日本の代替乳製品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 1.48 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 1.95 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Off-Trade |
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CAGR (2025 - 2030) | 5.73 % |
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流通チャネルの最速成長 | Off-Trade |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
日本の代替乳製品市場分析
日本の乳製品代替品市場規模は2025年に14.8億米ドルと推定され、2030年には19.5億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は5.73%である。
14億8000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
19億5000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
8.01 %
CAGR（2017年～2024年）
5.73 %
カグル（2025-2030年）
カテゴリー別最大市場
90.09 %
非乳製品牛乳のシェア,2024年
日本における乳製品消費の減少とともに蓄積された要因が、代替乳製品、特に植物性乳製品の消費を大きく後押ししている。
流通チャネル別最大市場
98.80 %
価値シェア、オフ・トレード、,2024年
主要な非売品小売チャネルにおける製品の入手可能性と品揃えは、これらの小売チャネルにおける大幅な値引きとともに、このセグメントの成長を大きく後押ししている。
カテゴリー別急成長市場
26.24 %
CAGR予測、非乳製品チーズ、,2025-2030年
ナッツや種子から作られる非乳製品チーズの特性は、完璧な固形テクスチャーを持ち、溶けることもあるため、このセグメントの成長を促している。
流通チャネル別急成長市場
5.75 %
CAGR予測、オフ・トレード、,2025-2030年
実験的経済が始まり、ソーシャルメディア・プラットフォームが台頭し、市場における消費者のリーチが広がっていることが、オンライン・チャネルを通じたオフ・トレード・チャネルを後押ししている。
市場をリードするプレーヤー
38.42 %
キッコーマン株式会社
キッコーマン（株）は、植物性飲料部門における製品の品質と高水準に重点を置き、幅広いブランドの製品を提供することで、市場をリードしている。
組織小売チャネルの強力な浸透が市場成長を後押し
- 日本の代替乳製品市場の流通チャネルでは、非売品セグメントが支配的な地位を占めている。オフ・トレード・チャネルの中では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが2022年に71.9%という大きな金額シェアを占めた。これらのチャネルは、特に大都市や発展した都市において消費者に近いという利点があり、入手可能な多種多様な商品で消費者の購買決定に影響を与えている。さらに、世界の主要スーパーマーケットおよびハイパーマーケット小売業者によるオムニチャネル・アプローチの採用が、乳製品デザート市場を牽引している。
- 日本のオン・トレード・チャネルは市場での存在感が比較的小さく、まだ発展の初期段階にある。消費者は自宅で代替乳製品を摂取することを好み、レストランや外食店で食事をすることをあまり好まない。植物性ミルクと非乳製品バターは成長を経験しており、この地域のいくつかのレストランでは、植物性ミルクをカクテル、スムージー、コーヒー、エスプレッソベースの飲料の原料オプションとして使用している。その結果、オン・トレード・チャネルを通じた植物性ミルクの販売額は、2021年と比較して2022年には5.43％増加した。
- オフトレード・セグメントでは、オンライン小売チャネルのサブセグメントが最も急成長を遂げており、予測期間中のCAGRは15.6％と予測されている。eコマースの拡大により、企業はより幅広いターゲット市場にリーチし、顧客のニーズに効果的に応える機会を得た。日本の買い物客がオンライン食料品ショッピングに移行する主な動機は利便性である。すべての乳製品代替製品の中で、植物性ミルクはオフトレード・チャネルで大半のシェアを占めている。2022年には、植物性ミルクは金額シェアの90%以上を占める。
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日本の代替乳製品市場動向
健康とウェルネスへの意識の高まりが、日本における植物由来の代替乳製品の普及を後押し
- ヴィーガンやベジタリアンを含む植物ベースの食事が日本で人気を集めている。日本におけるビーガンおよびベジタリアンの推定人口比率は約4-5%である。この数字は過去2～3年で大幅に増加しており、乳製品代替製品の消費の大きな原動力となっていると考えられている。
- 倫理、政治、環境、宗教、経済などさまざまな要因が、植物由来の食生活やライフスタイルへの日本の傾倒に寄与している。その結果、乳製品代替品の一人当たり消費量は予測期間中に大きく伸びると予想される。さらに日本では、京都ビーガングルメフェスティバル、グリーンフードフェスタ、名古屋ビーガングルメフェスティバルのようなビーガンフェスティバルが毎年開催され、ビーガン食品を市場に広めている。こうしたイベントは、予測期間を通じて非乳製品バターの需要を刺激し続ける。
- 日本の消費者の間で健康とウェルネスに対する意識が高まっていることが、日本の植物性代替乳製品の消費を促進する主な要因となっている。日本の消費者の多くは乳糖不耐症であるため、牛乳や乳製品を摂取しない。このため、乳製品代替製品に対する消費者の需要が高まっている。代替乳製品の一人当たり消費量は、2023年から2024年にかけて5.41%増加すると推定される。
- 植物由来のミルクは、全国の代替乳製品の中で最も消費されているカテゴリーである。豆乳とアーモンドミルクは特に人気があり、2022年の日本における植物性乳全体の消費量の98.08%を占めている。
- 非乳製品バターの一人当たり消費量は2021-2022年に1.71%増加した。日本人が非乳製品バターを採用する主な動機は、動物や持続可能性への配慮であり、次いで食生活の変化である。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 植物性乳製品代替品市場を牽引する主要原材料
日本の代替乳製品産業の概要
日本の代替乳製品市場はかなり統合されており、上位5社で65.29%を占めている。この市場の主要プレーヤーは江崎グリコ株式会社、キッコーマン株式会社、マルサンアイ株式会社である。Ltd.、キッコーマン株式会社、マルサンアイ株式会社、大塚ホールディングス株式会社キッコーマン株式会社、マルサンアイ株式会社、大塚ホールディングス株式会社、Saputo Inc.Ltd.、Saputo Inc.である（アルファベット順）。
日本の代替乳製品市場リーダー
Ezaki Glico Co. Ltd
Kikkoman Corporation
MARUSAN-AI CO. LTD
Otsuka Holdings Co. Ltd
Saputo Inc.
Other important companies include Blue Diamond Growers, Marinfood Co. Ltd, Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd).
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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日本乳製品代替市場ニュース
- 2021年11月ブルーダイヤモンド・グロワーズは、新製品「エクストラ・クリーム・アーモンドミルクを発売し、製品ポートフォリオを拡大。
- 2021年8月サッポロホールディングス（ポッカサッポロ）の子会社ポッカサッポロは、大豆、ココナッツ、アーモンドベースのヨーグルト「ソイビオの新シリーズを発売。同製品は様々なサイズで販売されている。
- 2019年10月：ブルーダイヤモンドは、2種類の新しいクリーマーとバナナをブレンドしたアーモンドミルクを発売し、アーモンドブリーズシリーズを拡大した。
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日本の代替乳製品市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 一人当たり消費量
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4.2 原材料・商品生産
- 4.2.1 乳製品代替品 - 原材料生産
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 日本
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 カテゴリ
- 5.1.1 乳製品不使用バター
- 5.1.2 乳製品不使用チーズ
- 5.1.3 非乳製品ミルク
- 5.1.3.1 製品タイプ別
- 5.1.3.1.1 アーモンドミルク
- 5.1.3.1.2 ココナッツミルク
- 5.1.3.1.3 ヘンプミルク
- 5.1.3.1.4 オートミルク
- 5.1.3.1.5 私はミルクです
- 5.1.4 乳製品不使用ヨーグルト
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 オフトレード
- 5.2.1.1 コンビニエンスストア
- 5.2.1.2 オンライン小売
- 5.2.1.3 専門小売業者
- 5.2.1.4 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
- 5.2.2 オントレード
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 ブルーダイヤモンド栽培者
- 6.4.2 江崎グリコ株式会社株式会社
- 6.4.3 キッコーマン株式会社
- 6.4.4 マリンフード株式会社
- 6.4.5 マルサンアイ株式会社株式会社
- 6.4.6 大塚ホールディングス株式会社
- 6.4.7 サッポロホールディングス株式会社（ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）
- 6.4.8 株式会社サプート
7. 乳製品および乳製品代替品のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
日本の代替乳製品産業のセグメント化
カテゴリー別では、非乳製品バター、非乳製品チーズ、非乳製品牛乳、非乳製品ヨーグルトをカバー。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバー。
- 日本の代替乳製品市場の流通チャネルでは、非売品セグメントが支配的な地位を占めている。オフ・トレード・チャネルの中では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが2022年に71.9%という大きな金額シェアを占めた。これらのチャネルは、特に大都市や発展した都市において消費者に近いという利点があり、入手可能な多種多様な商品で消費者の購買決定に影響を与えている。さらに、世界の主要スーパーマーケットおよびハイパーマーケット小売業者によるオムニチャネル・アプローチの採用が、乳製品デザート市場を牽引している。
- 日本のオン・トレード・チャネルは市場での存在感が比較的小さく、まだ発展の初期段階にある。消費者は自宅で代替乳製品を摂取することを好み、レストランや外食店で食事をすることをあまり好まない。植物性ミルクと非乳製品バターは成長を経験しており、この地域のいくつかのレストランでは、植物性ミルクをカクテル、スムージー、コーヒー、エスプレッソベースの飲料の原料オプションとして使用している。その結果、オン・トレード・チャネルを通じた植物性ミルクの販売額は、2021年と比較して2022年には5.43％増加した。
- オフトレード・セグメントでは、オンライン小売チャネルのサブセグメントが最も急成長を遂げており、予測期間中のCAGRは15.6％と予測されている。eコマースの拡大により、企業はより幅広いターゲット市場にリーチし、顧客のニーズに効果的に応える機会を得た。日本の買い物客がオンライン食料品ショッピングに移行する主な動機は利便性である。すべての乳製品代替製品の中で、植物性ミルクはオフトレード・チャネルで大半のシェアを占めている。2022年には、植物性ミルクは金額シェアの90%以上を占める。
カテゴリ
| 乳製品不使用バター | ||
| 乳製品不使用チーズ | ||
| 非乳製品ミルク | 製品タイプ別 | アーモンドミルク |
| ココナッツミルク | ||
| ヘンプミルク | ||
| オートミルク | ||
| 私はミルクです | ||
| 乳製品不使用ヨーグルト | ||
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンライン小売 | |
| 専門小売業者 | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |
| オントレード |
| カテゴリ | 乳製品不使用バター | ||
| 乳製品不使用チーズ | |||
| 非乳製品ミルク | 製品タイプ別 | アーモンドミルク | |
| ココナッツミルク | |||
| ヘンプミルク | |||
| オートミルク | |||
| 私はミルクです | |||
| 乳製品不使用ヨーグルト | |||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア | |
| オンライン小売 | |||
| 専門小売業者 | |||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |||
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |||
| オントレード | |||
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市場の定義
- 代替乳製品 - 乳製品代替品とは、チーズ、バター、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルトなど、通常の動物性製品の代わりに植物性乳・油脂を原料とする食品である。植物性または非乳製品の代替乳は、機能性飲料や特殊飲料という新しい食品開発カテゴリーにおいて、世界中で急成長している分野である。
- 非乳製品バター - 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られるビーガンバターの代替品である。ベジタリアンやヴィーガン、グルテン不耐症などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターに代わるヘルシーな非乳製品です。
- 非乳製品アイスクリーム - 植物性アイスクリームは、成長中のカテゴリーである。非乳製品アイスクリームは、動物性原料を一切使わずに作られたデザートの一種である。これは一般的に、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物性または動物由来の製品を食べられない、または食べられない人のための、通常のアイスクリームの代用品と考えられている。
- 植物性ミルク - 植物性ミルクは、ナッツ類（ヘーゼルナッツ、麻の実など）、種子類（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オート麦など）、豆類（大豆など）から作られる代用乳である。豆乳やアーモンドミルクなどの植物性ミルクは、東アジアや中東で何世紀にもわたって親しまれてきた。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 培養バター | 培養バターとは、生のバターに化学処理を施し、特定の乳化剤や外来成分を添加したものである。 |
| 無農薬バター | このタイプのバターは、何も加工されていないものである。 |
| ナチュラルチーズ | 最も自然な形のチーズの一種。新鮮な天然塩、天然色素、酵素、高品質の牛乳など、自然でシンプルな製品と材料から作られる。 |
| プロセスチーズ | プロセスチーズはナチュラルチーズと同じ工程を経るが、より多くの工程と多くの異なる原料を必要とする。プロセスチーズを作るには、ナチュラルチーズを溶かし、乳化させ、保存料などの人工成分や着色料を加える。 |
| シングル・クリーム | シングルクリームの脂肪分は約18％。沸騰した牛乳の上にクリームが1層になっている。 |
| ダブルクリーム | ダブルクリームの脂肪分は48％で、シングルクリームの2倍以上。シングルクリームよりも重く、濃厚である。 |
| ホイップクリーム | シングル・クリーム（36％）よりも脂肪率が高い。ケーキ、パイ、プリンのトッピングや、ソース、スープ、フィリングの増粘剤として使用される。 |
| フローズン・デザート | 凍った状態で食べるデザート。例：シャーベット、シャーベット、フローズンヨーグルトなど。 |
| UHTミルク（超高温牛乳） | 牛乳を超高温で加熱したもの。牛乳の超高温処理（UHT）は、135～154℃で1～8秒間加熱することで、芽胞を形成する病原微生物を死滅させ、その結果、数ヶ月の賞味期限を持つ製品ができる。 |
| 非乳製品バター/植物性バター | ココナッツ、パームなどの植物由来の油から作られたバター。 |
| 非乳製品ヨーグルト | アーモンド、カシューナッツ、ココナッツなどのナッツ類や、大豆、そら豆、オート麦、エンドウ豆などから作られるヨーグルト。 |
| オン・トレード | レストラン、QSR、バーを指す。 |
| オフ・トレード | スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンラインチャネルなどを指す。 |
| ヌフシャテル・チーズ | フランスで最も古いチーズのひとつ。ノルマンディー地方のヌーシャテル・アン・ブレイ地方で作られる、柔らかく、少し砕けやすい、カビで熟した、ブルーム状の果皮のチーズである。 |
| フレキシタリアン | 植物性食品を中心とし、肉類を制限的に、あるいは時折取り入れるセミ・ベジタリアン・ダイエットを好む消費者を指す。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症は、牛乳に含まれる糖分である乳糖に対する消化器系の反応である。乳製品の摂取に対して不快な症状を引き起こす。 |
| クリームチーズ | クリームチーズは、牛乳と生クリームから作られる、ピリッとした風味のあるソフトでクリーミーなフレッシュチーズである。 |
| ソルベ | ソルベとは、氷に果汁やピューレ、ワインやリキュール、蜂蜜などの材料を加えて作るフローズンデザートのこと。 |
| シャーベット | シャーベットは、フルーツと牛乳やクリームなどの乳製品で作られる、甘みのあるフローズンデザートである。 |
| 保存安定性 | 少なくとも1年間は常温で、つまり「棚に置いて安全に保存でき、安全に食べるために調理したり冷蔵したりする必要のない食品。 |
| DSD | ダイレクトストアデリバリーとは、サプライチェーンマネジメントにおいて、製造工場から小売店へ直接製品を配送するプロセスである。 |
| OUコーシャー | オーソドックス・ユニオン・コーシャはニューヨークに本拠を置くコーシャ認証機関である。 |
| ジェラート | ジェラートは、牛乳、生クリーム、砂糖で作られるフローズン・クリーミーなデザートである。 |
| 牧草飼育牛 | グラスフェッドの牛は牧草地で放牧され、さまざまな草やクローバーを食べる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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