ブラジル有機肥料市場規模およびシェア

ブラジル有機肥料市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるブラジル有機肥料市場分析

2026年のブラジル有機肥料市場規模はUSD 1,571万と推定され、2025年のUSD 1,440万から成長しており、2031年にはUSD 2,430万に達する見通しで、2026年から2031年にかけてCAGR 9.12%で成長します。成長の勢いは、ABC+プランに基づく政府のインセンティブ、有機栄養素と輸入合成栄養素の価格差拡大、および残留物のない農産物に対する消費者需要の高まりに起因しています。堆肥ベースの製品は豊富な家畜廃棄物の流れにより優位性を保っていますが、新興のバイオガスプラントから生成されるダイジェスト（消化液）が投入コストを低下させ、製品の一貫性を向上させています。大規模な加工業者は、認証を受けたコーヒーおよびダイズ生産者の需要を満たすために生産量を拡大しており、ブロックチェーンを活用したトレーサビリティプログラムが土壌再生型農業の実践に対してカーボンプレミアムを付与しています。これらの変化は総じて、ブラジルの主要穀物地帯における製品経済を再定義する可能性が高いバイオガス主導の転換を示唆しています。[1]出典：ブラジル農業省、「ABC+プラン：低炭素農業プログラム」、AGRICULTURA.GOV.BR

レポートの主要なポイント

  • 形態別では、堆肥ベースの肥料が2025年のブラジル有機肥料市場シェアの66.62%を占めてトップとなり、CAGR 9.58%で最も高い成長率を示しています。
  • 作物種別では、換金作物が2025年のブラジル有機肥料市場の87.95%のシェアを占め、一方、畑作作物は2031年までにCAGR 10.02%で最も速い成長を記録する見込みです。
  • 市場集中度は分散しており、Adubasul Fertilizantes、Coromandel International Ltd.、Plantin、Sigma AgriScience LLC、T. Stanes and Company Limitedを含む上位5社が2024年の市場シェアの30%未満を占めています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

形態別：堆肥の優位性がインフラ優位性を反映

堆肥ベースの製品は2025年のブラジル有機肥料市場シェアの66.62%を占め、CAGR 9.58%で最も速い成長率を示しており、リオグランデドスル州、ミナスジェライス州、サンパウロ州における豊富な家畜廃棄物と成熟した堆肥化ネットワークによって牽引されています。サプライヤーはフィードロットと穀物地帯の近接性を活用して輸送コストを最小化し、合成肥料価格が変動しても安定したマージンを確保しています。2024年に導入された造粒技術が製品の均一性を向上させ、大規模ダイズ農場での機械的散布を可能にし、堆肥のリーダーシップを強化しました。

ミール系肥料は2031年までにCAGR 8.21%を記録する見込みであり、形態の中で最も速い成長率となります。油糧種子の加工副産物と魚粉は制御された栄養放出を提供し、多年生コーヒーおよび柑橘類農園に望ましい特性です。高度なタンパク質抽出により、ペレット化に適した栄養豊富な残渣が生成され、機械化された畑作作物の農業への流通が拡大します。2024年に制定された病原体管理に関する規制の明確化が工業用搾油業者の参入障壁を低下させ、ブラジル有機肥料市場における収益源を多様化しました。

ブラジル有機肥料市場：形態別市場シェア、2025年

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作物種別：換金作物が市場価値を牽引

換金作物は2025年のブラジル有機肥料市場規模の87.95%のシェアを占め、プレミアム輸出チャネル向けのダイズ、コーヒー、サトウキビが主軸となっています。欧州バイヤーの残留限界値とトレーサビリティ要求が生産者に認証投入物の採用を促し、高い初期コストを補う価格プレミアムを確保しています。ミナスジェライス州のコーヒー農園は堆肥ベースの堆肥とミールブレンドを取り入れて豆の品質スコアを改善し、旺盛な需要を維持しています。

畑作作物は、収量の横ばいによって明らかになった土壌劣化に対応するトウモロコシ・ダイズ輪作の影響により、最も速いCAGR 10.02%の見通しを示しています。有機改良材は微生物の多様性と有機物を回復させ、バイオガス消化液が地域の農場で費用対効果の高い窒素を提供します。マトグロッソ州の試験圃場は複数年サイクルにわたる収量安定性を実証し、農業協同組合がブラジル有機肥料市場において有機栄養素を一括購入し、数万ヘクタールにわたって主流化することを促しています。

ブラジル有機肥料市場：作物種別市場シェア、2025年

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地域分析

南部地域は、協同組合普及ネットワークと多様な生産に適した気候に支えられ、認証農場の最高濃度を示しています。集約された需要が周年調達サイクルを支え、地域加工業者への安定した生産量を確保しています。物流面では、ポルト・デ・リオ・グランデに直結する往復車線高速道路により、輸出向け生産者へのブラジル有機肥料市場製品の効率的な輸送が可能です。

東南部地域は、サトウキビ、コーヒー、園芸の集中的なクラスターを背景に、最大の価値シェアを占めています。サンパウロ州のサトウキビ製糖工場からのバイオガス消化液が地域の肥料投入物を供給し、輸送費を削減してコスト競争力を支えています。ミナスジェライス州の高級コーヒー農園がブロックチェーントレーサビリティを採用してプレミアムを獲得しており、このトレンドがブラジル有機肥料市場のこの重要な地域全体において認証有機栄養素の需要を強化しています。

中西部地域は、マトグロッソ州とゴイアス州における穀物生産フロンティアの拡大が土壌疲弊とアルミニウム毒性の問題に直面するにつれ、最も速い成長軌道を示しています。エンブラパ（Embrapa）が認証したセラードの酸性に対応した製剤が大規模生産者の採用を促進しています。しかし、港湾施設までの長距離輸送と限られた鉄道輸送能力が沿岸州と比較して着地価格を依然として押し上げており、フロンティア自治体におけるブラジル有機肥料市場の浸透をわずかに抑制しています。

競合状況

市場集中度は分散しており、Adubasul Fertilizantes、Coromandel International Ltd、Plantin、Sigma AgriScience LLC、T.Stanes and Company Limitedを含む上位5社が2024年の市場シェアの30%未満を占めています。Coromandel Internationalがトップに立ち、統合された収集ネットワークと新たに拡張されたサンパウロ州の堆肥化施設（5万メトリックトンの能力を追加）を活用しています。国内挑戦者のAdubasul Fertilizantesが17%で続き、南部の農業協同組合向けに特化した堆肥ベースの粒状肥料に注力しています。

戦略的な動きは垂直統合と地域連携を中心に展開しています。Mosaic FertilizantesのウベラバにおけるUSD 2,000万の消化液プラントは年間10万立方メートルの消化液を処理し、バイオガス事業者からの原材料を確保し、中西部地域の顧客の栄養コストを削減しています。Yara Brasilは初の有機ラインであるYaraVitaを導入し、ブラジル有機肥料市場での差別化を図るべく微量栄養素パッケージと農業サービスをバンドルしています。

流通パートナーシップが増殖しています。Nutrienの2024年の農業協同組合ネットワークとの合弁事業が200の小売拠点を開設し、地方の二次都市へのリーチを拡大しました。Adubasulが2024年後半に開始した電子商取引チャネルが、玄関先への配送を求める中規模農場のニーズに対応し、ブラジル有機肥料市場の市場開拓モデルを再形成するオムニチャネルシフトを示しています。プレーヤーはまた、農家に効果的にリーチするために全国的な流通ネットワークと技術普及プログラムを構築しています。市場は物理的インフラと輸出能力への多大な投資が見られ、特にメルコスール（Mercosur）加盟国とグローバル市場を対象としています。[3]出典：ブラジル農業省、「バイオ投入物登録フレームワーク2024」、AGRICULTURA.GOV.BR

ブラジル有機肥料産業のリーダー企業

  1. Adubasul Fertilizantes

  2. Coromandel International Ltd

  3. Plantin

  4. Sigma AgriScience LLC

  5. T.Stanes and Company Limited

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ブラジル有機肥料市場
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最近の業界動向

  • 2023年2月：Yara Brasilはブラジルの微量栄養素プロファイル向けに調製された葉面および土壌改良ラインであるYaraVitaを展開しました。この製品ラインには野菜生産者向けの圃場診断および施用量計算ソフトウェアが含まれています。
  • 2022年4月：Coromandel International Ltdは、Liberty Pesticides and Fertilizers Limited（LPFL）とCoromandel SQM（India）Private Limited（CSQM）の合併を承認しました。この合併は、有機肥料を含む同社の製品ポートフォリオを拡大することが期待されています。

ブラジル有機肥料産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 有機農業の耕作面積
  • 4.2 有機製品の一人あたり支出
  • 4.3 規制フレームワーク
    • 4.3.1 ブラジル
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場の推進要因
    • 4.5.1 認証有機農地の拡大
    • 4.5.2 残留物のない農産物に対する国内外の需要拡大
    • 4.5.3 ABC+プランおよびバイオ投入物への税制優遇に基づく政府のインセンティブ
    • 4.5.4 合成肥料価格の変動が代替を促進
    • 4.5.5 サトウキビバイオガス消化液プロジェクトが堆肥コストを低減
    • 4.5.6 ブロックチェーンによるトレーサビリティが土壌再生型投入物を奨励
  • 4.6 市場の抑制要因
    • 4.6.1 合成肥料と比較した栄養単位あたりのコスト高
    • 4.6.2 サプライヤー間の品質標準化のギャップ
    • 4.6.3 北部回廊の物流ボトルネックによる輸送費高騰
    • 4.6.4 酸性セラード土壌における微生物の有効性の遅さ

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 形態別
    • 5.1.1 堆肥
    • 5.1.2 ミール系肥料
    • 5.1.3 油粕
    • 5.1.4 その他有機肥料
  • 5.2 作物種別
    • 5.2.1 換金作物
    • 5.2.2 園芸作物
    • 5.2.3 畑作作物

6. 競合状況

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業概況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コア事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 Coromandel International Limited
    • 6.4.2 Adubasul Fertilizantes
    • 6.4.3 Sigma AgriScience LLC
    • 6.4.4 Plantin
    • 6.4.5 T. Stanes and Company Limited
    • 6.4.6 Novozymes Latin America Ltda
    • 6.4.7 Italpollina S.p.A.
    • 6.4.8 Nutrien Ltd.
    • 6.4.9 Yara Brasil Fertilizantes
    • 6.4.10 Mosaic Fertilizantes
    • 6.4.11 SQM Vitas
    • 6.4.12 Rizobacter Brasil
    • 6.4.13 ILSA do Brasil
    • 6.4.14 Timac Agro Brasil
    • 6.4.15 Haifa South America
    • 6.4.16 Bioenergia Orgânicos
    • 6.4.17 FertGrow Brasil
    • 6.4.18 Nortox S.A.
    • 6.4.19 Boa Safra Sementes (BioInputs Unit)
    • 6.4.20 SustainAgro Biofertilizantes

7. 農業バイオロジカルズCEOへの主要戦略的質問

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ブラジル有機肥料市場レポートの範囲

ブラジル有機肥料市場レポートは、形態別（堆肥、ミール系肥料、油粕、その他有機肥料）および作物種別（換金作物、園芸作物、畑作作物）に区分されており、市場予測は金額（USD）および数量（メトリックトン）で提供されます。

形態別
堆肥
ミール系肥料
油粕
その他有機肥料
作物種別
換金作物
園芸作物
畑作作物
形態別堆肥
ミール系肥料
油粕
その他有機肥料
作物種別換金作物
園芸作物
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市場の定義

  • 平均施用量 - 平均施用量とは、当該地域・国の農地1ヘクタールあたりに施用される有機肥料の平均数量です。
  • 作物種別 - 作物種別には畑作作物（穀物、豆類、油糧種子）、園芸作物（果物・野菜）、換金作物（プランテーション作物、繊維作物、その他工業作物）が含まれます。
  • 機能 - 農業バイオロジカルズの作物栄養機能は、必須植物栄養素を提供し土壌品質を向上させる様々な製品で構成されています。
  • 種類 - 有機肥料は必須作物栄養素を提供し土壌品質を向上させるために施用されます。
キーワード定義＃テイギ＃
換金作物換金作物とは、利益を上げるための最終製品を製造するために、作物全体または一部を販売する非食用作物です。
総合的病害虫管理（IPM）IPMは、様々な作物の病害虫を防除するための環境にやさしく持続可能なアプローチです。生物的防除、農業的慣行、農薬の選択的使用を含む複数の手法を組み合わせたものです。
細菌性生物的防除剤作物の病害虫を防除するために使用される細菌。標的となる害虫に有害な毒素を産生するか、または生育環境における栄養素と空間を巡って害虫と競合することにより機能します。一般的に使用される細菌性生物的防除剤の例としては、バチルス・チューリンゲンシス（Bt）、シュードモナス・フルオレッセンス、およびストレプトマイセス属（Streptomyces spp.）などがあります。
植物保護製品（PPP）植物保護製品とは、雑草、病害、害虫などの有害生物から作物を保護するために施用される製剤です。最適な製品効果を発揮するために調製された溶媒、担体、不活性物質、湿潤剤、または補助剤などの共製剤とともに、1つ以上の活性物質を含んでいます。
病原体病原体とは、宿主に疾病を引き起こす生物であり、疾病症状の重症度を有するものです。
寄生性天敵（パラシトイド）パラシトイドとは、宿主昆虫の上またはその中に卵を産み付け、幼虫が宿主昆虫を栄養源とする昆虫です。農業においては、パラシトイドは生物的害虫防除の一形態として使用され、作物への害虫被害の防除と化学農薬の使用量削減に役立ちます。
昆虫病原性線虫（EPN）昆虫病原性線虫は寄生性の線形動物で、腸内の細菌を放出することで害虫に感染し殺滅します。昆虫病原性線虫は農業で使用される生物的防除剤の一形態です。
嚢状体樹状菌根菌（VAM）VAM菌は菌根性の菌類です。様々な高等植物の根に生息し、これらの植物の根において植物と共生関係を築きます。
菌類生物的防除剤菌類生物的防除剤は、植物の病害虫を防除する有益な菌類です。化学農薬の代替手段であり、害虫に感染して殺滅するか、または栄養素と空間を巡って病原性菌類と競合します。
微生物肥料（バイオ肥料）バイオ肥料は土壌肥沃度を高め、植物の生長を促進する有益な微生物を含んでいます。
生物農薬（バイオペスティサイド）バイオペスティサイドとは、特定の生物学的効果を利用して農業害虫を管理するために使用される天然・バイオベースの化合物です。
捕食性天敵農業における捕食性天敵とは、害虫を捕食し作物への害虫被害の防除を助ける生物です。農業で使用される一般的な捕食性天敵の種としては、テントウムシ、クサカゲロウ、捕食性ダニなどがあります。
生物的防除剤生物的防除剤は、農業における病害虫の防除に使用される生きた生物です。化学農薬の代替手段であり、環境および人体への影響が少ないことで知られています。
有機肥料有機肥料は、土壌肥沃度および植物生長のために単独で、または1つ以上の非合成由来の元素や化合物と組み合わせて使用される動物性または植物性物質で構成されています。
タンパク質加水分解物（PH）タンパク質加水分解物ベースのバイオスティミュラントは、主に植物性または動物性タンパク質の酵素的または化学的加水分解により生成された遊離アミノ酸、オリゴペプチド、およびポリペプチドを含んでいます。
バイオスティミュラント・植物成長調整物質（PGR）バイオスティミュラント・植物成長調整物質（PGR）は、植物のプロセス（代謝）を刺激することによって植物の成長と健康を促進するために、天然資源から誘導された物質です。
土壌改良材土壌改良材とは、土壌肥沃度や土壌構造などの土壌の健全性を改善するために土壌に施用される物質です。
海藻エキス海藻エキスは微量栄養素および多量栄養素、タンパク質、多糖類、ポリフェノール、植物ホルモン、および浸透圧調節物質を豊富に含んでいます。これらの物質は種子発芽と作物定着、植物全体の成長と生産性を促進します。
生物的防除および・または成長促進に関連する化合物（CRBPG）生物的防除または成長促進に関連する化合物（CRBPG）は、植物病原体の生物的防除と植物成長促進のための化合物を産生する細菌の能力です。
共生的窒素固定細菌リゾビウム（Rhizobium）などの共生的窒素固定細菌は宿主から食物と生育環境を得て、その代わりに植物に固定窒素を提供します。
窒素固定窒素固定とは、分子状窒素をアンモニアまたは関連する含窒素化合物に変換する土壌中の化学的プロセスです。
農業研究サービス（ARS）ARSは米国農務省の主要な学内科学研究機関です。国内の農家が直面する農業問題の解決策を見つけることを目的としています。
植物衛生規制各政府機関が課す植物衛生規制は、新たな植物病害虫や病原体の導入または拡散を防ぐために、特定の昆虫、植物種、またはこれらの植物の産物の輸入および流通を検査または禁止するものです。
外菌根菌（ECM）外菌根菌（ECM）は、植物と菌類の双方が共生関係を通じて生存上の利益を得る、高等植物の細根と菌類の共生的相互作用です。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を利用可能な過去の市場データと照合して検証します。反復的なプロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測期間の市場規模推計は名目値で行われます。インフレは価格設定に含まれておらず、平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と最終確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は市場の全体像を生成するために様々な階層および職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティングアサインメント、データベース・サブスクリプションプラットフォーム。
研究方法論
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