストーン（2025年初頭にCNG車販売がディーゼルを上回る）は消費者受容を示しており、6,959の給油所が便利なアクセスを支える一方、ツインシリンダー パッケージングがトランクスペースの懸念に対処しています。中国は電池質量が非経済的な重量貨物輸送ルートでCNGに依存し、この地域のCNGビークル市場におけるアンカー役割を強化しています。
アフリカは最も急速に前進する地域で、2030年まで年平均成長率13.28％を記録しています。ナイジェリアの4億5,000万米ドルのインフラプログラムは100万台改造目標で供給確実性を支える一方、南アフリカのガス・トゥ・パワー野心が追加の牽引力を生み出しています。豊富な国内ガスと限定的なレガシー自動車投資が切り替え摩擦を低下させ、CNGビークル市場の普及を加速しています。
南米は年平均成長率8.1％を実現し、ブラジルのバイオ燃料文化とアルゼンチンのガス埋蔵量に支えられています。ブラジルのエタノールフレックス燃料の遺産は消費者教育を容易にし、RNGパイロット量が輸送購入者を求め、CNGビークル市場を供給しています。現代の11億米ドルのグリーンモビリティ計画は、OEMが大陸を代替燃料の戦略的拠点として認識していることを示唆しています。欧州は5.2％のペースを維持し、ドイツがバイオメタン産出を拡大して給油所ネットワークに供給し、導入を拡大しています。
競争環境
CNGビークル市場は中程度の断片化を特徴とし、単一プレーヤーが完全に支配しない競争環境を示しています。この市場内の競争ダイナミクスにはいくつかの要因が影響します。これには垂直統合、技術進歩、小売融資オプションへのアクセスが含まれます。純粋な規模は重要ですが、成功の唯一の決定要因ではありません。Maruti SuzukiはCNGビークル市場の著名なプレーヤーです。同社の成功は、強力な販売ネットワーク、ブランド認知度、人気モデル全体でCNGバリアントを提供することへの注力に起因します。Hyundai MotorもCNGビークル市場で重要な地位を占めています。現代の競争優位性は技術革新、効率的な製造プロセス、さまざまな消費者セグメントに対応する多様な製品ポートフォリオにあります。Tata MotorsはCNGビークル市場のもう一つの主要競合企業です。Tata Motorsは商用車セグメントでの強力な存在感と、手頃で燃費効率的な車両提供への注力を活用しています。
戦略的に、既存企業はファクトリー搭載オファリングに注力しています。TataのツインシリンダーSUVとMarutiの自動CNG変速機は使いやすさのギャップを標的とし、一方でNissanは2027年CAFE規制に対応するマルチ燃料アーキテクチャを実験しています。複合シリンダーサプライヤーは自動車メーカーと密接なパートナーシップを形成して長期オフテイクを確保し、後発参入者が複製困難なエコシステム優位性を作り出しています。
地域専門家は地域経済を活用しています。アフリカでは、融資をバンドルした改造ワークショップがシェアを獲得し、北米では、RNG供給契約が物流フリートのロイヤルティアンカーとして機能しています。市場全体で、厳格化する安全規則は検証された工学と試験インフラを持つブランドを優遇し、CNGビークル市場での統合圧力を強化しています。
CNGLPGビークル産業リーダー
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Maruti Suzuki India Ltd
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Hyundai Motor Company
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Tata Motors Limited
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SAIC Motor Corporation
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Honda Motor Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年12月：Clean Energy FuelsがDHL（年間10万ガロン）、Food Express（10年間で300万ガロン）、LA Metro（1,400万ガロン）と再生可能天然ガス供給契約を締結し、フリートの勢いを示しています。
- 2024年10月：Nissan Indiaが2026年までに国内シェア3％を目指す7億米ドルプログラムにCNGとハイブリッドオプションをブレンドする計画を明らかにしました。
- 2024年6月：Tata MotorsがFY2025年のNexon CNG発売を確認し、インド初のターボCNG SUVとして1.2リッターエンジンとツインシリンダーパッケージングを活用しています。
世界CNGLPGビークル市場レポート範囲
CNG（圧縮天然ガス）およびLPG（液化石油ガス）ビークル市場とは、ガソリンやディーゼルなどの従来燃料の代わりにCNGまたはLPGで動力される車両の生産、販売、使用を含む自動車産業のセグメントを指します。市場には、地域に応じて乗用車からバスやトラックなどの商用車まで、さまざまな車両が含まれます。
市場は燃料タイプ、車両タイプ、販売チャネル、地域によって区分されています。燃料タイプ別では、市場は圧縮天然ガス（CNG）と液化石油ガス（LPG）に区分されています。車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車に区分されています。販売チャネル別では、市場はOEMと後付けに区分されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界に区分されています。各セグメントについて、価値（米ドル）に基づく市場規模と予測が行われています。
| 圧縮天然ガス（CNG） |
| 液化石油ガス（LPG） |
| 圧縮バイオガス（CBG） |
| 乗用車 |
| 軽商用車 |
| バス・コーチ |
| トラック（中型・大型） |
| 二輪車・三輪車 |
| OEM搭載 |
| 後付け・アフターマーケット |
| 個人・プライベート利用 |
| タクシー・ライドシェアリングフリート |
| 公共交通当局 |
| 産業・ユーティリティフリート |
| タイプI（全金属） |
| タイプII（金属フープ巻き） |
| タイプIII（フル複合材） |
| タイプIV（ポリマーライナー複合材） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他の北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他の南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| タイ | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | トルコ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| ケニア | |
| その他の中東・アフリカ |
| 燃料タイプ別 | 圧縮天然ガス（CNG） | |
| 液化石油ガス（LPG） | ||
| 圧縮バイオガス（CBG） | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 軽商用車 | ||
| バス・コーチ | ||
| トラック（中型・大型） | ||
| 二輪車・三輪車 | ||
| 販売チャネル別 | OEM搭載 | |
| 後付け・アフターマーケット | ||
| 最終用途別 | 個人・プライベート利用 | |
| タクシー・ライドシェアリングフリート | ||
| 公共交通当局 | ||
| 産業・ユーティリティフリート | ||
| シリンダータイプ別 | タイプI（全金属） | |
| タイプII（金属フープ巻き） | ||
| タイプIII（フル複合材） | ||
| タイプIV（ポリマーライナー複合材） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他の北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| タイ | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | トルコ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| ケニア | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
CNGビークル市場の現在の規模は？
CNGビークル市場は2025年に72億2,000万米ドルで、2030年までに100億6,000万米ドルに達すると予測されています。
世界のCNGビークル市場をリードしているのはどの地域ですか？
アジア太平洋地域が2024年に45.98％のシェアでリードし、インドと中国の政策支援とインフラ成長に推進されています。
最も急速に成長している車両セグメントは？
二輪車・三輪車が2030年まで年平均成長率10.84％で最も急速な拡大を記録し、新興市場の需要とOEM発売に支えられています。
バイオCNGは市場成長にどのような影響を与えますか？
バイオCNGは年12.83％で成長し、政府が再生可能燃料を報奨し、フリートが低炭素強度を追求する中、化石ガスバリアントを上回る設定です。
複合シリンダーが注目を集めているのはなぜですか？
タイプIV複合タンクは重量を削減し、スペースを節約し、燃費とペイロードを支援します。2030年まで年平均成長率16.35％で成長すると予測されています。
CNGビークルのより迅速な導入を制約するものは何ですか？
主な障害には、限定的な衝突試験プロトコル、LNG価格変動、都市部でのEV補助金との競争があります。
最終更新日:
