インドネシア肥料市場規模・シェア

インドネシア肥料市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるインドネシア肥料市場分析

インドネシア肥料市場規模は2025年に90億米ドルとなり、2030年には111億米ドルに達し、CAGR 4.2%で拡大すると予測されています。投入財補助金への強力な公的資金と老朽化したパーム油農園の植え替えが、インドネシア肥料市場全体の需要の基盤を形成しています。最高小売価格制度の下での950万メートルトンの補助製品への政府配分により、天然ガス価格が急上昇し生産者マージンが圧縮される場合でも、消費が安定しています。10億米ドルを超える新NPK配合プロジェクトは国内付加価値を向上させ、インドネシア肥料市場を地域輸出需要に対応できる軌道に維持しています。 

競争力学は極端な市場集中を反映しており、PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)、PT Petrokimia Gresik、Wilmar International Limited、PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk、Agrifert Marketing Pte Ltd (Kuok Group)を含む上位5社が、統合されたパーム油事業を通じて重要なポジションを維持しています。この集中は運営効率と戦略的脆弱性の両方を生み出しており、主要生産者からの供給中断が国家食料安全保障に大きく影響する可能性があります。

主要レポート要点

  • 製品タイプ別では、2024年にインドネシア肥料市場シェアの54%を単一肥料が占めました。微量栄養素肥料は2030年まで8.1%のCAGRで拡大すると予測され、最も成長が速い製品カテゴリーとなっています。 
  • 作物タイプ別では、2024年に穀物・穀類がインドネシア肥料市場シェアの45%を占め、果実・野菜は2030年まで6.5%のCAGRで最も急速な成長を記録すると予測されています。

セグメント分析

製品タイプ別：窒素系グレードが最大シェアを保持

単一肥料は2024年にインドネシア肥料市場シェアの54%でリードし、この地位は窒素量の60%を占める尿素と、2025年シーズンに向けた460万メートルトンのHET支援配分によって支えられています。豊富な現地アンモニア原料が尿素コストを低く保つ一方、広範な販売網が、スワセンバダ・パンガン計画の下で窒素投入の大部分を消費する遠隔地の稲・トウモロコシ地帯に製品を押し込んでいます。硝酸カルシウムアンモニウムと硫酸アンモニウムは土壌特異的なニッチを満たし、国内アンモニア合成が主に国内需要に供給され、インドネシア肥料市場規模内での窒素系グレードのリーダーシップを強化しています。

微量栄養素肥料は最も急速な上昇を示し、精密農業がジャワからスマトラに広がり、輸出志向園芸を支援する中で、2030年まで8.1%のCAGRで進歩します。200万メートルトンの新配合能力が国内公称生産量を1,400万メートルトンに引き上げ、輸入依存を抑制し、微小地域別に微量栄養素コーティングを調整するため、複合NPK売上も着実に上昇します。インドネシアがほぼ全てのDAP、MAP、MOPを輸入するため、リン酸・カリ系グレードは海上運賃変動にさらされたままですが、長期プランテーション収量を制限するカリマンタン・スマトラ全域の酸性土壌において、二次栄養素が牽引力を獲得しています。

インドネシア肥料市場：製品タイプ別市場シェア

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作物タイプ別：穀物・穀類が需要を支配

穀物・穀類は2024年に総栄養素の45%を吸収し、ジャワ、スマトラ、スラウェシ全域でインドネシア肥料市場規模の40%を単独で消費した稲作が主導しています。2026年までの稲の自給という政府目標と、2025年第1四半期のトウモロコシ収穫量の前年同期比48%増により、ヘクタール当たり施用量が地域平均を大幅に上回る250～300kgの高水準を維持しています。補助金は価格感応度を無効化し、安定した引き取りを確保し、穀物がインドネシア肥料市場シェアの数量アンカーであり続けることを保証しています。

果実・野菜は最も成長が速い用途を代表し、プレミアム輸出契約が400～500kgの栄養素体系を正当化し、総価値に不釣り合いな影響を与える中で、2030年まで6.5%のCAGRで拡大する見込みです。パーム油農園は、ヘクタール当たりIDR 6,000万（3,750米ドル）の若木植栽に資金を提供し、カリウムとリンの需要を堅調に保つ人民パーム油若返りプログラムを通じて、着実なトン数を追加し続けています。豆類・油糧種子は適度な増加を記録する一方、芝生・観賞用需要はジャカルタ・スラバヤの都市造園予算に関連するニッチなままです。

インドネシア肥料市場：作物タイプ別市場シェア

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地理的分析

ジャワは2024年に総栄養素の大部分を消費し、インドネシア肥料市場内で最大の単一州クラスターとなりました。密集した灌漑網、舗装された農村道路、スラバヤ・ジャカルタ港への近接性により、海上運賃格差はプラント出荷価格のわずか5%に圧縮されます。同島の二期米作と野菜輸出の増加により、尿素と微量栄養素の安定した需要がさらに確保されます。モバイル接続性と農家の教育水準が最も高いため、精密ドローンサービスがここで最初に登場し、可変散布ブレンドへの移行が加速しています。

スマトラは国内需要の大きなシェアを占めており、カリウム豊富な混合を好むパーム油農園と、河川平野に散在する稲作地帯によって支えられています。ムシ川・シアク川での肥料はしけ輸送は物流費を下げますが、内陸ラストマイルコストにより小売価格はジャワベンチマークより15%上昇します。カリ貨物はベラワン・ドゥマイに陸揚げされ、その後プランテーション植え替えカレンダーに合わせたトラック輸送隊によって移動し、インドネシア肥料市場に見える四半期ごとのスパイクを生み出します。スラウェシのシェアはハイブリッドトウモロコシ採用を背景に上昇し続ける一方、中央ココア栽培地は土壌酸度を矯正する硫酸系投入材に切り替えています。

カリマンタン、パプア、マルク、ヌサテンガラを含む東インドネシアは最小ながら最も成長の速いプールを代表し、低いベースから年間6～8%を追加しています。カリマンタンの移住農場と新パーム油コンセッションは予測可能な大口注文を生成しますが、泥炭地栄養素上限が長期的な数量を抑制する可能性があります。パプアの今後10億米ドルのファクファク肥料コンプレックスは、稼働後に配送リードタイムを40日短縮し、小規模農家のキャッサバ・サゴプロットへの沿岸流通を拡大します。離島では依然として気象混乱に直面し、小売価格を最大25%上昇させるため、当局はインドネシア肥料市場全体で価格を調和させるための海運タンカー補助金回廊をテストしています。

競争環境

インドネシアの肥料市場は明確な高市場集中プロファイルを示しており、上位5社が国内生産量の84%を占め、価格規律と供給信頼性の基調を設定しています。インドネシアの肥料市場は、PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)を含む上位5社が最大シェアを維持し、続いて姉妹企業PT Petrokimia Gresik、Wilmar International Limited、Agrifert Marketing Pte Ltd (Kuok Group)、PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbkが続く、明確な寡占的プロファイルを示しており、カリとリン酸二アンモニウム貨物に焦点を当てているものの、世界的海上運賃の急上昇により陸揚げコスト格差が拡大すると、現地ブレンダーにシェアを譲ります。

競争は見出し能力だけでなく、技術採用を中心にますます展開されています。Pupuk Indonesiaは東洋エンジニアリング・伊藤忠と提携し、アチェにGAIA（グリーンアンモニアイニシアティブ）を建設しており、これはハイブリッド電解槽と天然ガス設備で、完全にスケールされれば年間45万メートルトンの炭素排出削減が可能です。Yara Internationalの現地子会社は、農学者が農場での土壌サンプリングを実施し、汎用グレードより最大18%の価格上昇を命じるカスタマイズブレンドを処方するプレミアムサービスモデルを追求しています。ICL Groupは西ジャワの温室ピーマンと輸出志向マンゴー果樹園向けの水溶性・キレート微量栄養素に集中しています。

合併と上場は今後5年間でフィールドを再編する準備ができています。Pupuk Kaltimは、国有肥料ファミリー内初の部分民営化となり、提案されている8億米ドルのブラウンフィールド拡張のための資金を調達するIPOの文書化を開始しました。Mer loyaltyは長期的に低コスト輸入から大手企業を守り、保護します。

インドネシア肥料業界リーダー

  1. PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)

  2. PT Petrokimia Gresik

  3. Wilmar International Limited

  4. PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk

  5. Agrifert Marketing Pte Ltd (Kuok Group)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インドネシア肥料市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年2月：Pupuk Kaltimは国有企業再編に関連したIPOへの準備を表明し、インドネシア肥料市場内での資本形成の新たな道筋を示しています。
  • 2024年8月：Wilmar Internationalは統合肥料・バイオディーゼル組み合わせに支えられ、上半期のコア純利益6億630万米ドルを計上しました。

インドネシア肥料業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 政府肥料補助金（HET）拡大
    • 4.2.2 稲・トウモロコシ自給プログラム
    • 4.2.3 Pupuk Indonesiaの新NPK配合プラント
    • 4.2.4 パーム油プランテーション植え替えサイクル
    • 4.2.5 特殊栄養素を必要とする輸出志向園芸の成長
    • 4.2.6 ジャワにおけるドローンベース精密施肥の早期採用
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 供給不足を生む補助金予算削減
    • 4.3.2 尿素コストを上昇させる天然ガス価格変動
    • 4.3.3 非公式チャネルでの偽造肥料の拡散
    • 4.3.4 泥炭地栄養素流出に対する環境圧力
  • 4.4 規制環境
  • 4.5 技術展望
  • 4.6 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.6.1 供給者の交渉力
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 複合肥料
    • 5.1.2 単一肥料
    • 5.1.2.1 窒素肥料
    • 5.1.2.1.1 尿素
    • 5.1.2.1.2 硝酸カルシウムアンモニウム（CAN）
    • 5.1.2.1.3 アンモニア
    • 5.1.2.1.4 硝酸アンモニウム
    • 5.1.2.1.5 硫酸アンモニウム
    • 5.1.2.1.6 その他窒素肥料
    • 5.1.2.2 リン酸肥料
    • 5.1.2.2.1 リン酸一アンモニウム（MAP）
    • 5.1.2.2.2 リン酸二アンモニウム（DAP）
    • 5.1.2.2.3 過リン酸石灰（TSP）
    • 5.1.2.2.4 その他リン酸肥料
    • 5.1.2.3 カリ肥料
    • 5.1.2.3.1 塩化カリウム（MOP）
    • 5.1.2.3.2 その他カリ肥料
    • 5.1.2.4 二次栄養素肥料
    • 5.1.2.5 微量栄養素
  • 5.2 作物タイプ別
    • 5.2.1 穀物・穀類
    • 5.2.2 豆類・油糧種子
    • 5.2.3 商業作物
    • 5.2.4 果実・野菜
    • 5.2.5 芝生・観賞作物

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)
    • 6.4.2 PT Petrokimia Gresik
    • 6.4.3 Wilmar International Limited
    • 6.4.4 Agrifert Marketing Pte Ltd (Kuok Group)
    • 6.4.5 PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk
    • 6.4.6 Yara International ASA
    • 6.4.7 EuroChem Group AG
    • 6.4.8 ICL Group Ltd.
    • 6.4.9 OCI Global N.V.
    • 6.4.10 PT Meroke Tetap Jaya
    • 6.4.11 PT Jadi Mas
    • 6.4.12 PT Dupan Anugerah Lestari
    • 6.4.13 PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
    • 6.4.14 PT Pupuk Kujang Cikampek
    • 6.4.15 PT Pupuk Iskandar Muda

7. 市場機会と将来展望

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インドネシア肥料市場レポート範囲

肥料は植物の成長と生産性を向上させる化学元素を含む天然または人工物質です。肥料は土壌の天然肥沃度を向上させるか、前作によって土壌から取り除かれた化学元素を補充します。インドネシア肥料市場は、タイプ別（複合、単一（窒素系、リン酸系、カリ系、二次栄養素、微量栄養素））、作物タイプ別（穀物・穀類、豆類・油糧種子、商業作物、果実・野菜、芝生・観賞作物）でセグメント化されています。レポートは、言及されたすべてのセグメントについて、価値（米ドル）および数量（メートルトン）での市場規模の市場推定と予測を提供します。

製品タイプ別
複合肥料
単一肥料 窒素肥料 尿素
硝酸カルシウムアンモニウム（CAN）
アンモニア
硝酸アンモニウム
硫酸アンモニウム
その他窒素肥料
リン酸肥料 リン酸一アンモニウム（MAP）
リン酸二アンモニウム（DAP）
過リン酸石灰（TSP）
その他リン酸肥料
カリ肥料 塩化カリウム（MOP）
その他カリ肥料
二次栄養素肥料
微量栄養素
作物タイプ別
穀物・穀類
豆類・油糧種子
商業作物
果実・野菜
芝生・観賞作物
製品タイプ別 複合肥料
単一肥料 窒素肥料 尿素
硝酸カルシウムアンモニウム（CAN）
アンモニア
硝酸アンモニウム
硫酸アンモニウム
その他窒素肥料
リン酸肥料 リン酸一アンモニウム（MAP）
リン酸二アンモニウム（DAP）
過リン酸石灰（TSP）
その他リン酸肥料
カリ肥料 塩化カリウム（MOP）
その他カリ肥料
二次栄養素肥料
微量栄養素
作物タイプ別 穀物・穀類
豆類・油糧種子
商業作物
果実・野菜
芝生・観賞作物
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レポートで回答される主要な質問

インドネシア肥料市場の現在価値は？

インドネシア肥料市場規模は2025年に90億米ドルとなり、2030年には111億米ドルに達すると予測されています。

インドネシアの肥料供給基盤の集中度は？

上位5社が国内売上の84%を支配しており、最大シェアを維持するPT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)に続き、姉妹企業PT Petrokimia Gresik、Wilmar International Limited、Agrifert Marketing Pte Ltd (Kuok Group)、PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbkが続きます。

肥料需要において補助金はどのような役割を果たしているか？

政府補助金は年間950万メートルトンをカバーし、基準消費を固定し、農家購入価格を世界平均を大幅に下回る水準に維持しています。

ガス価格は現地肥料生産者にどのような影響を与えているか？

再ガス化LNGのMMBtu当たり16.77米ドルへの上昇により、尿素1トン当たり最大50～70米ドルが追加され、グリーンアンモニア投資で相殺されない限りマージンが圧迫されています。

最終更新日:

インドネシア肥料 レポートスナップショット