中国ビデオ監視市場の規模およびシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

中国ビデオ監視市場のトレンドとインサイト

政府資金に支えられた都市セーフシティ構想の拡大

雪亮（シャープアイズ）プロジェクトなどの大規模公共安全プログラムは、中国ビデオ監視市場の需要を引き続き支えています。約800のスマートシティパイロットにより、同国はビデオセキュリティインフラへの最大の単一投資国として位置づけられており、2023年の累積支出は389億2,000万USDを超えています。省レベルの展開では、都市部と農村部のカメラネットワークの相互接続、カバレッジの強化、および統合指令センターの実現が優先されています。サプライヤーは、ボリューム予測を安定させR&D投資のリスクを低減する複数年調達フレームワークの恩恵を受けています。セーフシティのアジェンダは交通最適化や環境モニタリングにも広がり、カメラをスタンドアロンのセキュリティデバイスではなくコアIoTセンサーとして組み込んでいます。このような広がりにより、収益プールは従来の監視を超えてデータ駆動型の市民運営サービスへと拡大しています。

リアルタイム公共監視向けAI搭載スマートカメラの拡大

AI対応カメラは2024年までにネットワークカメラ出荷台数の63%に達すると予測されており、行動分析とプロアクティブなインシデント対応を加速させています。SenseTimeやMegviiなどの企業が提供するアルゴリズムは、顔、歩行、群衆密度の分析をサポートし、脅威識別サイクルを短縮しています。省の警察当局はエッジAIを標準仕様として予算計上しており、ハードウェアのコモディティ化にもかかわらず平均販売価格（ASP）の基準を引き上げています。2025年に設立された中国AI安全・発展協会は、責任ある展開のためのガイドラインを制度化しており、地方自治体の購買担当者の長期的な採用への信頼を強化するものと期待されています。^{[2]Concordia AI、「中国のAI安全 #19」、aisafetychina.substack.com}

都市全体のIoTプラットフォーム（例：OneNET）とのビデオ監視の統合

China MobileのOneNETプラットフォームは、監視カメラを含む6億7,000万以上のIoTエンドポイントを統合データレイヤーに統合しています。シームレスな接続性により、映像フィードが交通信号アルゴリズム、環境センサー、および緊急対応システムに情報を提供することが可能になります。クロスドメイン分析により、公共安全以外の都市管理部門からの追加予算が解放され、都市ごとの総対応可能支出が増加します。カメラにMQTTおよびLwM2Mサポートを組み込むベンダーは、これらの自治体プラットフォームへのプラグアンドプレイのオンボーディングを加速させています。

国内CMOSセンサー生産における1メガピクセル当たりの価格低下

SmartSensなどの国内センサーメーカーは2020年にセキュリティカメラ向けに1億4,600万個のCISユニットを出荷し、その後も生産能力を拡大しており、2025年のカメラ平均価格を推定15%押し下げています。^{[3]EEWORLD、「SmartSensが科創板に上場」、eeworld.com.cn}センサーコストの低下により、中間層セグメントでの4K以上の採用が可能となり、AIチップセットおよび分析ソフトウェアへの予算が解放されます。価格の低下は、消費者が価格に非常に敏感でありながらもスマートホーム統合のためにより高精細を好む住宅市場も支援しています。

データプライバシーおよび顔認識に対する社会的監視の強化

2025年6月に施行された顔認識技術のセキュリティ管理措置は、明示的な同意、代替認証方法、および影響評価を義務付けており、商業事業者のコンプライアンスの複雑性を高めています。2024年末の上海における無許可の生体情報取得に対する取締りキャンペーンは、より厳格な地方監督を示しています。^{[4]Biometric Update、「上海が企業による顔認識利用を取り締まる」、biometricupdate.com}ベンダーはプロジェクトの実行可能性を維持するため、匿名化機能、デバイス上処理オプション、およびプライバシーマスキングアルゴリズムで対応しています。それでも、法的審査の拡大により、一部の小売および住宅向け展開の設置スケジュールが長期化しています。

先端チップ供給を制限する米国エンティティリスト輸出規制

米国の先端半導体技術に対する禁止措置は、中国ビデオ監視市場におけるリアルタイム分析に不可欠なAIアクセラレータを制約しています。HikvisionおよびDahuaは、供給リスクを軽減するために国内チップセットへの設計ロードマップの転換と製造能力の事前確保を進めています。短期的なR&D費用と在庫バッファーが利益率を圧迫していますが、強制的な国産化が国内AIシステムオンチップ（SoC）サプライヤーのエコシステムを育成しており、長期的にはハードウェアの自律性を回復させる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：サービスが従来のハードウェアを上回る成長

ハードウェアセグメントは2025年の中国ビデオ監視市場収益の67.35%を生み出しており、カメラ、NVR、および専用サーバーへの持続的な需要を反映しています。しかし、サービスカテゴリー、特にVSaaSは、企業が設備投資を運用費用に転換し機能更新サイクルを加速するサブスクリプションモデルを好むことから、年率9.35%で成長すると予測されています。Hanwha Visionの2025年5月のOnCloudプラットフォームの立ち上げは、より高い利益率の継続収益を獲得しようとする競争的意図を示しています。

主要な既存企業は「インテリジェントIoT」を中心にブランドを再構築し、コモディティハードウェアを超えた戦略的移行を示しています。2024年には初めてHikvisionの革新的な事業ラインが国内コア販売を上回り、利益プールのシフトを浮き彫りにしています。AI分析、デバイスヘルスモニタリング、およびサイバーセキュリティのアドオンがVSaaSの価値提案を広げるにつれ、サービスの中国ビデオ監視市場規模はハードウェアとの収益格差を縮小すると予測されています。ハードウェアベンダーは、スイッチングコストを高めるエッジAIモジュールとセキュアブートチップを組み込むことでコモディティ化に対抗しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

接続性別：無線の成長が有線の優位性に挑戦

有線ソリューションは2025年の中国ビデオ監視市場の83.25%のシェアを維持しており、信頼性と帯域幅が公共安全グリッドおよび産業施設にとって依然として重要であるためです。光ファイバーバックボーンは、多くの自治体が依然として好む無損失の4K伝送と集中型ストレージアーキテクチャをサポートしています。

しかし、無線展開は8.46%のCAGRで拡大しており、2023年末までに8億接続を超え2024年には10億を突破する見込みの全国的な5Gカバレッジに牽引されています。5G-Advancedが遅延を低減しアップリンクスループットを向上させるにつれ、無線ソリューションの中国ビデオ監視市場規模は加速すると予想され、以前は掘削工事のコストが高すぎた場所へのカメラ設置が可能になります。小売チェーン、農村の町、および一時的なイベント会場は、費用対効果の高いバックホールとしてLTE Cat.1 bisルーターを好み、建設モラトリアムや地形的制約時の機動的な代替手段として無線の有効性を証明しています。

カメラ解像度別：4Kおよびそれ以上がプレミアム成長を牽引

フルHDカメラは2025年の中国ビデオ監視市場の35.45%を占め、主流の展開に最適な価格性能バランスを提供しています。8.74%のCAGRを記録している4K以上のセグメントは、分析精度がピクセル密度に依存する交通ハブやカジノへの急速な普及が進んでいます。4K以上のカメラの中国ビデオ監視市場規模は、国内CIS価格の低下と複雑な照明条件下での動作範囲を拡大するHDRイノベーションの恩恵を受けています。

720p以下のレガシーデバイスはレガシーアナログインフラに残存していますが、コスト重視の自治体でさえ複数年調達サイクルに連動した段階的なアップグレードを計画しています。ストレージベンダーは、映像データ量がゼタバイト規模に増大するにつれて総所有コストを抑制するため、NVMeティアとコールドアーカイブを組み合わせた大容量AI対応アレイを投入しています。

展開モデル別：オンプレミスの優位性にもかかわらずクラウド採用が加速

オンプレミスアーキテクチャは2025年の中国ビデオ監視市場設置の90.30%を占めており、データ主権の義務付けと法執行ユースケースにおける厳格な遅延要件に牽引されています。しかし、クラウドモデルは通信事業者がコンピューティング、ストレージ、およびAI分析を自治体のスマートシティプロジェクトにバンドルするにつれ、年率9.12%で成長しています。エッジデバイスへの推論のオフロードと地域データセンターへの映像アーカイブを組み合わせたハイブリッドトポロジーが普及しており、応答性とコンプライアンスの両方の目標を達成しています。 

サブスクリプション経済は、資本集約的なサーバールームなしにエンタープライズグレードの分析を求める中小企業（SME）に特に響いています。ETSI EN 303 645などの認証フレームワークがエンドユーザーにサイバーセキュリティ強化レベルを保証するにつれ、クラウドサービスの中国ビデオ監視市場シェアは上昇すると予想されています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

アプリケーション別：住宅向けの成長が公共安全のコアを補完

都市監視および公共安全プロジェクトは2025年の中国ビデオ監視市場価値の43.55%を占め、天網および雪亮プログラムの下でアンカーセグメントであり続けています。自治体の展開では、ナンバープレート認識および交通信号制御とカメラを統合し、公共エリアを守りながら都市モビリティを最適化しています。

住宅カテゴリーは8.38%のCAGRで最も急成長しているアプリケーションであり、通信事業者およびeコマースプラットフォームからのバンドルされたスマートホームオファリングに牽引されています。手頃な価格の2Kドアベルおよびバッテリー駆動のWi-Fiカメラは、利便性と安心を求める新興中産階級の住宅所有者に訴求しています。商業小売チェーンおよび物流パークは、行列管理、ヒートマッピング、および在庫ロス削減のための分析を活用しており、安全を超えて業務インテリジェンスへと中国ビデオ監視市場需要を支えるユースケースを広げています。

地理的分析

上海、広東、江蘇を含む東部沿岸省は、高い財政力と高密度な都市化に支えられた先進展開の中心地を構成しています。4K以上のAIカメラとエッジクラウドハイブリッドシステムのパイロット採用はここで最も顕著であり、後に全国的に複製される参照基準を設定することが多いです。地方政府は警察クラウド分析を交通および環境データセットと統合し、サプライヤーに複数部門の資金調達機会をもたらしています。

中部および西部省は、雪亮プロジェクトの都市農村統合カバレッジの義務付けを通じて技術格差を縮小しており、郡庁所在地や村の委員会まで監視グリッドを拡大しています。スマートシティの目標に結びついた資金パッケージが、レガシーアナログインフラを飛び越えるグリーンフィールド展開を加速させ、増分的なカメラ密度とネットワーク機器の受注を押し上げています。

独自の規制体制の下で運営される香港は、2024年に2,000台の新しいAI対応カメラを追加する計画を持ち、プライバシー監視メカニズムを維持しながら展開の高度化を本土基準に近づけています。両管轄区域での実績を持つサプライヤーは、微妙な調達およびコンプライアンス仕様を満たす上で競争上の優位性を享受しています。