中国車載用マイクロコントローラの市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

中国の車載用マイクロコントローラー市場規模

中国車載用マイクロコントローラの市場分析

中国の車載用マイクロコントローラ市場は、予測期間中に7%年平均成長率（2021-2026.年平均成長率）を記録する見込みである。インフォテインメントから自律走行まで、あらゆるものを実行する車両オペレーティングシステムにより、車両はますますインテリジェント化し、人間の操作に依存しなくなりつつある。この技術は、センサーからの情報が高帯域幅、低遅延、高信頼性のリンクを介して伝達される「Vehicle to Everythingの略であるV2Xへと移行しつつある。中国はセルラーV2Xの主要な支持国のひとつであり、LTEベースのソリューションにより、政府は現在、C-V2X用に5.9GHz帯の周波数を割り当て、高度道路交通システム（ITS）を計画している。2025年までには、新たに販売される自動車のほとんどが「人-車-路-クラウドモデルとして知られるインテリジェント・ビークルとなり、新世代の自動車用無線通信ネットワーク（5G-V2X）が実現されるという戦略である。これにより、マイクロコントローラーの需要が増加すると予想される。

- 電気自動車の需要拡大が市場の成長を牽引すると予想される。中国汽車工業協会（CAAM）によると、EV市場のシェアは上昇し、化石自動車の販売台数は8.4%減少（2018年2,682万台→2019年2,456万台）し、EVの販売台数は2018年126万台、2019年121万台と比較的一定している。政府関係者は、2020年には化石自動車の販売台数が減少すると予想しているが、EVの販売台数は、安定したインセンティブ環境と中国におけるテスラの現地生産車の相当数に助けられ、比較的健全な状態を維持するだろう。北京、天津、上海、深圳などがEV車の需要を占めている。さらに、TeslaやNioなど、中国のプレミアムEVメーカーは今後の成長が見込まれており、マイコン市場の成長を牽引している。また、中国の新エネルギー車（NEV）政策は、主にMIITによって導かれており、MIITは、COVID-19パンデミックの原因により、NEV補助金は2020年中も比較的安定していると発表した。

- 中級および高級セグメントから予想される高度な機能の増加が市場の成長を促進すると予想される。自動車におけるコネクティビティの向上に対する中国の顧客の高い需要は、自動車メーカーが他の主要自動車メーカーに先駆けて中国モデルにアップグレードを実施する原動力となっている。中国のコネクテッドカー市場は2桁台の成長率が見込まれている。アクセンチュアの調査によると、現在中国の道路を走っている1,160万台の自動車はオンライン接続機能を搭載しており、市場の10.6%を占めている。また、中国では2021年までに4,100万人以上が車載コネクティビティを利用するようになると予想されている。

- さらに、世界的なICV（インテリジェント・インターコネクテッド・ヴィークル）競争の最前線を目指して、数多くの中国企業が世界中の企業と提携を結んだ。この分野における中独のパートナーシップは、研究協力、JV、車両建設、HDマッピングに及んでいる。最先端のICV技術を持つ中国企業として、バイドゥは主にアポロ・プラットフォームを通じて、ダイムラー、ボッシュ、コンチネンタル、BMWなどの企業と緊密な関係を維持している。数多くのパートナーシップによるこのような機能の進歩は、市場の成長をさらに高めるマイクロコントローラーの新機軸への需要を促進すると予想される。

- COVID-19パンデミックによる継続的な貿易摩擦と最近の自動車セクターの衰退が、現在の市場成長に挑戦している。2020年1月、中国の自動車販売台数は18%減少し、中国乗用車協会（CPCA）は、最初の2～3ヶ月の販売台数は40%以上減少する可能性があるとみている。サプライチェーンの混乱に起因する、主に国際的な自動車メーカーによる中国での生産不足は、世界の自動車メーカーに影響を与えるだろう。ムーディーズ・インベスター・サービスは、2020年の世界自動車販売台数予測を、COVID-19の発生により、従来の0.9%減から2.5%減に修正した。ただし、減少幅は6～8%になり、その影響は2021年まで続くとみられる。

中国車載用マイクロコントローラの市場動向

ADASは安全・セキュリティ分野で著しい成長を遂げる

- 自動車の近代化が進むにつれ、マイクロコントローラの需要は、特にエアバッグや先進運転支援システム（ADAS）ソリューションなどのアプリケーションで急増している。ADASシステムは、マイクロコントローラ・ユニット（MCU）、電子制御ユニット（ECU）、パワー半導体デバイスなどの電子技術を使用し、運転中や駐車中に自動車のドライバーを支援します。

- 安全なヒューマン・マシン・インターフェースで設計された場合、自動車の安全性、より一般的には交通安全を高めることを目的としている。安全性とセキュリティのため、車両の制御には16ビット・マイクロコントローラーが主に使用されている。

- さらに、中国NCAP（C-NCAP）は、その評価プロトコルでユーロNCAPに倣うことを目指している。C-NCAPは現在、アクティブ・セーフティ技術を将来の格付けに含める可能性を検討している。中国における自動車の安全要件が強化される可能性があることから、OEMはすでに、より高度なADASを提供するよう求められている。さらに、中国新車アセスメント・プログラム（C-NCAP）は、自動緊急ブレーキ（AEB）テストを11％の評価得点で追加した。この要件は、おそらく長期的に中国におけるADAS製品の需要と普及を加速させるものと思われる。

- さらに、STマイクロエレクトロニクスは、中国の中級からローエンドの自動車市場に対応するADASプラットフォームのパートナーに指名されることを発表した。

- また、NXPは2019年4月、戦略的協業の一環として、NXPのフロントエンドトランシーバとマイクロコントローラチップを使用してレーダーセンサーモジュールを構築するHawkeye Technology（China）に非公開の金額を投資した。NXPは、より高度なシステムへの移行が、車載レーダーの大きな成長率に大きく関わっていると発表した。現在の市販車では、レベル1およびレベル2のADASに通常1～3個のレーダー・センサが使用されているのに対し、将来の車両ではレベル4およびレベル5の車両に6～10個のレーダー・チップが採用される可能性がある。

- また、中国の新興自動車メーカーであるSingulato社は、従来の自動車設計は大きく異なっており、インテリジェントな運転機能に関しては、マルチシナリオ・アプリケーションのために別々のデータを組み合わせることはできないと指摘している。同社は独自のセンサーセットを持っており、別の自動駐車会社も他社の異なるセンサーを使用している。Singulato社はさらに、最初から統合設計を採用し、同じセンサーを使って十数種類のADAS機能を実装している。さらに、このような設計は、その後のOTA（無線）アップデートを容易にする。同社によるADASプラットフォームへの統合化の出現により、マイコンの需要は増加すると予想される。

- また、Cogobuyなどのプレーヤーは、2019年8月にLocowayに戦略的に投資した。Locowayは、ADASやドライバーモニタリングシステム（DMS）を含む自動安全運転スマート端末の研究開発を専門とし、スマートカー向けのハードウェア、ソフトウェア、サービスを提供している。Locowayによるサービスには、中国の複数のバス会社に対するADASとDMSのテストと設置が含まれる。これにより、16ビットマイコンの市場需要がさらに高まっている。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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大きなシェアを占めるシャシー

- 中国ではエンジンを搭載したシャシーの輸出額が年々増加しており、マイクロコントローラーの需要は増加すると予想される。複数の機能を1つのデバイスに統合することが新たな技術トレンドとして浮上した。過去には、別々の機能に対して別々のECUが存在した。現在、それらを統合することは、中国の自動車メーカーやティア1サプライヤーにとってより大きな前進となっている。

- 2019年2月、ルネサスのRH850/U2Aは、最大4つの400MHz CPUコアと、最大16メガバイトのフラッシュROM、3.6MBのSRAMを内蔵した。演算能力の強さによるところが大きい。

- 新しいMCU（マイクロコントローラー）を開発するにあたり、ルネサスは既存のP-lineファミリーのMCUの要素を取り入れ、さらに既存のF-lineファミリーのデバイスの要素を組み合わせた。P-lineは通常、筐体に採用されていた。

- さらに、シャーシ/安全アプリケーションに要求されるASIL Dレベルをサポートするため、ハードウェアベースの仮想化支援技術により、顧客はRH850/U2A MCU上に機能安全レベルの異なる複数のソフトウェアを実装し、車両の制御に必要なリアルタイム性能を維持しながら、干渉することなく同時に実行することができます。

- また2019年9月、自動車業界が単気筒および2気筒ガソリン・エンジンの次期排ガス規制に対応するため、STマイクロエレクトロニクスはアロー・エレクトロニクスと共同で、電子燃料噴射（EFI）用の完全なリファレンス・デザインECU（電子制御ユニット）をリリースした。SPC5-L9177A-K02 ECUリファレンス・デザインは、二輪車、スクーター、三輪車用の小型エンジンを対象としており、次期China IVを満たす必要があります。

- このリファレンス・デザインの主要コンポーネントは、STのSPC572L Line 32ビット・パワー・アーキテクチャ自動車パワートレイン・マイクロコントローラと、電源、インタフェース、および負荷アクチュエータをホストするL9177A高集積ICであり、アプリケーションと市場のニーズに合わせて特別に設計され、シャーシ、トランスミッション、ステアリング、およびブレーキ・システムに加えて、最大4気筒のガソリン・エンジンおよびディーゼル・エンジンを管理します。

- しかし、COVID-19の流行により、中国のいくつかの自動車組立工場は季節的な操業停止を延長し、自動車部品のサプライチェーンは一部の工業地帯が封鎖されるなど混乱している。しかし、中国ではパンデミックの発生率が低いため、現在、いくつかの自動車工場が3月以降に生産を再開したと報告しているが、一部は閉鎖されたままである。この地域で影響を受けた主な自動車メーカーには、東風、GM、PSAが含まれる。このため、エンジンと一体化した自動車用シャーシの輸出に支障をきたし、16ビットおよび32ビット・マイコンを中心とするマイコン市場の成長率は著しく低下する見込みである。

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中国車載用マイクロコントローラ産業概要

中国の車載用マイコン市場は、製品の新機軸や自動車への新技術の搭載により、細分化された市場へと移行している。このため、中国のプレーヤーは激しい競争を強いられている。主なプレーヤーはNXPセミコンダクターズ、マイクロチップ・テクノロジーなどである。市場の最近の動向は以下の通り：。

- 2019年10月 - NXPセミコンダクターズは、GHzマイクロコントローラ時代を開くと期待されるクロスオーバーMCUのi.MX RT1170シリーズを発表した。同社によると、この新チップは前例のない性能、信頼性、高集積度を兼ね備え、車載アプリケーションを推進する。

中国車載用マイクロコントローラ市場のリーダー

NXP Semiconductors N.V
Microchip Technology Inc.
Renesas Electronics Corporation
STMicroelectronics
Sunplus Innovation Technology Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同

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中国車載用マイクロコントローラ市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究成果物
1.2 研究の前提条件
1.3 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場ダイナミクス

4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
- 4.2.1 主要地域で電気自動車の需要が拡大
- 4.2.2 安全性とインフォテイメントベースの機能に対する需要の高まり
- 4.2.3 ミッドエンドおよびハイエンドセグメントでの高度な機能の増加が予想される
4.3 市場の制約
- 4.3.1 貿易の膠着状態が続いており、最近の自動車セクターの低迷が悪影響を与えると予想される
- 4.3.2 既存のベンダーに強い挑戦を突きつけるローエンド MCU メーカー
- 4.3.3 運用および適応性に関連する懸念事項
4.4 市場機会
- 4.4.1 業界の規制と標準
- 4.4.2 MCU の主要な技術革新 – V2V および V2C ソリューションと LiDAR および RADAR ベースのコンポーネントの採用
4.5 業界のバリューチェーン分析
4.6 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
- 4.6.1 新規参入の脅威
- 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.6.3 サプライヤーの交渉力
- 4.6.4 代替品の脅威
- 4.6.5 競争の激しさ
4.7 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響の評価

5. 中国自動車産業 (生産統計 2015-2018)

6. 市場セグメンテーション

6.1 タイプ
- 6.1.1 8 ビットおよび 16 ビットのマイクロコントローラー
- 6.1.2 32ビットマイクロコントローラー
- 6.1.3 64ビットマイクロコントローラー
6.2 応用
- 6.2.1 安全・安心（ADASなど）
- 6.2.2 ボディエレクトロニクス
- 6.2.3 テレマティクスとインフォテインメント
- 6.2.4 パワートレインとシャシー

7. 競争環境

7.1 会社概要
- 7.1.1 NXP Semiconductors NV
- 7.1.2 Microchip Technology Inc.
- 7.1.3 Renesas Electronics Corporation
- 7.1.4 STMicroelectronics
- 7.1.5 Sunplus Innovation Technology Inc.
- 7.1.6 Toshiba Corporation
- 7.1.7 Holtek Semiconductor Inc.
- 7.1.8 Puolop China
- 7.1.9 Bojuxing Industrial
- 7.1.10 Shanghai Neusoft Carrier Microelectronics Co.

8. 投資分析

9. 市場機会と将来のトレンド

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中国車載用マイクロコントローラ産業のセグメント化

マイクロコントローラーは小型チップで、さまざまなタイプのビットセグメントを通じて自動車の組み込みシステムとして使用され、さらに安全性やセキュリティ、テレマティクスなどのアプリケーションで使用される。

タイプ	8 ビットおよび 16 ビットのマイクロコントローラー
	32ビットマイクロコントローラー
	64ビットマイクロコントローラー
応用	安全・安心（ADASなど）
	ボディエレクトロニクス
	テレマティクスとインフォテインメント
	パワートレインとシャシー

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中国車載用マイクロコントローラ市場調査FAQ

現在の中国の車載用マイクロコントローラー市場規模はどれくらいですか?

中国の自動車用マイクロコントローラー市場は、予測期間（2024年から2029年）中に7％のCAGRを記録すると予測されています

中国の車載用マイクロコントローラー市場の主要プレーヤーは誰ですか?

NXP Semiconductors N.V、Microchip Technology Inc.、Renesas Electronics Corporation、STMicroelectronics、Sunplus Innovation Technology Inc.は、中国の自動車用マイクロコントローラー市場で活動している主要企業です。

この中国の自動車用マイクロコントローラー市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の中国自動車用マイクロコントローラー市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中国自動車用マイクロコントローラー市場規模も予測しています。

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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の中国自動車用マイクロコントローラー市場シェア、規模、収益成長率の統計。中国の自動車用マイクロコントローラーの分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。