慢性腎臓病市場の規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 84.85 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 109.95 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.32% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる慢性腎臓病市場分析
慢性腎臓病市場は2025年に848億5,000万米ドルに位置し、2030年までに1,099億5,000万米ドルに達する軌道にあり、年平均成長率5.32%で前進しています。この拡大は、糖尿病と高血圧の有病率の上昇、人口高齢化、および早期介入を報酬とする価値ベース支払いモデルの拡大の融合を反映しています。糖尿病と高血圧が慢性腎臓病症例の約70%を引き起こすため、需要は大規模で安定した治療ベースを形成し、回復力を維持しています。アトラセンタンやイプタコパンなどの精密薬物の継続的なFDA承認が治療薬の普及を加速しています。病院が依然として大部分のケア調整を実行していますが、技術が分散型治療を実現可能にしているため、透析センターと在宅ベースのモダリティは急速にスケールアップしています。特に診断において競争圧力が激化しており、AI搭載のリスクツールやポイント・オブ・ケア・バイオマーカーテストが検出時間を短縮し、予防ケアの採用を支援しています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、治療製品が2024年の慢性腎臓病市場シェアの75.25%を占めたが、診断製品は2030年まで年平均成長率6.87%で拡大すると予測されている。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の慢性腎臓病市場シェアの43.54%を占有し、透析センターが2030年まで最も速い予想年平均成長率6.25%を記録している。
- 地域別では、北米が2024年に42.61%の売上シェアで先導し、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率7.15%で成長すると予測されている。
グローバル慢性腎臓病市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への（~）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病・高血圧の有病率上昇 | +1.8% | グローバル、アジア太平洋・北米で最高 | 長期（4年以上） |
| CKD発生率を押し上げる人口高齢化 | +1.2% | グローバル、先進市場に集中 | 長期（4年以上） |
| 早期診断の技術進歩 | +0.9% | 北米・EU、アジア太平洋へ波及 | 中期（2～4年） |
| 価値ベース腎臓ケア支払いインセンティブ | +0.7% | 北米コア、EUへ拡大 | 中期（2～4年） |
| AI駆動型リスク層別化ツール | +0.6% | グローバル、先進市場で早期採用 | 短期（2年以内） |
| 低炭素・在宅透析デバイスの成長 | +0.4% | グローバル、当初はプレミアム市場重視 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
糖尿病・高血圧の有病率上昇
糖尿病は成人5億3,700万人に、高血圧はさらに12億8,000万人に影響し、腎臓損傷の膨大な高リスク集団を作り出しています。アストラゼネカのモデリングによると、主要8カ国の人口の最大16.5%が2032年までに慢性腎臓病を発症する可能性があり、進行期症例は59.3%増加すると示されています。2025年のセマグルチドのFDA適応拡大により、腎不全リスクが24%減少し、内分泌と腎臓市場が結びついています。これらのパターンは予防薬、統合ケア、長期モニタリングの需要を高めています。メディケアはすでに年間88億米ドルを透析に支出しており、早期対策への費用圧力を浮き彫りにしています。併存疾患患者がメディケア年齢に加齢するにつれ、慢性腎臓病市場は進行を遅らせ、高額な腎代替療法を回避するソリューションに備えています。
CKD発生率を押し上げる人口高齢化
腎機能は40歳以降、年間約1%低下します。日本などの急速な高齢化国では診断率が急増し、医療能力に負担をかけています。70代、80代に入るベビーブーマーが透析・移植サービスの需要増をもたらしています。発展途上地域も同様の人口統計カーブに直面していますが、しばしばインフラが不足しており、在宅透析への関心を促しています。高齢患者は学際的管理を必要とし、調整された病院、プライマリケア、専門サービスの需要を高めています。この人口統計ドライバーは予測期間をはるかに超えて安定したボリューム成長を保証しています。
早期診断の技術進歩
KIM-1やNGALを検出するポイント・オブ・ケア・バイオマーカーキット、電子記録に埋め込まれたAI駆動のリスクエンジン、Alio SmartPatchなどのウェアラブルパッチが疾患コースの早期検出をもたらしています。早期識別により、衰退を遅らせることができる生活習慣と薬物介入が可能になり、診断ベンダーと製薬メーカーの収益源を作り出しています。遠隔モニタリングのFDA償還承認がさらに採用インセンティブを拡大しています。プロバイダーは今や反応的治療から積極的スクリーニングにピボットし、慢性腎臓病市場内での資源配分を再構築しています。
価値ベース腎臓ケア支払いインセンティブ
腎臓ケア選択モデルは償還を転帰と一致させています。CMSは2026年のESRD基準料率を281.06米ドルに設定し、品質と農村部アクセスにボーナスを導入しました。遠隔医療、リスク分析、在宅透析に投資するプロバイダーは、病院受診を減らすときに経済的利益を得ています。民間保険者はこれらの契約を模倣し、業界をステージ2から移植まで患者を管理する統合ネットワークに押し進めています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への（~）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 透析・治療の高コスト | -1.1% | グローバル、新興市場で最も深刻 | 長期（4年以上） |
| 成熟薬物クラスでのジェネリック侵食 | -0.8% | グローバル、先進市場に集中 | 短期（2年以内） |
| 薬物安全性・副作用への懸念 | -0.6% | グローバル、北米・EUでの規制重視 | 中期（2～4年） |
| ESG関連サプライチェーン・コスト圧力 | -0.4% | グローバル、先進市場でプレミアム影響 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
透析・治療の高コスト
年間透析支出は患者1人当たり90,000米ドルを超える可能性があり、低所得経済でのアクセスを制限し、公的予算に負担をかけています。メディケアはすでに年間88億米ドルを透析に配分しています[1]Clinical Journal of the American Society of Nephrology, "Economic Impact of Dialysis on Medicare," cjasn.asnjournals.org 。多くの新興市場は広範囲な保険を欠くため、患者は治療を諦めるか遅らせ、ユニット成長を制限しています。コスト障壁はバンドル支払いとポータブルデバイスの探索を促しますが、リソースの乏しいシステムにとって初期投資は依然として困難です。
成熟薬物クラスでのジェネリック侵食
JardianceやFarxigaなどのSGLT2阻害薬の特許の崖が2025年に到来します。ジェネリックが市場に出ると、ブランド価格はしばしば80～90%下落し、処方量が増加しても収益を縮小させます。イノベーターはアトラセンタンやイプタコパンなどの希少疾病薬物にピボットし、そこでは独占権がより長く続きます。パイプラインが失われた収入を置き換えるまで、価格侵食はジェネリック代替を義務付ける先進地域での慢性腎臓病市場全体の価値成長を鈍化させます。
セグメント分析
製品タイプ別：治療の優位性がイノベーションを推進
治療製品は2024年に75.25%の収益を生み出し、疾患ステージ全体での中心的役割を示しています。治療の慢性腎臓病市場規模は639億米ドルに達し、新しい精密薬物と次世代透析とともに拡大すると予測されています。IgA腎症に対するアトラセンタンと補体3糸球体症に対するイプタコパンのFDA認可は、プレミアム価格設定を可能にする標的療法への転換を浮き彫りにしています[2]U.S. Food and Drug Administration, "FDA Approves Iptacopan for C3 Glomerulopathy," fda.gov 。透析技術もポータブルでウェアラブルなシステムに向けて進化し、施設依存を減らし、患者の選択肢を広げています。治療メーカーは現在、価値ベース契約での転帰向上を証明するためにデジタル服薬アドヒアランスツールをバンドルしています。
診断製品はより小さなシェアを占めていますが、6.87%の最速年平均成長率を記録しています。早期検出キット、画像診断の進歩、AIベースのリスクモデルがこの上昇を支えています。迅速バイオマーカーパネルにより、臨床医は血清クレアチニンが上昇するずっと前に疾患をステージングすることができ、拡大する予防市場を開いています。血液検査が依然として診断収益の大部分を占めていますが、尿バイオマーカーパネルと画像診断アップグレードは、臨床医がマルチモーダル評価経路を採用するにつれてシェアを獲得しています。継続的モニタリングデバイスがまもなくリアルタイムeGFR追跡を可能にし、デバイスメーカーのサブスクリプション収益モデルを促進する可能性があります。
エンドユーザー別：病院がリードし、透析センターが加速
病院は学際的ケアを提供することで2024年に43.54%の収益を獲得しました。病院に帰属する慢性腎臓病市場規模は着実に上昇する見込みですが、償還がバンドル支払いにシフトするため、成長は専門センターに遅れをとるでしょう。病院は心血管および代謝併存疾患を1回の受診で管理する協調クリニックへの投資に重点を置き、後期療法への紹介コントロールを強化しています。
透析センターは2030年まで最速の6.25%年平均成長率を記録し、専門化と運営効率によって推進されています。統合デジタルプラットフォームがスケジューリング、血管アクセス追跡、品質報告を合理化し、センターが臨床指標で病院ユニットを上回る支援をしています。ポータブルデバイスがテレ監督による自己投与を可能にするため、在宅医療は新興の勢いを示しています。患者教育が改善されるにつれ、センター内訓練と在宅セッションを組み合わせたハイブリッドモデルが標準になる可能性があり、10年にわたって慢性腎臓病業界を再構築するでしょう。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
北米は2024年に42.61%の収益で先導し、広範囲な保険適用と新規薬物・デバイスの早期導入に支えられています。米国がこのリードを固め、その透析構造の複占体制はスケールメリットをもたらしますが、独占禁止法の審査を招いています。カナダはユニバーサル・カバレッジで続き、メキシコの最近のCKDスクリーニング・キャンペーンが診断量を拡大しています。
アジア太平洋地域は年平均成長率7.15%で最も成長の速い地域です。中国は慢性疾患クリニックと治療コストを削減する国内ジェネリック生産に大きく投資しています。インドの製造基盤が手頃なSGLT2阻害薬を推進し、低所得州全体でのアクセスを拡大しています。世界最高齢の人口を持つ日本は、先進的な在宅血液透析システムの展開を続け、ウェアラブル人工腎臓試験に投資しています。韓国とオーストラリアが積極的な遠隔腎臓学プログラムを通じて地域の勢いを強化しています。
欧州、中東・アフリカ、南米は中程度の成長を提供しています。欧州はユニバーサル・ペイヤー・システムから恩恵を受けていますが、ジェネリックと在宅治療によるコスト削減を求めています。湾岸協力会議諸国は地域の透析需要を相殺するために移植センターに投資しています。アフリカは厳しいインフラに直面していますが、低コストの腹膜透析を導入する官民パートナーシップから利益を得ています。ブラジルが率いる南米は、CKD認知度を段階的に高め、プライマリケアでのスクリーニングに資金を提供しています。
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競合状況
透析サービスは集中したままです：DaVitaとFresenius Medical Careが2024年の米国治療の大部分を管理し、競合慣行についてFTCの精査を促しています。両社は腎臓学グループの買収と価値ベース指標と一致するメディケア・アドバンテージ・プランの立ち上げにより、垂直統合を追求しています。
製薬競争はより断片化しています。アストラゼネカ、ベーリンガー・インゲルハイム、ノボノルディスクはSGLT2阻害薬のライフサイクル戦略を進歩させ、ChinookとNovartisは希少疾病バイオロジックスに焦点を当てています。プライベート・エクイティは関心を高めています；BaxterはCarlyleに38億米ドルで腎臓部門を売却し、InterWell Healthは統合ケアをスケールするために3者合併から形成されました。
技術参入者はホワイトスペース機会を標的としています。Vantiveは次世代在宅透析に10億米ドル以上をコミットしました。United Therapeuticsは臓器不足解決を目指し、異種移植試験のFDA認可を取得しました[3]United Therapeutics, "FDA Clears Xenotransplantation Kidney Trial," ir.unither.com 。AI診断スタートアップは医療システムと提携して予測ツールを標準ワークフローに埋め込み、デジタル機能を求める戦略的買い手の買収標的を作り出しています。
慢性腎臓病業界リーダー
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Abbott Laboratories
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F. Hoffmann-La Roche Ltd
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Siemens Healthineers
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Pfizer Inc
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AbbVie Inc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：FDAは2型糖尿病と慢性腎臓病の成人の腎臓・心血管イベントを減少させるセマグルチドの新適応を承認した。
- 2025年3月：FDAはネフローゼ症候群を含む慢性腎臓病での浮腫治療にFuroscixを拡大し、2025年4月に利用可能となる予定。
- 2025年3月：FDAは成人慢性腎臓病患者の浮腫をカバーするフロセミド注射の適応拡大を承認した。
- 2024年11月：FDAはUnicyciveのOxylanthanum CarbonateのNDAを受理し、PDUFA日を2025年6月とした。
グローバル慢性腎臓病市場レポート範囲
慢性腎臓病は時間の経過とともに腎機能の低下を引き起こす状態です。腎機能検査や診断画像検査など、さまざまな検査が腎臓の適切な機能を検出し、病変、閉塞、腎結石、腎臓周囲の体液蓄積の存在をチェックします。慢性腎臓病市場は製品タイプ別（診断（血液検査、尿検査、画像検査、その他の診断製品）、治療（薬物クラス、透析、その他の製品タイプ）、エンドユーザー別（病院、診断検査施設、その他のエンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。レポートは世界の主要地域17カ国の推定市場規模とトレンドも対象としています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 診断 | 血液検査 | |
| 尿検査 | ||
| 画像検査 | ||
| ポイント・オブ・ケア腎機能検査 | ||
| その他の診断製品 | ||
| 治療 | 薬物クラス | ACE阻害薬 |
| アンジオテンシンII受容体遮断薬 | ||
| 利尿薬 | ||
| SGLT2阻害薬 | ||
| ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 | ||
| 赤血球造血刺激因子 | ||
| リン結合薬 | ||
| HIF-PH阻害薬（バダデュスタットなど） | ||
| その他の薬物クラス | ||
| 透析 | 血液透析 | |
| 腹膜透析 | ||
| 在宅透析システム | ||
| ウェアラブル・ポータブル透析 | ||
| その他の治療製品 | ||
| 病院 |
| 透析センター |
| 在宅医療設定 |
| その他のエンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品タイプ別 | 診断 | 血液検査 | |
| 尿検査 | |||
| 画像検査 | |||
| ポイント・オブ・ケア腎機能検査 | |||
| その他の診断製品 | |||
| 治療 | 薬物クラス | ACE阻害薬 | |
| アンジオテンシンII受容体遮断薬 | |||
| 利尿薬 | |||
| SGLT2阻害薬 | |||
| ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 | |||
| 赤血球造血刺激因子 | |||
| リン結合薬 | |||
| HIF-PH阻害薬（バダデュスタットなど） | |||
| その他の薬物クラス | |||
| 透析 | 血液透析 | ||
| 腹膜透析 | |||
| 在宅透析システム | |||
| ウェアラブル・ポータブル透析 | |||
| その他の治療製品 | |||
| エンドユーザー別 | 病院 | ||
| 透析センター | |||
| 在宅医療設定 | |||
| その他のエンドユーザー | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| オーストラリア | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | GCC | ||
| 南アフリカ | |||
| その他中東・アフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
レポートで回答されている主要な質問
慢性腎臓病市場の規模はどのくらいですか？
慢性腎臓病市場規模は2025年に848億5,000万米ドルに達し、年平均成長率5.32%で成長して2030年には1,099億5,000万米ドルに達すると予想されます。
どの製品セグメントが最も多くの収益をもたらしますか？
治療製品は生涯にわたる薬物・透析ニーズに支えられ、2024年に75.25%の収益シェアで優位を占めています。
慢性腎臓病市場の主要プレーヤーは誰ですか？
Abbott Laboratories、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Siemens Healthineers、Pfizer Inc、AbbVie Incが慢性腎臓病市場で事業を展開する主要企業です。
なぜアジア太平洋地域が最も成長の速い地域なのですか？
急速な高齢化、糖尿病有病率の上昇、主要インフラ投資が2030年まで年平均成長率7.15%を推進しています。
慢性腎臓病市場で最大シェアを占める地域はどこですか？
2025年において、北米が慢性腎臓病市場で最大の市場シェアを占めています。
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