中国監視ストレージ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

中国監視ストレージ市場のトレンドとインサイト

「雪亮工程」フェーズIIIプロジェクトの第3・4層都市への加速展開

フェーズIIIの展開では通常、1都市あたり15,000〜25,000台のカメラが追加され、月間2〜4PBのデータ量が生成されるため、地方当局はSSD・HDDの混合ティアを備えた高密度アレイを調達せざるを得ません。リアルタイム顔認識および「一人一ファイル」義務がアクティブストレージ需要を増幅させる一方、政府補助金が2026年までに80%カバレッジを目標とする調達サイクルを加速させています。ハイブリッドNASクラスターは、コスト効率とスケーリングの容易さを兼ね備えているため主流となっており、中国監視ストレージ市場が都市ティアにおいて持続的な二桁成長を遂げる基盤を整えています。

主要業種施設に対する90日間以上の映像保存義務規則

通知785号は、重要施設、病院、交通ハブ、金融機関、学校に対してストレージ容量を3倍にすること、すなわち30日間バッファから90日間バッファへの移行を義務付けています。医療機関は現在、コンプライアンスのために病院1施設あたり平均500〜800TBを確保しており、証拠保護のためのブロックチェーンベースのWORMオプションの採用を促進しています。小規模事業者への統合圧力がサービスとしてのクラウドストレージへの需要を増幅させていますが、国内データ居住条項により多くの契約が中国プロバイダーに限定されることが多く、中国監視ストレージ市場における国内ベンダーの収益を強化しています。

「東数西算」におけるエッジからコアへのアーキテクチャアップグレード

8つの国家スーパーノードと10の地域クラスターが2025年までに300EFLOPSを収容し、監視分析が主要ワークロードとなります。エッジデバイスが短期フィードをバッファリングする一方、西部地域のデータレイクは沿岸部平均より40〜60%低い電力料金で長期アーカイブを保存します。その結果、クラスター間レプリケーション要件が100Gbpsファイバーおよびレイテンシ、コスト、主権によってデータ配置を調整するソフトウェア定義ストレージの採用を促進し、中国監視ストレージ市場全体で異種調達を推進しています。

AI分析向け8MP以上カメラ導入の急増

20Tbpsを超える持続的な取り込みレートにより、アレイはNVMeキャッシュと大規模HDDプールを融合させ、AI駆動アラートのサブミリ秒フェッチタイムを維持することを余儀なくされています。動的ティアリングエンジンは分析価値に応じて映像を再配置し、重要な瞬間をフラッシュ上に保持しながら、バルクアーカイブをSMRメディアに移行させます。このアーキテクチャの進化は、テラバイトあたりの平均販売単価（ASP）の上昇を支え、中国監視ストレージ市場内の価値成長を実質的に押し上げています。

先進NANDおよびコントローラーICに対する米国BIS規制によるサプライチェーンリスク

2025年10月のBIS更新により、ストレージコントローラーおよび先進NANDにライセンス規制が適用され、中国ベンダーが二次調達先に切り替えるにつれて投入価格が15〜25%上昇しています。^{[1]米国商務省、「商務省が先進コンピューティング半導体に対する規制を強化」、bis.gov}YMTCの生産能力拡大はギャップを縮小しつつも、依然としてグローバル競合他社より2ノード遅れており、ハイエンドアプライアンスの性能範囲を制限しています。短期的な変動により、PCIe 5.0や計算ストレージなどの機能採用が制限され、中国監視ストレージ市場のトップライン成長をわずかに抑制しています

地方データレイクノードの運用費（OPEX）を損なう電力料金の上昇

沿岸部の産業用電力料金は前年比12〜18%上昇し、クラウドVSSaaSのマージンを圧迫しています。事業者はドライブのスピンダウンや冷水改修を採用していますが、依然として運用費の逆風に直面しており、新規ワークロードが西部のグリーン電力クラスターへシフトしています。その結果生じる東西のデータセグメンテーションは追加のレプリケーションオーバーヘッドを要求し、中国監視ストレージ市場のコスト方程式に複雑さを加えています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ストレージアーキテクチャ別：NASの優位性、ハイパーコンバージドの勢い

NASは2025年の収益の48.00%を占め、公共部門の展開における複数拠点展開のデファクトバックボーンとしての役割を確固たるものにしました。IPベースのシンプルさにより管理オーバーヘッドが低減され、90日間保存義務フレームワークを満たしながら、中国監視ストレージ市場が第3・4層都市へ拡大するための実証済みの基盤を提供しています。SANは確定的なサブミリ秒性能を要求するワークロードに引き続き対応し、DASはニッチなエアギャップシナリオを支えています。

コンピュート、GPU、ストレージを組み合わせたハイパーコンバージドアプライアンスは、AIエッジ分析に牽引され、2031年までCAGR 11.72%を示しています。これらのノードを採用する市区町村の交通局は、ラックフットプリントが35%削減され、展開期間が短縮されると報告しています。ベンダーはKubernetes対応データサービスをプリロードし、インストール後のエンジニアリングを削減するとともに、中国監視ストレージ市場においてテラバイトあたりの付加価値を高めています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

ストレージメディア別：HDDの信頼性とNVMeアクセラレーションの融合

監視最適化HDDは2025年の出荷量の70.75%を維持し、24時間365日ワークロード向けにチューニングされたファームウェアと振動ダンピングを活用しています。一方、2024年に投入された30TB HAMRドライブにより、4Uシャーシあたり1.2PBが実現し、ラック数が40%削減されています。エンタープライズおよびデータセンターHDDは大容量アーカイブアプリケーションに対応し、SATA SSDは頻繁にアクセスされる映像コンテンツとメタデータインデックス操作のパフォーマンスアクセラレーションを提供しています。

CAGR 10.12%で成長するNVMe SSDは、AIモデル推論に不可欠なフラッシュティアを提供しています。QLC NVMeとSMR HDDを組み合わせたハイブリッドフラッシュアレイは、エッジコア階層を支え、中国監視ストレージ市場の取得コストを抑えながらスループットを維持しています。ストレージメディアの状況は著しい技術的進歩を遂げており、Seagateのような製造業者がコンパクトなフォームファクターでペタバイト規模の展開を可能にする30TB HAMR（熱アシスト磁気記録）ドライブを投入しています。

導入形態別：エッジの優位性とクラウドの上昇余地

オンプレミスエッジおよびコア構成が2025年の支出の62.45%を占め、データ主権の要件とリアルタイム分析ニーズの両方を強調しています。エッジレコーダークラスターはネットワーク障害時の運用継続性を保護し、これは第3・4層の市区町村グリッドにとって重要な要素です。コアデータセンターの展開は、複数拠点の監視運用に集中型ストレージおよび処理能力を提供し、典型的な設置では分散拠点にわたって10,000〜50,000台のカメラをサポートしています。

しかし、パブリッククラウドVSSaaSはCAGR 10.36%で2031年まで最も急成長するセグメントを代表しており、コスト最適化イニシアチブおよびオンプレミスでの展開が法外に高価となるAI搭載分析サービスの利用可能性によって牽引されています。シングルペインオブグラスコンソールを通じて調整されるハイブリッドモデルは、コールドアーカイブをグリーンエネルギーの西部施設に移行させ、中国監視ストレージ市場のより高コストな沿岸都市圏ゾーンのフットプリントを削減しています。

容量ティア別：20TB以上ドライブへのシフト

8〜16TBブラケットは2025年の収益の37.80%を提供し、500〜2,000台のカメラ設置に対するユニットコストとラック密度要件のバランスを取るスイートスポットを代表しています。この容量範囲は標準的なラック構成と消費電力制約に合致しながら、規制フレームワークによって義務付けられた30〜90日間の保存要件に十分なストレージを提供しています。

16TB超では、SMRおよびHAMRの進歩により、CAGR 11.09%で容量が拡大しています。政府はラックあたりのドライブ数を削減することでメンテナンスを合理化し、振動誘発故障のリスクを低減するために大容量ティアを好んでいます。より高い密度は電力エンベロープも圧縮し、持続可能性が中国監視ストレージ市場における購買基準になりつつあることのさらなる証拠となっています。容量ティアの進化は、ドライブ密度の技術的進歩と、インフラの複雑さと運用コストを削減するためにより少数の大容量ドライブを展開することの経済的メリットを反映しています。

エンドユーザー業種別：公共部門がリード、ヘルスケアが加速

政府・スマートシティアプリケーションは2025年に29.10%のシェアを獲得し、雪亮工程の予算と国家安全保障の義務によって牽引されました。プロジェクトは交通、警察、都市管理のフィードを統合指令プラットフォームに統合しています。公共安全・防衛アプリケーションは高度な暗号化とアクセス制御機能を備えた高セキュリティストレージソリューションへの強い需要を維持し、交通・物流セクターは貨物監視と車両管理アプリケーション向けに特化したストレージシステムを導入しています。

CAGR 9.88%を記録するヘルスケアは、患者エリア監視と薬品管理に関する厳格な保存規則を反映しており、監査コンプライアンスのためにブロックチェーンWORMアレイが標準となっています。BFSIおよび小売セクターは高度な分析を活用して不正検出と購買者インサイトを強化していますが、調達サイクルは公共入札と比較して長く、中国監視ストレージ市場内でのシェア拡大を緩和しています。

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カメラ解像度別：4K採用がスループットを促進

2025年に5〜8MPデバイスが出荷シェアの35.85%を占めた一方、8MP超/4Kカメラは顔認識精度向上に牽引されてCAGR 10.44%で進展しています。各4Kストリームは1080pに対してビットレートを2倍にし、インテグレーターをNVMeフロントエンドを備えたマルチティアアーキテクチャへと向かわせています。解像度の進化は、顔認識、ナンバープレート読み取り、行動パターン分析を含む高度な分析機能のために高品質な映像を必要とするAI搭載監視システムへの業界の移行を反映しています。

適応型圧縮エンジンは低動作間隔中にビットレートを35%削減し、予算への影響を緩和しています。ただし、この機能はメタデータ管理の複雑さを高めており、ベンダーは現在、中国監視ストレージ市場の主要プラットフォーム内のGPUアシスト型エンコーディングモジュールを通じてこれに対処しています。

地理的分析

北京、上海、広州、深圳を含む第1層都市は、それぞれ50,000台以上のカメラを備えた成熟した監視システムを有しており、国家情報グリッドと接続されたマルチペタバイトのミラードクラスターを必要としています。8MP以上カメラとAI行動分析の早期採用により、これらの都市は国家調達基準に影響を与える技術テストベッドとして位置付けられています。これらの自治体がコンテナ化されたエッジノードを採用するにつれ、中国監視ストレージ市場はプレミアムASPと先駆的なリファレンスアーキテクチャの恩恵を受けています。

第2層および第3層都市は、フェーズIII雪亮工程の予算が下方に波及するにつれ、主要な成長源を構成しています。人口50万〜300万人の自治体は通常15,000〜25,000台のカメラを展開し、1都市あたり2〜4PBの増分需要をもたらします。ターンキーファイナンシングとマネージドサービスを提供するベンダーは、地方政府が資本制約とコンプライアンス期限のバランスを取る中で支持を得ています。ここでは、完全に国産化されたコンポーネントスタックを採用する国内インテグレーターとの競争が激化する中、中国監視ストレージ市場が展開されています。

内モンゴル、貴州、甘粛、寧夏を含む西部省は、東数西算の下でアーカイブワークロードを引き付けています。沿岸部の料金より40〜60%低い再生可能エネルギー料金と冷涼な外気温がPUEを低減し、積極的なマルチテナント経済を実現しています。データ主権条項により物理メディアが中国国内に保持され、国内での支出がさらに固定されています。農村部および国境地域は絶対量では小さいものの、防塵・耐振動・広温度範囲対応の堅牢なエンクロージャーを調達しており、中国監視ストレージ市場全体の需要ダイナミクスを多様化しています。