醸造酵素市場規模とシェア

醸造酵素市場(2025年 - 2030年)
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モルドーインテリジェンスによる醸造酵素市場分析

世界の醸造酵素市場規模は2025年に5億5,537万米ドルに達し、2030年までに8億251万米ドルに拡大し、年平均成長率(CAGR)7.64%を記録すると予想されます。この成長軌道は、精密発酵技術と持続可能な醸造実践への業界の加速する変化を反映しており、酵素は環境負荷を軽減しながら収量を最適化するために不可欠となっています。市場の拡大は、特にクラフトビール革命と、高度な酵素ソリューションを必要とするグルテンフリーや低アルコール変種を含む特殊ビールへの需要の高まりによって推進されています。市場は主に消費者のビールおよびアルコール飲料への需要増加により推進されており、これが世界レベルでの独立系醸造所、マイクロブルワリー、ブリューパブの数の増加をもたらしています。しかし、FDA、USDA、EUなどの規制機関による醸造業界での規制が、市場成長を抑制する主要な課題となっています。

主要レポート要点

  • 酵素種類別では、アミラーゼが2024年の醸造酵素市場シェアの37.74%を占めたが、βグルカナーゼは2025年から2030年にかけて8.05%のCAGRで成長すると予想されます。
  • 原料別では、微生物酵素が2024年の醸造酵素市場の73.58%のシェアを占め、2030年まで8.74%のCAGRで拡大すると予測されます。
  • 形態別では、液体製品が2024年の醸造酵素市場の63.88%のシェアでトップでしたが、乾燥製剤は同期間中9.05%のCAGRで上昇する予定です。
  • 用途別では、ビール生産が2024年の醸造酵素市場規模の86.32%のシェアを占めましたが、ワイン用途は2030年まで9.00%のCAGRで進歩すると予想されます。
  • 地域別では、欧州が2024年に33.47%の売上シェアを獲得しました。アジア太平洋地域は2030年まで9.04%のCAGRで最も成長の速い地域です。

セグメント分析

種類別:アミラーゼの優位性がβグルカナーゼの挑戦に直面

アミラーゼ酵素は、糖化プロセス中のでんぷん転換での本質的な機能により、2024年に37.74%の市場シェアを保持しています。βグルカナーゼは2030年まで8.05%のCAGRで最も成長の速いセグメントを表しています。βグルカナーゼ採用の成長は、これらの酵素が粘度を増加させ、ろ過を阻害するβグルカンを分解するため、醸造業者のろ過効率とビールの透明度の改善への重視を反映しています。例えば、バイオカタリスツ社のDELTABREW®液体βグルカナーゼは粘度削減をターゲットとし、ビールろ過を向上させます。プロテアーゼ酵素はたんぱく質修飾と泡安定性で重要な役割を果たし、アルファラーゼは特定の醸造ニーズに追加のアミロライト活性を提供します。

醸造酵素市場は、業界がより洗練されるにつれて特殊用途へと向かっています。醸造業者は現在、一般的な酵素ブレンドではなく、標的酵素ソリューションを求めています。リパーゼやセルラーゼを含む追加の酵素タイプは、フレーバー開発や副原料処理などの特定機能を提供し、特殊サプライヤーがプレミアム価格戦略を実施することを可能にしています。この精密酵素応用への移行は、醸造作業での原料廃棄物とエネルギー消費を削減することで持続可能性目標を支援します。

醸造酵素市場:原料タイプ別市場シェア
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注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

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原料別:微生物精度が市場リーダーシップを推進

微生物酵素は2024年に73.58%の市場シェアを保持し、2030年まで8.74%のCAGRで成長すると予想されます。この優位性は、バイオテクノロジー業界の従来の植物抽出方法ではなく発酵ベース生産への移行に起因しています。精密発酵プロセスは一貫した酵素品質を確保し、代謝工学による特性カスタマイゼーションを可能にし、作業条件全体での信頼性の高い性能に対する醸造業界の要件を満たします。植物ベース酵素は農業変動と季節的利用可能性に脆弱であり続け、大規模醸造作業では微生物酵素が好まれる選択肢となっています。

遺伝子組み換え微生物の使用により、高温糖化と酸性発酵条件を含む特定の醸造課題に対処する、改善された熱安定性とpH耐性を持つ酵素の生産が可能になります。微生物酵素生産は、植物ベース方法と比較して土地利用と水消費を削減し、醸造業界の持続可能性目標を支援します。生産コストは量の増加とともに減少し、大規模醸造作業では微生物酵素が経済的に有利になります。

形態別:液体の利便性対乾燥の安定性

液体酵素は2024年に63.88%の主要市場シェアを保持しており、醸造業者がその取り扱いの利便性と即座の溶解性を評価しているためです。乾燥酵素は2030年まで9.05%の高いCAGRで成長すると予想され、コスト効果的で保存安定性のある選択肢を求める醸造業者により推進されています。この成長パターンは、特に新興市場において、コールドチェーン要件を排除し、輸送コストを下げる乾燥製剤への市場移行を示しています。DSMファーメニッヒは酵素ポートフォリオで両方の変種を提供し、液体製品は即座の活性を提供し、乾燥製剤は冷蔵インフラが限られた市場で延長された保存期間を提供しています。液体酵素の温度感受性は熱帯地域で保存上の課題を示し、困難な条件で効果を維持する安定した乾燥製剤への需要を増加させています。

酵素安定化の最近の発展により、乾燥製剤は改善された物流利益を提供しながら液体酵素に匹敵する性能を提供することができます。高度なマイクロカプセル化とスプレー乾燥方法は、生産と保存中に酵素活性を維持し、乾燥酵素性能に関する以前の懸念を解決しています。醸造業界の統合により、コールドチェーン要件なしでグローバル流通に適した標準化酵素製品が必要となり、乾燥酵素使用の増加を支援しています。原料コストの上昇により醸造マージンが減少するにつれて、乾燥酵素は液体変種と比較して物流と保存費用が削減されるため、より魅力的になります。

醸造酵素市場:形態別市場シェア
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用途別:ビールの優位性がワインのクロス受粉を可能にする

ビール用途は2024年に86.32%の市場シェアを占め、醸造業界の大規模と確立された酵素使用を実証しています。ワイン用途は2030年まで9.00%のCAGRで成長しており、ワインメーカーが醸造セクターで実証された酵素技術を実装しているためです。この採用パターンにより、酵素サプライヤーは醸造専門知識をワイン生産、特に清澄とフレーバー向上プロセスに応用することができます。ワイン業界での高付加価値化の増加は、製品品質と一貫性を改善する酵素ソリューションへの需要を推進しています。ワインメーカーは市場で製品を差別化するためバイオテクノロジーソリューションに投資しています。IFFのHealth & Biosciencesセグメントは、醸造とワイン用途の両方に酵素ソリューションを提供することでこの傾向を例証しています。

ワイン生産は醸造と同様の課題に直面しており、たんぱく質安定化、ろ過効率、フレーバー開発を含みます。これらの共通課題は、酵素サプライヤーの開発コストを削減する運営上のシナジーを生み出します。ワイン業界はより小規模で運営されますが、より高いマージンがプレミアム酵素価格を支え、醸造セクターでの価格圧力とバランスを取ります。ワイン酵素の規制承認プロセスは通常、醸造酵素基準と整合し、サプライヤーが両方の用途で既存の安全性データを使用することを可能にします。たんぱく質エンジニアリングと発酵最適化の技術進歩は、アルコール飲料セクター全体に利益をもたらし、ワインとビール生産の両方に価値を創造します。

地域分析

欧州は2024年に33.47%の市場シェアを維持しており、酵素採用を支援する確立された醸造伝統と規制枠組みに基づいています。欧州食品安全機関(EFSA)は、消費者信頼を築く安全基準を維持しながら明確な酵素承認プロセスを実装しています。ディアジオ、カールスバーグ、ABインベブ、ハイネケンを含む主要醸造業者は、エネルギーと水消費を最小化するために酵素使用を増加させる持続可能性イニシアチブを取り入れています。

アジア太平洋醸造酵素市場は2030年まで9.04%のCAGRを予想し、経済成長とプレミアムアルコール飲料への消費者需要の高まりに支えられています。中国の醸造業界近代化は、醸造業者が国際品質基準を採用するため、酵素サプライヤーに機会を創出しています。インドの成長する中間層は、原料変動に対処し、ビール品質を維持するための酵素ソリューションを必要としています。日本の醸造セクターはプレミアム製品での酵素応用に機会を提供しています。この地域の米ベースや熱帯果実発酵を含む多様な醸造方法は、特殊酵素ソリューションを必要としています。地域生産者Angel Yeast Co. Ltd.と江蘇博力生物製品は、地域化製品と技術サポートを通じてグローバルサプライヤーと競争しています。

北米の醸造市場は革新とクラフト醸造開発に焦点を当てており、持続可能なホップ育種と酵母汚染防止におけるUSDA国立食品農業研究所の研究に支えられています。クラフト醸造セグメントは、独特のフレーバープロファイルと効率的な小ロット生産のために特定の酵素ソリューションを必要としています。ラテンアメリカ、中東、アフリカ市場は、醸造インフラが発展し、規制が進化するにつれて成長ポテンシャルを示しています。これらの地域での市場拡大は、経済発展、インフラ改善、プレミアムビール品質への消費者認識の向上に依存し、市場開発と技術サポートに焦点を当てた酵素サプライヤーに機会を創出しています。

醸造酵素市場CAGR(%)、地域別成長率
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競争環境

醸造酵素市場は10点中7点の中程度の集中度を示しています。市場リーダーは技術専門知識と用途特定ソリューションを通じて競争し、価格ベースの競争を超えて移行しています。市場の主要プレーヤーには、天野エンザイム株式会社、アソシエイテッド ブリティッシュ フーズ plc、デュポン・ド・ヌムール社、ノボザイムズ A/S、DSMファーメニッヒが含まれます。DSMファーメニッヒは、炭素フットプリント削減とエネルギー効率を特にターゲットとして持続可能性に焦点を当て、プレミアムセグメントで地位を確立しています。

新興市場は、地元の醸造伝統と原料を理解し、カスタマイズされた酵素ソリューションを必要とする地域サプライヤーに機会を提供します。企業が強化酵素を開発するために精密発酵と代謝工学に投資するため、技術進歩を通じて競争は激化しています。エンジニアリング酵母株に対するFDAのGRAS通知1190は、バイオテクノロジー革新のための規制枠組みを提供しています。

新しい市場参入者は、グルテンフリー醸造やアルコールフリービール生産など、特殊酵素が高価格を命じる特殊セグメントをターゲットにするためバイオテクノロジーの進歩を使用しています。この市場での成功は、安全性試験と多管轄区域市場承認に必要な大規模投資を考慮し、強力な研究開発能力と規制専門知識に依存しています。

醸造酵素業界リーダー

  1. 天野エンザイム株式会社

  2. アソシエイテッド ブリティッシュ フーズ plc

  3. デュポン・ド・ヌムール社

  4. DSMファーメニッヒ

  5. ノボザイムズ A/S

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2024年1月:ラレマンド バイオイングリディエンツは、酵母製品から複雑な酵素分子を生産するためにスイスのバイオテクノロジー企業エヴォルヴァを2,300万米ドルで買収しました。この買収はバイオテクノロジーセクターでのラレマンドの地位を強化し、酵素生産での能力を拡大します。エヴォルヴァの専門知識の統合により、ラレマンドは製品ポートフォリオを向上させ、特殊酵素ソリューションの成長する市場需要を満たすことができます。
  • 2024年1月:ノボザイムズ A/Sとクリスチャン・ハンセン ホールディング A/Sが合併を完了し、ノボネシスを形成し、醸造酵素開発での強化された能力と拡大された地理的リーチを持つバイオテクノロジーソリューションのグローバルリーダーを創出しました。合併は、ノボザイムズの酵素専門知識とクリスチャン・ハンセンの発酵技術を組み合わせ、新しい事業体を醸造用途でのシナジーを捉え、持続可能なバイオテクノロジーソリューションでの革新を加速する立場に位置づけました。
  • 2023年12月:ケリー・グループ plcは、欧州委員会承認を受けて、クリスチャン・ハンセンとノボザイムズからのラクターゼ酵素事業の1億5,000万ユーロでの買収を完了しました。この買収はケリーのバイオテクノロジーソリューションポートフォリオを向上させ、成長する乳糖フリー製品市場でのプレゼンスを拡大し、特殊酵素用途への戦略的焦点を実証しています。

醸造酵素業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 世界的なクラフト・職人ビールへの需要の高まり
    • 4.2.2 高比重醸造での酵素採用の増加
    • 4.2.3 グルテンフリー・低カロリービールの消費者人気
    • 4.2.4 マイクロブルワリー・ホームブルーイング文化の拡大
    • 4.2.5 新興市場でのラガー・ライトビール需要の急増
    • 4.2.6 制御された酵素転換によるフレーバー革新
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 国間の規制の違い
    • 4.3.2 酵素の過剰使用または誤用によるフレーバー不一致
    • 4.3.3 遺伝子組み換え酵素の潜在的アレルゲン懸念
    • 4.3.4 酵素の環境感受性による保存期間短縮
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 新規参入者の脅威
    • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
    • 4.6.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測(価値)

  • 5.1 種類別
    • 5.1.1 アミラーゼ
    • 5.1.2 アルファラーゼ
    • 5.1.3 βグルカナーゼ
    • 5.1.4 プロテアーゼ
    • 5.1.5 その他の種類
  • 5.2 原料別
    • 5.2.1 微生物
    • 5.2.2 植物
  • 5.3 形態別
    • 5.3.1 乾燥
    • 5.3.2 液体
  • 5.4 用途別
    • 5.4.1 ビール
    • 5.4.2 ワイン
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 米国
    • 5.5.1.1 カナダ
    • 5.5.1.2 メキシコ
    • 5.5.1.3 その他北米
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 英国
    • 5.5.2.2 ドイツ
    • 5.5.2.3 スペイン
    • 5.5.2.4 フランス
    • 5.5.2.5 イタリア
    • 5.5.2.6 ロシア
    • 5.5.2.7 その他欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 オーストラリア
    • 5.5.3.5 その他アジア太平洋
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 その他南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.2 南アフリカ
    • 5.5.5.3 その他中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務(利用可能な場合)、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 天野エンザイム株式会社
    • 6.4.2 ノボザイムズ A/S
    • 6.4.3 コーニンクレッカ DSMファーメニッヒ NV
    • 6.4.4 デュポン(IFFバイオサイエンス)
    • 6.4.5 ABエンザイムズ(グループABF)
    • 6.4.6 クリスチャン・ハンセン ホールディング A/S
    • 6.4.7 ケリー・グループ plc
    • 6.4.8 BASF SE(BASF酵素)
    • 6.4.9 ラレマンド Inc.
    • 6.4.10 カルディック B.V.
    • 6.4.11 スフレ バイオテクノロジーズ(インヴィーヴォ)
    • 6.4.12 ダイアディック インターナショナル Inc.
    • 6.4.13 バイオカタリスツ Ltd.
    • 6.4.14 安琪酵母有限公司
    • 6.4.15 利華卿(江蘇)生物工程
    • 6.4.16 江蘇博力生物製品
    • 6.4.17 オウムジーン バイオサイエンス
    • 6.4.18 天野エンザイム USA
    • 6.4.19 スフレ マルトリー(酵素ブレンド)
    • 6.4.20 メガザイム Ltd.

7. 市場機会と将来見通し

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世界醸造酵素市場レポート範囲

醸造酵素は、均一な糖化、安定な確保、原料使用の最適化、ろ過の改善に使用されます。これらの酵素は糖化とでんぷん液化の増加に役立ち、発酵性糖の生産増加を支援します。醸造酵素市場は原料別に植物と微生物原料に分類され、種類別にアミラーゼ、アルファラーゼ、プロテアーゼ、その他に分類され、形態別に液体と乾燥に分類されます。地域別では、市場区分には北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが含まれます。レポートは、上記すべてのセグメントに対して米ドル百万の価値ベースでの市場規模と予測を提供します。

種類別
アミラーゼ
アルファラーゼ
βグルカナーゼ
プロテアーゼ
その他の種類
原料別
微生物
植物
形態別
乾燥
液体
用途別
ビール
ワイン
地域別
米国 カナダ
メキシコ
その他北米
欧州 英国
ドイツ
スペイン
フランス
イタリア
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
その他アジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
中東・アフリカ サウジアラビア
南アフリカ
その他中東・アフリカ
種類別 アミラーゼ
アルファラーゼ
βグルカナーゼ
プロテアーゼ
その他の種類
原料別 微生物
植物
形態別 乾燥
液体
用途別 ビール
ワイン
地域別 米国 カナダ
メキシコ
その他北米
欧州 英国
ドイツ
スペイン
フランス
イタリア
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
その他アジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
中東・アフリカ サウジアラビア
南アフリカ
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レポートで回答される主要な質問

2030年までの醸造酵素市場の予想規模は?

醸造酵素市場は2030年までに8億251万米ドルに達し、7.64%のCAGRで成長すると予測されています。

醸造酵素市場ではどの酵素タイプが優位ですか?

アミラーゼが2024年に37.74%のシェアでリードしており、糖化中のでんぷん転換での中心的役割を反映しています。

醸造酵素市場で最も成長が速い地域は?

アジア太平洋地域は、プレミアムビール消費の増加と醸造所近代化により、2030年まで9.04%のCAGRで拡大しています。

なぜ微生物酵素が植物ベース代替品より好まれるのか?

微生物発酵は一貫した品質、拡張可能な供給、より低い環境フットプリントを提供し、微生物酵素は73.58%の市場シェアを獲得しています。

最終更新日:

醸造酵素 レポートスナップショット