中国の乳製品代替品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 51.8億ドル |
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市場規模 (2029) | USD 80億ドル |
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市場集中度 | 中くらい |
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流通チャネル別最大シェア | オフトレード |
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CAGR(2024 - 2029) | 9.08 % |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中国の乳製品代替品市場分析
中国の乳製品代替品市場規模は2024年に51億8,000万米ドルと推定され、2029年までに80億米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024年から2029年）中に9.08%のCAGRで成長します。
植物性ミルクの持続的な成長が市場を牽引。
- 中国における乳製品代替品の売上の大部分は、商取引外チャネルが占めている。オフトレード・チャネルの中では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが中国の代替乳製品市場で最大の流通チャネルである。これらのチャネルは、特に大都市や発展した都市に近接しているため、市場で入手可能な多種多様な製品の中から消費者の購入決定に影響を与えるという利点がある。2023年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが金額シェアの71%を占めた。
- オンライン・チャネルは、オフ・トレード・セグメントで最も急成長するチャネルになると予想される。2023～2025年の前年比成長率は18%と予測される。利便性は、より多くの乳製品代替食料品をオンラインで購入するように移行した買い物客の主な動機である。
- 中国全土で拡大するストリートフード文化は、予測期間中、チーズ、牛乳、デザートのような乳製品代替品のオントレード消費を促進すると予想される。ファーストフードブランドとビーガンカフェを含むいくつかのカフェが、国内の飲食フランチャイズの状況を支配している。オン・トレード・チャネルを通じた乳製品代替品の販売額は、2022年から2025年にかけて20%成長すると予測される。
- すべての乳製品代替製品の中で、植物性ミルクは2022年のオフトレードとオントレードの小売チャネルを通じた販売額の大半を占め、シェアは97％であった。食生活における乳製品代替品の消費拡大により、これらの製品の消費はオフ・トレードとオン・トレードの両方の形態で促進されると予想される。オフ・トレード・チャネルを通じた代替乳製品の消費は、2024～2027年の間に28.9%成長すると予測される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
中国の代替乳製品市場動向
動物や持続可能性への関心の高まりと食生活の変化は、国内の代替乳消費に大きな影響を与えている。
- ヴィーガン人口の増加に伴い、ヴィーガンライフスタイルが中国で支持を集めている。2022年、中国における菜食主義者とベジタリアンの割合は約5～6％と推定された。これは、同国における西洋文化の影響力の高まりにより、ここ2～3年で大幅に増加した。北京、香港、上海、深圳、広州、成都といった中国の大都市には、ヴィーガン製品を扱うスーパーマーケットがある。
- 乳製品の代替品の中では、豆乳、アーモンドミルク、オートミルクなどの植物性ミルクが、2022年には中国全土で過半数のシェアを占めている。中国は、乳製品代替ミルクの消費量においてAPAC地域全体の主要国である。植物性ミルクの中でも、大豆飲料は、大豆消費の長年の伝統と広く入手可能なことから、中国では伝統的に最も人気がある。2022年末までに、中国の大豆生産量は1,750万トンを超えた。
- 中国人がバターを含む非乳製品をますます採用する主な動機の1つは、動物と持続可能性への関心の高まりであり、次いで食生活の変化である。ナッツ・バターには天然の健康的な脂肪が含まれているため、ナッツとナッツ・バターは健康的な食生活の維持に大きく貢献している。ナッツベースのバターの一人当たり消費量は予測期間中に増加すると推定される。
- 中国では、フリーフロム乳製品に旺盛な消費が見込まれる。中国人口の92％以上が、鼓腸や下痢を含む乳製品中の乳糖に対するアレルギー反応を持っている。ヨーグルト製品は発酵中に乳糖の大部分を分解し、アレルギー反応の可能性を大幅に軽減する。従って、植物性ヨーグルトの消費は予測期間中により速い速度で成長すると予想される。
本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 大豆が中国市場を支配しているのは、同国での生産を促進する有利な環境要因によるものである。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
中国代替乳製品産業概要
中国の代替乳製品市場はかなり統合されており、上位5社で71％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Coconut Palm Group Co.Ltd.、Dali Foods Group Co.Ltd.、Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co.Ltd.、Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd、Vitasoy International Holdings Ltdである（アルファベット順）。
中国代替乳製品市場のリーダー
Coconut Palm Group Co. Ltd
Dali Foods Group Co. Ltd
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
Vitasoy International Holdings Ltd
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Danone SA, Fraser and Neave Ltd, Oatly Group AB.
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中国代替乳製品市場ニュース
- 2022年10月 Vitasoy International Holdings Ltd.は、合弁会社Bega Cheeseの子会社National Food Holdings Ltd.から株式を取得し、代替乳事業の拡大を計画。
- 2022年9月 Vitasoyは植物乳のポートフォリオに新しい製品ライン、Vitasoy Plant+を導入。新製品はアーモンド100％のアーモンドミルクとオーツ麦100％のオーツ麦ミルク。
- 2022年8月 Vitasoy International Holdingsは、ゼロコレステロール、低糖、高カルシウムのオーツ麦とアーモンドを含む代替ミルクを発売。
中国乳製品代替市場レポート-目次
EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
REPORT OFFERS
1. INTRODUCTION
1.1. Study Assumptions & Market Definition
1.2. Scope of the Study
1.3. Research Methodology
2. KEY INDUSTRY TRENDS
2.1. Per Capita Consumption
2.2. Raw Material/Commodity Production
2.2.1. Dairy Alternative - Raw Material Production
2.3. Regulatory Framework
2.3.1. China
2.4. Value Chain & Distribution Channel Analysis
3. MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)
3.1. Category
3.1.1. Non-Dairy Butter
3.1.2. Non-Dairy Milk
3.1.2.1. By Product Type
3.1.2.1.1. Almond Milk
3.1.2.1.2. Coconut Milk
3.1.2.1.3. Oat Milk
3.1.2.1.4. Soy Milk
3.2. Distribution Channel
3.2.1. Off-Trade
3.2.1.1. Convenience Stores
3.2.1.2. Online Retail
3.2.1.3. Specialist Retailers
3.2.1.4. Supermarkets and Hypermarkets
3.2.1.5. Others (Warehouse clubs, gas stations, etc.)
3.2.2. On-Trade
4. COMPETITIVE LANDSCAPE
4.1. Key Strategic Moves
4.2. Market Share Analysis
4.3. Company Landscape
4.4. Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
4.4.1. Blue Diamond Growers
4.4.2. Califia Farms LLC
4.4.3. Coconut Palm Group Co. Ltd
4.4.4. Dali Foods Group Co. Ltd
4.4.5. Danone SA
4.4.6. Fraser and Neave Ltd
4.4.7. Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
4.4.8. Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
4.4.9. Oatly Group AB
4.4.10. Vitasoy International Holdings Ltd
5. KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR DAIRY AND DAIRY ALTERNATIVE CEOS
6. APPENDIX
6.1. Global Overview
6.1.1. Overview
6.1.2. Porter’s Five Forces Framework
6.1.3. Global Value Chain Analysis
6.1.4. Market Dynamics (DROs)
6.2. Sources & References
6.3. List of Tables & Figures
6.4. Primary Insights
6.5. Data Pack
6.6. Glossary of Terms
表と図のリスト
- 図 1:
- 代替乳製品の一人当たり消費量（kg）、中国、2017年～2029年
- 図 2:
- 中国乳製品代替品市場の生産量-原料、メートルトン、中国、2017年～2021年
- 図 3:
- 代替乳製品の数量（トン）、中国別、2017年～2029年
- 図 4:
- 代替乳製品の金額, 米ドル, 中国別, 2017 - 2029
- 図 5:
- 中国の乳製品代替品市場のカテゴリー別数量（トン）、中国、2017年～2029年
- 図 6:
- 中国の乳製品代替品市場のカテゴリー別金額（米ドル）、中国、2017年～2029年
- 図 7:
- 中国乳製品代替品市場のカテゴリー別数量シェア（％）、中国、2017年～2029年
- 図 8:
- 中国乳製品代替品市場のカテゴリー別シェア（％）、中国、2017年～2029年
- 図 9:
- 非乳製品バターの生産量（トン）、中国、2017年～2029年
- 図 10:
- 非乳製品バターの金額, 米ドル, 中国, 2017 - 2029
- 図 11:
- 乳製品以外のバターの金額シェア, %, 中国, 2017 - 2029
- 図 12:
- 中国の乳製品代替品市場の製品タイプ別数量（トン）、中国、2017年～2029年
- 図 13:
- 中国乳製品代替品市場の製品タイプ別金額（米ドル）、中国、2017年～2029年
- 図 14:
- 中国乳製品代替品市場の製品タイプ別数量シェア（％）、中国、2017年～2029年
- 図 15:
- 中国乳製品代替品市場の製品タイプ別シェア（％）、中国、2017年～2029年
- 図 16:
- アーモンドミルクの量（トン）、中国、2017年～2029年
- 図 17:
- アーモンドミルクの金額, 米ドル, 中国, 2017 - 2029
- 図 18:
- アーモンドミルクの金額シェア, %, 中国, 2017 - 2029
- 図 19:
- ココナッツミルクの量（トン）、中国、2017年～2029年
- 図 20:
- ココナッツミルクの金額（米ドル）、中国、2017年～2029年
- 図 21:
- ココナッツミルクの金額シェア, %, 中国, 2017 - 2029
- 図 22:
- オートミールの乳量（トン）、中国、2017年～2029年
- 図 23:
- オートミールミルクの金額, 米ドル, 中国, 2017 - 2029
- 図 24:
- オートミールのシェア, %, 中国, 2017 - 2029
- 図 25:
- 豆乳の量（トン）、中国、2017年～2029年
- 図 26:
- 豆乳の金額, 米ドル, 中国, 2017 - 2029
- 図 27:
- 豆乳の金額シェア, %, 中国, 2017 - 2029
- 図 28:
- 中国乳製品代替品市場の流通チャネル別数量（トン）（中国、2017年～2029年
- 図 29:
- 中国の乳製品代替品市場の流通チャネル別金額（米ドル）、中国、2017年～2029年
- 図 30:
- 中国乳製品代替品市場の流通チャネル別数量シェア（％）、中国、2017年～2029年
- 図 31:
- 中国乳製品代替品市場の流通チャネル別シェア（％）、中国、2017年～2029年
- 図 32:
- 中国乳製品代替品市場のサブ流通チャネル別数量（トン）（中国、2017年～2029年
- 図 33:
- 中国乳製品代替品市場のサブ流通チャネル別金額（米ドル）（2017～2029年
- 図 34:
- 中国乳製品代替品市場のサブ流通チャネル別数量シェア（％）、中国、2017年～2029年
- 図 35:
- 中国乳製品代替品市場のサブ流通チャネル別シェア（％）、中国、2017年～2029年
- 図 36:
- コンビニエンスストアの店舗数(トン)、中国、2017年～2029年
- 図 37:
- コンビニエンスストアの金額, 米ドル, 中国, 2017 - 2029
- 図 38:
- コンビニエンスストアの金額シェア, %, 中国, 2017 - 2029
- 図 39:
- オンライン小売数量(トン)、中国、2017年～2029年
- 図 40:
- オンライン小売の金額, 米ドル, 中国, 2017 - 2029
- 図 41:
- オンライン小売の金額シェア, %, 中国, 2017 - 2029
- 図 42:
- 専門小売業者の数量(トン)、中国、2017年～2029年
- 図 43:
- 専門小売店の金額, 米ドル, 中国, 2017 - 2029
- 図 44:
- 専門小売業者の金額シェア, %, 中国, 2017 - 2029
- 図 45:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの取扱量（トン）、中国、2017年～2029年
- 図 46:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの金額（米ドル）（中国、2017年～2029年
- 図 47:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの金額シェア（%）（中国、2017年～2029年
- 図 48:
- その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）の数量, 米トン, 中国, 2017 - 2029
- 図 49:
- その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど）の金額（米ドル）、中国、2017年～2029年
- 図 50:
- その他（倉庫型クラブ、ガソリンスタンドなど）の金額シェア（%）（中国、2017～2029年
- 図 51:
- オン・トレード量, 米トン, 中国, 2017 - 2029
- 図 52:
- オン・トレードの金額, 米ドル, 中国, 2017 - 2029
- 図 53:
- オン・トレードの金額シェア, %, 中国, 2017 - 2029
- 図 54:
- 戦略的移籍の回数で最も活発な企業数（中国、2017年～2029年
- 図 55:
- 最も採用された戦略（計数）（中国、2017年～2029年
- 図 56:
- 主要メーカーのシェア(%)（中国、2022年
中国代替乳製品産業セグメント化
非乳製品バター、非乳製品牛乳はカテゴリー別セグメント。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバーしている。
- 中国における乳製品代替品の売上の大部分は、商取引外チャネルが占めている。オフトレード・チャネルの中では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが中国の代替乳製品市場で最大の流通チャネルである。これらのチャネルは、特に大都市や発展した都市に近接しているため、市場で入手可能な多種多様な製品の中から消費者の購入決定に影響を与えるという利点がある。2023年には、スーパーマーケットとハイパーマーケットが金額シェアの71%を占めた。
- オンライン・チャネルは、オフ・トレード・セグメントで最も急成長するチャネルになると予想される。2023～2025年の前年比成長率は18%と予測される。利便性は、より多くの乳製品代替食料品をオンラインで購入するように移行した買い物客の主な動機である。
- 中国全土で拡大するストリートフード文化は、予測期間中、チーズ、牛乳、デザートのような乳製品代替品のオントレード消費を促進すると予想される。ファーストフードブランドとビーガンカフェを含むいくつかのカフェが、国内の飲食フランチャイズの状況を支配している。オン・トレード・チャネルを通じた乳製品代替品の販売額は、2022年から2025年にかけて20%成長すると予測される。
- すべての乳製品代替製品の中で、植物性ミルクは2022年のオフトレードとオントレードの小売チャネルを通じた販売額の大半を占め、シェアは97％であった。食生活における乳製品代替品の消費拡大により、これらの製品の消費はオフ・トレードとオン・トレードの両方の形態で促進されると予想される。オフ・トレード・チャネルを通じた代替乳製品の消費は、2024～2027年の間に28.9%成長すると予測される。
| カテゴリー | ||||||||
| 乳製品不使用のバター | ||||||||
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| 流通経路 | |||||||
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| オントレード |
異なる地域またはセグメントが必要ですか？
市場の定義
- 代替乳製品 - 乳製品代替品とは、チーズ、バター、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルトなど、通常の動物性製品の代わりに植物性乳・油脂を原料とする食品である。植物性または非乳製品の代替乳は、機能性飲料や特殊飲料という新しい食品開発カテゴリーにおいて、世界中で急成長している分野である。
- 非乳製品バター - 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られるビーガンバターの代替品である。ベジタリアンやヴィーガン、グルテン不耐症などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターに代わるヘルシーな非乳製品です。
- 非乳製品アイスクリーム - 植物性アイスクリームは、成長中のカテゴリーである。非乳製品アイスクリームは、動物性原料を一切使わずに作られたデザートの一種である。これは一般的に、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物性または動物由来の製品を食べられない、または食べられない人のための、通常のアイスクリームの代用品と考えられている。
- 植物性ミルク - 植物性ミルクは、ナッツ類（ヘーゼルナッツ、麻の実など）、種子類（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オート麦など）、豆類（大豆など）から作られる代用乳である。豆乳やアーモンドミルクなどの植物性ミルクは、東アジアや中東で何世紀にもわたって親しまれてきた。
市場定義に関する詳細が必要ですか？
研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法論に関する詳細を取得する
