醸造酵素市場規模とシェア
モルドーインテリジェンスによる醸造酵素市場分析
世界の醸造酵素市場規模は2025年に5億5,537万米ドルに達し、2030年までに8億251万米ドルに拡大し、年平均成長率(CAGR)7.64%を記録すると予想されます。この成長軌道は、精密発酵技術と持続可能な醸造実践への業界の加速する変化を反映しており、酵素は環境負荷を軽減しながら収量を最適化するために不可欠となっています。市場の拡大は、特にクラフトビール革命と、高度な酵素ソリューションを必要とするグルテンフリーや低アルコール変種を含む特殊ビールへの需要の高まりによって推進されています。市場は主に消費者のビールおよびアルコール飲料への需要増加により推進されており、これが世界レベルでの独立系醸造所、マイクロブルワリー、ブリューパブの数の増加をもたらしています。しかし、FDA、USDA、EUなどの規制機関による醸造業界での規制が、市場成長を抑制する主要な課題となっています。
主要レポート要点
- 酵素種類別では、アミラーゼが2024年の醸造酵素市場シェアの37.74%を占めたが、βグルカナーゼは2025年から2030年にかけて8.05%のCAGRで成長すると予想されます。
- 原料別では、微生物酵素が2024年の醸造酵素市場の73.58%のシェアを占め、2030年まで8.74%のCAGRで拡大すると予測されます。
- 形態別では、液体製品が2024年の醸造酵素市場の63.88%のシェアでトップでしたが、乾燥製剤は同期間中9.05%のCAGRで上昇する予定です。
- 用途別では、ビール生産が2024年の醸造酵素市場規模の86.32%のシェアを占めましたが、ワイン用途は2030年まで9.00%のCAGRで進歩すると予想されます。
- 地域別では、欧州が2024年に33.47%の売上シェアを獲得しました。アジア太平洋地域は2030年まで9.04%のCAGRで最も成長の速い地域です。
世界の醸造酵素市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への約(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 世界的なクラフト・職人ビールへの需要の高まり | +1.8% | 北米・欧州に集中したグローバル | 中期(2-4年) |
| 高比重醸造での酵素採用の増加 | +1.5% | 世界、特にアジア太平洋の新興市場 | 短期(2年以下) |
| グルテンフリー・低カロリービールの消費者人気 | +1.2% | 北米・欧州、APAC地域に拡大 | 中期(2-4年) |
| マイクロブルワリー・ホームブルーイング文化の拡大 | +1.0% | 世界、アジア太平洋で最強の成長 | 長期(4年以上) |
| 新興市場でのラガー・ライトビール需要の急増 | +0.9% | アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ | 中期(2-4年) |
| 制御された酵素転換によるフレーバー革新 | +0.8% | プレミアム市場セグメントが牽引するグローバル | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的なクラフト・職人ビールへの需要の高まり
クラフト醸造では工業醸造と異なる酵素が必要で、特殊酵素サプライヤーがプレミアム価格を請求する機会を創出しています。小ロット生産では精密な発酵制御が必要で、原料の違いによらず一貫した品質を維持する標的酵素ソリューションの使用増加につながっています。これらのソリューションは、原料の不一致や原料品質の季節変動に関連する課題を克服するのに役立ちます。米国農務省の国立食品農業研究所[1]USDA National Institute of Food and Agriculture, "Research Programs," usda.govは、クラフト醸造の経済的重要性を認識し、持続可能なホップ育種と酵母汚染防止に関する研究を支援しています。この研究は、耐性のあるホップ品種の開発とクラフト醸造作業での品質管理措置の改善に焦点を当てています。クラフト醸造業者は、精密発酵が従来の方法と比較して温室効果ガス排出量を削減するため、生産効率を最適化しながら独特のフレーバープロファイルを開発するために酵素を使用しています。酵素ソリューションの採用により、醸造業者は特定の味覚特性を達成し、収量を改善し、バッチ間の一貫性を維持することができます。これにより、酵素サプライヤーは製品販売と技術コンサルティングサービスの組み合わせ、特にカスタマイズされた酵素製剤とプロセス最適化ガイダンスの提供により、利益を増加させることができます。
高比重醸造での酵素採用の増加
高比重醸造により、醸造所は濃縮麦汁を生産し、後に希釈することで設備使用を最適化でき、これによりでんぷん転換とたんぱく質修飾の酵素要件が変化します。この醸造方法は、醸造プロセス中により濃縮されたビールを作り、包装前に希望するアルコール度数まで希釈することを含みます。このプロセスは、追加の発酵タンクや貯蔵スペースを必要とせずに、設備、労働力、エネルギーコストを削減しながら生産能力を増加させます。DSMファーメニッヒのMaxadjunct ß L酵素は高比重醸造用途をターゲットとし、醸造業者が地元の副原料を使用しながらエネルギー消費を削減することを可能にします。酵素技術は醸造プロセス中の複雑な炭水化物をより効率的に分解し、全体的な収量と一貫性を改善します。この効率の向上により、醸造サイクルが短縮され、ビール単位当たりの水消費量が削減されます。この技術は、原料コストが大幅に変動する新興市場で価値があり、酵素により醸造業者は麦芽大麦をトウモロコシ、米、その他の地元で入手可能な穀物などの代替炭水化物源で置き換えることができます。原料選択の柔軟性により、醸造所は原料価格の市場変動にもかかわらず、一貫した製品品質を確保しながら生産コストを維持することができます。さらに、地元副原料の使用は地域農業経済を支援し、輸送関連のコストと環境への影響を削減します。
グルテンフリー・低カロリービールの消費者人気
酵素グルテン削減技術により、従来の醸造所は別の生産施設に投資することなく、グルテンフリービールを生産することができます。この進歩は製品品質を維持しながら設備投資を大幅に削減します。現在世界のビールの20%で使用されているDSMファーメニッヒのBrewers Clarex酵素は、効果的なたんぱく質安定化とグルテン削減機能を提供します。この酵素の広範囲な採用は、商業醸造作業での信頼性と有効性を実証しています。低カロリービールの生産では、目標アルコール度数を達成しながらフレーバーの複雑性を維持するために、精密な酵素制御が必要です。醸造業者が生産プロセスを最適化しようとするため、この技術要件は特殊酵素ソリューションへの大幅な需要を生み出します。より健康的なビール選択肢への消費者の嗜好の高まりは、酵素ベース醸造ソリューションの開発をさらに加速させています。酵素メーカーは、一貫した製品品質を確保しながら、これらの特定の醸造要件を満たすための研究開発への投資を続けています。
マイクロブルワリー・ホームブルーイング文化の拡大
小注文量と限られた技術専門知識は、マイクロブルワリーに調達の課題を生み出し、教育支援と柔軟な包装を提供する酵素サプライヤーに機会を与えています。成長するホームブルーイングセグメントは、従来の商業用途を超えて醸造酵素の小売需要を増加させています。拡大する消費者市場により、サプライヤーは小規模醸造作業に特化した専門酵素製剤を開発するようになりました。これらの発展は、愛好家醸造業者を特にターゲットとする新しい流通チャネルと製品カテゴリーを創出しました。プレシジョンファーメンテーションの持続可能性ガイドラインは、酵素がクラフト醸造作業での節水と廃棄物削減をどのように支援するかを強調しています。クラフト醸造の分散型性質により、地域酵素サプライヤーは地元サービスと技術支援を提供することで大企業と競争することができます。この地域密着型アプローチにより、サプライヤーは特定の地域醸造要件と課題をよりよく理解し、対応することができます。地域サプライヤーは、より即時的な技術サポートを提供し、地元クラフト醸造所とのより密接な関係を維持することもできます。
抑制要因影響分析
| 抑制要因 | CAGR予測への約(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 国間の規制の違い | -1.2% | グローバル、特に国境を越えた貿易に影響 | 中期(2-4年) |
| 酵素の過剰使用または誤用によるフレーバー不一致 | -0.8% | グローバル、新興市場でより高い影響 | 短期(2年以下) |
| 遺伝子組み換え酵素の潜在的アレルゲン懸念 | -0.6% | 北米・欧州、APAC地域に波及 | 長期(4年以上) |
| 酵素の環境感受性による保存期間短縮 | -0.4% | 熱帯地域、低温保存設備が限られた新興市場 | 中期(2-4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
国間の規制の違い
酵素の規制状況は地域間で大きく異なります。欧州連合[2]European Food Safety Authority, "Food Enzymes Regulation EC No 1332/2008," efsa.europa.euは規制EC No 1332/2008の下で市場前承認のために広範囲な安全性文書を要求し、一方米国はFDAのGRAS(一般に安全と認識される)通知プロセスに従います。USDAの国家バイオエンジニアリング食品表示基準では、バイオエンジニアリング食品[3]U.S. Food and Drug Administration, "GRAS Notice 1190 for AldB-Producing Yeast," fda.govの表示が必要で、これはGMOに敏感な市場での消費者受容に影響を与える可能性があります。これらの規制要件は、複数の市場に同時に参入しようとする企業にとって大きな障壁を生み出します。規制の調和は、安全性評価アプローチの根本的な違い - 米国は製品特性を評価し、EUは生産プロセスに焦点を当てる - ため困難が続いています。これらの規制の違いにより、酵素メーカーは異なる製品ポートフォリオと文書システムを維持する必要があります。別々のコンプライアンスプロセスの必要性は、企業の運用複雑性とリソース要件を増加させます。結果として、メーカーは地理的存在を拡大する際に、より高いコンプライアンスコストとより長い市場参入期間に直面しています。
酵素の過剰使用または誤用によるフレーバー不一致
新興市場での技術専門知識の不足は、しばしば不適切な酵素応用をもたらし、ブランドの評判と消費者信頼に影響する異臭を生じさせます。酵素活性の最適化には温度、pH、タイミングパラメータの精密な制御が必要で、技術スタッフのいない小規模醸造所ではしばしばこの知識が不足しています。サッカロミセス・セレビジエ株OYR-481に対するFDAのGRAS通知1190は、この技術要件を示しており、この遺伝子組み換え酵母はジアセチル形成を防ぐためAldB酵素を産生し、効果的な結果を得るために特定のプロトコルが必要です。酵素応用の複雑性は、処理条件への細心の注意と生化学的相互作用の徹底的な理解を要求します。清澄酵素の過剰使用は、ビール泡安定性と口当たりを維持する必須たんぱく質を除去し、不可逆的な品質問題を生み出す可能性があります。この課題は、技術知識が限られている可能性がある発展途上国の醸造所に特に影響します。酵素サプライヤーの教育および技術サポートサービスは市場開発で重要な役割を果たし、価格に敏感な市場でプレミアムプロバイダーを汎用サプライヤーから差別化することに役立ちます。酵素応用の成功は、適切な訓練、継続的な技術サポート、エンドユーザーへのベストプラクティスの明確なコミュニケーションに大きく依存しています。
セグメント分析
種類別:アミラーゼの優位性がβグルカナーゼの挑戦に直面
アミラーゼ酵素は、糖化プロセス中のでんぷん転換での本質的な機能により、2024年に37.74%の市場シェアを保持しています。βグルカナーゼは2030年まで8.05%のCAGRで最も成長の速いセグメントを表しています。βグルカナーゼ採用の成長は、これらの酵素が粘度を増加させ、ろ過を阻害するβグルカンを分解するため、醸造業者のろ過効率とビールの透明度の改善への重視を反映しています。例えば、バイオカタリスツ社のDELTABREW®液体βグルカナーゼは粘度削減をターゲットとし、ビールろ過を向上させます。プロテアーゼ酵素はたんぱく質修飾と泡安定性で重要な役割を果たし、アルファラーゼは特定の醸造ニーズに追加のアミロライト活性を提供します。
醸造酵素市場は、業界がより洗練されるにつれて特殊用途へと向かっています。醸造業者は現在、一般的な酵素ブレンドではなく、標的酵素ソリューションを求めています。リパーゼやセルラーゼを含む追加の酵素タイプは、フレーバー開発や副原料処理などの特定機能を提供し、特殊サプライヤーがプレミアム価格戦略を実施することを可能にしています。この精密酵素応用への移行は、醸造作業での原料廃棄物とエネルギー消費を削減することで持続可能性目標を支援します。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
原料別:微生物精度が市場リーダーシップを推進
微生物酵素は2024年に73.58%の市場シェアを保持し、2030年まで8.74%のCAGRで成長すると予想されます。この優位性は、バイオテクノロジー業界の従来の植物抽出方法ではなく発酵ベース生産への移行に起因しています。精密発酵プロセスは一貫した酵素品質を確保し、代謝工学による特性カスタマイゼーションを可能にし、作業条件全体での信頼性の高い性能に対する醸造業界の要件を満たします。植物ベース酵素は農業変動と季節的利用可能性に脆弱であり続け、大規模醸造作業では微生物酵素が好まれる選択肢となっています。
遺伝子組み換え微生物の使用により、高温糖化と酸性発酵条件を含む特定の醸造課題に対処する、改善された熱安定性とpH耐性を持つ酵素の生産が可能になります。微生物酵素生産は、植物ベース方法と比較して土地利用と水消費を削減し、醸造業界の持続可能性目標を支援します。生産コストは量の増加とともに減少し、大規模醸造作業では微生物酵素が経済的に有利になります。
形態別:液体の利便性対乾燥の安定性
液体酵素は2024年に63.88%の主要市場シェアを保持しており、醸造業者がその取り扱いの利便性と即座の溶解性を評価しているためです。乾燥酵素は2030年まで9.05%の高いCAGRで成長すると予想され、コスト効果的で保存安定性のある選択肢を求める醸造業者により推進されています。この成長パターンは、特に新興市場において、コールドチェーン要件を排除し、輸送コストを下げる乾燥製剤への市場移行を示しています。DSMファーメニッヒは酵素ポートフォリオで両方の変種を提供し、液体製品は即座の活性を提供し、乾燥製剤は冷蔵インフラが限られた市場で延長された保存期間を提供しています。液体酵素の温度感受性は熱帯地域で保存上の課題を示し、困難な条件で効果を維持する安定した乾燥製剤への需要を増加させています。
酵素安定化の最近の発展により、乾燥製剤は改善された物流利益を提供しながら液体酵素に匹敵する性能を提供することができます。高度なマイクロカプセル化とスプレー乾燥方法は、生産と保存中に酵素活性を維持し、乾燥酵素性能に関する以前の懸念を解決しています。醸造業界の統合により、コールドチェーン要件なしでグローバル流通に適した標準化酵素製品が必要となり、乾燥酵素使用の増加を支援しています。原料コストの上昇により醸造マージンが減少するにつれて、乾燥酵素は液体変種と比較して物流と保存費用が削減されるため、より魅力的になります。
用途別:ビールの優位性がワインのクロス受粉を可能にする
ビール用途は2024年に86.32%の市場シェアを占め、醸造業界の大規模と確立された酵素使用を実証しています。ワイン用途は2030年まで9.00%のCAGRで成長しており、ワインメーカーが醸造セクターで実証された酵素技術を実装しているためです。この採用パターンにより、酵素サプライヤーは醸造専門知識をワイン生産、特に清澄とフレーバー向上プロセスに応用することができます。ワイン業界での高付加価値化の増加は、製品品質と一貫性を改善する酵素ソリューションへの需要を推進しています。ワインメーカーは市場で製品を差別化するためバイオテクノロジーソリューションに投資しています。IFFのHealth & Biosciencesセグメントは、醸造とワイン用途の両方に酵素ソリューションを提供することでこの傾向を例証しています。
ワイン生産は醸造と同様の課題に直面しており、たんぱく質安定化、ろ過効率、フレーバー開発を含みます。これらの共通課題は、酵素サプライヤーの開発コストを削減する運営上のシナジーを生み出します。ワイン業界はより小規模で運営されますが、より高いマージンがプレミアム酵素価格を支え、醸造セクターでの価格圧力とバランスを取ります。ワイン酵素の規制承認プロセスは通常、醸造酵素基準と整合し、サプライヤーが両方の用途で既存の安全性データを使用することを可能にします。たんぱく質エンジニアリングと発酵最適化の技術進歩は、アルコール飲料セクター全体に利益をもたらし、ワインとビール生産の両方に価値を創造します。
地域分析
欧州は2024年に33.47%の市場シェアを維持しており、酵素採用を支援する確立された醸造伝統と規制枠組みに基づいています。欧州食品安全機関(EFSA)は、消費者信頼を築く安全基準を維持しながら明確な酵素承認プロセスを実装しています。ディアジオ、カールスバーグ、ABインベブ、ハイネケンを含む主要醸造業者は、エネルギーと水消費を最小化するために酵素使用を増加させる持続可能性イニシアチブを取り入れています。
アジア太平洋醸造酵素市場は2030年まで9.04%のCAGRを予想し、経済成長とプレミアムアルコール飲料への消費者需要の高まりに支えられています。中国の醸造業界近代化は、醸造業者が国際品質基準を採用するため、酵素サプライヤーに機会を創出しています。インドの成長する中間層は、原料変動に対処し、ビール品質を維持するための酵素ソリューションを必要としています。日本の醸造セクターはプレミアム製品での酵素応用に機会を提供しています。この地域の米ベースや熱帯果実発酵を含む多様な醸造方法は、特殊酵素ソリューションを必要としています。地域生産者Angel Yeast Co. Ltd.と江蘇博力生物製品は、地域化製品と技術サポートを通じてグローバルサプライヤーと競争しています。
北米の醸造市場は革新とクラフト醸造開発に焦点を当てており、持続可能なホップ育種と酵母汚染防止におけるUSDA国立食品農業研究所の研究に支えられています。クラフト醸造セグメントは、独特のフレーバープロファイルと効率的な小ロット生産のために特定の酵素ソリューションを必要としています。ラテンアメリカ、中東、アフリカ市場は、醸造インフラが発展し、規制が進化するにつれて成長ポテンシャルを示しています。これらの地域での市場拡大は、経済発展、インフラ改善、プレミアムビール品質への消費者認識の向上に依存し、市場開発と技術サポートに焦点を当てた酵素サプライヤーに機会を創出しています。
競争環境
醸造酵素市場は10点中7点の中程度の集中度を示しています。市場リーダーは技術専門知識と用途特定ソリューションを通じて競争し、価格ベースの競争を超えて移行しています。市場の主要プレーヤーには、天野エンザイム株式会社、アソシエイテッド ブリティッシュ フーズ plc、デュポン・ド・ヌムール社、ノボザイムズ A/S、DSMファーメニッヒが含まれます。DSMファーメニッヒは、炭素フットプリント削減とエネルギー効率を特にターゲットとして持続可能性に焦点を当て、プレミアムセグメントで地位を確立しています。
新興市場は、地元の醸造伝統と原料を理解し、カスタマイズされた酵素ソリューションを必要とする地域サプライヤーに機会を提供します。企業が強化酵素を開発するために精密発酵と代謝工学に投資するため、技術進歩を通じて競争は激化しています。エンジニアリング酵母株に対するFDAのGRAS通知1190は、バイオテクノロジー革新のための規制枠組みを提供しています。
新しい市場参入者は、グルテンフリー醸造やアルコールフリービール生産など、特殊酵素が高価格を命じる特殊セグメントをターゲットにするためバイオテクノロジーの進歩を使用しています。この市場での成功は、安全性試験と多管轄区域市場承認に必要な大規模投資を考慮し、強力な研究開発能力と規制専門知識に依存しています。
醸造酵素業界リーダー
-
天野エンザイム株式会社
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アソシエイテッド ブリティッシュ フーズ plc
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デュポン・ド・ヌムール社
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DSMファーメニッヒ
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ノボザイムズ A/S
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年1月:ラレマンド バイオイングリディエンツは、酵母製品から複雑な酵素分子を生産するためにスイスのバイオテクノロジー企業エヴォルヴァを2,300万米ドルで買収しました。この買収はバイオテクノロジーセクターでのラレマンドの地位を強化し、酵素生産での能力を拡大します。エヴォルヴァの専門知識の統合により、ラレマンドは製品ポートフォリオを向上させ、特殊酵素ソリューションの成長する市場需要を満たすことができます。
- 2024年1月:ノボザイムズ A/Sとクリスチャン・ハンセン ホールディング A/Sが合併を完了し、ノボネシスを形成し、醸造酵素開発での強化された能力と拡大された地理的リーチを持つバイオテクノロジーソリューションのグローバルリーダーを創出しました。合併は、ノボザイムズの酵素専門知識とクリスチャン・ハンセンの発酵技術を組み合わせ、新しい事業体を醸造用途でのシナジーを捉え、持続可能なバイオテクノロジーソリューションでの革新を加速する立場に位置づけました。
- 2023年12月:ケリー・グループ plcは、欧州委員会承認を受けて、クリスチャン・ハンセンとノボザイムズからのラクターゼ酵素事業の1億5,000万ユーロでの買収を完了しました。この買収はケリーのバイオテクノロジーソリューションポートフォリオを向上させ、成長する乳糖フリー製品市場でのプレゼンスを拡大し、特殊酵素用途への戦略的焦点を実証しています。
世界醸造酵素市場レポート範囲
醸造酵素は、均一な糖化、安定な確保、原料使用の最適化、ろ過の改善に使用されます。これらの酵素は糖化とでんぷん液化の増加に役立ち、発酵性糖の生産増加を支援します。醸造酵素市場は原料別に植物と微生物原料に分類され、種類別にアミラーゼ、アルファラーゼ、プロテアーゼ、その他に分類され、形態別に液体と乾燥に分類されます。地域別では、市場区分には北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが含まれます。レポートは、上記すべてのセグメントに対して米ドル百万の価値ベースでの市場規模と予測を提供します。
| アミラーゼ |
| アルファラーゼ |
| βグルカナーゼ |
| プロテアーゼ |
| その他の種類 |
| 微生物 |
| 植物 |
| 乾燥 |
| 液体 |
| ビール |
| ワイン |
| 米国 | カナダ |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| スペイン | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 種類別 | アミラーゼ | |
| アルファラーゼ | ||
| βグルカナーゼ | ||
| プロテアーゼ | ||
| その他の種類 | ||
| 原料別 | 微生物 | |
| 植物 | ||
| 形態別 | 乾燥 | |
| 液体 | ||
| 用途別 | ビール | |
| ワイン | ||
| 地域別 | 米国 | カナダ |
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| スペイン | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
2030年までの醸造酵素市場の予想規模は?
醸造酵素市場は2030年までに8億251万米ドルに達し、7.64%のCAGRで成長すると予測されています。
醸造酵素市場ではどの酵素タイプが優位ですか?
アミラーゼが2024年に37.74%のシェアでリードしており、糖化中のでんぷん転換での中心的役割を反映しています。
醸造酵素市場で最も成長が速い地域は?
アジア太平洋地域は、プレミアムビール消費の増加と醸造所近代化により、2030年まで9.04%のCAGRで拡大しています。
なぜ微生物酵素が植物ベース代替品より好まれるのか?
微生物発酵は一貫した品質、拡張可能な供給、より低い環境フットプリントを提供し、微生物酵素は73.58%の市場シェアを獲得しています。
最終更新日: